客户关系管理与网络营销实验报告.doc

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1、目录实验一产品档案.1实验二客户档案.3实验三联系人档案.4实验四商业机遇.5实验五销售线索.6实验六销售活动.7实验七报价单.7实验八业务订单.8实验九发票.10实验十效力中心.11实验十一统计报表.12实验十二辅助实验.13实验一产品档案实验指导：点击“产品档案选项卡，出现的页面是产品档案的相关信息，标记1处是查征询产品功能地域，输入要查寻的产品信息点击“查寻即可。标记2处是“产品列表地域，在此地域中可以对产品停顿编辑跟删除。标记3处是“产品货色列表地域，此地域中有“导入产品跟“导出全部产品两个货色，点击可完成呼应的功能。读者请留心就在标记1左上角的位置有三个选项卡，我们刚介绍的是产品选项

2、卡中的内容，接上去我们1处是“查寻供应商功能地域，在2处是“供应商列表地域在此表示了供应商的全然内容跟对供应商的编辑跟介绍一下其他两个选项卡中的内容。点击“供应商选项卡，在标记此可以查寻供应商。标记删除功能。在这里可以有的读者就要征询了：“你的供应商哪儿来的啊？。不要急破刻我们就来介绍怎么样添“添加产品。只是为了流程严密，不理论限制加供应商，只是在添加供应商平常还要完成一步点击子菜单上面的“新增产品，出现了一个关于产品信息的表单，在这里填入产品的相关信息点击“保存即可完成产品的添加，带*的项是必须求填的。上面我们就可以添加供应商了。点击子菜单上面的“新增供应商出现了一个关于供应商信息的一个表单

3、，在这里填入供应商的相关信息，点击保存即可完成供应商的添加。留心：带*的项是必须求填写的！现实上在添加完产品以后就可以添加价钞票单了，详细把持是：点击“新增价钞票单在出现的表单中填入价钞票单名称跟其他信息点击保存。保存完成以后出现价钞票单的编辑页面，标记1处是对价钞票单的“编辑“复制跟“删除三个按钮，点击按钮完成其对应的功能。标记2处是为价钞票单添加产品的按钮，点击“选择产品按钮。出现了页面中，标记1处是“查寻产品功能地域，输消费物信息可以查寻需要的产品，标记2处是为价格单项选择择产品的地域，勾上那个地域右边的复选框就表示选中了那个产品，地域右边的文本框是填写产品批发价的所在。信息录入完成后点

4、击地域左上方的“添加到价钞票单即可完成价钞票单产品的添加。实验二客户档案实验指导：完成了对“产品档案的设置以后，我们来对“客户档案停顿设置。点击主菜单中的“客户档案选项卡。标记1处是“客户查寻功能地域输入要查寻的客户信息点击“查寻按钮即可查寻；标记2处3处是“客户货色是客户列表，此地域中列出了已经添加的客户，也可以对现有的客户停顿编辑；标记地域，此地域中供应了“导入客户跟“导出全部客户两个功能点击呼应的选项，按照提示可以完成相应的把持。接上去，我们介绍怎么样添加客户：点击子菜单上面的“新增客户在出现的表单中填写详细的客户信息，点击保存即可完成对客户的添加。点击保存后出现客户信息页面，也的确是我

5、们刚添加完成的客户信息，在客户信息地域的下方是“新增联系人“新增任务等选项，在这里可以针对性的对客户停顿设置，在以后的章节中我们会逐个介绍。接上去介绍联系人档案。实验三联系人档案实验指导：点击“联系人档案选项卡，在联系表单中填写详细信息，点击保存即可。实验四商业机遇实验指导：点击“商业机遇选项卡，标记1处是“查寻商业机遇功能地域，在此输入商业机遇相关信息可以对其停顿查寻；标记2处“商业机遇列表在此地域汇中可以对商业机遇停顿编辑跟删除；标记3处是“商业机遇货色地域，此地域中有“导入商业机遇跟“导出全部商业机遇两个货色，点击后可按照提示把持可完成其功能。上面我们介绍怎么样新增商业机遇。点击子菜单中

6、的“新增商业机遇，在出现的表单中输入信息，在这里请读者留心标记处是客户姓名文本框，点击右边的图标，就出现了客户信息窗口，此窗口中的客户的确是我们在步伐2中添加的客户，然后在要选择的客户上面单击即可完成客户的选择。需要的信息输入完成点击“保存成了。，OK新增商业机遇完实验五销售线索实验指导：点击“销售线索选项卡，标记1处是“查寻销售线索功能地域，输入要查寻的信息点击“查寻2处是销售线索列表，在此地域中可以对销售线索停顿编辑跟删除；按钮即可对销售线索停顿查寻；标记标记3处是“销售线索货色地域，此地域中有“导入销售线索跟“导出全部销售线索两个功能，点击后按照提示把持可以完成呼应把持。点击子菜单中的“

7、新增销售线索在打开的表单中填入相关信息点击保存即可完成新增销售线索。实验六销售活动实验指导：点击“销售活动选项卡，标记1处是“活动查寻功能地域，填入相关信息点击“查寻可以查寻活动；标记2处是销售“活动列表地域，在此列表中可以对销售活动停顿删除跟编辑。点击“新增情况子菜单，在新增情况的表单中填入情况信息，带完成后点击“保存即可。*的必须求填，设置情况的一些属性，点击子菜单中的“新增任务，对任务表单中的信息停顿填写跟设置，完成后点击保存。实验七报价单实验指导：点击主菜单中的“报价单，跟其他选项卡的信息全然相似标记1处是“查寻报价单功能模块；标记2处是“报价单列表在此地域可以对报价单停顿编辑跟删除。

8、点击子菜单上面的“新增报价单填写相关信息，标记1处是要添加的客户姓名点击图标会弹出客户信息的窗口，选择一客户即可；标记填写产品数量跟批发价即可。2处是选择产品的按钮，点击图标弹消费物信息列表选择一产品，实验八业务订单实验指导：我们来介绍一下“业务订单选项卡，那个选项卡包括“新增倾销订单跟“新增销售订单两个功能。点击“业务订单选项卡，标记1处是“查征询倾销订单功能模块；标记2处是“倾销订单列表地域，在此地域中可以对倾销订单停顿编辑跟删除。在这里细心的读者肯定会觉察，不是有两个功能吗，什么缘故不见销售订单啊？哈哈！不清楚你有不觉察，就在标记蓝色标记的所在一个是“倾销订单另一个是“销售订单1处左上方

9、，有两个小小的选项卡也的确是，只要点击就可以看到对应的信息了，全然情况是一样的，这里不再鳌述。现在请看标记3处，这里是怎么样出来的呢？把鼠标移动页面左上角图标上就出现了标记3中的下拉菜单。因为子菜单的内容比较多，因而这里隐藏了一部分，其中“新增倾销订单跟“新增销售订单两个菜单就在这里。点击下拉菜单中的“新增倾销订单，在此表单中多数的所在跟其他表单是一样的，差异的所在的确是标记1跟2处，标记1处是“付款所在标记2处是“收货所在，假设你的付款所在跟收货所在是一样的，那么在右边填写完信息后点击按钮，就可以把右边的信息开门见山复制到右边的文本框中，反之亦可。信息填写完后，点击“保存就可完成新增倾销订单

10、。“新增销售订单的完成跟“新增倾销订单的把持办法全然一样，这里不在细说。实验九发票实验指导：点击“发票选项卡，在标记1处是“查寻发票功能地域，输动身票相关信息点击“查寻按钮即可查寻；标记2处是“发票列表地域，在此地域中可以对发票停顿删除跟编辑。把鼠标放在上，激活下拉菜单，点击“新增发票，填写相关信息后保存即可。实验十效力中心实验指导：点击“效力中心选项卡，此选项卡中包括“传票跟“稀有征询题两个功能，其中标记1处是“查2处是“发票列表地域，在此标记3处是“统计信息功能模块，点击上面的链接即可看到统计信息。寻发票功能地域，填入想要查寻的发票信息，点击“查寻即可；标记可以对发票停顿编辑跟删除把持；图

11、中的蓝色标记处是“传票跟“稀有征询题两个选项卡点击可在两者之间停顿切换。点击“稀有征询题选项卡，标记1处是“查寻稀有征询题功能地域，输入稀有征询题的相关信息，点击“查寻即可；标记2处是“稀有征询题列表在此地域中可对稀有征询题停顿编辑跟删除。实验十一统计报表实验指导：点击“统计报表，标记处是“创建报表跟“创建报表文件夹两个功能按钮。点击“创建报表标记1处是让你选择要创建报表的信息是来自那个模块，点击下拉箭头即可选择；标记2处是选择跟你在标记1处选择的模块的相关模块，这里的内容是随着标记1处的选择而变卦的，选择完成后点击“接着在标记从上至下逐个做设置，点击各个标题即可对其停顿设置，对每个条目设置完

12、成后点击“保存并实行在弹出窗口中，三个标记从上至下一次是：“报告名字，“描画，“报告文件夹，前两项需要输入，第三项停顿选择，然后点击“Save也的确是“保存，即可生成报表。报表要紧是对平常实验数据的一个总结也可以说是一个实验结果。实验十二辅助实验实验指导：现在我们来介绍剩下的三个辅助模块“备忘录、“电子邮件跟“日程安排。点击“备忘录选项卡，标记1处是“查寻备忘录功能模块，输入想要查寻的备忘录信息，点击“查寻即可；标记2处“备3处是“备忘录货色，此地域中有“导出全部忘录列表，在此地域可以对备忘录停顿编辑跟删除；标记备忘录功能，现在我们来添加备忘录。把鼠标放在子菜单最右边的点击“保存，上面激活下拉

13、菜单，点击“新增备忘录，在备忘录表单中填写备忘信息，添加备忘录成功，标记处是完成对备忘录的“编辑“复制跟“删除功能，点击可完成其对应的功能。在这里我们重点介绍一下“编辑跟“复制钮的区不，我们点击“编辑跟“复制按钮后弹出的界面是一样的，但是保存后的结果是不一样的。点击“编辑按钮后保存，只是在原本信息的基础长停顿的修改，也的确是说，保存后仍然一条信息，假设点击“复制按钮后保存，是在原本信息的基础上又复制了一条信息，点击保存后就会多处一条信息。12，点击“电子邮件选项卡，标记1处是“查寻邮件功能地域，输入相关信息停顿查寻；标记2处是已发送的邮件列表；标记3处是“Email货色其中有一个“导出全部Email功能。上面我们把鼠标放到子菜单的上，点击“撰写新邮件在标记处选择“销售线索或者“联系人，填入邮件主题等信息，撰写邮件内容，完成后点击“发送即可。点击“保存按钮是把邮件保存但不发送。在这里也可以选择系统默认或者是自己设置的邮件模板，点击“选择可。Email模板按钮，选择一种模板即点击“日程安排选项卡，标记2处是对日期的选择；标记1处是对时刻的选择。在标记2处选择好详细日期以后，在标记1处点击一个详细时刻，在弹出的对话框中选择日程典范“或者“聚会，在主题文本框中填入主题，点击“保存即可。