deloitte-cn-audit-ipo-service-credentials-cn.pdf

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1、德勤中国德勤中国IPO服务资服务资历历 全国上巿业务组, 2017年1月 2 600+ 26% 36% 50+ 200+ 中国企业中国企业上市上市审计服务审计服务的领导者的领导者 为中国企业完成为中国企业完成 上巿项目上巿项目 完成的香港完成的香港 上巿项目上巿项目 香港上巿服务领导者香港上巿服务领导者 为中国企业完成赴为中国企业完成赴 美上巿项目美上巿项目 中国企业赴美上巿中国企业赴美上巿 服务先驱服务先驱 资料来源：香港交易所、纽约证券交易所、纳斯达克、德勤分析，截至2016年12月31日。 为中国企业完成上巿项目数量自1980年代起累计 香港上巿项目数量自2006年起累计 香港上巿服务领

2、导地位自2009年起主板新股数量和融资金额累计 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自2006年起中国企业赴美上巿数量累计 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国 。 IPO融资金额 我们我们IPO服务的出色领导地位服务的出色领导地位 3 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国 。 IPO数量 26% 香港香港IPO服务服务 (2009年年-2016年年) IPO数量 36% 为中国企业的美国为中国企业的美国IPO服务服务 (2006年年-2016年年) 总数：总数：629总数：总数：148总金额：总金额： 1.89万亿港元万亿港元 香港巿场资料来源：香港交易所、德勤分析，截至2016年1

3、2月31日 ，以2009年至2016年12月31日主板新股数量和融资金额累计；但并不包括预计截 至2016年12月31日仍处于稳定价格期的4家主板新上巿公司，还未行使超额配售权而可能会带来的额外融资金额。 美国巿场资料来源：纽约证券交易所、纳斯达克、德勤分析，截至2016年12月31日，自2006年起中国企业赴美上巿数量累计。 32% 4 2016年德勤上巿服务成就夺目耀眼年德勤上巿服务成就夺目耀眼，领导地位坚如，领导地位坚如磐石磐石 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 德勤中国上巿服务德勤中国上巿服务 香港香港IPO服务服务领领导者导者 美国美国IPO服务领导者服务领导者 香港第二大

4、香港第二大IPO, 最大医药IPO (华润医药) 最多最多医疗医药医疗医药香港香港IPO(华润医药、广东康华医 疗、医汇集团) 美美国最国最大大IPO、中国中国首家快递首家快递企业赴美上巿企业赴美上巿 (中通快递) 最多最多金融服务金融服务香港香港IPO (中国融众金融、天津银行、 结好金融、东方证券、国银金融租赁、中国艺术金融、兴证 国际金融) 最多最多科技科技、传媒和、传媒和电信电信香港香港IPO(年年卡、珩湾 科技、芯智控股、南方通信、扬宇科技、侨洋国际、 Hypebeast、创新电子、 俊盟国际) 最多申请最多申请香港上市香港上市个案个案 上巿服务先驱上巿服务先驱 资料来源：香港交易所

5、、纽约证券交易所、纳斯达克、德勤分析，截至2016年12月31日。 香港上巿服务领导地位以自2009年起主板新股数量和融资金额累计; 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自2006年起中国企业赴美上巿数量累计 最大IPO以融资金额计; 而最多IPO和申请上巿个案以数量计 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。5 2015年另一表年另一表现现出色的一年出色的一年 1 上巿服务 领导者 香港香港 IPO数量数量 IPO融资融资金额金额 美国美国IPO数数量量 2 3 % 第一家中国金融科技公司 在美国上巿(宜人贷) 香港第二大新股、 香港第二大“冻资王” (广发证券) 在四大会计师事务所之 中

6、，完成最多数香港超大 型新股发行 (广发证券、华 融资产、中国能源建设) 香港最多零售投资者 认购的新股 (万景控股) 1 2009年年-2015年年 2006年年-2015年年 7 在四大会计师事务所之中，完成 最多只香港创业板新股上巿 (骏东(控股)、吉辉控股、立基 工程、丰展控股、亚势备份软件、 德莱建业、环宇物流) 资料来源：香港交易所、纽约证券交易所、纳斯 达克、德勤分析，截至2015年12月31日。 香港上巿服务领导地位以自2009年起主板新 股数量和融资金额累计; 中国企业赴美上巿项 目和服务先驱地位以自2006年起中国企业赴 美上巿数量累计 最大IPO以融资金额计;超大型IPO

7、是指融资规 模达10亿美元或以上的新股; 而最多IPO是以 数量计 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。6 我们我们2014年出类拔萃的年出类拔萃的成绩成绩 香港香港 IPO服务服务 (2009年年2014年年) 美国美国 IPO服务服务(为中国企业为中国企业) (2006年年2014年年) 首日回报第二首日回报第二高高的的IPO (乐亚国际乐亚国际) 3 1 全球全球最大猪肉最大猪肉食品食品企业企业 (万万洲国际洲国际) 香港香港 IPO服务多个领先行业的项目服务多个领先行业的项目 2宗香港前五大宗香港前五大IPO (中广核、万中广核、万洲国际洲国际) 冻资王冻资王(冻结最多散户资金的

8、冻结最多散户资金的IPO) (中广核、中广核美亚中广核、中广核美亚) 4只香港品牌只香港品牌IPO (恒发洋参、盛诺、依波路、恒发洋参、盛诺、依波路、 爵士芭蕾舞学院爵士芭蕾舞学院) IPO巿场重启后，首宗巿场重启后，首宗A股股IPO发行发行 (苏州纽威阀门苏州纽威阀门) 中国最大国际中国最大国际学校办学学校办学团体团体 (中国枫叶教育中国枫叶教育集团集团) 亚洲亚洲最大综合最大综合殡葬服务供应殡葬服务供应商商 (富贵生命富贵生命) 中国中国最大核能最大核能发电发电公司公司 (中广核中广核) $ 1 资料来源：香港交易所、纽约证券交易所、纳斯达克、德勤分析，截至2014年12月31日。 香港I

9、PO服务领导地位以自2009年起主板新股数量和融资金额累计; 中国企业赴美上巿项目和服务先 驱地位以自2006年起中国企业赴美上巿数量累计 最大IPO以融资金额计 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年年完成完成的香港主要上巿项目的香港主要上巿项目 华润医药集团有华润医药集团有 限公司限公司 一家中国领先的 综合医药公司。 中国艺术金融控股中国艺术金融控股 有限有限公司公司 一家在中国从事艺 术品典当贷款业务 的服务供应商。 广东康华医疗股广东康华医疗股 份有限公司份有限公司 一家中国最大的 私立营利性综合 医院。 南方通

10、信控股南方通信控股有有 限公司限公司 一家总部位于江 苏省常州市的光 缆供应商。 中中粮肉食控股有限粮肉食控股有限 公司公司 一家在中国快速发 展的猪肉企业。 东方证券股份有限东方证券股份有限 公司公司 一家投资能力卓 越、高速增长的中 国领先资本市场服 务供应商。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。8 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年年完成完成的香港主要上巿项目的香港主要上巿项目 珩湾科技有限公司珩湾科技有限公司 一家信誉良好的 SD-WAN路由器供 货商，专注于设计、 开发、推广及销售 产品及服务。 国银金融租赁股份国银金融租赁股份 有限公司有限公司

11、 这是国家开发银行 唯一的租赁业务平 台及重要战略业务 板块之一。 星星地产集团星星地产集团(开开 曼群岛曼群岛)有限公司有限公司 一家物业发展商， 主要在香港从事工 业大厦的物业发 展，以进行出售或 出租。 芯智集团有限公司芯智集团有限公司 一家中国地区本土 领先的集成电路及 其他电子元器件分 销商。 中国优质能源集中国优质能源集 团有限公司团有限公司 一家中国贵州省 的无烟煤生产商。 利福中国集团有限利福中国集团有限 公司公司 为一家位于中国广 为人知的百货店营 运商。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。9 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年年完成完成

12、的香港主要上巿项目的香港主要上巿项目 亚积邦租赁控股有亚积邦租赁控股有 限公司限公司 一家香港的领先设 备出租服务公司。 结好金融集团有结好金融集团有 限公司限公司 香港证券行业一 间历史悠久的金 融服务供应商。 华津国际控股有华津国际控股有 限公司限公司 一家位于中国广 东省的领先冷轧 碳钢加工企业。 天津银行股份有限天津银行股份有限 公司公司 该行为总部位于天 津市（中国四个直 辖市之一）的唯一 一家城市商业银行。 佳源国际控股有佳源国际控股有 限公司限公司 一家发展成熟的 物业开发商，在 中国江苏省开发 大型住宅综合体 项目及综合商业 综合体项目。 中国融众金融控股中国融众金融控股 有限

13、公司有限公司 一家湖北省领先的 融资租赁公司，在 湖北省融资租赁公 司中拥有最悠久的 经营历史。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。10 保发集团国际控股保发集团国际控股 有限公司有限公司 为香港顶尖优质珠 宝制造商及批发商 之一，拥有约30 年历史。 年年卡集团有限年年卡集团有限 公司公司 中国手机话费充 值服务行业的领 先专业网上交易 服务供应商。 Hypebeast Ltd. 以香港为总部的数 码媒体公司，主要 在其数码媒体平台 上向品牌拥有人及 广告代理提供广告 服务；及其电子商 务平台销售第三方 品牌服装、鞋具及 配饰。 宏强控股有限公司宏强控股有限公司 作为香港建筑业的 承

14、建商，我们主要 在香港从事一般建 筑工程及专门建筑 工程。 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年年完成完成的香港主要上巿项目的香港主要上巿项目 扬宇扬宇科技控股科技控股有限有限 公司公司 一家独立设计公司 (IDH)，主要从事 向消费电子产品的 原设计制造商和原 品牌制造商销售电 子组件连同提供 IDH服务。 永骏国际控股有限永骏国际控股有限 公司公司 一家鞋履设计及开 发、生产管理及物 流管理服务供应 商。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。11 医汇集团有限公司医汇集团有限公司 一家提供企业及不 同组合的医疗及/ 或牙科服务医疗及 牙科方案和服务的 供应

15、商。 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年年完成完成的香港主要上巿项目的香港主要上巿项目 Classified Group (Holdings) Ltd. 一家香港餐饮集 团，主要在休闲餐 饮及全方位服务环 境中提供西餐。 饮食概念控股有限饮食概念控股有限 公司公司 这是香港的一家餐 饮集团，专注向中 高消费能力的不同 客户群供应各种菜 肴。 兴兴证国际金融证国际金融集集团团 有限公司有限公司 一家总部設在香港 提供全方位服务的 证券集团。 骏高控股有限公司骏高控股有限公司 以香港为基地的货 运代理及物流一站 式服务供应商 俊盟国际控股有俊盟国际控股有 限公司限公司

16、 一家领先的销售 点电子资金转账 方案供应商。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。12 洛阳栾川钼业集洛阳栾川钼业集 团团 集团主要从事钼 钨的采、选、 冶、深加工。 江苏万林现代物流江苏万林现代物流 股份有限公司股份有限公司 一家专注于木材进 口领域的综合物流 服务提供商。 快乐快乐购购物股份有物股份有 限公司限公司 一家多元化营销 的虚拟平台商品 销售企业。 苏州纽威阀门苏州纽威阀门 该企业主要从事 工业阀门的设 计、制造和销 售 。 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 最近完成的最近完成的A股上市股上市项目项目 新华文轩出版传新华文轩出版传 媒股份有限公司媒股份

17、有限公司 一家多元文化产 业经营实体。 江苏吴江农村商江苏吴江农村商 业银行股份有限业银行股份有限 公司公司 一家位于江苏的 领先农村商业银 行。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。13 中国锦江环境控股中国锦江环境控股 有限公司有限公司 中国第一家民营垃 圾发电企业，并将 继续成为中国垃圾 发电行业的领军 者，拥有居首位的 垃圾发电处理能 力。 德勤德勤为以下为以下企业的申报会计师企业的申报会计师 2016年完成的海外上市年完成的海外上市项目项目 中通中通快递快递 一家中国领先的快 递公司和全球最大 的快递公司之一。 新加坡 美国 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。14 联系

18、信息联系信息 全国上巿业务组全国上巿业务组 欧振兴欧振兴 联席领导合伙人联席领导合伙人 电话：+852 2852 1266/ +86 755 3353 8075 传真：+852 2815 8476/ +86 755 8246 3186 电子邮箱： .hk 纪文和纪文和 联席领导合伙人联席领导合伙人 电话：+86 21 6141 1838 传真：+86 21 6335 0177 电子邮箱： 夏礼杰夏礼杰 美国资本巿场领导合伙人美国资本巿场领导合伙人 电话：+852 2852 6337 传真：+852 2517 3036 电子邮箱：.hk 吴晓辉吴晓辉 中国中国A股资本市场领导合伙人股资本市场领导

19、合伙人 电话：+86 21 6141 1808 传真：+86 21 6335 0177/0377 电子邮箱： 林国恩林国恩 华北区领导合伙人华北区领导合伙人 电话：+86 10 8520 7126 传真：+86 10 85207494 电子邮箱： 严家伟严家伟 华西区领导合伙人华西区领导合伙人 电话：+86 23 8823 1259 传真：+86 23 8823 1259 电子邮箱： 陈姿桦陈姿桦 项目高级经理项目高级经理 电话：+852 2852 1679 传真：+852 2529 3072 电子邮箱：.hk 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。15 德勤中国全国上市业务组德勤中国全国

20、上市业务组 稳操胜券的专业团队助您在资本市场成功上市稳操胜券的专业团队助您在资本市场成功上市融资融资 德勤中国业务概况德勤中国业务概况 德勤中国业务德勤中国业务 于19个办事处聘用超过10,000位员工 为香港交易所约五分之一的上市企业提供 专业服务 在主要资本市场的上市服务居领先地位， 是2010年（中国农业银行）和2011年 （嘉能可国际）全球最大IPO的上市申报会 计师 自1993年以来，德勤一直担任中国财政部 顾问，协助制定中国会计准则及税法 领导香港IPO服务(以自2009年起主板新股 数量和融资金额累计) 领导美国IPO服务(以自2006年起中国企业 赴美上巿数量累计) 我们开创我

21、们开创多个香港上巿项目多个香港上巿项目先河先河 率先参与以人民币计价房地产投资信托基 金的上市项目（汇贤产业信托） 首个香港酒店业固定单一投资信托项目(朗 庭酒店投资) 首家国有不良资产管理公司(中国信达) 首家大陆最大殡葬服务供应商(福寿园) 首家中国私立医院集团(凤凰医疗) 首家中国核能电源公司(中广核) 首家中国金融科技公司在纽交所上巿(宜人 贷) 首家在美国上巿的中国快递企业(中通快递) 德勤办事处 北京北京 大连大连 天津天津 上海上海 苏州苏州 杭州杭州 厦门厦门 香港香港 澳门澳门 广州广州 新疆新疆 西藏西藏 青海青海 四川四川 云南云南 广西广西 广东广东 福建福建 江西江西

22、 湖南湖南 贵州贵州 重庆重庆 湖北湖北 安徽安徽 浙江浙江 江苏江苏 山东山东 河南河南陕西陕西 甘肃甘肃 山西山西 内蒙古内蒙古 辽宁辽宁 吉林吉林 黑龙江黑龙江 台台湾湾 海南海南 河北河北 南京南京 重庆重庆 济南济南 深圳深圳 武汉武汉 哈尔滨哈尔滨 成都成都 合肥合肥 长沙长沙 关于德勤全球关于德勤全球 Deloitte （“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”） ，以及其成员所 网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户 提供服务。请参阅

23、中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。 德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家的成员 所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进 一步了解全球大约244,400名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的Facebook、LinkedIn 或Twitter专页。 关于德勤中国关于德勤中国 德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国 及

24、高增长企业客户提供全面的审计、企业管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计 准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。敬请访问 ，通过德勤中国的 社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构 （统称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责 任。 本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构（统称为 “德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或 服务。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。 2017。欲了解更多信息，请联系德勤中国。