2021年“十四五”中国服装行业市场前景及投资研究报告.pdf

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1、中国服装行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报： 2021“十四五” 服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为：缝制，穿于人 体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。随着知识经济的到来和网络的普及应用，国际信息的传 入在很大程度上影响了中国的服装市场。世界服装的潮流越来朝着“自由”和“多样化”的方向 发展。 在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到服装行业，要开展中国品牌创建 行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在服装等消费品领域培育一批 高端品牌。中商产业研究院预测，2025年中国服装行业市场规模将达2.9万亿元

2、。 前前 言言 Introduction 目目 录录 服装的定义 服装的分类 服装产业链 国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 居民收入水平不断提高 消费潜力不断释放 人均衣着消费支出增速回落 人口增长市场需求庞大 电商物流支撑行业发展 技术赋能行业发展 一 十 四 五 服 装 行 业 分 析 十四五规划概况 服装行业十四五规划内容 十四五加速中国品牌创建 “十四五+一带一路”服装出口加速 二 服 装 概 况 三 服 装 市 场 发 展 环 境 目目 录录 服装企业竞争格局 森马服饰 海澜之家 美邦服饰 拉夏贝尔 雅戈尔 太平鸟 波司登 服装市场规模预测 服装未来发展趋势 服装未来发展前

3、景 附录 四 服 装 行 业 市 场 分 析 服装行业市场规模情况 服装行业企业数量情况 服装行业产量情况 服装行业消费情况 服装行业盈利情况 服装行业进出口情况 服装行业投资情况 五 重 点 企 业 分 析 六 服 装 行 业 发 展 前 景 十四五规划概况 服装行业十四五规划内容 十四五加速中国品牌创建 “十四五+一带一路”服装出口加速 “十四五”服装行业分析 壹 PAGE 6 十四五规划概况 u “十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个 五年。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是积极应对

4、国内 社会主要矛盾转变和国际经济政治格局深刻变化的战略机遇期。这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点， 中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。 u 当前我国“十三五”规划目标任务完成，全面建成小康社会，这是一个了不得的历史成就。要在此基础上统筹谋 划和进一步推动“十四五”发展，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。全国各地的“十四五”规划和 2035年远景目标建议稿陆续公布。在地方发布的规划建议中，以技术和机制创新推动产业发展成为重点。 福建“十四五纲要”提出，要做大做强现代纺织服装等六大主导产业，提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、 建材、文化四大优势产业

5、。推进现代纺织服装品牌化高附加值发展，做大做强上游纤维原料产业，推动中端织造 染整关键环节转型升级，拓展提升终端高端纺织品供给应用，到2025年，现代纺织服装业规模达1.4万亿元。加 快发展新型功能性服装用纤维和产业用纤维，推动发展生物基纤维等绿色化纤原料。鼓励发展新一代时尚、功能、 智慧服装产品。 PAGE 7 服装行业十四五规划内容 省市内容 全国 开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、 家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。 重庆 做优“三峡制造”绿色工业，围绕纺织服装等领域，支持每个区县培育发展23个特色优势产业，创建 优势特色

6、产业集群。 浙江 实施产业集群培育升级行动，打造现代纺织和服装等世界级先进制造业集群、一批年产值超千亿元的优 势制造业集群和百亿级的“新星”产业群。 天津 现代轻工纺织顺应消费升级需求，以高端化、品牌化为主线，大力发展纺织服装等优势行业，打造一批 品质高、品牌影响力强的拳头产品。提升文化消费品质，培育引进电影节、服装节、旅游节、动漫节、 文化节等具有国际影响力的文化展演活动。 四川 加强重要功能平台建设，打造区域物流枢纽、国家级承接产业转移示范区，推进生产力沿高铁通道优化 布局，推动丝纺服装等产业转型发展，建设东出北上开放大走廊。 陕西 推动食品加工、石油（煤炭）化工、冶金钢铁、建筑建材、纺织

7、服装等传统产业向高端化、智能化、绿 色化发展。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 8 服装行业十四五规划内容 省市内容 青海布局发展新能源、新材料、农畜产品加工业、民族特色纺织服装、民族手工业。 江西 通过产业承接、技术改造、品牌提升和产业链延伸，做强羽绒、针织、女性服饰、童装等服装产业，做 精苎麻、丝绸、棉纺等家纺产业，积极发展产业用纺织品、粘胶纤维，加强自主品牌培育，打造全国重 要的纺织产业集群、中西部“时尚创意中心”。 江苏 以增品种、提品质、创品牌为重点，大力发展新型面料、品牌服装、现代家纺等，强化创意设计和品牌 运营等高附加值环节，探索定制成衣等生产模式，塑造一批世界知名品牌，

8、逐步向时尚产业转型升级。 湖南积极承接长三角地区电子信息、装备制造、纺织服装、精细化工等领域的制造业和服务业企业。 贵州 积极发展箱包、服装加工、家用纺织产品，推动产品迈向中高端。推进晴隆霞湖世家1200万件/年服装纺 织科技产业园、七星关纺织服装产业园。 福建 做大做强现代纺织服装等六大主导产业，提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优 势产业。推进现代纺织服装品牌化高附加值发展，做大做强上游纤维原料产业，推动中端织造染整关键 环节转型升级，拓展提升终端高端纺织品供给应用，到2025年，现代纺织服装业规模达1.4万亿元。加快 发展新型功能性服装用纤维和产业用纤维，推动发展生物基

9、纤维等绿色化纤原料。鼓励发展新一代时尚、 功能、智慧服装产品。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 9 十四五加速中国品牌创建 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是新冠疫情之后中国经济 重回发展正轨的关键之年。国家长远的竞争力是建立在民族企业的 成长基础上，靠自主品牌作为载体来实现。“十四五”规划的纲要 中明确指出开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自 主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等 消费品领域培育一批高端品牌。 目前，扩大内需市场是大势所趋，通过科技创新、品牌推广打造自 主品牌国际化,正是民营企业崛起的最佳机会。例如，波司登给品 牌出海插上“高

10、”“值”两翼，畅销全球72个国家。一大批民族品 牌迎风而上，通过打造高端品牌“国产替代”产品实现由低价到高 性价比的产品转型，借助功效化的“国产替代”实现弯道超车。 PAGE 10 “十四五+一带一路”服装出口加速 近年来，中国本土服装品牌争相进驻国外市场。随着我国纺织服装 行业“走出去”步伐的加快和开放理念的逐步深化，对海外品牌企 业的并购浪潮不断兴起，陆续有本如的企业通过并购走出国门，开 拓国际市场，提升了企业的国际竞争力水平。 在“一带一路”的发展和“走出去”战略的推广下，越来越多的品 牌将目光放到了国外。在“一带一路”大的时代背景之下，沿线国 家的交流与贸易加强，我国少数民族服饰美学在

11、时代的潮流下积极 与外界进行交流，并在发展过程中有新的传承和创新。 我国服装行业主要的出口目的国主要有欧盟、美国、东盟以及日本， 从近年来的趋势看，我国对美国、日本服装出口恢复增长，对欧盟 出口降幅有所收窄，对部分“一带一路”沿线国家出口增势较好。 服装的定义 服装的分类 服装产业链 服装行业概况 贰 PAGE 12 服装，是衣服鞋包及装饰品等的总称，多指衣服。 在国家标准中对服装的定义为:缝制，穿于人体 起保护和装饰作用的产品，又称衣服。 服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人 将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人 类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物” 是用麻和草等纤维制成。

12、对社会来说，服装已经 是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是 一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的 表现。 服装的定义 PAGE 13 服装的分类 分类依据具体类型 按穿着组合分类 1整件装 上下两部分相连的服装，如连衣裙等因上装与下装相连，服装整体形态感强。 2套装 上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。 3外套 穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。 4背心 穿至上半身的无袖服装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。 5裙 遮盖下半身用的服装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。 6裤 从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中

13、裤。 按用途分类 分为内衣和外衣两大类。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同， 用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。 按性别分类分为男装和女装。 按年龄分类 分为成人服和儿童服。成人服：有男服、女服、中老年人服之分。儿童服：分婴儿服、幼童服、中 童服、大童服、青少年服等。 按季节分类分为春、夏、秋、冬装。 按服装面料与工艺制作分类 中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装 等。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 14 资料来源：中商产业研究院整理 服装产业链 上游原材料

14、中游生产下游销售渠道 棉麻 毛丝 化纤 纺纱 染料 其他辅料等 服装生产 百货商场 购物中心 专卖店 电商平台等 国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 居民收入水平不断提高 消费潜力不断释放 人均衣着消费支出增速回落 人口增长市场需求庞大 电商物流支撑行业发展 技术赋能行业发展 服装行业发展环境 叁 PAGE 16 图表来源：中商产业研究院整理 时间政策名称内容 2020.11 关于开展2020年儿童和学 生用品安全守护行动的通知 加强儿童玩具、儿童服装、婴童产品和校服、学生文具及综合防控青少年近视涉及的 眼镜、眼镜片、护眼灯等产品执法工作。 2020.9 进一步做好稳外贸稳外资 工作的

15、意见 以多种方式为外贸企业融资提供增信支持，支持贸易新业态发展。尽快推动在有条件 的地方新增一批市场采购贸易方式试点，力争将全国试点总量扩大至30个左右，带动 中小微企业出口；拓展对外贸易线上渠道等。 2020.7 长江三角洲区域一体化发 展规划纲要 制定实施长三角制造业协同发展规划，全面提升制造业发展水平，按照集群化发展方 向，打造全国先进制造业集聚区。围绕电子信息、纺织服装、智能家电十大领域，强 化区域优势产业协作，推动传统产业升级改造，建设一批国家级战略性新兴产业基地， 形成若干世界级制造业集群。 2020.7 政府工作报告 围绕纺织服装、装备制造、电子信息产业，实施“小微企业进规模、规

16、模企业冲亿元、 亿元企业上台阶”计划，培育出一批行业旗舰企业和隐形冠军企业，推动纺织服装、 装备制造产业成长为百亿级产业集群。 2020.7 外商投资准入特别管理措 施（负面清单）（2020年 版） 一是加快服务业重点领域开放进程；二是放宽制造业、农业准入；三是继续在自贸试 验区进行开放试点。 2020.6 关于海南离岛旅客免税购 物政策的公告 扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；海南离岛旅客每年每人 免税购物额度从3万元提高至10万元，不限次数；旅客购买商品超出免税限额、限量的 部分，照章征收进境物品进口税。 国家相关政策支持产业发展 PAGE 17 图表来源：中商产业研

17、究院整理 时间政策名称内容 2020.2 关于做好农民工返岗复工“点对 点服务保障工作的通知 各地摸清集中返岗的运输需求，制定包车运输的方案，开展“点对点”直达运输， 让农民工朋友能够放心上车、便利出行、安全到达、顺利返岗。 2020.1 关于调整扩大跨境电子商务零售 进口商品清单的公告 为配合支撑跨境电商新政实施，天猫国际已发布2020年热招品牌清单，首批1049 个品牌进入快速入驻通道，涵盖大家居、宠物、服装服饰、个护家清、美妆、食 品、母婴、数码家电和医药保健9大类。 2019.10 产业结构调整指导目录（2019年 本） 鼓励采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等

18、新技术， 生产功能性产业用纺织品。 2019.10 关于加快培育共享制造新模式新 业态，促进制造业高质量发展的指 导意见 加快形成以制造能力共享为重点，以创新能力、服务能力共享为支撑的协同发展 格局。培育发展共享制造平台，依托产业集群发展共享制造，完善共享制造发展 生态，夯实共享制造发展的数字化基础。 2019.8 工业和信息化部关于促进制造业 产品和服务质量提升的实施意见 制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮 大个性化定制企业和平台，推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续 开展纺织服装创意设计园区（平台）试点示范工作。 2019.6 纺织品合成革用非

19、织造基布 （GB/T24248-2009） 该标准适用于以各种化学纤维为原料，通过针刺法、水刺法加工而成的非织造基 布，规定了合成革用非织造基布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、 标志、包装、运输和贮存。 国家相关政策支持产业发展 PAGE 18 图表来源：中商产业研究院整理 时间政策名称内容 2018.9 关于完善促进消费体制 机制，进一步激发居民消 费潜力的若干意见 加快完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。坚持消费引领，倡导 消费者优先。培育中高端消费市场，形成发展势头良好、带动力强的消费新增长点。促 进实物消费提挡升级。 2017.10 产业关键共性技术发展 指

20、南（2017年） 由协会提出/修订的3项关键技术，“高性能非织造材料加工关键技术”、“高性能纤维 经编预定型增强复合材料加工技术”、“高性能热防护纺织品关键技术”，作为优先发 展的产业关键共性技术被列入指南。 2016.11 纺织工业“十三五”科 技进步纲要 纲要中提出“强化绿色环保、资源循环利用、高效低耗、节能减排先进适用技术、 工艺和装备应用推广，淘汰落后产能，提升行业整体技术水平。发挥企业作为科技成果 转化应用的主体作用，积极推动科技成果转化为现实生产力。”其中绿色制造技术重点 推广超声波水洗、泡沫整理、机械柔软整理等先进水洗、后整理技术，实现规模以上印 染企业应用比例达到10%-30%

21、。 2016.9 纺织工业发展规划 （2016-2020） 根据规划要求，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定；纺织行业发明专利授权量年均 增长15%，规模以上企业全员劳动生产率年均增长8%纺织工业增长方式从规模速度型向 质量效益型转变。 2016.6 中国服装制造2020推进 计划 瞄准国际服装制造先进水平，积极推动服装制造向服务化转型加强科学技术与文化艺术 的融合创新，倡导品牌专业化、精细化发展提升自主品牌竞争力。 2016.5 中国服装行业“十三五” 发展纲要 强化产业文化建设，以塑造产业文化软实力为目标，建立现代

22、服装产业文化体系聚焦市 场需求和市场细分，进一步强化差异化定位，将品牌内涵嵌入消费者心智。 国家相关政策支持产业发展 PAGE 19 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 数据显示，2020年国内生产总值 1015986亿元，按可比价格计算，比 上年增长2.3%。 分产业看，第一产业增加值 77754亿元，比上年增长3.0%；第二 产业增加值384255亿元，增长2.6%； 第三产业增加值553977亿元，增长 2.1%。 经济环境稳中有进 688858 746395 832036 919281 990865 1015986 0 200000 400000 600000 800000 1000

23、000 1200000 201520162017201820192020 2015-20202015-2020年中国国内生产总值（年中国国内生产总值（GDPGDP）统计）统计 单位：亿元 PAGE 20 居民收入水平不断提高 2020年，全国居民人均可支配收入32189元，比上年名 义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。其中， 城镇居民人均可支配收入43834元，增长3.5%，扣除价 格因素，实际增长1.2%；农村居民人均可支配收入 17131元，增长6.9%，扣除价格因素，实际增长3.8%。 2020年，全国居民人均可支配收入中位数27540元，增 长3.8%，中位数是平均数的85

24、.6%。其中，城镇居民人 均可支配收入中位数40378元，增长2.9%，是平均数的 92.1%；农村居民人均可支配收入中位数15204元，增 长5.7%，是平均数的88.7%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 23821 25974 28228 30733 32189 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 20162017201820192020 2016-20202016-2020年中国居民人均可支配收入统计年中国居民人均可支配收入统计 单位：元 PAGE 21 2020年，全国居民人均消费支出21210元，比上年 名义下降1.6%，扣除

25、价格因素，实际下降4.0%。其 中，城镇居民人均消费支出27007元，下降3.8%， 扣除价格因素，实际下降6.0%；农村居民人均消费 支出13713元，增长2.9%，扣除价格因素，实际下 降0.1%。其中，人均衣着消费支出1238元，下降 7.5%，占人均消费支出的比重为5.8%。 消费潜力不断释放 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 17111 18322 19853 21559 21210 0 5000 10000 15000 20000 25000 20162017201820192020 2016-20202016-2020年中国居民人均消费支出统计年中国居民人均消费支出统计 单位

26、：元 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 332316 366262 380987 411649 391981 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 20162017201820192020 2016-20202016-2020年中国社会消费品零售总额统计年中国社会消费品零售总额统计 单位：亿元 PAGE 22 受新冠肺炎疫情的影响，国内各行业各业也受到了 不同程度的影响。2020年，社会消费品零售总额 391981亿元，比上年下降3.9。其中，除汽车以 外的消费品零售额352566亿元，下降4.1。

27、12月份，社会消费品零售总额40566亿元，同比增 长4.6，增速比上月回落0.4个百分点。其中，除 汽车以外的消费品零售额35695亿元，增长4.4。 消费潜力不断释放 PAGE 23 人均衣着消费支出增速回落 近年来，我国人均衣着消费支出增速回落。 2020年受新冠肺炎疫情影响，全国社会消 费有所下降。 数据显示，2020年我国人均衣着消费支出 1238元，下降7.5%，占人均消费支出的比 重为5.8%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 30.2% 24.6%13.0% 9.6% 8.7% 5.9% 5.8% 2.2% 20202020年全国居民人均消费支出及构成情况年全国居民人均消

28、费支出及构成情况 食品研究 居住 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 生活用品及服务 衣着 其他用品及服务 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 137462138271 139008139538140005 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 20152016201720182019 2015-20192015-2019年中国人口数量统计年中国人口数量统计 单位：万人 PAGE 24 人口增长市场需求庞大 2019年年末，中国大陆总人口（包括31个 省、自治区、直辖市和中国人民解放军现 役军人，不包括香港、澳门特别行政区和

29、 台湾省以及海外华侨人数）140005万人， 比上年末增加467万人。 中国人口数量突破14亿人，庞大的人口数 量为服装市场带来巨大需求。 PAGE 25 电商物流支撑行业发展 中国作为全球快递大国，快递量持续增长。庞大的电 商市场，为服装行业提供强大的物流支撑。 数据显示，2020年，全国快递服务企业业务量累计完 成833.6亿件，同比增长31.2%；业务收入累计完成 8795.4亿元，同比增长17.3%。其中，同城业务量累计 完成121.7亿件，同比增长10.2%；异地业务量累计完 成693.6亿件，同比增长35.9%；国际/港澳台业务量累 计完成18.4亿件，同比增长27.7%。 数据来

30、源：统计局、中商产业研究院整理 312.8 400.6 507.1 635.2 833.6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 20162017201820192020 2016-20202016-2020年中国快递业务量统计年中国快递业务量统计 单位：亿件 注意：本报告共86页，只展示25页，欲知详 细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。 中国最具影响力的产业咨询机构中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院中商产业研究院l 中商情报网中商情报网l 招商情报库招商情报库l 中商数据库中商数据库 更多产业情报：更多产业情报： 400-666-1917 邮箱： 中商产业研究院中商产业研究院中商情报网中商情报网