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龙马环卫2020 年年度报告 1 / 210 公司代码公司代码603686603686 公司简称公司简称龙马环卫龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张桂潮张桂潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖建和廖建和及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)魏媛魏媛声声 明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份( 若有)余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),本 次利润分配预案不送红股,不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本预案尚需股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析第三条 关于公司未来发展的讨论与分析中有关风险因素的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 无 龙马环卫2020 年年度报告 2 / 210 目录目录 第一节第一节 释义释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 16 第五节第五节 重要事项重要事项 ........................................................................................................................... 38 第六第六 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 ............................................................................................................... 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64 第九节第九节 公司治理公司治理 ........................................................................................................................... 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 ........................................................................................................... 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 ........................................................................................................................... 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 ................................................................................................................. 210 龙马环卫2020 年年度报告 3 / 210 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 龙马环卫、本公司、公司 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 龙环环境 指 福建省龙环环境工程有限公司 环境产业公司 指 福建龙马环境产业有限公司 海口龙马 指 海口龙马环卫环境工程有限公司 沈阳龙马 指 沈阳龙马华清环境工程有限公司 六枝特区龙马 指 六枝特区龙马环境工程有限公司 装备销售公司 指 福建龙马环卫装备销售有限公司 海南易登 指 海南易登科技有限公司 揭阳龙马 指 揭阳龙马环卫环境工程有限公司 涿州龙环 指 涿州龙环环保科技有限公司 六安龙马 指 六安龙马环卫环境工程有限公司 三亚龙环 指 三亚龙环环卫环境工程有限公司 乐东龙马 指 乐东龙马环卫环境工程有限公司 PPP 指 (Public-Private-Partnership 政府和社会资本合作社),是指 在公共服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理 能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本 提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付 对价。 公司章程 指 福建龙马环卫装备股份有限公司章程 股东大会 指 福建龙马环卫装备股份有限公司股东大会 董事会 指 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 龙马环卫2020 年年度报告 4 / 210 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙马环卫装备股份有限公司 公司的中文简称 龙马环卫 公司的外文名称 Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张桂潮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章林磊 王培棉 联系地址 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装 备股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马 环卫装备股份有限公司证券事务部 电话 0597-2796968 0597-2962796 传真 0597-2962796 0597-2962796 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省龙岩经济开发区 公司注册地址的邮政编码 364028 公司办公地址 福建省龙岩经济开发区 公司办公地址的邮政编码 364028 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股 份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所 龙马环卫 603686 - 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 盛伟明、虞婷婷 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 谢雯、王贤 持续督导的期间 非公开发行股票持续督导期2017 年 12 月 7 日-2018 年 12 月 31 日。报告期内,公司非公 开发行股票募投项目尚未全部完结 龙马环卫2020 年年度报告 5 / 210 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 一一 主要会计数据主要会计数据 单位元币种人民币 主要会计数据主要会计数据 2020年年 2019年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减 2018年年 营业收入 5,443,356,242.64 4,227,925,740.42 28.75 3,443,580,174.07 归属于上市公司股东 的净利润 442,631,127.51 270,370,386.99 63.71 236,331,754.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 398,560,433.27 246,385,727.12 61.76 224,879,696.96 经营活动产生的现金 流量净额 879,844,078.94 323,180,866.80 172.25 -355,532,622.59 2020年末年末 2019年末年末 本期末比上年同本期末比上年同 期末增减期末增减 2018年末年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,846,357,565.33 2,499,958,318.48 13.86 2,311,039,799.62 总资产 5,467,120,986.12 4,539,742,648.21 20.43 4,132,501,133.80 二二 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020年年 2019年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减 2018年年 基本每股收益(元股) 1.06 0.65 63.08 0.57 稀释每股收益(元股) 1.06 0.65 63.08 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 0.96 0.59 62.71 0.54 加权平均净资产收益率() 16.43 11.24 增加5.19个百分点 10.60 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率() 14.79 10.24 增加4.55个百分点 10.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内,公司营业收入比上年同期增长 28.75,主要系原有项目子公司新增收入和新 增揭阳龙马、涿州龙环、六安龙马等服务项目收入。 2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 63.71,主要系环卫服务业务 收入增加,运营管理效率提升;加强应收账款管理,加快货款回笼;同时受疫情期间国家出台相 关优惠政策影响所致。 3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比上升 172.25,主要系加强应收款管理,加 快货款回笼所致。 4、报告期内,基本每股收益比上年同期上升 63.08,扣除非经常性损益后的基本每股收益 比上年同期上升 62.71,主要系净利润上升所致。 龙马环卫2020 年年度报告 6 / 210 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 一一 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 二二 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 三三 境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位元币种人民币 第一季度第一季度 ((1-3 月份)月份) 第二季度第二季度 ((4-6 月份)月份) 第三季度第三季度 ((7-9 月份)月份) 第四季度第四季度 ((10-12 月份)月份) 营业收入 1,060,675,012.18 1,354,302,162.17 1,480,366,971.99 1,548,012,096.30 归属于上市公司股东 的净利润 78,314,383.46 116,953,475.94 135,554,492.13 111,808,775.98 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 71,856,205.23 103,123,048.92 117,165,687.43 106,415,491.69 经营活动产生的现金 流量净额 -242,295,843.05 209,827,517.77 401,564,506.50 510,747,897.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位元 币种人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2020 年金额年金额 附注附注 (如适(如适 用)用) 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 非流动资产处置损益 -2,056,218.43 -4,051,263.23 -1,026,141.45 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 427,315.52 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 14,719,970.24 16,988,656.44 10,201,662.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 12,432,268.72 6,729,667.90 龙马环卫2020 年年度报告 7 / 210 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产 减值准备转回 28,315,704.00 7,562,160.00 4,155,211.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -4,798,802.48 -1,077,728.81 -2,205,783.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,914,505.86 少数股东权益影响额 -759,990.73 443,983.35 11,541.01 所得税影响额 -3,782,237.08 -3,038,131.30 -1,598,938.29 合计 44,070,694.24 23,984,659.87 11,452,057.30 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位元币种人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的 影响金额影响金额 交易性金融资产 240,000,000.00 137,000,000.00 -103,000,000.00 应收款项融资 39,927,506.67 50,491,505.30 10,563,998.63 其他非流动金融资产 17,612,752.07 14,501,314.19 -3,111,437.88 合计 297,540,258.74 201,992,819.49 -95,547,439.25 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务、经营模式、主要产品及其用途(一)主要业务、经营模式、主要产品及其用途 1、主营业务、主营业务 龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一,主营业务是环卫装备的研发、 生产与销售,以及环卫产业运营服务。多年来公司坚持专业化经营战略,专注于国家环境卫生事 业,在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年度,公司制定了“环卫装备制造环卫服务 产业”协同发展的战略,2019 年继续向下游布局固废处置领域,依托在环卫装备领域已经建立的 竞争优势,大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务以及海外业务的发展,延伸产业链条,丰富 业务类型,使之成为公司中长期发展的关键拓展领域,经营业绩重要增长点。 2、经营模式、经营模式 ((1)环卫装备业务)环卫装备业务 公司不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备,已建立了覆盖全国各省区的 销售网络,构筑了“直销为主,代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道,目前仍以直销方 式为主直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价。随着市场竞争环境的变 化,公司改革营销模式,扎实推进大区制营销管理,公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响 力,以客户体验为切入点,打造售前、售中和售后三位一体的综合式营销体系,发展成为具有竞 争优势的环境卫生整体解决方案供应商。 ((2)环卫服务业务)环卫服务业务 公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门 签订特许经营协议,在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁,生活垃圾分类、收集、 清运、处置,公共厕所运营管理、公路保洁、物业管理、智慧环卫等环境卫生公共服务。 主要分为三个经营模式,具体如下 单项目承包模式单项目承包模式 环卫主管部门将单项的环卫作业内容(如道路保洁、垃圾收运、垃圾分类、公厕运营与管理 等)通过公开招标竞争,与中标环卫服务公司订立承包经营合同,由环卫服务公司在约定的期限 龙马环卫2020 年年度报告 8 / 210 内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益。该模式中政府是 投资主体,企业是运营主体,作业经费来自政府购买服务,环卫主管部门根据环卫服务公司的考 核结果进行付费,项目规模一般 5,000 万元以下,服务期限一般 13 年。 环卫服务一体化外包模式环卫服务一体化外包模式 政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容,形成一体化作业项目(包含 道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾清运、中转站管理、公厕管理、河道水域保洁、护栏清洗、绿化 带保洁、市政管养、绿化养护等),通过公开招标等方式,与中标环卫服务公司签订承包经营合 同,由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险 及获取企业收益。环卫服务公司是投资和运营主体,作业经费来自政府购买服务,环卫主管部门 根据环卫服务公司的考核结果进行付费。随着市场化推进,该模式的招投标项目日益增多,项目 规模一般 5,000 万元以上,服务周期一般 39 年,项目多采用考核续签的方式。 PPP 模式模式 由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议,组建项目公司。再由 政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议,确定项目实施与管理要求, 项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。项目公司是投资和运营主体,作业 经费来自政府购买服务,环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。该模 式具有项目数量少、单体投资大、服务期限长、合同总金额大等特点,服务内容与环卫服务一体 化项目相似甚至更广,项目规模一般 1 亿元以上,甚至达 10 亿元以上,服务期限一般 1030 年。 PPP 模式减少政府一次性投入,准入门槛高,对企业的资金、管理运营水平等方面要求高。 受政府购买服务管理办法(财政部令 102 号)规定、城乡环卫一体化的融合、新能源环 卫装备渗透率的提升,预计未来环卫服务的经营模式将更多采用特许经营模式或 PPP 模式。 3、主要产品及用途、主要产品及用途 ((1)环卫装备业务)环卫装备业务 公司现已形成较为全面的产品系列,可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求, 主要产品包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共 2 大类 29 个系列, 总计 348 款车型, 其中新能源产 品 69 款,清洁能源产品 28 款。具体情况如下 产品类别产品类别 产品系列产品系列 主要作业功能主要作业功能 燃料种类燃料种类 环卫清洁装环卫清洁装 备(备(17 个系个系 列)列) 洗扫车 路面清扫、路面洗扫、洒水 纯电动,柴油,天然气 扫路车 路面清扫 纯电动,柴油,天然气, 汽油 吸尘车 抽吸路面粉尘 纯电动,天然气,柴油 清洗车 路面清洗、洒水、消杀消毒 纯电动,氢气,天然气, 柴油 洒水车 路面洒水 纯电动,天然气,柴油 多功能抑尘车 喷洒水雾降尘、增湿降温、消杀 消毒 纯电动,天然气,柴油 路面养护车 站台、道路附属设施清洗,人行 道、步行街路面清洗、消杀消毒 纯电动,氢气,柴油,天 然气,汽油 护栏清洗车 道路护栏清洗 柴油 下水道疏通清洗车 下水道吸污、疏通、养护等 柴油 吸污车 抽吸污泥、污水 柴油 吸污净化车 化粪池,污水沟和下水道清理 柴油 环境监测车 市容环境监控等功能 汽油 吸粪车 化粪池,污水沟和下水道清理 柴油 绿化喷洒车 路面清洗、洒水 柴油 墙面清洗车 隧道壁面、隔音墙面等立面的机 械化清洗保洁 柴油 物料粉碎车 大件垃圾破碎 柴油 龙马环卫2020 年年度报告 9 / 210 小型设备 人行道、背街小巷路面保洁 纯电动,柴油 垃圾收转装垃圾收转装 备(备(12 个系个系 列)列) 压缩式垃圾车 生活垃圾收运、压缩 纯电动,天然气,柴油 压缩式对接垃圾车 生活垃圾转运,可与站或车对接 纯电动,柴油,天然气, 汽油 餐厨垃圾车 餐厨垃圾收运 纯电动,天然气,柴油 自装卸式垃圾车 带有提升装置的生活垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 自卸式垃圾车 生活垃圾收运 天然气,柴油 桶装垃圾运输车 桶装垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 密闭式桶装垃圾车 桶装垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 车厢可卸式垃圾车 与垃圾收集箱配套,实现垃圾收 运 纯电动,柴油,天然气, 汽油 分捡垃圾运输车 运输分捡后的垃圾 柴油 垃圾收集箱 与车厢可卸式垃圾车配套,实现 垃圾收运 / 垃圾压缩机 生活垃圾压缩 / 垃圾压缩中转站 垃圾收运、压缩、中转 / 公司公司小型智能设备及新能源环卫装备系列小型智能设备及新能源环卫装备系列 ((2)环卫服务业务)环卫服务业务 公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门签订 服务合同,在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务。随着市场化的推进,及公司 制定“环卫装备制造环卫服务产业”协同发展战略以来, 公司环卫服务业务迅速发展壮大, 服务运 营内容和范围也不断的扩展,目前公司的业务范围覆盖了道路保洁、河道水域保洁、公园保洁、 市政保洁、园林绿化养护、污水管网运维、垃圾运输、公厕管养、转运站管理、垃圾分类、公路 保洁、物业管理、智慧环卫、城市空间管理、城市资源运营等业务。 龙马环卫2020 年年度报告 10 / 210 公司环卫服务公司环卫服务作业内容作业内容生态圈生态圈 2020 年度公司中标的环卫服务项目中单项目承包模式的数量占比略有上升,一体化外包模式 的首年服务合同金额占比超 70。目前公司在运营环卫服务项目经营模式构成情况如下 单项目承包模式单项目承包模式 一体化外包模式一体化外包模式 PPP 模式模式 项目数量占比 65 25 5 项目首年合同金额占比 60 20 (二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展状况、行业发展状况 环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁,作为公共卫生的重要组成部分,是环境保护和 社会可持续发展的重要内容,也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入 城乡社会经济发展总体规划,加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入,并在规划目标中明确提 出,要提升环卫装备水平,进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革,在公共服 务领域可利用社会力量,加大政府购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社 会购买。 环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具,是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础 设施之一,近年来随着国家对市政基础投入的增加,环卫保洁机械化率已显著提高。根据中国银 行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)的新车交强险统计数据(行业惯例视同销量)显 示,2020 年全国环卫车辆销量 116,934 台,同比增长 0.29,受疫情影响全年同比增速减缓。根 据“环境司南”(其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台)不完全统计,2020 年全国各地 新签环卫服务合同总金额为 2,210 亿元,同比略降 0.59,首年合同金额为 686 亿元,同比增长 24.73。 龙马环卫2020 年年度报告 11 / 210 数据来源“银保监会”新车交强险统计数据、“环境司南”不完全统计数据 ((1)环卫装备行业发展阶段)环卫装备行业发展阶段 环卫装备行业的发展与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致,且环卫机械化作业 相比人工作业具有快速、高效、安全、环保等优势,在人口老龄化大背景下,机械化作业替代人 工作业是环境卫生行业发展的必然趋势。行业发展阶段可分为三个阶段 初级环卫装备阶段初级环卫装备阶段。。以配备少量、功能单一的环卫装备为特征,以改善作业条件、提高劳 动效率为核心,机械化水平达到环境卫生作业总用工量的 30左右。 基本环卫装备阶段基本环卫装备阶段。。 城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成, 以提高效率、 改善环境为核心,逐步达到环境卫生作业总工作量的 60左右。 全面环卫装备阶段全面环卫装备阶段。。绝大部分作业都通过使用环卫装备来完成,机械化达到环境卫生作业 总工作量的 80以上,以配备多品种、系列化、大批量环卫装备为特征,以改善环境、提高全系 统技术集成为核心,进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。 根据住建部中国城乡建设统计年鉴各年统计数据显示2007 年我国城市道路的机械化清 扫率为 26.50,县城仅为 8.30;2019 年城市和县城的机械化清扫率分别达到 72.45、69.19, 其中城市机械化率达到 60以上的有 28 个省市自治区(含达到 80的 12 个省市自治区),县城 机械化率达到 60的省市自治区有 19 个。2019 年,我国城市与县城的道路清扫保洁面积机械化 率合计约为 71.70,向全面环卫装备阶段目标靠近。因经济发展水平与地域差异,不同省市自治 区之间,不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均还存在差异;除省会 城市和经济较发达的地级市外,其他城市和县城距离实现全面环卫装备阶段还有些差距;广大农 村地区因人居环境状况不平衡,基础设备的规划建设比较落后,与全面建成小康社会的要求和农 民群众的期盼存在较大差距。 ((2)环卫服务产业发展阶段)环卫服务产业发展阶段 环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。 政府行政职能主导管理阶段。政府行政职能主导管理阶段。 市政环卫工作在政府主导下, 由事业单位环卫部门进行监管、 实施。直到本世纪初,事业单位仍是绝对主体,偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承 担,业务规模小。 市场化试点阶段。市场化试点阶段。上世纪九十年代,包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传 入我国, 我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点, 由一些零星项目招标开始, 逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企 业的出现和发展,社会化、市场化越来越深入,行业逐渐形成,十八大召开之后,城市公共服务 市场化趋势越发明显。 市场化推广发展阶段。市场化推广发展阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服 务的指导意见(国发办201396 号文件),同年 11 月十八届三中全会通过了中共中央关于全 龙马环卫2020 年年度报告 12 / 210 面深化改革若干重大问题的决定等相关文件要求在公共服务领域可利用社会力量,加大政府 购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出,推广政府购买 服务是当前中国深化改革的一项重要举措,有助于实现政府和企业的双赢,环保产业迎来黄金发 展期。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务,环卫服务市场化改 革持续推进,从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等,环卫服务 中标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展,一 些综合实力强的企业从区域走向全国,参与全国范围内的环卫服务市场竞争。 2、行业的周期性、地域性、季节性、行业的周期性、地域性、季节性 ((1)行业周期性特征)行业周期性特征 环卫装备、环卫服务行业均与民生密切相关,主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平 影响,我国已进入城镇化加速时期,改善城镇人居环境和市容市貌已是城市发展的必然趋势,环 卫装备近年来始终保持增长,环卫服务刚需有增无减,因此本行业与短期宏观经济变化的相关性 不强。 ((2)行业区域性特征)行业区域性特征 环卫装备主要制造商分布于湖北、湖南、福建、山东、江苏、河南、河北、辽宁等地。从市 场需求看,随着环卫市场化改革推进,带动环卫装备的市场需求也从较发达的沿海地区向中西部 地区扩展,从城市向农村扩展。从产品需求看,主要与当地的城镇化进程及财政收入相关,城镇 化率越高、经济越发达、人口越密集的地方,对环卫装备的需求越旺盛。随着环卫车辆保有量的 增大,这些地区的产品需求逐渐从以环卫清洁设备为主向以垃圾收运装备为主过渡。 环卫服务市场化水平较高的主要集中在中东部及沿海地区,这些地区经济较为发达,人口较 为密集,城镇化率较高,地方财政收入相对较好,对环卫服务的市场化需求更为旺盛,而我国内 陆和北方地区仍以政府环卫部门营运为主。随着环卫服务市场化改革的推进和国家对环境卫生行 业的持续投入,我国相对欠发达地区和广大农村市场的市场需求也逐步释放出来。 ((3)行业季节性特征)行业季节性特征 环卫装备行业主要服务于市政环卫、公路管理等部门和保洁服务公司,受我国城镇化进程加 快、交通基础设施建设、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强、环卫机械化 率提高等多方面因素的综合影响,环卫装备市场稳步增长,本行业的季节性特征不明显。另外, 各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促 进作用。 环卫服务的采购单位为政府环卫部门,环境卫生工作涉及到城市人居环境,居民改善日常生 活环境的需求有增无减,因此环卫服务属于城市管理民生工程的刚需,出现业务中断或空白期的 概率低,行业没有季节性特征。 3、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国模范劳动关系和谐企业、国家“守合同重 信用”企业、 国家服务型制造示范企业、 福建省创新型企业、 中国城市环境卫生协会 (以下简称“中 环协”)副会长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位,公司建立了博士后科研工作站、 省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、省级企业重点实验室、省级工程研究中心、省 级工业设计中心、省级物联网技术创新中心和省级科技成果产业化基地,是福建省省级百强制造 企业和百强民营企业,公司综合实力处于环卫行业领先地位。 2020 年,围绕“性能提升、智能升级、垃圾分类”三个研发方向,继续推进产品“电动化、智 能化、网联化”的战略目标,无人驾驶环卫车辆项目研发完成并实地应用,是公司实现产品“三化” 的重要里程碑。根据市场需求开发新型作业装置,拓展小型设备产品进一步完善公司产品谱系, 研发环卫装备上装各类智能控制技术和环境监测技术,公司成功入选福建省智能制造试点示范企 业。公司参与修订洗扫车、洒水车行业标准和道路隔离装置清洗车国家标准,纯电动扫路机团体 标准编制立项。根据“银保监会”新车交强险数据统计2020 年公司在环卫装备制造行业的市场 占有率为 5.49,同比下降 0.69 个百分点,排名第三,其中中高端市场占率为 10.91,同比下降 1.66 个百分点,排名第三;新能源环卫装备市场占有率为 8.82,同比上升 5.04 个百分点,排名 第三,公司继续保持行业领先的竞争优势。 公司业务向产业链下游延伸,始终注重提升“福龙马”
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