宝丽迪:2020年年度报告.PDF

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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月二零二一年四月 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 是否半数以上董事无法保证年度报告的真实、准确和完整 是 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐毅明、主管会计工作负责人袁晓锋及会计机构负责人会计主管人员周淑芬声明保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 (一)科技创新风险 随着纤维母粒行业竞争加剧及下游化纤产业的不断发展, 客户对产品技术水平和质量提出了更高的要求。 公司需不断进 行科技创新,提升技术实力才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持科技创新,及时响应市场和客户 对先进科技和创新产品的需求,将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。 (二)核心技术泄密风险 公司通过多年研发积累,拥有多项核心技术、专利、产品配方及生产工艺。以上技术的拥有、扩展和应用是公司实现稳 定增长的重要保障。但不排除因核心技术泄密导致公司经营受到影响的风险。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 3 (三)原材料价格波动的风险 公司生产纤维母粒所用的 PET 切片、PBT 切片、炭黑、颜/染料等原材料的价格受市场供需变化、石油价格变化等多种 因素的影响而波动较大, 且原材料成本占主营业务成本比重较高。 原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响若原 材料价格出现大幅上涨,而公司不能有效地转移原材料价格上涨的压力,将会对公司经营造成不利影响。 (四)宏观经济波动引致的风险 公司生产的纤维母粒产品与下游化纤纺织行业紧密相关,终端应用领域为服装、家纺、产业用纺织品等。2018 年以来, 随着中美贸易摩擦不断升级,对我国经济发展,特别是外贸出口造成冲击。同时,随着国内经济增速放缓和进入新常态,对 化纤纺织行业及终端应用领域的需求产生一定消极影响,公司经营面临宏观经济波动引致的风险。 (五)业绩增长驱动因素变化引致的风险 受益于下游化纤行业规模巨大和稳步发展, 以及原液着色技术对于传统印染技术的逐步替代, 我国纤维母粒市场需求保 持快速增长。2017 年至 2020 年,公司纤维母粒销量持续上涨,产品附加值也不断提高,驱动公司经营业绩持续增长。若未 来国内宏观经济增速放缓, 或者贸易摩擦等因素对纺织产业链终端行业的不利影响扩大, 可能导致公司下游化纤行业增速以 及原液着色纤维产量增速放缓,纤维母粒市场需求降低,进而影响公司产品销量。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以 72,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税) , 送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司、本公司、宝丽迪 指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 泗阳宝源 指 泗阳宝源塑胶材料有限公司 聚星宝 指 苏州聚星宝电子科技有限公司 铕利合盛 指 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 宝丽迪 股票代码 300905 公司的中文名称 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 公司的中文简称 宝丽迪 公司的外文名称(如有) Poly Plastic Masterbatch SuZhou Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如 有) PPMSuZhou 公司的法定代表人 徐毅明 注册地址 苏州市相城区北桥镇石桥村 注册地址的邮政编码 215144 办公地址 苏州市相城区北桥镇石桥村 办公地址的邮政编码 215144 公司国际互联网网址 http//www.ppm- 电子信箱 zhenquanppm- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁晓锋 陈伟 联系地址 苏州市相城区北桥镇石桥村 苏州市相城区北桥镇石桥村 电话 0512-65997405 0512-65997405 传真 0512-65447592 0512-65447592 电子信箱 zhenquanppm- zhenquanppm- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 5 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱海平、张冀申 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 章龙平、李强 上市后至 2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 671,281,713.76 712,049,274.06 -5.73 617,069,466.69 归属于上市公司股东的净利润 (元) 104,391,622.97 100,658,332.97 3.71 63,142,304.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 97,335,336.40 95,516,586.97 1.90 59,264,409.80 经营活动产生的现金流量净额 (元) 61,460,673.10 71,381,584.41 -13.90 40,043,547.69 基本每股收益(元/股) 1.83 1.86 -1.61 1.2 稀释每股收益(元/股) 1.83 1.86 -1.61 1.2 加权平均净资产收益率 19.18 30.90 -11.72 23.44 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 1,355,129,036.70 448,115,419.98 202.41 358,792,280.85 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,254,569,864.46 376,069,571.29 233.60 275,411,238.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 72,000,000 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 6 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.4499 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 112,163,850.63 180,990,827.24 185,480,916.04 192,646,119.85 归属于上市公司股东的净利润 14,841,040.03 30,434,451.40 32,646,921.77 26,469,209.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,404,366.87 27,696,525.37 31,349,218.95 24,885,225.21 经营活动产生的现金流量净额 3,803,746.35 32,039,487.89 14,976,627.45 10,640,811.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -102,553.87 89,824.14 -47,708.43 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 7 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 8,024,614.79 6,208,999.18 5,741,359.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 970,929.80 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 179,158.00 179,158.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -146,000.00 -96,000.00 -85,426.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -451,751.71 减所得税影响额 1,869,862.15 1,240,235.32 1,278,578.57 合计 7,056,286.57 5,141,746.00 3,877,894.78 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务情况 化纤,作为全球用量最大的纺织材料,广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等领域。中国是全球最大的化纤生产国, 但是随着国家对节能环保的日趋重视以及环保要求的不断提升,传统的化纤染色方式高污染、高能耗的问题,成为影响化纤 以及下游纺织行业发展的重大不利因素。化纤与纺织行业也面临着产业的深度转型与可持续发展的变革挑战。原液着色,又 称纺前着色, 是指化纤生产企业将以色母粒为代表的着色材料混入纺丝溶液或熔体中, 直接生产出有色纤维供下游客户使用。 相较于传统印染方式而言,使用原液着色技术可以省略大部分的染整工序,进而从生产上节约大量的人力和能源,同时减少 废气废水排放。1吨原液着色纤维加工成纺织品将实现废水和CO2排放分别减少32吨和1.2吨,电力、蒸汽消耗分别降低230千 瓦时和3.5立方米。化学纤维原液着色具备突出的环境友好型特征,符合低碳、节能、环保的绿色要求。 公司成立多年来,则始终专注于化学纤维原液着色和功能改性核心原材料纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户 提供产品应用的技术支持。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 8 (二)主要产品及用途 纤维母粒是公司的主营产品, 为化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料。 公司的母粒产品可以分为两个大类十个系 列,具体而言分为1、PET系列产品黑色母粒、消光母粒、普通彩色母粒、高性能专用彩色母粒、户外用品和汽车内饰等 高耐晒牢度母粒和功能母粒六个系列;2、PA6系列产品黑色母粒、消光母粒、彩色母粒和功能母粒四个系列。近年来,差 别化、功能性纤维的生产是化纤行业高质量发展的重要指标之一。宝丽迪在原有业务基础上,以客户需求为导向,通过加强 科研投入,持续对新材料、新技术进行研发,成功开发出包括蓄能夜光、抗老化、竹炭、远红外、彩色阻燃、抗菌、光致变、 隔热、磁性、锦纶导电等十余种特种纤维母粒,以不同的功能满足客户需求。未来,宝丽迪将进一步坚持客户需求导向,加 大科研投入,积极探索市场,持续在纤维母粒行业深耕。 公司主要产品实物形态、产品介绍等情况如下 主要产品主要产品 实物形态实物形态 产品简介产品简介 对应的原液着色纤维样品对应的原液着色纤维样品 黑色母粒 将树脂切片、纤维级炭黑以及 专用助剂,根据配方精确计量、双螺 杆挤出机挤出造粒制成。 彩色母粒 将树脂切片、颜/染料以及专用 助剂,根据配方精确计量、预混、双 螺杆挤出机挤出造粒制成。 白色母粒 将树脂切片、纤维级钛白粉以 及专用助剂,根据配方精确计量、预 混、双螺杆挤出机挤出造粒制成。 功能母粒 将树脂切片、功能助剂,根据 配方精确计量、预混、双螺杆挤出机 挤出造粒制成。 此外,在功能母粒生产过程中, 引入复配的着色剂, 通过双螺杆进行 分散, 可以制备彩色与功能复配的母 粒。 (三)经营模式 1、研发模式 公司研发模式主要分为两类1)公司针对市场需求或潜在需求进行研发。公司营销部、研发中心根据市场调研信息, 判断分析市场需求或潜在需求。研发中心根据分析结果,研究新的产品配方,并不断调整和试制样品。待产品达到预期效果 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 9 后,由营销中心进行市场推广;2)公司根据客户具体需求进行定向研发。营销部收到客户来样和产品性能要求后转交研发 中心,由研发中心进行配方的设计研发。研发中心经过不断的调整和试制,形成最终样品,交由客户确认。 2、生产模式 公司一般采取以销定产的生产模式, 即公司营销部接到客户订单后通知技术部, 由技术部开具生产通知单交由生产部门 生产。产品完工后,质量部进行抽样测试,检测合格后成品包装入库。另外,对于黑色母粒等客户常用品种,公司则会依据 历史销售经验,进行一定备库。 3、销售模式 公司具有完整的营销业务管理体系。根据客户是否为终端使用者,公司将销售模式分为直供终端模式与贸易商模式。直 供终端模式是指公司直接面向终端使用者获取订单、签订销售合同、建立销售关系。贸易商模式是指公司将产品销售给贸易 商,再由其销售给终端使用者。公司与贸易商签订购销合同,根据其要求将货物发至指定地点,并向贸易商开具发票及收取 货款。报告期内公司的的销售模式以直供终端模式为主,以贸易商模式为辅。 4、采购模式 公司设置采购部门负责原材料及设备采购,公司采购的主要原材料包括载体切片、炭黑、颜/燃料、钛白粉及各种添 加剂。公司原材料采购的基本流程是技术部门根据销售预测和订单情况分解出各种生产物料的需求,同时考虑研发物料需 求,并根据库存情况,填写物料清单。采购部根据物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择合适的供应商进行询价 以确定供应商,拟定采购合同进行采购。 另外,随着市场份额的扩大,公司与主要供应商建立了良好的合作关系,以保证公司原材料供应的稳定性和质量的可 靠性。原材料采取以及的方式进行采购,并根据市场行情及时与供应商协商,在保证品质的前提下降低采购成本。 (四)行业发展阶段、周期性特点、公司所处行业地位 1、公司所属行业 公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料纤维母粒的研发、 生产与销售, 并为客户提供产品应用的技 术支持。根据国民经济行业分类 (GB/T 4754-2017)和上市公司行业分类指引(2012年修订) ,公司所属行业为橡胶 和塑料制品业(C29) 。 2、行业发展阶段 母粒的研究起源于欧洲,如瑞士的Ciba-Geigy公司与德国的Hoechst等。用于塑料制品着色的母粒最早于20世纪50年代 问世于美国,用于化纤制品着色的母粒于60年代推出,70年代,母粒行业得到快速增长。随着经济发展和环保要求的提高, 母粒着色技术的优势日趋明显。 我国是从上世纪70年代开始母粒研发工作,80年代初期引进原液着色纤维的生产技术。20世纪90年代以来,随着塑料和 化纤行业的快速发展、产品结构升级以及跨国公司母粒技术和产能向中国转移,尤其是国内领先企业技术创新及资金、人才 积累,我国母粒行业进入快速发展时期,目前已成为亚洲最大的母粒生产国。由于中国化纤产量占到全球总产量70左右, 纤维母粒的需求主要集中在国内市场, 而例如瑞士科莱恩、 美国普立万等国际公司通过在中国设立子公司参与国内高端母粒 市场的竞争。 3、公司的市场地位 公司自设立以来,便致力成为“原液着色技术”的引领者和推广者。公司现拥有苏州和泗阳两处生产基地,纤维母粒的 年产量达4.49万吨,在行业处于领先地位。2018年、2019年、2020年,公司纤维母粒产量均在国内排名第1。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程较期初增长 253.86,主要原因系募投项目在建工程投入。 货币资金 期末货币资金较期初增长 739.34,主要原因系报告期内公司首次公开发行股票 并上市收到募集资金所致。 应收票据 期末应收票据较期初增长 354.72,主要原因系期末商业承兑汇票增加所致。 预付款项 期末预付款项较期初下降 59.62,主要系预付货款减少货所致。 其他应收款 期末其他应收款较期初下降 86.38,主要系上市费用结转所致。 长期待摊费用 期末长期待摊费用较期初增长 275.61,主要系子公司仓库装修改造所致。 其他非流动资产 期末其他非流动资产较期初增长 758.60, 主要系公司本期预付长期资产款所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术优势、技术优势 公司始终坚持“核心技术外延”的理念,凭借自身在纤维母粒领域多年积累,形成了基础技术和生产工艺有机结合的核 心技术体系,实现了产品特性优质化和产品功能多样化,并开发了10万余项产品配方,具有较强的技术应用优势。 (1)先进的基础技术 基础技术是公司一切创新的源头。依靠核心研发团队,公司在长期创新和积累中形成了以配方设计、配色技术、功能改 性、试制测评为核心的基础技术。基础技术优势具有难以复制性,是在长期的积累和创新的研发环境下孕育形成的,具有研 究周期长、开发代价高等特点。基础技术的开发和形成需要超前的理念、科学的流程、稳定的团队。 公司创新研发的产品可能被其他企业进行简单模仿, 但其背后蕴含的创新能力和技术体系却难以模仿, 只要客户需求发 生变化,模仿者们就难以适应。而公司凭借先进的基础技术,可以快速响应客户的不同需求。 (2)高效的生产工艺 公司拥有多种颜/染料、功能助剂及不同载体的配料、喂料、混炼、熔融、筛选等各项生产工艺,并结合生产实践不断 对生产系统进行优化改进,不断实现工艺优化,不断提高生产效率和良品率。 (3)优质的产品特性与功能 随着化纤行业的不断发展, 下游客户对于母粒产品的质量特征和功能改性要求日益提高。 公司产品的质量特征包括色牢 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 11 度高、分散性好、可纺性好、延展性好等,功能包括阻燃、隔热、抗紫外线、蓄能(夜光)等。这些性能的实现主要依靠配 方设计的改进以及生产工艺的优化。公司深耕纤维母粒领域多年,开发各种分析测试技术,拥有了对多种材料的特性表征测 试的能力。 (4)丰富的产品配方 公司经过多年的积累,开发了10万余项产品配方,形成了庞大的数据库。当客户提出需求时,公司可以调取数据库资料 快速响应。公司所拥有的基础技术、生产工艺,以及对各种产品特性、功能性的精准把握,都为新产品的研制奠定了坚实的 基础。 2 2、经营模式优势、经营模式优势 公司经过多年的探索和发展,形成了“全方位、一体化”解决方案的经营模式,为客户提供从颜色与复合功能需求分析、 配色与复合功能方案设计、定制化产品开发、产品生产及配送、配合客户新产品研发、为客户提供生产技术服务等着色与功 能化一体式解决方案。 公司拥有母粒配色、母粒功能研发、化纤纺丝等多领域经验丰富的技术人才,配备了从配色、研制到化纤成品试制的模 拟工业化生产的全流程研发设备,对于客户提出的新需求,公司可以在短时间内完成化纤成品的试制并交由客户确认,在客 户生产过程中提供全方位的技术指导,使客户尽快掌握产品的最优使用方法。 公司“全方位、一体化”解决方案经营模式,可以最大化适应、满足甚至引导客户需求,有助于新产品、新客户、新市 场的开拓,推动了公司快速发展,是公司具备持续成长性的坚实基础。 3 3、区位优势、区位优势 公司总部位于苏州市相城区,与吴江、萧山、桐乡等我国化纤产业集中地距离较近,在产品配送及客户服务方面有天然 的区位优势。由于江苏、浙江等华东地区形成了化纤产业聚集效应,随之而来的是完善的配套设施、便捷的原材料采购、广 阔的下游市场。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道,有利于公司迅速获得行业发展资讯,加强与客户的深度合作,改善 建立市场快速反应机制。 4 4、规模优势、规模优势 公司自设立以来一直深耕原液着色领域。 凭借优秀的技术水平及稳定的产品质量, 公司已成为纤维母粒行业内产销量最 大的企业,形成了一定的规模优势。 多年来,公司与国内大部分著名化纤生产商均建立了稳定的合作关系。下游客户一旦选定供应商,为了保证产品质量 的稳定,往往不会轻易改变,进而形成采购惯性。因此,公司拥有较强的客户优势。 5 5、品质优势、品质优势 产品质量是企业竞争力的核心。公司在多年的生产经营中,始终秉持“全员、全力、至快、至精”的质量管理方针, 通过提高产品质量意识、加强自身技术革新,形成了过硬的产品质量。公司已经全面通过ISO9001质量管理体系、Intertek 化学品绿叶标志等认证。同时,公司有多年生产及管理经验,保证纤维母粒的品质,巩固了企业的竞争地位。 6 6、人才与管理优势、人才与管理优势 公司成立以来,始终坚持把人才队伍建设作为企业工作的重心,建立了一套行之有效的人才培养机制和激励机制。公 司拥有母粒配色、母粒功能研发、化纤纺丝等多领域经验丰富的技术人才,核心管理团队拥有丰富的管理经验和行业经验, 能够快速把握行业发展趋势,并制定相应经营策略,提升公司的整体经营能力。 同时,公司经过多年的发展,已建立起一套科学、有效的管理制度和管理体系,通过严格的成本控制制度和质量管理 制度,有效地控制经营成本,保证和提升产品质量。公司还建立了管理销售、采购、库存等经营活动的ERP系统和管理生产 的MES系统,加强对公司生产经营各环节的管理,提升了生产经营效率。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年度,公司继续坚持扎根本业,稳中求进的整体战略,在董事会的正确决策与管理层的高效领导下,面对新冠疫情 等不利因素影响, 公司全体员工仍然上下一心寻求突破, 积极复工复产、 努力开拓市场、 持续投入研发。 报告期内, 公司2020 年度公司产品销量4.43万吨, 同比增长6.97, 实现营业收入6.71亿元, 同比下降5.73; 实现净利润1.04亿元, 同比上升3.81, 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元,同比上升3.81。 1、扎根主业,持续创新 公司主营业务为化学纤维母粒的研发、生产与销售。报告期内,公司扎根纤维母粒行业,坚持以客户需求为导向,为客 户提供一体化解决方案。2020年度,公司持续加强科研投入,全年累计研发投入16,853,969.82元,同比增长16.17。于此 同时,公司不断引进高层次人才,优化人员结构,完善了人才队伍建设。另外,公司积极开展特种风格涤纶织物用母粒及纤 维、全色谱系彩色功能复合母粒、锦纶流行色及彩色功能复合母粒、智能颜色管理系统、高性能颜色预处理及母粒、生物基 和可降解材料用色母粒及功能母粒等多种项目的研发,实行差异化竞争策略,持续科研创新,提升公司核心竞争力。 2、积极开拓,巩固地位 2020年受疫情因素影响,一季度下游纤维行业产量减少,母粒需求较往期同比下降,同时全国物流运输受限,公司产品 销售面临压力。尽管存在以上不利因素的影响,但是,公司全体员工仍积极应对突破。生产部门完善内部组织管理建设,积 极复工复产;市场部门努力开拓市场,寻找发掘客户需求,在2020年下半年,公司挽回颓势,实现全年销量与净利润的增长。 3、引进设备,持续赋能 科技是第一生产力, 随着母粒行业的快速发展, 传统的竞争发展模式将难以满足公司的发展需要, 在未来的母粒行业中, 高质量的差异化竞争显得尤为重要。为了配合公司战略布局,提升企业产品品质,优化公司产品布局,公司积极引进国外进 口设备,为生产赋能。同时,通过先进的设备引进,公司将在立足原有产品链的基础之上,持续进行差异化产品的探索与研 发,以高品质、高质量的产品,满足客户不同的需求,进而提升企业产品竞争力。 4、募投项目,紧密建设 受限于公司现有产能,公司全年产能利用率已达满负荷状态。为了抓住市场发展的机遇,报告期内,公司积极开展募投 项目新建研发及生产色母项目、高品质原液着色研发中心项目的施工建设,预计2021年第四季度开始试生产,并逐步释 放产能。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位元 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 13 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 671,281,713.76 100 712,049,274.06 100 -5.73 分行业 工业 671,281,713.76 100.00 712,049,274.06 100.00 -5.73 分产品 黑母粒 389,087,678.26 57.96 428,588,889.84 60.19 -9.22 白母粒 62,870,232.32 9.37 66,143,555.26 9.29 -4.95 彩色母粒 151,721,958.93 22.60 178,194,377.09 25.03 -14.86 功能母粒 66,142,886.14 9.85 37,888,634.46 5.32 74.57 其他 1,458,958.11 0.22 1,233,817.41 0.17 18.25 分地区 境内 655,215,763.24 97.61 698,580,715.54 98.11 -6.21 境外 16,065,950.52 2.39 13,468,558.52 1.89 19.28 ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 671,281,713.76 505,095,610.39 24.76 -5.73 -6.68 0.77 分产品 黑母粒 389,087,678.26 313,066,327.28 19.54 -9.22 -7.70 -1.32 彩色母粒 151,721,958.93 97,529,280.25 35.72 -14.86 -21.18 5.16 分地区 境内 655,215,763.24 491,941,375.25 24.92 -6.21 -7.11 0.73 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 工业 销售量 吨 44,288.91 41,404.11 6.97 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 14 生产量 吨 44,887.01 42,763.09 4.97 库存量 吨 3,384.42 2,786.32 21.47 相关数据同比发生变动 30以上的原因说明 适用 不适用 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 单位元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 工业 直接材料 430,666,006.23 85.26 483,782,837.14 89.38 -10.98 工业 直接人工 14,011,465.88 2.77 11,409,485.52 2.11 22.81 工业 制造费用 50,081,272.62 9.92 46,055,198.27 8.51 8.74 工业 运费 10,336,865.66 2.05 工业 合计 505,095,610.39 100 541,247,520.93 100 -6.68 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况情况 适用 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 202,041,694.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.11 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00 公司前 5 大客户资料 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 15 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 74,713,876.06 11.13 2 客户二 42,864,712.40 6.39 3 客户三 38,915,317.90 5.80 4 客户四 27,576,611.92 4.11 5 客户五 17,971,175.87 2.68 合计 -- 202,041,694.15 30.11 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 164,569,204.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.29 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 46,089,067.24 10.44 2 供应商二 33,911,327.48 7.68 3 供应商三 30,476,476.97 6.91 4 供应商四 28,051,624.80 6.36 5 供应商五 26,040,707.96 5.90 合计 -- 164,569,204.50 37.29 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,272,860.82 15,225,284.64 -58.80 主要系运输费用列示到营业成本项目 管理费用 17,898,332.63 17,897,642.15 0.00 无重大变化 财务费用 676,098.29 -10,271.04 6,682.57 因汇率变动导致汇兑损失较上期增加所致 研发费用 16,853,969.82 14,507,862.84 16.17 主要系研发投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司报告期研发项目情况主要如下 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 16 序号序
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