新洋丰：2020年年度报告.PDF

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1、新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 新洋丰农业科技股份有限公司新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨才学

2、公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)严红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。严红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划

3、、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包 括行业竞争括行业竞争、市场等风险因素市场等风险因素。详细内容见本报告第四节详细内容见本报告第四节“ （九九）公司未来发展公司未来发展 的展望的展望”部分。部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施以未来实施 2020 年年度权年年度权 益分派方案时股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东

4、益分派方案时股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税股（含税） ，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义2 2 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标7 7 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 1111 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2727 第五节第五节重要事项重要事项 5757 第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及

5、股东情况 8989 第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况 9999 第八节第八节可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况100100 第九节第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况101101 第十节第十节公司治理公司治理 11113 3 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 12122 2 第十二节第十二节 财务报告财务报告 12123 3 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 23233 3 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释释义义 释义项指释义内容 公司、本公司、上市公司指新洋丰农业科技股份有限公司

6、董事会指新洋丰农业科技股份有限公司董事会 监事会指新洋丰农业科技股份有限公司监事会 股东大会指新洋丰农业科技股份有限公司股东大会 洋丰股份、洋丰集团指 洋丰集团股份有限公司，本公司之控股股东（2015 年 10 月 28 日， 公司控股股东的名称由“湖北洋丰股份有限公司”变更为“湖北洋 丰集团股份有限公司” ；2019 年 12 月 10 日由“湖北洋丰集团股份 有限公司”变更为“洋丰集团股份有限公司” ） 。 杨才学等 45 名自然人指 杨才学、杨才斌、杨华锋、刘英筠、徐平、罗金成、李兴龙、李顺 强、杨小红、李忠海、刘守贵、赵欣荣、汤三洲、李双斌、李广福、 高国柱、郑钧、王险峰、李维峰、倪平

7、静、涂德雄、龚世虎、黄贻 清、钟儒生、吴国江、宋帆、韦万成、赵程云、杜光州、张华成、 王文、陈玉华、何超、鲁平、周永义、陈丙军、李国荣、张成静、 李华军、韦万春、刘俊梅、苏斌、王芳、戴祖泉、杨仕 45 名自然 人 新洋丰矿业指湖北新洋丰矿业投资有限公司 中国服装指 中国服装股份有限公司 （2014 年 3 月 17 日公司完成重大资产重组， 2014 年 5 月 8 日公司名称由“中国服装股份有限公司”变更为“湖 北新洋丰肥业股份有限公司” ） 中国恒天指中国恒天集团有限公司 广西新洋丰指广西新洋丰肥业有限公司 江西新洋丰指江西新洋丰肥业有限公司 四川新洋丰指四川新洋丰肥业有限公司 宜昌新洋丰

8、指宜昌新洋丰肥业有限公司 新洋丰中磷指荆门新洋丰中磷肥业有限公司 澳特尔指湖北澳特尔化工有限公司 山东新洋丰指山东新洋丰肥业有限公司 河北新洋丰指河北新洋丰肥业有限公司 吉林新洋丰指吉林新洋丰肥业有限公司 新疆新洋丰指新疆新洋丰肥业有限公司 北京洋丰逸居酒店指北京洋丰逸居酒店管理有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 北京丰盈农资指北京丰盈兴业农资有限公司 澳大利亚新洋丰指新洋丰（澳大利亚）肥业有限公司 现代农业发展有限公司指湖北新洋丰现代农业发展有限公司 洛川新洋丰果业指洛川新洋丰果业发展有限公司 雷波新洋丰果业指雷波新洋丰果业发展有限公司 庆阳新洋丰果业指庆阳新

9、洋丰果业发展有限公司 乐开怀肥业指湖北乐开怀肥业有限公司 香港澳特尔指澳特尔贸易（香港）有限公司 红河新洋丰指红河新洋丰农业科技服务有限公司 新洋丰沛瑞指新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司 新洋丰道格指深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙） 新洋丰力赛诺指新洋丰力赛诺农业科技有限公司 雷波新洋丰新生环保指雷波新洋丰新生环保有限公司 新洋丰新型建材指湖北新洋丰新型建材科技有限公司 新洋丰大酒店指湖北新洋丰大酒店有限公司 复合肥指NPK 复合肥 磷复肥指磷酸基 NPK 复合肥，也指磷肥和复合肥的合称 氯基复合肥指钾元素来源采用氯化钾，且氯离子含量高于 3%的复合肥 硫基复合肥指 钾元素

10、来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥，且 氯离子含量低于 3%的 NPK 复合肥料 尿基复合肥指 氮元素主要由尿素提供的复合肥， 用尿素为氮源和氯化铵、 氯化钾、 硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓 度 NPK 多元复合肥 硝基复合肥指 以硝酸铵、硝酸等含硝态氮的原材料为氮源，添加磷、钾等复肥原 料，生产出的 NPK 复合肥料 聚谷氨酸复混肥料指 添加了聚谷氨酸（-PGA）的复混肥料，聚谷氨酸（-PGA） 是一种水溶性，可生物降解，不含毒性，使用微生物发酵法制得的 生物高分子，属于一种植物调节剂，用于复合肥生产中时添加量极 小，一般为万分之几 高塔复合肥指

11、高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配料，以熔体尿素、 磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高塔专用差动喷浆造粒机， 从高塔顶部喷淋而下，经空气冷却造粒，产生复合肥 高塔造粒指 采用熔融尿素与磷、钾等原料，在充分混合的情况下，从高塔顶部 喷淋而下，自然冷却造粒 转鼓造粒指 利用转鼓造粒设备进行造粒的生产工艺。物料依靠表面张力、适量 的液相、物料间滚动所产生的挤压力，以及物料在造粒机内正确的 运动方向上以小颗粒为核心，在滚动中大吸小附、粘结成球造粒 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 喷浆造粒（全料浆）指 把料浆(混合物、溶液与溶质)通过喷射到一设备中，用加热、抽压 的

12、方法，使料浆中的水份汽化并分离后，留存的不会气化(在一定 条件下)的固体形成粒状的过程 新型肥料指以控释肥和缓释肥为主的具有新型工艺的肥料 缓控释肥指 缓控释肥料是指肥料养分释放速率缓慢，释放期较长，在整个生长 期都可以满足作物生长需的肥料 BB 肥指 全称是散装掺混肥料，是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定 的比例掺混而成的一种复混肥料 水溶肥指 是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中， 更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它 可以应用于喷滴灌等设施，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省 工的效能 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券

13、法 上市规则指深圳证券交易所股票上市规则 报告期指2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元指人民币元、万元 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称新洋丰股票代码000902 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新洋丰农业科技股份有限公司 公司的中文简称新洋丰 公司的外文名称（如有）Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Xinyangfeng Agri

14、cultural 公司的法定代表人杨才学 注册地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 注册地址的邮政编码448000 办公地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 办公地址的邮政编码448000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名魏万炜郑丽 联系地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 电话0724870667707248706677 传真0724870667907248706679 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年

15、度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码91420800764100001A 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 根据 2013 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会的（证监许可20131543 号）(证监许可20131544 号)审核批准文件，2014 年 3 月公司实施完成了重大 资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由 纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2

16、013 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可20131543 号） (证监许可20131544 号)文件批准，公司以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰 股份有限公司和杨才学等 45 名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公 司 100%股权进行等值资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差 额部分由公司向湖北洋丰股份有限公司和杨才学等 45 名自然人发行 343,794,035 股股份购买，新增股份于 2014 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上 市交易，公司总股本变更为 601,794,035 股。本次资产重组后，公司控股股东 由中国恒天集团有限公司变更为湖北洋

17、丰股份有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名王进、杨自功 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年2019 年本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）10,068,533,177.449,327,498,430.067.94%10,0

18、30,621,687.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 954,762,904.92651,053,895.4746.65%818,841,831.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 920,333,859.66638,718,721.8144.09%818,421,962.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,432,504,201.331,505,624,086.6661.56%185,400,811.03 基本每股收益（元/股）0.750.5050.00%0.63 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股）0.

19、750.5050.00%0.63 加权平均净资产收益率14.19%10.19%4.00%13.71% 2020 年末2019 年末 本年末比上年末增 减 2018 年末 总资产（元）11,330,011,925.599,718,081,275.1616.59%8,998,849,250.28 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,921,863,857.066,510,387,858.706.32%6,219,139,986.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负

20、值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

21、异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入2,810,686,004.832,568,220,953.102,863,375,773.101,826,250,446.41 归属于上市公司股东的净利润192,159,252.36311,261,064.77292,370,160.80158,972,426.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 190,693,891.52297,898,137.23252,746,769.80178,995,061.11 经营活动产生的现金流量净额726,523,142.721,2

22、89,106,525.33-97,845,675.88514,720,209.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 单位：元 项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -7,954,750.72-2,126,720.90-11,572,174.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助

23、除外） 19,071,349.6816,487,048.3315,690,017.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 28,897,656.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,750,277.11944,658.92-2,717,338.18 减：所得税影响额7,017,061.632,863,379.58752,730.91 少数股东权益影响额（税后）318,425.62106,433.11227,904.94 合计34,429,045.2612,335,173.66419,869.67- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

24、损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业 务的披露要求 （一）公司主要业务

25、及经营概况（一）公司主要业务及经营概况 公司的主营业务为磷复肥、新型肥料的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案 提供业务。 1.1.磷复肥业务磷复肥业务 公司在湖北荆门、宜昌、钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、 吉林扶余、新疆昌吉以上十地建有大型生产基地，具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生 产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸 15万吨/年。 公司产品覆盖磷肥（主要为磷酸一铵） 、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列，产 品系列在行业内完备齐全，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。 （1）

26、品牌建设：多品牌联合协作，满足终端差异化产品需求 公司采用多品牌运作策略，现已形成“洋丰” 、 “澳特尔” 、 “力赛诺”和“乐开怀”四大 品牌联袂搏击市场的格局。 常规复合肥依托综合性品牌“洋丰” 、 “澳特尔” ，覆盖硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔 复合肥、BB肥等多个品种；新型复合肥主要依托综合性品牌“洋丰” 、 “澳特尔”的子品牌， 以及高端特肥品牌“力赛诺”和专有品牌“乐开怀” ，包括对标国际一流品牌的洋丰优雅系列 高端肥料、 “洋丰正好”作物专用肥、 “百倍邦”特种肥料、 “水白金”和“简惠”水溶肥、 “水 白金”倍速2.0高端水溶肥、 “洋丰硫”生态级肥、 “锌磷美”中微量添加复

27、合肥、 “菌磷天下” 复合功能性菌肥、 “机多宝”有机-无机复合肥、 “洋丰-康朴”稳定性肥料、 “逍道”硝硫基肥、 “澳之蓝”水溶肥与海藻肥、 “两相宜”药肥、福康多特种液体肥料等系列。 “力赛诺”作为 2019年新推出高端品牌，专注于功能肥料及特种肥料， “乐开怀”在兼顾电商销售、种植大 户、种植基地直销的同时，专注于提质增效系列产品。公司与德国康朴专家公司达成战略合 作，全面负责世界级品牌康朴复合肥，包括诺泰克、百富佳、智农等子品牌在中国市场 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 的推广销售，成功跻身国内超高端复合肥市场领域，在获得良好市场效益的同时，有效提升 了公

28、司的整体品牌形象。 多品牌矩阵满足了经销商与消费者多元化的个性需求和对高品质复合肥的需求。品牌是 公司发展的重要驱动力，公司将持续大力开展品牌建设，针对不同品牌制定个性化的策略， 以推动渠道布局，不断提升品牌资产和价值。 （2）产品创新：持续加码自主研发，行业影响力不断提升 自1982年成立至今，公司始终坚持以产品创新作为企业发展的基石，以资源集成构筑坚 实的护城河，辅以模式创新，实现了稳健的复合增长。 公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发 方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、工试，产品理化性状评价和效 果评价，试验效果跟踪及问题反馈机

29、制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大 学和墨尔本大学在在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作，聘请澳大利亚墨尔本大学陈德 立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为顾问，成立了 MAX-IFIC国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计 出高端新型肥料产品。 公司坚持新产品“推出一代，研发一代，储备一代” ，近两年新型肥料领域成果倍出：对 标国际一流品牌先后推出了“洋丰优雅”系列、 “水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA” 、 “黑 金卫士”系列产品；进一步完善了水溶肥体系产品，推出力赛诺“沛乐丰”系列产品； “福康 多”和

30、力赛诺“根力壮” “果优美”等特肥系列产品；通过转化节肥增效技术，推出了适用于 大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等；围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥；围绕新 型肥料发展方向，研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品；储备了微生 物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。 （3）渠道建设：渠道基础扎实，不断增强核心渠道黏性 公司在全国建有35个销售分公司，通过“一级代理直管、深度营销”模式进行统一销售， 并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实行差异化营销模式，持续创造渠道价 值。公司现有一级经销商5,500多家，终端零售商70,000多家，构建了“点面结合、纵横交错、 重

31、点突出、辐射全国”的市场体系，营销网络稳定性好、执行力强，遍布中国内地所有省、 市和自治区，在湖北、河南、吉林等农业大省市场占有率稳居前列。 在渠道管理与创新上，公司采取县级主要代理、乡镇网络分销、基地周边直销、专业户 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 专营、种植大户直供、公司化运作与批零一体化、区域服务中心、第三方渠道共享等多种创 新营销模式。通过全面的渠道延伸与渗透，加之典型模式精准复制，有效释放自身品牌优势、 产品优势、服务优势与产能优势。此外，公司协同广西田园，为双方合资公司获取农药定点 资质，2021年参股隆平高科控股子公司隆平生物，为“种、肥、药”一体化创

32、新业务奠定了 基础。 复合肥行业历经数年调整，部分经销商因盈利困难而退出市场，留在行业内继续经营的 经销商一般转投行业地位提升的复合肥企业来保障自身利润空间。经过30余年的发展，公司 已经成为市场上销售规模、品牌知名度都首屈一指的复合肥龙头企业，有利于经销商开拓市 场。其次，公司经营效益稳健增长，通过赞助宣传经费、建设示范田等方式对一级经销商提 供支持。最后，公司高度重视经销商的作用，维护经销商利益，企业文化中素以诚信为先， 在经销商群体中深获认可。行业竞争格局的完善与优化，使得公司核心优势进一步凸显，抢 占了更多优质经销商资源，核心渠道黏性不断增强。 （4）技术服务：打造现代农业技术服务体系

33、，云平台服务实现差异化竞争 经过多年在终端市场的技术服务实践，公司已经搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、 山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队；在技术服务的 落地上，公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作，由公司内部近200名农艺师团队以及 基层服务团队组建技术服务的金字塔体系。该体系为核心经销商、核心大客户、大型种植基 地及大型政府采购项目等提供全程技术服务指导，重点实现“三聚焦”即聚焦区域、聚焦作 物、聚焦新品，为客户提供作物种植整体解决方案、区域技术服务、示范田建设与观摩会、 定制产品、测土配方施肥指导、全程跟踪指导等技术服务，以促进新型肥料产品的推广

34、，提 高市场占有率；为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务，更好地践行 企业使命和责任。 同时，公司通过新洋丰农学堂、澳特尔乐农社两大技术服务公众号搭建全方位的线上服 务平台，创建“新洋丰心服务”视频号等多样化云服务平台。通过线下和线上联动，解决 技术服务的深度和广度问题，实现技术服务的全过程、全覆盖。通过公司完善的技术服务体 系和网络实现公司产品创新、营销创新和服务创新战略，进一步提高公司的知名度和品牌影 响力。 2.2.现代农业产业解决方案提供业务现代农业产业解决方案提供业务 公司在聚焦复合肥主业做大做强做优的基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，关注 新洋丰农业科技股份有

35、限公司 2020 年年度报告全文 14 现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，充分利用上市公司的优势，通过战略投 资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，向现 代农业方向延伸，通过主要水果品种的示范种植引导，将当地的合作社和种植大户纳入到自 身产业体系之中，打通从农资生产到种植和农产品销售的全产业链，不仅可以增强客户的粘 性，提升公司复合肥销量，而且有望为公司打造出新的业绩增长点。 （二）公司所属行业发展趋势和行业地位（二）公司所属行业发展趋势和行业地位 1.1.磷复肥行业整体情况磷复肥行业整体情况 公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，

36、合称磷复肥行业。磷复肥行业 属于国家产业鼓励目录中的“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”项目，为现代农业 提供不可或缺的生产资料。 2016年以来，行业举步维艰，负重前行。首先，农产品价格持续下行，影响了农民的用 肥意愿和消费能力。其次，磷酸一铵与复合肥产能均严重过剩，行业盈利能力下滑。再次， 供给侧改革导致氮肥、磷矿等原材料价格大幅上涨，挤压了磷酸一铵与复合肥企业的盈利空 间。最后，优惠运费、优惠电价、免征增值税等政府扶持政策取消，企业成本压力进一步增 加。 2020年下半年，在供需逐渐趋于平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下,磷复肥行业景 气度见底回升。首先，2020年国内主粮价格开启

37、上涨。以玉米为例，多年种植面积调减结束、 国储去库存已至尾声，叠加下游饲料需求缺口扩大，主粮库消比不断下降，其中，国内大豆、 玉米批发价格上涨50%以上，创近年新高，国内玉米价格维持高位运行态势，对复合肥消费有 很强的支撑和拉动作用。2020年全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显，粮价上 涨带动农资消费需求量价齐升，下游经销商备货积极性提高，种植产业链景气度明显回暖。 其次，随着环保监管力度进一步强化、 “三磷整治”等供给侧改革工作取得积极进展，落后中 小产能的退出有助于行业供需格局的改善。 2.2.磷酸一铵行业受益于磷酸一铵行业受益于“三磷整治三磷整治” ，供给侧改革逐步深入，供给侧

38、改革逐步深入 2016年，中国磷酸一铵全年产量达到2,335万吨，较2011年的全年产量上涨104.9%，行业 产能严重过剩。在此背景下，磷酸一铵生产企业的盈利能力开始大幅下滑，行业景气度下行。 中小企业陆陆续续开始退出，产能供给收缩，行业产量逐年下滑，竞争格局持续改善。根据 国家统计局数据，2019年我国累计生产磷酸一铵1672.7万吨，较2018年的1737.8万吨同比下 降3.75%，我国磷肥产量自2017年起连续三年收缩。 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2019年1月26日,生态环境部、发展改革委联合印发长江保护修复攻坚战行动计划 ，其 中提出，组织湖北、

39、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市开展“三磷”专项排查整治行动。 2019年4月30日，国家生态环境部印发长江“三磷”专项排查整治行动实施方案 ， 方 案明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排，可概括为三项重点、五 个阶段。 “三项重点” ，指磷矿、磷化工和磷石膏库； “五个阶段” ，即“查问题-定方案-校清 单-督进展-核成效”五个阶段。磷石膏是磷肥行业重要的危废产物，由于磷石膏处理成本高、 处理难度大，此前磷肥企业大多采取堆存的办法处理。目前，贵州、四川、湖北等重要磷肥 生产大省相继提出磷石膏“以用定产”的政策：以今年产生的磷石膏量来决定明年磷肥的生 产量，由此对磷石膏的循

40、环利用转化率明确提出了要求，即2019年上半年相关省市完成排查, 制定限期整改方案并实施整改，2020年年底前对排查整治情况进行监督检查和评估。以湖北 省荆门市为例，2019年7月8日，湖北省环境监察总队公布，湖北省已完成“三磷”专项排查， 进入整治阶段。整治期间，荆门市开展“三磷”企业清查摸底，重点对全市72家“三磷”企 业进行综合整治，先后组织开展4轮“三磷”环境问题专项检查，目前生态环境部“三磷”执 法APP录入的129个问题已基本完成整改。 “三磷整治” 的开展标志着磷肥行业的环保供给侧改革开启。 根据国家统计局数据， 2019 年我国磷酸一铵产量同比下降3.75%。随着“三磷整治”的

41、逐步深入，行业准入条件和污染物 防控标准的不断提升，预计磷酸一铵的产量还将继续下滑。而在需求侧，随着农作物价格上 涨，农民种植积极性有所提升，复合肥需求明显回暖。供需阶段性错配支持磷肥行业景气度 回升，环保优势明显、资金实力雄厚、资源优势凸显的龙头企业将显著受益于行业供需格局 明显改善。 据国家统计局与协会数据，磷肥年生产能力由2016年的2470万吨P2O5/年下降至2019年的 2240万吨P2O5/年，年均递减3.2%。2020年11月27日，中国磷复肥工业协会七届七次理事会暨 “十四五”产业发展论坛于青岛召开，会议研究确定磷复肥行业“十四五”发展思路。磷肥 方面：在“十四五”期间，突破

42、一批行业内创新发展的核心关键共性技术，壮大一批拥有自 主知识产权的创新型企业，着力推进磷肥行业高质量发展。努力实现产业结构调整、行业提 质增效、创新发展与绿色发展的总体目标，提升磷肥行业整体竞争力，使磷肥行业更好适应 现代农业发展的需要，确保国家粮食安全。规模目标：到2025年，淘汰磷肥产能250万吨，控 制在2000万吨P2O5/年以下。这意味着，2025年，磷肥产能将在2019年的基础上减少10%以上， 行业产能过剩的现象将大大缓解。 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 3.3.复合肥行业集中度持续提升，具备资源与渠道优势的企业优势显著复合肥行业集中度持续提升，具备

43、资源与渠道优势的企业优势显著 近年来我国复合肥行业呈现产能过剩、行业集中度低的特点，复合肥企业进入成本、技 术、品牌、服务和资源整合全面角力的关键阶段，具备资本优势、资源优势与市场渠道优势 的创新型企业在本轮整合阶段获得更多的优质经销商资源和市场份额，逆势扩张，提升市场 占有率，并将在行业景气度回暖时具有更大的业绩弹性。 我国复合肥行业转型升级被列为化肥行业“十三五”规划的重点，复合肥行业正朝着规 模化、高效化、新型化方向发展，复合化率也将逐步提高。在成本方面，拥有氮肥、磷肥、 或者钾肥等上游原材料生产能力的企业，将在原材料价格波动时更具有抗风险能力；在产品 竞争方面，着眼于营养提高、功能改善

44、、减量增效、品质提升、土壤改良、环境友好等需求 的新型肥料，将具有广阔的市场前景；在品牌方面，随着消费者对于肥料产品应用效果辨识 的加强，拥有良好群众口碑的品牌将更容易在竞争中胜出；在市场竞争方面，拥有优质农资 经销商资源的复合肥企业，将持续提升市场占有率；在技术服务方面的竞争将尤为激烈，农 资供应和农业服务将朝着专业化、一体化、服务化和现代化趋势发展；资源整合将会加速， 主要通过企业间横向兼并重组和上下游一体化整合开展。 4.4.农业产业现代化促进优质农资的需求农业产业现代化促进优质农资的需求 近年来，国家强力推进土地流转，旨在解决耕地碎片化问题。2004年我国农村承包地流 转面积仅为0.5

45、8亿亩，2020年10月，全国农村承包耕地流转面积超过5.55亿亩，占承包耕地 总面积的比例达到37%以上。农村土地流转有力地推动了农业规模化发展，充分发挥适度规模 经营在规模、资金、技术、信息、人才和管理等方面的优势，引领和加快推进现代农业建设。 随着我国耕地流转面积的不断增加，流转比例的不断提升，我国农业的各类产业化经营 主体快速发展。截至2020年6月，全国家庭农场数量超过100万家，注册登记农民合作社220 多万家， 辐射带动全国近一半农户， 全国县级以上农业产业化龙头企业约9万家， 培育超过6000 个产业化联合体，带领1.25亿小农户融入现代农业发展。新型农业经营主体不仅是现代农业

46、 发展主体、主要农产品供给主体，同时还是社会化服务主体。据统计，2018年全国家庭农场 年销售农产品的总值1946亿元，平均每个家庭农场30余万元，大大高于普通农户收入。 与传统的小农分散经营不同，种植大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体以市场 为导向，生产经营的规模效应更好。因此，其对复合肥的消费更看重肥效与性价比，对于农 业的生产技术和服务的投入更看重投入产出比；此外，由于经营规模增加，传统的经营作业 方式难以为继，规模经营主体更迫切地需要依赖农业技术和服务来降低其生产成本、提高生 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 产效率，这为复合肥龙头企业带来良好的发展机遇

47、。其次，相对于传统农户，规模化的农业 经营主体对复合肥、技术和服务具有更强的甄别能力，其不仅看重性价比，更看重复合肥的 性能与功效。那些在产品、服务和价格方面具备优势，且真正能为规模化农户创造经济效益 的优质企业将获得更广阔的市场空间。 在规模集约化和分工产业化阶段，农户在农资购买方面的投入快速增长，在欧洲、美国、 日本这些农业发达国家和地区，这一阶段不论市场规模还是增速，农资产业发展都十分引人 注目。 5.5.居民膳食结构升级推动中高端肥料需求不断增长居民膳食结构升级推动中高端肥料需求不断增长 随着我国社会经济的发展和居民收入的增长,居民的膳食结构和营养需求也在逐步升级， 人们对高品质、多样

48、化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大。面对消费者需求品质 的提高,近年来国内农产品种植户也开始布局高档水果和蔬菜的种植。2020年受疫情影响，消 费者对进口水果抱谨慎购买的态度，但对国内优质水果的需求及认可度有显著提升。近年来 国内经济作物的品种数量不断增加、 种植面积不断扩大， 据国家统计局统计显示,2010年、 2015 年和2019年我国的蔬菜种植面积分别为2.61亿亩、 2.94亿亩和3.13亿亩， 果园面积分别为1.60 亿亩、1.68亿亩和1.84亿亩，呈现逐年稳健增长态势，未来肥料新型化、功能化，中高端肥 料的渗透率不断扩大是必然趋势。 6.6.公司的行业地位公司的行业地位

49、 公司是磷复肥行业龙头企业，产销量连续多年排名全国前二。公司产品种类齐全、资源 优势显著、历史口碑扎实、渠道粘性突出、技术和服务持续创新、内部管理不断升级，为龙 头地位巩固和发展提供了充分支撑与动力。 （三）公司主要产品及与上下游的关联性（三）公司主要产品及与上下游的关联性 1.1.与上游行业的关联性与上游行业的关联性 复合肥行业的上游行业为基础化肥，即尿素、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等， 主要提供氮、磷、钾元素。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料占生产成本 的比例接近90%，对复合肥产品成本及销售价格影响较大。其中，氮元素的主要提供者为尿素 和氯化铵，少部分来自硝铵、碳铵；磷元素的基础肥料主要为磷酸一铵，其价格发展趋势主 要受磷矿石及硫磺资源的制约；钾元素的基础肥料为氯化钾，我国钾肥产能有限，部分通过 进口满足，因此钾肥价格受国际市场影响较大。综上，上游行业与复合肥行业关联度较高， 原材料价格波动对复合肥行业的生产、销售影响较大，公司通过不断强化上游产业链一体化 新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 布局平滑原材料波动对公司经营的影响。 2.2.与下游行业的关联性与下游行业的关联性 复合肥和现代农业服务行业的下游行业为农业种植业，面向对象为