国投中鲁：国投中鲁2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 190 L 公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杜仁堂杜仁堂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人全宇红全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯张俊祯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事

3、务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度 实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36元，公司本年度合并报表口径可供股东分配 的利润为-111,816,968.55元，母公司期末未分配利润为-305,997,342.40元。 鉴于公司到2020年底母公司可供分配利润仍为负数，根据上海证券交易所上市公司现金分 红指引上证公字20131号等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2020年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在

4、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司主要受疫情风险(出口物流运输受阻)、汇率风险、原料价格波动风险等因素影响，有 关风险因素的描述及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来 发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅。

5、 2020 年年度报告 3 / 190 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 190 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节 公司治理 . 46 第九节 财务报告 . 50 第十节 备查文件目录 . 190 2020 年年度报告 5 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如

6、下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 山东鲁菱 指 山东鲁菱果汁有限公司 山西国投中鲁 指 山西国投中鲁果汁有限公司 河北国投中鲁 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 富平中鲁 指 富平中鲁果蔬汁有限公司 万荣中鲁 指 万荣中鲁果汁有限公司 临猗国投中鲁 指 临猗国投中鲁果汁有限责任公司 辽宁国投中鲁 指 辽宁国投中鲁果汁有限公司 云南国投中鲁 指 云南国投中鲁果汁有限公司 青岛国投中鲁 指 青岛国投中鲁果汁有限公司 中诚果汁 指 乳山中诚果

7、汁饮料有限公司 中新果业 指 中新果业有限公司 徐州中新 指 徐州中新果业有限责任公司 运城中新 指 运城中新果业有限责任公司 中鲁有限 指 国投中鲁果汁有限公司 中鲁美洲 指 中鲁美洲有限公司 中鲁欧洲 指 中鲁（欧洲）有限公司 Appol 有限公司 指 Appol sp.z o.o. Appol Bis 有限公司 指 Appol Bis sp.z o.o. 国投中鲁农牧 指 国投中鲁（山东）农牧发展有限公司 国投中鲁乳山研发中心 指 国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务

8、所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国投中鲁果汁股份有限公司章程 榨季 指 浓缩果汁生产期，一般是每年 7 月份到 12 月份，榨 季长短随当年水果原料丰足而定 2020 年年度报告 6 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 公司的中文简称 国投中鲁 公司的外文名称 SDIC ZHONGLU F

9、RUIT JUICE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDICZL 公司的法定代表人 杜仁堂 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金晶 金晶 联系地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通 新世界广场B座21层 北京市西城区阜成门外大街2号 万通新世界广场B座21层 电话 010-88009021 010-88009021 传真 010-88009099 010-88009099 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科兴路7号205室 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万

10、通新世界广场B座21 层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投中鲁 600962 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9

11、层 签字会计师姓名 华强、智月红 2020 年年度报告 7 / 190 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 1,147,532,187.31 1,330,101,539.51 -13.73 963,190,630.07 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 1,131,840,036.75 / / / 归属于上市公司股东的 净利润 -118,075,545.36 3,597,291.

12、99 -3,382.35 5,323,764.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -126,741,283.48 -7,046,033.01 -1,698.76 2,421,654.41 经营活动产生的现金流 量净额 -101,669,013.07 -195,703,500.88 48.05 -23,142,146.52 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 709,496,221.42 842,792,052.54 -15.82 838,692,695.45 总资产 2,446,007,123.77 2

13、,353,203,095.84 3.94 1,954,274,579.75 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.4503 0.0137 -3,386.86 0.0203 稀释每股收益（元股） -0.4503 0.0137 -3,386.86 0.0203 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.4834 -0.0269 -1,697.03 0.0092 加权平均净资产收益率（%） -15.21 0.43 减少15.64个 百分点 0.64 扣除非经常性损益后的加权平 均净

14、资产收益率（%） -16.33 -0.84 减少15.49个 百分点 0.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 190 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属

15、于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 261,183,663.48 317,299,779.07 217,637,054.95 351,411,689.81 归属于上市公司股东的 净利润 1,032,169.81 2,490,021.72 -1,498,849.81

16、-120,098,887.08 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 51,478.77 1,079,536.72 -2,903,613.98 -124,968,684.99 经营活动产生的现金流 量净额 295,573,488.86 280,155,663.30 -103,961,800.67 -573,436,364.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益

17、-1,712,571.62 389,958.50 -1,031,633.63 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 5,000,000.00 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 9,750,369.43 主要为北京 市商务委员 会补贴款及 北京市商务 局出口信用 支持资金 10,837,120.09 2,537,399.20 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 264,850.49 2,997,206.01 -1,208,504.03 少数股东权益影响额 155,057.09 -

18、1,945,634.01 -1,113,318.66 所得税影响额 208,032.73 -1,635,325.59 -1,281,832.51 合计 8,665,738.12 10,643,325.00 2,902,110.37 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司主营业务为浓缩果蔬汁（浆）的

19、生产和销售，生产原料为苹果、梨等果蔬农产品，主导 产品浓缩苹果汁占公司产品 75以上。公司生产的浓缩果蔬汁（浆）产品是饮料制造行业所需 基础配料，属于食品制造原料，广泛应用于食品饮料生产行业。 公司是全球最大的浓缩果蔬汁生产厂家之一，产品 80以上出口外销，主要市场为美国、 日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区，与世界知名的食品饮料企业建立了长期 稳定的贸易伙伴关系。 （二）经营模式（二）经营模式 公司业务处于农产品初加工环节，为季产年销，是下游饮料制造行业生产企业的食品原料供 应商，主要业务模式为企业对企业销售产品。 公司在国内苹果原料主产区陕西、山东、山西、河北、辽宁、云南、江

20、苏等地设有果汁加工 厂；在全球第二大苹果汁产区欧洲的最大苹果汁生产国波兰，拥有浓缩果汁和 NFC 果汁加工产 能。在美国设有全资销售公司；形成国内外产能协同、多元化开发全球市场的经营格局。 公司始终坚持以研发创新作为企业发展的驱动力，在坚持主业发展的同时，持续探索高端果 蔬汁产品市场，果蔬汁/浆产品种类不断增加。目前，已开发和生产了三十余种小试研发阶段产 品，其中十余种产品进入中试阶段。同时，为企业客户生产小品种非浓缩果蔬汁产品。形成浓缩 果汁、NFC 果汁、多品种饮料浓缩液及水果原浆等产品系列，产品结构不断拓展和丰富。 （三）行业情况（三）行业情况 全球浓缩苹果汁主要生产、出口国（地区）为中

21、国、欧洲和南美。浓缩苹果汁主要消费国为 美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国，是中国浓缩苹果汁出口的主要 国家和地区。 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济发展速度缓慢，消费需求相对低迷。浓缩苹果汁 主要消费区域经济受到影响，需求增长速度有所放缓，但整体需求平衡。2020 榨季，中欧两大浓 缩苹果汁产区同步减产，全球浓缩苹果汁年产量和市场容量相对稳定。 作为出口外向型行业，2020 年受全球新冠肺炎疫情冲击、第四季度出口海运物流受阻以及 下半年人民币持续升值的综合影响，行业面临海运费用大幅上升、汇兑损失大幅增加的不利影 响，挤压了企业盈利能力。 面对不利局面，公司积极

22、应对，采取必要的保障措施，实时关注全球疫情发展及行业发展动 态，努力优化资源配置，调整产销策略，积极开拓市场渠道，在多个国家和地区仍保持领先的市 场份额，稳固了公司在行业的主导地位。 2020 年年度报告 10 / 190 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）丰富的行业经验及品牌优势（一）丰富的行业经验及品牌优势 国投中鲁是中国第一家浓缩苹果汁生产企业、同行业首家 A 股主板上市公司，从业经验三十 余年。公司从原料采购到生产、销售等各个环节始终秉

23、持制定高标准，执行高标准的态度，积累 了丰富的浓缩果蔬汁生产和产品质量管控经验。严谨的态度和深厚的技术沉淀巩固了“国投中 鲁”在行业内的地位与品牌知名度，为公司的长远发展奠定了坚实基础。 （二）完善的食品安全质量管理体系（二）完善的食品安全质量管理体系 公司是国内首批通过 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前，公 司所有子公司均建立、通过 FSSC22000 食品安全管理体系认证和 Kosher（洁食）认证，其中八 家子公司获得 HALAL(清真)认证，有效保证了公司从原料、采购、生产、物流、销售全流程以国 际标准进行管控，形成了坚实的食品安全保障。 （三

24、）持续的研发创新能力（三）持续的研发创新能力 2020 年，公司与外部科研院校合作开展果汁真实性检测、优质 NFC 果汁及浓缩苹果浊汁工 艺开发等多项技术研究项目，不断提高科研创新能力；参与 11 项行业标准的起草制定；申请受 理美国国际发明专利 8 项、国内发明专利 18 项，10 项国内实用新型专利，其中获得 2 项国内实 用新型专利证书。获得“轻工业食品行业五十强企业”、“2020 年度中国苹果产业榜样 100 品 牌”等奖项。 报告期内，国投中鲁境内辖属十家生产企业获得由食品真实性国际联合研究中心授权颁布的 中国浓缩果汁行业第一张产品真实性认证证书：食品真实性认证(浓缩苹果汁)。公司产

25、品采用统 一的食品真实性 (FA)认证标识后，将形成高端产品的差异化标识，扩大食品真实性认证产品的 广度和深度。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）积极应对疫情影响，努力减小损失（一）积极应对疫情影响，努力减小损失 报告期内，新冠肺炎疫情的冲击对客户需求、出口海运物流运输等造成显著影响，市场消费 放缓及出口物流受阻，导致公司产品发货速度同比下降，已签订单未能按计划正常发运实现销 售。在销售量、价齐跌的趋势下，公司营业收入同比下降幅度较大，不及预期。 同时，2020 年下半年人民币对美元汇率快速升值，公司作为 80%以上产品出

26、口的外向型企 业，外汇收入形成大额汇兑损失，财务费用攀升明显。 上述综合因素，显著影响了公司盈利能力，报告期内未能实现盈利。 2020 年年度报告 11 / 190 面对严峻的形势，公司积极应对，采取必要的保障措施，实时关注全球疫情发展及行业发展 动态，努力优化资源配置，积极开拓市场渠道，在多个国家和地区仍保持领先的市场份额。适时 调整产销策略，NFC 果汁生产线建成投产，加快新品落地，开发新的利润增长点，稳固公司在行 业的主导地位。 （二）保持原有优势，加大拓展力度（二）保持原有优势，加大拓展力度 在保持北美、日本等果汁市场的领先销售份额的同时，公司继续推进在国际新兴市场及国内 市场的拓展。

27、2020 年公司浓缩苹果汁出口在全国仍保持较高占比，其中对日本出口份额的优势 地位依然稳固，对加拿大、东欧、荷兰等国别和地区的出口份额同比上升，海外市场结构进一步 优化。同时，加大国内市场开拓力度，积极参与国内“大循环”，努力扩大国内销售份额，公司 总体市场格局进一步调整。 （三）多元化业务，积极探索新业务增长点（三）多元化业务，积极探索新业务增长点 报告期内，公司继续开拓 NFC 果汁产品市场，在稳定销售量的基础上，与多家新增用户建立 基础性合作，2020 年 9 月，河北国投中鲁多品种果蔬汁（浆）生产线建成，第四季度实现供 货，使公司国内销售的产品结构更加多元化；同时，公司与众上商业联合出

28、品的、以咕嘟时光为 品牌的苹果、桃两种口味的加气果汁成功上市推广。目前已入驻华北及华东地区近三千家商超便 利店； 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，对世界各国经济产生较大冲击。2020 年下半 年，以公司主要市场美国为代表的境外疫情发展愈加严峻。在中国率先有效控制住疫情后，复工 复产逐步向好，使中国成为疫情时期重要的货物提供国，导致中国货物出口量短期内增幅显著， 使公司第四季度已签单产品订舱困难，致使发货延迟。中国出口量的大幅上涨带动了海运费的快 速上涨，严重吞噬了公司毛利，加之 2020 年下半年人民币前所未有的快速升值，使公司因

29、销售 有信用期产品导致应收账款产生较大汇兑损失。 2020 年公司实现营业收入 114,753.22 万元，较去年同期的 133,010.15 万元减少 18,256.93 万元，降幅 13.73%；营业成本 95,393.63 万元，较去年同期的 106,426.65 万元减少 11,033.02 万元，降幅 10.37%。 公司全年实现利润总额-12,049.44 万元，较去年同期的 2,021.93 万元减少了 14,071.37 万 元，降幅 695.94%；归属于母公司所有者的净利润-11,807.55 万元，较去年同期的 359.73 万元 同比减少 12,167.28 万元，降幅

30、 3382.35%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 12 / 190 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,147,532,187.31 1,330,101,539.51 -13.73 营业成本 953,936,253.11 1,064,266,483.35 -10.37 销售费用 91,254,364.14 118,924,223.63 -23.27 管理费用 95,971,339.61 93,227,319.23 2.94 研发费

31、用 9,722,484.95 7,698,555.32 26.29 财务费用 61,774,043.39 35,028,773.30 76.35 经营活动产生的现金流量净额 -101,669,013.07 -195,703,500.88 48.05 投资活动产生的现金流量净额 -60,831,455.72 -58,563,787.42 -3.87 筹资活动产生的现金流量净额 225,571,487.02 310,918,691.91 -27.45 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入和营业成本同比减少主要是销量减少所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业

32、、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 饮料制 造业 1,126,260,036.75 933,470,672.43 17.12 -14.39 -11.29 减少 2.89 个 百分点 饲料制 造业 5,580,000.00 5,266,960.56 5.61 -47.14 -36.17 减少 16.22 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%）

33、营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 果汁、 香料及 果糖 1,122,928,781.36 930,919,511.79 17.10 -14.35 -11.31 减少 2.84 个 百分点 饲料 8,911,255.39 7,818,121.20 12.27 -40.53 -28.61 减少 14.65 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国际市 场 1,001,093,456.09 820,103,342.65 18.08 -8.47

34、 -6.34 减少 1.86 个 百分点 2020 年年度报告 13 / 190 国内市 场 130,746,580.66 118,634,290.34 9.26 -43.74 -35.87 减少 11.14 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 饲料制造业及饲料产品变动原因：2020 年饲料销量及毛利率较上年同期下降所致。 国际市场变动原因：2020 年度外销果汁销量及毛利率较上年同期下降所致。 国内市场变动原因：2020 年度国内苹果汁销售量及毛利率下降所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比

35、 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 苹果清汁 万吨 14.10 11.04 12.73 -4.73 -14.62 37.92 产销量情况说明 生产量减少主要是波兰地区由于受疫情影响较大，上半年基本处于停产状态，下半年虽然缓解， 但开工率不足，产能不能得到充分发挥，导致公司产量同比下降。 销量减少及库存量增加主要是 2020 年突然爆发全球新冠肺炎疫情，对世界各国的经济都有较大 的影响。公司 80%以上产品用于出口，受疫情影响，国际海运费上涨，大幅增加了企业销售成 本，海运价格连创历史新高，订舱难度加大，导致公司销量减少，库存量增加。 (3).(3). 成

36、本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 饮 料 制 造业 原料 495,219,212.18 40.54 627,398,919.51 47.17 -21.07 主要系销 量减少所 致 饲 料 制 造业 原料 542,660.37 0.05 785,212.76 0.06 -30.89 主要系销 量减少所 致 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%

37、) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 果汁、香 料 及 果 糖 原料 494,922,260.12 40.52 626,888,471.33 47.13 -21.05 主要系销 量减少所 致 饲料 原料 839,612.43 0.07 1,295,660.94 0.10 -35.20 主要系销 量减少所 致 2020 年年度报告 14 / 190 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 31,280.52 万元，占年度销售总额 27.64%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 7,038.18 万元，占年

38、度销售总额 6.22 %。 前五名供应商采购额 4,372.54 万元，占年度采购总额 55.03%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目项目 20202020 年度年度 2012019 9 年度年度 差异额差异额 增减幅度增减幅度 销售费用 9,125.44 11,892.42 -2,766.98 -23.27% 管理费用 9,597.13 9,322.73 274.40 2.94% 研发费用 972.25 769.86 202.39 26.29% 财务费用 6,177.40 3,502.88 2,674

39、.52 76.35% 合计合计 25,872.22 25,487.89 384.33 1.51% 销售费用同比减少主要系 2020 年公司销量同比减少以及按照新收入准则，将为合同履约发生的 运费列报至合同履约成本所致。 管理费用同比增加主要系 2020 年公司停工损失同比增加所致。 研发费用同比增加主要系 2020 年公司加大研发投入所致。 财务费用同比增加主要系 2020 年公司利息支出、汇兑损失同比增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,722,484.95 本期资本化研发投入 研发投入合计

40、9,722,484.95 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.85 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 2.60 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年公司研发中心重点在以下几个方面开展产品研发和品控工作： 1. 致力于公司主打产品-浓缩果汁生产的工艺改进升级，探索新工艺、新方法，降低生产成 本，提升产品质量。 2020 年年度报告 15 / 190 2.公司持续开展与天津科技大学合作的出口型超级果蔬汁加工技术与装备研发项目，积 极申报科技项目与专利。2020 年度参与 11 项行业标准的起草制定；申请受理美

41、国国际发明专利 8 项、国内发明专利 18 项，10 项国内实用新型专利，其中获得 2 项国内实用新型专利证书。 3.开展技术研究 联合开展对浓缩果汁（包括苹果汁、梨汁、桃汁）进行果汁真实性鉴定检测技术研究。 联合开展“抑制幽门螺杆菌型益生菌发酵雪莲果生产技术”研究。 4. 开展食品安全管理体系升级培训，提升品控管理水平。 组织各子公司质控部相关人员参加线上食品安全质量管理体系升级培训工作。 5. 2020 年公司重点突破国内餐饮连锁品牌渠道，与多家餐饮公司积极沟通、提供样品，与 多家大型饮品连锁企业寻求合作，为其定制化开发专有产品。公司依托乳山研发中心、河北公司 多品种生产线、中鲁-赫玛创新

42、推动平台，发力高端果蔬汁产品市场，围绕植物基原料开发新产 品，推出 NFC 果蔬汁、气果汁产品。 6. 参与标准制定：2020 年度国投中鲁与中国农业大学、中国农科院和中华全国供销合作总 社济南果品研究院联合制定 11 项行业标准。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 增减金额 增减幅度 （%） 变动原因 收到其他 与经营活 动有关的 现金 18,547,265.00 12,889,830.19 5,657,434.81 43.89 主要系本 期收到政 府补助同 比增加所 致 处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额 131,

43、236.00 1,752,167.43 -1,620,931.43 -92.51 主要系本 期处置锅 炉收到的 现金同比 减少所致 取得子公 司及其他 营业单位 支付的现 金净额 3,367,726.09 -3,367,726.09 -100.00 主要系上 期支付收 购波兰 APPOL 集 团剩余价 款所致 取得借款 收到的现 金 1,447,400,857.49 1,082,040,674.69 365,360,182.80 33.77 主要系本 期取得银 行借款同 2020 年年度报告 16 / 190 比增加所 致 收到的其 他与筹资 活动有关 的现金 583,294.25 583,2

44、94.25 100.00 主要系本 期收回票 据保证金 所致 偿还债务 支付的现 金 1,172,695,491.60 732,196,785.28 440,498,706.32 60.16 主要系本 期偿还银 行借款同 比增加所 致 支付的其 他与筹资 活动有关 的现金 1,642,629.44 993,263.40 649,366.04 65.38 主要系本 期支付融 资租赁款 同比增加 所致 汇率变动 对现金的 及现金等 价物的影 响 16,140,112.44 1,061,133.84 15,078,978.60 1,421.03 主要系本 期汇率变 动所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 206,939,623.91 8.46 111,395,519.70 4.73 85.77 应收账款 340,288,435.3