中韩（惠州）产业园仲恺片区产业发展规划.doc

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1、中韩（惠州）产业园仲恺片区产业发展规划（2019-2030年）（公示稿）惠州仲恺高新技术产业开发区管委会长城战略咨询二一九八年一月目 录一、发展基础与面临形势1（一）发展基础与优势1（二）面临形势与机遇3二、总体战略5（一）指导思想5（二）基本原则5（三）发展目标6三、产业发展重点7（一）智能终端产业7（二）新型显示产业13（三）人工智能产业21（四）新能源产业25（五）现代服务业29四、产业空间布局33（一）打造“一核心、三片区”的空间格局33（二）创新产业用地模式35（三）加强园区城市功能配套建设36五、重点工程37（一）创新主体培育工程37（二）创新人才引育工程38（三）创新平台建设工程

2、39（四）韩国对接合作工程41（五）营商环境优化工程41六、保障措施42（一）强化组织保障42（二）强化政策保障42（三）强化资金保障43（四）强化监督考核43目 录一、发展基础与面临形势1（一）发展基础与优势1（二）面临形势与机遇3二、总体战略5（一）指导思想5（二）基本原则5（三）发展目标6三、产业发展重点7（一）智能终端产业7（二）新型显示产业9（三）人工智能产业10（四）新能源产业11（五）现代服务业13四、产业空间布局14（一）打造“一核心、三片区”的空间格局14（二）创新产业用地模式16（三）加强园区城市功能配套建设17五、重点工程18（一）创新主体培育工程18（二）创新人才引育工

3、程20（三）创新平台建设工程21（四）韩国对接合作工程22（五）营商环境优化工程23六、保障措施24（一）强化组织保障24（二）强化政策保障24（三）强化资金保障25（四）强化监督考核25II前 言本产业规划范围为中韩（惠州）产业园仲恺高新区片区，包括潼湖生态智慧区、仲恺高新区高端产业合作区，规划面积约为56平方公里。其中，潼湖生态智慧区面积约32.3平方公里，包含作为起步区的国际合作产业园（面积约11平方公里）；仲恺高新区高端产业合作区面积约23.6平方公里，包含S357创新产业带陈江部分约8.8平方公里，珠三角（仲恺）国家自主创新示范区约8.8平方公里，仲恺高新区高端制造集中区约6平方公里

4、。一、发展基础与面临形势（一）发展基础与优势1、区位交通优势突出仲恺高新区位于广东省东南部,南靠深圳、西接东莞，毗邻广州、香港，距离广州、深圳、香港三大国际化都市中心区大约在50100公里，是粤港澳大湾区世界级城市群的核心区域。目前仲恺高新区已经形成了集航空、轨道、高速公路和水陆运输全方位、立体化综合交通体系，周边有惠州机场、广州机场和深圳机场，濒临惠州港、盐田港，高速路网交通发达，潮莞、河惠莞、粤赣和博深“两横两纵”高速公路以及赣深高铁、广汕高铁、京九铁路、莞惠和深惠等城际轨道均贯穿仲恺。得天独厚的区位优势，快捷便利的交通网络，促使仲恺高新区与国内各地以及世界各国的联系变得更加便利。中韩产业

5、园位于仲恺高新区核心腹地，对内外交通网络发达。2、生态环境基础优越仲恺高新区拥有广东省最大的内地淡水湖泊湿地潼湖湿地。潼湖湿地是广东省极少的典型内陆人工淡水湖泊之一，是珠三角东部最具生态价值的城市绿环节点，也是深莞惠经济圈的自然之肾。潼湖湿地西侧紧邻东江，在滞洪纳洪、降解污染、生物多样性保护等方面都具有十分宝贵的价值。目前与省环保厅、林业厅、水利厅共建的潼湖国家湿地公园首期已经启动，通过布局万亩葵花、万亩荷花、万亩芦苇，以及桑基鱼塘示范园、湿地科普园等，以5A级旅游景区为标准，建设国家级湿地公园。优越的生态环境为中韩产业园的建设和发展提供了重要支撑。3、产业发展基础雄厚仲恺高新区以智能终端为核

6、心的移动互联网、平板显示、新能源产业基础雄厚。其中，2018年移动互联网产业实现工业总产值1028.3亿元，拥有三星、TCL、德赛、华阳等一批上市龙头企业，形成了以手机、车载电子等智能终端产品为主的产业布局；平板显示产业实现工业总产值659.6亿元，集聚了TCL王牌、康冠、华星光电等企业。新能源产业实现高速增长，2018年实现工业总产值300.8亿元，同比增长27.8%，在锂电池、电池控制系统等细分领域具备较强发展实力，拥有德赛电池、亿纬锂能、TCL金能等龙头企业。同时，仲恺拥有“国家级电子信息产业基地”、“云计算智能终端创新型产业集群”、“国家新型工业化移动智能终端产业示范基地”、“国家通信

7、高新技术产业化基地”、“国家火炬计划数码视听产业基地”等国家级产业基地。中韩产业园可依托仲恺高新区雄厚的产业基础加快自身发展。4、对韩交流合作密切近年来，仲恺高新区不断深化与韩国的对接与合作，2018年，全区工商登记韩资企业52家，注册资本2.19亿美元。2016年度，仲恺高新区对韩国实现外贸进出口690.96亿元，占惠州市对韩贸易总额的93.2%,占全国对韩贸易总额的6%。目前，仲恺高新区成为惠州韩资企业最为集聚的地区之一，已引进包括三星、乐金等世界500强企业在内的韩资企业81家，其中，三星在仲恺高新区设有中国最大的手机生产基地。LG集团在仲恺高新区设立了乐金电子（惠州）有限公司、乐金电子

8、部品（惠州）有限公司、日立乐金光科技（惠州）有限公司3家企业。中韩（惠州）产业园作为国务院批复同意设立的国内三个中韩产业园之一，未来可依托仲恺高新区与韩国产业合作基础进一步深化发展。（二）面临形势与机遇1、世界正从工业经济向新经济演进，新兴产业不断涌现世界正从以要素驱动、工业主导的工业经济向以创新驱动、服务主导、创业经济为核心的新经济转变。在新一轮科技和产业革命推动下，产业边界逐渐模糊，新的生产方式、产业形态和经济增长点不断出现。随着信息技术、人工智能、移动互联网向企业和居民等市场主体全面普及，向产品和产业等生产环节不断渗透，数字化与智能化的发展，正在孕育着新一轮的产业革命。其中，电子信息、新

9、能源等领域的革命性突破随时都可能出现，新兴产业的不断涌现与崛起代表着未来产业发展的主要方向。2、我国进入高质量发展阶段，创新成为引领发展的第一动力习近平总书记在党的十九大报告中明确指出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。而创新成为引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。同时，习总书记明确指出改革开放是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，要努力探索更多务实创新的改革举措，为新时代推进中国特色社会主义

10、伟大事业提供强大动力，全面推进高质量发展。3、粤港澳大湾区建设加快推进，将引领区域产业参与全球高端竞争粤港澳大湾区是我国经济活力最强、科技创新资源最集中、新兴产业发展最活跃的区域之一。随着粤港澳大湾区正式上升为国家战略，“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊加快建设，将进一步推进基础设施互联互通，强化内地与港澳交通联系，湾区城市群的连接性愈加紧密，湾区内部的人才、资金、信息等创新要素将实现高速流转与高效整合。未来将引领新一轮开放创新，带领整个湾区城市参与全球高端产业竞争。二、总体战略（一）指导思想全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对广东省“四个走在前

11、列”指示要求和视察广东重要讲话精神，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，以深化改革、扩大开放为动力，紧紧把握全球科技革命和产业变革重大机遇，抢抓中韩两国经济合作向纵深发展的战略机遇，以创新要素高端聚集、高度聚集、高速聚集为主线，围绕“创新链+产业链+资金链+政策链”四链融合，大力发展智能终端、新型显示、人工智能、新能源、现代服务业等产业领域，打造高质量现代产业体系，将中韩（惠州）产业园建成中韩产业高端合作的主平台。（二）基本原则开放合作，双向共赢。坚持开放、共享的发展理念，加强中韩两个市场、两方资源统筹，科学谋划合作领域，求同存异，开放包容，推动务实合作。积极探索构建中韩要素有序

12、流动、资源高效配置、市场深度融合开放共享新机制，推动开放合作、互利共赢、共同发展。创新驱动，智能引领。坚持创新作为引领发展的第一动力的理念，以珠三角国家自主创新示范区建设为契机，加快推动科技创新、制度创新、管理创新、模式创新，促进高端资源集聚，形成以创新驱动为核心的强大发展动力，打造创新型产业集群。把握全球新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，以面向未来的新兴技术为导向，大力培育智能产业，推动中韩产业园产业高端化、智能化发展。生态优先，绿色发展。坚持绿色发展理念，发挥潼湖湿地生态环境优势，将绿色低碳循环发展理念贯穿于中韩产业园的产业发展全过程，积极探索产业效益高、发展质量优、园区生态好的绿色发展

13、之路，全力打造国际一流的低碳高效、环境友好型产业园区，实现园区产业发展与生态环境的全面协同和可持续发展。集约高效，产城融合。坚持节约集约用地，引导产业集聚发展，合理提高园区土地开发强度，提升土地产出和土地利用效益。同时按照产城融合发展的理念，统筹规划城市功能布局，成为产业功能布局合理、城市功能完善、生态环境优良的产城融合型园区。（三）发展目标到2030年，中韩（惠州）产业园构建产业链条比较完整的高质量现代产业体系，形成国际一流的绿色低碳生态园区、宜商宜居和谐发展的现代化新园区、对韩开放合作体制高效的新园区。初步形成高质量现代产业体系。以数字化、智能化、高端化为重点发展方向，构建形成由智能终端、

14、新型显示、人工智能、新能源、现代服务业等为主导的高质量现代产业体系，培育形成2-3个千亿级创新型产业集群。创新能力不断增强。创新要素高端聚集、高度聚集、高速聚集，创新体系不断完善，高端创新平台建设有序推进，科技创新投入稳步增加，形成一批具有自主知识产权的创新成果，产业核心竞争力明显提高。空间格局有序优化。产业空间布局不断优化，产业功能、创新功能、城市功能深度融合，产业空间布局和产业创新资源配置紧密结合，潼湖生态智慧区、国际合作产业园、357创新产业带等平台建设完成，现有用地优化更新成效显著，土地利用效率和产出率明显提高。中韩产业合作迈上新台阶。韩国企业入园投资的数量和质量得到显著提升，与韩国的

15、科技研发、创新成果市场化的合作持续深入，与韩国的创新合作实现新跨越，成为中韩合作交流的示范园区。三、产业发展重点（二）重点细分产业领域筛选1、智能终端产业（1）产业界定和产业链智能终端是指具备信息处理和数据联接能力，可实现感知、交互和服务功能的产品，主要包括智能手机、平板电脑等。随着智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，智能终端涌现智能家居、智能可穿戴设备、智能车载终端等新的产品形态。图6-5：智能终端产业链（2）产业整体发展现状及趋势我国智能终端产业与全球同步发展，智能手机发展迅速，智能穿戴设备、智能家居设备等出货量均已超过千万台。在可穿戴设备、智能车载终端等领域中已经出现小米、智载科

16、技等规模、技术具有领先优势的龙头企业。预计至2018年我国智能硬件产品和服务的总体市场规模约5000亿元，至2020年可达到万亿元。（3）细分领域市场现状智能手机。当前全球智能手机市场略显乏力，2017(2018)年全球智能手机出货量约14.72(14.05)亿部，同比下滑04.1%，较是自20042017年以来的首次下跌跌幅扩大。图6-6：20122017年全球智能手机出货量智能手机市场格局正在发生变化，我国成为智能手机制造大国。IC Insights数据显示，2017年全球智能手机生产商前12名中国企业占据9个席位，共生产6.26亿部智能手机，占全球市场比重的42%。同时，2017(201

17、8)年我国智能手机出货量有所下降，由4.65亿部下降至4.59(3.96)亿部，同比下降15.5%。2018年上半年，中国智能手机市场出货量不到2亿部，同比下滑近12%，同时也是全球市场下滑的主因。我国手机产地主要集中在广东、重庆、四川、北京等省份，区域集中度较高。其中，广东省2018年手机产量为8.08亿台，占据中国市场44.9%的份额，其次为重庆，手机产量为1.89亿台，占比达到10.5%。)其中，以东莞为首的珠三角地区是全国乃至全球最活跃的区域之一，手机品牌林立，集聚了华为、OPPO、vivo、中兴、TCL、三星等众多主要手机厂商，2016年惠州手机生产总量达3.63亿台，以代工生产为主

18、。随着智能手机进入后智能时代，5G、人工智能、AR/VR成为智能手机未来发展趋势。全球正在推动5G作为移动和物联网通信的新标准，预计到2019年可实现大规模商用。同时，智能手机呈现配置更多的生物特征辨识应用趋势，以指纹辨识和人脸识别技术为基础，进一步提高人机交互能力。据Gartner预测，AR/VR设备将与手机实现越来越多的互动连通。智能车载终端。随着智能技术加速发展，智能车载终端的产品应用不断丰富，从早期的系统监测和数据记录，逐渐发展为集导航、娱乐、社交等功能于一体的产品形态。我国智能车载终端市场规模从2014年开始呈现逐年上升趋势，2018年上半年车载无线终端出货量达到471万部，预计全年

19、智能车载终端市场规模将达到378亿元，2019年达到495亿元。图6-7：20142019年我国智能车载终端市场规模及增长情况智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、数值型、安全性、节能性的家庭生活环境。我国目前处在行业发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基于人口量级优势，在全国范围内已经具有一定的规模。2017（2018）年中国智能家居市场规模为3254.7（3556）亿元，其中智能家电占比高达86.9%（智能家电市场规模接近3000亿元），预计到

20、2020年市场规模将达到5819.3亿元，未来市场前景广阔。未来的智能家居产品发展呈现生态入口功能化趋势，声控成为智能家居的一个重要入口，通过瞄准智能音响等特定领域抢占产品控制中心与内容服务入口市场，布局智能家居生态。智能可穿戴设备。智能可穿戴设备市场发展趋于稳定，随着人工智能、5G、物联网等技术日趋成熟，延伸出更多应用场景，未来有望替代智能手机提供大部分功能。根据Gartner的数据，2016年全球可穿戴设备出货量26588万台，总营收为305亿美元，其中有93亿美元来自于以苹果AppleWatch和三星Gear为代表的智能手表类产品。据IDC预测，到2021年，全球可穿戴设备的出货量将达到

21、2.523亿台。从产品类别来看，智能手表占可穿戴设备市场的份额将从2016年41.1%上升至2021年的60.7%。而智能手环将面临智能手表的挑战，预计其市场份额将出现下滑趋势，占可穿戴设备市场的份额将下降至19.7%。表6-3： 2016年和2021年智能可穿戴设备出货量出货量（百万部）2016年2021年出货量市场份额出货量市场份额智能手表42.141.1%16160.7%智能手环51.450.2%52.219.7%智能眼镜0.30.3%20.57.7%智能服饰2.22.1%21.68.1%其他6.46.3%10.13.8%合计102.4100%265.4100%（4）发展重点智能手机。围

22、绕设计、研发和生产制造等环节，继续重点发展智能手机，积极培育核心芯片、关键零部件等上游环节，同时加快布局5G智能手机，抢占市场先机。加强研究和应用图像识别、人脸识别、AR/VR等智能技术，推动仲恺本地智能手机转型升级。智能车载终端。重点发展车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、汽车行驶记录仪、车载定位监控终端、OBD车载智能诊断终端和安全驾驶辅助系统等产品。智能家居。积极发展智能电视、电视盒子、智能音响、智能照明、智能监控等智能家居产品。充分利用自动控制技术、计算机技术、物联网技术等技术，探索发展针对家具设备进行集中管理的智能家居服务模式。智能可穿戴设备。重点发展智能手表、智能手环等可穿戴产品，

23、加快发展传感器、存储器、处理器、触摸模组、显示屏、耳机等关键配套零部件领域。2、新型显示产业（1）产业界定及产业链新型显示产业是信息产业重要的战略性和基础性部分，是一个覆盖化工、材料、半导体、光电子等多个行业的复合型高科技产业。新型显示产业链包括上游基础材料器件、中游面板制造与组装、下游产品应用。其中上游基础材料器件主要包括玻璃基板、高性能混合液晶、偏光片、有机发光材料、驱动IC等，呈现技术和产品高度垄断的特征。中游面板制造与组装主要包括LCD液晶面板、OLED面板，以及背光模组等，呈现出核心龙头企业引领、产能区域布局调整的特征。下游产品应用环节主要包括电视、笔记本电脑、平板电脑、手机、车载等

24、，呈现出细分领域多，中国企业逐步崛起的特征。图6-8：新型显示产业链示意图（2）发展现状及趋势受电视机平均尺寸的增加，以及大屏手机、车载显示和公共显示等应用领域迅猛发展的拉动，全球新型显示产业保持持续增长态势。2017年全球新型显示产业规模达到2070亿美元（2018年，全球新型显示产业出货面积继续保持增长态势，同比增长8%，达到2.2亿平方米，但受TFT-LCD面板价格不断下降的影响，显示产业总体营收将出现缩减，缩减规模在4%左右），同比增长5%；其中，我国新型显示产业呈现高速增长趋势，2017（2018）年产业规模达到2660亿元人民币（行业营收达3460亿元），近5年平均增长速度达到29

25、.4%。预计，2018年产业整体规模将达到2980亿元人民币。图6-9：2013-2018年我国显示产业规模及增长率情况从区域上看，我国新型显示产业主要集中在京津冀、长三角、珠三角、西南等地区。其中，珠三角地区平板显示产业拥有深圳、广州两个超千亿级和惠州超五百亿级的平板显示产业集群，三地均构建了基板-面板-模组-整机的全产业链条。从产品分类上看，深圳是大陆平板显示产业发展最早、产业规模最大的地区之一，产品领域包含平板显示全尺寸产品；广州、惠州则分别侧重发展大尺寸面板和中小尺寸面板；东莞、佛山等地积极融入珠三角平板显示产业圈层，多以产业链配套环节为主。表6-4： 珠三角地区新型显示企业布局情况布

26、局地区环节企业名称企业性质已投产线在建产线深圳玻璃基板旭硝子（日）外商独资8.5代TFT-LCD玻璃基板半成品的后段加工面板制造华星光电国有控股深圳2条8.5代线全部为高世代线，年产能240万片预计2019年投产：深圳11代线，年产能168万片深超光电合资深圳5代线，年产能120万片柔宇科技中外合资类6代柔性AMOLED产线广州面板制造LGD外资控股广州8.5代液晶面板线，年产能72万片中国首条8.5代OLED面板生产线, 预计2019年下半年量产，规划的月产能为6万片富士康台资建设第10.5代面板、基板玻璃及相关后段产品生产线惠州显示玻璃旭硝子（日）外商独资第8.5代液晶显示玻璃基板原板；1

27、1代线液晶显示玻璃基板原板，是目前全球最大尺寸的玻璃基板预计2019年投产，第11代TFT-LCD玻璃基板原板，为华星光电t6项目配套面板制造信利港资惠州4.5代AMOLED代线，年产能36万片高世代模组华星光电国有控股华星光电高世代模组项目已投产预计到2021年项目完成全部建设并实现达产，达产后年产面板6000万片（3）细分领域市场规模关键材料与设备。从全球产业布局看，目前，玻璃基板、液晶材料等上游关键材料与设备主要被欧美及日本公司垄断。其中，玻璃基板领域，美国康宁、日本旭硝子和电气硝子三家企业占据了玻璃基板95%市场份额；液晶材料领域，德国默克、日本智索和日本迪爱生共同占据了96%的市场份

28、额；曝光机设备领域，日本尼康则完全垄断10代线及以上面板曝光机设备市场。随着国内多条高世代液晶面板产线和AMOLED产线的开工建设，我国材料与设备将迎来高速发展期。预计2018年我国材料环节营业收入将超过700亿元，增长幅度超过50%，设备环节有望达到80亿，增长幅度超过30%。图6-10：全球玻璃基板企业市场份额占比图6-11：全球液晶材料企业市场份额占比从细分领域看，玻璃基板、液晶材料、偏光片等市场需求稳定增加，同时伴随显示技术发展，OLED材料与设备成为发展热点。玻璃基板作为TFT-LCD面板行业上游最重要、也是运输成本最高的原材料之一，得益于液晶电视平均尺寸的提升，预计2015到201

29、8年玻璃基板面积需求将以年均4.5%的增速增加。液晶材料市场处于扩大加速增长阶段，2016（2017）年全球液晶材料需求在700（960）吨左右，我国在250（320）吨左右，预计2020年我国液晶材料需求将超过470吨。偏光片市场需求保持稳定增长，全球偏光片市场需求从2014年的3.91亿平方面，增加到2016（2017）年的4.32（4.57）亿平方面，预计2019年将达到4.989亿平方面，5年内复合增长率将为6.28%。此外，伴随OLED显示技术的发展，发光材料、等离子体增强化学气相沉积设备、磁控溅射设备、有机蒸镀设备等OLED关键材料和装备成为我国发展的重点。显示面板。全球面板呈现稳

30、定增长态势。20172018年全球面板出货量达到2.05（2.2）亿平方米，同比增长6%，出货金额达到1100亿美元，同比增长3%。未来，伴随电视、显示器、平板电脑、智能手机等传统市场尺寸持续增长，以及车载、公共显示和智能家具等新兴市场需求的带动下，面板市场规模将继续保持增长，根据 DisplaySearch 的研究数据，全球显示面板到2020年将增长至2.24亿万平方米。2017年我国面板出货量达到7700万平方米，同比增长33%，占全球比重达到37%，成为全球面板产能第一大国；出货金额达到1680亿元人民币，同比增长20%。图6-12：平板显示技术演变预测在平板显示技术中，LCD处于技术成

31、熟阶段，2016年，全球液晶面板出货总面积为1.88亿平方米，电视和IT产品应用的大尺寸面板出货面积占比达到89%，其中，大尺寸电视面板出货面积最大，达到1.33亿平方米，占比超过70%；大尺寸液晶面板销售收入贡献占行业总销售收入的比重超过80%。受到智能手机对OLED面板的需求拉动，OLED在中小尺寸面板中逐渐替代LCD面板，将迎来爆发点。2015年来，全球中小尺寸AMOLED显示器件产业发展规模持续扩大，韩厂以技术领先增大布局，大陆厂商积极跟进。其中，三星宣布将不再生产手机用TFT-LCD显示屏，仅保留电视面板业务，重点发展AMOLED显示业务；LG则投资9亿美元建设一条月产7500片基板

32、的6代线，于2017年上半年量产。大陆AMOLED的投资目前正在进行中，大多在建设或投产爬坡的过程，已量产的产线数量较少。2018年，大多数产线逐渐开始量产，到2020年目前规划的所有产线都能达到量产状态，与韩国的出货量差距将越来越小。预计，2020年全球AMOLED类面板规模达670亿美元，年均复合增速达40%。图 6-13：各国AMOLED投资布局情况据DisplayBank预估，QLED产品产值有望从2013年的千万美元成长至2020年的2亿美元，量子点技术产品出货量有望从2013年的50万台扩充至2023年的8700万台。目前全球三大QLED材料制造商英国Nanoco、德国Nanosy

33、s及美国QDVision在量子点显示技术方面的研究和技术全球领先，其中Nanosys公司掌握的专利超过300项。韩国三星、LG、Sangbo及苹果等公司积极开发QLED材料与技术方案。在我国，工信部宣布量子点打印显示技术是国家重点发展的关键技术。2016年，量子点发光显示关键材料和器件研究入选科技部战略性先进电子材料重点专项。2017年，京东方完成科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目，并研制出5英寸主动式电致量子点发光显示产品。此外，我国领先企业也在加快研发和布局，TCL、海信等已经实现了光致发光产品的产业化，其中TCL已经在量子点材料合成、量子点印刷器件、印刷显示工

34、艺技术、G4.5印刷显示平台、G8.5印刷显示平台等优先布局，成为国内唯一产业链垂直整合的企业。图6-14：各国量子点技术有效专利拥有情况（4）发展重点上游材料与设备。重点发展玻璃基板、液晶材料、有机发光材料、量子点材料、驱动IC、高性能长寿命等材料。积极发展滤光片、偏光片、金属靶材等材料。着力引进离子体增强化学气相沉积设备、磁控溅射设备、曝光机、准分子激光退火设备、有机蒸镀设备、喷墨打印设备等产业项目。中游面板与模组。加快发展AMOLED面板，提升现有中小尺寸AMOLED面板质量工艺水平，扩大生产规模，推进高端化、轻量化、长寿命、低功耗发展。积极发展大尺寸AMOLED面板、中小尺寸AMOLE

35、D柔性折叠屏、全面屏、激光显示面板、量子点显示面板。继续加大大尺寸TFT-LCD模组项目布局。QLED新型显示技术。支持高新区内有一定基础的企业开展量子点发光显示关键材料和器件研究,加快量子点激光技术产业化进程。积极引入QLED显示产业化项目,重点在量子点材料合成、量子点印刷器件、印刷显示工艺技术、显示平台等方面布局。3、人工智能产业（1）产业界定及产业链人工智能是追求机器像人一样进行感知、决策、反馈，最终模拟、拓展、延伸已有的人类智能，其产业链可以划分为基础层、技术层和应用层。其中，基础层是人工智能技术研发和转化的基础，价值最高，主要由芯片、传感器等硬件和云计算、大数据等资源组成。技术层作为

36、人工智能产业的核心，主要由计算机视觉、语音识别技术、机器学习、知识图谱等技术以及架构、算法等组成。应用层作为国内关注最多的环节，主要包括自动驾驶、虚拟助手、人脸识别等功能性服务应用以及智能安防、智能家居、智能物流、智能制造等综合性服务应用。图6-19：人工智能产业链示意图（2）产业整体趋势全球人工智能市场规模迅速扩张，2015年全球人工智能市场规模达到1684亿元，预计2018年将达到2697亿元，复合增长率达到17%；预计2020年全球人工智能市场规模将达到6800亿元。2016年我国人工智能核心产业规模达到100.60亿元，同比增长43.3%，预计2019年我国人工智能核心产业规模将增长至

37、344.30亿元。图 6-20：20142019年我国人工智能产业规模及预测（3）细分领域市场趋势基础层方面。大数据、云计算以及智能传感器市场规模不断扩大。其中，大数据作为人工智能产业发展的核心资源，2017年市场规模达到了358亿元，预计到2020年将达到731亿元。未来大数据主要运用智慧城市和产业上下游发展等领域。云计算作为人工智能的基础设施，被列入国家级“重大工程”，中国工信部出台了云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）和推动企业上云实施指南（2018-2020年）等一系列政策，广东省发布支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）等，大力支持

38、云计算产业的发展。20172018年市场规模达到了640（约为800）亿元，预计到2020年将达到1366亿元，年均复合增长率达到16%。目前云计算主要以IaaS服务为主导，未来SaaS服务将不断普及，PaaS服务也将具有较大发展空间。智能传感器是人工智能感知基础，2015年国内智能传感器市场规模为308亿元，随着工信部发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）提出将智能传感器作为人工智能产业发展的核心基础之一，预计到2020年将达到650亿人民币，复合增速将高达17.6%。目前，智能传感器主要应用于消费电子、汽车、工业等领域。技术层方面。目前自然语言处理、计算机视觉

39、与图像和机器学习成为我国创业最火热领域，2012-2017年投资事件分别达到234次、218次和76次，投资金额分别达到230亿元、227亿元和52亿元。其中，机器学习是一类通用技术，广泛应用于广告、媒体、消费等行业，未来还将快速渗入医疗、制造、金融、教育业。计算机视觉主要用于安防监控系统、无人驾驶、机器人、工业制造、医药、教育和娱乐业等。自然语言处理可用于穿戴设备、智能家居、智能汽车、智能教育、智能金融等领域。应用层方面，目前人工智能应用已经拓展到安防、物流、教育、传媒、医疗、汽车等多个行业领域。其中，智能安防行业增长迅速，20162018年我国安防行业总产值达5400（7500）亿元。智慧

40、物流发展快速，2016年市场规模已经超过2000亿元，预计到2025年，智慧物流市场规模将超万亿。智能装备中激光装备和机器人细分领域，2016年市场规模分别达到632亿元、52.6亿美元。随着激光设备性价比提升和下游激光市场应用快速打开，预计到2020年，激光装备行业市场规模可达1000亿元。伴随制造业领域机器人智能化进程和服务业领域机器人推广应用，预计2018年，机器人行业销售额将达到87.4亿美元。（4）发展重点AI应用环节。重点发展机器人、激光装备等智能装备产品，带动仲恺先进制造业向智能化方向发展。重点引进智能物流产业项目，积极发展大数据物流平台、应用解决方案，延伸发展智能物流设备等领域

41、；加大安保监控、门禁安防等智能安防领域创新投入，增强智能安防产品竞争力。大数据与云计算。探索建设工业控制领域云平台与大数据管理中心，发展数据挖掘与加工、智能分析服务、云存储、云计算服务等领域，延伸发展民生、政务等诸多应用场景的云服务，形成完整的云计算与大数据支撑体系。智能传感器。积极引进消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的智能传感器关键项目，发展位移传感器、位置传感器、速度传感器、压力传感器、温度传感器、角度传感器、物体识别传感器、物体探伤传感器、距离传感器等传感器产品。4、新能源产业（1）产业界定及产业链新能源产业是源于新能源的发现和应用，主要涵盖了上游材料和发电设备制造、中游运营服务和

42、下游产品应用三个环节。图6-21：新能源产业链示意图（2）产业整体趋势发展新能源和可再生能源已经成为全球能源转型的大势所趋，也是世界各国创造新的经济增长点、抢夺未来发展制高点的重要抓手。美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区越来越关注太阳能、核电、生物能等新能源领域发展，纷纷加快可再生能源和储能技术开发步伐。我国相继出台能源技术革命创新行动计划（2016-2030）、能源发展“十三五”规划、关于促进储能技术与产业发展的指导意见等一系列政策措施，大力支持新能源产业发展，不断激发新能源产业发展空间。（3）细分领域趋势锂电池。锂电池呈现高速增长态势，根据国家统计局数据显示，2016年我国锂电池累计产量达

43、到78.4亿只，产业规模达到1280亿元，同比增长30%，占全球锂电池产业的比例达到69.2%。从下游应用领域看，2016年动力型锂电池市场占比达到52%，首次超过消费型锂电池。我国新能源汽车动力电池规模全球领先，2017年产量达44.5GWh，占全球比重64.5%。随着新能源汽车补贴政策的调整，动力电池行业进入“洗牌期”，市场格局进一步优化，动力电池企业由2016年的155家减少到2017年的130家，我国宁德时代、比亚迪等7家企业进入全球十强，龙头企业主导地位不断增强。电池材料。根据高工产研锂电研究所统计，2017年我国动力电池产量共计36.9GWh，预计2020年将达94.9GWh。由于

44、其高密度和高性能，动力电池在新能源汽车上使用最多的是锂电池。锂离子电池可分为磷酸铁锂电池、三元系电池、锰酸锂电池和钴酸锂电池。其中，2017年前十月磷酸铁锂占比约44.63%，三元电池约48.59%，首次超过磷酸铁锂电池，两者占动力电池高达93%。在国家产业政策引导和市场需求的双重刺激下，三元材料锂电池生产量持续增长，2017年前十月磷酸铁锂占比约44.63%，三元电池约48.59%，首次超过磷酸铁锂电池，成为新能源汽车动力电池材料的主要部分。新能源汽车。近年来，新能源汽车产业发展十分迅速，2017年全球新能源汽车总销量超过142万辆。随着发达国家纷纷推广新能源汽车，据预测，2020年全球新能

45、源汽车市场将超过400万辆。2025年，电动汽车的市场份额在美国将占到8%-20%，在欧洲为20%-32%，在中国为29%-47%。我国早在2009年就将新能源汽车产业列为七大战略性产业之一，先后出台一系列政策措施，推动新能源汽车的推广和应用。2017年，我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，连续三年成为全球最大的新能源汽车市场。预计到2020年，产销量将达到200万辆。目前，我国拥有以比亚迪、北汽、上汽、吉利等为代表的自主品牌新能源汽车龙头企业。（4）发展重点电池研发。瞄准动力电池军民融合领域，加大动力电池研发投入，充分利用军工创新资源以及科研院所平台，大力开发新型锂离子电池

46、、聚合物电池、超级电容、太阳能电池等电池产品以及核心技术。电池材料。依托仲恺高新区现有的产业基础，围绕动力电池本地配套需求，重点发展锂电池材料，主要包括高镍三元材料、磷酸铁锂材料等电池正极材料以及锂电子隔膜、湿法隔膜技术等隔膜材料。新能源汽车。重点发展动力电池、新能源汽车电力控制系统等领域，其中动力电池主要发展动力电池系统及控制技术、动力电池仿真、动力电池测试分析、动力电池梯级利用及资源回收等技术。5、现代服务业（1）产业界定现代服务业是在工业化比较发达的阶段，依托信息技术和现代管理理念发展起来的“信息和知识密集型”服务业。主要包括伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业（如软件与信息、科技服务

47、业、节能环保服务业等），以及传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业（如现代物流业、金融服务业、商贸服务业、社会服务业等）。图6-26： 现代服务业产业形态示意图（2）产业整体趋势近年来我国服务业发展迅猛，2017年我国服务业增加值达到427032亿元，占GDP的比重为51.6%，超过第二产业11.1个百分点，成为我国第一大产业。随着国家重视程度不断升级，以及国务院关于加快科技服务业发展的若干意见、国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见、科技部“十三五”现代服务业科技创新专项规划等一系列现代服务业扶持政策的出台，我国现代服务业将会继续保持高速发展。图6-27：2014-2017年我国服务业增加值及在GDP中的占比（3）细分领域趋势科技服务业。科技服务业作为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。根据国务院发布的关于加快科技服务业发展的若干意见,预计到2020年我国科技服务业产业规模将达到8万亿元。其中，检验检测、技术转移、知识产权、创业孵化