最全面的深圳产业转移图景-星河产城研究院-2020.pdf

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1、2021 深圳产业转移趋势研究报告（大湾区） 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 前 言 世界的产业发展史是一部工业革命史，也是一部产业转移史。拜WTO全球化与世界产业转移浪潮所赐，作为中国改革开放 的窗口，深圳特区率先承接了全球产业转移，并成功积累了“第一桶金”。 经过40年的沧桑巨变与大国崛起国运加持，深圳自身不断追求创新突破，已经实现三次“产业革命”，正从“产业转移输 入城市”逐渐向“产业外溢输出城市”转变，先行示范与核心引擎地位日益彰显。据不完全统计，深圳目前是全国各地设置招 商办公室最多的城市，全国政府干招商的、产业地产干招商的几乎都绕不开深圳这座奇迹城市。 作

2、为一家扎根于深圳的企业，星河集团始终与深圳共成长。星河产城研究院研究团队历时数月、搜集一手数据、实地考察 走访，形成深圳产业转移趋势研究报告（大湾区），详实的分析了深圳产业转移动因、转移城市去向、转移产业类型、转 移案例解析、转移未来趋势等，力求描绘出史上最全面的深圳产业转移图景，为国内产业人、招商人提供参考。 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 一、转移动因：大湾区九城综合比较 二、转移特征：转移产业类别与去向 三、转移实例：转移典型企业与园区 四、转移趋势：都市圈时代五大趋势 目 录 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 第一部分 转移动因：大湾区

3、九城综合比较 （用地成本、人工成本、用水用电成本、交通连接、 产业分布、招商政策） 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 转移进程演变 深圳产业转移最早可追溯至上世纪90年代，大致可分为3个时期，目前已进入部分高新技术产业外迁阶段 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 产业结构升级时期 （19951995- -19981998年） 高新产业发展时期 （20052005- -20082008年） 010103030202 创新产业发展时期 （20152015年至今） 低端加工贸易企业外迁 政策主导 加工贸易&中小制造企业外迁 成本&环保主导 部分高新技术企业外迁 成本主导

4、 第一阶段：主要表现为一批低端加工贸 易类企业外迁，此阶段主要受政府政策 影响，例如“三个一批”发展战略（形 成一批支柱产业，创办一批大型企业集 团，创造一批名优产品），深圳政府有 意引导投资项目向高新技术产业聚集， 逐渐淘汰低端加工产业。 第二阶段：主要表现为加工贸易类和中小制 造企业外迁，一个是环保压力，深圳市出台 工业结构调整实施方案政策，提高深圳 市的环保门槛；一个是成本压力，受劳动力 成本上升、产品利润下滑等影响，导致一批 劳动密集型企业、重污染工业企业和“三资” 企业外迁至广东周边、内地以及海外。 第三阶段：主要表现为一批高新技术 企业外迁，让位给高附加值创新型高 新技术企业和现代

5、服务业，该阶段的 外迁主要受人工成本持续上升、深圳 土地空间资源日益紧缺等市场作用的 影响。 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 转移动因分析 深圳产业转移主要源于三大因素： 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 要素 成本提高 土地 严重不足 营商 环境变化 1.生产要素成本不断提高，尤其是土 地价格、租金和人力成本 2.土地严重不足，深圳剩余可 开发土地面积不足20平方公里 3. 深圳产业升级和产业结构调整， 新的产业政策出台，营商环境政策改 变，迫使一些产业转移 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 401.76 270.29 279.43

6、303.17 349.35 259.96 185.06 159.75 -50 50 150 250 350 450 东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾 元/ CONTENTS 用地成本比较 汕尾、江门、惠州工业用地成本最低，深圳是其他城市的10倍左右，此外东莞用地成本较高 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 排名 工业用地 出让宗数 城市 188惠州 284佛山 380东莞 452肇庆 546中山 641珠海 735江门 819汕尾 数据来源：万得数据库2019年数据 2019年8市工业用地楼面价比较2019年8市投资热度排名 汕尾、江门等城市的工业用地成本最低，楼面价低于200元/，但远

7、离大湾区中心，工业用地出让数量相对较少；东莞、中山等 城市工业用地成本最高，超过350元/，由于靠近广深，工业土地出让数量相对较多。 惠州工业用地成本相对较低，且靠近深圳，投资热度排名第一。 各市工业地价相对深圳而言，成本优势均较为明显。 小 结 深圳工业用地楼面价平均为 2727元/，相当于其他城市 的10倍左右！ 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 人工成本比较 汕尾、东莞的人工成本相对较低，广州、深圳、珠海的人工成本最高 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 数据来源：各市统计公报 地区级别具体城市 最低工资标准 元/小时元/月 一类地区广州、

8、深圳20.3 广州2100 深圳2200 二类地区珠海、佛山、东莞、中山16.41720 三类地区汕头、惠州、江门、肇庆15.31550 四类地区 韶关、河源、梅州、汕尾、 阳江、湛江、茂名、清远、 潮州、揭阳、云浮 141410 数据来源：广东省政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知 2019年10市在岗职工年平均工资比较广东省各地区最低工资标准 元/年 74017 83639 100878 86401 85691 8027180332 64288 127757 119453 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 东莞惠州珠海佛山中

9、山肇庆江门汕尾深圳广州 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 用水用电成本比较 肇庆和汕尾在工业用水用电成本上相对较低，深圳用水价格是肇庆的2.3倍 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 10市工业用水成本比较 元/m 10市工业用电成本比较 8市用水价格远低广州深圳，其中肇庆、中山、江 门等城市的用水成本相对较低，均未超过2元/m 大湾区各市工业用电成本差别不大，相对而言 肇庆和汕尾两市成本较低 数据说明：按各市非居民生活用水基本水价进行统计数据来源：广东省发改委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知 1.9 2.53 2.432.43 1.8 1

10、.6 1.86 1.9 3.77 3.46 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州 62.25 60.55 62.2562.2562.25 54.02 60.85 54.02 66.03 62.25 0 20 40 60 80 100 120 东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州 高峰用电平时用电低谷用电 分/千瓦时 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 生产要素比较总结 总体来看，汕尾和肇庆在各类生产要素上的成本较低，成本优势明显 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 用地成本最低 汕尾、江门、惠州 用水用电成

11、本最低 肇庆、汕尾 人工成本最低 汕尾、东莞、肇庆 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 交通联通比较 东莞、惠州紧邻深圳，最短通勤时间在20-30分钟之间 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 20 30 60 63 75 9090 120 东莞惠州佛山汕尾肇庆中山江门珠海 100 110 120 135 140 155 160 180 东莞惠州中山佛山江门珠海汕尾肇庆 距深圳最短通勤时间对比 车行通勤时间（按各市中心到深圳市中心通行时间/min计算） 轨道通勤时间（按各市高铁站到深圳北站通行时间/min计算） 东莞、惠州紧邻深圳，除肇庆外，其他各市距 离深圳在100

12、-200KM之间 各市距深圳物理距离 自驾时间 东莞、惠州、中 山三市到深圳的 车行距离在2小 时以内；肇庆距 深圳最远，开车 约3小时。 轨道时间 通过高铁城轨的 出行方式，东莞 和惠州到深圳仅 半小时；珠海等 地到深圳的高铁 班次少，通行时 间较久。 深圳 东莞 75KM 肇庆 220KM 惠州 90KM 珠海 157KM 江门 150KM 中山 130KM 汕尾 170KM 佛山 140KM 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 产业分布比较 从全年工业增加值看，粤港澳大湾区形成了三个梯队 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 620.15 1083.74 108

13、5.24 1093.53 1731.57 3904.57 4450.9 4590.05 9109.54 肇庆 珠海 江门 中山 惠州 东莞 广州 佛山 深圳 2018年各地工业增加值 1.第一梯队：深圳 工业增加值接近第二梯队的两倍，主要依托附加值 较高的新一代信息技术、高新技术产业，发展遥遥领 先。 2.第二梯队：广州、佛山和东莞 广州以汽车制造、电子制造和石化为主；佛山重点 发展汽车及零部件制造、智能装备制造、节能环保等优 势产业；东莞形成了电子信息、装备制造、服装鞋帽、 食品饮料等主导产业，同时也在松山湖片区积极发展高 新技术产业。 3.第三梯队：惠州、中山、江门、珠海、肇庆 加入投行及

14、上市公司和股权投资群微信13312191315 珠海 深圳 肇庆 江门 惠州 中山 东莞 广州 佛山 香港 澳门 产业分布比较 各城市在电子信息、机械制造、纺织服装、五金家电等产业趋同，同时各有特色 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 佛山市： 机械设备、家具、灯饰家 电、陶瓷、金属加工 惠州市： 电子信息、石化产业、汽车 产业、现代服务业 东莞市： 电子信息、电气机械、纺织 服装、家具玩具、造纸及纸 制品、食品饮料、化工 香港： 金融服务、贸易物流、先进服 务业、旅游业 澳门： 博彩旅游、金融服务、建筑地 产、出口加工 肇庆市： 金属加工、电子信息、汽 车零配件、食品饮料、农 业、生物

15、制药、林产化工 中山市： 电子电器、五金家电、灯 饰光源、装备制造、纺织 服装、健康医药 江门市： 石油化工、电子信息、包 装印刷、食品饮料、交通 及海洋装备、现代农业 珠海市： 电子信息、石油化工、家 电电器、电力能源、精密 机械制造 广州市： 石化产业、汽车制造业、电 子产品制造业、金融、地产 和零售等第三产业 深圳市： 金融服务、互联网、电子信 息、生物医药、新能源、新材 料 大湾区各城市产业分布 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 招商政策比较 大湾区招商政策对比主要聚焦在总部企业、重大项目、产业用地三方面 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究

16、院 02 01 03 1.认定标准/条件 2.落户奖励与经营贡献支持 3.总部用地用房支持 总部企业政策 1.认定标准 2.支持政策 重大项目政策 1.投资要求 2.产出要求 3.税收要求 产业用地政策 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 珠海 深圳 肇庆 江门 惠州 中山 东莞 广州 佛山 香港 澳门 招商政策比较 | 总部企业 总部经济政策：深圳、广州、珠海、东莞、中山、江门、惠州等七市政策与时俱进、持续更新 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 深圳市鼓励总部企业发展实施办法- 2017年 东莞市人民政府关于促进总部经济发展 的若干意见-2018年 惠州市人民政

17、府关于加快发展总部经济 的意见-2018年 广州市促进总部经济发展暂行办法-2018年 肇庆新区加快总部经济发展暂行 办法-2014年 顺德区加快发展总部经济暂行办 法-2008年 高明区促进总部经济发展暂行办 法-2010年 禅城区加快总部经济发展试行办 法-2011年 江门市鼓励和促进总部经济发展 实施办法-2019年 珠海市加强总部企业发展实施办法-2018年 中山市关于进一步鼓励发展总部经济的若干意见-2019年 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 认定标准：深圳灵活多样，一般工业产值5亿以上为主，纳税最低要求1000万以上 深圳产业转移趋势研究

18、报告 星河产城研究院 城市总部企业认定标准 深圳 （一）在本市注册且持续经营1年（含）以上：产值规模20亿元，形成地方财力4000万元；或产值规模（营业收入）15亿元，地方财力 6000万元；或产值规模（营业收入）10亿元，地方财力8000万元 （二）在本市注册但经营不满1年，实缴注册资本不低于5亿元，且其控股母公司总资产不低于100亿元；上年度产值规模（营业收入） 不低于100亿元，并与市政府签订合作协议，承诺次年纳入本市统计核算的产值规模（营业收入）不低于50亿元，且在本市形成的地方 财力不低于6000万元 （三）由原注册地新迁入的企业，上年度产值规模（营业收入）不低于50亿元，并与市政府

19、签订合作协议，承诺在本市实缴注册资本不 低于5亿元，迁入次年纳入本市统计核算的产值规模（营业收入）不低于50亿元且在本市形成的地方财力不低于6000万元 （四）符合深圳产业发展战略和产业政策，具有重大产业支撑作用，经市政府批准，并与市政府签订合作协议的总部企业 广州 一般工业：营业收入5亿元以上，纳税总额不低于1亿元 战新产业：营业收入1亿元以上，纳税总额不低于5000万元 珠海 一般工业：营业收入5亿元以上，纳税总额不低于5000万元 战新产业：营业收入1亿元以上，纳税总额不低于1000万元 东莞 综合型总部：主营业务收入不低于5 亿元，纳税额不低于5000万元 职能型总部：主营业务收入不低

20、于5 亿元，纳税额不低于3000 万元 其它：世界500强、中国500强、国家确定的大企业 惠州 制造业：主营业务收入10亿元以上、对市和县（区）财政贡献量达到3000万元以上 现代服务业/互联网：主营业务收入3亿元以上、对市和县（区）财政贡献量达到500万元以上 商贸服务业：主营业务收入5亿元以上、对市和县（区）财政贡献量达到1000万元以上 其它：世界500强、中国500强、A股上市公司、商务部认定跨国公司地区总部 佛山企业总部在本区年缴税总额2000万元及以上（缴税总额含免抵调库数但扣除各类退税额，下同） 肇庆 注册资本不低于5000万元，且两年内完成实缴； 纳入新区统计核算的产值或营业

21、收入不低于3亿元，且在新区缴纳税收总额不低于1500万元 中山 直接认定：境内外上市公司、央企二级企业区域总部、世界500强、中国500强 经营认定：一般制造业10亿元以上，且形成财政贡献3000万元以上，战新产业营业收入3亿元以上，且形成财政贡献1500万元以上 一事一议：符合我市产业发展导向、具有重大产业支撑作用的新引进企业 江门 拥有实际主营业务收入的下属企业不少于3家；承诺5年内注册地址不迁出江门市，不改变在江门市的纳税义务 制造业主营业务收入5亿元以上、财政贡献额度不低于1500万元，战新产业主营业务收入3亿元以上、财政贡献额度不低于1000万元 其它：A股上市公司、世界500强、中

22、国500强、广东100强 10 54.55 0 10 3 10 5 0 20 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 一般工业产值要求 0 11 0000 33 0 5 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 战新产业产值要求 9000 5000 1000300020001100150033002200 0 10000 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 纳税最低要求 第一梯队：深圳、惠州、中山，第二梯队：广州、东莞、珠海、江门 第一梯队：中山、江门，第二梯队：广州、珠海 第一梯队：深圳、广州，第二梯队：东莞、中山，第三梯队：佛山、 江门、肇庆、惠

23、州、珠海 招商政策比较 | 总部企业 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 落户奖励：深圳不设上限，珠海、东莞、中山最高1亿，广州最高5000万，其它较低 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市落户奖励 深圳 符合条件的给予落户奖励1000万元。重点引进的特别重大企业，其落户奖励可 在与市政府签订合作协议时另行约定 广州连续三年每年500-5000万奖励 珠海 按照企业实缴注册资本（仅限货币出资）每1000 万美元或1 亿元给予最高200 万元的奖励，单个项目奖励最高1 亿元 东莞 综合型总部企业：200万-1亿元 职能型总部企业：100万-500

24、0万元 佛山 认定当年以上年纳税本级财政留成额为基数，按其纳税本级财政留成新增部分的 50%给予奖励 惠州最高300-500万 肇庆按照实收资本的2%给予一次性奖励，最高奖励500万元 中山 认定当年给予一次性200万元奖励，且次年最高按照企业上年度形成地方贡献的 50%给予奖励，每家企业合计最高不超过1亿元 江门 综合型总部每个企业奖励最高不超过1000万元 职能型总部每个企业奖励最高不超过500万元 1000 5000 1000010000 0 500500 10000 1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 深圳广州珠海东莞佛山惠州肇庆中山江门 落户

25、奖励最高额度 第一梯队：深圳（不设上限，特事特办） 第二梯队：广州、珠海、东莞、中山 第三梯队：江门、惠州、肇庆 招商政策比较 | 总部企业 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 经营贡献奖励：各城标准不一，大多按地方财力贡献增量确定奖励标准 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市经营贡献奖励 深圳 奖励金额为上一年度形成本市地方财力超过前两年度最高值的30%，最高不超 过2000万元 东莞 对经认定的总部企业，自认定后第一个会计年度起，且在政策有效期内，按其在 本市形成的地方财力增长幅度（与前3 年最高年份对比）按照下列标准给予奖励。 增长20%

26、至40%（含）的，按增量的60%给予奖励；增长40%至60%（含）的， 按增量的70%给予奖励；增长60%以上的，按增量的80%给予奖励 惠州经营贡献：最高300-500万 广州 根据经营贡献情况，自认定年度起，连续3年每年给予500万元、1000万元、 2000万元、5000万元等不同档次的奖励 佛山 总部企业经认定之日起3年内，区财政奖励专项资金每年给予总部企业奖励，奖 励标准以总部企业当年新增纳税地方留成部分50%的比例为参考 肇庆连续5年按总部企业其年度的地方财政贡献量的50%予以奖励 珠海 按地方年度财政贡献增量（与前两年最高年份对比）的最高50%给予奖励，每 次奖励最高1亿 中山

27、形成财政贡献5亿元以下的，按形成地方贡献的增长幅度给予奖励；形成财政贡 献5亿元（含）以上的，按在我市形成地方贡献增量80%给予奖励 江门 主营业务收入比上一年度增加3000万元以上的，按主营业务收入增量1%给予奖 励，奖励额度不超过企业对本市财政贡献增量额度的50% 招商政策比较 | 总部企业 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 用房支持：深、广、莞重点支持购置办公用房，广、珠、深、莞、江租房支持力度较大 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市购置用房租用用房 深圳 首次购置总部自用办公用房的，按购房房 价的10%给予一次性补助，最高不超过 5

28、000万元 租用总部自用办公用房的，每年按自用办公 用房租赁合同金额的50%给予补助，最多不 超过5年，每年补助金额不超过150万元 广州购置办公用房最高1000万 租赁办公用房连续三年每年500元/平，最高 一年200万 珠海无 每年最高按自用办公用房租赁合同金额的 50%给予补助，每年最高补助200 万元 东莞 达到地方财力贡献的，购买办公用房一次 性5%，最高1000万 租房的每年补助100-200万 惠州无 佛山 每平方米建筑面积奖励100元，一个企业 总部奖励额最高不超过500万元 无 肇庆 购置办公用房的，按购房款的10%给予一 次性补助，最高补助额度不超过300万元 租用办公用房

29、的，每年按自用办公用房每平 米600元给予补助，每年补助金额不超过20 万元，连续补助时间不超过5年 中山无 江门 购置办公用房的每平方米300元标准给予 一次性补贴，最高不超过500万元 实际租赁办公用房面积（不含配套设施）和 租金总额，一次性给予24个月的租金补贴， 最高200万 招商政策比较 | 总部企业 5000 1000 0 1000 500 0 300 0 500 0 2000 4000 6000 深圳广州珠海东莞佛山惠州肇庆中山江门 购置用房支持最高额度 150 200200200 00 20 0 200 0 100 200 300 深圳广州珠海东莞佛山惠州肇庆中山江门 租用用房

30、支持最高额度 第一梯队：深圳、广州、东莞，第二梯队：佛山、肇庆、江门 第一梯队：深圳、广州、珠海、东莞、江门，第二梯队：肇庆 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 用地支持：用地规模与地方贡献相适应，地价通常按基准地价70%，自有用地扩建不补交地价 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市用地支持 深圳 符合条件的总部企业可以独立或联合申请总部用地建设总部大厦，其建筑规 模应与总部企业形成的地方贡献相适应。总部大厦以自用为主，同时允许一 部分进行租售 总部用地上除配套商业以外的建筑类型，出让底价按照评估价的70%确定 东莞 全市每年建设用地指标10%

31、作为总部企业发展用地 鼓励总部企业独立或联合建设总部大楼 对于自持60%以上，地价按基准地价的70% 惠州 工业用地按最低标准的70% 孵化器、科研用途用地可按工业地价*修正系数（1.3-1.6）计算 广州纳税总额不低于1亿，可独立或联合建设总部办公大楼 佛山 工业用地旧改可直接建设总部大楼，建筑面积不少于2万平米的，每平奖励100 元，最高500万元 肇庆 属于优先发展产业或实际投资额10亿元以上珠江西岸现金装备制造业，地价可 按最低标准的70%执行 珠海 符合条件的可独立或联合申请建设总部办公大楼，其建筑规模应与总部企业形成 的地方贡献相适应，总部大厦以自用为主，同时允许一部分进行出租或转

32、让 中山 优先安排用地指标，可以独立或联合建设总部办公大楼 通过厂房或仓储用房加建、厂区改造、内部用地整理等途径，提高土地利用率和 增加容积率的，不再增收土地价款 江门优先安排用地指标，总部企业在工业用地上扩建或提高容积率，不补交地价 招商政策比较 | 总部企业 用地面积 建筑规模与形成地方贡献相适应 地价优惠 符合条件的按基准地价的70% 旧改/扩建 在原有用地上加建或改造，提高 容积率，不补交地价 深圳：上年度在本市形成地方财力达到1亿元的非金融类总部企业， 可申请不超过3万平方米的建筑面积。上年度在本市形成地方财力 超过1亿元的，每增加350万元，可增加1000平方米的建筑面积； 承诺自

33、申请总部项目遴选之后5年内（含申请年度），年均形成地 方财力超过上年度部分，每增加350万元，可增加1000平方米的 建筑面积。上述累计总建筑面积不超过20万平方米。 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 珠海 深圳 肇庆 江门 惠州 中山 东莞 广州 佛山 香港 澳门 CONTENTS 各市针对重大项目的政策都是近两年出台或更新，政策相似度较高 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 招商政策比较 | 重大项目 东莞市重大项目管理办法-2018年 深圳市发改委关于申报深圳市2020年重 大项目计划的通知-2019年 惠州市重点建设项目管理办法-2020年 广州市重点建设

34、项目管理办法（2019年修订） 佛山市重点建设项目管理办法- 2018年 关于编报2020年市重点建设项目计 划的通知-2019年 关于印发珠海市重大项目推进管理和考核奖 励办法的通知-2008年 江门市发展和改革局关于编制2021 年重点建设项目计划的通知-2020年 中山市重点项目管理办法-2020年 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 认定标准：传统产业2亿以上，新兴产业1亿以上，特殊项目可一事一议 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市认定标准 深圳 战略性新兴产业: 2亿元 重大科技基础设施： 1亿元 先进制造业： 2亿元 汽车整车、船

35、舶制造： 15亿元 旅游、商贸会展、现代物流业： 2亿元 现代金融、软件和信息服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务专业服务业： 5亿元 总部经济： 10亿元 广州有利于推动经济结构优化升级，促进自主创新和技术进步，提高城市综合竞争力的现代产业发展项目 珠海有利于优化经济结构和产业结构的重大项目 东莞 产业发展类。战略新兴产业：1亿元；现代服务业：2亿元；传统转型产业：3亿元。产业项目投资强度原则上不低于380万元/亩 城市更新类。其中，产业项目投资额应达到1亿元以上；产城融合项目投资额应达到10亿元以上，产业用地比例不低于40 惠州 重点支持电子信息产业、石化能源新材料产业两大万亿级产

36、业集群和2+1先进制造业，投资额应达到2亿元以上 现代服务业项目，投资额应达到2亿元以上 传统产业转型升级项目，投资额应达到3亿元以上 佛山 储备：市域范围内总投资1亿元（含）以上的项目必须纳入市重大项目储备库管理 标准：重大产业项目或者在细分领域有战略性突出优势的其他产业项目 肇庆 瞄准新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等前沿领域，打造产业新支柱，加快推进有利于经济结构优化 升级、产业结构调整的战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、传统产业升级、农林牧渔、资源节约和综合利用等项目。 项目已完成审批（核准、备案），具备建设用地、资金、环境影响评价等建设条件，确

37、保2020能够动工建设的项目列为正式项目；2020年开展 前期工作的项目列为前期预备项目。 中山 新兴产业：1亿元以上 现代服务业：1亿元以上 传统产业：2亿元以上 重点鼓励发展高质量创新带动项目，对一些产业带动强、经济效益好、科技含量高、资源消耗少的优质创新性项目，不设具体投资额度要求 江门 以构建现代化产业体系为重点，瞄准新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等前沿领域打造产业新 支柱，加快推进有利于经济结构优化升级、产业结构调整的战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、传统产业升级、农林牧渔、资源节约和综 合利用等项目 招商政策比较 | 重大项目 定

38、量标准城市 定性标准城市 深圳、东莞、惠州、佛山、中山 广州、珠海、佛山、肇庆、江门 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS 支持措施：各市政策类似，从审批、供地、规划等方面提供服务保障 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市支持措施 深圳 享受审批直通车服务。各相关审批单位为重大项目提供优质高效的审批服务、审批事项 享受重大项目集中办理。对列入重大项目计划的社会投资项目审批实施集中办理 明确重大项目推进责任单位。每年由市政府与各区（新区）、各部门签订重大项目责任书 享受重大项目分级协调服务 广州 纳入市重点建设项目报批绿色通道管理 市重点建设项目和

39、市重点建设预备项目的用地指标由市优先解决 各区人民政府负责辖区内市重点建设项目和市重点建设预备项目的征地拆迁和安置工作 珠海 重大项目一经确定,各有关部门应优先办理相关审批、核准、备案手续.电力、通信、供水等单位应优先保证重大项目的需要 重大项目所需资金应优先予以解决 惠州 保障重大产业项目用地指标。最大程度争取省奖励指标；确实无法由省奖励指标解决的，属招商引资重特大项目的优先解决 加快重点建设项目供地工作。征地报批材料可与土地出让方案同步递交，同步审查；原则上在出让方案批准后2个月内完成供地手续 实行重点建设项目“绿色通道”审批。列入年度计划的重点建设项目，各审批部门实行“专人服务制”，做到

40、“马上就办”，提高审批服务效率 保障规划空间。大幅压缩控规调整审批时限，原则上省市重点建设项目控规调整符合技术要求的，控规调整总体审批时间不超过3个月 推行重点建设项目代办服务。对企业投资重点建设项目，实行代办制，由项目管理单位负责，1个项目指定1名代办员 重点建设项目四个一管理制度市领导挂钩督导重点建设项目制度 东莞 保障重大产业项目用地指标，最大程度争取省奖励指标；确实无法由省奖励指标解决的，属招商引资重特大项目的优先解决 加快重大项目供地工作。征地报批材料可与土地出让方案同步递交，同步审查；原则上在出让方案批准后2个月内完成供地手续 创新重大项目土地供应，涉及公开出让的宗地，在委托交易时

41、可设置“竞买人所运营项目须为列入东莞市重大项目计划的项目”的交易条件 实行重大项目“绿色通道”审批，对列入年度计划的重大项目，各审批部门实行“科长服务制”，做到“马上就办”，提高审批服务效率 原则上省市重大项目控规调整符合技术要求的，控规调整总体审批时间不超过3个月。支持重大工业项目提高容积率，免增收土地价款 佛山 【称号待遇】列入市重点建设项目计划的项目颁发年度重点建设项目证书，享受优先办理通道待遇 【优化审批】优先为重点建设项目提供相关审批政策支持 【模拟审批】列入重点建设项目计划的项目，适用模拟审批、综合预审、容缺受理等模式 【全程代办】实行重点建设项目行政审批服务制 【领导挂钩】实行市

42、、区两级政府领导挂钩联系制度 【用地保障】列入重点建设项目计划的项目，享受相关用地政策 【规划调整】可按规定依程序申请调整地块控制性详细规划 【资金保障】列入重点建设项目计划的项目，享受资金优先政策 肇庆重大项目服务“绿色通道” 中山 市统筹指标优先保障省市重点项目新增建设用地需求 加强重点项目征地报批、征地缴费、征地实施、供地等工作 支持重点项目融资 重点项目“绿色通道”服务 征地拆迁保障空间规划服务保障 市领导联系指导重点项目制度 招商政策比较 | 重大项目 审批直通车/绿色通道 优先保障用地指标 征地报批/拆迁/供地 规划调整审批 领导挂钩专班服务 资金保障/项目融资 加入投行及上市公司

43、和股权投资群微信13312191315 珠海 深圳 肇庆 江门 惠州 中山 东莞 广州 佛山 香港 澳门 投资要求：深、广、莞、珠、中、佛要求较高，投资强度600万/亩+，产出600万/亩+，税收50万/亩+ 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 招商政策比较 | 产业用地 深圳 投资：1334万/亩 （2亿元/公顷） 产出：1334万/亩 税收：93万/亩 惠州 投资：333万/亩 产出：533万/亩 税收：25万/亩 东莞（M0用地） 投资：600万/亩 产出：1200万/亩 税收：54万/亩 广州 投资：800-1200万/亩 产出：1200-2000万/亩 税收：80-120万/亩

44、 肇庆 投资：300万/亩 产出：500万/亩 税收：20万/亩 佛山 投资：800万/亩 产出：666万/亩 税收：30万/亩 江门 投资：250万/亩 产出：250万/亩 税收：20万/亩 珠海（M0用地） 投资：600万/亩 产出：1200万/亩 税收：54万/亩 中山 投资：500万/亩 产出：600万/亩 税收：50万/亩 1334 800 600 600 800 333 300 500 250 0 2000 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 投资强度要求 1334120012001200 666 533500 600 250 0 2000 深圳 广州 珠海 东莞

45、 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 产出要求 93 80 5454 30 25 20 50 20 0 100 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 惠州 肇庆 中山 江门 税收要求 第一梯队：深圳、广州、佛山，第二梯队：东莞、珠海、中山 第三梯队：惠州、肇庆、江门 第一梯队：深圳、广州、珠海、东莞 第二梯队：佛山、中山、惠州、肇庆，第三梯队：江门 第一梯队：深圳、广州，第二梯队：东莞、珠海、中山 第三梯队：佛山、惠州、肇庆、江门 备注：部分城市税收要求是根据地方财力贡献换算得出 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 综合生产要素成本、交通距离便利、产业发展基础、政府招商政策等四个方面：

46、 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 小结 产业基础：佛山、东莞产业配套完善，惠州基础不错，珠江西岸的珠、中、江、肇稍弱一些 交通便利：莞、惠近水楼台先得月，同城化是未来趋势 成本对比：江门、肇庆、汕尾各类要素成本优势明显 政策支持：珠海、东莞、中山、汕尾支持力度较大，但同时对企业要求也高 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 第二部分 转移特征：转移产业类别与去向 （研究方法说明：通过挖掘近三年（20182020年） 各城市土地出让数据，利用企查查核对拿地企业中哪些 为深圳企业，包括股权穿透后的情况，进而清洗筛选出 深圳企业到湾区其他城市购地的基础一手数据） 加入投

47、行及上市公司和股权投资群微信13312191315 转移城市去向 整体来看，深圳企业到东莞、惠州购地最多，达到40宗以上，珠海、江门、汕尾达到10宗以上 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市土地宗数 东莞43 惠州40 珠海19 江门11 汕尾10 中山8 佛山6 肇庆4 数据来源：各市公共资源交易中心/公共资源交易网，企查查，时间：2018年1月2020年12月 43 40 19 11 10 8 6 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 东莞惠州珠海江门汕尾中山佛山肇庆 土地宗数 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 CONTENTS

48、 转移城市去向 从购地面积来看，东莞由于华为因素购地面积最大，达到218.2万；其次惠州，达到147.4万；珠 海达到91.8万；佛山在64万左右；肇庆、江门、汕尾、中山土地面积最小，均在20多万 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 城市土地面积（万） 东莞218.2 惠州147.4 珠海91.8 佛山64.3 肇庆29.6 江门23 汕尾25.8 中山26.6 218.2 147.4 91.8 64.3 29.6 23 25.826.6 0 50 100 150 200 250 东莞惠州珠海佛山肇庆江门汕尾中山 土地面积（万） 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315

49、57 1513 11 6 6 5 4 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 购地企业行业归属分析 计算机、通信和其他电子设备制造业电气机械和器材制造业专用设备制造业 批发业橡胶和塑料制品业通用设备制造业 医药制造业汽车制造业软件和信息技术服务业 商务服务业仪器仪表制造业造纸和纸制品业 电力、热力生产和供应业科技推广和应用服务业零售业 生态保护和环境治理业化学原料和化学制品制造业家具制造业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业交通运输、仓储和邮政业 CONTENTS 转移产业类型 整体来看，深圳产业转移以制造业转移为主，其中电子信息、电气机械、设备制造行业转移最多 深圳产业转移趋势研究报告 星河产城研究院 行业类别购地数量 计算机、通信和其他电子设备制造业57 电气机械和器材制造业15 专用设备制造业13 批发业11 橡胶和塑料制品业6 通用设备制造业6 医药制造业5 汽车制造业4 软件和信息技术服务业3 商务服务业3 仪器仪表制造业3 造纸和纸制品业3 电力、热力生产和供应业2 科技推广和应用服务业2 零售业3 生态保护和环境治理业2 化学原料和化学制品制造业1 家具制造业1 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业1 铁路、船