不同寻常的2020——2020年楼市总结.pdf

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1、加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 经济目标： “六稳”“六保”成为2020关键词 受疫情影响，2020年两会并未设置 全年经济增速目标，而是优先稳就 业保民生，引导各方面集中精力抓 好“六稳”“六保”，坚决打赢脱 贫攻坚战， 努力实现全面建成小康 社会目标任务。 GDP增速目标新增就业目标城镇登记失业率CPI增速目标 2020年未设置900万5.5%3.5% 2019年6-6.5%1100万4.5%3.0% 2018年6.5%1100万4.5%3.0% 2

2、017年6.5%1100万4.5%3.0% 2016年6.5-7%1000万4.5%3.0% 2015年7.0%1000万4.5%3.0% 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 经济表现：经济运行稳步回升 GDP同比增速上涨 近年来国内经济一直保持平稳发展，2020 年一季度受疫情影响，GDP增速出现负增 长；随着复产复工的有序进行，二季度经 济运行稳步回升，同比增长实现了由负转 正。截止11月份， 国内经济运行延续恢复 态势，生产和需求继续回升，就业保持总 体稳定，市场发展活力增强，民生保障得 到加强。 58安居客房产研究院综合整理 -8.0% -6.0% -4.0% -

3、2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2016年1季度 2016年3季度 2017年1季度 2017年3季度 2018年1季度 2018年3季度 2019年1季度 2019年3季度 2020年1季度 2020年3季度 GDP(亿元）比上年同期增长（%） 国内GDP及同比（亿元） 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 经济表现：经济复苏 带动进出口量恢复常态 58安居客房产研究院综合整理 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 0 50000000 10000

4、0000 150000000 200000000 250000000 300000000 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 出口总值当期值(千美元)进口总值当期值(千美元)进出口差额当期值(千美元) 出口总值同比增长(%)进口总值同比增长(%) 2020年前10个月进出口同比增长了 1.1%，11月份进出口同比增长7.8%， 增速比上个月加快3.2个百分点，其 中出口增长了14.9%，保持了较快的 增长。随着中国的复工复产，经济运 行逐步改善，生产保持稳定是中国面 对外部需求变化的重

5、要支撑点。 2020年进出口变化情况 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 经济表现：社会消费品零售总额加快增长 消费市场稳定恢复 58安居客房产研究院综合整理 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 社会消费品零售总额当期值(亿元)社会消费品零售总额累计值(亿元)限上单位消费品零售额当期

6、值(亿元) 社会消费品零售总额同比增长(%)社会消费品零售总额累计增长(%) 2020年国民经济持续稳定恢复 在促进消费政策的引导下，居民 消费需求释放，11月份，社会消 费品零售总额39514亿元，同比 增长5.0%，增速比10月份加快 0.7个百分点，市场销售已连续 四个月同比正增长。扣除价格因 素，社会消费品零售总额实际增 长6.1%，增速比10月份加快1.5 个百分点。 2020年社会消费品零售总额情况 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 经济表现： M1增速持续回升 经济活跃度上扬 58安居客房产研究院综合整理 0 2 4 6 8 10 12 0 500000

7、1000000 1500000 2000000 2500000 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 货币和准货币(M2)供应量期末值(亿元)货币(M1)供应量期末值(亿元)流通中现金(M0)供应量期末值(亿元) 货币和准货币(M2)供应量同比增长(%)货币(M1)供应量同比增长(%)流通中现金(M0)供应量同比增长(%) 2020年10月末，广义货币M2 同比增长10.5%，保持在两位 数以上。狭义货币M1同比增了 9.1%，连续四个月回升。M1 增速持续回升也体现出经

8、济的 活跃度在上升。 2020年货币供应量变动情况 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 政策导向：房住不炒依然是今年楼市主基调 今年房地产市场虽受到疫情影响， 但总体楼市基调不变，两会上重 申“房住不炒”；年底中央经济 工作会议上也提及房住不炒、因 地制宜、多策并举，促进房地产 市场平稳健康发展，并指出明年 要解决好大城市住房突出问题。 时间会议/部门房地产相关内容 2020年3月 人民银行会同财政 部、银保监会 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作 为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的

9、连续 性、一致性、稳定性。 2020年4月中共中央政治局 要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市 场平稳健康发展。 2020年5月 全国两会政府工作 报告 深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用， 培育产业、增加就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的 定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。完善便民 设施，让城市更宜业宜居。 2020年12月中央经济工作会议 明年要解决好大城市住房突出问题。住房问题关系民生福祉。 要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多 策并举，促进房地产市场平稳健康发展。要高度重视保障性 租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租

10、购住房在享 受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。土地供 应要向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划，探索利 用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房， 国有和民营企业都要发挥功能作用。要降低租赁住房税费负 担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合 理调控。 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 金融政策：财政政策积极有为 货币政策灵活适度 在今年国内经济下行的压力下， 房地产金融政策在保持连续一 致稳定的条件下灵活适度、积 极有为，央行三次降准释放流 动性，上半年中央下调了1 年 期和 5 年期以上 LPR，5 月份 以后利率保持不变。 时

11、间会议/部门房地产相关内容 2020年1月央行工作会议 保持稳健的货币政策灵活适度，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。以 缓解小微企业融资难融资贵问题为重点，加大金融支持供给侧结构性改革力 度。 2020年3月 人民银行会同财政部、 银保监会 “不将房地产作为短期刺激经济的手段”，保持房地产金融政策的连续性、 一致性、稳定性。 2020年5月 中央政治局 会议 积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，就业优 先政策要全面 强化。要加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。 2020年5月全国两会政府工作报告 积极的财政政策要更加积极有为。今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政

12、赤 字规模比去年增 加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。稳健的货币政策要更加灵活适 度。综合运用 告 降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融 资规模增速明显高于去年。 2020年7月房地产工作座谈会 要实施好房地产金融审慎管理制度，稳住存量、严控增量，防止资金违规流 入房地产市场。 2020年7月中央政治局会议 财政政策：更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量 和效益。 货币政策：更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合 理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中 小微企业。宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政

13、策同就业、产 业、区域等政策形成集成效应。 2020年8月 住房城乡建设部、人民 银行联合召开重点房地 产企业座谈会 对房地产融资的管理，主要以“三条红线”为标准，根据房企的“踩线”情 况，分为“红、橙、黄、绿”四档，然后实施差异化债务规模管理。 数据来源：58安居客房产研究院综合整理 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 调控政策：因城施策更有针对性 下半场调控升级 2020年上半年，多地出台政策保障 房地产市场平稳发展，但部分城市调 控政策不符合“房住不炒”的基本政 策，发布不久即被撤回。进入下半年， 多地收紧房地产调控政策，调整限购、 限售、首付比例等，使调控政策更有

14、 针对性。 上半年“放松” 主要政策代表城市 政策放松一日游 驻马店、广州、宝鸡、济南、海宁、柳州、青岛、赤峰、荆州、宁阳 县、无为等 下半年“收紧” 主要政策代表城市 限购深圳、南京、东莞、海南、深汕特别合作区、无锡、杭州等 限售杭州、东莞、常州 调整首付比例沈阳 数据来源：58安居客房产研究院综合整理 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 租赁政策： “大力发展住房租赁市场”仍为政策主导思想 2020年关于住房租赁市场的政策 中依强调了“大力发展住房租赁 市场”；针对具体的租房行为， 国家也出台了住房租赁条例(征 求意见稿)，从居住空间、租金 涨幅、租赁企业行为等多方面

15、提 出相关规范，保障住房租赁市场 平稳健康发展。 时间部门文件会议主要内容 3月住建部 住建部党组书记、部长王蒙徽发表 推动住房和城乡建设事业高质量 发展 加快推动住房保障体系与住房市场体系相衔 接，大力发展政策性租赁住房 5月发改委 国务院举办新闻发布会，国家发展 改革委副主任宁吉喆介绍扎实做好 “六稳”“六保”工作。 大力发展住房租赁市场，加大城市老旧小区 适老化、便民化的改造力度，使居民住得舒 心。 7月住建部 住建部和财政部联合发布2020年 中央财政支持住房租赁市场发展试 点入围城市名单公示 天津、石家庄、太原、沈阳、宁波、青岛、 南宁、西安八个城市入围 9月住建部 住建部发布关于住

16、房租赁条例(征 求意见稿) 从居住空间、租金涨幅、租赁企业行为等多 方面提出相关规范 数据来源：58安居客房产研究院综合整理 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年1-11月，房地产开发企业土地购置面积20591万平方米，同比下降5.2%；土地成交价款13890亿元，同比增长16.1%。 2020年二季度之后，全国土地成交金额整体处于同比上涨的趋势，而土地购置面积始终不及去年同期，土地单价上涨，房企拿地显 得更为谨慎。 市场表现：全国土地成交金额持续上涨 土地购置面积回落 58安居客房产研究院综合整理 -3

17、5 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 5000 10000 15000 20000 25000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 土地购置面积（万平方米）同比（%） -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 土地成交价款（亿元）同比（%） 全国土地购置面积及同比增速全国土地成交额及同比增速 加入投行及上市公

18、司和股权投资群微信13312191315 2020年1-11月，全国房地产开发投资129492亿元，同比增长6.8%，其中住宅投资95837亿元，增长7.4%。全国房地产开发投资同 比增速连续6个月上升，房企投资信心处于稳步向上的状态，但与去年增速相比仍有一定差距。从区域来看，东部及西部仍是房企投 资重点地区。 房屋新开工面积201085万平方米，下降2.0%。其中住宅新开工面积147344万平方米，下降2.7%。 市场表现：房地产开发投资稳步向上 58安居客房产研究院综合整理 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 20000 40000 60000 80000 100000 120

19、000 140000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 房地产开发投资（亿元）同比（%） -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 50000 100000 150000 200000 250000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 房屋新开工面积（万平方米）同比（%） 房地产开发投资及同比增速房屋新开工面积及同比增速 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年1-11月，全国商品房销售

20、面积150834万平方米，同比增长1.3%；其中，住宅销售面积增长1.9%，办公楼销售面积下降 12.8%，商业营业用房销售面积下降11.1%。商品房销售额148969亿元，增长7.2%；其中，住宅销售额增长9.5%，办公楼销售额 下降10.7%，商业营业用房销售额下降13.7%。2020年前11月商品房销售额已近15万亿，四季度销售面积同比转正，住宅销售市 场表现好于预期，而商业地产的表现相对走低。 市场表现：商品房销售面积同比转正 住宅市场表现好于预期 58安居客房产研究院综合整理 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20000 40000 6

21、0000 80000 100000 120000 140000 160000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 商品房销售面积（万平方米）同比（%） -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 商品房销售额（亿元）同比（%） 全国商品房销售面积及同比增速全国商品房销售额及同比增速 加入

22、投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年全国商品房库呈下行趋势， 截止11月末，商品房待售面积49287万平方米，同比去年上涨0.1%。商品住宅待售面积为22067 万平方米，同比减少1%；办公楼待售面积3762万平方米，同比增长1.8%；商业营业用房待售面积12945万平方米，同比减少1.9%。 市场表现：2020年商品房库存呈下行趋势 58安居客房产研究院综合整理 0 0.5 1 1.5 2 2.5 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1

23、-9月 1-10月 1-11月 商品房待售面积（万平方米）同比（%） -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 商品住宅待售面积（万平方米）同比（%） 全国商品房待售面积及同比增速全国商品住宅待售面积及同比增速 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年1-11月，一线城市成交表现整体较好，除北京外，上广深前11月商品住宅成交面积同比去年均有超过10%

24、的上涨。 成交价格方面，深圳商品住宅成交均价有一定浮动，北上广成交价格保持平稳微降的趋势。 2020年1-11月一线城市商品住宅成交面积（万平方米）2020年1-11月一线城市商品住宅成交均价（元/平方米） 市场表现：上广深商品住宅成交面积同比上涨超一成 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 北京上海广州深圳 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 北京上海广州深圳

25、 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年购房者信心指数整体呈上升 趋势，年初受疫情影响，信心指数 走低，到11月份用户信心指数为 109.1，环比下跌3.0%。认为政府 会继续调控抑制房价上涨的购房者 占比上涨，超半数购房者认为今年 是购房的好时机。 用户行为：购房者信心指数整体呈上升趋势 96.0 99.4 100.9 102.7 107.2 106.4 109.7 111.7 105.7 112.5 109.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2020年购房者信心指数 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年

26、除1月、2月外，新房月度 访问热度均保持在高位，6月后新 房月度访问热度同比上涨均超过 20%，全年新房访问热度同比上涨 15.4%。 用户行为：新房热度保持在高位 6月后热度同比涨幅超20% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新房月度访问热度 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 从2020年不同城市级别找房热度来看， 1月份全国城市找房热度环比均有明显 下行，2月份开始找房热度环比有大幅 上涨，3月复产复工后一二线城市找房 热度环比持续上扬。年中各城市级别找 房热度波动不大，10月一线城市找房热 度出现明显上涨。 用户行为：10月份一线城市找房热度

27、出现明显上涨 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一线城市二线城市三四线城市 不同城市级别找房热度环比趋势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年环北京区域的城市新房找房 热度同比上涨近两成，北京新房找房 热度同比上涨超三成，北京周边城市 新房找房热度总体看涨。 环广深区域的城市新房找房热度同比 上涨超10%。 环沪城市中，上海、常州的新房找房 热度同比上涨超20%。 用户行为：一线城市新房找房热度看涨 2020年一线及周边城市用户找房热度 上海 宁波 杭州 苏州 无

28、锡 南京 常州 绍兴 北京 天津 太原 石家庄 唐山 保定 秦皇岛 包头 廊坊 广州 佛山 深圳 惠州 东莞 珠海 中山 江门 肇庆 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年新一线城市中，西安的新房找房 热度最高，重庆、武汉、成都、长沙排 在其后。 与去年相比，长沙新房找房热度同比增 长超30%，西安、合肥、天津、佛山、 南京、东莞也有超过10%的涨幅。 用户行为：西安、重庆、武汉新房找房热度排在新一线前三名 2020年新一线15城新房用户找房热度 西安重庆武汉成都长沙郑州沈阳合肥杭州天津青岛苏州佛山南京东莞 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315

29、 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年3-5月为全国二手房 找房热度高峰，最高点出现 在4月，之后缓慢下行。 2020年全国二手房找房热度月度走势 市场表现： 3-5月为全国二手房找房热度高峰 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 北 京 上 海 广 州 深 圳 重 庆 成 都 沈 阳 西 安 天 津 合 肥 南 京 苏 州 青 岛 武 汉 长 沙 杭 州 郑 州 东 莞 佛 山 与去年相似，城市二手房找房热度方 面，一线城市中上海热度依然领先， 北京次之；新一线城市中，重庆二手 房找房

30、热度派在首位，之后是成都、 沈阳、西安。 市场表现：上海二手房找房热度领先全国 2020年城市二手房找房热度 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 市场表现：5月之后一线城市二手房成交同比上涨 2020年一线城市二手房商品住宅成交面积（万平方米） 0 50 100 150 200 250 300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 北京上海广州深圳 2020年1-11月，一线四城二手房商品住宅成 交量同比上涨20.8%，5月之后一线四成二手 房商品住宅成交面积同比上涨，其中8、9、 10月四城成交总量同比上涨超50%。 加入投行及上市公司和

31、股权投资群微信13312191315 2020年一线城市中，北京、广州的 二手房挂牌均价同比下行，上海、 深圳略有上涨。新一线城市中，南 京、杭州、苏州、天津二手房挂牌 均价过2万元/平方米，苏州二手房 挂牌均价同比涨幅超10%。 市场表现：一线城市中北京广州二手房挂牌价同比下降 2020年城市二手房挂牌价情况（元/平方米） 58119 51538 31783 55766 北京 上海 广州 深圳 28500 26776 20588 20380 16727 16528 16408 14329 13482 13453 12985 12617 11315 10089 10043 南京 杭州 苏州 天

32、津 东莞 青岛 武汉 合肥 郑州 成都 佛山 西安 重庆 长沙 沈阳 47576 27796 24249 23911 21161 16628 16563 15688 15227 15001 14761 14715 14685 13482 13352 厦门 三亚 宁波 福州 珠海 绍兴 昆山 济南 石家庄 海口 南通 大连 常州 无锡 昆明 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2020年经纪人信心指数受疫情影响， 在2月出现明显下跌，而后基本稳定 在100以上。11月份认为政府会继 续出台政策限制房价的经纪人比例 与上月相比基本持平，43.2%的经 纪人表示今年二手房价格同

33、比上涨。 用户行为：经纪人信心指数基本稳定 对市场抱有信心 2020年经纪人信心指数 110.4 98.7 108.2108.6 104.8 102.7103.1102.9102.6 100.0 101.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 数据显示，二手房用户偏好面积段在 70-90 、90-120 ，共计占比超 五成。从月度走势可以看出，二手房 用户对于90-120 、120-150 面 积段的偏好占比呈上升趋势，购房者 的改善型需求占比逐步增加。 用户行为：70-120二手房关注占比过半 2020年用户二手房

34、面积段偏好 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0-5050-7070-9090-120 120-150150-200200-300 300以上 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 从户型来看，二手房用户也呈现 出对大户型的偏好。2020年全 国二手房用户偏好3居室的占比 46.2%，且呈现出缓慢上涨的态 势，这与面积段的月度变化基本 吻合。 用户行为：3居室为二手房用户偏好户型 2020年用户二手房户型偏好 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

35、12月 1居室2居室3居室4居室5居室及以上 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 房屋总价方面，二手房用户依然 最关注100万元以下低价房源， 占比在48.4%，其次为100-150 万价格段，占比17.9%。总体来 看与去年没有明显变化 用户行为：二手房用户依然最关注100万以下低价房源 2020年用户二手房价格段偏好 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100万以下100-150万150-200万200-300万 300-400万400-500万500万以上 加入投行及上市公司和股权投资群微信1331

36、2191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 海外地产价格走势 今年以来，美国房价持续走高。9月份，成屋销售中 位价为283496美元，同比增长10.53%。 增速来看，除了4-6月的成屋销售中位价同比增幅 小幅降低外，其他月份增幅逐月增加。房屋价格十 分坚挺。 究其原因，主要考虑以下因素： 1、供需失衡：成屋销售库存持续降低，库存紧张导 致房价上涨。 2、联储政策利好楼市：美联储启动量化宽松计划， 利率继08年金融危机后再次回到零利率时代，刺激了 部分观望者入市购房。 3、疫情导致居家办公需求激增，激发房屋改善需求。 加入投行及上市公司和股权投资群微信133121

37、91315 同在北美的加拿大房价涨势更胜美国。10月份，加 拿大房屋销售均位价为607250加元，同比大涨 15.2%，许多地区房价创历史新高。 尽管加拿大多数地区今年以来房价上涨，但上涨幅 度差异较大。主要地区中，安大略省部分郊区如昆 特湾地区涨幅较大，涨幅25%-30%；大温地区价格 走势缓慢，涨幅5%-10%。 房价上涨的同时房屋销量大增，10月销量同比增长 超30%。少数地区销量下跌但并非购买力不足，而 是库存量不足限制。截止11月底，加拿大全国房屋 库存量仅为2.4个月，为历史最低值。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 欧洲方面，最受国人关注

38、的英国市场房价过去一年 跳涨。9月份英国平均房价244513英镑，同比上涨 3.7%，疫情期间持续反弹，已连续4个月保持上涨 趋势。伦敦房价未受英国脱欧和疫情影响，8个区涨 幅明显。 Halifax最新公布的抵押贷款数据显示，今年英国国 内，来自首次购房者和换房者的抵押贷款申请数量， 也创下12年来新高。 Nationwide及Zoopla等权威机构均预计，英国国 家仍有继续上涨潜力。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 日本今年的房价走势也较为乐观。尽管缺乏全国数 据，但从主要城市来看，涨幅不俗。首都圈10月份 平均成交总价3649万日元，同比上涨5.

39、4%，平均 单价56.04万日元/，同比上涨4.8%。 其他主要城市涨势如虹，其中福冈县10月份平均成 交总价1935万日元，同比大涨9.4%，单价涨幅 4.9%。大阪平均总价2582万日元，涨幅5.4%。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 澳洲房价在年底迎来上涨，11月全澳房价连续第二 个月上涨。Corelogic发布的11月房屋价值指数环 比上涨0.8%，同比上涨3.1%。 11月布里斯班、阿德莱德、霍巴特和堪培拉的房屋 价值均创下新高，悉尼和墨尔本的房屋价值则与 2017年初水平相当。 澳洲近期房价上涨主要归因于1）银行贷款政策放松； 2）印花税

40、政策推动需求提升；3）供应相对短缺， 澳洲挂牌出售的房屋总量同比去年下降14.7%。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 近年来，新加坡楼市整体稳健，房价稳步上涨。今 年疫情背景下，尽管经济受到影响，但楼市却仍旧 逆市飘红，房屋销量连续攀升，价格屡创新高。房 咕噜的在线挂牌数据显示11月新加坡全国房屋挂牌 平均总价153.8万新币，较年初上涨3%。 新加坡房地产联合交易网SRX 11月公布的数据显示， 各类非有地私宅转售价格全面上扬。 新加坡政府统计数据显示，今年8月以来新私宅销量 连续4个月攀升，其中外籍人士购买了193个单位， 创下两年来的新高。 海

41、外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 房咕噜在线挂牌数据显示，泰国房屋11月平均挂牌 总价556万泰铢，比年初下降4.9%。其中公寓平均 总价530万泰铢，平均单价11.95万泰铢/平方米， 分别较年初下滑4.8%和2.0%。 为应对疫情对经济的影响，泰国央行在3月份采取降 息来刺激楼市，5月份泰国银行数据显示房地产信贷 总额同比增长6.1%；同时，泰国国会批准的1.9万 亿泰铢的一揽子经济刺激计划中，部分资金流入房 地产市场。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 马来西亚年初受疫情影响较大，但6月份以来经济恢 复强劲

42、，6月份马来西亚PMI指数开始走高，出口增 长近10%，7月份马来西亚央行再次降息刺激经济， 促进就业和制造业发展。 在此背景下，马来西亚楼市整体保持稳定。房咕噜 数据显示，11月马来西亚全国房屋在线挂牌均价61 万令吉，比年初价格上涨0.2%，基本持平。公寓挂 牌均价55万令吉，微幅下滑0.36%。 海外地产价格走势 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 今年以来，受疫情影响国际航班大面积取消，海外旅行基 本停滞，国内居民出国热情大幅减退，华人在海外购置房 产的热情受到前所未有的冲击。 除新加坡顶替希腊进入最受关注海外十国外，前十榜单名 单未有改变。日本、美国、泰国仍然是

43、国内居民海外房产 关注度最高的三个国家。东南亚国家泰国、马来西亚、菲 律宾、新加坡热度排名均有提升，欧美国家如美国、英国、 加拿大热度排名下滑。 搜索热度排名前十的国家整体搜索量占全球海外房产搜索 量的比重为83.2%，显示华人海外置业所关注区域集中度 高。热度最高的海外置业国家日本、美国、泰国三国占整 体海外房产搜索量的1/2。 日本泰国美国澳大利亚 马来西亚菲律宾英国新加坡加拿大阿联酋 Q1Q2Q3Q4（10-11月） 海外置业热度受挫 热搜国家集中度高 2020年海外地产搜索热度 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 今年以来，国内居民对泰国房产关注度最高的城市仍 然

44、是曼谷，搜索量占比46.4%，比去年下滑3%。其 次是芭提雅，占比25.1%，比去年提升7.3%。普吉岛 的热度下滑也较明显，占比从去年的15.4%下降至今 年的7.2%，热度降幅超过50%。 曼谷 47% 芭提雅 25% 清迈 17% 普吉岛 7% 苏梅岛 2% 其他 2% 泰国最受关注城市 泰国各城市搜索量占比 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 日本房产最热的两大城市东京和大阪同样对国内居民 具有较大吸引力。大阪房产搜索量占全日本房产搜索 量约30%，较去年37%有所下滑。东京搜索量占比为 21.5%，较去年的16.6%有近5%的提升。 大阪东京坂南市横滨京都 日本

45、最受关注城市 日本最受关注城市 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 今年亚特兰大取代洛杉矶成为国内居民关注度最高的 美国置业城市。塞班岛和达拉斯进入前十名单，取代 奥斯特和迈阿密。 这一变化或许与新冠疫情相关，关注度排名退步的大 多是疫情较严重的城市。 美国最受关注城市 美国搜索热度前十城市 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 办公楼 受疫情影响，年初办公楼新开工面积同比负增超60%，随着复工复产的继续，新开工面积已同比由负转正，势头良好。 办公楼施工面积增速在18年中触底反弹，但今年年初由于

46、疫情关系再次转负，截止10月同比仍为-1.3%，若新开工面积持续增长，施 工面积有望恢复增长势头。 (80) (60) (40) (20) 0 20 40 60 80 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2015-02 2015-07 2015-12 2016-05 2016-10 2017-03 2017-08 2018-01 2018-06 2018-11 2019-04 2019-09 2020-02 2020-07 房屋新开工面积:办公楼:累计值（亿元）左轴房屋新开工面积:办公楼:累计同比 % 右轴 (5) 0 5 10 15 20

47、25 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2015-02 2015-07 2015-12 2016-05 2016-10 2017-03 2017-08 2018-01 2018-06 2018-11 2019-04 2019-09 2020-02 2020-07 房屋施工面积:办公楼:累计值（万平方米）左轴房屋施工面积:办公楼:累计同比 % 办公楼新开工面积及同比办公楼施工面积及同比 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 办公楼 办公楼竣工面积持续负增，表示 虽然项目开工有所修复，但项目 进展缓

48、慢，项目方推进项目的意 愿并不强烈。 (40) (30) (20) (10) 0 10 20 30 40 50 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2015-02 2015-07 2015-12 2016-05 2016-10 2017-03 2017-08 2018-01 2018-06 2018-11 2019-04 2019-09 2020-02 2020-07 房屋竣工面积:办公楼:累计值（亿元）房屋竣工面积:办公楼:累计同比 办公楼竣工面积及同比 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 疫情前，

49、办公楼开发投资增速落后于房地产整体开发投资增速；疫情后，办公楼及房地产开发投资增速同步回升，两者均由负转 正且差距收窄。 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2015-02 2015-07 2015-12 2016-05 2016-10 2017-03 2017-08 2018-01 2018-06 2018-11 2019-04 2019-09 2020-02 2020-07 房地产开发投资完成额:累计同比 % 房地产开发投资完成额:办公楼:累计同比% 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 2015-02 2015-07 2015-12 2016-05 2016-10 2017-03 2017-08 2018-01 2018-06 2018-11 2019-04 2019-09 2020-02 2020-07 办公楼 房地产开发投资完成额：办公楼：累计值(亿元)房地产及办公楼开发投资增速 加入投行及上市