2020跨境电商出口发展报告-亿邦智库-2020.11-50页.pdf

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1、2020年11月 跨境电商发展报告跨境电商发展报告 Cross-border e-Commerce Development Report 2020 亿邦智库 报告数据来源说明报告数据来源说明 & & 法律声明法律声明 -1- 本报告数据来源 亿邦智库发起“中国跨境电商卖家调查”“跨境电商企业疫情影响调查”，共收集分析约300家跨境企业最新经 营状况；同时亿邦智库采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信 息和数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所

2、有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经 本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请 务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性 等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承 担因使用本报告而产生的法律责任。 - -2 2- - 前言前言 2020年，冲击和重构将成为全球消费市场的两个关键词。 跨境电商企业在疫情冲击下的应对以及针对“后疫情”时代全 球消费市场变化所做的提前布局，将决定企业能否

3、抓住机会逆 势突围。 疫情冲击下，国际航班运力紧张、供应链成本上涨、全球 消费力下降，让很多跨境企业面临生死大考。但有冲击就会有 重构。海外线下门店关停，消费向线上加速转移；稳扎稳打， 具备高效管理和运营能力的企业实现二次增长，锁定未来的全 球消费市场重构机遇。 为了在不确定的市场环境中寻找确定。亿邦智库基于对数 百家跨境电商企业的调查，形成了2020跨境电商发展报 告，以供出海企业参考。 -3- 目录目录 contents 市场概况 1 疫情影响 2 趋势研判 3 典型案例 4 跨境电商定义与特征跨境电商定义与特征 -4- 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进

4、行支付结算，并通过跨境物流送达商品、 完成交易的一种国际商业活动。从贸易方向上看，分为跨境进口电商与跨境出口电商；从贸易形式上看，主要分为 B2B 跨境电商与 B2C 跨境电商。 本报告涉及的跨境电商主要为跨境出口电商。 电子商务流程 链路更短价格优势全程在线 跨境电商 传统外贸境内制造商境内出口商境外出口商境外批发商境外零售商境外消费者 境内 制造商 品牌商 经销商 境外渠道商 境外消费者 境外电商平台 独立站 B2B B2C 跨境电商历经成长步入成熟期跨境电商历经成长步入成熟期 -5- 我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强，经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前，我国跨境电商

5、 产业正在加速外贸创新发展进程，已经成为我国外贸发展的新引擎。 萌芽期成长期成熟期 1999-2003年2004-2012年2019年至今 具备完善在线展示、交 易、客服和支付功能的 线上交易平台出现； 跨境电商全程电子化得 以实现。 探索期 2013-2017年 仅依附于传统外贸； 采取线上供需信息撮 合、线下完成交易的 模式。 跨境电商渠道和品类实 现快速扩张，交易规模 持续高速增长； 跨境自主品牌、自建独 立站等分化模式出现并 出现引领巨头； 跨境电商服务迅速完善。 精细化运营、本土化运 营等开始受到重视和实 践应用； 线上下结合、小b分销、 直播营销等创新模式持 续渗透； 行业壁垒初步

6、形成。 跨境电商产业图谱跨境电商产业图谱（跨境出口）（跨境出口） -6- B2B B2C 境内 商品 供应 境外 消费者 品牌商 经销商 生产商 金 融 服 务 技 术 服 务 物 流 服 务 跨境电商连年快速增长跨境电商连年快速增长 -7-数据来源：网经社电子商务研究中心，2019年度中国跨境电商市场数据监测报告；海关总署 据统计，2019年中国跨境电商市场规模已超10万亿元，占当年中国进出口总值31.54万亿元的33.29%；2019年通过海 关跨境电商管理平台进出口1862.1亿元，同比增长38.3%，2016-2019年四年平均增速超过50%。 54000 67000 80600 90

7、000 105000 28.6% 24.1% 20.3% 11.7% 16.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2015年2016年2017年2018年2019年 交易规模（亿元）增长率 360.2 499.6 902.4 1347 1862.1 38.7% 80.6% 50.0% 38.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2015年2016年2017年2018年2019年 进出口

8、总额（亿元）增长率 中国跨境电商市场规模及增长率 经海关跨境电商管理平台进出口额及增长率 疫情之下跨境电商逆势增长疫情之下跨境电商逆势增长 -8-数据来源：海关总署 受新冠疫情影响，2020年外贸进出口低迷，至三季度实现由负转正，而跨境电商进出口则逆势增长，前三季度海关跨境 电商监管平台进出口1873.9亿元，已超去年全年，大幅增长52.8%，为外贸进出口回稳做出突出贡献。 2020年中国外贸进出口增长情况 -6.4% -3.2% 0.7% 34.7% 26.2% 52.8% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 货物贸易进出口增速经海关跨境电商管理平台进出口增速 1

9、季度1-2季度1-3季度 1873.9 亿元 2020年前三季度海关监测的跨境电商进出口额 跨境电商跨境电商B2CB2C出口占比接近出口占比接近20%20% -9-数据来源：网经社电子商务研究中心，2019年度中国跨境电商市场数据监测报告 跨境电商交易模式结构上，进出口B2B占据约八成的交易规模。近年来随着我国跨境电商零售出口税收、零售进口监管 政策的实施，B2C模式受到了行业重视和持续投入，以每年2-3个百分点的速度扩张，增长势头明显。 94.8% 94.0% 91.9% 88.7% 85.2% 83.2% 80.5% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 0% 20% 40% 60

10、% 80% 100% 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 占比增长率 跨境电商行业B2B交易模式占比及其增长率 20% 跨境电商B2C出口占比 国家政策明确支持跨境电商业态国家政策明确支持跨境电商业态 -10-数据来源：华西证券，跨境电商蓬勃发展，政策红利不断释放 根据统计，自2005年以来，我国对跨境电商的支持政策达53项，包括效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降 低税费等多个方向*。在跨境电商诞生的二十年里，跨境电商持续拥有政策红利，获得了巨大的发展机遇。 时间跨境出口关键政策利好意义 2012.12国家发改委、海关总署，国家跨境贸易电子商务服务试

11、点工作启动首次设立跨境电商服务试点城市 2013.2商务部，支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见最早对跨境支付业务的指导支持 2013.8国务院，关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知 最早以跨境电商为专门主题的独立文件 2014.1海关总署，关于增列海关监管方式代码的公告增设“跨境贸易电子商务-9610”代码 2014.7海关总署，关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜 的公告、关于增列海关监管方式代码的公告 明确了对跨境电商的监管框架；增设“保税跨境贸易电子商务- 1210”代码 2015.3国务院，关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批 复 首次

12、设立跨境电商综试区 2018.9财政部等四部门，关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收 政策的通知 明确跨境出口无票免征政策 2020.6海关总署发布关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公 告 增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、 “跨境电子 商务出口海外仓-9810”代码 20202020年重磅利好政策不断年重磅利好政策不断 -11- 在疫情影响之下，发展跨境电商是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。2020年上半年，利好政策连续出 台，点明了国家对跨境电商的一贯支持态度。 综试区扩容增设监管代码 2020年6月，海关总署发布关于开展跨境电 子商务企业对企

13、业出口监管试点的公告 ，增 设B2B出口专属监管代码(“跨境电子商务企业 对企业直接出口-9710”、 “跨境电子商务出 口海外仓-9810”) ，并在北京、天津等10个海 关开展试点 。9月，试点海关再新增12个。 完善监管涵盖跨境电商占比最大的B2B领 域，跨境电商海关监管体系趋于完整。 便利通关跨境B2B出口监管适用全国通关 一体化；对跨境电商B2B出口货物可优先安排 查验。 2020年4月，国务院常务会议决定在已设立59个 跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电 商综合试验区。 全面覆盖扩容后全国将有 105 个综合试验区， 地域范围覆盖30个省(区、市)。 有序扩容从布局范围看

14、，从2015年到2020年 综试区进行了五批次扩容，将试点城市从东部大 中型城市，延伸至中西部和东北地区的省会城市， 二三线城市，最后扩展到三四线外贸基础较好的 城市。 全球贸易不确定性正在加剧全球贸易不确定性正在加剧 -12- 近年来，多个国家实施单边贸易保护措施，对中国发起了持续的贸易限制与技术封锁，开启了逆全球化浪潮。2020年上 半年， 中美、中印等国际关系矛盾频发，中国企业经营活动受限，中国产品在美国、印度等市场也受到不公正对待，中 国外贸形势迎来了重大的不确定性。 中美贸易战 印政府计划对100多种中国商品展 开反倾销调查； 政府当局和多个组织发起抵制中 国商品运动； 包括最大电商

15、平台Flipkart在内的 多家在线零售商同意强制商家在 商品上突出显示 “原产国”， 将 来自中国的商品单独列出。 印度抵制“中国制造” 2018年3月美国发起301调查， 启动贸易战； 2018-2019年美国多批次对数 千亿美元中国输美产品加征关税、 提高税率； 将多家中国企业列入实体清单 实施限制。 国际贸易摩擦 非关税壁垒和边境管制成为新型单 边贸易保护方式，同时贸易保护的 范围由单一的商品市场扩展到服务 业、金融业和知识产权保护等方面； 美国、欧盟、巴西、澳大利亚、阿 根廷、土耳其等国家和地区持续对 我国商品发起反倾销调查和征收反 倾销税。 东南市场快速崛起，新兴国家市场仍有空间东

16、南市场快速崛起，新兴国家市场仍有空间 -13- l 东盟成为我国最大贸易伙伴 l 2019年，我国与“一带一路”沿线国家 的进出口总值达到9.27万亿元，增 长10.8，高出外贸整体增速7.4 个百分点 。 12.5% 13.5% 15.4% 15.4% 16.3% 23.1% 27.9% 38.5% 57.7% 62.5% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 中亚 中东 拉美 澳洲 非洲 俄罗斯 日韩 东南亚 欧洲 北美 跨境电商企业市场分布 尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场，但东盟已经成为我国最大的贸易伙伴，接近四成的受访企业已经进入东南亚，

17、 超过日韩和俄罗斯。此外，进入非洲、拉美、中东等市场的企业均不足20%，未来将有极大拓展空间。 数据来源：海关总署；亿邦智库调研 主要海外市场电商集中度较低主要海外市场电商集中度较低 -14- 相对中国电商平台高度集中的情况，海外市场普遍电商集中度较低，跨境行业格局相对分散，长尾平台、独立站等都有 一定的竞争空间。 阿里巴巴 京东 拼多多 苏宁 唯品会 其他 中国电子商务 Cr5=84.4% 美国电子商务 Cr5=52.1% Amazon eBay Walmart Apple Macys Others 英国电子商务 Cr5=49.3% Amazon eBay Tesco J Sainsbury

18、 John Lewis Others 俄罗斯电子商务 Cr5=35.6% Alibaba Wildberries Citilink Baring Vostok DNS Group Others 数据来源：Euromonitor，亿邦智库整理 亚马逊、阿里巴巴国际站入驻率超亚马逊、阿里巴巴国际站入驻率超40%40% -15- 25.0% 13.5% 14.4% 16.3% 20.2% 25.0% 32.7% 40.4% 43.3% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0% 其他 wish 海外国家本地平台 Lazada Shope

19、e eBay 速卖通 阿里巴巴国际站 亚马逊 跨境电商企业入驻平台情况 受访企业当中，亚马逊、阿里巴巴国际站和速卖通入驻率排列前三，Shopee、Lazada两个面向东南亚市场的平台也成 企业出海的重要选择。此外，入驻Newegg新蛋等海外国家本地平台的企业占比14.4%，跨境电商企业正在深度融入全 球市场。 1 2 3 数据来源：亿邦智库调研 海外本地细分品类平台受消费者青睐海外本地细分品类平台受消费者青睐 -16- 2019年最受消费者欢迎的平台 数据来源：Multiorders 海外消费者倾向于细分品类、精选型平台。根据Multiorders的一项消费者调查，在最受消费喜爱的平台中，除亚

20、马逊 和eBay两大平台外，其他均为Newegg新蛋、Esty等细分品类平台或精选型平台。 平台品类市场活跃用户 1亚马逊全品类全球3亿 2eBay全品类全球2.5亿 3Newegg新蛋 3C产品起家 开始拓展全品类 北美4200万 4Esty手工艺品北美3170万 5Houzz家装产品美国2500万 6Manomano 家居饰品 园艺产品 西欧350万 7Bonanza全品类精选产品美国150万 渠道立体化，渠道立体化，1/41/4企业开设独立站企业开设独立站 6.7% 25.0% 51.9% 29.8% 40.4% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 其他

21、 独立站 跨境电商B2C平台 跨境电商B2B平台 一般贸易线下渠道 跨境电商企业渠道布局情况 跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段，受访企业中，25%的企业已经开设独立站。新冠疫情进一步推动了这一趋势， 另有25%的企业表示正在筹划建立独立站。 数据来源：亿邦智库调研 开通或正筹备开通独立站企业占比 50%50% -17- 跨境出口独立站优势明显跨境出口独立站优势明显 -18- 近年来，越来越多的出口卖家将目光投向了独立站，独立站成为企业打破业务天花板或者拓展新市场的重要渠道。对比 第三方平台，跨境电商独立站的自主性、成长性优势突出。 第三方平台 缺陷 独立站 优势 平台卖家众多，竞争不 断趋于

22、激烈，卖家容易 被信息覆盖或需要付出 大量展位费用 平台通过算法分配流量， 且不会与卖家共享数据， 卖家难以提升复购 营销自主性、创新性和 服务深度都具有很大的 局限性 突出品牌实力和影响力， 有利于用户认知、识别， 提升用户黏性和复购 自主积累和应用客户数 据，自行展开会员管理、 优惠积分等多样化营销 活动 快速建站工具兴起，极 大地降低了企业建站门 槛，运营成本并不高于 第三方平台 小小B B创业者成为跨境电商重要客群创业者成为跨境电商重要客群 -19- 3.8% 17.3% 20.2% 26.9% 46.2% 54.8% 0%10%20%30%40%50%60% 其他 连锁商超 制造企业

23、 小b创业者 经销商 个人消费者 跨境电商用户类型分布 14.4% 1.9% 2.9% 4.8% 9.6% 66.3% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 生产原料 机器、设备 零部件 大宗商品 个人、家庭消费品 跨境电商商品类型分布 在跨境电商用户群体中，个人消费者和经销型企业仍是主力。但值得注意的是，海外小B创业者正在快速崛起，26.9% 的跨境电商企业已经开始服务这一群体。 数据来源：亿邦智库调研 家居、服装、家居、服装、3C3C品类占据前三品类占据前三 -20- 49.3% 47.8% 44.9% 31.9% 29.0% 23.2% 17.4% 15.9% 14.5%

24、 8.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 家居家具 服装鞋帽 数码3C 运动户外 小商品、工艺品 美妆 手工园艺 宠物 汽车配件 其他 跨境电商B2C品类分布 针对个人和家庭消费，经营家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品的商家占比均超过40%，成为跨境电商的核心类目。 数据来源：亿邦智库调研 -21- 目录目录 contents 市场概况 1 疫情影响 2 趋势研判 3 典型案例 4 疫情来袭，跨境电商率先发挥重要作用疫情来袭，跨境电商率先发挥重要作用 -22- 19年末、20年初爆发的新冠肺炎疫情已成为二战以来全球最严重的一次大流行病，200多个国家和地区受到影响且仍

25、未 停息。在全球疫情爆发初期，防疫物资短缺，生产和物流受限的情况下，跨境电商发挥了重要的全球集采作用，为全球 防疫物资供应做出了重要贡献。 货运包机应急保障中欧班列逆势开行综试区创新通关模式 在空运和海运受到大面积影响的情况 下，中欧班列成为疫情期间国际供应 链的重要保障，如杭州打通公铁联运， 通过公路运输到达新疆阿拉山口，搭 乘中欧班列运往英国、德国、比利时 等欧洲国家。 货运包机，成为疫情前期医疗 物资、生活必需品等应急出海 品类的物流保障，多个城市通 过货运包机恢复通航。 跨境电商综试区通过模式创新， 为企业出海开辟新的通路，跨境 电商卖家可以将货提前备至保税 区，在保税区完成质量检测、

26、仓 储、理货分拨、拣货打包、贴标 服务和拼箱。 新冠疫情正面冲击跨境电商新冠疫情正面冲击跨境电商 -23-数据来源：亿邦智库调研 新冠疫情无疑是2020年最大的一只黑天鹅，其不可预知性、影响范围、冲击力都是史无前例的。作为全球范围的大规模 商品贸易活动，跨境电商本身无疑也遭受了重大考验，包括停工停产，国际物流严重受阻，物流成本激增，海外仓入仓 受限，国外居民消费能力和意愿下降，等等。 12.5% 27.9% 32.7% 32.7% 34.6% 40.4% 45.2% 52.9% 0%10%20%30%40%50%60% 其他 工厂无法复工 无法按时交付订单 资金周转困难 没有新的订单 用户订单

27、取消 物流中断 运费成本上涨 疫情期间跨境企业面临的主要问题 企业短期内生存状况不容乐观企业短期内生存状况不容乐观 -24-数据来源：亿邦智库调研 根据问卷调查结果，跨境电商企业遭受的冲击主要反映在疫情前期，约9成的受访企业表示正常生产受到影响，特别是 有42.5%的企业无法正常生产时间超过一个月；约半数受访企业则表示现金流仅能支撑半年以内。 企业无法正常生产的时间企业现金流能够支撑的时间 未受明显影响, 11.3% 一周以内, 5.7% 半个月以 内, 15.1% 一个月以内, 25.5% 超过一个月, 42.5% 现金流周转正 常, 25% 不足三个月, 21% 3-6个月, 28% 半年

28、以上, 25% 物流时效和成本问题首当其冲物流时效和成本问题首当其冲 -25- 物流作为跨境电商无法绕开的关键线下部分，是受到疫情影响的主要环节。一方面，国际航班减少乃至禁飞，首末端物 流配送未能恢复，严重影响物流时效；另一方面，物流成本激增，卖家物流成本普遍上涨1倍以上，增长2-5倍成为常态。 国际邮包, 60% 公共海外仓, 30% 亚马逊FBA, 31% 商业快件, 29% 航空专线, 26% 疫情前企业主要采用的交付方式 5.8% 23.1% 31.7% 21.2% 8.7% 9.6% 0%5%10%15%20%25%30%35% 涨了5倍以上 涨了3-5倍 涨了2-3倍 涨了1-2倍

29、 1倍以内 一段时间物流基本中断 疫情期间物流成本上涨情况 数据来源：亿邦智库调研 疫情期间订单出现负增长疫情期间订单出现负增长 -26- 3.8% 3.8% 14.4% 16.3% 21.2% 21.2% 19.2% 0%5%10%15%20%25% 增长100%以上 增长50%-100% 增长20-50% 增长20%以下 负增长20%以内 负增长20-50% 负增长50%以上 大量订单被取 消, 29.8% 只有少量订单 被取消, 57.7% 基本没有被取 消, 12.5% 疫情期间新增订单情况 疫情期间面临订单取消情况 疫情影响下跨境电商企业新增订单情况不容乐观，60%以上企业在疫情期间

30、面临订单下滑问题，其中，19.2%的企业订 单下滑50%以上，21.%的企业订单下滑20%-50%。 此外，订单取消情况高发，只有12.5%的企业未面临订单取消问题。 数据来源：亿邦智库调研 跨境电商企业自救之道跨境电商企业自救之道 -27- 疫情之下跨境电商企业也纷纷展开了自救，线上办公、开拓新品类、调低薪资乃至外贸转内销等方式都有不在少数的企 业采用。疫情也引发了企业对线上化的思考，约八成企业预备在疫情后加大线上投入。 疫情期间企业的应对措施 疫情之后企业加大线上投入的意愿 23.6% 23.6% 32.1% 42.5% 44.3% 53.8% 0%10%20%30%40%50%60% 申

31、请政策支持 转内销回流现金 通过调薪降低成本 开拓新的品类 转线上办公 紧密关注疫情，寻找后续机会 是, 84% 否, 16% 数据来源：亿邦智库调研 疫情之下蕴藏新机遇疫情之下蕴藏新机遇 -28- 有“危”即有“机”，尽管新冠疫情给跨境电商行业带来了短期的巨大考验和长期的不确定性，但我们仍然看到了新机 遇蕴藏其中，特定商品机遇、特定时间差机遇、未来消费模式机遇，等等，都是跨境电商的新的确定性，是我们化危为 机的关键所在。 疫情中疫情后 弥补产业链缺口机遇 防疫品类机遇 线上消费机遇 优势品类机遇 行业提升机遇 口罩、医疗器 械、药品等防 疫物资出口大 幅增长 国内率先控制疫情， 有望抢占时间

32、差窗 口弥补全球产业链 缺口 海外用户消 费需求由线 下向线上转 移并将长期 持续 未来“宅经济” 和性价比需求 强盛，与我国 电商商品和模 式优势相匹配 疫情作为全 球性的风险 事件，筛选 优质企业的 同时加快行 业创新、资 本投入 当前长期 全球防疫物资需求旺盛，带动出口增长全球防疫物资需求旺盛，带动出口增长 -29-数据来源：海关总署 我国率先实现疫情控制和复工复产，防疫物资迅速实现自给自足并对外出口。我国防疫物资出口数据表现亮眼，以包括 口罩在内的纺织品、医疗器械、药品等为代表的防疫物资出口增长迅速，已经成为拉动外贸增长的重要因素。 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 8

33、0% 100% 120% 1-2月3月4月5月6月7月8月9月 纺织纱线、织物及其制品医疗仪器及器械医药材及药品 2020年1-9月防疫物资出口同比增长情况 前三季度防疫物资拉动 出口增长2.2个百分点， 出口包括口罩在内的纺 织品、医疗器械、药品 合计1.04万亿元，增长 36.5%。 2月我国疫情 得到控制后防 疫物资出口即 迅速转负为正 连续6个月基 本保持两位数 增长 国内率先恢复，弥补全球产业链缺口国内率先恢复，弥补全球产业链缺口 -30-数据来源：WHO；海关总署 我国已于2月中下旬基本控制疫情，而包括美国、英国、法国、俄罗斯、印度等在内的贸易大国仍未见明显拐点来临， 部分国家甚至

34、迎来二次爆发，其国内生产制造和贸易阻碍仍然较大。中国获得了宝贵的时间差窗口，参与弥补当前全球 产业链缺口。 2020年10月17日 24小时新增病例情况 美国63044 印度62212 法国30543 巴西28523 英国18978 阿根廷17096 俄罗斯15150 西班牙13318 35个国家1000-10000之间 51个国家100-1000之间 数据：1-9月重点出口商品新增情况 机电产品 高新技术产品 3.2% 5.1% 通用机械设备7.3% 音视频设备及其零件2% 自动数据处理设备及 其零部件 10.7% 集成电路14.9% 实例：印度纺织订单向中国转移 -由于疫情无法得到有效控制

35、，印度纺织工厂难以如期开工生产、 保证正常交货； -自越来越多的印度纺织订单被转移向中国，甚至部分接单工厂开 始直接在中国直接采购； -1-9月中国纺织纱线、织物及制品出口大幅增长37.5%。 线上消费习惯形成，电商渗透率有望提升线上消费习惯形成，电商渗透率有望提升 -31-数据来源：东吴证券， 天时地利人和，中国制造到中国品牌的另一条路 疫情之下居家隔离措施加速了海外用户消费需求由线下向线上转移，同时可以预见未来全球防控工作和防范突发公共卫 生事件仍将长期持续，深刻改变用户消费习惯。特别是，当前全球零售电商渗透率仅在20%左右，相对我国接近40%的 渗透率，未来跨境电商市场值得期待。 根据福

36、布斯的统计，2020年截至4月中下旬，美国 零售商的在线销售收入同比增长68%，北美电商订 单量同比大幅增长129%。 根据 YOTPO2020年3月的问卷统计，美国、加拿 大、英国有超过40%不同年龄段的受访者表示如果 “新冠”疫情持续，将更多采用网购方式购物。 根据 Wish 发布的欧洲市场分析报告，2020年3月 1日前后半个月中，意大利新注册用户首日消费增 长超过了 50%。 10.4% 12.2% 14.1% 16.1% 18.1% 20.0% 22.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 201720182019E2020E2021E2022E2023E 美国英国

37、德国全球 美国、英国、德国和全球零售电商渗透率 “宅经济”、性价比需求匹配我国出口电商优势“宅经济”、性价比需求匹配我国出口电商优势 -32-数据来源：东吴证券， 天时地利人和，中国制造到中国品牌的另一条路 疫情之下“宅经济”商品需求得到释放，为我国居家办公用品、室内运动器材、宠物用品等商品出口带来了巨大机会。 据海关统计，今年前三季度“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点，合计出口8808亿元，增长17.8%。此外，疫情 造成了全球消费力一定程度的下降，性价比消费将得到青睐，给予我国零售电商创新模式复制落地到国际市场的机会。 中美对比：“宅经济”类目渗透率潜力巨大 我国零售电商创新模式与性

38、价比消费紧密相关 0% 10% 20% 30% 40% 50% 家电消费电子家居园艺鞋服美妆个护整体 中国美国 社群电商 社区团购 严选电商会员电商 直播电商 性价比 优胜劣汰提升跨境电商整体水平优胜劣汰提升跨境电商整体水平 -33- 新冠疫情给跨境电商行业带来了巨大的考验，同时也加快了跨境电子商务行业洗牌。在应对疫情过程中优质企业脱颖而 出，并主动进一步提升自身竞争能力，从而带来行业的创新变革，吸引资本提高关注和加大投入。 企业 生存 发展 小、弱企业关停倒闭优势企业存活并成长 引进数字化改造；提升数字化水平敏捷性改造与柔性提升提升风险防控能力 行业 水平 提升 刺激创新产生新赛道获得新市场

39、、新增量 资本 投入 加大 疫情风险为资本筛选优质标的行业创新吸引资本投入 -34- 目录目录 contents 市场概况 1 趋势研判 3 典型案例 4 疫情影响 2 数字化能力决定企业生存根基数字化能力决定企业生存根基 -35- 数字化是现代企业高质量发展必备的基本技能，特别是跨境电商数字化进程已经进入到崭新阶段，影响乃至决定着企业 的生存根基。一方面，数字化开始步入智能化阶段，另一方面，数字化已经深入产业链，深刻地改造了行业面貌。 信息化 数据化 智能化 贸易 数字化 交易 数字化 产业链 数字化 全球化布局普遍化常态化全球化布局普遍化常态化 -36- 以美国为首的国家实施的“逆全球化”

40、浪潮对跨境电商造成了重大影响，为了应对此类单一市场的政策变化，全球化布 局将成为跨境企业无法回避的市场策略。 新兴市场是跨境企业重要机遇和拓展方向 不同运营站点 数卖家比例 全球多站点布局成为企业常态选择 数据来源：亿邦智库调研；海关总署 平均每个卖家 运营的站点数 仅运营一个站点 运营两个或以上站点 52.9% 3.56个 15.4%15.3% 10.6% 9.5% 6.9% 2.8% 泰国越南新加坡澳大利亚荷兰“一带一路” 沿线国家 2020前三季度我国对部分国家/ 地区出口增长率 （注：整体出口增长率1.8%） 小小b b群体崛起为重要海外客群群体崛起为重要海外客群 -37- 近年来，跨

41、境行业小b客户呈异军突起之势，俨然成为主流的海外客群之一。对比传统大B客户和末端个人客户，小b客 户具有独特的需求和优势，受到跨境企业的广泛青睐，也考验着企业的快速反应和服务能力。 解决方案/服务： 定制化、一站式供应链服务， 提供选品指导、产品定制和 升级、产品文案，品牌策划、 营销推广，一键代发，等等 海外电商卖家、网红等 （小b） 采购量较大、下单周期 短，利润较高； 账期短，压价少 中间客户 可转化为大B客户 海外批发商、平台等 （大B） 采购量大，下单周期长， 利润较低； 账期长，压价为常态 中间客户 产品供应： 需满足其产品标准、库存周 转、账期要求，等等 客群 最终个人消费者 （

42、C） 订单 特点 单一订单、来源分散， 利润最高 产品： 功能价值、性价比，客 服和物流服务 最末端消费者 定位 主要 需求 品牌化成为跨境企业重要出路品牌化成为跨境企业重要出路 -38- 随着跨境行业发展的深入，低水平同质化竞争难以为继，品牌化则以其自主性和溢价能力，成为行业公认的出路。根据 海关总署的统计，2019年我国自主品牌商品出口2.9万亿元，增长12%，占出口总值近17%，比2018年提升了1.1个百 分点。 风险 高 低 利润 经销型、依赖出口退税生存 经销型，通过低买高卖走量或账期模式生存 自主品牌型，获得品牌溢价 跨境出口的类型跃迁 低高 基本平进平出乃至亏损，依靠17%的出

43、 口退税维持利润 随时受政策变动影响 低买高卖门槛低利润低，容易被取代 账期模式通过挤压供应商货款生存，一旦资 金断裂即面临崩盘 依靠自主研发、品牌营销 溢价高、抵御风险能力强 跨境企业的品牌化困境 缺乏品牌意识和运营能力 贴牌模式习惯固化短期利益 思维 假冒伪劣盛行，助推劣币驱 逐良币 行业同质化竞争严重，设计 能力有限，高端、核心技术 缺乏 流量分散化造就独立站机遇流量分散化造就独立站机遇 -39- 世界电子商务已经进入到移动电商时代，传统的货架式、中心化、搜索型电商场景被社交平台精准推送场景所大量蚕食。 而社交电商平台众多，流量碎片化程度高，加之国外高度重视反垄断，跨境综合电商平台一家独

44、大的局面难以持续，为 跨境电商卖家建设独立站，自主经营社交流量、挖掘用户数据价值创造了良好的机遇。 2460 2000 1600 1300 1200 1000 750 700 500 470 420 380 330320 300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 facebook youtube whatsapp fb messenger 微信 instagram 抖音 qq qq空间 新浪微博 reddit snapchat twitter pinterest 快手 月活人数（百万人） 头部社交平台月活人数（2020-01） 数据来源：招商证券 创新营销成为未来主

45、旋律创新营销成为未来主旋律 -40-数据来源：Morketing研究院 跨境电商已经走过了粗放式经营的时代，未来创新营销方式将在企业生存发展要素中占据较大权重。除却行业常规的营 销提升优化手段之外，智能化和社交化成为近年来跨境电商营销领域的两个热词。 智能化 社交化 跨境人才基础作用进一步体现跨境人才基础作用进一步体现 -41-数据来源：南京大学长江产业经济研究院，2019中国进口发展报告 随着跨境电商进入纵深化发展的阶段，过往跨境电商人才缺口的问题将产生新的变化：一方面具备基本跨境电商技能素 质的人才数量仍然不足，另一方面则是高质量人才欠缺。数量和质量两重问题叠加，即将成为制约我国跨境电商发

46、展的 基础问题，促使跨境人才培养模式进一步创新推广。 中国跨境电商人才缺口已达450万，并 以每年30%的增速扩大* 数量和质量双重不足 人才培养提升新高度 强化校企合作、建设产教融合示范基地， 实现互利共赢 制定标准 设立专业 2019年，教育部增补跨境电商专业作为 高职新专业，目前全国有179所院校开办 了跨境电商专业 构建高职跨境电商人才培养标准体系 产教融合 数量缺口 质量欠缺 具有国际视野、战略头脑以及复合型 技能的高质量人才欠缺 -42- 目录目录 contents 市场概况 1 典型案例 4 疫情影响 2 趋势研判 3 【ShoplazzaShoplazza店匠店匠】中国卖家跨境

47、出海一站式服务平台中国卖家跨境出海一站式服务平台 -43- Shoplazza店匠科技成立于2017年，是专注于海外B2C的商务销售平台，陪伴中国跨境出海走过最火热的发展阶段。 Shoplazza店匠作为其中的参与者、服务者、卖家的陪跑者，支持中国跨境卖家独立站发展从无到有、从少到多、从 弱到强的过程，已经崛起成为跨境行业领先的一站式服务平台。 40% 时尚类客户占比累计线上店铺数量 20000+ 7亿+美金 平台用户年GMV平台用户GMV年初-年末增长 30倍 平台数据服务案例 专注研究水下领域产品的创 新型科技出海公司 以 CREATE THE FUN 为品 牌核心理念的新锐潮流服装 品牌

48、 专注彩色隐形眼镜12年的 线下品牌开拓海外品牌独 立站之路 滑板爱好者的电动滑板品 牌化出海之路 【ShoplazzaShoplazza店匠店匠】独立站全方位解决方案独立站全方位解决方案 -44- Shoplazza店匠自主研发全球一站式零编程企业级SaaS商务操作系统，同时提供DTC品牌数据化技术服务，向中国卖家提 供了跨境电商独立站建站和运营成熟的、全方位的解决方案。同时，作为本土的、后发的建站平台，Shoplazza店匠深刻 了解中国卖家的痛点，针对性地进行了业务模式、流程服务的优化改造。对比传统海外建站平台，创造出了差异化优势。 费用合理 服务到位 覆盖的绝大部分常用插件完全 免费，

49、同时在同样转化率效果 的前提下，店匠交易佣金相对 于同行有较大幅度优惠。 店匠深刻了解中国卖家的痛 点，联合北美团队，可提供 北美本地化品牌服务：一站 式、多维度、高品质。 上手简单 针对中国客户的操作交互、功能定义进 行了本地化，上手操作简易，有利于提 升运营效率。 转化优势 店匠专注服务于中国B2C跨境电商业务 场景下的客户，在跨境相关的上下游连 接和生态服务上优势明显，最终体现到 业务场景下的流量转化效果显著，优于 基础业务是建立在欧美卖家做本地电商 上的国外建站平台。 产品&服务流量 DTC数据 拖曳卡片建站本地技术支持服务 ERP管理支持物流API多维营销插件 在线支付Facebook Messenger 聊天插件 一号多店&一键管家PayPal个人付款 多语言设置自定义代码 搜索引擎社媒流量 展示广告购物广告网盟&Deals 视频流量广告Google Feed 支持 Buy on Google再营销流量品牌维权/广告打假 品牌定位网站设计 品牌赋能 社媒运营 内容营销 站内运营LTV KOL运营 多流量渠道管理&投放 市场定位 EDM 消费者服务 实时数据监控自定义数据看板 数据合规 PCI level1 认证 云服务器 站内流量