2018年中国STEAM教育行业市场现状与发展趋势调研分析报告.pdf

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1、中国教育行业市场现状与发展趋势调研分析报告 请务必阅读正文之后的重要声明部分- 2 - 专题研究报告 定后续成长空间的巨大，我们根据从业者的行业地位（定位中端市场）、产品单套价格以及对未来消费对 象人口的增长及渗透率预测，建立国内STEAM 市场空间的模型为：市场空间规模 =（5-14 岁人口） *STEAM 教育渗透率 * STEAM 课程单套价格，经过2016 年 STEAM 市场空间高达5000 亿，并且保持30% 的增速发展 。 另一方面国内STEAM 教育引荐美国发展情况趋向基础教育，教育论坛、机器人竞赛、素质教育夏令营多种 形式涌现。 STEAM 教育市场分散，机器人教育，科学小实

2、验，创客3D打印等脱颖而出，快速发展，我们认为这些子 板块的核心都是教学生编程。1）国内 STEAM 教育市场分散，集中度低，目前国内STEAM 教育中发展飞速 的子板块，第一个是机器人教育，其后是科学小实验。我们拿机器人教育举例，国内约有7000 多家机器 人教育机构， 400 多个品牌。根据我们对营业收入排名（不完全统计），国内前八分别为西觅亚（乐高代 理） 、乐博乐博教育（盛通股份 002599.SZ 100% 收购） 、邦宝益智（ 603398.SH） 、寓乐湾、博佳机器人、 棒棒贝贝机器人、鲨鱼公园、乐创教育；2）全球STEAM 教育产业按照主营业务功能侧重不同逐渐分为两 大派别一大

3、分支是以乐高为代表的“硬件技术”派，主要偏重于机器人硬件技术，关注的重心在机器人本 身的构造和组装上，如乐高、慧鱼、VEX 、钟鸣、紫光、哈工大、乐博、韩端等；另一大分支是以Wonder Workshop 为代表的“教育功能”派，主要偏重于机器人的教育功能，通过将机器人硬件和丰富有趣的学 习软件相结合，训练用户编程思维，培养学习兴趣，如西觅亚、贝尔、博佳、棒棒贝贝、南京凤凰、台湾 好小子、乐创、森孚等；3）未来 STEAM教育发展中，我们认为注重用户群体体验的教育功能派竞争力超 过追求技术难关的硬件技术派，另外学校和家庭体系、课程价格（STEAM 教育去精英化）等都对STEAM 市 场竞争中有

4、较大的影响作用。 投资策略及建议： 鉴于STEAM教育在未来教育产业发展中的新兴模式与巨大的成长性空间，我们推荐目前A 股市场 STEAM 教育标的稀缺，强烈推荐大家关注盛通股份（002599.SZ， 100% 收购机器人教育公司乐博教育） 邦宝益智（ 603398.SH，之前主要做乐高代工，有望产业链延伸）。 风险提示： 市场发展不及预期，政策支持不达预期 内容目录 欧美等国市场发展成熟，亚太国家日韩处于领先. - 5 - 欧美 STEAM 教育市场以美国为首 . - 5 - 韩国 STEAM 教育市场 . - 8 - 日本 STEAM 教育市场 . - 9 - 国内 STEAM 教育市场发

5、展现状及规模. - 9 - 我国 STEAM 教育发展现状 . - 9 - 素质教育细分市场广阔，STEAM 教育 16 年可达 5000 亿规模 . - 10 - STEAM 教育趋向基础教育，论坛、比赛、夏令营多种形式涌现. - 14 - 国内相关STEAM 教育公司市场格局. - 15 - STEAM 教育市场分散，按功能侧重分为两派. - 15 - 国内 STEAM 教育机构详细 . - 18 - STEAM 教育公司未来发展的主要因素. - 22 - 投资建议 . - 22 - 行业投资策略. - 22 - 重点公司推荐. - 22 - 可比公司估值比较一览 . - 25 - 风险提

6、示 . - 25 - 图表目录 图表 1：美国 STEAM教育发展路线. - 5 - 图表 2：按年龄阶段划分教育产业细分市场. - 7 - 图表 3：2013-2020 年我国幼儿早教消费市场规模（亿元）. - 10 - 图表 4：K12（亿元）校外教育培训发展情况. - 11 - 图表 5：2009-2013 年教育培训机构数量及增长率 . - 11 - 图表 6：学历职业教育市场规模预测. - 11 - 图表 7：近几年中国语言培训市场规模及增长趋势. - 12 - 图表 8：中国语言培训机构品牌关注度分析. - 12 - 图表 9：STEAM 市场规模 . - 13 - 图表 10：S

7、TEAM市场规模测算详细. - 13 - 图表 11：国内外机器人比赛. - 15 - 图表 12：国内 STEAM 市场营收排名（不完全统计） . - 16 - 图表 13：硬件技术派典型 . - 17 - 图表 14： “教育功能”派的代表. - 17 - 图表 15：3-6 岁学前活动体系 . - 18 - 图表 16：7-12 岁的学龄活动体系. - 18 - 图表 17：FLL 机器人世锦赛一览. - 19 - 图表 18：STEAM式精准教育及进阶体系示意. - 20 - 图表 19：乐博乐博教育独创的“PDCA ”教学法 . - 20 - 图表 20：乐高教育和乐博乐博教育对比一

8、览. - 20 - 图表 21：鲨鱼公园科学课程教学体系. - 21 - 图表 22：乐博教育股权结构图. - 23 - 图表 23：新东方投资教育公司一览. - 23 - 图表 24：乐博教育全国营销网络 . - 24 - 图表 25：公司课程培训单价(以北京地区为例，单位元). - 24 - 图表 26：公司未来几年扩张计划 . - 24 - 图表 27：可比公司盈利预测与估值比较 . - 25 - 欧美等国市场发展成熟，亚太国家日韩处于领先 欧美 STEAM教育市场以美国为首 STEAM 教育在美国的发展于兴起：美国从 1986 年就由国家科学委员会 提出了 STEM 的概念； 到了 2

9、006，布什政府明确提出知识经济时代教育 目标之一是培养具有STEM 素养的人才， 随后 STEM 教育从本科阶段延 伸到中小学教育阶段，希望从中小学就开始实施STEM 教育； 2011 年， 奥巴马政府新版的美国创新战略指出，美国未来的经济增长和国际 竞争力取决于STEAM 教育创新能力；2014 年 6 月 18 日美国白宫首次 举办了创客嘉年华，奥巴马并在活动上宣布了由白宫主导的推动创客运 动的整体措施；2015 年 12 月奥巴马政府正式颁布了STEM 教育法案： 从教师培训、 社会协助、 校内外相结合等角度详细规划了STEM 教育的 新动向。 国家顶层政策从经费、课程体系、师资给予支

10、持鼓励 美国奥巴马、白宫等政府500 多亿美元的经费支持： 1） 美国竞争法对STEM教育的重视，极大程度上反映了美国社会的 一种共同关注趋势，美国学术竞争力委员会在2007 年 5 月公布的委员 会报告中，分析研究了2006 年度总额达31 亿美元的105 项联邦 STEM 教育项目； 2）2007 年 8 月，美国国会通过 国家竞争力法 ，批准 2008 年到 2010 年间为联邦层次的STEM 研究和教育计划投资433 亿美元； 3）2009 年奥巴马政府在竞争卓越的全国性教育计划中称联邦教育部提 供 43.5 亿美元，供各州政府申请， 以推动中小学STEM 学科的教育改革； 4） 20

11、12 年奥巴马政府在尊重项目主题演讲中称国家财政预算在拨出10 亿美元支持STEAM 教育发展； 图表1：美国STEAM教育发展路线 5）2014 年美国白宫于STEM 人才培育国家整合策略编列预4.5 亿美 元来建设中小学的STEM创新网络计划、虚拟学习网络、专家教师团、 教师进路，高效能的教与学计划，与改进教育基金。 教育机构对课程设置的重视： 1）美国的项目引路机构（PLTW ）在中学阶段推出的STEM课程中，综合 实践课程或信息技术课程的教学活动多为基于项目或问题的学习，让学 生在产品研究、设计、测试中得到综合训练，美国建立了专门的STEAM 中学，如重点培养未来在科学、技术、工程领域

12、发展的学生的布朗斯科 学高中，学生可以申请经费、得到专家的指导，学校为表现好的学生设 立了大学先修课程，大幅地提高了学生在这些领域的知识及科研水平； 2）STEAM教育需要丰富的课程教材和课程时间，单一的教材无法满足 学生们在活动中的知识需求，传统应试教育大大占据了通用技术和信息 技术的课时。 在课程内容开发方面需要努力做到项目化，在教育评估方 面应尽早启动建设全国性的质量监测体系。 对教师资源的培养： 1）1996 年年美国国家科学基金会在塑造未来：透视科学、数学、工 程和技术的本科教育在建议大力 “培养 K-12 教育系统中STEM 教育的 师资问题”； 2） 2012 年 2月奥巴马政府

13、在新科技教育十年计划中称将培10 万名 STEM 专业的优秀教师； 3）2015 年 12 月奥巴马政府正式颁布了STEM 教育法案从教师培训、 社 会协助、校内外相结合等角度详细规划了STEM 教育的新动向。 美国 STEAM 教育得到企业、民间教育组织的帮助：美国中小学STEAM 教 育得到了各种教育机构、企业与基金会的资助，如：谷歌、 英特尔、 PXAR 动画制作公司等企业，以及专门关注创新的麦克阿瑟基金会不但为美国 中小学 STEAM 创客教育的发展提供资金资助，还提供相关的技术产品支 持; 另外美国民间组织对推动STEAM 公司发展同样起着重要的作用，例如 迪安 ?卡门生于1951

14、年，是一位著名的、可以与福特、爱迪生相提并论 的现代发明家， 在 STEM 概念被提出来之后的第三年创立了FIRST组织 （对 科学技术的激励与认知）， 这个非盈利组织努力要使科技活动像体育与娱 乐那样吸引孩子； 由 “女汉子” 组成的践行STEM精神的高中机器人社团， 她们每年都有3 到 5 位被 MIT 录取，吸引了大量女孩子从小爱上科技， 这是美国中小学STEM 教育成功的另一标志。 美国素质教育分类及细分市场：按年龄阶段来划分的教育产业细分市场， 分为幼教、基础教育、高等教育和职业技术教育。 图表2：按年龄阶段划分教育产业细分市场 幼龄教育有知识性教育转向STEAM 型教育：幼龄教育一

15、般指三岁到 五岁的孩子在进入小学之前的教育，一个值得注意的地方是德国和 美国在学前教育正逐步放弃传统教育，一项来自德国的研究：以玩 耍为主的幼儿园和五十个以知识教导为主的幼儿园，虽然一开始直 接教导带来学习上的增进，到了四年级，无论用哪种方法比较，这 些来自直接教导幼儿园的儿童的成绩，都低于来自玩耍性幼儿园的 孩子。 特别要指出的是，他们在阅读和数学方面都更为落后，在交 友和情感方面的适应也更差。这说明传统教育的效果远远不如 STEAM 教育对学生综合素质的长远影响。 基础教育学习时长最长，每年将近700 亿美元投资， 市场规模最大： 从学习时长的对比来看，基础教育时期是一生中最宝贵的学习阶

16、段，而根据每个国家对义务教育的投入和要求不同，中国基础教育 时间为 9 年，而美国更是长达12 年。公立学校教育作为义务教育 部分，由政府负担。美国公立学校教育投入来自联邦、州和当地政 府的总体投入。 整体而言，美国公立学校教育预算以州投入为主导， 联邦只负责一小部分。美国联邦教育部对教育的投入在过去三年增 速有所减弱， 总体预算趋于平稳，2013 年投入大约为700 亿美元。 美国教育投资者开始加大对高等教育和职业技能培训投资：美国的 高等教育主要包括本科( 两年制，四年制) 教育，研究生教育，而美 国职业教育的积极性来自职工本人与企业为竞争需要自助参加专 业学校、企业或社会举办的各种专业、

17、文化技术培训。风投市场研 究公司 CB Insights报告称，在全球范围内，针对教育技术初创公 司的投资从2014 年的 18.7 亿美元飙升至2015 年的 29.8 亿美元。 增长主要来源于高等教育和职业技能培训相关的7轮规模超过1亿 美元的融资， 相比于公立学校，关注企业培训或职业技能培训的公 司表示，它们更容易盈利。 美国 STEAM 教育发展呈现出三大趋势： STEAM 教育分类培养：美国将“培养所有学生的STEM素养”视为 中小学阶段的STEM教育目标之一。在中小学阶段成立了遍布全美 的以 STEM 为核心的学校，综合看来主要有三类：STEM 精英学校、 STEM全纳学校及STE

18、M职业技术教育学校。目前全美大概有90 多 所 STEM 精英高中。 从高等教育走向基础教育：实际上本科的科学、 数学和工程教育 报告最早是针对高等教育领域提出的，而K12 领域直至2010 年左 右才开始大规模实施STEM教育，这主要得益于高等教育领域实施 STEM教育三十年后形成的专业出口和累积下的教师资源。 从分科走向融合：最初 STEAM 更像是一个“学科群”概念，从这个 意义上讲它与我国的理工科教育并无分别，但随着推进的深入， STEM更有了一种“方法论”意义，美国大部分地方的初中没有区 分物理化学生物，而是用“综合科学”代之，由于“科学”课没有 明确划分“科目” ，不同的科目以章节

19、的方式在课本里面编排，相 关的科目甚至还可以用交叉、整合的方式来编排，非常方便教师运 用“项目整合”的方式来教学，能给学生最真实的学习经验。 韩国 STEAM教育市场 发展历程： 韩国从 2008 年开始， 推出多项教育改革方案，确立了全新教 育目标，即将学校教育的核心目标从内容识记转移到培养学生的创新能 力上 , 韩国 STEAM 诞生于 2009 国家课程改革中， 该课程的“整合性科学” 章节多次强调STEAM ，韩国的STEAM 教育也即整合型人才教育，2011 年 韩国教育部发布了搞活整合型人才教育(STEAM)方案，该方案以数学 和科学为中心，并与实用性技术工程相结合培养科学技术素养

20、的模式。 韩国政府通过指定和扶持整合型人才教育示范学校，带动中小学开展整 合型人才教育。韩国 2011 年度的人才教育示范学校有16 所，2012 年增 加到80 所。比较有代表性的企业有韩国ROBOROBO教育， 韩国 ROBOROBO是韩国最大的教育机器人提供商，也是韩国最大的机器人 培训学校， ROBOROBO从 2001 年进入教育行业开始一直配合中小学 校开发机器人教育课程和教具，课程对于孩子们的适应性很好，创意机 器人是由首尔大学的工学教授设计，被韩国 1200 多所中小学以及幼儿园 指定为科技器材，每年都有12 万名学员同期学习ROBOROBO课程。 另外 韩国教育体制和中国教育体制不同，韩国政府规定有关，一二年级下午 统一文化课，3-4 年级逐渐加课，空间很大，下午孩子也在学校上一些 琴棋书画机器人，有特定的市场， 像 ROBOROBO这样的机器人教育公司在 韩国是可以进校的，有机会跟公立学校做深度合作。 韩国中小学开展STEAM 教育的课程实施方案： 在教材为主的课堂中纳入整合式人才教育的方案，例如在课堂开始 时的导入部分提出各种与实际生活相关的问题情境，带动学生的感 性体验，并在课堂学习的过程中尽可能纳入创意性设计过程。