中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色资产支持票据募集说明书.pdf

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1、中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 0 中电投融和融资租赁有限公司中电投融和融资租赁有限公司 20172017 年度第一期绿色资产支持票据年度第一期绿色资产支持票据 募集说明书募集说明书 发起机构：发起机构：中电投融和融资租赁有限公司中电投融和融资租赁有限公司 牵头主承销商牵头主承销商/ /簿记管理人簿记管理人：中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 注册发行总额：注册发行总额：人民币人民币 24.8424.84 亿元亿元 发起机构主体信用等级：发起机构主体信用等级：AAAA

2、AA 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行载体管理机构：发行载体管理机构：云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司 基础资产类型：基础资产类型：租赁债权租赁债权 资产支持票据资产支持票据信用等级信用等级 发行金额发行金额 （万元）（万元） 占比占比摊还方式摊还方式 利率类型利率类型预计到期日预计到期日 优先 A1 级AAA56,900.0022.91%固定摊还固定2018 年 4 月 26 日 优先 A2 级AAA96,900.0039.01%固定摊还固定2019 年 4 月 26 日 优先 A3 级AAA20,072.008.08%过

3、手型固定2019 年 7 月 26 日 优先 B 级AA13,730.005.53%过手型固定2019 年 7 月 26 日 次级NR60,791.5824.47% 2022 年 1 月 26 日 二零一七年二零一七年十一十一月月 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债

4、务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书公司董事会已批准本募集说明书， 本公司及全体董事承诺其中不存在虚假记载本公司及全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并

5、对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书

6、的约定履行义务，接受投资者本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本期资产支持票据募集资金将专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环本期资产支持票据募集资金将专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环 利用的绿色项目。利用的绿色项目。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何 其他机构的负债。认购或受

7、让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签署本信其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签署本信 托合同，接受信托合同全部约定。托合同，接受信托合同全部约定。 发起机构发起机构、发行载体管理机构发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依法解散托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤被依法撤 销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 2 目录目录 目录目录. 2 2 第一章第一章 释义释义. 4 4 一、相关机构.4 二、

8、交易文件.6 三、资产池与信托.7 四、日期、期间与报告.16 五、重大事件与指标.20 六、发行资产支持票据所涉及的定义.27 七、与信托有关的费用.28 八、资产支持票据持有人会议.29 九、关于资产服务的定义.29 十、其它.30 第二章信托资产支持票据的基本情况第二章信托资产支持票据的基本情况.3131 一、主要发行条款.31 二、发行安排.33 第三章第三章 风险提示与风险防范措施风险提示与风险防范措施.3535 一、资产支持票据的投资风险.35 二、基础资产的相关风险.36 三、交易结构相关风险.39 四、发起机构及中介机构相关风险.41 五、 其他特有风险.48 第四章第四章 信

9、托资产支持票据交易结构信托资产支持票据交易结构.5050 一、交易结构图.50 二、交易结构介绍.50 第五章第五章 资产支持票据的信用增进方式资产支持票据的信用增进方式.5858 一、内部增信.58 二、外部增信.59 第六章第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构基本情况发起机构、发行载体及相关中介机构基本情况.6060 一、发起机构基本情况和历史沿革.60 二、发行载体基本情况.141 三、其他相关中介情况基本情况.148 四、与相关机构的关系.151 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测基础资产情况及现金流预测.152152 一、 基础资产基本情况.152 二、 基础资产现金流形成机

10、制及历史数据.156 三、 基础资产现金流量预测分析、压力测试.156 四、 基础资产的性质.173 五、 主要担保人情况.178 第八章第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制现金流归集与管理机制、投资及分配机制.182182 一、现金流的归集和资金监管安排.182 二、现金流运用及投资安排.184 三、现金流的分配机制.185 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 3 四、清仓回购.190 第九章第九章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况.192192 第十章第十章 发募集资金用途及合法合规声明发募集资金用途及合法合规声明.193193 一、 募

11、集资金用途.193 二、 承诺.200 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排.202202 一、信息披露的文件.202 二、信息披露的方式及时间.202 三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露.203 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制.205205 一、违约事件.205 二、违约责任.205 三、投资者保护机制.205 四、资产支持票据持有人会议的机制与权力.207 五、不可抗力.213 六、弃权.214 第十三章第十三章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制.215215 一、法律适用.215 二、争议解决.215 第十四章第十四章 有关税费安排有关税费安排.

12、216216 一、增值税.216 二、所得税.216 三、印花税.216 第十五章第十五章 主要交易文件摘要主要交易文件摘要.217217 第十六章第十六章 评级情况评级情况.233233 一、发起机构主体评级报告结论.233 二、资产支持票据评级情况.233 第十七章第十七章 备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式.236236 一、备查文件.236 二、查询地址.236 三、网站.238 第十八章发行有关机构第十八章发行有关机构.239239 附录发起人主要财务指标计算公式附录发起人主要财务指标计算公式.243243 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募

13、集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、相关机构一、相关机构 （一）信托当事人（一）信托当事人 （1） 融和租赁融和租赁/委托人委托人/发起机构发起机构/公司公司/本公司本公司：系指中电投融和融资租赁有限公司。 （2） 受托人受托人/受托机构受托机构/云南信托：云南信托：系指云南国际信托有限公司，以及任何允许的继任机构。 （3） 受益人：受益人：统指“资产支持票据持有人”。 （4） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优先级资产支持票据 持有人”和“次级资产支持票据持有人”。 （5）

14、优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先级资产支持票据”的持有人。包括“优先级 A 资产支持票据持有人”和“优先级 B 资产支持票据持有人” （6） 优先优先 A 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A 级资产支持票据”的持有人。 （7） 优先优先 B 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 B 级资产支持票据”的持有人。 （8）次级资产支持票据持有人次级资产支持票据持有人：系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人。 （二）参与机构（二）参与机构 （9）发行载体管理机构发行载体管理机构：系指云南国际信托有限公司。

15、 （10） 主承销商：主承销商：系指“光大银行”和“中国银行”。除特别指明外，“光大银行”和“中国银行”任何 一方不单独被称为“主承销商”。 （11） 光大银行光大银行/牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人：簿记管理人：系指中国光大银行股份有限公司。 （12） 中国银行中国银行/联席主承销联席主承销商：商：系指中国银行股份有限公司。 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 5 （13） 承销团承销团： 系指“主承销商”根据“承销团协议 ”组建的进行“资产支持票据”承销的“承销商” 组织。 （14） 承销商：承销商：系指根据“承销团协议”负责承销“资产支持票据

16、”的一家、多家或所有承销机 构。 （15） 资产服务机构资产服务机构：系指作为“服务合同”项下的“资产服务机构”的“融和租赁”，或“服务 合同”允许的继任机构。 （16） 后备资产服务机构后备资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“后备资产服务机构”， 以及任何允许的继任机构。 （17） 替代资产服务机构替代资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“替代资产服务机构”， 以及任何允许的继任机构。 （18） 资金资金监管机构：监管机构：系指中国光大银行股份有限公司上海卢湾支行或“资金监管合同”允许 的继任机构。 （19） 替代资金监管机构替代资金监管机构：系指“

17、受托人”根据“资金监管合同”的规定任命的“替代资金监管机 构”，以及任何允许的继任机构。 （20） 资金保管机构：资金保管机构：系中国光大银行股份有限公司上海分行指或“资金保管合同”允许的继 任机构。 （21） 替代资金保管机构替代资金保管机构：系指“受托人”根据“资金保管合同”的规定任命的“替代资金保管机 构”，以及任何允许的继任机构。 （22） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （23） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 （24） 登记托管机构：登记托管机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”登记托管服 务的机构。 （25）

18、 支付代理机构：支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”本息兑付服 务的机构。 中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 6 （26） 评级机构评级机构/绿色债券评估机构绿色债券评估机构/中诚信：中诚信：系指中诚信国际信用评级有限责任公司。 （27） 法律顾问法律顾问：系指国浩律师(上海)事务所。 （28） 现金流评估预测机构现金流评估预测机构：系指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。 （29） 发起机构会计师事务所发起机构会计师事务所：系指大信会计师事务所(特殊普通合伙)。 （30） 会计师：会计师：系指经“受托人”委托为“

19、信托”提供跟踪审计的审计机构，为中审亚太会计师事务 所(特殊普通合伙)。 （31） 同业拆同业拆借中心：借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 （三）相关机构（三）相关机构 （32） 银监会：银监会：系指中国银行业监督管理委员会。 （33） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 （34） 交易商协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 （35） 绿金委绿金委：系指中国金融学会绿色金融专业委员会 二、交易文件二、交易文件 （36） 交易文件交易文件：系指“主定义表”、“信托合同”、“服务合同”、“资金监管合同”、 “资金保管合同”、“承销协议及其补充协议”、“承销团协议”、“收费文件”以 及其他与“信托”相关的协议和文件。 （37） 主定义表主定义表：系指“委托人”与“受托人”共同签署的编号为【2017-830-ZDYB 】的由定义、 释义或解释条款所构成的中电投融和融资租赁有限公司 2017 年度第