王子新材：2022年半年度报告.PDF

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1、 深圳王子新材料股份有限公司深圳王子新材料股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2/115 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人( (会计会计

2、主管人员主管人员) )渠晓芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。渠晓芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论管理层讨论与分析”中

3、“十、公司面临的风险和应对措施”。与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。3/115 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 19 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第

4、八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 32 4/115 备查文件目录备查文件目录 一、公司董事、监事和高级管理人员签名确认的2022 年半年度报告正本。 二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5/115 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王进军先生 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特

5、殊普通合伙） 律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳王子新材料股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6/115 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 王子新材 股票代码 002735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳王子新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 王子新材 公司的外文名称（如有） Shenzhen Prince New Mat

6、erials Co.,Ltd. 公司的法定代表人 王进军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白琼 江伟锋 联系地址 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 电话 0755-81713366 0755-81713366 传真 0755-81706699 0755-81706699 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无

7、变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 7/115 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 828,585,695.37 770,532,698.73 7.5

8、3% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,289,169.06 32,726,773.31 47.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,477,695.32 32,000,820.88 -82.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,596,497.29 32,017,752.44 23.67% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 加权平均净资产收益率 5.36% 4.14% 1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,072,305,400.73

9、 1,778,166,067.43 16.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 924,870,950.53 877,328,128.05 5.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与

10、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 337,964.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,764,047.54 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 40,991,

11、715.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -956,589.59 减：所得税影响额 7,931.67 少数股东权益影响额（税后） 317,732.45 合计 42,811,473.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 8/115 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9/115 第三节

12、第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业一、报告期内公司从事的主要业务务 报告期内，公司主要从事塑料包装及消费电子业务，其他业务包含新并购的军工科技业务。 （一）主要产品及其用途 1、包装业务主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是 EPE 缓冲材料）、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）及其与辅料组装形成的复合包装材料等传统与新型全生物降解包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装； 2、军工科技业务主要产品包括多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、国产自主可控装备应用开发等，主要应用于军工舰船

13、电子信息系统； 3、消费电子业务主要产品包括无线充、移动储能电池、两轮车动力电池等，主要应用于移动智能设备、家庭便携式备用电源、智能电器等 3C 消费性产品的设计和制造。 （二）经营模式 公司主营业务经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司业务模式以订单化生产为主，以销定产。公司根据客户的产品特性与技术要求等进行相应的产品设计和开发，同时采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，凭借全国布局和质量优势，迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。 消费电子业务的经营模式主要是作为 ODM 供应商给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。公司从“人、机、料、法、环”五大因素增强管

14、控能力，建立相关流程制度对各环节进行控制，做到“人尽其才，机尽其所，料尽其用，法尽其术，环尽其宜”。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定、售后服务、“一站式采购”等综合服务能力。 （一）产品品质稳定 10/115 1、公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟 RoHS 标准的电子产品塑料包装企业，满足国内外客户的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A 级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、

15、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。同时，凭借过硬的产品质量和优秀的服务，公司获得了“2015 年京东方优秀供应商”、“2016年鸿富锦精密电子优秀供应商”、“2017 年海尔重庆园区最佳合作伙伴”、“惠普指定全球供应商”、“海尔金魔方奖”等荣誉，奠定了一定的行业品牌影响力。 2、国防领域的客户对配套产品的可靠性要求尤其严格，配套产品一旦装备后，随即融入了相应的装备或设计体系，为维护特定装备体系的安全性及完整性，客户一般不会轻易更换该类配套产品，并在其后续的装备升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术和产品依赖。显控台产品的设计、生产、验收和交

16、付有一套严格的评审和质量考核要求体系，每项产品都要依据相关的标准文件起草和签署产品详细规范，根据产品详细规范进行试验质量考核，武汉中电华瑞科技发展有限公司已通过 GJB9001C-2017 国军标质量管理体系认证。 3、东莞群赞电子开发有限公司具备以 BMS 的研发为核心，集模具设计、SMT 贴片、电池 PACK、成品老化、组装的全方位生产能力，其技术在同行制造商中位居领先地位。从产品选型、ID、软硬件、美工、结构设计、产品认证、项目管理到产品验证，均可满足客户的品质要求。 （二）提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力 1、公司在电子产品和家用电器包装行业具有规模优势和产品线优势

17、，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）、蜂窝纸等系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，从而满足客户多样化的需求。 2、公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，从新产品包装设计及配套包材到送样最短可达 72 小时，常规产品做到 24 小时供货。同时，公司采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有较强的优势，与电子产品行业的需求特征相符。 11/115 3、公司已在泰国设立 WANGZI(THAILA

18、ND)CO.,LTD（中文名：王子（泰国）有限公司）并建设生产基地，凭借东莞群赞电子开发有限公司多年在行业内的经验与技术沉淀为公司承接欧美订单提供便利，同时为公司未来应对产业转移及复杂国际关系所带来的不确定性提供新的发力点，也为公司未来全球化发展奠定基础。 （三）客户优势 1、公司包装业务主要客户群体为国内外著名的电子产品、家用电器等大型制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或优秀大企业。公司凭借优秀的服务和产品品质，与电子产品、家用电器生产厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司

19、在巩固电子产品和家用电器包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等包装市场，进一步提升公司的市场竞争力。 2、武汉中电华瑞科技发展有限公司依托产品的安全可靠及技术优势，通过优质的服务积累了良好的客户口碑和客户资源，其主要客户包括系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位等。该类型客户对产品性能、质量、安全性均有较高要求，与安全可信赖的供应商建立良好合作关系后，具备长期较为稳定的合作意愿。 3、东莞群赞电子开发有限公司凭借经验丰富、创新能力强的技术研发团队，获得了东莞市技术研发中心荣誉称号，基于多年对于移动电源电池管理核心技术的掌握，在移动储能电池领域开发出

20、多款新产品。主要客户涵盖 Mophie、易马达、Philips、Bosch、Romoss、哈罗出行等横跨消费电子、动力、储能等知名品牌，并获得客户认可。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 828,585,695.37 770,532,698.73 7.53% 营业成本 716,722,102.44 627,965,292.88 14.13% 销售费用 42,159,469.69 40,844,350.57 3.22% 管理费用 52,551,546.99

21、 44,544,507.30 17.98% 财务费用 -1,066,598.66 2,864,948.99 -137.23% 主要系本期汇兑收益增加所致 所得税费用 -17,984.98 14,622,818.66 -100.12% 主要系本期营业利润减少所致 12/115 研发投入 15,330,021.53 9,637,923.73 59.06% 主要系本期收购子公司宁波新容所致 经营活动产生的现金流量净额 39,596,497.29 32,017,752.44 23.67% 投资活动产生的现金流量净额 -87,341,092.62 -33,360,952.50 -161.81% 主要系本

22、期购买长期资产和收购子公司宁波新容所致 筹资活动产生的现金流量净额 3,064,142.25 58,740,824.69 -94.78% 主要系本期偿还银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 -41,549,434.74 56,151,133.65 -174.00% 主要是本期投资活动现金流出增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 828,585,695.37 100% 770,532,698.73 100% 7.53% 分

23、行业 绿色包装 627,943,950.50 75.79% 668,512,861.53 86.76% -6.07% 军工科技 126,562,372.12 15.27% 12,019,406.92 1.56% 952.98% 消费电子 74,079,372.75 8.94% 90,000,430.28 11.68% -17.69% 分产品 包装类 602,270,216.34 72.69% 646,111,654.38 83.85% -6.79% 软件及器件 5,926,786.28 0.72% 12,019,406.92 1.56% -50.69% 储能及电容类 181,059,516.1

24、0 21.85% 84,904,670.85 11.02% 113.25% 检测服务及其他 39,329,176.65 4.75% 27,496,966.58 3.57% 43.03% 分地区 境内 708,525,515.69 85.51% 665,235,758.99 86.33% 6.51% 境外 120,060,179.68 14.49% 105,296,939.74 13.67% 14.02% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绿

25、色包装 627,943,950.50 521,206,264.81 17.00% -6.07% -2.47% -3.06% 军工科技 126,562,372.12 119,729,287.98 5.40% 952.98% 1,398.47% -28.12% 消费电子 74,079,372.75 75,786,549.65 -2.30% -17.69% -11.43% -7.23% 13/115 分产品 包装类 602,270,216.34 493,125,940.36 18.12% -6.79% -4.25% -2.17% 软件及器件 5,926,786.28 4,184,933.63 29.

26、39% -50.69% -47.62% -4.13% 储能及电容类 181,059,516.10 179,343,397.85 0.95% 113.25% 120.91% -3.43% 检测服务及其他 39,329,176.65 40,067,830.60 -1.88% 43.03% 68.47% -15.38% 分地区 境内 708,525,515.69 632,818,922.09 10.69% 6.51% 12.78% -4.96% 境外 120,060,179.68 83,903,180.35 30.12% 14.02% 25.51% -6.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生

27、调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 127,122,126.38 6.13% 168,667,690.17 9.49% -3.36% 应收账款 590,463,828.69 28.49% 652,360,989.11 36.69% -8.20% 存货 256,998,005.10 12.40% 154

28、,787,659.29 8.70% 3.70% 投资性房地产 36,879,660.14 1.78% 37,843,668.00 2.13% -0.35% 长期股权投资 12,163,201.67 0.59% 13,020,812.32 0.73% -0.14% 固定资产 347,015,336.57 16.75% 260,252,082.92 14.64% 2.11% 在建工程 50,148,250.69 2.42% 8,304,239.51 0.47% 1.95% 使用权资产 43,215,802.07 2.09% 51,027,068.26 2.87% -0.78% 短期借款 161,0

29、90,833.33 7.77% 138,374,625.00 7.78% -0.01% 合同负债 2,934,170.11 0.14% 3,669,793.47 0.21% -0.07% 长期借款 86,500,000.00 4.17% 18,023,430.00 1.01% 3.16% 租赁负债 32,003,422.68 1.54% 26,881,668.86 1.51% 0.03% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 14/115 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产

30、权利受限情况 项目 期末余额 上年年末余额 诉讼冻结资金 553,870.95 550,000.00 合计 553,870.95 550,000.00 六、六、投资状况分析投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 151,535,000.00 14,734,981.12 928.40% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）

31、披露索引（如有） 宁波新容电器科技有限公司 电容器及成套装置制造和技术服务 收购 150,000,000.00 60.00% 自筹资金 已并表 -477,857.14 -477,857.14 否 2022年 01月 14日 关于公司收购股权暨增资的公告 （公告编号：2022-005） ，披露网站：巨潮资讯网() 合计 - - 150,000,000.00 - - -477,857.14 -477,857.14 - - - 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况

32、 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍衍生品投资情况生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 15/115 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资

33、产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆富易达科技有限公司 子公司 塑料包装 18,081,800.00 298,163,431.50 201,986,686.65 269,824,471.46 11,571,061.42 9,672,267.54 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁波新容电器科技有限公司 收购 不产生重大影响 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险与客户集中风险 2022 年上半年虽然我国

34、疫情防控得力推动经济稳步恢复，但疫情带来的负面影响并未完全消除。未来，如果全球经济出现系统危机压低消费需求，或者电子、家用电器制造业、军工科技行业增速持续减缓甚至负增长，将对公司业绩造成较大影响。 公司主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度仍相对较大，可能对公司业绩造成不利影响。 16/115 公司将采取积极措施，继续拓展日用品、家具、医药等其他行业的塑料包装市场。 2、被竞争对手取代的风险 我国电子、家用电器制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子、家用电器企业，其包材需求也是层次化和多样化的，并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间，随着经营的积累，部分企业逐渐壮大

35、，可能会加剧市场竞争程度。 公司主要是对聚乙烯等石化原料的物理性加工，属于劳动密集型行业，机器设备等固定资产总投资不高。虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较大，但资金本身并不构成起步阶段的重大壁垒。因此，从要素投入来看，新企业进入本行业时最初的起步门槛不高。因此，本行业平均利润率提升的情况下，其他企业可能大量涌入并加剧竞争，也可能会抢占公司的市场份额，公司存在因行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。 公司将继续提高核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，强化在产品品质的稳定性、与 JIT 模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务等方面的优势。

36、 3、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司包材产品销售价格不变的假设下，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 公司将通过提升产品品质，强化全方位服务能力，从而加强议价能力，减少原材料价格波动对公司业绩影响。 4、劳动力成本逐年上升的风险 上世纪末以来，我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来，劳动力供求

37、的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。 本行业是对石化原料的深度加工，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，抵消了部分17/115 人工工资上升的影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。 公司近年来对生产设备持

38、续进行升级改造，提高自动化、机械化水平，以降低人力成本。 5、公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险 在国内电子、家用电器产业向内地扩散的行业趋势下，公司制定了全国性布局特别是在电子、家用电器制造业发达地区布局的战略，未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度，将增大经营管理和内部控制的难度，且在整个子公司管理方面，短时间内还很难做到规模复制和企业文化复制，因此，子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误，给公司管理带来潜在风险。 公司近年来逐步向投资控股型集团转变，不断提升战略投资和监督管理能力。公

39、司成立总部管理中心，聘请董事长兼任公司总裁，优化各利润中心的管控模式，每月召开两次经营管理层的办公例会，增强各利润中心的有效沟通，高效促进经营计划的落地。同时，将公司业务分为绿色包装业务板块、军工科技板块和消费电子板块，通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对子公司进行管理和监督。 6、汇率风险及出口退税政策变化风险 公司目前有部分产品出口，且未来出口收入和占比可能进一步提高，出口产品主要以美元结算，因此公司面临一定的汇率波动风险。报告期内，公司部分子公司享受了出口退税优惠，若未来出口退税税率下调，将直接影响公司的成本和利润，因此，公司面临出口退税率下调的风险。 公司将进一步提高对国际经济

40、形势的分析和关注，提高对汇率水平变动趋势的研判能力，尽量避免和减少汇兑损失。 18/115 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 42.74% 2022年 02月 21日 2022年 02月 22日 审议通过关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届监事会股东代

41、表监事候选人的议案。 2021 年度股东大会 年度股东大会 42.75% 2022年 05月 24日 2022年 05月 25日 审议通过关于公司2021 年度董事会工作报告的议案、关于公司2021 年度监事会工作报告的议案、关于公司2021 年度财务决算报告的议案、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案、关于公司2022年度财务预算报告的议案、关于申请金融机构综合授信额度的议案、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案。 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召

42、开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱建军 独立董事 任期满离任 2022 年 02 月 21 日 届满离任 张子学 独立董事 任期满离任 2022 年 02 月 21 日 届满离任 王竞达 独立董事 被选举 2022 年 02 月 21 日 换届选举 曹跃云 独立董事 被选举 2022 年 02 月 21 日 换届选举 孙蓟沙 独立董事 被选举 2022 年 02 月 21 日 换届选举 周之音 副总裁 聘任 2022 年 02 月 21 日 换届聘任 三、本报告期利

43、润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 19/115 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其

44、他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到重大处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，并按照有关环保法规及相应标准对废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。未来公司将持续加强环保监督管

45、理，确保企业发展符合环境保护政策法规。 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全心全力，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。 （一）股东权益保护 公司根据公司法证券法等法规的要求，构建了以公司章程为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、督导与经营体系，以充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作正常。 20/

46、115 公司以回报股东为己任，执行连续、稳定的利润分配政策，2012 年以来历年均按照证监会之法规要求进行现金分红，而且，公司已制定了未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划，可切实保障广大中小股东的权益。 （二）职工权益保护 公司遵循“以人为本”的人才战略，尊重员工，关爱员工，不断完善劳动用工制度，通过不断的技术改造优化生产条件，为员工提供良好的劳动用工环境，且通过提供良好的职业生产发展平台吸引员工加入、支持员工提升个人综合素质。 公司每年均组织员工进行全面的健康体检，完善了员工职业病的防治工作，以保障员工对于身体健康的基本权益。公司注重对员工的安全教育与培训，而且针对不同岗位为员

47、工配备必要的劳动防护用品及保护设施，提升了公司的安全防护水平。 公司与所有员工签订劳动合同，以切实保障公司员工的法定权益，定期组织精彩纷呈的年度汇演、月度集体生日会、职工运动会等活动以丰富员工的业余生活。 公司重视职工权利的保护，建立完善了职工代表监事选任制度，成立了职工代表大会，对薪酬福利、劳动安全卫生等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。 （三）供应商、客户及消费者的权益保护 公司长期致力于塑料包装行业，与上下游企业之间历来合作稳定，部分供应商/客户已合作十年以上，形成了互利共赢的合作关系。与供应商合作方面，公司制

48、定严格的供应商评估与准入程序，包括供应商评审查核表供应商品质稽核评鉴表绿色采购环境管理系统程序等，确保原材料品质，也藉此强化了与优秀供应商的长期稳定合作。与客户合作方面，公司一方面通过全国布局的产能满足客户对供货的即时、稳定性要求，且通过有效的品质控制保障客户的合法权益，并通过向市场供应高品质包装材料的方式保障了广大消费者的基本权益。 公司是行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟 RoHS 标准的电子产品塑料包装企业。 （四）环境保护和安全生产 公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工

49、作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通过 ISO14001 环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户、消费者的基本权益。 21/115 安全生产方面，公司制订了安全生产管理制度，建立了以总经理为总负责人，以生产部为责任部门，各利润中心安全员为具体责任人的安全生产管理网络，在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。 环境保护方面，公司严格按照国家标准对废水、废

50、气等进行有效综合治理，实行ISO14001 环境管理体系认证，加强循环利用。 （五）公共关系和社会公益事业 公司秉承“为社会多做贡献”的优良公益传统，在努力发展自身业务的同时，积极履行社会责任。公司注重与高校、科研院所之间的交流与合作，先后与清华大学、西安理工大学包装工程学院合作成立教学实习基地，并通过增加应届生招聘的方式为促进就业做出了积极贡献，为公司的持续快速发展奠定了人才基石。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 不适用。22/115 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相