上声电子：上声电子：2022年半年度报告.PDF

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1、 2022 年半年度报告 1 / 198 公司代码：688533 公司简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 30 日 2022 年半年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、重大风险提示重大风险提示 报

2、告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 五、五、公司负责人公司负责人周建明周建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陶育勤陶育勤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐秀丽徐秀丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、董事会决议通过的本报告期利润董事会决议通过的本报

3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案分配预案或公积金转增股本预案 无 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所

4、披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 198 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 44 第五节 环境与社会责任 . 45 第六节 重要事项 . 48 第七节 股份变动及股东情况 . 76 第八节 优先股相关情况 . 83 第九节 债券相关情况 . 83 第十节 财务报告 . 84 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的

5、财务报表。 二、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告。 三、报告期内在巨潮资讯网（）和公司选定的信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上声电子、本公司、公司 指 苏州上声电子股份有限公司 上声投资 指 苏州上声投资管理有限公司 同泰投资 指 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） 元和资产 指 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 元件一厂 指 苏州市相城区无线电元件一厂 上声贸易 指 苏州上声国际贸易有限公司

6、乐玹音响 指 苏州乐玹音响有限公司 茹声电子 指 苏州茹声电子有限公司 延龙电子 指 苏州延龙电子有限公司 中科上声 指 中科上声（苏州）电子有限公司 智音电子 指 苏州智音电子有限公司 底特律上声 指 Detroit Sonavox Inc. 欧洲上声 指 Sonavox Europe GmbH. 捷克上声 指 Sonavox CZs.r.o 巴西上声 指 Sonavox Indstriae Comrciode Altos FalantesLtda. 墨西哥上声 指 MexicoSonavox Electronics Co.S.de R.L.deC.V. 墨西哥上声服务 指 MexicoSo

7、navox Electronics Co Services.S.deR. L.deC.V. 和盛实业 指 苏州和盛实业有限公司，公司关联方 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment,中国合格评定国家认可委员会,是根据 中华人民共和国认证认可条例 的规定， 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构， 统一负责对认证机构、 实验室和检查机构等相关机构的认可工作 PCT 指 Patent Cooperation Treaty，是专利领域的一项国际合作条约 Q1 指 福特集团基本的质量和制

8、造规则， 是汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个有影响力的标杆 BIQSVDA 指 Built-InQualitySupply-based，通用集团的供应商质量评估体系，主要从质量表现和现场审核结果两方面对供应商进行评价 MMOG 指 一项对供应商物流进行规范管理的认证体系 VDA6.3 指 德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准的第三部分，即过程审核 SPC 控制 指 Statistical Process Control，是一种借助数理统计方法的过程控制工具 指向性 指 扬声器对不同方向上的辐射， 其声压频率特性是不同的， 这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关

9、，口径大时指向性尖，口径小时指向性宽 汽车总线 指 汽车电子控制系统间串行通信，主要包括 LIN、CAN、FlexRay、MOST DSP 指 Digital Signal Processing，数字信号处理，是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术， 是利用计算机或专用处理设备， 以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式 2022 年半年度报告 5 / 198 谐振频率 指 扬声器在自由声场中， 低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率 Qts 指 总品质因数值，反映扬声器单元的瞬态响应好坏 灵敏度 指 单位电压作用下音箱产生的声压值，

10、 用来衡量器材的电声或声电转换能力的大小。灵敏度越高，扬声器越容易被功放驱动 失真 指 信号在输出过程中与原有信号的偏差 BOOTLOADER 指 汽车电子产品的在线程序更新方法 微型电声器件 指 微型电声转换的器件，主要包括微型扬声器、微型麦克风等，通常用于配套在便携式电子产品上 定点合同 指 Nomination Letter，汽车行业中汽车制造厂商和其供应商达成零部件供应意向 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面组装技术，一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 SoC

11、指 System-on-a-Chip，系统级芯片，是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容 驻波 指 一种波的干涉现象， 两个振幅相同的相干波， 在同一直线上沿相反方向传播时，叠加后成为驻波，会影响扬声器的保真度 频率 指 衡量扬声器放音频带宽度的指标， 单位为赫兹。 高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦，否则会引入重放的频率失真 谐波失真 指 由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起的失真， 常在低频时产生 一级零部件供应商 指 直接为整车厂商进行配套的供应商 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增

12、程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等 电动汽车 指 以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆 混合动力汽车 指 车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆， 车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供，一般指油电混合动力汽车，即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源的汽车 时域 指 数学函数或物理信号对时间的关系 频域 指 描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系 BL(X) 指 扬声器驱动力系数的最大线性位移 L(X) 指 扬声器电感值的最大线性位移 C(X) 指 扬声器瞬性的最

13、大线性位移 Klippel 指 Klippel GmbH，电声测试系统供应商 Volterra 指 数学上一种非线性方程组，由 Volterra 提出 消声室 指 声学测试的一个特殊实验室， 是测试系统的重要组成部分， 消声室可以根据实验室内铺设吸声层的情况分为全消声室和半消声室 2022 年半年度报告 6 / 198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州上声电子股份有限公司 公司的中文简称 上声电子 公司的外文名称 Suzhou SONAVOX Electronics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SON

14、AVOX 公司的法定代表人 周建明 公司注册地址 苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号 公司办公地址的邮政编码 215133 公司网址 Https:/sonavox- 电子信箱 Sonavox_ 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 朱文元 联系地址 苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号 电话 0512-65795888-8366 传真 0512-65795999 电子信箱 Sonavox_ 三、三、 信息披露及备置地点变更情况简

15、介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、 公司股票公司股票/ /存托凭证简况存托凭证简况 ( (一一) ) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 上声电子 688533 不适用 ( (二二) ) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 7 / 1

16、98 六、六、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 721,286,964.48 602,559,056.01 19.70 归属于上市公司股东的净利润 36,409,562.33 30,660,217.93 18.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,952,943.68 24,248,015.99 31.78 经营活动产生的现金流量净额 56,279,277.11 36,133,224.26 55.75

17、 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,047,573,919.35 1,029,328,375.25 1.77 总资产 1,804,866,333.33 1,622,075,467.30 11.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.23 0.23 0 稀释每股收益（元股） 0.23 0.23 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率（%） 3.47 3.76 减少 0.29

18、个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.05 2.98 增加 0.07 个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 6.16 5.91 增加 0.25 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1营业收入同比增加 19.7%。主要原因系公司加大市场拓展、加大研发投入及公司主导系列产品营收同比增长。 2归属于上市公司股东的净利润同比上升 18.75%，主要原因系：（1）公司相对去年同期减少了IPO 发行相关费用。（2）由于美元的持续升值公司产生汇兑收益。 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、 非经常性损益项

19、目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 308,224.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年半年度报告 8 / 198 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,531,707.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗

20、力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,401,417.70 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损

21、益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 44,646.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,627.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 831,992.97 少数股东权益影响额（税15,010.89 2022 年半年度报告 9 / 198 后） 合计合计 4,456,618.654,456,618.65 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

22、 九、九、 非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属报告期内公司所属行业及主营业务情况说明行业及主营业务情况说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，

23、通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。 公司以“声学科技创新”为理念，聚焦汽车声学领域原创技术及关键共性技术的研发创新及应用，建有国家级博士后科研工作站、CNAS 认可的实验室、江苏省企业技术中心、江苏省汽车电声工程技术研究中心、江苏省电声工程研究中心。公司结合声学技术与电子信息技术，构建汽车声学工程技术研发平台，推进核心技术攻关，在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理以及数字化扬声器系统领域开展技术研究。截至报告期末，公司拥有境内发明专利 35 项，PCT 国际专利 14 项，实用新型专利 82 项，外观设计专利 14 项，集成电路布图设计专有权 5 项，软件著作权 6

24、 项。 凭借不断增强的研发创新能力、突出的同步开发能力和日趋完善的全球交付能力，公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包括博士视听、全球大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、全球福特集团、全球通用集团、上汽大众、上汽通用、上汽集团、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、吉利控股、德赛集团、蔚来汽车、比亚迪、华人运通、威马汽车、特斯拉等。公司先后获得的主要客户荣誉有福特集团 Q1、大众集团 A 级、通用集团 BIQS 等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、 上汽通用优秀服务供应商、 博士视听质量零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖；获得的政府与社会荣誉有全国五一劳

25、动奖状、江苏省信用示范单位、江苏省质量标杆企业、江苏省先锋企业、江苏省星级上云企业（四星）、苏州 2022 年半年度报告 10 / 198 市专精特新示范企业、苏州市质量管理优秀奖、首批苏州制造品牌认证证书（SONAVOX）、苏州市出口名牌（SONAVOX）、相城区工业互联网（智能制造）应用示范单位等相关荣誉。 2、公司主要产品 （1）产品概述 公司产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS 等，产品具体情况如下： 产品名称 主要产品 产品示例 产品特点 车载扬声器系统 高频扬声器 高频扬声器负责重放频段在4KHz-20KHz的声音，尺寸范围涵盖20mm-50mm，其特点为能够快速振动产

26、生声音、振动幅度较小，因此高频扬声器通常采用轻薄坚韧的振膜，且口径较小。公司车载高频扬声器主要为球顶扬声器，通过使用不同的振膜材料可以使产品实现不同的声音表现力。 中频扬声器 中频扬声器负责重放频段在300Hz-10KHz的声音，尺寸范围涵盖50mm-100mm,可实现低频扬声器和高频扬声器重放声音时频率的衔接。由于中频范围是人耳接受声音信息的主要部分，人耳对中频的感觉较其他频段灵敏，因而对中频扬声器的音质要求较高，需要其具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点。 低频扬声器 低频扬声器负责重放频段在60Hz-5KHz的声音，尺寸范围涵盖100mm-200mm。由于低频声波波长较长，振幅较大，可推

27、动空气产生高压强。为了保证丰满、有力的低音效果，通常低频扬声器需采用大口径设计来满足大位移、长冲程的要求。公司通过对不同材料特性的研究，自主开发各类材质振膜保证低频扬声器的振幅，获得深沉有力的低音。 全频扬声器 全频扬声器负责重放频段在60Hz-20KHz的声音，尺寸范围涵盖100mm-150mm。全频扬声器由低至高整体连贯发声，具有声像定位准、效率高的特点。公司全频扬声器有双振膜扬声器和同轴扬声器两大类。 2022 年半年度报告 11 / 198 低音炮 低音炮负责重放频段在20Hz-200Hz的声音，尺寸范围涵盖150mm-250mm。人耳对超低频的可闻性极其有限，但因其有足够强大的声压，

28、能够给人带来动感，因此低音炮可以加强低频重放的力度和震撼感，使声音重放更加真实。公司的低音炮主要包括有源低音炮和无源低音炮。 门扬声器模块 门扬声器模块将低频扬声器和中频扬声器安装在同一个组件上，负责重放频段在60Hz-10KHz的声音。门扬声器模块通过密封的腔体，能够使扬声器拥有更好的瞬态响应。 平板扬声器 平板扬声器尺寸一般在50mm-100mm之间，负责重放中高频段（300Hz-20KHz）的声音。不同于传统扬声器点声源的发声特征，平板扬声器为整面发声，可使声场更均匀，具有频率响应范围宽、指向性好等特性。 Push-push扬声器系统 Push-push扬声器单体尺寸在100mm-150

29、mm之间，负责重放频段在60Hz-1000Hz的声音。Push-push扬声器系统能够在两扬声器平行运行的状态下，将相位相同的声波进行叠加，实现双倍的震撼力。Push-push扬声器具有大动态、高密度、下潜深的音效特性。 电子产品 车载功放 车载功放产品通过功率放大芯片实现基本的音频信号放大功能。亦可通过加载声学信号处理算法，显著提升车内音响的品质。 AVAS AVAS通过汽车总线采集车速、档位等信号，感知车辆状态，并由单片机芯片或者DSP处理器处理不同的声学信号算法，最终发出不同车速所对应的警示声音以提醒行人等其他道路使用者。 (2)主要产品的应用及其特点 2022 年半年度报告 12 /

30、198 1)车载扬声器 车载扬声器是一种电声换能器件，负责将电能转换为声能。车载扬声器的品质、性能对整个音响系统声音重放效果起着决定性作用。 公司作为汽车声学产品方案供应商，可提供不同的扬声器产品组合以满足客户不同需求。车载扬声器主要为动圈式扬声器，由振动系统、磁路系统以及辅助系统三个部分组成。公司围绕三个系统从原材料、结构设计、制作工艺等多方面进行技术突破，专注于运用创新理念开发新型材料、优化系统结构以及研究声场控制方案等，以更好地满足应用终端对额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等关键性能指标的要求。公司车载扬声器产品的灵敏度、失真等性能指标处于行业内领

31、先水平。 2)车载功放 车载功放是声学系统中将音频输入信号进行选择与预处理，通过功率放大芯片将音频信号放大，用来驱动扬声器重放声音的电子产品。 公司车载功放主要为数字功放， 数字功放相较于传统模拟功放具有稳定性高、 抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点。数字功放系统中内置 DSP 处理器，对整车声场、相位、均衡及声像等方面进行调整，提升声音输出品质，配合公司自主研发的声学信号处理算法，数字功放产品可实现更多的拓展功能。公司已自主研发并形成了声场重构、声像位置校正、扬声器自动均衡、人声音乐声分离、虚拟低音增强，主动降噪、车内语音通话、声浪模拟等算法的配套体系，配合多样化的软件平台，数字

32、功放可满足不同客户的多元化需求。 3)AVAS 2022 年半年度报告 13 / 198 AVAS 是随着汽车产业的转型升级而产生的相关配套产品，是目前大部分电动、混合动力等无噪声汽车制造需要配置的零件。汽车在纯电动模式下低速行驶时，AVAS 可通过发出发动机模拟声音提高其可察觉性，在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。 公司 AVAS 产品主要采用扬声器与控制模块结合的设计，包括分体式和一体式两种类型。AVAS 产品的设计聚焦于声音合成、设计与自适应发声等方面，通过集成不同设计功能，实现不同音效的警示效果，为其他道路使用者的安全提供保障。 (二二) 主要经营模式主要经营模式

33、 公司的经营模式主要包括研发模式、销售模式、采购模式与生产模式，具体情况如下： 1、研发模式 公司建立了“技术+产品”双驱动的研发模式， 研发活动分为技术开发和产品研发。 其中技术开发是公司基于行业发展状况及产业政策，结合市场需求，把握行业热点技术发展状态与趋势，通过对技术方向进行预判，选择具有重大应用价值的前瞻性技术进行攻关。产品研发分为以前瞻性技术为基础的产品研发和以客户需求为基础的同步研发，在产品研发过程中，公司对现有技术不断进行修正和创新，形成新的技术方案。技术开发及产品研发过程中的持续技术创新，促进公司技术水平不断提升。 公司的研发流程包括初始方案设计、开发执行与改进、产品验证三个主

34、要阶段，具体情况如下： 2022 年半年度报告 14 / 198 （1）初始方案设计阶段：公司对各项需求进行分析，对研发项目进行可行性规划及评审，评审后确定包括产品、技术、工艺、可靠性、拟达到的目标、试验计划、开发进度等方面的初始设计方案； （2）开发执行与改进阶段：公司根据初始设计方案，编制一系列开发文件，完成产品或技术的开发，并不断进行优化； （3）产品验证：公司根据产品或技术的设计方案组织样件试制，并根据试验计划的要求，对试制样件开展性能、机械、环境等方面的试验验证、调音或车内调试工作，待验证完成后根据结果对产品进行进一步优化。 2、销售模式 公司产品主要面向汽车前装市场，并与国内外汽车

35、制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系，部分产品销售给电声品牌商作为品牌音响系统的部件装配至汽车中。基于客户全球化的分布特征以及与客户同步开发的合作方式，公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队，构建全球化、全方位的服务体系，为客户提供高效快捷的服务支持。 公司主要客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商设置了一定的准入门槛。公司主要客户审核供应商时，以 IATF16949 质量管理体系为基础，基于 VDA6.3、BIQS、MMOG 等行业配套准则与自身的特殊要求，结合供应商技术研发实力、产品制造能力、产品交付能力、质量控制体系及售后服务能力等方面进行现场审核及

36、相关认证工作。公司通过认证后方可进入客户的供应商体系，获得合作机会。客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不定期检查，确认供应商是否持续满足其审核标准。 （1）销售流程 公司需要通过客户对产品开发过程、产品试制、小批量生产等各阶段的认可，经客户认可且符合相关标准后方可取得量产订单。公司直接销售给汽车制造厂商和直接销售给电声品牌商销售流程基本相同，具体流程如下： 1） 客户根据开发计划向公司提出开发邀请， 公司根据其开发需求组织开发并完成初步设计方案和报价； 2） 客户综合考虑供应商的综合实力、 设计方案、 产品质量、 供货能力、 产品价格等方面因素，确定合作企业并签订销售合同； 3）公司与客户

37、签订销售合同后，根据客户对新产品数模、工装样件、装车、试验等方面的要求进行开发，并组织产品试制及小批量生产，客户对公司产品进行生产件批准程序（PPAP）； 2022 年半年度报告 15 / 198 4） 产品经过详细检测评估并达到量产条件后， 客户向公司下达采购订单并由公司开始批量供货。 公司一般根据新项目具体情况、 项目开发难度等， 与客户协商是否收取开发、 试制相关费用，小批量生产销售按照协议收费。公司收取的开发、试制相关费用，验收后确认其他业务收入，小批量生产按照产品销售确认主营业务收入。 （2）具体合作模式 1)汽车制造厂商 汽车制造厂商根据车载扬声器的安装位置和自有产线的设计，对不同

38、位置的车载扬声器采用不同的采购方式，包括直接向车载扬声器供应商采购产品，或向其一级零部件供应商（亦称为模块供应商）采购已安装车载扬声器的模块产品。其中第一种采购模式下，公司称之为直接供货模式，第二种采购模式下，公司将产品供货给汽车制造厂商指定的一级零部件供应商，称之为指定供货模式。在汽车制造厂商前述两种采购模式下，公司具体的供货流程如下： I、项目量产前 项目量产前，两种供货模式下公司产品均接受汽车制造厂商的审核和认证，从项目获取、产品开发、产品试制和小批量生产等各阶段，公司与汽车制造厂商接洽，对接具体开发要求并接受其审核认证直至通过量产确认。 此外，指定供货模式下，一级零部件供应商一般在项目

39、量产前主动与公司接洽，双方就产品价格、交付安排等事项进行协商并签署相关协议。汽车制造厂商确定应交付产品的型号和交付主体，公司与一级零部件供应商的交易价格一般以汽车制造厂商的指导价格为基础直接确定，对于部分涉及运费的项目，将以汽车制造厂商的指导价格为基础双方重新协商确定。 II、项目量产 项目量产后，直接供货模式下，汽车制造厂商向公司下达订单需求，提出具体交付安排，在确认收货后根据约定价格履行向公司付款的义务；指定供货模式下，一级零部件供应商向公司下达订单需求，提出具体交付安排，一级零部件供应商确认收货后根据约定价格履行向公司付款的义务。 2)电声品牌商 项目量产前，公司自电声品牌商处获得项目定

40、点，与其直接签署相关销售合同对双方的权利与义务进行约定。 电声品牌商向公司提出开发要求， 公司根据电声品牌商需求进行产品设计开发，并在各阶段接受电声品牌商的审核认证直至通过量产确认。项目量产后，电声品牌商向公司下达 2022 年半年度报告 16 / 198 量产订单需求，提出具体的交付安排，电声品牌商确认收货后根据双方约定的价格履行向公司付款的义务。 （3）定点合同的具体情况 1)定点合同的具体约定内容 定点合同通常会以采购期限内的项目用量作为参考，确定采购产品、型号规格、供货条款、产能保证、供货价格或服务需求、项目时间要求、质量要求、变更要求、争议解决方式等，由定点供应商根据合同规定进行供货

41、和服务，定期结算和支付。 2)签订定点合同到批量供货的时间周期 公司产品采用与汽车制造厂商同步开发的模式，部分新项目在签订定点合同后，车型亦处于开发期间，因此签订定点合同后的项目进展与客户车型的开发进展密切相关，从签订定点合同到批量供货的时间周期一般在 1-2 年。 3、生产模式 公司一般采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，并根据销售预测增加适度比例的安全库存，以灵活应对临时性订单需求。公司生产制造过程主要包括生产计划制定、生产制造实施及产品质量控制。对于新产品的生产，制造中心在生产计划制定前会制定特定的工艺开发计划，保障产品批量生产的顺利落实。具体生产制造过

42、程如下： （1）生产计划制定 公司以拉动式生产模式进行计划排产， 通过ERP系统与汽车制造厂商的现代信息化手段如EDI系统对接，保证公司的生产计划与汽车制造厂商的生产计划保持同步。公司以汽车制造厂商的需求为基准，根据市场销售预测并结合库存情况和产线生产能力生成生产计划表，并发放至相关部门和人员，作为采购、生产准备的依据。 （2）生产制造实施 制造中心依据生产计划，通过 IMS 和 ERP 系统进行领料并将生产任务下达至相应生产线，生产线依据产品工艺开发计划的生产工艺和 IATF16949 体系要求组织生产。公司在声学领域积累了大量行之有效的生产经验，建立起了一套较为完善的精密制造管理系统。 （

43、3）产品质量控制 依托智能管理系统和先进的自动化检测设备，公司积累了成熟可靠的质量检测、制程防错方法及经验。公司采用岗位分层审核、工位巡查、SPC 等方法，在生产过程中对产品工艺特性等方面进行监控，保证标准化操作的落实；同时采用首件确认、抽样检查等方法在各阶段对产品的质量 2022 年半年度报告 17 / 198 进行监测。通过质量数据监控与统计，公司全面分析质量风险，确保产品质量的稳定性、一致性及可靠性，并运用 IMS 和 ERP 系统实现物料级、产品级和质量级追溯。 4、采购模式 公司采购的主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑辅助件、基础材料及电子类元器件等。 公司的采购过程包括

44、供应商的选择与评价、采购合同（订单）的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。供应商准入的必要条件是通过 ISO9001 质量体系认证并持续保持有效，同时供应商需接受采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心四部门的联合审核。公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核，评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。 公司计划物流部基于销售中心提供的销售订单及需求预测，评估成品及材料库存水平后，将采购需求下达至采购管理部， 采购管理部通过公司的供应商系统平台 （SRM)将采购需求发布上网，并持续跟踪进度直至货物交付。质控中心负责原材料质量

45、控制检验，检验合格后，物料方可办理入库。供应商系统平台保证了供应商的及时交付，有效保障计划排产的达成。 公司具体的采购流程如下： (三三) 所处行业情况所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）所处行业 2022 年半年度报告 18 / 198 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司主营业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的细分行业“电声器件及零件制造（指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造）”，分类代码 C3984

46、）。 （2）行业发展阶段和基本特点 1）汽车行业整体发展概况 近几年来，汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段，技术快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，新冠疫情、芯片短缺等问题对全球汽车行业造成巨大的冲击，促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。 2022 上半年度年，汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格大幅上涨、疫情影响等行业不利因素的影响下，汽车市场发展总体呈现“U 型走势”，1 到 2 月开局良好，3-5 月快速下滑，损失销量约 100 万辆，6 月明显增长。根据中国汽车工业协会发布数据，2022 年上半年度，我国汽车产销量分别为 1,211.7 万辆、1,

47、205.7 万辆，同比下降 3.7%、6.6%。 2）主营产品细分行业整体发展概况 车载扬声器行业整体发展概况 车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件，开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一，汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性，决定了车载扬声器设计、 布局的复杂性。 车载扬声器品质的优劣除了通过额定功率、 额定阻抗、 谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外，更多的是用户对于扬声器整体音色的感受，主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。 车载扬声器行业根据下游直接客户的不同，分为前装市场和后装市场。前装市场即整车配套市场，是

48、指在汽车出厂前，由供应商直接为汽车制造厂商或其指定一级零部件供应商提供产品配套，产品作为整体设计的一部分直接在生产线装配到汽车中，前装市场的最终客户为汽车制造厂商。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场，最终客户为个人消费者。前装市场直接面向汽车制造厂商，汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求，进入门槛较高。在车载扬声器的前装市场，普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等车载扬声器制造企业处于行业领军地位，在全球范围内为汽车制造厂商提供配套。 车载扬声器行业是汽车工业的配套行业，汽车制造厂商通常采用全球采购策略，对其所需零部件按

49、性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较并择优采购。当前国际汽车产业主要包含欧美、日韩和中国自主品牌等体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异， 2022 年半年度报告 19 / 198 反映到车载扬声器前装市场亦是如此。以福特集团、大众集团为代表的欧美系整车厂商，其车载扬声器配套的市场化程度较高，对于供应商有着较为严格的要求，只有部分研发能力较强，规模较大的企业才能进入其供应商体系。日韩系配套市场供应体系较为独立，民族品牌保护意识等原因导致其他外部供应商较难进入，车载扬声器前装市场供应商也多为其本土企业。 车载功放行业整体发展概况 车载功放是声学系统的组成部分，基本作用是将

50、音频输入信号进行选择与预处理，进行功率放大，用来驱动扬声器重放声音。车载功放是连接声学系统中主机与扬声器的重要部件。车载功放不同于传统消费类功放，其主要特点表现如下：I、车舱环境的复杂性对车载功放的可靠性提出更高的要求，车载功放需要通过汽车制造厂商严格的环境、机械和性能测试；II、受制于车内空间的有限性，车载功放需要具备小型化、功能高度集成化等特征；III、车内电子功能模块的不断增多以及相互间的通讯管理，对车载功放电磁干扰（EMC）的要求较高。 信息技术的发展促进了功放技术水平的提高，数字功放凭借其效率高、稳定性强、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点，对增加音质的透明度、解析力、低