【5G】2020 5G创新白皮书-创业邦-202011.pdf

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1、2020 5G 创新白皮书 2020 5G Innovation White Paper 5G 创新白皮书 PART.1 5G 创新生态 4 前言 PREFACE. 数字经济、产业互联网、企业数字智能化等催生了对 5G的需求，5G也反过来进一步促进了经济的发展。作 为第五代移动通信技术，5G不仅可提供更高的带宽以 满足基础通信功能，海量连接、超低延时高可靠的特性 也为智慧工业、智慧医疗、车路协同等应用场景提供了 技术基础。 5G是一个完整的创新生态，包含了标准、服务和创新 应用三大模块，5G以标准整合服务，以服务支撑应 用，以应用推动颠覆。同时，5G与AI、云计算、大数 据等技术进行融合，赋能

2、5G融合创新应用，也为传统 企业由电子化到信息化再到数字化搭建阶梯，协助产业 进行数字智能化转型。 从目前的5G融合应用来看，整体仍在探索试验阶段， 5G如何更好的赋能产业、如何与其他技术实现有效融 合、如何降本升效实现大规模商业化成为5G未来的重 要发展方向。 本白皮书将从宏观角度、5G生态和5G应用三个方面切 入，分析5G带来的经济价值、5G完整生态构成，以及 5G融合应用场景。在5G应用场景方面，根据对5G的 网络需求和发展潜力两个角度，选择出多媒体融合通 信、智慧家庭生活娱乐、智慧工业、智慧医疗和车路协 同五大应用场景，从场景需求、5G价值、技术架构、 可实现场景、未来展望等角度进行分

3、析，精选了已实现 落地的5G融合应用案例，并对应用发展和创新创业机 会进行了展望。 2020 5G 创新白皮书 01 目录 CONTENTS. Part 1 5G 创新生态P02 Part 5 5G 智慧交通车路协同P41 01 5G、新基建赋能智慧交通车路协同 02 5G 价值5G 网络下的智慧交通车路协同 03 智慧交通车路协同案例 04 5G 智慧交通车路协同展望及创新创业机会 Part 6 5G 智慧医疗P51 01 医疗资源分配不均、医疗数字智能化等 催生对 5G 的需求 02 5G 价值 5G 技术融合赋能智慧医疗全流程应用 03 5G 智慧医疗案例 04 5G 智慧医疗展望及创新

4、创业机会 Part 7 5G 创新挑战、发展建议及创新创业总结P59 01 5G 创新应用面临的挑战 02 5G 创新应用发展建议 03 5G 创新创业总结 01 5G创新生态价值 02 5G标准5G愿景激发5G标准创新 03 5G服务5G架构创新催化5G全新商业模式 04 5G创新应用 5G融合创新应用赋能造就万物互联世界 Part 2 5G 多媒体融合通信P14 01 多媒体融合通信市场需求巨大 02 5G 与其他技术融合赋能多媒体融合通信 03 5G 多媒体融合通讯案例 04 5G 多媒体融合通信未来展望及创新创业机会 Part 3 5G 智慧家庭生活娱乐P25 01 5G 技术融合赋能

5、家庭生活娱乐 02 5G 智慧家庭娱乐案例 03 5G 智慧家庭生活娱乐展望及创新创业机会 Part 4 5G 智慧工业P31 01 5G 技术融合创新赋能工业 4.0 02 5G 价值 5G 赋能智慧工业应用场景及全产业链重构 03 5G 与智慧工业案例 04 5G 智慧工业展望及创新创业机会 PART.1 5G 创新生态 02 5G创新生态 PART 1 2020 5G 创新白皮书 03 5G不仅是一个移动通信标准，更是一个完整的创新生态。5G创新生态是由5G标准、5G服务、5G创 新应用组成的产业生态。 5G创新生态影响到通信产业和全体通信服务使用方，从5G标准、服务到应用各环节的不断创

6、新，通 过以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆，创造一个行业跨度极广、影响极其深远的产 业生态。 5G 应用 5G 服务 5G 标准 增强型移动网络 eMBB 大规模机器类通信 mMTC 超高可靠低延时通信 uRLLC 专网 边缘计算 云计算 无线接入网 承载网 核心网 多媒体融合通信 智慧医疗 智慧工业 智慧家庭生活娱乐 车路协同 智慧城市 局域网：WiFi/蓝牙/ZigBee广域网：NB-IoT/Cat.1/eMTC 5G创新生态 来源：罗兰贝格，睿兽分析 PART.1 5G 创新生态 04 5G创新生态将拉动经济发展 5G生态的建设、应用和业务模式等的创新将大大促进中国经济发展

7、，带来巨大的环境和社会效益。 中国信息通信研究院5G经济社会影响白皮书预测结果显示，2030年，在直接贡献方面，5G将带动的总 产出、经济增加值分别为 6.3万亿元、2.9万亿元；在间接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为 10.6万亿元、3.6万亿元。 5G拉动经济产业来源将会不断变化。据预计，2020年拉动GDP增长的关键动力是电信运营商的5G网络投 资和各类用户的终端购置支出，产生GDP约740亿元，占当年5G对GDP总贡献的80%。然而，随着5G的广 泛普及应用，5G相关服务的经济带动效应将超越5G相关制造环节的经济带动效应。预计2030年电信运营商 流量收入将产生GDP约9

8、,000亿元，占当年5G对GDP总贡献的31%；各类信息服务商提供信息服务将产生 GDP约1.7万亿元，占当年5G对GDP总贡献的58%。 5G对中国经济产业的影响（万亿） 5G对中国GDP的影响（万亿） 来源：中国信通院，睿兽分析 来源：中国信通院，睿兽分析 10.6 3.6 6.3 2.9 0 0 2 2 1 4 4 3 6 8 10 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 5G创新生态价值 根据中国信通院数据，

9、5G将形成十万亿级5G大生 态，为社会注入新的动力。1 5G的直接经济产出 5G对GDP直接贡献 5G的间接经济产出 5G对GDP间接贡献 2020 5G 创新白皮书 05 5G生态投资存在巨大机遇 从5G产业链分类，5G生态在上游芯片、材料、基建，中游网络运营服务、边缘计算、专网、数字化智能化改 造，下游融合应用等角度都存在巨大的机遇。 5G投资初期以5G基建投资为主。5G的部署对构成5G基建的基站、承载网、核心网领域提出了更高要 求，如基站射频芯片、承载网光模块以及核心网电磁屏蔽材料等细分领域存在技术突破、国产替代的巨大 需求和机遇。 中游如边缘计算、专网、数字智能化改造等网络运营环节也存

10、在巨大的创新投资机会。 5G的部署加速了5G应用的研发和创新，杀手级应用还暂未出现，5G下游应用投资也成为巨大的蓝海。 据HIS预测，全球2020-2035年5G产业链累计投资额将达3.5万亿美元，其中，中国约占30%。与此同时， 由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿美元的销售额。 2020Q1-Q3 5G生态投融资事件统计 来源：睿兽分析新技术上游芯片/材料中游服务下游应用 AI143 大数据104 云计算39 芯片/材料97 智能制造115 文娱105 物联网80 车路协同33 智慧物流28 VR/AR20 智慧医疗11 信息化74 数字化65 通信服务30 从睿兽分析数据来看，

11、2020Q1-Q3，5G生态投资以新技术为主，智能制造、文娱和物联网为代表的下游应 用也占相当大的比重。中游通信服务类投融资事件数量相对较少，随着5G基建逐步推进和下游应用的成熟， 边缘计算、专网、数字智能化改造等将有更大的投资空间。 PART.1 5G 创新生态 06 2020Q1-Q3 5G生态超1亿人民币融资案例汇总 5G 行业企业简称轮次投资方融资金额 物联网芯片奕斯伟B 轮 IDG 资本、君联资本、国华人寿、海宁鹃湖科技城投资、 海宁市实业资产、阳光融汇资本、华融金控、芯动能投资、 三行资本、博康资本 超 20 亿人民币 光通信诚瑞光学战略投资小米产投、OPPO、惠友投资、江苏华睿资

12、本11.5 亿人民币 AI 芯片壁仞科技A 轮 IDG 资本、启明创投、华登国际、华映资本、云晖资本、 松禾资本、格力电器、耀途资本、广微控股、国开装备基金 11 亿人民币 物联网芯片翱捷科技D+ 轮 中国互联网投资基金、TCL 创投、红杉资本中国基金、科 创集团 ( 上海科创 )、张江科投、高瓴资本、浦东科创、自 贸区基金、自贸区基金、湖畔国际、红杉宽带 1.19 亿美元 车路协同均联智行战略投资 国投招商、宁波高发、方广二期创业、凯辉汽车基金、保腾 电力 7.2 亿人民币 AI 芯片燧原科技B 轮 武岳峰资本、腾讯投资、上海双创、海松资本、万物资本、 达泰资本、红点创投 7 亿人民币 AI

13、 芯片默升科技D 轮华登国际、中金资本、BlackRock1 亿美元 智慧医疗全景医学影像B 轮 凯辉投资基金、源星资本、泰达集团、苏民投、君信创投、 海达投资易凯资本 6 亿人民币 物联网新再灵科技C+ 轮未公开5 亿人民币 智慧医疗京颐科技D 轮腾讯投资、隆门资本、德屹资本、正海资本、美和众邦4.3 亿人民币 光通信芯耘光电B 轮中金公司、IDG 资本、浙创好雨基金、普华资本4 亿人民币 VR/AR太若科技B 轮 快手战投、红杉资本中国基金、金浦投资、高瓴创投、中电 中金 4000 万美元 光通信奇芯光电C 轮达晨创投、中信产业基金、源星资本、朗姿韩亚资管2.4 亿元人民币 AI 芯片依图

14、科技战略投资润诚产业领航基金3000 万美元 智慧物流鸭嘴兽Pre-B明势资本、顺为资本、Unicorn India Ventures3000 万美元 光通信鲲游光电B 轮 招银国际、元璟资本、中科创星、华登国际、晨晖创投、复 星昆仲资本、愉悦资本、元禾控股、临港智兆 2 亿人民币 2020 5G 创新白皮书 07 物联网芯片芯翼信息A+ 轮和利资本、华睿投资、峰瑞资本、东方嘉富、七匹狼创投近 2 亿人民币 通信解决方案佰才邦C+ 轮 中国互联网投资基金、绿地控股、临芯投资、金砖资本、丝 路金桥股权投资、秋石资本 数亿人民币 射频芯片诺领科技B 轮 盈富泰克、中金公司、捷源投资、盛宇投资、光远

15、数科、九 合创投、江北科投集团 2 亿人民币 通信芯片睿熙科技A+ 轮自贸区基金、燕创资本、普华资本、同渡资本2 亿人民币 功率器件芯旺微电子A 轮 硅港资本、恒旭资本、中芯聚源、超越摩尔、联储证券、炬 成投资 亿级人民币 光子芯片曦智科技A 轮 经纬中国、中金资本、祥峰投资、中科创星、招商局创投、 百度风投、峰瑞资本 2600 万美元 模拟芯片聚芯微电子B 轮和利资本、源码资本、湖杉资本、将门创投1.8 亿人民币 物联网携住科技A+ 轮顺融资本、苏州高新创投公司、齐家网1.5 亿人民币 物联网芯片博流智能B 轮 红杉资本中国基金、启明创投、华创资本、 MFund 魔量基金 数千万美元 智能工

16、厂上海慧程C 轮东方嘉富、红点创投过亿人民币 AI 芯片西井科技战略投资 安信证券、雄韬股份、东凌钰达资本、上海军民融合产业投 资基金、合力投资、和高资本、浪潮集团 亿级人民币 云计算视界云A+ 轮达晨创投、君联资本、崇德投资1 亿人民币 云计算博云 BoCloudC 轮 蔚来资本、元禾控股、京东云、邦盛资本、天津创投、康力 君卓 1 亿人民币 从2020前三季度5G生态超1亿人民币的投融资事件来看，获投企业以芯片类企业居多，包含物联网芯片、AI 芯片、射频芯片等，体现了资本短期更偏好于5G落地的相关行业，加速推动5G的落地。同时，光通信企业作 为5G承载网不可或缺的重要环节，同样受到资本关注

17、。下游应用总体来看，大额融资案例相对较少。 来源：睿兽分析 PART.1 5G 创新生态 08 移动通信技术演进和5G愿景 早在1G时代，各国就自发进行通信标准的制定，如北欧的NMT，美国和澳洲的AMPS，英国的TACS， 西德、葡萄牙及南非的C-450等。2G时代被全球广泛应用的是欧洲的GSM制式，美国在2G时代推出了 iDEN、D-AMPS（IS-54）还有CDMA one（IS-95）。 早期的移动通信标准不统一，为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合国建立了下属组织国际电信联盟 （ITU）进行国际通信标准的制定和发布。ITU提出愿景并收集各大组织撰写的技术规范，形成最终的通信 标准建议

18、，IMT-2000（3G）、IMT-Advanced（4G）作为第三代、第四代移动通信技术进而到来。 ITU于2012年提出了5G愿景，其旨在实现高达20Gbps的增强型移动宽带（eMBB）、每平方公里100万台 机器的大规模机器类通信（mMTC）、1ms的超可靠低时延通信（uRLLC），其愿景中也具体定义了技术 项目的拆分和各项目的量化目标。 移动通信网络标准的演进 5G标准 5G愿景激发5G标准创新 2 1985年2000年2003年2012年2015年2020年 3G时代 IMT-2000 4G时代 IMT-Advanced 5G时代 IMT-2020 开发IMT-2000实施IMT-2

19、000 愿景 愿景 开发IMT -2020 开发IMT-Advanced 实施IMT- Advanced 实施 IMT-2020 来源：睿兽分析 因此，5G并不只是一项单纯的技术，而是一套由跨国界、跨行业共同编制的通信技术标准，是移动通信行业 的“通用语言”。 2020 5G 创新白皮书 09 5G标准演进 作为5G技术的主要标准化组织，3GPP已经制定了一系列的5G标准，在标准制定过程中，通信商和各行业代 表积极参与3GPP的标准会议，行业代表以各自领域的业务特征为基础提出对5G网络的需求，使得5G在演进 过程中能够逐渐满足越来越多行业的应用场景及需求。截止到目前，3GPP已完成了第一版和第

20、二版5G标准 的制定，第三版的标准化工作在持续进行中。 第一版国际标准（3GPP Rel-15）已全部完成，主要针对eMBB大带宽业务场景； 第二版国际标准（3GPP Rel-16）已于2020年6月完成冻结，增强了高可靠、低时延的uRLLC业务场景，更 好的支撑5G在工业场景的应用；在车路协同方面，对NR-V2X也制定了基于5G网络的标准。当前，通信设 备商和运营商依据Rel-16的标准版本开始进行相应产品的研发、测试和网络部署； 第三版国际标准（3GPP Rel-17）以及之后的版本，一方面将继续对现有功能进行增强和完善，另一方面会 引入一些新的功能，来满足新场景下的新需求，例如增加更高速

21、率要求的mMTC解决方案、精准定位等使能 垂直行业的能力，将促进5G在各行业不同应用中的落地。 5G标准演进 来源：睿兽分析 R15R16R17 eMBB LTE-eV2X uRLLC 5G NR-V2X mMTC 精准定位 3 5G服务 5G架构创新催化5G全新商业模式 5G服务由通信网络设备商和电信运营商提供。通信网络设备商提 供组成核心网的5G设备、组成承载网的光传输设备和天线、基 站、光纤等无线接入设备，运营商则进行5G基础设施的建设，并 在此基础上提供通信服务。 PART.1 5G 创新生态 10 5G网络架构创新 5G网络的数据传输过程，是由无线终端的数据首先发送到无线基站侧，然后

22、由无线基站发送给核心网设备， 最终发送到目的接收端。其中，无线终端和无线基站之间数据是通过无线信号传输，无线基站和核心网之间大 多通过光纤连接。 相比于前四代移动通信技术，5G进行了网络架构的创新，以实现eMBB、uRLLC、MEC、网络切片等功 能，满足多种多样的5G应用需求。 5G网络架构变化 来源：睿兽分析 5G4G 4G核心网 BBC CU+DUPRU 天线AAUAAU CP 5G核心云 （NFV/SDN） 5G边缘云 （NFV/SDN） 基站基站 MEC MEC UP CU DU 核心网控制面（CP） 核心网用户面（UP）下沉 物理层/实时业务（DU）下沉 回传 回传 前传前传 5G

23、基站部分，AAU（Active Antenna Unit）将原来的天线和RRU（Radio Remote Unit）集成起来，降低 部署成本和减少馈线（RRU与天线连接的部分）损耗。 4G的BBU分离为CU（集中式单元）和DU（分布式单元），5G网络架构将DU下沉到原BBU中，减少前传 容量，降低时延。 而5G核心网将4G核心网中的用户面（UP）和控制面（CP）分开，用户面下沉到边缘云中，满足5G毫秒级 时延。同时，5G核心网通过NFV（Network Function Virtualization）网络功能虚拟化)将软硬件功能转 移到虚拟机上，降低网络硬件成本的同时，实现5G网络切片等功能。

24、 5G架构下，UP和CP可以灵活地将用户面下沉到网络边缘，一跳直达，满足毫秒级业务需求。5G网络特 征是去中心化，C/U分离架构与多接入边缘计算MEC方向吻合。MEC将云端分布式应用下沉到电信网络边 缘，与用户面UP结合，在业务第一出口提供算力。 2020 5G 创新白皮书 11 5G新架构带来的核心优势 5G有更快的部署优势 传统固网接入需要大量的规划、挖沟、光纤铺设等繁琐操作，而从5G的部署来看，5G基础设施建设不受制于 固定场所的限制。5G网络覆盖完成后，5G可以更快的在固定场所进行网络部署。 5G CPE、室内小基站等可以轻松将5G网络部署于室内等固定场所。对于固网铺设困难较高的边远地

25、区、即 时性移动性较高的应急播报、体育赛事直播等场景，5G可以更快更好地满足网络覆盖的需求。5G CPE等设 备也可将5G信号转化为WiFi等信号，充分满足不同终端的网络连接要求。 5G网络切片提供差异化网络服务 5G时代以前运营商向所有场景提供相同的网络服务，而5G时代根据应用场景需求的不同，运营商可以按需配 给5G网络，根据特定的场景提供不同的网络部务，这就是5G网络切片技术。 具体来说，就是将一个物理网络切割成多个虚拟的端到端的网络，每个虚拟网络对应不同的应用场景。不同虚 拟网络之间，包括网络内的设备、接入、传输和核心网，是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影 响到其它虚拟网络。

26、 5G网络切片 来源：睿兽分析 边缘云（NFV）核心云（NFV） 高清视频切片 任务关键性物联网切片 手机切片 海量物联网切片 DU DU DU DU Core Core Core Core $ 多接入边缘计算（MEC）保证低时延和数据安全 不同于云计算将数据上传到云端进行处理，边缘计算在无线网络边缘提供云计算能力和无线网络能力，将数据 放在边缘侧进行处理，可以有效解决网络的延迟、拥塞和安全等问题。 5G不仅会发挥云计算的能力，边缘计算也会有巨大的潜力。边缘计算能保证对超低时延更高的要求，也能 保证核心网故障情况下的计算要求。与网络切片一样，边缘计算也将根据不同的使用场景进行差异化局部， 这也

27、带来了更多的可能性。运营商可以在边缘侧硬件向第三方开放接口，第三方可以根据在边缘端提供差异化 的边缘计算能力，从而更好的为场景应用服务。 PART.1 5G 创新生态 12 5G专网保障数据安全和网络稳定性要求 专网是指在特定区域实现网络信号覆盖，为特定用户在组织、指挥、管理、生产、调度等环节提供通信服务的 专业网络。而平时我们使用的手机拨打电话、玩网络游戏则是借助于公网进行。 在实际应用中，专网通常服务于政府、军队、公安、能源、消防、轨道交通等部门或领域，数据敏感的行业及 业务即时性高的行业对专网有极大的需求。随着5G时代的到来，运营商基于5G切片技术切入专网，使数据停 留在本地保证安全性，

28、同时可根据需求实现QoS保障。 5G促进其他网络通讯协议创新发展 5G属于广域网协议的一种，可实现长距离的数据传输。5G的eMBB功能首先支持了高通量、高带宽的通信需 求，而uRLLC、mMTC则更多面向低速、低频的网络连接需求，作为低功耗广域网的一员为广域物联网提供 通信服务。 目前流行的低功耗广域网标准包括NB-IoT、Cat.1、eMTC等，在5G标准的制定中，NB-IoT、Cat.1、 eMTC均作为物联网通信的标准纳入到了5G标准范畴内，向着uRLLC、mMTC进行平滑的技术演进。 而局域网主要包含WiFi、蓝牙、ZigBee等主流协议，实现短距离、封闭空间的网络通信。 5G的到来也

29、进一步促进了局域网协议的演进。5G带来的高带宽、低延时和广链接的特性，进一步激化了局域 网内的标准升级，如WiFi6等。 5G与其他广域网、局域网的通信协议共同构建了万物互联的网络桥梁，为万物智联奠定了连接、数据传输基础。 全球广域物联网链接占比分布 低速率 智能抄表 智能家居 智慧城市 智慧物流 智慧工业 中速率 智能穿戴 智能金融 车联网 高速率 智能监控 智慧医疗 移动宽带增强 60% 35% 5% 来源：紫光展锐，睿兽分析 2020 5G 创新白皮书 13 智慧工业 5G融合实际落地应用 5G与AI、云/边计算等技术的融合成为数字经济时代引擎 数字经济正在席卷全球，带动经济社会迈入新时

30、代。据信通院数据，2019年我国数字经济总量达到35.8万亿 元，占GDP比重达到36.2%。数字经济在对我国国民经济发挥关键力量的同时，也驱动着产业向着网络化、 平台化和智能化的方向不断发展。与此同时，传统技术并不能很好地满足产业在网络化、平台化、智能化等方 面的需求，如4G时代网络的带宽和延迟不足以支撑终端和中央无缝的联接；私有部署的传统计算无法实现算 力资源规模化的整合；简单人工神经网络有限的准确率不能满足产业内对智能应用的高精度要求。 以5G、云计算、AI为代表的新兴技术的发展和应用，可以为传统企业由电子化到信息化再到数字化搭建阶 梯，通过其技术上的优势帮助企业在传统业态下的设计、研发

31、、生产、运营、管理、商业等领域进行变革与 重构，进而推动企业重新定位和改进当前的核心业务模式，完成数字智能化转型。5G与AI、云/边计算等技术 的融合成为数字经济时代引擎。5G融合技术与各行各业的专业技术进行有效融合，实现5G融合创新应用。最 终，一切将互联互通，打破时间、空间的隔阂，创造万物智联的世界。 5G融合创新应用 随着5G正式商用，我国5G创新应用层出不穷，各行各业都在探寻与5G的结合点，5G应用落地推进速度加快。 根据5G能力要求、未来发展潜力两个维度，本白皮书筛选出多媒体融合通信、智慧家庭生活娱乐、智慧工 业、智慧交通车路协同、智慧医疗五大应用场景，从5G需求、5G价值、发展现状

32、、未来展望和创新创业机会 几个角度进行分析，并分享5G融合实际落地应用案例。 5G创新应用 5G融合创新应用赋能 造就万物互联世界4 数据来源：公开资料整理 大 中 小 市场潜力 中低高 智慧金融 智慧教育 智慧城市 5G能力需求 车路协同 智慧家庭生活娱乐 多媒体融合通信 智慧医疗 PART.2 5G 多媒体融合通信 14 5G多媒体融合通信 PART 2 15 2020 5G 创新白皮书 多媒体融合通信市场 需求巨大 1 多媒体融合通信是将不同的多媒体终端进行统一调度、统一管理，实现视频、音频等多媒体信息的联 动、实时互动、采编、回传、分发等功能，充分调度一切多媒体终端设备，完成视频监控、

33、超高清视 频转播、远程手术、工业巡检等场景。 视频会员为4K/8K、VR/AR等超高清视频产品积累了客户基础 超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、应用等产业 链各环节发生深刻变革。同样，虚拟现实（VR）与增强现实（AR）是能够彻底颠覆传统人机交互内容的变 革性技术。变革不仅体现在消费领域，更体现在许多商业和企业市场中。 中国视频会员规模增速远超中国网民增速，增长空间广阔，目前主流网络视频平台的超高清视频、杜比视界 等特权需要付费订阅，这为5G带来的新型超高清影音产品积累了巨大的潜在用户。根据东兴证券数据，截至 2018年12月底，中国网络视频（

34、不含短视频）市场规模达963亿元，同比增长32%。中国各平台未去重付费 视频会员规模超过2.3亿，整体用户付费规模为355亿元， 同比增长62.8%，占比37%。近三年复合增长率为 119%，远高于中国网民规模近三年6.28%的增长率。 中国网络视频会员规模和中国网民规模 （2015-2018） 130.00% 355.00% 2,200 66,769 80,166 10,000 23,000 70,958 16,000 75,116 60.00% 40.00% 5.60%6.30%5.90%6.30% 中国网络视频会员规模中国网民规模 2015201620172018 来源：艺恩，CNNC，

35、睿兽分析 PART.2 5G 多媒体融合通信 16 远程超清直播、安防监控、远程医疗、工业巡检等也催生了多媒体融合通 信的需求 远程超清直播。包括大型赛事直播、大型演出直播、重要事件直播等。该类应用的特点是对视频分辨率、码 率、音效、时延性、移动性有着巨大的需求。同时，4K/8K、VR/AR、杜比音效等多媒体融合实况转播、无 人机视角等也为观众带来沉浸式体验。 远程安防监控。在人员密集场所部署4K/8K超清视频安防监控车，有利于预防或及时处置人员伤亡事故、打造 智慧城管。结合4K/8K超清视频监控画面，还可以开展高准确性的人脸识别、车牌识别等应用。此外还可应用 于工程实施过程中危险地点的实时监

36、控。安防监控对视频清晰度、音频去噪、各监控器的联动等要求较高， 5G支持的融合通信为远程安防监控带来巨大动能。 远程超清医疗。采用5G网络传输超清视频在医疗领域也将造福大批患者。例如，在救护车上安装4K摄像机拍 摄车内患者的高清视频，通过5G传输，有助于医疗专家远程掌握患者情况，指导车内医护人员进行急救，并 根据患者实际状况提前在医院内准备手术方案和手术器材。 远程工业巡检。传统的工业巡检存在不安全、遇到问题无法及时处理等痛点。机器人、无人机等替代人工巡检 是5G环境下的工业巡检刚需。利用5G的高可靠性和低延时优势+超高清视频通讯实现网联巡检+排障机器人 的远程闭环控制，既解决了在高危生产环境

37、下人类巡检的不安全性，又能全面把控整个巡检流程，及时应对突 发情况，大大提高了巡检效率和质量。 5G 多媒体 融合通信 远程工业巡检 远程超清医疗 远程超清直播 远程安防监控 5G与其他技术 融合赋能多媒体融合通信 2 4G技术无法支撑4K/8K、VR/AR等超高清视频传输。超高清视频分辨率要达到4K甚至8K，而且帧率要达到 50帧以上，图像采样比特数提升到10比特，同时图像增加HDR标准，对带宽的需求在数十兆到上百兆，而多 屏同传等创新应用的带宽需求再增加数倍，当前4G网络的平均用户体验速率仅为20-30Mbps，已无法满足 17 2020 5G 创新白皮书 要求。对于VR/AR来说，交互响

38、应要求时延应控制在20ms以内，以避免眩晕感。目前4G时延在几十毫秒， 难以满足需求。 同时，在户外应用如室外直播、突发事件直播、远程安防监控等场景需要5G网络的支持，5G作为广域网有着 部署的优势，传统固网、WiFi无法满足这些户外应用的需求。 在4G通信时代，超高清视频、VR全景视频等大数据量视频主要以硬件存储本地播放的形式存在，对终端要求 极高，传播不便捷，难以形成大规模产业。5G将全方位赋能多媒体融合通信产业。5G将在视频采集回传、视 频素材云端制作以及超高清视频节目播出三个环节助力多媒体融合通信产业。 4K/8K、VR/AR摄像机通过编码推流设备，将原始视频流经过一定算法压缩转换成I

39、P数据流，通过5G CPE 或集成5G模组的编码推流设备将视频数据转发给5G基站。在大型活动举行期间，会产生数以万计的连接需 求，大量的高清摄像头或者终端录屏的视频传输需求，5G网络超高网速、超低时延、超大连接三大特点可以 较好承载需求。基于5G模组的编码推流设备和摄像机背包设备可以为各种视频设备提供稳定的实时传输，同 时相比传统的线缆传输更加灵活，不受空间的限制，能满足更灵活的超高清视频等多媒体的回传需求。从而实 现5G多媒体融合通信下的远程超清直播、远程安防监控的应用场景。 另外，4K/8K、VR/AR等多媒体素材素材经过5G传输到达云端之后，在云端部署相应的视频制作软件，可对 视频素材进

40、行云端的制作，然后再通过5G网络进行内容分发，可实现基于5G网络的超高清视频制播。 相比 于传统的视频直播方式，节约了卫星导播车等高额成本，解决了传统方式的痛点。 在5G技术与人工智能、边缘计算、云计算等技术的融合推动下，实现5G时代的多媒体融合通信。 5G技术融合赋能多媒体融合通信 录像、监控设备操作终端 布 设 在 户 外 、 移 动 状 态 的 4K/8K、VR/AR等录像设备或 监控设备；室内工业、医疗相 关终端设备 参与方 相关技术及成熟度 录像设备、监控设备提供商 视觉技术 动线分析 负载均衡技术 能耗优化 面部识别 5G通信服务 通过搭载5G模组的5G背包、 5G CPE等将数据

41、传输至边缘 分析平台或核心网云服务器 参与方 相关技术及成熟度 通信运营商 5G模组供应商 通信设备商 融合通信服务商 人工智能 视频编码 基站QoS保障 跨基站传输保障 边缘计算平台 靠近基站端进行边缘计算， 实现低延时、数据本地卸载 等功能 参与方 相关技术及成熟度 通信运营商 AI企业 边缘计算服务商 云存储 转码技术 视频编辑 人工智能 边缘计算 海量并发传输 云平台核心网 数据通过5G上传至核心网云 平台后，实现转码、渲染、 编辑、分发等功能；运营商 提供核心网切片保障 参与方 相关技术及成熟度 云计算平台 AI企业 融合通信服务商 云计算 转码技术 视频编辑 分发网络技术 对象存储

42、技术 人工智能 网络切片 早期技术加速突破成熟技术 云渲染技术 来源：大疆，中国信通院，德勤研究，睿兽分析 PART.2 5G 多媒体融合通信 18 5G多媒体融合通讯 案例 3 案例15G网络下的超高清融合通讯系统奥维视讯 1、奥维视讯产品优势 （1）技术优势 奥维视讯自主研发的5G视频通讯终端融合了一对多、多对一、多点双向的通讯功能，采用 4G+5G+固网 +Wi-Fi的异构多链路聚合传输算法，根据不同场景下的网络条件采用不同的传输调度算法，可以将多条链路 带宽聚合在一起，进而提升终端的数据吞吐能力，最终实现超高清、低延时的双向互动通讯能力。 其基于深度学习的视频编码算法和异构多链路融合通

43、讯技术，在通讯终端这一侧可以提供多路4K视频编解码 能力，甚至支持10bit的8K HEVC编解码性能，终端支持4个5G通讯链路，1TB容量的NVMe高性能存储系统 和4Tops的边缘计算能力；在云端这一侧可以提供支持混合组网的集群化架构的服务器软件，既可以部署在 公有云上，也可以部署在边缘云上，用于支撑多个硬件终端的实时数据通讯、设备管理、参数配置以及融合通 讯链路聚合服务。 （2）成本优势 基于5G网络，奥维视讯的终端设备能够高效轻松地解决企业及单兵记者的移动外采4K直播信号回传问题。 4K/8K+5G+AI场景分析与压缩+多链路传输，将极大提高市场化4K/8K专业直播的效率，大大降低成本

44、。而 目前广电媒体开展的4K直播，一般都是摄像机+转播车的方式，通过转播车与微波接力、卫星通讯将信号回传 到演播室，成本高昂。 奥维视讯5G超高清视频通讯终端 采用广和通FG150(W)/FM150(W) 5G系列模组，搭载高通骁龙X55 5G基带 19 2020 5G 创新白皮书 奥维视讯5G视频互动直播 2、应用场景 （1）5G视频互动直播 奥维视讯的5G视频互动直播方案，可以实现外场音视频信号回传演播室，同时接收来自演播室的音视频信 号，实现外场记者与演播室主持人之间的双向连线互动。 来源：奥维视讯 （2）5G智慧医疗应急系统 奥维视讯5G医疗应急系统包括5G智慧急救车、5G应急会诊、5

45、G远程心电、超声。采用4G+5G+固网+WiFi 的异构多链路聚合传输，可以有效保障医疗影像和超高清视频的实时传输。支持多路4K视频和音频的采集、 编码、解码、显示、存储、传输、调音混音、导播切换等功能，可同时传输多路医疗影像数据。内置AI算法， 可以为应急医疗提供5G+AI的定制，AES全比特流加密的能力高度保障了医院数据的安全。 PART.2 5G 多媒体融合通信 20 奥维视讯5G智慧医疗应急系统 5G应急指挥 来源：奥维视讯 来源：奥维视讯 （3）5G应急指挥 奥维视讯推出的应急指挥设备包括5G+无人机、5G背包可通过在应急现场架设5G基站，与承载网、骨干网相 连，连接摄像机和终端设备

46、，将应急前线的音视频数据回传到应急指挥中心，发挥5G在应急指挥“看得准、 看得清、看得全”的优势。 21 2020 5G 创新白皮书 5G+4K移动单兵视频通讯系统 来源：奥维视讯 （4）5G赋能工业巡检 奥维视讯工业巡检5G+4K移动单兵视频通讯系统，在运营商5G网络下，利用5G高速率、大带宽、毫秒级时 延的特点，实现实时音频、4K视频的采集和广域无线传输。结合高清大屏作为后台管理设备对所有的移动终 端进行统一的管理和控制。 案例2叠境数字携手芒果TV，为浙江移动提供5G AR明星互动包 1、案例综述 2019年底，叠境数字充分运用其人工智能、深度学习、计算 机视觉等技术支撑，推动智能视觉基

47、于5G上的应用，为芒果 TV、浙江移动带来“看得见、摸得着”的5G AR明星真人 互动应用，丰富浙江移动、芒果TV多媒体业务的场景应用， 延展了用户AI交互体验的深度。 通过移动AR专属流量包，在手机中实现5G真人互动 来源：叠境数字 PART.2 5G 多媒体融合通信 22 2、实现方案 该方案通过在叠境光场动态影棚，对人物进行数据采集，采集后数据进行AI深度算法处理、云端自动化重建， 用户就能和真人明星亲密互动。叠境AI技术优势在于，动态数字人的色泽/光泽还原度高，无论体型、肤质、 纹路、毛发甚至微表情都能保持本人自身特点与辨识度，使用户具有强烈的代入感和沉浸感，实现线上形象与 线下场景的

48、无缝衔接。目前叠境数字5G AR明星互动项目已成功上线浙江移动5G套餐，浙江移动5G用户可 与喜欢的idol合拍视频等，体验5G时代创新内容服务体验。 叠境数字采集设备 3、经验总结 认证了基于5G网络下的AR数据传输，5G的高带宽、低延时的特性能够满足AR的数据传输，并实现实时 互动。 5G AR专属流量包，一定程度上拓展了运营商的商业模式，为未来基于场景应用的商业模式进行了验证。 来源：叠境数字 23 2020 5G 创新白皮书 5G多媒体融合通信发展曲线 来源：5G创新发展白皮书，IMT-2020（5G）推进组，睿兽分析 5G多媒体融合通信 未来展望及创新创业机会 4 5G多媒体融合通信

49、应用展望 4K视频将首先进入成熟期，部分行业应用及8K、VR/AR等还需产业链持续协同发展。目前，5G多媒体融合 通信应用更多集中在远程超清直播等应用中，现场直播回传的成熟为用户提供具有更强烈的震撼感和更深层次 沉浸感的观看体验。4K/VR/AR终端、远程工业巡检、云采编、云渲染、4K转播车等技术迎来高速发展期， 在未来1-2年将实现规模化应用。 远程医疗、远程安防监控等由于受限于设备技术融合和行业内部规范等限制，4K内窥镜、4K手术室显示器、 4K监控器、AR/VR终端设备等产品仍需等待2-10年的成熟期。8K终端、8K转播车等尚处于探索期，产业链 完善及应用普及还有较长时间。 4K/8K、VR/AR生态中寻求进一步突破 4K/8K、VR/AR现有标准主要集中在信源编解码、显示终端等领域，信道、接口、安全、应用等相关标准仍 处于探讨阶段。我国产业各环节的发展相对不均衡，终端呈现领域实力较强，显示面板具备多家全球领先企 业，录制设备、工业、医疗操作终端等技术仍有待加强。且5G模组的成本也一定程度上限制了5G多媒体融合 通信产业的发展。 8k4k 探索期 （10年以上成熟） 市场启动期 （2-3年成熟） 高速发展期 （1-2年成熟） 应用成熟