中国生活垃圾处理产业发展前景与预测.doc

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1、中国生活垃圾处理产业发展前景与预测 第一节 2013-2017年中国生活垃圾处理产业前景分析 一、生活垃圾处理产业前景展望 2012年4月29日，国务院办公厅下发关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知（国办发201223号）（以下简称规划）。该规划由国家发展改革委、住房城乡建设部、环境保护部组织编制。规划阐明了“十二五”时期全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设的目标、主要任务和保障措施，明确了政府工作的重点是落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知（国发20119号）的重要支撑，是

2、指导各地加快生活垃圾无害化处理设施建设和安排投资的重要依据。规划范围包括全国所有设市城市、县城（港澳台地区除外），并通过以城带乡、设施共享等多种方式服务于常住人口3万人以上的建制镇。规划提出主要目标：到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日。到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。到2015年，全面推进生活垃圾分类试点，在50%的设区城市

3、初步实现餐厨垃圾分类收运处理，各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市。到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。规划提出各省（区、市）及计划单列市要依托生活垃圾无害化处理设施，建成一个以上宣传教育基地。“十二五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日，其中，设市城市新增能力39.8万吨/日，县城新增能力18.2万吨/日。到2015年，全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日，基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模，其中，设市城市处理能力65.3万吨/日，县城处理能力21.8万吨/日；生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的比例达到35%，东部地区选

4、用焚烧技术的比例达到48%。完善收转运体系，规划新增收转运能力4 5 . 7万吨/日，其中设市城市新增23.0万吨/日，县城和重点建制镇新增22.7万吨/日；规划新增运输能力45.7万吨/日，其中设市城市新增22.9万吨/日，县城和重点建制镇新增22.8万吨/日。加大存量治理力度，规划预计实施存量治理项目1882个。其中，不达标生活垃圾处理设施改造项目503个，卫生填埋场封场项目802个，非正规生活垃圾堆放点治理项目577个。推进餐厨垃圾分类处理，重点抓好餐厨垃圾资源化利用与无害化处理试点城市建设，积极推动设区城市餐厨垃圾的分类收运和处理，力争达到3万吨/日的处理能力。推行生活垃圾分类，全面推

5、进生活垃圾分类试点城市建设，各省（区、市）要建成一个以上生活垃圾分类示范城市，并在示范的基础上逐步推广。加强监管能力建设，2015年底前，焚烧处理设施的实时监控装置安装率达到100%，其他处理设施安装率达到50%以上。“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元。其中：无害化处理设施投资1730亿元（含“十一五”续建投资345亿元），占65.6%；收运转运体系建设投资351亿元，占13.3%；存量整治工程投资211亿元，占8.0%；餐厨垃圾专项工程投资109亿元，占4.1%；垃圾分类示范工程投资210亿元，占8.0%；监管体系建设投资25亿元，占1.0%。2012年3

6、月28日，国家发展改革委下发“关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知”（发改价格2012801号），该通知对引导垃圾焚烧发电产业健康发展，促进资源节约和环境保护，具有里程碑的意义。为进一步规范垃圾焚烧发电价格政策，该通知规定：以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税，下同）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。为完善垃圾焚烧发电费用分摊制度，该通知规定：垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。其中，当地省级电网负担每千

7、瓦时0.1元，电网企业由此增加的购电成本通过销售电价予以疏导；其余部分纳入全国征收的可再生能源电价附加解决。为切实加强垃圾焚烧发电价格监管，该通知规定：省级价格主管部门依据垃圾发电项目核准文件、垃圾处理合同，以及当地有关部门支付垃圾处理费的银行转账单等，定期对垃圾处理量进行核实。电网企业依据省级价格主管部门核定的垃圾发电上网电量和常规能源发电上网电量支付电费。当以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的50%时，视为常规发电项目，不得享受垃圾发电价格补贴；当折算上网电量高于实际上网电量的50%且低于实际上网电量时，以折算的上网电量作为垃圾发电上网电量；当折算上网电量高于实际上网电量时，以实际

8、上网电量作为垃圾发电上网电量。该通知自2012年4月1日起执行。2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目均按上述规定执行。为了落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发201013号）的要求，2012年6月8日，住房和城乡建设部印发“关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见”。该意见提出，鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项目的建设和运营。鼓励民间资本通过政府购买服务的模式，进入城镇供水、污水处理、中水回用、雨水收集、环卫保洁、垃圾清运、道路、桥梁、园林绿化等市政公用事业领域的运营和养护。鼓励民

9、间资本通过购买地方政府债券、投资基金、股票等间接参与市政公用设施的建设和运营。鼓励民间资本通过参与企业改制重组、股权认购等进入市政公用事业领域。根据行业特点和不同地区的实际，政府可采取控股或委派公益董事等方法，保持必要的调控能力。二、生活垃圾处理技术方向分析 根据我国实际情况，现实的生活垃圾处理技术发展方向必须面对混合收集的、可回收物质含量和热值低、垃圾含水率和可生物降解的有机物含量高的生活垃圾。远期（2015年后）可考虑实现了分类收集基础上的垃圾处理技术。 发展生活垃圾综合处理技术我国生活垃圾的特性决定了很难有一种垃圾处理技术能对其进行有效的处理，必须采取多种技术对其进行综合处理才能达到减量

10、化、无害化和资源化。但是，这需要在一个新的基础上去考虑综合处理模式中各种技术的地位和作用。针对我国混合收集垃圾的特点，将生物处理技术作为填埋或焚烧的预处理技术，是解决我国垃圾处理难题的一种有前途的技术组合。近10年来，机械生活处理技术在欧洲作为填埋处理或焚烧处理的预处理技术得到了快速发展，已经出现了机械生物处理卫生填埋、机械生物处理焚烧发电等一些综合处理的趋势。2、生活垃圾填埋技术标准化、规范化、环保化、国产化发展主要表现在以下几点：（1）填埋气导排技术在生活垃圾填埋场得以普遍采用并不断完善,同时填埋气回收利用技术在取得经验的基础上扩大试验范围;（2）大、中城市的生活垃圾填埋场基本上能做到每天

11、覆土。覆盖材料除粘土外,新型替代覆盖材料的研制工作也取得进展,并在部分缺少覆盖土来源的生活垃圾填埋场试点应用;（3）在引进、消化的基础上,开发出压实机等新一代的国产化填埋专用机具,用于生活垃圾填埋场并取得较好效果;（4）国产化人工合成防渗衬底材料的质量有较大的提高,设置人工合成防渗衬底的生活垃圾填埋场不仅仅局限于个别示范工程;（5）生活垃圾渗滤水的处理技术多样化并取得实质性进展;（6）发达国家普遍采用的好氧填埋技术,在部分示范工程中率先得到应用;（7）在大城市中,生活垃圾经过回收利用、堆肥、焚烧等方法处理后进入填埋场作最终处理。3、生活垃圾堆肥技术机械化、国产化，堆肥产品高附加值发展主要表现在

12、以下方面：（1）生活垃圾堆肥厂的机械化水平和堆肥质量有明显提高；（2）堆肥产品中的重金属和碎玻璃等杂质的含量得到有效控制；（3）国产化有机复合肥成套生产技术与设备进一步完善,生活垃圾堆肥厂中生产有机复合肥和颗粒肥的比例将逐步提高；（4）采用机械化动态发酵工艺和利用有效菌种快速分解的新型堆肥技术,在部分城市得到应用并逐步推广；（5）由于具有良好的减量化和资源化效果,生活垃圾堆肥技术将重新得到重视,生活垃圾堆肥处理的比例将逐步增加。4、生活垃圾焚烧技术国产化、环保化、资源化发展主要表现在以下方面：（1）我国城市生活垃圾的低位热值稳步提高,低热值生活垃圾焚烧技术的工艺进一步完善；（2）新一代国产成套

13、生活垃圾焚烧设备的开发取得成功,并在部分中、小城市形成一定的市场。单台处理能力200/以下的生活垃圾焚烧设备将以国产化为主；（3）生活垃圾焚烧厂的二次污染特别是尾气的净化技术取得突破,同时人们对二恶英等污染物的关注程度愈加提高；（4）生活垃圾焚烧余热的综合利用技术得到提高,焚烧发电将继续得到政府在政策和税收方面的支持；（5）生活垃圾焚烧厂将向大型化方向发展。由于国产化率和管理水平的提高,其工程投资和运行成本将得到控制；（6）生活垃圾焚烧技术将稳步发展,生活垃圾焚烧处理的比例将逐步上升。未来几年内在部分城市将建成若干个和国外接轨的生活垃圾焚烧厂。但在我国全面推广的条件尚不具备。5、分类收集、分类

14、处理逐步推行生活垃圾作为一种取之不尽的再生资源将逐步得到重视，垃圾分类收集、分类处理方式在我国大、中城市中逐步推行，主要途径（1）对一次性物品的限制使用初见成效,同时产品包装行为进一步规范,过度包装逐步减少；（2）净菜进城工作逐步被市民认可，生活垃圾中易腐有机物的比例逐步下降；（3）有关生活垃圾减量化、资源化的地方性法规将陆续出台,生活垃圾回收利用工作将纳入依法管理的轨道。与垃圾分类收集相适应，生活垃圾回收利用技术将得到重视，垃圾分拣中心和资源化利用工厂等配套设施，将在一部分城市率先建成，许多城市会将此提到议事日程。生活垃圾中回收利用的比例将逐步增加，并带动废品回收业和相关产业的发展。三、废弃

15、资源和废旧材料回收加工行业预测分析 对于各种废弃物的开发利用，将其作为资源开发，已引起了世界各国的普遍重视。每回收利用1万吨废旧物资，可以节约自然资源4.12万吨，节约能源1.4万吨标煤，减少610万吨垃圾处理量；每利用1万吨废钢铁，可出钢8500吨，节约成品铁矿石2万吨，节能0.4万吨标准煤，少产生1.2万吨矿渣，比用铁矿石炼钢节约2/3的工时。每利用1万吨废纸，可生产纸浆8000吨，节约木材3万立方米，节约能源1.2万吨标准煤，节水100万立方米，少排放废水90多万立方米，节电600万度。电器产品换代的节律越来越快，报废电器中的元器件平均只用了2万小时，只相当于设计寿命的1/25，这些元器

16、件还有很高的利用价值。在中国日益灵活宽松的经济发展政策指引下，民间个体私营经济投资越来越活跃，为满足市场经济多方面的需求，废弃资源和废旧材料回收加工企业如雨后春笋般破土而出。由于具有企业规模灵活、设立方便、转型容易等特点，最先迎合市场的需要而产生的往往是中小规模的企业，它们在一定程度上代表了新型经济的方展方向。2011年末，我国废弃资源和废旧材料回收加工业企业达995 家，行业总资产达1189.16亿元，同比增长29.14 %。2011年，我国规模以上废弃资源和废旧材料回收加工业企业实现主营业务收入达2882.36亿元，同比增长31.42 %；实现利润总额达155亿元，同比增长117.43 %

17、。近年来，发达国家十分注重资源的回收和再利用，并将其发展成一个集“回收”与“再制造”为一体的独立产业资源再生产业。随着中国经济持续快速增长，能源资源紧缺压力不断加大，对经济社会发展的瓶颈制约日益突出。“十二五”提出，要加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。大力发展资源再生产业，是解决中国资源短缺问题的有效途径，也是发展循环经济、建立节约型社会的必然选择，所以，未来中国生活垃圾处理行业将会继续保持快速的的发展。图表：2011年中国废弃资源和废旧材料回收加工业销售收入结构数据来源：华经视点第二节 2013-2017年中国生活垃圾处理产业市场预测分析 一、生活垃圾

18、处理市场供给预测分析 2012年，我国生活垃圾无害化处理能力达到47万吨/日，年处理能力达1.7亿吨，只占生活垃圾产生量的70%，未来还需要0.7亿吨处理能力，“十二五”规划提出，2015年末城市无害化处理能力要达到65.3万吨/日，比2012年增加18.3万吨/日，也就是增加年处理能力0.66亿吨，刚好匹配我国未来生活垃圾产生量，预计生活垃圾处理能力未来3年年复合增长11.5%。二、生活垃圾处理需求预测分析 未来我国生活垃圾产量会持续保持稳定或者以3-5%的速度小幅增长，不会再向前几年那样以5-8%速度增长了，其中，一二线城市生活垃圾产量未来有望不增长或者负增长。随着我国从后端垃圾处理转向前

19、端垃圾减量化，我国未来垃圾产生量会保持在人均1公斤/日。按我国城市人口（包括外来人口）6.5亿算，大约每年产生2.4亿吨生活垃圾。三、生活垃圾处理市场竞争格局预测分析 现在生活垃圾处理行业主要是以政府主导为主，短期看，政府主导发展的竞争格局不会有太大变化，长期看，未来改革力度的加大，未来将会是充分竞争的市场，随着越来越多的企业涌入，竞争会更为激烈，只有一些具有技术优势和产业链优势的企业会胜出，行业集中度继续提高，最终形成寡头垄断。第三节 2013-2017年中国生活垃圾处理产业盈利预测分析 对于垃圾处理的收入形式多样，因处理方式不同而不同。对于卫生填埋而言，主要收入形式有：垃圾处理补贴、渗滤液处理补贴等；焚烧发电厂收入形式包括：垃圾处理补贴、售电收入（含电价补贴）、资源回收利用收入等；堆肥处理厂收入形式包括垃圾处理补贴、售肥收入等。总的来说，生活垃圾处理行业的收入主要来自两个方面：一是政府的补贴，二是垃圾的利用。由于垃圾处理成本因控制标准、工艺特点、特许经营年限、政府监管等因素影响不同而存在较大差异。未来随着行业整体运营能力的提高，运营成本降低会带来利润的提升，随着市场化的推进，政府补贴有可能会随着经济水平的提高而提高。所以，生活垃圾处理行业会继续保持正常水平的盈利能力。