私人银行培训私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划大纲(6页).doc

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1、-私人银行培训私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划大纲-第 7 页私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划课程名称私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划课程对象银行分、支行私人银行管理人员、服务于私人银行客户的私人银行顾问和贵宾理财经理；财富管理公司的高级营销人员课程目标l 了解和掌握私人银行增值服务l 树立实事求是的私人银行增值服务建设观。学会营造成本经济、安全和客户喜闻乐见的私人银行增值服务体系l 了解和掌握私人银行业务推广活动定义和特点l 掌握私人银行广告设计原理，运用于私人银行业务推广活动l 使培训对象掌握私人银行业务推广活动的前期准备工作，能够运用十大类私人银行业务推广活

2、动有效地维护客户关系，拓展更多客户，卓有成效地实现私人银行销售，提高收入和业绩授课形式讲授 小组讨论 案例讨论课程时间集中授课1天一、建立私人银行增值服务，加强客户关系1. 为什么要建立私人银行增值服务2. 增值服务与私人银行业务推广活动的区别3. 私人银行向客户提供的增值服务超出银行的经营范围怎么办？4. 提供增值服务的第三方公司之选择l 同类公司比较l 行业地位l 与银行的对接与接口5. 增值服务的招标与程序6. 增值服务需有详实的内容7. 增值服务需有可操作流程8. 两点注意9. 私人银行如果向客户提供的增值服务出现质量问题导致客户投诉、影响银行（上市公司）的商誉怎么办？l 目前已经产生

3、的网上商城产品质量投诉l 银行发布平台免责声明真能免责吗？l 银行与合作方在客户增值服务投诉处理中的责任边界l 银行商誉的危机应对10. 目前市场流行的五大类增值服务介绍11. 金融产品在电商平台的销售，不仅为私人银行客户提供服务，也是银行销售转型的需要12. 对私人飞机等高档增值服务的看法二、招商银行增值服务案例分析三、私人银行业务推广活动定义四、私人银行业务推广活动特点1. 群体性2. 时间性3. 区域性4. 有很强的目的性五、私人银行业务推广活动准备 - 广告部分1. 私人银行业务推广活动，广告先行。广告设计必须以客户行为学为理论依据，科学地进行l 没有科学理论为依据，广告的质量仁者见仁

4、智者见智，很难评定l 艺术家用右脑思考，营销人员用左脑吃饭。企业设计、投放广告的目的是促进业务发展，不是创作艺术作品l 客户行为学理论是指导和评价广告设计的科学依据l 沃尔玛超级市场曾根据客户行为学理论中的视觉原理，尝试进行货品摆放的改进，使销售增长5%2. 案例分析l 市场上失败的私人银行营销广告宣传l 市场上成功的私人银行营销广告宣传六、私人银行业务推广活动准备 - 程序部分1. 精美的邀请函2. 必须选择有一定档次的活动场所l 私人银行会所l 四、五星级宾馆l 高档度假村l 老式花园洋房3. 详细的客户名单以及客户经理招待负责制七、十大类私人银行业务推广活动1. 荣誉奖励类推广活动2.

5、推荐客户类推广活动l 客户推荐客户，需要介绍人伴随；机构互相推荐客户，也需深度伴随3. 专家说明类推广活动4. 优惠类推广活动5. 情感加深类推广活动6. 体验类推广活动7. 富二代名校旅游推广活动8. 富二代夏令营推广活动9. 高尔夫、斯诺克等体育竞赛类推广活动10. 赴韩国“医疗整容观光游”推广活动八、私人银行业务推广活动中的风险控制1. 国内旅游或境外活动，目的地的风险2. 组织活动中为客户购买意外伤害保险的重要性九、私人银行业务推广活动后的统计和总结1. 客户对活动的满意度2. 有否客户特别不满意的情况？3. 内容安排和活动流程上有无改进的余地？4. 如是销售活动，后期销售量的统计。销

6、售利润与活动成本是否匹配？5. 活动后达标客户数与客户AUM增长十、分组演练：私人银行业务推广活动策划1. 设计一个特殊的高端客户活动2. 设计要点3. 设计点评讲师介绍徐浩（John Hao Xu）先生l 上海雷赛投资管理公司 CEOl 前交通银行总行私人银行中心负责人，所管理的交行私人银行获得2008年欧洲货币杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖；2009年，在和讯网主办的“2009年度第七届中国财经风云榜”评选中，摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠；2010年，在理财周报发起主办的“2010 中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖l 截至目前，已举办近100场的私人银行与财富管理培

7、训l 受训人员合计4900多人，分别来自五大银行与20多家商业银行、城商行与农商行l 教育背景：美国伊利诺斯州立大学 MBA，上海财经大学 金融学硕士提供者：上海雷赛投资管理公司 (另而意 流而起起 巴起巴流)生活虽辛苦，但我们一定要笑着过，以积极乐观的心态让日子过得有滋有味，这样才不白来人世走一遭，才会无怨无悔。因为生活没有真正的完美，只有不完美才是最真实的美。不要总是悲观地认为自己很不幸，其实比我们更不幸的人还有很多；要学会适应，学会调整自己的心态，学会宽容和理解，许多的苦、许多的累，都要坦然面对。只有经历了，体验过了，才能明白了生活的不易。因为“经历就是收获”.要知道世上没有什么不能割舍

8、，人生没有过不去的坡，当你调整好了心态，一切都会风清云谈。人活着，活的就是一种心情。谁都有不如意的时候，这就要求我们做任何事情上都要持有一颗平常心。只要做到不攀比，不虚荣，待人诚恳、做事踏实，以知足乐观的心态释怀所有，做事尽量站在别人的角度去考虑别人的感受，常怀感恩的心态待人，哪怕平庸，也会赢得世人对你的认可和尊重！因为人活着，就需要一份积极向上的乐观和感恩的好心态来对待所有。只要心中有景，何处都是彩云间；只要有一份好的心态，所有的阴霾都将会烟消云散人生在世，免不了磕磕绊绊，不如意在所难免，因为很多事情都不是我们所预料的，也不可能按你的设想去发展。正所谓“生活岂能百般如意，凡有一得必有一失。人生追求完美，但总会留下这样那样的遗憾，不存在十全十美，有遗憾才显出生活本色。”只有这许许多多的遗憾，才是我们生命之中最为珍贵的财富；只有坦然面对所有，积极乐观的活着，就会发现平淡的生活原来也会变得很丰富。生活，让我们微笑，也可以让我们哭泣。我们不要总是消极的怨天尤人，该以积极乐观的良好心态活着，如若心态好，精神打起来，好运自然来，就看你怎样去对待！