2017年测绘地理信息行业分析报告(宋超智).doc

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1、2017中国地理信息产业报告（宋超智）2017年，在国家后宏观经济企稳向好、经济结构不断优化、改革开放不断突破、绿色发展深入人心的大背景下，测绘地理信息企事业单位坚持改革创新发展，优化地理信息供给结构，不断拓展“地理信息+”新的服务业态，尽管受到多种因素影响，产业规模增幅有所放缓。但是，中国地理信息产业仍保持了稳定增长、结构优化的发展态势。第一部分：中国地理信息产业发展状况一、产业规模持续壮大1、地理信息产业总产值稳步增长2017年，中国地理信息产业继续保持着较好的增长势头。据中国地理信息产业协会利用统计数据测算和大数据分析显示，2017年中国地理信息产业总产值预计达到5180亿元，同比增长1

2、8.8%。2、测绘资质单位数量稳步增加截至2017年8月底，全国测绘资质单位数量突破1.8万家，较2016年末增加4.9%，其中，甲级单位数量首次突破一千家。十八大以来，为减少同质化竞争压力，国家局适度控制传统业务领域单位升甲，甲级单位数量在增速为6.9%，有所减缓;由于行业内人员、装备水平整体提升，乙、丙级单位数量增加较快，分别为13.0%、10.7%，丁级单位增速为0.9%，小幅下降。3、从业人员队伍不断壮大测绘资质单位从业人员数量为46万人，其中专业技术人员近40万人，占比由2012年的66%提升到85%。截至2017年8月，全国取得注册测绘师资格的人数为13106人。二、产业结构不断优

3、化1、企事业单位实力总体提升十八大以来，测绘资质单位总体实力大幅提升，平均产值和人均产值分别增加33%、27%，甲级单位更为显著，分别提升50%、42%。甲级单位完成的产值从262亿元增长到529亿元，占比从49%增加到57%。2、民营企业发展迅速十八大以来，测绘资质单位中民营企业的数量、所属从业人员、完成的产值大幅增长，在测绘资质单位的占比显著提高。截至2017年8月底，测绘资质单位中民营企业数量达11264家，占比达62%，但民营企业资质等级相对较低，人均产值19.13万元，低于资质单位平均水平。3、百强门槛显著提高从中国地理信息协会评选的2017年百强企业中，按2016年测绘地理信息产值

4、计算，最低入围门槛0.69亿元，较2014年提高了0.24亿元，最高值为16.2亿元，平均值为2.5亿元，各项指标均显著提升。百强企业测绘地理信息产值总计254亿元，同比增长27%;占地理信息产业总产值的5.8%，较去年提升0.3个百分点。其中，有30家企业的产值同比增长超过50%。4、产业集聚态势显现从地域分布上看，京津冀、江浙沪、广东等地成为主要的地理信息产业集聚地，百强企业、资质单位、人员数量占比较高。从城市层次上看，甲级测绘资质单位主要集中在直辖市、省会以及副省级城市。三、产业资本密切合作1、地理信息上市企业增长强劲截至2017年8月底，除新三板外，测绘地理信息境内外上市企业共55家，

5、加上新三板，测绘地理信息上市挂牌企业共计283家。根据2017年上半年财务报表统计，以测绘地理信息为主业的12家境内上市公司上半年产值同比增长36.5%，净利润同比增长82.6%。2、新三板挂牌成为常态十八大以来，新三板经历了井喷式发展，截至2017年8月底，共有11551家挂牌企业。其中，地理信息企业228家，占比近2%，远高于地理信息产业占总产值在GDP中的比重(约0.6%)。2016年新三板推行分层制度后，22家挂牌地理信息企业进入创新层。3、投资并购更加活跃十八大以来，地理信息及相关领域成立了中地信地理信息股权投资基金、中国北斗产业基金、军民融合发展基金等十多支产业基金，总规模达700

6、多亿元。企业兼并重组的频次和规模逐年提升。据统计，地理信息上市公司共进行并购95笔，交易金额165亿元。四、科技水平日益提升1、高新技术水平大幅提升十八大以来，测绘资质单位中高技术单位数量和占比均大幅增长。被认定为高新技术企业的单位由851家增长为1008家，增加了18.4%，占比提升0.5个百分点。2、先进装备不断增加十八大以来，测绘资质单位拥有的大型、较大型先进测绘装备迅速增加。到2016年末仅航测仪、无人机系统、地下管线探测仪的数量分别达2012年末的2.4倍、6.5倍、3.3倍。五、服务领域逐步扩大1、服务大局过去一年完成第一次全国国情普查，全面摸清我国地理国情“家底”；完成全国170

7、0多个县(市、区)顺利接入国家级不动产登记信息管理基础平台搭建；完成农村土地承包经营确权登记颁证10.5亿亩，约占二轮承包地的80%；以地理信息为基础编制的主体功能区规划已经成为国家基础战略和制度；多规合一开展多地试点，从县域到城市再到省城，形成一批可复制可推广的经验和做法。2、服务社会100%副省级以上城市、89%地级以上城市、47%县级以上城市都在大力推进智慧城市建设；全国城市地下管线普查全面推进，近千家地理信息企业参与其中；据地球观测组织统计，卫星数据在农业保险领域的市场规模已经达17亿美元在公务车辆、船舶管理上广泛引入了北斗卫星导航定位系统，对公车及船舶运行情况实施全程跟踪监控，不仅能

8、监控其所在位置，还可记录行车轨迹和掌握船舶航行状况。3、服务民生截至2017年6月，中国手机地图用户已经达到6.86亿人。用户使用手机地图频率大幅提高，手机开始从单一的通话工具、手机地图开始从单一的地图工具逐步成为用户连接互联网的重要入口，在用户生活领域渗透日渐深入。在地图导航的保障下，自驾游成为国内旅游方式的首选，自驾游游客占国内旅游人数六成。据携程旅行网2017年自驾游消费报告统计显示，2016年境内自驾游同比增长200%，未来三年将呈现爆发式增长。超六成手机地图用户使用手机地图APP进行景区导览。第二部分：新测绘法影响简析新中华人民共和国测绘法已由第十二届全国人民代表大会常务委员会第27

9、次会议于2017年4月27日修订正式通过，自2017年7月1日起正式施行。一、新测绘法影响解读1、在法律层面明确国家鼓励发展地理信息产业测绘法全文第40条第一款表示，国家鼓励发展地理信息产业，推动地理信息产业结构调整和优化升级，支持开发各类地理信息产品，提高产品质量，推广使用安全可信的地理信息技术和设备。这意味着，国家首次在法律层面上明确了国家鼓励发展地理信息产业，支持地理信息行业兼并重组，培育龙头企业，提升服务水平。同时，国家也鼓励地理信息产品多样化、大众化、具有自主知识产权，推广使用自主可控的地理信息技术和设备，从软硬件基础上加强安全保障，杜绝安全漏洞、“数据后门”等问题。2、促进数据开放

10、共享，支撑日益繁荣的地理信息广泛应用新测绘法明确测绘地理信息主管部门要围绕市场做好三个方面的公共服务：基准服务 建立统一的卫星导航定位基准服务系统，提供导航定位基准信息公共服务；开放服务 通过地理信息公共服务平台向社会提供地理信息公共服务，实现地理信息数据开放共享；促进应用 通过提供公共版测绘成果、保密技术处理等方式，促进测绘成果社会化应用。同时，测绘成果的秘密范围和秘密等级，应当依照保密法律、行政法规的规定，按照保障国家秘密安全、促进地理信息共享和应用的原则确定并及时调整、公布。3、完善市场监管制度，营造更加规范的市场秩序新测绘法将实行测绘单位信用管理制度，建立随机抽查机制，赋予执法主体行政

11、强制措施，增加处罚类型并提高罚款额度，进一步规范招投标秩序。二、国家测绘地理信息局的举措1、完善配套法规：研究制定地理国情监测条例、卫星导航定位基准站服务管理办法、地理信息公共服务平台管理办法、不动产测绘管理规定。2、营造发展环境：国家局正在抓紧修订测绘管理工作国家秘密范围的规定，主要包括由“以空间精度定密为主”转变为“以要素属性定密为主”，与军事和国家安全无关、属性不涉密的点位，不再因空间精度而成为秘密事项;拟较大幅度降低部分成果数据的密级、完善新型地理信息产品的密级界定，为市场提供更多的、丰富的地理信息成果。3、制定宏观计划：依据新测绘法进一步统筹优化布局公益性保障服务体系，包括新型基础测

12、绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发“五大业务”，全面提升公共服务有效供给、基础设施装备保障、地理信息产业竞争、创新驱动发展和协调融合发展的“五大能力”。4、事业单位改革：回归事业单位聚焦国家基础性、公益性测绘项目，逐步减少参与市场竞争，把微观、具体的业务放给企业，把市场还给企业，让企业真正成为市场的主体，解放和增强行业整体活力，促进公益性事业和市场化产业同步协调发展。5、鼓励科技创新：通过政府采购、示范推广等形式，支持能够显著提升测绘地理信息技术水平和产业水平、地理信息安全能力的科技成果转化成项目。6、做好公共服务：4月24日，第一次全国地理国情普查工作成果发布

13、；5月27日，全国卫星导航定位基准服务系统建成启用；今年以来开始推动常态化地理国情监测；今年以来加快推进军民融合，服务“一带一路”进程。7、调控测绘市场准入：加快研究和修订测绘资质管理政策，包括加快修订测绘航空摄影、导航电子地图制作等专业标准，为新型服务业态打开政策之门；研究地理信息市场需求容量与供给规模的关系，通过对市场准入的宏观调控，破解同质化恶性竞争的难题；落实放管服精神，加快推进测绘资质审批标准化、简捷化。8、推进执业资格制度：6月16日，印发关于推进注册测绘师制度实施有关工作的通知，试点推行注册测绘师签字盖章制度，完善注册测绘师制度体系建设，稳妥推进注册测绘师与资质管理挂钩。9、加强

14、测绘市场监管：8月21日，全覆盖排查整治“问题地图”专项行动启动，深入开展“双随机、一公开”，就资质、质量、保密进行联合执法检查，减轻企业负担。第三部分：中国地理信息产业形势展望一、存在的问题今年以来，地理信息产业发展遇到了一些困难，总产值增速有所放缓，主要原因有下：宏观经济新常态：基础建设增速趋缓，导致仪器销售、传统测绘等进入发展调整期，部分领域存在压价竞争；大项目投入低谷：国情普查、农村确权等基本收尾，国土三调、农业普查等尚未全面铺开，数据采集和处理企业新增项目减少；地信产值基数高：经过前几年“补课式”的迅猛增长，总产值基数较高，虽增速有所放缓，但增加值仍远高于往年；地方项目回款难：宏观经

15、济去杠杆，地方付款周期拉长，甚至要求企业垫资，以承接地方项目为主的企业普遍增速放缓。二、面临的挑战1、事业单位亟需改革转型，需要解决的问题包括：供给结构不合理，体制机制僵化，智能定位不清，历史负担较重。2、龙头企业：国际化程度相对较低据有关研究机构统计，国内20家龙头企业年产值仅占国外20家同类龙头企业的13.6%，国内企业无论整体规模还是盈利情况，在国际同行中都排名靠后，品牌、市场、技术、规模和国际同行相比尚有较大差距。3、中小微企业：核心竞争力亟待加强按照工信部“人员300人以下或产值1亿元以下”的标准，90%以上的地信企业为中小微企业，90%的中小微地信企业主要从事数据生产，从事软件开发

16、和地理信息增值服务的较少。三、政策利好1、国家及相关部委“十三五”规划包括国民经济和社会发展“十三五”规划纲要、国家战略行新兴产业“十三五”发展规划、国家信息化“十三五”规划、生态环境保护“十三五”规划等在内的多项“十三五”相关规划都将地理信息产业发展列入规划。2、国土资源部全国国土规划纲要(2016-2030年)提出要建设地球观测系统和信息高速公路，加强地理空间信息基础设施建设；第三次全国土地调查中遥感影像获取由国家局组织实施，这是建立部局合作机制后的一次重大突破，对于推进共建共享机制意义重大；国土资源部、中央编办、财政部、环境保护部、水利部、农业部、国家林业局印发自然资源统一确权登记办法(

17、试行)；国土资源部印发自然生态空间用途管制办法(试行)；国土资源部印发关于加强城市地质工作的指导意见。3、国家测绘地理信息局国土资源部、国家测绘地理信息局关于推进国土空间基础信息平台建设的通知要求，以国土资源、测绘地理等各类数据为基础，打造国土资源“一张图”升级版；关于全面开展地理国情监测的指导意见要求，对我国陆地国土范围内地理国情信息的变化开展监测，进行地理国情综合评价，同时每年对我国陆地国土范围内地表覆盖和地理国情要素的变化情况进行更新；关于进一步加强应急测绘保障服务能力建设的意见要求建设四大技术体系：航空应急测绘系统、应急现场勘测系统、应急测绘快速集成处理与分发服务系统、应急测绘地理信息

18、资源共享系统；2017年测绘地理信息工作要点表示要培育地理信息龙头企业，鼓励企业通过融资、并购、重组等方式做大做强，同时会探索建立企业参与测绘地理信息公益性保障服务的机制，鼓励PPP合作项目。四、希望与建议1、事业单位测绘地理信息行业事业单位发展要做好以下工作：优化供给结构 研究外部需求，实现业务转型升级，从测绘项目生产向运营服务保障转变；创新体制机制 优化人事管理和收入分配制度，避免“大锅饭”，激发自身创业创新的活力；明确职能定位 去行政化，调整业务方向，强化公益服务，提高服务水平和效率；全面深化改革 化解遗留问题，积极稳妥推进改革，加强内部管理。2、龙头企业龙头企业要做好战略规划，找准发展

19、定位，关注国家政策，引领产业发展；专注技术创新，提升产品服务，做到中国最好，打造优秀品牌；借助资本力量，并购重组上市，加速发展壮大，打造行业生态；应对国际竞争，积极“走出去”，投身“一带一路”，拓展海外市场。3、中小企业中小企业要从人才、市场、生产、技术四个方面发力：提高人才待遇，建设企业文化，加强学习培训，注重实践技能；关注市场动态，做精主营业务，拓展周边服务，贴近用户需求；促进管理规范化，实现队伍专业化，作业活动当地化，降低生产性成本；积极学习新技术，更新设备仪器，提高生产效率和成果质量。新测绘法开启了地理信息产业发展的新篇章，未来三到五年，中国地理信息产业将迎来前所未有的改革和机遇。广大行业单位要抓住机遇，创新发展，释放地理信息的无限潜能，推动中国地理信息产业持续健康发展，为我国全面建成小康社会做出重大贡献。12