新能源商用车白皮书：竞逐新赛道制胜新征途.docx

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1、新能源商用车白皮书竞逐新赛道，制胜新征途2 .新能源商用车规模、结构及需求研判08 :中国新能源商用车销量预测万台2.1 新能源商用车市场渗透快速提升新能源正逐步成为商用车的中坚力量，预计未来3-8 年新能源市场将快速增长，且能源类型从单一纯电主 导向多能源形式夷同驱动转变。罗兰贝格预测，到 2030年中重卡纯电渗透率达25%以上，轻卡达30%以 上，同时呈现出电动、燃料电池、混动并存的局面。T 08中重卡市场多品系渗透中国新能源中重卡销量维持高速增长，并在2021年首 次实现销量破万，预计未来在销量结构上将呈现两大 关键变化。09品系结构变化：以原有专用和自卸车为主向牵引车占 比大幅提升转变

2、。2019年，以深圳为代表的一线城市 大力推广纯电动城市自卸渣土车和自卸垃圾车，政策 影响下新能源商用车整体销量与自卸车销量曾迎来短 期快速提升。2021年厂政策+模式双驱动下，新能源 牵引车销量亦有快速爆发，产品在港口、园区、钢电厂 等较固定路线、强排放监管场景得到大幅应用。车电 别离模式通过解决补能痛点得到市场认可，新能源牵里噌单+於口鳏口资料来源：罗兰贝格引车销量中换电式车辆占比约47%，模式驱动市场发 展效应明显。能源类型变化：受氢燃料电池动力系统、加氢站等配 套产业逐步完善与城市示范群政策驱动，氢燃料电池 重卡逐步起量。未来能源类型亦将从单一纯电主导 向纯电+氢燃料,共同驱动转变。0

3、9 :新能源中重卡商用车销量结构变化亍毒赢+用毅鱼郭1亍廉先壕Co.楞隆2018。202 L10-1.23% 116.4%38%2025E2018201920202021资料来源上险数；罗兰贝格新能源商用车白皮书2030E2.2 新能源优先渗透局部细分场景新能源商用车主要基于运距和载重量进行细分市场 划分。新能源在短期内将主要渗透六大轻卡场景和 十大中重卡场景。其中，路线相对固定、受地方排放 监管影响较深的场景预计维持快速增长，具体包括 以商超配送、快递快运为代表的轻卡场景，与以资源 运输、城市环卫为代表的重卡场景。在其他当前渗透 基数较低而市场容量高的场景中，新能源车型亦将在 局部固定路线场

4、景得到率先应用，并逐步带动相关细 分市场快速增长，包括轻卡冷链物流、重卡普货等场 景。-10200km150k m亍奇康螺口8T亍石康+用10 :新能源商用车主要细分市场及未来趋势概览100k m50km0CAGRO30% 30%45%1）为关键核心市场，并非完整市场;2）指的是场景内车辆在两个目的地之间，或每次连续作业通常需要的距离;3）当前几为空白市场,CAGR计算时取 2530年规模变化情况资料来源专家访谈罗兰贝格细分场景用户需求变化新能源商用车用户诉求在短期内与传统燃油车仍有 较大差异。因其应用场景特点及新能源的技术和生态 焦虑依然存在，商用车用户仍对新能源基础配套有强 顾虑，需要完整

5、的解决方案予以应对。但长期来看，传 统车辆价值点依然是用户关注的要素，而新能源车在 传统价值点上有着需求升级和差异化特征。新增价值点及用户需求在新能源商用车的加速渗透下，用户对续航、补能和 智能化三大价值点表现出新的期待。长续航：用户对于长续航的需求价值关注度高。在市 场调研中，卡车司机反映“现在的电池能量密度无法 完全满足长运距重载的需求，补能也不够方便，希望 能有更加长续航的产品减少补能次数。”目前，重卡 续航在200km左右，续航能减少停机时间、拓宽场景 和平安边际，未来随着电池技术升级推动续航里程提 升，司机续航焦虑将得到缓解。补能：司机对于补能便捷性的关注度高，未来随着社 会化补能网

6、络的配套完善和换电模式渗透提升，补能 焦虑将得到大幅缓解。智能化：用户对新能源车外观内饰的智能化属性及网 联功能有着更高的期待，车联网+自动驾驶结合、软 件服务完善、节油效果落地等使智能化关注度有所提 升。传统价值点革新变化针对传统能源价值点需求，用户在价格、服务、维保、 残值和节能的五大方面有着更高的要求。价格：新能源车价高、购车门槛高，用户对价格敏感且 对租赁、车电别离等模式需求大。在市场调研中，有企 业用户反应新能源车价本身就高，电池也很贵，加上 补贴退坡，只有对减碳需求高、经济实力雄厚的的大 企业购买动力强2服务：新能源车需提供从换电充电设施布局到金融、 二手车等全套解决方案服务，尤其

7、是企业客户，对省 心服务、高残值、金融方案多有追求。未来，用户将进 一步回归对全生命周期本钱的追求，服务解决方案的 完备性和本钱重要性得以凸显。维保：新能源车多为高频短距应用场景，要求快速维 修保障出勤，防止效率损失。残值：新能源车残值率低，当前主要用户仍存在较大 顾虑。节能：节能特性可在同样电池配置下增加续航里程， 缓解续航焦虑。同时，重卡TCO中能耗占比拟高，对 TCO影响大，长期重要性将有所提升。3 .新能源商用车竞争格局中重卡新能源领域新兴车企涌现，竞争格局发生变 化，新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。3.1 中重卡竞争格局中新晋主机厂涌现从2021年新能源重卡分品系销量来看，

8、传统主机厂 （如福田、上汽、北奔）在牵引车领域仍具备优势，福 田售出722辆牵引车，成为该领域销量第一。新势力在 专用车和自卸车领域表现强劲，宇通专用车和自卸车 分别售出821辆和600辆，为该品系销量冠军。三一的 专用车、自卸车和牵引车均列销量前五，整体新能源 重卡销量领先。小豆商业模式创新，业务闭环抢占市场案例分析：三一在新能源重卡方面积极布局换电站、产业园等以 打造产品竞争优势。三一电动重卡与13家物流货运或 钢铁建材公司签订合作，进行钢铁、煤炭、矿石等运 输，市场占有率超70% ;同时，三一通过直销模式满足 客户需求，增强竞争优势，缩减渠道环节，降低分销成 本，通过分利降价方式建立价格

9、优势；此外，三一提供 全方位服务，横纵布局产业链，打造覆盖零部件、整 车、数字赋能服务等的一站式综合解决方案，形成协 同效应。11 :2021年新能源重卡分品系销量前五辆舅碰擢条集解-OEM新能源商用车白皮书13万辆其他髀33%传统67%11%解放4%其他新势力10%东风24%19%远程轻卡竞争格局中新势力强势入局在轻卡领域，2021年整体销量为2.1万辆，新势力玩家（如远程、比亚迪）表现强劲，市场占比约达33%。在 传统主机厂中，东风以24%占据最大的市场份额，福 田以18%的市场份额排名第三。一丝租赁及能源闭环商业模式+产品创新切入市场案例分析：新能源轻卡新势力从生态和前瞻产品发力，实现物

10、流 闭环与模式创新。2022年3月，吉利商用车集团与兴业 金融租赁达成50亿元战略合作，后者发挥金融租赁产 品优势，支持吉利商用车集团新能源开展战略。吉利 搭建绿色智能换电运力服务平台，通过绿色智联匹配 轻卡物流场景，结合阳光铭岛提供组合式离线可循环 能源科技服务，从而实现零碳绿电、储能及换电应用 的服务。同时，吉利的远程星瀚H产品对商用车纯电 化驱动硬件平台进行重塑，带来整车范围的结构性改 变，在外观设计上采用无格栅、无后视镜的模式；在内 饰上采用极简风，包括木饰装饰等；对于配置采用人 体工学座椅等实现座舱空间重构，司机反应-吉利新 车外观内饰很好，车身轻量化轻很多，操控性好，油门 刹车悬挂

11、的平安感好很多。”自主租赁平台助力渗透产品与服务的持续创新是推动车企打造市场格局竞争 力的关键手段。在服务创新上，新能源租赁已成为主 机厂关键成功要素之一。租赁平台客户在新能源轻卡空二2021年能源轻卡竞争格局比亚迪4%江铃4%5% 跃进18%福田资料来源：上险数客户结构中占比最高，预计2025年到达顶峰后，逐步 稳定在50%左右。领先车企纷纷自建租赁平台，主机 厂系租赁平台市场占有率已高达约60%，且预计未来 仍将持续提升。2021年新能源轻卡销量前三的车企东 风、吉利远程、福田等典型玩家均已自建新能源租赁 平台。13由于租赁服务可帮助车企增加业务利润并驱动产品销 售，后进车企亦需积极考虑租

12、赁布局，通过自建或第三 方合作共建形式，帮助车企打造速赢能力。13 :主机厂新能源租赁平台例如14绿色惠联东风海博智程新能源商用车白皮书产品创新持续增强竞争力在产品创新上，新兴车企如吉利在2021年发布远程星 瀚H重卡，并计划2024年上市。新车在动力上支持液 氢能源甲醇动，采用换电技术的纯电驱动及增程式电 驱动，结合吉利旗下补能网络建设，缓解用户补能焦 虑。在迎合用户智能化价值点诉求上，新车“内外兼 修;造型上结合空气动力学外观、极简风座舱与内饰 材料创新，勾勒造型体验的智能化。功能上，新车额 外划分淋浴房、洗手间、厨房、洗衣机等生活化区域， 支持L3级以上自动驾驶、HMI交互、车货匹配与能

13、量 管理，实现功能体验的智能化。1414 :吉利远程星瀚H新能源产品创新前卫的外观无格栅无后视镜集成式前挡风玻璃前卫的外观无格栅无后视镜集成式前挡风玻璃极简风内饰 2个显示屏无换挡把木饰装饰舒适的配置洗脸盆人体工学座椅木质扶手资料来源 案头研究;罗兰贝格第二局部制胜新征途新能源大成功要素新能源时代，无论是主机厂还是价值链企业，想要制 胜市场，就需要在传统市场竞争要素上更加关注脱碳 战略、解决方案提供、技术领先性打造及品牌先行。1 .制定脱碳战略首先，企业需将新能源战略提升至脱碳降碳的高度， 结合企业降碳目标与规划，提出脱碳战略，在政策面、 行业面、用户面等形成更大影响力。其次，需全面盘查 研-

14、产-供-销服各环节的碳足迹，并结合自身情况提出 未来碳中和目标，并分解到新能源转型目标。同时，应 考虑将脱碳战略结合ESG战略，进一步强化企业社会 责任，提升企业ESG地位。2 .提供解决方案企业需要为用户提供全生命周期的解决方案，从三 电、整车、租赁、金融、补能、电池银行、服务备件、二 手车等领域，提供用户所需的整体解决方案，降低购 车、用车门槛，增加用户黏性。未来还存在具体细分 场景定制化服务，并提供智能化整体解决方案。案例分析：解决方案集成商领先解决方案集成商国电投通过换电标准定义、 生产环节介入、资产管理及回收等，横纵拓展上下 游业务，实现全生命周期闭环打造。在上游换电总 成和换电站零

15、部件环节，国家电投通过融和电科、 玖行能源科技，以“自建+合作”形式，实现对行业 换电技术标准的输出和对换电连接器、电池pack 等关键零部件生产环节的把控。在下游资产管理 和处置环节，通过启源芯动力、融和电科打通资产 持有、租赁和电池拆解梯次利用，实现对资产运营 能力的完善。今苴15 :集成解决方案打造案例国家电投国家电投EM费产管建资产处置苏州某企业宁德时代融和电科参与方D国家电投关 联方下属芯智动玖行能源科技源芯动力融和电科融和租赁一下属部门和一投资公司玖行能源买府具 由玖了该公司的模 并要求独家定，后期准备 接洽其他电池厂配进行电池包的采购，充当贸 易角色输出给电池厂和 按照技术要 资

16、产持有OEM技术标准，凝 求集成车辆提供金融服务换电电池标准把控来控制 上游供应链供应1）融和电科 融和租赁持股40%启源芯动力：中国电力国际开展持股36%政行能源科技:上海中电投融和新能源持股31 %，同时其由中 电投融和资产管理持股93%，而中电投融和资产管理由国核资本100%控股融和租赁国核资本控股65%，而国核资本由国家电力投资集团 控股资料来源:专家访谈罗兰贝格16新能源商用车白皮书3 .技术领先一步随着新能源三电、燃料电池等绿色能源技术的不断提 升，主机厂需充分借鉴乘用车、公交车等成熟跨界技术，加速能效提升。同时，增加人性化配置的研发和配 套，在下一代新能源场景下提供更智慧、舒适的

17、新一 代产品。此外，还需打造结合自动驾驶、智能网联技术 的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化。案例分析：商用车新势力技术布局商用车新势力积极打造前瞻技术。如三电、智联智 驾、不同新能源的技术路线布局。以技术支撑打造 创新、豪华、尖端的领先中重卡产品。技术支撑体系：首先，吉利远程实现两大驱动技 术路线，以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统 为核心的城市商用车技术路线，以液氢能源甲醇 动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商 用车技术路线；其次，吉利远程结合三大核心，涵 盖集团内协同共享乘用车板块和汉马科技包括电 机、电驱、电控在内整套动力系统的深厚技术储 备，驱动效率行业领先，自研主攻高能量

18、密度电池 及中长途换电应用，为进一步提升续航里程奠定 基础；此外，在智联智驾上，吉利通过自研+第三 方合作共建双轮驱动模式，打造整车中央域控制 电子架构，高阶可感知、可进化自动驾驶技术及多 维度智能AI交互技术，构筑自动化、智能化的竞争 力，配合自建智能车联网技术，实现，人、车、货、16 :领先新能源新势力技术支撑案例站、电站式打通。产品卖点：吉利打造出绿色能源、舒适生活、数字 重卡的产品卖点，突出零排放、高驱动，结合新能 源动力（纯电、氢能源等）实现脱碳减碳，绿色环 保，并利用电机桥技术实现传动系统能耗降低，提 升驱动效率。同时，吉利打造驾驶室内置洗浴空间 和大尺寸床铺，满足卡车司机长途驾驶

19、的休息需 求。整车配置了视野开拓的苍穹车顶、主动降噪驾 驶室、外置厨房、洗烘一体洗衣机等多元化功能， 全面提升司机驾驶舒适性，并采用智能电子架构 设计，奠定实现整车数字化赋能的智能驾控功能 基础。丰富的智能网络座舱应用实现车内数据实 时上传，提升车辆运营监管效率，货箱增添数字化 功能，提供实时货物跟踪信息。16吉利通过技术支撑体系三要素协同开展，助力打 造出了卖点鲜明、全面领先的中重卡产品，预计未 来进一步的技术应用创新将持续推动产品竞争力 提升。产品核心0504 :新能源技术路线开展趋势05 :各技术路线场景研判整体能源技术路线开展趋势能源路线第四阶段燃油限值要求高，局部 场景需混动满足，这

20、一阶段混动 为传统能源的升级替代版本本波动，如持续涨价，混 动或有TCO优势混动20202025纯电1燃料电池SBE2030、双碳”目标下，柴油 工退出，混J将被纯电和燃料电池取代J普倍旗簿禅Sv假渡口资料来源：罗兰贝格TCO测算从本钱上看，基于传统底盘的新能源商用车受到三大 驱动因素影响，即能源价格下降、能耗的提升以及电 车维保本钱优势。纯电/换电及氢燃料电车将分别在 2025年和2030年前后实现TCO优势。核心本钱下降：电池、电堆、氢气价格将随着规模和技 术开展持续下降。1）罗兰贝格预计电池价格在2022年至2023年迎来 高点，2025年电池价格较价格高点下降约25%，在 2030年至

21、2035年进一步快速下降。2）电堆及氢气价格也将随着规模化开展大幅下降。 预计电堆在2035年前将实现40%以上的降幅。同时， 随着氢能源,制、储、运、力坐）瓶颈突破，氢气价格 预计在2030年前实现价格的大幅下降。能耗效率提升：未来预计传统燃油车和新能源车型将 同步推进能耗持续优化。但新能源车型电传输效率提 升潜力大，电耗预计将较燃油车有更高的降幅。局部 在乘用车、客车等领域积累了三电技术优势或具备整 车轻量化技术优势的企业，或将率先在能耗上具备更 大优势。维保本钱优势：相较传统燃油车需定期对发变桥进行维护，且有更多机械零部件需维保，新能源维保频率 低。全旅程维保本钱预计将到达燃油车的40%

22、-60% , 本钱节降明显。平台化共享化开展：长期来看，滑板底盘技术成熟或 进一步带动制造端本钱节降。已有主机厂和新势力规 划了新能源卡车专用平台，并积极探索滑板底盘等共 享化平台，推动产品可用性和经济性升级。在这些因素驱动下，罗兰贝格预计纯电商用车和燃料 电池商用车将分别在2025年和2030年前后在细分场 景中实现TCO优势。由于场景载重、运距、电量等差 异，其TCO具备的优势有所不同。以下，罗兰贝格挑选 局部重点场景进行了测算。中重卡TCO测算我们针对中重卡的三大场景港口、园区/钢厂/电 厂短途物流下纯电、换电和燃料电池车型的TCO进 行了测算。港口与园区场景因路线相对固定且中低速 居多

23、，新能源车型有望率先与燃油车TCO打平。港口 平均载重相对钢厂小，或最先打平。而短途物流场景 平均时速相对较高，油耗和电耗差距小，新能源车型 的能源本钱短期内较难显现优势，TCO或较晚实现打 平，且预计由纯电车型率先实现。-0606 :重卡tco测算TCO。新能源商用车白皮书轻卡TCO测算我们针对轻卡的三大场景商超配送、快递快运、 普货运输下纯电、换电的TCO进行了测算。轻卡三大 场景中，充电车型预计在2025年至2029年间与传统燃 油车型TCO打平，换电车型打平时间较充电晚。其中， 商超配送场景因路线较固定且运营效率较高，TCO率 先与燃油车实现打平。而普货那么因路线较分散、载重 较大、对电池容量及耗电要求相对更高、购置价与电 耗较高等导致纯电TCO与燃油车的打平时间较晚。T07在技术与本钱驱动阶段，除了新能源商用车TCO将具 备优势外，领先玩家将通过构建高端制造+基础设 施+电池资产船生态盈利模式，把握新能源核心零部 件，打造新能源基础设施，并通过电池资产提升盈利， 进一步在本钱端打造优势，促进新能源渗透。07 :轻卡tco测算Tcoee资料来源专家访谈，案头研究；罗丝贝格