上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南.doc

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1、. -附件：证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南一、常用法律、法规及相关规那么?证券交易所股票上市规那么?2021年修订?证券交易所证券发行上市业务指引?2021年修订?证券发行与承销管理方法?2021年修订?上市公司证券发行管理方法?2021年修订?证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细那么?2021年发布二、业务涉及主要公告及操作列表业务事项公告序号公告类别业务申请表可转债发行1922可转债发行可转债发行申请表可转债网上中签率及网下配售结果1923可转债网上中签率及网下配售结果可转债配售数量申请表可转债中签结果1924可转债中签结果可转债发行结果1925可转债发行结果可

2、转债网上网下发行及放弃认购数量申请表可转债中止发行1926可转债中止发行可转债发行失败申请表可转债上市1901可转债上市可转债上市申请表三、可转债发行工作流程1、可转债发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时披露?可转债获准公告?，并提交发行方案与发行方案。需要注意的是，发行人在取得证监会核准批文后，如果申请下一交易日披露?可转债发行公告?和?可转债募集说明书?，那么可以免于披露?可转债获准公告?。此种情形下，发行人及其保荐机构、主承销商应提前与本所进展充分沟通，做好相关准备工作，直接进入可转债发行上市阶段。2、提交可转债发行申请前，发行人及其保荐机构、主承销商应及

3、时联系本所上市公司监管一部获取证券代码与证券交易简称，并沟通发行证券与上市申请相关事项。如上市公司A股代码前三位为“600的，其可转债交易代码为“110*。如上市公司A股代码前三位为“601或“603的，其可转债交易代码为“113*，其中113000-113499用于“601上市公司发行的可转债，113500-113999用于“603上市公司发行的可转债。可转债交易代码应按顺序分配，分配之前应在系统中预先核查是否存在重复。正股代码可转债交易代码可转债转股代码业务定义600*110000-110999190000-190999可转债转股后三位与可转债交易代码一样601*113000-113499

4、191000-191499可转债转股后三位与可转债交易代码一样603*113500-113999191500-191999可转债转股后三位与可转债交易代码一样另外，可转债相关业务正股代码与辅助代码对应关系如下：正股代码业务定义辅助代码业务定义600*A股证券733*可转债申购对应600*，后三位与股票代码后三位一样744*可转债配号对应600*，后三位与股票代码后三位一样704*流通股配售对应600*，后三位与股票代码后三位一样601*A股证券783*可转债申购对应601*，后三位与股票代码后三位一样794*可转债配号对应601*，后三位与股票代码后三位一样764*流通股配售对应601*，后三

5、位与股票代码后三位一样603*A股证券754*可转债申购对应603*，后三位与股票代码后三位一样756*可转债配号对应603*，后三位与股票代码后三位一样753*流通股配售对应603*，后三位与股票代码后三位一样3、可转债发行申请及受理流程如下T日为可转债网上、网下发行日：1T-3日：发行人及其保荐机构、主承销商通过公司业务管理系统向本所上市公司监管一部提交发行申请材料及相关公告；同时向本所债券业务中心提交关于确认可转换公司债券回购事宜的函附件3。发行人及其保荐机构、主承销商需提交的发行申请材料及公告包括：证监会“证监发字核准批文；关于通过证券交易所交易系统上网发行可转换公司债券的申请附件1；

6、可转债发行表格附件2；?可转债发行公告?；?可转债募集说明书?摘要及全文；?可转债路演公告?；?可转债发行公告?中应明确可转债的承销方式、中止发行等情况的安排,同时明确可转债的网下发行由发行人与主承销商自行组织。上市公司通过公司业务管理系统创立?可转债发行公告?时，应根据相关业务数据，在线填写并提交“可转债发行申请表附件4。在递交申请材料至发行完毕期间，主承销商应确保其填报的主承销商自营账号指定在其席位上，证券账号正常可用，确保不改变指定交易。因证券账号状态不正常或指定交易变更引起的后果，主承销商应自行承担责任。2T-2日：?可转债发行公告?、?可转债募集说明书?、?可转债路演公告?在指定媒体

7、上登载。3T-1日：股权登记日。发行人及其保荐机构、主承销商提交?可转债发行提示性公告?。4T日：可转债网上、网下发行日。?可转债发行提示性公告?在指定媒体上登载。当日15:30左右，发行人及其保荐机构、主承销商向本所上市公司监管一部申请查询网上发行申购数据733*/783*/754*、原股东优先配售申购数量704*/764*/753*，确定原股东优先配售数量、网上网下最终发行数量及中签率。当日16:00前，发行人及其保荐机构、主承销商应通过公司业务管理系统或电子方式向本所上市公司监管一部报送经盖章的“可转债配售数量申请表初表附件5。当日16:30左右，发行人及其保荐机构、主承销商向本所上市公

8、司监管一部申请查询最终有效申购数据及中签率情况。当日17:00前，发行人及其保荐机构、主承销商提交?可转债网上中签率及网下配售结果公告?，于次日登载。上市公司通过公司业务管理系统创立该公告时，应根据相关业务数据，在线填写并提交“可转债配售数量申请表附件6。当日16:00前，发行人及其保荐机构、主承销商应联系指定的摇号队及公证处。假设发行失败，发行人及其保荐机构、主承销商应于16:00前通过公司业务管理系统或电子方式向本所上市公司监管一部报送经盖章的“可转债发行失败申请表初表附件7，并于17:00前提交?可转债中止发行公告?，于次日登载。上市公司通过公司业务管理系统创立该公告时，应根据相关业务数

9、据，在线填写并提交“可转债发行失败申请表附件8。5T+1日：?可转债网上中签率及网下配售结果公告?在指定媒体上登载。如超额发行，发行人及其保荐机构、主承销商负责组织摇号工作，并于15:30前提交?可转债网上中签结果公告?。各证券公司营业部应向投资者通知中签结果。6T+2日：?可转债网上中签结果公告?在指定媒体上登载。投资者应根据?可转债网上中签结果公告?准备认购资金。中签的投资者应确保其资金账户有足额的可转债认购资金，缺乏局部视为放弃认购。7T+3日：结算参与人应于15：00前,将其放弃认购局部向中国结算分公司申报。16：00，中国结算分公司从结算参与人的资金交收账户中扣收实际应缴纳的可转债认

10、购资金，并于当日划至主承销商的资金交收账户。截至16:00结算参与人资金交收账户资金缺乏以完成可转债认购资金交收的，中国结算进展无效认购处理，并将无效认购数据和结算参与人申报的放弃认购数据汇总结果提供给主承销商。当日17:00前，发行人及其保荐机构、主承销商提交?可转债发行结果公告?。上市公司通过公司业务管理系统创立该公告时，应根据相关业务数据，在线填写并提交“可转债网上网下发行及放弃认购数量申请表附件9。假设发行失败，发行人及其保荐机构、主承销商应于17:00前提交?可转债中止发行公告?，于次日登载。上市公司通过公司业务管理系统创立该公告时，应根据相关业务数据，在线填写并提交“可转债发行失败

11、申请表附件8。可转债中止发行的资金退回和证券注销，按照中国结算分公司的规那么办理。8T+4日：?可转债发行结果公告?在指定媒体上登载。8：30后，主承销商可依据承销协议将可转债认购资金扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户。9T+4日以后:发行人请会计师事务所对资金到位情况进展验资并出具验资报告。同时，发行人向中国结算分公司申请办理可转换公司债券登记托管。补充说明：当上市公司已有可转债在本所上市且已进入转股期，如准备发行新可转债，在登载发行公告前，实施以下程序：T-7日：上市公司向本所上市公司监管一部提交?原可转债转股停牌的提示公告?，公告中说明原可转债转股停复牌的具体时间安排，即“T-2日

12、将登载新可转债发行公告，T-3日至T-1日新可转债发行的股权登记日期间原可转债转股代码将停顿交易，原可转债持有人可在T-4日之前进展转股。上市公司通过公司业务管理系统创立该公告时，应在线填写并提交“停复牌业务申请表，原可转债转股代码停牌起始日期为T-3日即上市公司新可转债发行公告的提交日，停牌终止日期为T-1日即上市公司新可转债发行的股权登记日。T-6日：?原可转债转股停牌的提示公告?在指定媒体上登载。T-3日：原可转债转股代码开场停顿交易。上市公司提交?原可转债转股复牌的提示公告?及?新可转债发行公告?。T-2日：?原可转债转股复牌的提示公告?和?新可转债发行公告?在指定媒体上登载。四、上市

13、1、可转债发行完毕后，发行人及其保荐机构应根据相关规定及时准备并报送上市申请文件。2、无限售条件的可转债上市申请及受理流程如下L日为可转债上市日：1L-5日之前：发行人及其保荐机构、主承销商通过公司业务管理系统向本所上市公司监管一部提交可转债上市申请文件。发行人及其保荐机构需提交的上市申请材料及公告包括：?可转债上市公告?；可转债上市申请书附件10；批准回购业务的书面文件如获得批准；关于同意申请上市的董事会和股东大会决议；经证监会审核的全套发行申报材料；保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议；保荐代表人的证明文件，保荐机构向保荐代表人出具的由董事长或总经理签名的授权书，以及与上市推荐工作有关的其他

14、文件；具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的募集资金到位情况验资报告；登记公司出具的可转换公司债券托管情况证明；登记公司出具的前十大债券持有人名册；可转换公司债券上市表格附件11；本所要求的其他文件。根据上市公司提交的上市申请材料，本所对公司可转债上市申请作出同意或不予同意的决定。2L-3日：可转债上市申请经本所审核同意的，由上市公司监管一局部管人员将本所上市批文交由发行人及其保荐机构，发行人及其保荐机构应根据相关要求编制提交?可转债上市公告?，于次日登载。上市公司通过公司业务管理系统创立?可转债上市公告?时，应根据相关业务数据，在线填写并提交“可转债上市申请表附件12。3L日：可

15、转债上市流通。3、有限售条件的可转债，特指成功发行后采取分批上市方式的可转债。发行人可以选择不同的日期，申请分批上市。五、附件附件1关于通过证券交易所证券交易系统上网定价发行可转换公司债券的申请证券交易所：股份以下简称“向社会公开发行亿元人民币可转换公司债券的申请已获中国证监会“证监发行字号文批准。为了确保本次发行工作顺利进展，保荐机构和发行人特此申请于年月日登载别离交易的可转债募集说明书，并于年月日通过贵所的证券交易系统采用上网定价方式发行本次“转债。在本次“转债上网定价发行过程中，保荐机构将通过贵所的交易主机承受投资者的申购委托。请贵所于申购完毕后确认有效申购及进展申购配号，并将申购配号传

16、输至各证券营业网点。摇号抽签完成后，请贵所于当日年月日将中签通过贵所卫星网络传送给各证券营业网点。在此根底上，委托中国证券登记结算有限责任公司分公司与各证券营业网点进展认购资金的清算交割及股东登记，并将扣除发行手续费后的募集资金划至保荐机构指定的清算账户。保荐机构将按照规定与发行人进展募集资金的清算与划转。特此申请。保荐机构、主承销商盖章股份盖章年月日附件2可转债发行表格股票代码600*/601*/603*股票简称证监会批准文号募集说明书登载日期可转债代码可转债简称*转债转债申购代码733*/783*/754*流通股配售代码704*/764*/753*转债申购简称*发债流通股配售简称*配债发行

17、方式上网定价配售比例每股配* 手债券发行数量指网上网下发行总量* 万元无限售流通股可配数量* 手申购报价100元/配售价格100元/交易单位手1手1000元股权登记日转债申购上限指网上申购上限*手原股东缴款日发行日期主承销商发行时间配号日期主承销商席位摇号中签日期主承销商自营配号代码744*/794*/756*配号简称*配号预计登载上市公告书日期预计上市日期上市公司盖章保荐机构、主承销商盖章董事会秘书：经办人:联系: 联系：日期：日期：附件3关于确认“*转债回购事宜的函证券交易所：*发行的*可转换公司债券以下简称“*转债即将在证券交易所发行，根据?关于在证券交易所上市的可转换公司债券计入回购质

18、押库的通知?上证债字2021159号的要求，现就“*转债回购事宜明确如下： 符合债券回购资质要求，申请回购 符合债券回购资质要求，暂不申请回购 不符合债券回购资质要求本公司承诺在债券上市后6个月对上述明确事项不进展变更，特此函告。发行人签章年月日附件4附件5可转债配售数量申请表初表可转债代码可转债简称股票代码股票简称发行价格发行日期主承销商公告日期配售比例类别实际配售比例%发行价以上的有效申购量手实际配售数量手原股东：网上网下网上公众投资者网下机构投资者合计注：实际配售数量实际配售比例*发行价以上的有效申购量保荐机构、主承销商盖章：发行人盖章：年月日附件6附件7可转债发行失败申请表初表股票简称

19、股票代码可转债代码可转债简称发行日期发行失败原因公告日期可转债代码摘牌日T+5交易日保荐机构、主承销商盖章：发行人盖章：年月日附件8附件9附件10股份关于可转换公司债券上市的申请上市申请书至少包括但不限于以下容证券交易所：经中国证监会“证监发行字号文批准，股份以下简称本公司亿元别离交易的可转换公司债券已于年月日发行成功，发行价格为每元，募集资金总额。一、本公司概况二、本次发行情况三、前十大可转换公司债券持有人名称、持有数量四、根据有关法律法规，本公司可转换公司债券已具备的上市条件五、董事会上市承诺本公司保证向贵所提交的文件没有虚假述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有

20、关信息。本次发行可转换债券的债权登记、托管等工作已于年月日完成，特申请本公司可转换公司债券于年月日在贵所上市交易，请审核批准。股份盖章年月日附件11可转换公司债券上市表格上市证券类型可转债公司债发行人全称发行人全称英文股票代码股票简称股票简称英文债券代码债券简称债券简称英文上市首日简称发行价格元上市日期上市总量万元托管方式账户托管登记公司托管量万元债券名称全称债券名称英文全称债券总额债券期限年起始日期终止日期票面利率初始转股价格发行日期初始转股日期付息方式付息日发债种类实名制记账式信用评级面值质押券代码质押券简称质押式回购起始日主承销商主承销商英文名称保荐代表人一、手机保荐代表人二、手机担保人名称担保人英文名称发行人注册地址发行人注册地址英文发行人邮寄地址发行人邮寄地址英文上市公司盖章保荐机构盖章年月日附件12- .word.zl