新深圳地区移民留学市场研究报告2010年2月1日.doc

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1、深圳地区移民留学市场研究报告2010-2-142目录第1章 行业概况2第2章 竞争对手分析32.1 景鸿32.1.1 公司简介32.1.2 创办人介绍42.1.3 市场活动42.1.4 点评72.2 澳德华112.2.1 集团介绍112.2.2 发展历程112.2.3 总裁介绍122.2.4 市场活动132.2.5 点评142.3 澳星172.3.1 公司简介172.3.2 发展历程172.3.3 市场活动182.3.4 点评192.4 侨外232.4.1 公司简介232.4.2 创始人介绍232.4.3 市场活动242.4.4 点评252.5 新通282.5.1 公司简介282.5.2 创始

2、人介绍292.5.3 市场活动292.5.4 点评312.6 启德332.6.1 公司简介332.6.2 创始人介绍332.6.3 市场活动342.6.4 点评352.7 学美372.7.1 公司简介372.7.2 创始人介绍372.7.3 市场活动372.7.4 点评382.8 小结40第1章 行业概况我国留学移民市场兴起于20世纪90年代，有专家分析，国内的移民中介派生为两种类型：一类是追求大而全的模式，涉足留学、技术移民、投资移民、家庭团聚等各领域；而另一类则是走深度服务的模式，将业务范围只局限于某一领域，通过更加专业、深入、精准的服务拓宽发展空间。比如，一些中介仅做针对某一两个国家的投

3、资移民业务，客户则聚焦在特定的高端人群。在留学方面，全国各地的家长总有一些惊人的趋同性，比如对于名校的迷恋。当然，也会有一些差异，华南地区和江浙的不同。首先体现在对费用的关注上。华南地区的家长对性价比会更关注一点，价格参数被提及的次数和江浙家长相比会更多一些。第二、从受理人数的比例来看，江浙一带到国外读高中的学生数量的增长快于华南地区，在最近的统计中江浙的高中出国留学生差不多要占到30%左右，这个数字还是比较大的。这可能也跟江浙一带特别是浙江，优质高校数量相对华南地区少一些有关系。第三、浙江有非常多的企业家，家长在咨询孩子的留学时，很多时候他对于怎么找工作等方面关注不是很高，因为家族有企业，他

4、可能觉得就业是理所当然的事情。当然也有部分人会关心，但更多集中在本科和研究生这一块，高中出国的家庭对就业规划没有那么关注，而北京、江苏、广州的学生、家长对就业的关注会更多。第四、从留学的目的国来说，华南地区的学生去澳洲的比较多，江浙一带相对少一些。而移民市场又具有自身的特点，以“香港资本投资者入境计划”为例，95%以上首次去香港置业的客人都会选在香港九龙区。2003年10月-09年9月，透过“资本投资者入境计划”香港入境处共接获8861宗申请，带来超过366亿元的投资。申请人有七成半是取得外国居民身份的内地人。指定金融项目与房地产投资比例约为7：3，6年来，成功的案例大约有3200人。未来我国

5、留学移民市场竞争会越来越激烈，行业洗牌迫在眉睫，“强者恒强”的格局会出现，品牌企业会越来越好，因此，企业走品牌之路、专业之路是必由选择。第2章 竞争对手分析2.1 景鸿2.1.1 公司简介成立于1990年的景鸿移民顾问有限公司，以创办人关景鸿先生（Mr. Eddie Kwan）名字命名成立。是全球信誉一流的顾问咨询机构，也是国内名列前茅的从事移民留学等综合服务的专业化公司。迈入18年来，景鸿在稳步成长中拥有了全球一体化服务网络及一支资深专家组成的服务团队，为客户提供专业化的服务。公司拥有遍布全球的同质服务机构，总部位于加拿大卡尔加里市（Calgary），这是当地唯一一个由华人经营的移民顾问公司

6、。除在温哥华（Vancouver）、多伦（Toronto）、蒙特利尔（Montreal）设立办事处；并在香港、广州、深圳、澳门成立分公司，已形成了全球一体化、便捷高效的移民留学顾问服务链。无论走入任何一个景鸿，都将为客户提供专业咨询、语言培训、申请指导、安家就业等相同高质量的服务，客人也可以根据自身的需要，灵活地选择入表地和面试地，切身体验景鸿带来的全方位一站式服务。 景鸿有一支由资深顾问、著名律师、注册会计师组成的专家团体。并先后礼聘加拿大前任高级移民官主管和众多经验丰富的专业移民、留学顾问联袂，专家们凭借多年来的丰富经验、对移民留学政策的深入把握以及严谨的职业操守，确实地为客户们提供高品质

7、咨询服务和指导，致力帮助有意移民及留学海外的人士实现梦想。景鸿全心为客户着想，提供完善的“培训-申请-安家-就业”等系列专业服务。为移民、留学客人安排前置、后续的语言培训，资深专家将提供全程申请指导。在客人顺利取得签证后，并不意味着景鸿的服务就此结束，而正是包括接机、租房、入学、工作等30多项安家服务的开始。在异国他乡，客人将得到当地工作人员热情、详尽地生活指导和帮助，以尽快融入新的学习和生活中。目前，已成功办理了万多宗移民申请，其中涉及投资、企业、自雇、独立移民、家庭团聚等多方面案例，积累了极为丰富的移民申请经验。景鸿公司董事长关景鸿博士更荣获了“世界杰出华人”的称号，其专业服务、亲和友善亲

8、的笑容、细致入微、以客户为中心的工作态度，赢得各国政府认可和广大客户的信任及支持。为移民留学中介行业树立了一个良好的品牌形象，为景鸿在移民行业及客户中赢得了极佳的声誉，成为当之无愧的移民行业典范。员工队伍的培养与建设同样是景鸿公司一贯重视的环节，培养具备“诚信”职业操守的员工更是重中之重。公司定期举行业务培训会、资深专家讲座、员工座谈会等活动，从专业知识到工作经验互通有无，全面的增强了员工各方面素质。同时，景鸿公司提倡的将心比心、以诚相待、竭尽所能的服务宗旨深入人心，“诚信”二字，上至高层，下至员工都深入到每个景鸿人内心。无论从工作上、思想上争做客户的“贴心人”，“将心比心”让客人感受到景鸿是

9、值得信赖、可以依靠的。 2.1.2 创办人介绍关景鸿先生（Mr. Eddie Kwan）名字命名创办成立的景鸿咨询顾问有限公司。董事长关景鸿博士更荣获了“世界杰出华人”的称号。享誉国际的移民顾问、加拿大专业移民顾问协会会员、加拿大亚伯达省及魁北克省律政部委任公证监誓专员、加拿大商会会员、香港及加拿大税务专家；并曾多次接受加拿大及香港电视台、电台和报章移民专题访问。关先生与八十年代初期移民加拿大，经常参与及赞助当地社区活动，对于当地及海外各国的经济、文化、政治及生活等状况极为熟悉。 以“诚信”为企业支撑点，以“诚信”为服务之道，为消费者提供优良的专业移民咨询、留学客人安排前置、语言培训、申请指导

10、、安家就业等高质量的全程服务。景鸿其专业服务、亲和友善的笑容、细致入微、以客户为中心的工作态度，赢得各国政府认可和广大客户的信任及支持。为移民留学中介行业树立了一个良好的品牌形象，为景鸿在移民行业及客户中赢得了极佳的声誉，成为当之无愧的移民行业典范。2.1.3 市场活动从网络上收集到的景鸿近几年的市场活动情况，具体如下表所示：表2.1 景鸿公司市场活动统计序号日期主要方式活动内容12009年11月12日和金融机构合作交通银行携手景鸿移民在金汇大厦举办了投资理财交流会。22009年08月25日在北京香格里拉酒店和荷兰ING集团合作举行培训。32007年11月2日景鸿移民顾问有限公司与瑞士信贷银行

11、携手在观澜湖高尔夫东莞会所举办“景鸿杯”高尔夫球邀请赛。42009年6月23日与美国注册财务策划师暨执行委员会在香港奥运大楼赛马会演讲厅举行“投资香港移民对财务策划业带来的商机”分析会。52009年2月13日景鸿移民与瑞士宝盛银行联合举办的“乙丑牛年玄学午餐投资讲座”在广州威斯汀酒店圆满落下帷幕。62006年6月3日景鸿移民顾问有限公司与中国民生银行在广州市流花公园西苑的养生茶食坊，合力举办了有关投资移民出国留学的专题讲座茶话会。72008年9月23日光大银行和景鸿的合作，旨在信贷支持、资金结算等服务和移民项目金融项目进行深度资源整合，以开拓更为广阔的市场空间，推动双方的规范和成熟，真正实现产

12、业发展中的市场细分化与专业化，把服务水平提升到一个全新的高度，从而达到光大银行、景鸿移民顾问有限公司、消费者三方共赢的局面，达到共同细分市场，服务市场。89月6日景鸿移民与交通银行广州耀中支行启动了品牌联盟系列活动，共同举办了一场针对高端客户的主题为“投资移民全攻略分享会”。92007年7月28日在广州天河嘉逸国际大酒店，恒生银行广州淘金支行和景鸿移民双方举办了场别开生面的移民理财讲座。10长期专题演讲2009年3月14日，景鸿公司会议厅举行了以加拿大为主题的“2009年加拿大专题分享会”。112009年2月21日，景鸿公司的培训室举行了一场专业的移民条例培训会。122009年2月28日，20

13、09年投资策略分享会132009年10月10日，关景鸿专程从中国飞返温哥华，亲临会场为大家带来了“投资移民与海外理财”专题讲座。142009年5月9日，景鸿移民顾问有限公司在加拿大举行了一场“为何拥有加国身份还需办理香港”为主题的免费讲座。152008年3月29日深圳移民专题讲座162009年9月9日慈善活动“心晴行动”9月9日在香港洲际酒店举行。董事长关景鸿博士以冠名赞助的身份，参与当晚的慈善晚宴，当场捐款50万港币。汪明荃、林嘉欣、成龙等知名人士参加。172009年6月6日“万众同心公益金”捐款13.8万港币。182007年9月2日参加广东狮子会扫盲计划，免费医治白内障患者。192008年

14、7月22日由切尔西2008中国广州挑战赛组委会和中国扶贫基金会联合筹办的“川粤有情 首善行动”慈善晚宴在广州星河湾酒店国际会议厅举行。202009年3月24日战略联盟3月24日下午，中国大酒店举行了一场隆重的新闻发布会景鸿移民顾问有限公司和恒基兆业地产精心打造的香港西九龙闪烁摩天名厦“亮贤居”正式宣布达成合作，恒地将会全力配合景鸿公司为国内的潜在客户选购“亮贤居”的优质单位，合作实行“一条龙式香港投资定居计划”。“粤港全线全面营销战略合作”。2009年5月初，景鸿移民和恒基兆业地产开始进入粤港全线全面营销战略合作沟通阶段。一方面恒基兆业可以充分利用景鸿移民客源平台，迅速获得来自消费者的声音，掌

15、握市场动向，大大降低传统模式的营销成本，另一方面，景鸿移民能够提供更多更全更优的投资工具，满足更多的消费者不同的需求。212009年9月领导人魅力推广参加霸王“追风”新产品发布会222007年9月深圳观澜湖高尔夫球会2007年度8月份月度销售大会在东莞会所三楼正阳厅召开，特邀关景鸿博士作为营销讲座特约嘉宾。232009年1月21日大公报主办的“盛世华人”荣誉证书颁授暨大型画册首发仪式，在香港万豪酒店隆重举行。关景鸿荣登“盛世华人”的行列。242009年11月5日媒体合作香港电台、亚洲电视台ATV联串议事论事采访关景鸿博士。252009年11月5日南方都市报教育行业全体采编及经营等十多名记者朋友

16、风风火火来到了位于广州天河林和西路耀中广场21楼景鸿移民，对景鸿移民公司进行实地参观考察。262009年10月17日组织考察团10月17日带队到新鸿基地产旗下的“誉港湾”及当日才开售的东九龙新盘“峻弦”扫货。272009年9月22日展会营销参加了在广州国际会议展览中心举办的“以小见大、博览天下”为特色的“第六届中国国际中小企业博览会暨中西中小企业博览会”282008年6月形象代言人聘请赵雅芝为公司形象代言人，赵雅芝高贵、温婉、娴淑、优雅完美形象是“景鸿”追求的偶像。292009年9月体育营销景鸿移民成为“2010年温哥华冬季奥林匹克运动会”为冬运中心备战2010年温哥华冬奥会的科技保障工作唯一

17、赞助商。30长期网络推广GOOGLE和BAIDU搜索都在第一个搜索结果，还有百度知道中国建筑劳务网、领导人博客营销31长期短消息营销在东莞有实行，但是有人投诉，宜谨慎采用。32长期承诺保证申请成功，否则原银奉还。332008年8月4日新VI新标识LOGO并已在办公系统、环境系统、宣传系统和其他系统（施工现场）全面启动实施。34长期企业文化建设春节晚会35每月的员工生日从上表我们不难看出，景鸿公司在品牌建设、市场推广上比较得心应手。在品牌推广上，主要有慈善活动、形象代言人、领导人个人魅力、体育营销等形式。通过参与大量的慈善活动，把景鸿公司及创始人塑造成乐善好施的良好形象；而聘请形象代言人更是提高

18、了品牌的知名度和忠诚度，很多人都是赵雅芝的粉丝，而赵的感召力是任何咨询顾问无法比的。而创始人关在媒体上的频频亮相，更是把公司的形象和个人影响力提到前所未有的高度。最近通过体育营销，则加强了政府之间的关系。通过公司良好的品牌形象，获得了较广、较多的人脉资源。为公司的渠道推广和业务工作创造了良好的条件，主要形式有：和金融机构合作、专题讲座、建立战略联盟、展会营销、网络推广、短消息推广等。当然，景鸿公司在提升公司品牌形象、关注客户外，也不忘公司企业文化建设，大胆开发公司的人力资源，激励员工积极工作，注重“团队文化”。最终把景鸿的品牌、服务、企业文化通过企业员工一一表现出来。同时，我们到处可以看到关景

19、鸿自己的身影，很多事情基本上都是他在主导，他对市场建设的重视和独到的理解是景鸿成功的一个非常重要的原因。在宣传上，景鸿也没有忘记传统的渠道，如下表所示：表2.2 景鸿在平面媒体上投放的广告情况序号主题样式版面发布媒体1庆祝建国60周年套红1/2横版深圳商报22009年移民条例新政策 宽松稳健新趋势彩色1/2横版信息时报3全球金融海啸 如何面对！黑白通栏南方都市报4全球金融海啸 如何面对?彩色1/3横版南方都市报2.1.4 点评从所有收集到的信息来看，景鸿公司的竞争优势主要有以下几个方面：第一、 创始人具有较高的学历，做事比较严谨、细致、有条理性，从公司的市场活动来看，布局很合理，恰到好处。同时

20、，创始人有语言优势，精通英语、粤语和地方语言，加上年轻时留学加拿大，熟悉东西方文化，减少了沟通障碍。而其拥有的财务背景，又能确保公司财务比较清晰，运营稳健。第二、 企业领导人具有国际视野，对市场比较敏锐，能够准确踏准市场的脉搏，企业成立于加拿大，在香港获得发展，壮大于珠三角。第三、 通过十多年的发展，拥有较强的品牌影响力、具有国际视野的决策层和经验丰富的专家队伍以及庞大的客户群，这是很多同行企业在短期内难以企及的。第四、 通过十多年的运营，公司进入成熟发展阶段，各项制度比较完备，稳定的客户资源，能够确保公司拥有强大的现金流。 当然，景鸿也并非完美，未来的挑战主要有：第一、 公司业务地跨内地、香

21、港、港澳，沟通成本较高，管理难度加大；第二、 公司进入成熟期，可能缺乏持续的盈利能力，创新不够；第三、 战略上的失误。在未来几年的发展中，景鸿可能适度多元化，如果出现失误，极有可能影响现有业务体系的发展。相关市场活动现场图片：2.2 澳德华2.2.1 集团介绍澳德华移民公司是一家提供出国留学、定居等信息的专业顾问公司，总部设于深圳市深南东路95号湖润大厦25楼，并在深南大道4109号航天大厦A座13楼设有CBD咨询中心。已成立16年之久的澳德华公司是最早获得公安部颁发的“因私出入境中介机构经营许可证”的单位之一，是业内屈指可数的老牌留学移民服务权威。由精通留学、移民政策法规的澳籍华人谢炎武先生

22、创立并主理，专业办理加、澳、美、新加坡、香港投资移民、技术移民和家庭团聚等移民以及各国留学业务；其中澳洲、新西兰、美国、新加坡等投资移民项目是由澳德华在国内首家推出。自1997年创刊出国杂志，为无数留学生、海外就业专才以及创业投资老板提供了及时的政策信息与参考资料；自2006年应广东电台南粤之声FM105.7频率的邀请开办了每周日中午(11:0012:00)直播的出国三人行栏目，为广大听众解答了关于留学移民的疑难问题，起到了指路明灯的作用。澳德华诚信的服务不仅赢得了客户的赞赏，而且历年来先后获得了人民日报社和社会各界授予的“中国市场诚信优秀示范单位”、“中国深圳质量信誉保证企业”等诸多荣誉称号

23、。澳德华主营业务：专业办理加拿大、澳大利亚、美国、新加坡、香港投资移民、技术移民和家庭团聚等移民以及各国留学业务。澳德华下属机构：澳德华广州分公司、江门分公司；出国杂志社、香港海安国际实业有限公司、广州市健拓广告有限公司、深圳市新澳翻译公司、深圳市马卡实业有限公司、澳德华科技公司、澳德华培训中心、出国之友俱乐部。澳德华企业口号：澳德华，您可信赖的移民专家！2.2.2 发展历程1993年 澳德华创办人谢炎武从澳洲归国，为中国学生到海外留学提供知识指导以及代办出国手续。1994年 开始提供澳洲、加拿大技术移民和商业移民的咨询服务，是国内最早从事该类业务的机构之一。1997年 澳德华旗下的出国杂志创

24、刊，这是国内最早的普及出国知识的专业刊物。1999年 澳德华在国内率先推出新西兰投资移民项目。2004年 首家引进美国投资移民项目，并开始组织企业家澳洲进行商务考察2005年 率先推出新加坡投资移民项目，至今已经成为业内公认的明星项目之一。2006年 每周日在广东电台“南粤之声”FM105.7频率推出由谢炎武担当专家主持的直播节目出国三人行。2007年 组织深圳电视台第一现场、广东电台、特区报社和出国杂志四大媒体赴新加坡访问考察。2008年 成立新加坡 “新华人联谊会”，这也是首个在新加坡设立的一个中国高端企业家为主体的华人联谊组织。2.2.3 总裁介绍谢炎武，1965年出生于潮州普宁，198

25、7年从东南大学毕业后不久赴澳洲留学，后在澳洲高等教育服务部工作，帮助中国留学生到澳洲留学及移民，并取得澳洲国籍。1993年开始回国创业，先是在深圳成立了一家贸易公司代理美国、澳洲、以色列等各大公司的化妆用品和家庭小电器。在澳洲期间出资拍摄了电视记录片张学良。1997年7月，在香港回归的同一天，创办了就业与出国杂志，后更名为出国。两年之后，创立了澳德华信息咨询有限公司，后改为澳德华集团。其后在广州、上海、江门设立了分公司，在新加坡设立了杂志分社。先后创办了香港海安国际实业有限公司、广州市健拓广告有限公司、深圳市新澳翻译公司、深圳市马卡实业有限公司、澳德华培训中心、出国之友俱乐部等。2006年底，

26、应广东电台南粤之声FM105.7频道的邀请，担当每周日中午（11：00-12：00）直播节目出国三人行的专家主持。2008年，在新加坡成立“新华人联谊会”，为定居新加坡的华人与新加坡政府及团体之间搭建桥梁。目前正在深圳筹建“336俱乐部”。 澳籍华人，93年归国创办深圳市澳德华信息咨询有限公司 出国杂志社社长兼总编 广东电台南粤之声FM105.7出国三人行特约嘉宾主持 广东省经纪人行业协会副会长 深圳市经纪人协会出国移民专业委员会主席 新加坡新华人联谊会会长 赢在336俱乐部董事长2.2.4 市场活动从网络上收集到了一些澳德华的基本情况，具体情况如下表所示：表2.3 澳德华公司近年来市场活动序

27、号日期主要方式主要内容12009年9月和金融机构合作谢炎武为中国建设银行城东支行个人金融业务部的数十位客户经理就投资理财事项宜做了相关培训。22009年上平面高端杂志最新一期的深圳航空有澳德华的广告页面32009年5月至7月促销举办“澳德华感恩十六载系列活动”。据介绍，系列活动期间澳德华公司将推出各种优惠项目，其中包括了美国、加拿大、澳洲、新加坡及中国香港等国家和地区的移民项目4长期街头辅导澳德华公司还将于每个周末深入全市各大社区举办巡回宣传讲座，力求为广大投资者解除移民难题和困惑。5长期网络推广GOOGLE和BAIDU搜索都在第一个搜索结果，还有百度知道中国建筑劳务网领导人博客营销6长期增值

28、服务“新加坡华人联谊会”、“企业家336俱乐部”。客户办理进度查询系统7长期黄页在深圳和分公司有上黄页8长期组团考察深圳澳德华集团总裁谢炎武先生将组织有意在新加坡投资生意、有意定居新加坡的社会各界人士赴新加坡实地考察。9长期承诺“不成功不收费”。10定期金融博览会参加历届的金融博览会11定期招聘招聘推广从上表我们可以看出，跟景鸿比起来，澳德华更多地侧重于渠道和业务层面的建设：自发行为（展会营销、组团考察、专题讲座、进社区摆摊等）、借助第三方（和金融机构合作、黄页营销、网络推广等）。这很有可能跟他的业务体系有很大的关系，澳德华公司除了留学、移民外，还做其他很多业务，包括代理软件、办杂志、翻译、广

29、告等业务体系。因此，品牌推广很难确定主题，而选择了简单而实用的渠道推广和业务获取工作。2.2.5 点评从收集到的信息来看，澳德华公司的竞争优势主要表现在：第一、 创始人早年留学澳洲，熟悉东西方文化，学历较高，做事相对缜密、全面，在澳洲业务方面具有比较优势。第二、 创办了出国杂志，这是它的一个特色，能够把出国的最新资讯和知识内化成公司的知识和竞争力，确保业务能力的先进性。第三、 经过十多年的发展，对行业的感知比较深，拥有较多的客户群，这是企业未来发展很好的一个基础。当然，未来澳德华的挑战也会很多，比如：第一、 公司业务过度多元化，战线拉得过长，不够专注，不管是领导还是员工，容易滋生投机的心理，不

30、利于公司长远的发展。第二、 企业规模较大，内部沟通成本提高，管理难度加大。第三、 主动挑起“分期付款”的利器，最后的结果可能是“伤敌一万，自损八千”。同景鸿比起来，澳德华的综合素质和能力要差一些，未来的抗风险能力也弱很多，但也是一个不可小觑的对手。市场活动现场图片：2.3 澳星2.3.1 公司简介澳星公司（Austar Group），是一家专业从事移民、留学服务的跨国公司。成立于1992年，是中国最早的专业移民、留学服务机构之一。随着十多年来的发展，我们在澳大利亚墨尔本（Melbourne）、悉尼（Sydney ）、阿德莱德（Adelaide），新西兰奥克兰（Auckland），加拿大温哥华（

31、Vancouver），中国上海、南京、苏州、无锡、常州、杭州、宁波、广州、深圳、成都、长沙和武汉等地设有全资子公司，是中国目前最成功的专业移民、留学机构。 澳星秉承“专业服务，客户至上”的理念，用心服务好每一位客户。 广东俊汇投资移民有限公司是首批经国家公安部认定的因私出入境中介机构。（因私出入境中介许可证：粤公境准字20070011号）公司充分发展自身优势，在集团化的优良管理下，与多国保持长期稳定的友好合作关系，公司拥有一批从事多年移民事业的专业团队，根据每个申请人的情况做出详细的分析、构思和策划，为每位客户提供最贴心和专业的方案。使客户的申请得到切实的保障。俊汇为澳星集团在中国广东的全资企

32、业，提供澳星集团的一切项目。广东俊汇在李文捷总经理的带领下，每位员工以高度认真的工作态度、严谨的职业道德、竭诚的服务态度为每位客户提供更加专业、细致、高标准的服务，助您到达理想的彼岸。2.3.2 发展历程1992年5月 成立集团公司。1993年-1995年 每年帮助400个家庭移民新西兰；1997年-1999年 每年帮助约300个学生办理斐济留学。2000年-2002年 每年帮助1000个学生实现留学新西兰的梦想。2002年10月 澳星公司总经理Bill Sun会晤新西兰总理Helen Clark。2002年-2003年 2002年集团核心领导班组确立，决议将业务重点由留学转向移民，并成立了上

33、海外劳因私出入境有限公司；2003年4月 澳星公司总经理Bill Sun会晤澳洲移民部长Philip Ruddock。2003年-2007年 03年底，收购苏州公司；04年9月，收购广州公司；04年底，无锡分公司成立；05年，深圳分公司成立；05年，163移民俱乐部成立在墨尔本成立；06年，杭州分公司、南京分公司成立；截至06年底，澳星已与各国800多所大学、中学校建立了良好的长期合作关系；2007年 澳星公司总经理Bill Sun、副总经理George Sun会晤同澳洲上海总领事和西澳州副州长；07年，宁波公司成立；07年底，上海天际成立；同年，澳星公司与中央电视台一起举办了“2007年国际

34、大学生群英辩论会”，邀请了包括哈佛（Harvard）、耶路（Yale）、牛津（Oxford）、悉尼（Sydney）、莫斯科（Moscow）等21所世界著名大学参加辩论会，为中外大学的文化交流做出了贡献，受到了海内外的一致好评。截至07年底，成功办理各国移民的客户突破2万。2008年-2010年08年，成都分公司、长沙分公司、武汉分公司成立；08年9月，刷新892临居转永居获签记录，30天 ；08年10月，892临居转永居获签再破记录，仅用2天；08年12月，892临居转永居，创下澳洲商业移民史上最快获签记录，24小时获批；08年12月，公司新版网站上线；08年末，公司员工总数达到300，截至0

35、8年底，共有18家境内外分支机构；09年，福州分公司计划中。2.3.3 市场活动从网络上搜集了一些澳星的市场活动，具体情况如下表所示：表2.4 2009年8月专题讲座序号国家日期主题地点1澳大利亚2009-8-6最新移民政策及项目推介会无锡22009-8-15澳星投资移民专题讲座 成都32009-8-19新登录163移民辅导讲座 墨尔本42009-8-21“163签证持有者如何在澳洲开展生意？”专题讲座 墨尔本52009-8-29杭州环宇嘉兴09移民留学酒会沙龙 嘉兴62009-8-29正签客户出国培训及海外房产信息快递 无锡72009-8-31成都俊汇周年庆签约送好礼活动 成都8加拿大200

36、9-8-15澳星投资移民专题讲座 成都92009-8-15常州华申周年庆签约送好礼活动 常州102009-8-16加拿大投资移民政策详解精品讲座 上海112009-8-29正签客户出国培训及海外房产信息快递 无锡122009-8-31成都俊汇周年庆签约送好礼活动 成都13美国2009-8-15澳星投资移民专题讲座 成都142009-8-15美国投资移民精品方案特供专场上海152009-8-15常州华申周年庆签约送好礼活动 常州162009-8-29正签客户出国培训及海外房产信息快递 无锡172009-8-31成都俊汇周年庆签约送好礼活动成都18其他国家2009-8-15澳星投资移民专题讲座成都

37、192009-8-22新加坡移民、投资、房产和教育专场上海202009-8-29正签客户出国培训及海外房产信息快递无锡212009-8-31成都俊汇周年庆签约送好礼活动成都从上表我们可以看出，澳星公司在全球1个月之内搞了20场活动，可见他们非常重视活动营销，业务重点在澳洲、加拿大和美国。从国内来看，他们把重心又放在长三角。这是它的一个策略，避免在珠三角和景鸿、澳德华正面冲突。当然，我们还注意到澳星非常注意媒体的报道和互动，具体情况如下表所示：表2.5 澳星公司近期媒体报道序号日期主要方式活动内容12009年11月报纸媒体东方早报专访：关于澳洲移民的若干问题，采访了澳星移民副总经理Edward先

38、生。22009年10月广州日报政策趋紧 申请趁早32009年10月申江服导报投资澳大利亚&新西兰房产理财、留学、移民三不误42009年10月20日东方早报:澳移民政策趋严 趁早赶上末班车52009-9-21深圳特区报：投资移民加拿大成本或增五成62009-9-14新闻晨报：新西兰投资移民四大利好2.3.4 点评从我们了解的情况来看，澳星公司的竞争优势在于：第一、公司比较专注，主要做移民和留学，移民更是重中之重。第二、公司经过十多年的发展，积累了非常丰富的经验、储备了大量的人才队伍、拥有庞大的客户群。第三、跟政府，特别是移民部门关系良好。不足之处在于企业形象、品牌宣传方面弱一些。市场活动的现场图

39、片：2.4 侨外2.4.1 公司简介侨外集团是以广东侨外出国人员服务中心有限公司为核心的集团公司，是经国家公安部、广东省工商局批准的具有因私出入境中介机构许可证资格一家专事“出国移民定居”业务的机构，公司成立于1999年，注册资金伍佰万元，总部设在广东省。公司的业务范围包括：为公民出国定居、投资移民、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关服务。公司目前开展的主要业务有：“香港定居”、“澳门定居”、“美国定居”、“加拿大定居”，在短短的时间内，成功办理“港澳定居”个案数千宗，帮助近3000名商业人士顺利“定居港澳”，从而使他们的生活和事业都迈入了“国际

40、化”的新高度。2005年8月成功获批美国费城移民个案，轻松圆了数十个家庭定居美国的梦想。拥有上百例加拿大移民经验，成功帮助他们在机遇无限的加拿大国度，拓展全家美好的未来。公司“重合同、守信用”视“信誉”为企业生命，视“服务”为发展之本。公司建立了专门的“客户服务中心”。从客户资料的整理报送，到后续手续的跟踪办理，再到客户境外生活难题的解决，直至房屋的租赁、水电费的收取、国际驾驶执照的办理等，公司都能让每一位客户享受到全程无忧式的“管家”服务。也因此创造了办一例，成功一例，且无一例投诉的实绩。公司法人治理结构健全，实行董事会领导下的总经理负责制；公司组织机构严密，规章制度完善；公司领导决策层开拓

41、创新、敢于决策，善于管理；营销人员精于业务，服务专业；行政后勤人员忠于职守、敬业高效。确保了一流的服务质量。目前，侨外集团在珠江三角洲及北京、南京、成都、重庆、上海、天津、杭州等重点城市已设立十五个分公司。使移民行业首家“管家”新品牌得到了有效扩张。同时，公司注重多元化的发展，正在形成以“投资移民”咨询业为主，以留学、职业教育、实业投资为辅的多种业务发展的新格局。2.4.2 创始人介绍 丁颖，广东侨外出国人员服务有限公司董事长。在短短8年内，将公司由一家发展到8家，员工由十几人发展到近百人，产业由单一的“投资定居”咨询，发展到中介业、外贸业和实业多业发展的格局，带领公司创下“办一例成功一例”，

42、且无一例投诉的实绩。2.4.3 市场活动2004年，美国费城投资移民项目由侨外移民引入中国。 2005年8月，欧阳女士成为中国内地首例获批客人；当年11月，由国内移民机构侨外移民办理的客户周先生，仅用九天即成功获得批准，创造移民美国获批速度的世界记录。这一案例充分显示出美国移民局对中国申请人的友好态度。之后，国内多家移民机构相继开展美国投资移民业务。 2007年7月，美国宾州政府首次来华举办官方投资推荐会。 2008年6月，美国宾州政府再次来华举办官方投资推荐会。会后，由国内开展美国投资移民项目最成功的侨外移民牵头近百名定居美国的投资移民客户组成“美国同乡会”，以促进新移民在美的商业交流。 2

43、008年12月，美国南达科它州政府来华推广食品基地这一实业项目，标志着金融危机后美国对中国投资者推广项目方向转移为以实业为主。 2009年1月，国内组织的多个美国看房团受到国内及西方媒体普遍关注。外电评论，这一事件显示出中国新富阶层对于移民美国的普遍兴趣。 2009年2月，在美国移民法案面临延续的情况下，美国移民局加快中国申请个案的处理进程，两百名中国投资移民客人赴美领馆进行移民面试，绝大多数人顺利通过获得签证。 2009年2月25日，美国移民法案通过两院批核，法案顺利延续到9月30日； 2009年3月，美移民局对中国申请者的审批速度进一步加快，近十名侨外移民办理的客人只用3天即获得批准，再次

44、刷新获批速度的“世界记录”； 2009年3月28日-29日，美国南达科他州政府将在中国进行其投资移民新项目的全球首发，侨外移民承办此次活动及项目在中国境内的发行。美国投资移民新项目全球首发落户中国，这在历史上还是首次。同时，这也是美国移民法案延续后的首次新项目发布。在美国移民项目来到中国这五年期间，侨外集团已参与了美国费城区域中心，宾夕法尼亚区域中心，洛杉矶影业区域中心，南达科他州区域中心等多个政府背景区域移民中心的指定授权45个移民投资方案，投资额达数亿美元。逾400名移民申请人选择侨外进行美国移民申请，并已成功获得移民签证，千余人获得美国绿卡。创下百分之百成功率，3天特快获批更成为业内神话

45、。2.4.4 点评从我们了解到的情况来看，侨外集团的竞争优势主要有：第一、 创始人有银行业背景，能够迅速整合社会资源。第二、 良好的企业文化，坚持“以人为本，确保员工的利益”。这也是其核心竞争力长期稳定的五星级团队的一个重要来源。第三、 与国外有良好的关系，和美国宾夕法尼亚州政府商务部、加拿大投资移民推广中心、Horwath国际会计师事务所、ING银行、新加坡发展银行、香港御峰理财有限公司、MCA证券有限公司、恒生银行、美国IA证券公司、PKF国际会计师事务所等都有良好的合作关系。第四、 在业务上，除了美国投资移民项目是侨外集团优势所在之外，在香港与加拿大项目上，侨外团队也有明显优势。相关市场活动现场图片如下所示：2.5 新通2.5.1 公司简介新通国际作为中国出国服务和国际化教育的领航者，植根中国，面向瞬息万变的国际市场，致力于为中国公民出国留学、海外投资发展和语言培训提供最专业的服务，同时积极向海外推广华文教育，做中国文化的积极传播者。自上世纪九十年代开始，新通国际在北京、上海、杭州、广州、深圳、南京、成都、宁波、温州、武汉、西安、合肥、苏州、重庆和大连