西宁混凝土外加剂项目投资计划书.docx

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1、泓域咨询/西宁混凝土外加剂项目投资计划书西宁混凝土外加剂项目投资计划书规划设计/投资分析/产业运营摘要从2000年后，全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求，大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂，如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种，同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现，很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查，其统计的数据显示，2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨，较2015年增长1.38

2、%，自2009年以来行业增速逐步下行，行业进入整体稳定的阶段。该混凝土外加剂项目计划总投资19340.09万元，其中：固定资产投资15767.14万元，占项目总投资的81.53%；流动资金3572.95万元，占项目总投资的18.47%。本期项目达产年营业收入32851.00万元，总成本费用25282.40万元，税金及附加360.22万元，利润总额7568.60万元，利税总额8972.76万元，税后净利润5676.45万元，达产年纳税总额3296.31万元；达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.39%，投资回报率29.35%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位686个。西宁混凝土外加

3、剂项目投资计划书目录第一章 概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研第四章 项目建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分

4、析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 清洁生产和环境保护一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响

5、九、环境保护综合评价第九章 项目职业保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 建设风险评估分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能情况分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合

6、评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资规划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产

7、投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称西宁混凝土外加剂项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以混凝土外加剂为核心的综合性产业基地，年产值可达33000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx有限责任公司四、项目提出的理由外加剂的分类：混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加

8、入用以改善混凝土性能的材料，掺量不大于水泥质量5%，其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地（混凝土）的“粮食”，那么外加剂可以说是施工工地（混凝土）的“油”，是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看，外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种，不过以减水剂为主。混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入，对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果，是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。五、项目选址及

9、用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、

10、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。（二）项目用地规模项目总用地面积58736.02平方米（折合约88.06亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照混凝土外加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面

11、积58736.02平方米，建筑物基底占地面积35729.12平方米，总建筑面积82817.79平方米，其中：规划建设主体工程61040.69平方米，项目规划绿化面积5733.23平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计147台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费6892.97万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：混凝土外加剂xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的

12、投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量474933.34千瓦时，折合58.37吨标准煤，满足西宁混凝土外加剂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量31674.55立方米，折合2.71吨标准煤,主要是生产

13、补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx经济新区市政管网供给。3、西宁混凝土外加剂项目项目年用电量474933.34千瓦时，年总用水量31674.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.08吨标准煤/年。达产年综合节能量17.23吨标准煤/年，项目总节能率27.93%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁

14、生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“西宁混凝土外加剂项目”主要从事混凝土外加剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性西宁混凝土外加剂项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求

15、。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：西宁混凝土外加剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体

16、废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资19340.09万元，其中：固定资产投资15767.14万元，占项目总投资的

17、81.53%；流动资金3572.95万元，占项目总投资的18.47%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入32851.00万元，总成本费用25282.40万元，税金及附加360.22万元，利润总额7568.60万元，利税总额8972.76万元，税后净利润5676.45万元，达产年纳税总额3296.31万元；达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.39%，投资回报率29.35%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位686个。十五、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项

18、目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程

19、指导服务。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区混凝土外加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区混凝土外加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁混凝土外加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位686个，达产年纳税总额3296.31万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.39%，全部投资回报率

20、29.35%，全部投资回收期4.91年，固定资产投资回收期4.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58736.0288

21、.06亩1.1容积率1.411.2建筑系数60.83%1.3投资强度万元/亩179.051.4基底面积平方米35729.121.5总建筑面积平方米82817.791.6绿化面积平方米5733.23绿化率6.92%2总投资万元19340.092.1固定资产投资万元15767.142.1.1土建工程投资万元5886.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.43%2.1.2设备投资万元6892.972.1.2.1设备投资占比35.64%2.1.3其它投资万元2988.152.1.3.1其它投资占比15.45%2.1.4固定资产投资占比81.53%2.2流动资金万元3572.952.2.1流动资金

22、占比18.47%3收入万元32851.004总成本万元25282.405利润总额万元7568.606净利润万元5676.457所得税万元1.418增值税万元1043.949税金及附加万元360.2210纳税总额万元3296.3111利税总额万元8972.7612投资利润率39.13%13投资利税率46.39%14投资回报率29.35%15回收期年4.9116设备数量台（套）14717年用电量千瓦时474933.3418年用水量立方米31674.5519总能耗吨标准煤61.0820节能率27.93%21节能量吨标准煤17.2322员工数量人686第二章 建设背景及必要性一、项目承办单位背景分析（

23、一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将

24、不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一

25、责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入30233.47万元，同比增长25.60%（6163.10万元）。其中，主

26、营业业务混凝土外加剂生产及销售收入为24986.62万元，占营业总收入的82.65%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6349.038465.377860.707558.3730233.472主营业务收入5247.196996.256496.526246.6524986.622.1混凝土外加剂(A)1731.572308.762143.852061.408245.582.2混凝土外加剂(B)1206.851609.141494.201436.735746.922.3混凝土外加剂(C)892.021189.361104.411061.934247.732.

27、4混凝土外加剂(D)629.66839.55779.58749.602998.392.5混凝土外加剂(E)419.78559.70519.72499.731998.932.6混凝土外加剂(F)262.36349.81324.83312.331249.332.7混凝土外加剂(.)104.94139.93129.93124.93499.733其他业务收入1101.841469.121364.181311.715246.85根据初步统计测算，公司实现利润总额7957.72万元，较去年同期相比增长1576.01万元，增长率24.70%；实现净利润5968.29万元，较去年同期相比增长1090.72万元

28、，增长率22.36%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30233.47完成主营业务收入万元24986.62主营业务收入占比82.65%营业收入增长率（同比）25.60%营业收入增长量（同比）万元6163.10利润总额万元7957.72利润总额增长率24.70%利润总额增长量万元1576.01净利润万元5968.29净利润增长率22.36%净利润增长量万元1090.72投资利润率43.05%投资回报率32.29%财务内部收益率21.01%企业总资产万元30202.26流动资产总额占比万元25.66%流动资产总额万元7749.41资产负债率33.35%二、混凝土外加剂项目背景分析从2

29、000年后，全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求，大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂，如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种，同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现，很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。据灵核网发布的近年的混凝土外加剂行业调研报告数据显示，混凝土外加剂对于混凝土性能方面的积极与重要作用吸引了各个国家的重视，目前，澳大利亚及日本与挪威、美国等国家，混凝土超80%使用外加剂，其中，瑞典与丹麦及德国使用混凝土超50%使用外加剂。最早使用外加剂的目的在于节约建筑过程中使用的

30、水泥，而随着现代社会对建筑材料的高需求和性能标准的更高要求，混凝土外加剂逐渐被发展成具有减水、引气等多种特定需求的必备材料，在拌制混凝土的过程中掺入一定比例的外加剂（通常掺量不大于水泥质量的5%），虽然在混凝土成本结构中占比不大，但加入少量外加剂即可有效改善混凝土的各方面性能，根据需要可以（1）改善混凝土拌合物流变性能，其中包括减水剂、引气剂；（2）调节混凝土凝结时间、硬化性能，如早强剂和速凝剂等；（3）改善混凝土耐久性，如防水剂、阻锈剂等；（4）改善混凝土其他多种特定性能，如膨胀剂、防冻剂等。萘系减水剂自上世纪70年代开始一直是市场上主流的减水剂品种，而在2007年国家开始大力支持高速铁路的

31、建设之后，聚羧酸系高性能减水剂得到了迅猛的发展。从2011年以来，聚羧酸系减水剂逐渐替代萘系减水剂，发展成为市场主流品种。相较于普通木钙减水剂，高效的萘系减水剂在掺量、减水率等性能指标方面都有很明显的提升，而聚羧酸减水剂性能更为优异，不仅掺量比例更低，用量更少，而且还可以达到30%的减水率，导致单位用水量也更小；同时从混凝土的抗压强度指标来看，聚羧酸本身具有较多的支链结构，带来的空间效应对掺用后的混凝土具有引气性，有助于提高混凝土的抗渗、抗冻等耐久性能；而且从相同时间的抗压强度上看，聚羧酸系减水剂的效果都是最好的。以上优势都保证了聚羧酸系减水剂的市场份额逐步提高，渐成减水剂使用的主流趋势。三、

32、混凝土外加剂项目建设必要性分析中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查，其统计的数据显示，2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨，较2015年增长1.38%，自2009年以来行业增速逐步下行，行业进入整体稳定的阶段。混凝土产量重回正增长。中国混凝土网统计的数据显示，2018年我国商品混凝土产量为25.47亿立方，同比增长10.84%，混凝土产量延续了2016年以来的正增长势头。混凝土产量的持续增长有效拉动了外加剂行业的发展。随着“一带一路”、粤港澳大湾区建设、“海洋大开发”以及“新型城镇化”等国家战略的实施和推动，海洋工程、大型桥梁、高速铁

33、路、公路以及综合性城市化建设、城市轨道交通、生活产业用地建设等将会快速发展，国家对基础建设的投资力度也在逐渐加大，基建投资增速逐步回暖。国家统计局的数据显示，2019年1-4月我国基建投资累计同比增速（全口径）为2.97%，基建投资累计同比增速（不含电力）为4.40%，基建数据延续了去年Q4以来回升趋势。地产方面，2019年1-4月房屋新开工面积累计同比增速为13.1%，显著低于去年同期的7.3%。基建回暖哦有望带动了水泥产量增长，为混凝土外加剂行业的发展添加动力。目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度较低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额。近年来大型建筑公司和施工单

34、位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外，随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场，预计行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会，混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。聚羧酸减水剂行业集中度逐步提升。中国混凝土网统计的数据显示，我国聚羧酸减水剂行业集中度持续提升，行业CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%，行业CR5由2016年的11.66%提升至2018年的14.73%，行业CR10由2016年的1

35、7.43%提升至2018年的19.37%。对比2018年和2017年行业前十的市占率可以发现，行业集中度的提高主要来自于行业前三家企业市占率的提升，苏博特，科之杰、红墙2018年的市占率分别同比提升了1.26pct、1.86pct和0.24pct，市场份额向头部集中的趋势越来越明显。相应的，根据企业的市占率和对应销量测算，我国聚羧酸减水剂行业2016-2018年销量分别为667万吨、870万吨和1020万吨，2017和2018年销量增速分别为30%和17%，聚羧酸减水剂行业增速高于混凝土外加剂行业整体增速。第三章 市场调研一、混凝土外加剂行业分析外加剂的分类：混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前

36、或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料，掺量不大于水泥质量5%，其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地（混凝土）的“粮食”，那么外加剂可以说是施工工地（混凝土）的“油”，是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看，外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种，不过以减水剂为主。外加剂的使用：外加剂最佳掺量是通过混凝土试配结果确定，根本原则是在满足混凝土性能要求前提下采用最低掺量。生产厂家产品说明书中提供的是某种外加剂使用时的掺量范围，而使用单位必须通过混凝土试配确定外加剂合理掺量。减水剂的性能及原理：减水剂是外加剂的主要品种，主要作用是延缓水泥凝结时间，原理是掺加混凝土外加剂的水泥

37、颗粒表面吸附着一层减水剂，一定程度上阻挡了水泥对水的吸收速度；同时混凝土外加剂加速水泥水化初期速度，水化产物增多带来水化膜较厚，一定程度上阻碍水分子进一步渗入水泥颗粒内部进行水化，从而延缓了水泥凝结硬化时间，从而减少单位用水量。在用水量不变情况下，当高效减水剂占水泥质量的掺量05时，一般会延缓水泥凝结时间253小时。2018年初，混凝土外加剂行业产能过剩情况比较突出，行业前十的企业市场占有率只有132%，三家龙头企业建研集团科之杰、江苏苏博特和广东红墙，市场占有率分别只有348%、343%和11%。混凝土外加剂行业上游主要原材料是环氧乙烷，受此影响行业归属被认定为小化工行业。在环保和生产安全监

38、管持续趋严影响下，化工企业“退城入园”门槛一再提升，混凝土外加剂行业内小公司数量不断减少，大企业集中度提升，行业强者恒强的竞争格局进一步显现。二、混凝土外加剂市场分析预测混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入，对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果，是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。混凝土外加剂行业市场空间约500亿元，且总体保持稳中有增的态势，是精细化工中市场空间较大的品种。但同时，混凝土是一个市场

39、竞争程度较高的市场，市场较为分散，CR4仅为10%。据统计，我国目前有混凝土外加剂企业有1000多家，随着减水剂行业的监管越来越严格，环保要求越来越高，预计将导致减水剂行业中的优势企业不断扩大市场，提高市场集中度。我国现有外加剂生产企业已超过2000家，其中具有合成减水剂生产能力的企业350多家，合成聚羧酸系减水剂生产的企业100多家，通过铁道部认证、具备高速铁路供货资质的企业数量更少。目前，行业集中度较低，CR1020%，而企业规模较小，通过购买母液复配或OEM方式，产品直销给终端客户的企业众多，占据了大部分终端市场。预计未来几年，随着水泥企业向混凝土业务的延伸，其对混凝土外加剂的产品种类、

40、应用性能和品质稳定性将提出更高的要求，仅靠单一的营销能力和单一品种进行销售的复配企业将逐渐失去竞争能力，退出市场，行业集中度将大幅提高，在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面领先的企业将占据大部分市场份额。第四章 项目建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为混凝土外加剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初

41、步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的混凝土外加剂产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值32851.00万元。（二）营销策略通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

42、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1混凝土外加剂A单位xx14782.952混凝土外加剂B单位xx8212.753混凝土外加剂C单位xx4927.654混凝土外加剂D单位xx2628.085混凝土外加剂E单位xx1642.556混凝土外加剂F单位xx657.02合计单位xxx32851.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积58736.02平方米（折合约88.06亩），其中：净用地面积58736.02平方米（红线范围折合约

43、88.06亩）。项目规划总建筑面积82817.79平方米，其中：规划建设主体工程61040.69平方米，计容建筑面积82817.79平方米；预计建筑工程投资5886.02万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费6892.97万元。（三）产能规模项目计划总投资19340.09万元；预计年实现营业收入32851.00万元。第五章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具

44、备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道

45、的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，