欣旺达：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

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1、欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 欣旺达电子欣旺达电子股份有限公司股份有限公司 （广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）主承销商） 联席联席主承销商主承销商 二二年七月 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 2 声 明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负

2、责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 3 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据 证券法 、创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等相关法规规定， 公司本次公开发行可转

3、换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债 券进行了信用评级，本次可转换公司债券信用级别为“AA”级。在本次评级的 信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止） ，中诚信国际信用评级有 限责任公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身 情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的 投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施， 如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能

4、力有重大负面影响的事件， 可转债可能因未提供担保而增加偿债风 险。 四、公司的利润分配政策及最近二年利润分配情况 （一）公司的股利分配政策 公司已经按照关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上 市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及其他相关法律、法规和规范性文 件的要求，在公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、 比例、 分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及 利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。 根据现行有效的公司章程 ，有关利润分配政策具体如下： 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 4 “

5、 （一）利润分配政策的内容 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分 配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 公司利润分配政策如下： 1、利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利，并优先采用现金方式分配股利。 2、现金分红的具体条件和比例：在满足现金分红的条件下，公司每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任意三个连续会计 年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

6、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构 对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外） 。重大投资计划或重大现 金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支 出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币； 或者公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或 者超过公司最近一期经审计净资产的 30%； （4） 公司现金流满足公司正常

7、经营和 长期发展的需要。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3） 公司发展阶段属成长期且 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大

8、资金支出安排的， 可以按照前 项规定处理。 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 5 3、发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公 司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发， 当公司股票估值处于合理 范围内，公司可以在满足现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。 4、利润分配的期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，根据公司的 盈利状况及资金状况公司董事会可以提议进行中期利润分配。 （二）利润分配的决策程序和机制 1、利润分配政策的决策程序和机制 公司制定利

9、润分配政策，由董事会拟定利润分配政策的议案，独立董事发表 独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。董事会拟定利润分配政策 的议案时，应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等 情况。 股东大会对利润分配政策进行审议时，应当通过多种渠道充分听取独立董 事以及中小股东的意见。 公司根据生产经营情况确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需要 事先征求独立董事及监事会意见， 经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、利润分配方案的决策

10、程序和机制 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，独立董事发表独 立意见， 及时予以披露， 并提交股东大会进行表决。 董事会拟定利润分配方案时， 应当进行专项研究和论证，详细说明公司利润分配的时机、条件和最低比例以及 理由等情况。股东大会对利润分配议案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会 审议。公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告 中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事

11、应当对此发 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 6 表独立意见。 （三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发 行可转换公司债券或向原有股东配送股份。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 ” （二）最近二年分红派息具体情况 最近两年公司利润分配具体情况如下： 单位：万元 项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润 75,096.59 70,144.35 现金分红金额（含税） 10,983.95 20,120.73 现金分红占合并报表中

12、归属于 上市公司普通股股东净利润的 比例 14.63% 28.68% 2018年度， 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 70,144.35 万元， 以股权登记日股本 154,774.82 万股为基数， 每 10 股派发现金红利 1.30 元 （含税） ， 共派发现金红利 20,120.73 万元（含税） ，现金分红占合并报表中归属于上市公司 普通股股东净利润的比例 28.68%。 2019年度， 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 75,096.59 万元， 以股权登记日股本 156,913.53 万股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.70 元 （含税） ， 共派发现金

13、红利 10,983.95 万元（含税） ，现金分红占合并报表中归属于上市公司 普通股股东净利润的比例 14.63%。 公司最近两年分红情况符合公司上市后章程中关于现金分红的规定。 五、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文， 并特别注意以下 风险： 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 7 （一）市场波动风险 公司专业从事锂电池模组的研发、设计、生产及销售，公司所属锂离子电池 行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电 池及其下游行业在国家政策的支持下，继续保持较快增长，但是如果外部经济环 境、政策环境出现不利

14、变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致公司经 营业绩发生波动。 （二）中美贸易争端风险 公司对外出口产品主要为手机及笔记本锂电池模组产品， 该类产品主要销售 对象为苹果、华为、小米、OPPO、vivo 等国内外知名消费电子厂商。受中美贸 易争端影响，公司相应产品的出口会有一定的调整。此外，美国商务部工业与安 全局（BIS）在 2019 年将华为列入威胁美国国家安全的“实体名单”中，该政策 将对华为产品在全球的销售产生一定冲击。2020 年 5 月 15 日，美国商务部发布 声明， 升级了对华为的限制措施，即限制华为购买采用美国软件和技术生产的半 导体，同时给予 120 天的缓冲期。这一限

15、制政策将对产业链产生相应影响。 因此，如果未来中美贸易争端长期延续或持续升级，将可能会对公司的订单 获取产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。 （三）新冠病毒疫情及其延续影响公司生产经营的风险 受 2020 年初新冠病毒疫情的影响， 政府相继出台并严格执行关于延迟复工、 限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及物流不通畅等影响，公 司及上下游企业一季度普遍开工不足。 随着各地政府专项政策的出台及对疫情的 有效防控，疫情影响有望逐渐消退，公司生产经营将陆续回归正常。 公司积极贯彻落实中央及各级政府关于做好疫情防控工作的决策部署， 全面 落实疫情防控的各项措施和工作，积极履行疫情防控的社

16、会责任，推动企业复工 复产， 公司现阶段生产经营正在逐步恢复。 目前公司已经积极采取一切可能措施， 最大限度降低疫情对公司产生的影响，但由于目前尚未出现应对“新冠病毒”的 特效药物，疫苗也尚在研制过程中，疫情仍在全球多个国家流行。疫情对全球的 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 8 影响是长期和深远的，对世界主要经济体的影响也是复杂的，正影响着多个国家 和地区的正常生产生活，因此，如果后续国内外疫情未能得到有效控制，疫情防 控形势进一步恶化， 出现下游需求大幅萎缩以及国家为了防控疫情继续出台相关 限制性政策等，可能导致公司经营业绩大幅下滑甚至出现亏损的风险。 （

17、四）汇率波动风险 最近三年一期， 公司出口销售金额分别为 513,739.83 万元、 816,959.44 万元、 1,175,536.93 万元及 214,841.56 万元，占当期营业收入比重分别为 36.58%、 40.17%、46.57%及 41.33%，占比相对较高。同时公司持有一定的外币性资产及 外币性负债余额，在一定程度上受到汇率波动的影响。 进入 2020 年以来，国际形势日趋复杂多变，且新冠病毒疫情对各国的影响 难以预计，各国汇率大幅波动的可能性增加。尽管公司采取了远期结售汇等方式 减少汇率波动对公司损益的影响， 但如果持有的外币性资产或外币性负债对应的 汇率大幅波动，将直

18、接影响到公司损益，给公司经营带来一定的风险。 （五）实际控制人股权质押风险 截至 2020 年 3 月 31 日，发行人实际控制人王明旺先生、王威先生合计持有 公司 569,375,902 股，持股占公司总股本的比例合计为 36.29%。王明旺先生、王 威先生合计质押 303,563,900 股用于融资，占其所持公司股份的 53.32%，占公司 总股本的比例为 19.35%。如果 A 股市场或者上市公司的股价持续下跌，控股股 东、 实际控制人将按约定追加质押物或回购；如二级市场股票价格持续下跌至平 仓线或者其他原因导致控股股东、实际控制人需要按约定追加质押物或回购，且 控股股东及实际控制人未能

19、依照融资对象的要求补充担保品或回购， 被融资对象 强制平仓可能影响上市公司实际控制人控制权稳定性。 （六）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势 等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目 实施过程中，可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 9 水平发生重大更替等不可预见因素，导致募投项目存在无法实施、延期或者无法 产生预期收益的风险。 （七）与本次可转债发行相关的主要风险 1、违约风险、违约风险 本次发行的可转债存续期为六年

20、，每年付息一次，到期后一次偿还本金和最 后一年利息， 如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影 响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。 2、可转债价格波动低于面值的风险、可转债价格波动低于面值的风险 可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其二级市场价 格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款 和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备 一定的专业知识。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与 其投资价值严重偏离的现象， 若公司可转债票面利率大幅低于可比公司可转债票

21、面利率，或转股价格显著高于正股价格，公司可转债市场价格将可能低于面值， 从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和 股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。 3、发行可转债到期不能转股的风险、发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家宏观经济形势 及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到 期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财 务费用负担和资金压力。 4、转股后摊薄每股收益和净资产收

22、益率的风险、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益， 可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 10 股收益和净资产收益率， 因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率 被摊薄的风险。 5、本次可转债触及转股价格向下修正条款时，转股价格无法向下修正的风、本次可转债触及转股价格向下修正条款时，转股价格无法向下修正的风 险险 公司本次可转债发行方案规定： “在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至

23、少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。 ”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、 自身业务发展和财务状况等因素， 综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格 向下修正方案， 公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案或董 事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，未来在 可转债达到转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者可能面临转股价格无 法向下修正的风险。 6、可转债转换价值降低

24、的风险、可转债转换价值降低的风险 公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素 影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转 债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发 行设置了公司转股价格向下修正条款， 但若公司由于各种客观原因导致未能及时 向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，股价仍低于转股价格，仍 可能导致本次发行的可转债转换价值降低， 可转债持有人的利益可能受到不利影 响。 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 11 目 录 声声 明明 . 2 重大事项提示重大事项提示

25、. 3 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 . 3 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 . 3 三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保 . 3 四、公司的利润分配政策及最近二年利润分配情况 . 3 五、特别风险提示 . 6 目目 录录 . 11 第一章第一章 释义释义 . 13 第二章第二章 本次发行概况本次发行概况 . 17 一、本次发行基本情况 . 17 二、本次发行方案 . 18 三、本次发行有关机构 . 32 第三章第三章 发行人基本情况发行人基本情况. 35 一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况 . 35 第四章第四章 财务会计信息财务会计信息 . 36 一

26、、最近三年及一期财务报告审计意见 . 36 二、最近三年一期财务报表 . 36 三、合并财务报表范围及其变化情况 . 72 四、最近三年一期主要财务指标和非经常性损益明细表 . 75 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 80 一、财务状况分析 . 80 二、盈利能力分析 . 113 三、现金流量分析 . 131 四、资本性支出分析 . 135 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正情况 . 136 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 . 138 七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 138 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

27、 12 第六章第六章 本次募集资金运用本次募集资金运用. 141 一、本次募集资金投资计划 . 141 二、本次募集资金投资项目的可行性 . 141 三、本次募集资金投资项目的必要性 . 145 四、本次募集资金投资项目概况 . 148 五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响 . 173 第七章第七章 备查文件备查文件 . 175 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 13 第一章 释义 本募集说明书摘要中，除非本文另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般名词：一般名词： 发行人、公司、本公司、 欣旺达、股份公司 指 欣旺达电子股份有限公司 控股股东

28、、实际控制人 指 王明旺、王威 欣旺达智能硬件 指 深圳市欣旺达智能硬件有限公司 惠州智能硬件 指 惠州欣旺达智能硬件有限公司 智能科技 指 深圳欣旺达智能科技有限公司 综合能源 指 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 禹科光伏 指 禹州市禹科光伏电力有限公司 青海新能源 指 青海欣旺达新能源有限公司 前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司 惠州精密 指 惠州欣旺达精密技术有限公司，现更名为惠州市盈旺精密技术有限 公司 东莞弘盛 指 东莞市弘盛技术有限公司 格瑞安能 指 深圳格瑞安能科技有限公司 海西粤陕达 指 海西粤陕达膜分离技术有限公司 青海柴达木建投 指 青海柴达木建投新材料科技有限公司

29、 点金保理 指 深圳前海点金保理有限公司 易胜投资 指 深圳市易胜投资有限公司 普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 电气技术 指 深圳市欣旺达电气技术有限公司 惠州新能源 指 欣旺达惠州新能源有限公司 惠州智能工业 指 惠州欣旺达智能工业有限公司 惠州中茂房地产 指 惠州市中茂房地产有限公司 电动汽车电池 指 欣旺达电动汽车电池有限公司 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 14 莆田新能源 指 欣旺达（莆田）新能源有限公司 柳州新能源 指 欣旺达（柳州）新能源有限公司 动力新能源 指 欣旺达惠州动力新能源有限公司 惠州电动汽车电池 指 欣旺达惠州电动汽车

30、电池有限公司 东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司 惠州锂威 指 惠州锂威新能源科技有限公司 惠州锂威电子 指 惠州锂威电子科技有限公司 欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司 香港欣威 指 香港欣威电子有限公司 融资租赁公司 指 欣旺达融资租赁有限公司 德国欣旺达 指 Sunwoda Europe GmbH 印度欣旺达 指 Sunwoda Electronic India Private Limited Sinaean Electronic 指 Sinaean Electronic Co., Limited Santo Electronic 指 Santo Electronic Co., L

31、imited 天幕电子 指 Sunsaint Electronic Co., Limited（天幕电子有限公司） 台湾分公司 指 香港欣威设立的香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司 欣威智能 指 深圳市欣威智能有限公司 东莞塔菲尔 指 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 欣美达科技 指 深圳市欣美达科技有限公司 东莞弘观 指 东莞市弘观精密塑胶有限公司 行之有道 指 行之有道汽车服务（深圳）有限公司 东莞宜步 指 东莞宜步汽车服务有限公司 军上电子 指 南京军上电子科技有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务

32、部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业与信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 15 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 董事会 指 欣旺达电子股份有限公司董事会 监事会 指 欣旺达电子股份有限公司监事会 股东大会 指 欣旺达电子股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 暂行办法 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法

33、 A 股 指 在中国境内发行的以人民币认购和交易的普通股 本次发行 指 公司公开发行面值不超过 112,000 万元可转换债券的行为 可转债 指 可转换公司债券 募集说明书 指 欣旺达电子股份有限公司创业板公开发行可转换债券募集说明 书 本募集说明书摘要 指 欣旺达电子股份有限公司创业板公开发行可转换债券募集说明 书摘要 消费类锂离子电芯扩产 项目 指 本次募投项目之一，已取得环评批复关于惠州锂威新能源科技有 限公司锂电池项目环境影响报告表的批复 （博环建201889 号） 及 项 目 备 案 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 （2019-441322-38-03-043141）

34、 保荐机构（联席主承销 商） 指 东兴证券股份有限公司 联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司、中天国富证券有限公司 申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、信达 指 广东信达律师事务所 评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司章程 指 欣旺达电子股份有限公司章程 近三年一期、报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日 欣旺达电子股份有限公司 创业板公开发行可

35、转换公司债券募集说明书摘要 16 元 指 人民币元 专业名词：专业名词： 锂离子电池模组/锂离 子电池/锂电池 指 指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种 二次电池，相较于其他二次电池，具有工作电压高、比能量高、循 环寿命长等优点，产品广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、 电动工具、电动自行车、电动汽车、储能电站等领域。 锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通 过锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂 离子电芯是锂离子电池模组的“心脏” ，为锂离子电池模组提供向 外输出的电能。 电源管理系统/BMS 指 电源管理系统（

36、Battery Management System）是锂离子电池模组的 必备部件和核心部件，是锂离子电池模组的“大脑” ，实现对锂离 子电池模组中锂离子电芯（组）的监控、指挥及协调。电源管理系 统，由印制电路板（PCB） 、电子元器件、嵌入式软件等部分组成， 根据实时采集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的 电压保护、温度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并 实现电芯间的电压平衡管理和对外数据通讯。 精密结构件 指 指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑 胶或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端 消费产品和工业产品。 ODM 指 Orig

37、inal Design Manufacturing 的英文缩写， 意为 “原始设计制造商” ， 生产商为客户提供产品设计及生产，产成品以客户的品牌出售。 PCB 指 Printed Circuit Board 的英文缩写，意为“印刷电路板” ，其功能为将 不同的元器件放置于其上，并能够将这些元器件进行电气连接。 PCBA 指 Printed Circuit Board +Assembly 的英文缩写， 指 PCB 空板经过 SMT （表面贴装技术）上件，再经过零件插入的整个集成流程。 VMI 指 VMI（全称 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种 以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下 由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使 库存管理得到持续地改进的合作性策略）模式下收入确认时点：公 司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入 VMI 仓库， 公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产 品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数 量