知·创明天—2030中国电力场景展望-毕马威-202007.pdf

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1、知创明天 2030中国电力场景展望 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 在中国印刷。 2 目录 序言 1 电力行业发展趋势与挑战 2030年电力场景构建与展望 2 电力企业应对策略4 结语 5 中国经济及能源电力发展进入转型升级的关键时刻 2.1未来电力行业发展的主要方向

2、2.2未来电力行业的主要竞争者 2.3电力企业面临的重大挑战 3 3.1电力市场化进展与技术变革是预判未来电力行业的两条主线 3.2场景构建与展望 3.2.1万象更新 迎接颠覆性的未来 3.2.2一技之长 颠覆性技术引领行业发展 3.2.3平流缓进 平稳发展，期待突破 3.2.4纲举目张 充分市场化推动产业升级 核心观点 1 5 6 9 14 23 33 6附件：影响电力行业未来发展的54个驱动因素 35 4.1战略布局能力：决定未来行业领导者 4.2稳健决策能力：实现电力行业价值创造 4.3重塑商业模式能力：应对行业转型挑战 4.4技术引领能力：利用颠覆性的科技力量 2020毕马威企业咨询

3、(中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 1 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 电力，作为人类社会不可或缺的重要能源，关乎人类未来。全球能源格局 正在经历着一场前所未有的变革，太阳能、风能等新型能源迅速发展，化 石能源占比下降，全球能源供应呈现多元化态势，可持续发展已经成为世 界各国关注的焦点。未来的能源电力将向着数字化、清洁化和透明

4、化的方 向发展。 安全可靠、经济性和环境可持续性的电力体系是中国经济转型和发展的重 要基础。目前中国正在积极推进能源在消费、供给、技术和体制上的变革， 希望与国际社会一道全方位加强能源合作，维护能源安全，应对气候变化， 保护生态环境，促进可持续发展，这也为电力企业带来新的机遇与挑战。 长期以来，毕马威致力于帮助企业更好地利用先进技术创造价值，更好地 为客户服务。在协助企业进行战略布局、成功实现技术和新兴商业模式相 结合的过程中，我们积累了大量的宝贵经验。知创明天2030中国 电力场景展望的报告得到了国内外许多专家和机构的大力支持与关注。 尤其是国网能源研究院，它是国内外具有重要影响力的综合性能

5、源研究智 库与交流平台。 本报告尝试描绘2030年中国电力行业的不同场景，并分析未来十年影响行 业发展的不确定因素，阐述电力行业市场参与者及利益相关方可以采取哪 些措施以应对未来十年的机遇和挑战。世界以及能源行业发生的前所未有 的变革也带来了前所未有的不确定性。电力行业企业需要更为前瞻性及创 造性的战略思维，在变革和挑战中取得成功。 毕马威亚太区及中国主席 陶匡淳 2020年5月 序言 2 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 中国正面临百年未有之大变

6、局，作为技术革命先导的能源革命也在孕育中 加速演变。新中国能源电力行业历经70年奋斗取得举世成就，正在迈入新 的重要历史节点，未来十年既提供了再上发展高峰的可能与机遇，也存在 着极大的挑战与不确定性风险。 正如报告知创明天一样，面对未来错综复杂的发展态势，电力行业 要进一步审视规律与常识，更要勇于突破。一是坚守电力行业责任使命， 坚持以人民为中心的发展思想，做好经济发展先行官，更要做好新时代先 行官。二是突出在能源安全新战略格局中的站位，加速向清洁低碳、安全 高效转型，做能源革命排头兵。三是秉持新发展理念，守住生态文明千年 大计之根本，锐意供给侧结构改革发挥更高效生产要素作用，实现高质量 发展

7、。四是助力国家现代治理体系与治理能力建设，加速电力市场体系建 设。五是立足新技术新模式新业态，顺应数字技术革命浪潮，坚定走创新 驱动发展之路。 这次与毕马威同仁共同探求了电力行业未来革命性转变的发展场景。这些 场景共同勾勒出中国乃至全球能源电力体系未来发展的可能性、局限性以 及可能的机遇与挑战。长期以来，国网能源研究院作为国家电网公司唯一 软科学研究机构，一直致力于世界一流高端智库建设，始终如一为国家能 源事业提供智力服务。展望未来10年的发展，我们期望在与毕马威这样的 卓越咨询公司不断合作中为构建人类“能源命运共同体”做出更多贡献。 国网能源研究院有限公司副总经理 国网能源互联网经济研究院院

8、长 王耀华 2020年5月 序言 3 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 2020年，在世界历史上，注定是不平凡的一年。当所有国家在团结起来与新冠病毒 作斗争时，我们不得不思考我们的未来。未来将何去何从？可能的发展情景？我们 的期望？ 我在能源行业已经工作了20多年，这些宝贵的经验使我有机会了解到用户需求，从 而去探索考虑利用多种清洁技术来推进能源行业的革新。如今，这些探索依旧适用 于我们对未来的考量，而一个重要需求便是进一步提高能源体系的韧性。 每

9、当我们谈及电力，其实就是在谈论我们日常生活的动力。发展、维护和升级一套 尽可能满足需求的可持续基础设施是必需的，也是构建具有韧性的能源体系的基础。 ENGIE集团一直倡导基于去碳化、去中心化和数字化的三个维度来推动能源电力行业 的发展。去碳化仍然是我们的首要任务。全球气候的变化不会随着新冠疫情危机的 消失而消失，现阶段致力于思考清洁能源的解决方案才是复苏经济和改善空气质量 的积极举措。中国一直致力于解决空气污染问题，而未来的电力行业情景将依旧受 其驱动。去中心化是另一个关键因素。通过整合更为广泛的、全国性基础设施和地 方性解决方案，我们将提高能源体系的韧性和灵活性，更好的满足电力能源需求并 验

10、证能源技术效率，而且使那些不能适用大城市和人口密集地区解决方案的偏远地 区得以收益。从市场的角度来看，这样的发展愿景也需要监管和政府方面的支持。 数字化同样是关于能源体系的韧性。电力系统如何在无法进入设施的情况下仍然可 以继续运行？如何更好的了解它的功能和性能以便在需要的时候对其进行更新和升 级？这些都是我们在此次危机中所关注到的构成差异化优势的因素。电力行业的未 来不仅仅是各种能源系统之间的简单连接，它应该是助力我们构建全球愿景的一个 有效途径。 我相信您或是您所领导的企业将在本报告中得到丰富的、具有洞察力的内容和思想。 持续减排低碳是我们的承诺，为人类提供更为清洁的综合能源是我们一直所倾心

11、向 往的使命。 ENGIE中国公司首席执行官 中国欧盟商会副主席 济南市市长国际经济咨询委员会顾问 亚洲新能源女性联盟董事会顾问 夏澜 2020年5月 序言 4 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 全球能源体系正在经历重大转变，这将改变我们的生活，包括发电方式、 汽车动力来源和房屋供暖方式等。这种趋势将对企业、政府和我们每个人 产生重大影响。 中国是全球能源体系的主要参与者。中国正面临着惊人的增长方式转变， 在这种转变中，内部消费和服务将成为主要驱动

12、力。从能源的角度来看， 中国的战略目标与中国在巴黎气候协议中的承诺相一致，旨在减少对煤炭 的依赖，这意味着对天然气和可再生资源等清洁能源的使用将急剧增加。 中国已经制定了重大而雄心勃勃的行动计划，以解决二氧化碳排放和环境 污染挑战。包括二氧化碳排放处理和可再生能源在内的环境保护投资将是 巨大的。在未来十年中，电力作为增长最快的能源将持续超过整体能源消 耗的增长。 这种方式的转变和能源转型将为国际合作提供更多的机会。全球能源参与 者需要找到最合适的模式，以使其能够参与即将到来的机遇。当与可持续 能源相关的项目即将到来时，他们必须能够带来先进的技术、经验和能力。 我希望这份报告能对即将发生的事情提

13、供一些洞见。在in3act，我们帮助 企业解决对其成长和稳定性有重大影响的业务问题，并为他们的业务挑战 提供独特的定制解决方案。 In3act联合创始人兼总裁 吉多贾科尼 2020年5月 序言 5 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 核心观点 中国已连续十年稳居世界第二大经济体，在诸多领域取得飞跃性的发展。能源是一个关乎 国家社会经济发展全局性、战略性的重要议题。在取得巨大进步的同时，中国能源也受国 内外宏观经济形势的影响，在能源安全治理、电力市场化

14、推进以及国际能源发展与合作等 动态过程中，面临诸多新挑战。展望2030年，中国能源电力将进入新的高质量发展阶段。 未来中国的能源体系，特别是电力行业的发展，对中国和全世界都将起到至关重要的作用。 毕马威联合行业多位专家就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策 略等问题，对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈，深入分 析中国电力的发展趋势以及面临的挑战。研究发现： 数字化、清洁化以及透明化被视为未来电力行业发展主要方向：数字化改变未来能源 商业与运营模式；可再生能源为代表的清洁化促进能源结构转型；透明化带来信息公 开与规则规范进而产生更为丰富的参与权与选择权

15、改变能源格局。 相较于传统电力企业，分布式能源的终端用户、新能源电力企业和科技、互联网企业 被视为未来最主要的竞争者。 电力企业资产结构和布局被几乎全部受访者视为未来电力企业面临的最大挑战。交易 市场化对企业商业模式与盈利模式的冲击、企业管理能力、技术创新的挑战紧随其后。 为了更好地判断未来电力行业的走向，我们总结了包括经济、政治、社会、技术、环境5 个大类，13个小类的54个驱动要素。通过对这54个要素的深入研究，我们得出预判未来 电力行业发展的两条主线：电力市场化进展与技术变革。据此，我们采用“交互情景分析” 方法，根据电力市场化进展以及技术变革这两个核心要素的未来发展速度，总结出四个不

16、同的未来场景： 万象更新 - 迅猛的电力市场化进程以及技术变革的突破使我们迎接颠覆性的未来； 一技之长 - 平稳的电力市场化进程伴随技术的突破使颠覆性的技术引领着行业发展； 平流缓进 - 市场化进程以及技术应用在稳步发展的同时渴望着突破； 纲举目张 - 虽然技术变革并未突破，但充分的市场化推动着产业升级。 无论未来十年中国电力行业偏向哪一个场景发展，电力行业价值链将经历从“以发输配售 企业专项服务为核心”到“以用户为核心”直至“以价值最大化为核心”的转变。为了更 好地应对未来挑战，电力企业亟需从制定数字化转型战略、提升技术创新能力与重新审视 企业资产组合和投资战略入手采取行动，尤其在战略性布局

17、、稳健投资、重塑商业模式和 技术引领四个方面构建企业核心竞争力。 6 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 1 中国经济及能 源电力发展进 入转型升级的 关键时刻 7 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 2019年是中华人民共和国建国七十周年。经过七十年的努力，中国经济已经连续 十年位居世界第二大经济体，对全

18、球经济增长的贡献率由改革初期的3.1%攀升至 2018年的27.5%1，并成为影响全球经济增长的重要引擎。伴随着经济的腾飞，中 国社会的诸多领域也经历了从无到有乃至飞跃的发展历程，经济、政治、文化、社 会、生态等全社会文明得到整体提升。 中共十八大明确提出2020年全面建成小康社会，彻底消除国内的极端贫困。为实 现从高速增长向高质量增长的转变，中国经济正在进行一场深刻的变革，从资源投 入型的增长模式转向以全要素生产率提升为核心的可持续发展模式。未来十年是中 国经济转型升级的关键时期，需要为基本实现社会主义现代化的阶段性目标做好准 备，并为在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国

19、打下坚实 的基础。 纵观人类历史上前三次工业革命，可以说能源推动了人类社会的不断发展，也体现 着经济与科技的发展水平，能源决定着人类的前途与命运。能源是关乎一个国家社 会经济发展的全局性、战略性的议题，深刻地影响着国家的繁荣发展、人民的生活 改善以及社会的长治久安。目前，中国已经成为全球最大的煤炭消费国、第二大石 油消费国、第一大石油进口国、第三大天然气消费国，同时也是全球最大的可再生 能源投资国、最大的电动汽车市场，以及提升能源效率的倡导者。然而，中国能源 在新形势下正面临着一系列挑战。 南沙自贸区范围南沙自贸区范围 1新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二十三，国家统计局，2019

20、年8月 8 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 宏观经济层面宏观经济层面，中国经济将长期处在“新常态”，由高速增长阶段转 向高质量发展阶段，外部国际形势正在发生深刻且复杂的变化，新冠 疫情更使得全球经济发展充满不确定性。作为推动世界经济增长的重 要引擎，中国国内经济运行面临更多的风险与挑战，制造业和民间投 资更加趋于谨慎，外需减弱对出口增长形成压力，中国经济内生增长 动力需进一步增强。中国经济增长压力对全社会用电量增速将带来不 确定的影响，电力企业尤

21、其是电源、电网企业的盈利风险持续加大。 能源安全层面能源安全层面，中国国内油气资源对外依存度过高、生态环境逐步成 为能源发展硬约束。国际方面面临着能源“供应中心西移、消费中心 东倾”的格局变迁，国际能源治理体系动荡以及关键能源输送通道受 地缘政治问题影响显著。基于此，2014年6月13日，习近平总书记在 中央财经领导小组第六次会议上提出“四个革命、一个合作”的能源 安全新战略，即推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、 能源体制革命和全方位加强国际合作等重大战略思想。这是中国政府 关于能源安全战略最为系统完整的论述，也意味着中国已将能源发展 问题融入社会经济发展全局统筹。2017年，国家

22、发改委和国家能源局 联合印发的能源生产和消费革命战略（20162030），被认为 是能源革命的具体路线图，希冀从根本上推进能源高质量发展。 电力市场化层面电力市场化层面，随着电力改革的持续推进，竞争性售电企业在各个 省份陆续建立，售电侧竞争尤为激烈。2019年12月，中共中央、国 务院发布关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见， 文件中再次重申支持民营资本以控股或参股形式开展发电、配电、售 电业务。新市场参与者的竞争将加快电力市场化改革，除此纲领性文 件外，市场正在迫切期待实施细则的进一步落地。 国际能源发展与合作层面国际能源发展与合作层面，中国经济总量的不断扩大带来了能源需求 的持续

23、增长，对全球能源市场的影响举足轻重。未来十年中国的能源 选择将对全球能源市场、贸易、投资、技术以及全球能源发展共同目 标的达成产生深远影响，中国能源发展理念将会在国际能源治理领域 发挥重要作用。2015年9月，在联合国成立70周年之际，多国领导人 通过了改变我们的世界：2030年可持续发展议程，为全球可持续 发展描绘了一个新愿景，制定了包括应对全球气候变化在内的17个可 持续发展目标。2030年对于全球社会是一个继往开来的关键时期，既 要验收并总结前十五年发展的经验与教训，又要直面世界发展的新阶 段，为之后全人类可持续发展奠定基调。 南沙自贸区范围南沙自贸区范围 综上，2030年，中国经济社会

24、和能源电力的发展将在新世纪步入而立之年。在这个 发展过程中，不能照搬国外，亟需顺应中国国情，因地制宜探索一条自己的路。 2030年，中国将不仅是全球能源生产和消费大国，更是能源发展理念的强国，为全 球贡献能源高质量发展的中国方案。 9 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 2 电力行业发展 趋势与挑战 10 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。

25、版权 所有，不得转载。在中国印刷。 过去七十年，特别是改革开放的四十多年来，中国能源的转型速度和规模在 能源史上前所未有。未来中国的能源体系，特别是电力行业的发展，对中国 和全世界都将起到至关重要的作用。为了更深入地了解电力行业未来的发展 趋势，在2019年9月至10月期间，毕马威联合国网能源研究院有限公司就未 来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题，对多 位中国电力行业专家以及行业从业者进行了问卷调查。在此基础上结合对多 名业界专家的访谈，我们分析了中国电力行业未来发展的趋势和面临的主要 挑战。 2.1 未来电力行业发展的主要方向未来电力行业发展的主要方向 84% 76

26、% 41% 30% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数字化清洁化透明化国际化电气化 图图1 1：未来十年全球和中国电力行业发展主要方向：未来十年全球和中国电力行业发展主要方向 资料来源：毕马威分析 在针对未来电力行业发展主要方向的调查中，结果显示，数字化、清洁化以及透明化在未来十年全球和中 国电力行业发展的主要方向中排名最高，支持比率分别为84%、76%和41%。 数字化被认为是未来电力行业最重要的发展方向。数字化技术的广泛应用对整体社会经济产生深远影响。 以“大云移物智”（大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能）为代表的数字技术，与能源革命 也必将深度融合，在提

27、升效率和服务水平的同时培育新业态与新模式。 数字化将构筑更高效、更清洁、更经济、更安全的现代能源体系，并推动企业架构转型，进行业务重塑2。 据英国石油（BP）预测，数字化技术广泛应用令2050年一次能源需求和能源部门成本降低20-30%3。借助 数字化手段，能源资源可实现智能化分配，能源效率有效提升，能耗成本大幅下降。另一方面，数字创新 是贯穿所有环节的重要驱动，从“智能电网”到“能源互联网”，数字化已渗透至电力生产、输配、经营 以及管理等各个环节。随着产业的转型升级与新型基础设施的建设与完善，未来十年电力行业产生的海量 数据将有效联动，进一步提高整个电力网络的运行效率、提升用户体验。电力企业

28、必须不断探索新商业模 式与新服务。在数字化下的电力系统中，各个参与者的角色可能会被赋予新的含义，甚至创造出新的角色， 出现一个高度互联的系统，传统供应商和消费者之间的界限变得模糊。 数字化：数字化：改变未来能源商业与运营模式改变未来能源商业与运营模式 2毕马威：以“云”为核心驱动企业数字化转型，2018年8月 3BP技术展望（2018年），BP，2018年9月 11 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 全球气候和环境变化对人类经济社会发展提出了严峻挑

29、战，能源从高碳发展向低碳乃至零碳发展模式的转变 已经成为全球的共识。2016年，全球170多个国家领导人共同签署巴黎气候协定，为2020年后全球应对 气候变化行动作出安排。中国在中国国家自主贡献中明确阶段性目标，到2020年非化石能源占一次能源 消费比重达到15%，2030年前后碳排放达到峰值，非化石能源占一次能源消费占比达到20%随后，中国在 能源生产和消费革命战略（2016-2030）中明确2050年非化石能源占一次能源消费比重达到50%。 中国低碳发电技术的迅速发展使可再生能源成本日趋低廉，这将影响中国电力供给的格局。国际能源署（IEA） 预测中国太阳能发电平准化成本在2020年左右将低

30、于新建和现役燃气发电，在2030年低于新建燃煤发电和陆 上风电，到2040年将低于在运燃煤电厂，成为中国最便宜的发电方式。到2035年，陆上风电平准化成本平均 值将低于新建燃煤电厂，到2040年将接近在运燃煤电厂4。 另一方面，煤电在未来一段时期仍是中国最重要的发电来源，但是份额逐渐下降，并于2030年前后达到峰值。 更为严格的环保政策的实施与碳税、碳排放交易的压力将迫使部分煤电企业致力于开发更清洁高效的煤电。 同时，不断提升的新能源发电渗透率也对煤电灵活性调节潜力的挖掘和释放提出了更高的要求。 综合来看，更受关注的生态文明理念、更加积极的能源政策以及可再生能源发电成本的逐渐下降等因素将成 为

31、中国能源清洁转型的重要支撑。 4世界能源展望2017中国特别报告，国际能源署（IEA），2017年12月 清洁化：清洁化：可再生能源促进能源结构转型可再生能源促进能源结构转型 分布式可再生能源、电动汽车、分布式储能及柔性负荷等大规模发展，将大幅度改变全球和中国的能源格 局。分布式能源通过模块化或小型化技术，使用户能够在本地发电，结合储能更可以调整使用时间，脱离 了传统的自上而下的供电模式，通过数字化和智能终端设备有效提升能源效率。 不同于化石能源发展普遍采用的严格管控方式，以分布式可再生能源为核心的能源“透明化”先锋将赋予 全社会前所未有的知情权和选择权，共同探索能源高质量发展的新模式。 如今

32、，区块链技术在能源电力中的使用也将成为电力行业透明化主要推动技术，形成更为分布式的交易环 境，这将引领世界能源转型，使之向更加扁平化演进。 透明化：透明化：更为丰富的参与权与选择权改变能源格局更为丰富的参与权与选择权改变能源格局 12 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 在针对电力企业未来竞争主要来自何处的问题中，一个有意思的发现是，大部分受访者认为分布式能源的终 端用户（62%）、新能源电力企业（62%）和科技、互联网企业（49%）是未来最主要的竞

33、争者，而不是传 统的电力企业（16%）。 2.2 未来电力行业的主要竞争者未来电力行业的主要竞争者 图图2 2: : 未来十年电力行业新进市场参与者问卷调查未来十年电力行业新进市场参与者问卷调查 5% 11% 16% 49% 62% 62% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 传统石油天然气企业 传统电力企业 科技、互联网企业 分布式能源的终端用户 新能源电力企业 资料来源：毕马威分析 随着电源结构向更加清洁化转变，新能源企业将在电力市场中发挥越来越重要的作用，拥有分布式发电能力 的园区成为传统发电、配电企业的有力竞争者。目前，园区分布式发电已经打破了只能自用而无法交易的桎

34、梏，在2019年5月，国家发改委发布了关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知，通 知公布了国家首批26个分布式发电市场化交易试点名单。自发自用、余电并网是分布式光伏发电的典型模式， 开放市场交易有助于让发电企业和用电企业自由交易、高效配置。园区分布式发电市场化交易释放了正面的 信号，更多成熟园区将加入进来，在为园区内企业服务供电的同时，通过市场化交易提升发电板块的盈利能 力。 同时，新能源企业也是中国电力“出海”国际合作的重要组成部分。近年来，以光伏、水电、风电为主的国 际新能源合作通过新能源方案设计、合资设厂、工程承包等多种方式由点到面拓展到全球。由于中国新能源 产业链产能

35、在全球范围内的领先地位，新能源企业在未来十年中将继续成为电力行业的强劲玩家。 互联网企业由于其电力使用高耗能的特点，长期以来是电力消费的主要一员。而如今互联网企业与电力企业 之间的关系更为紧密，在BAT广泛布局全产业链的时代，电力企业在经营理念上也愈发重视“互联网”思维， 提倡“平台化服务、跨界融合、大数据”等理念的综合应用。互联网企业成为电力行业的新进参与者，并不 只是反映在直接涉足发电、配电或者售电侧，而是通过其领先的互联网技术更加深入地与电力企业进行合作， 通过“传统电力+互联网”的模式实现传统企业的互联网化、数字化转型，如共同建立数据分析平台实现系 统间的互联互通、通过电力大数据分析为

36、企业生产经营活动做出指引和建议。 13 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 在问卷中，我们还向受访者询问了电力企业面临的重大挑战。问卷调查结果显示，将近100%的受访者表示， 电力企业资产结构和布局是未来电力企业面临的最大挑战，超过70%的受访者认为电力交易市场化对企业商 业模式与盈利模式的冲击、企业管理能力、技术创新的挑战较为重要。 2.3 电力企业面临的重大挑战电力企业面临的重大挑战 图图3 3: : 未来十年电力行业面临的挑战未来十年电力行业面

37、临的挑战 资料来源：毕马威分析 电力企业资产结构和布局的挑战受到近100%受访者的认同。复杂的外部国际环境与新常态的国内经济发展趋 势，对电力行业产生重大的影响。面对中国电力行业发展的不确定性，为了取得投资收益最大化、优化资产 组合及资源配置实现企业战略目标，有效的资产组合管理变得极为重要，资产组合的战略规划必须考虑多重 不确定性的波动性和交互影响。因此，战略性布局可以基于有效的资产组合分析模型，准确衡量复杂因素而 帮助制定相应的战略取舍策略，对指导资产投资并购至关重要。 从商业模式与盈利模式的挑战来看从商业模式与盈利模式的挑战来看，过去中国社会经济高速发展带来强劲电力需求，为电力行业壮大提供

38、了 外部动力。随着中国经济增速放缓和经济发展方式转变，市场化改革推进以及新技术带来的产业调整，电力 行业的商业模式也在不断迭代创新，传统的规模扩张已经不再满足电力企业未来的发展。能源转型的持续提 速和电力体制改革的不断深入，使能源、电力、用户三者之间的关系变得越来越紧密。以客户需求为中心的 经营理念创造出更加多元的服务模式，如综合能源服务具有提升能源效率、降低用能成本、促进竞争等特点， 使能源的供应、服务、用能等方面日趋多元化。另一方面，未来商业模式创新也来源于技术突破的应用以及 政策扶持的叠加。可再生能源大规模高比例并网带来的安全挑战，以及互联网、大数据、云计算、人工智能 等现代信息技术与能

39、源电力深度融合而塑造出的新业态、新模式均待深入的探讨与验证。对于电力行业从业 者而言，未来十年是大变革期，也是历史机遇期，尤其是传统发电配电企业，已有的商业模式和经营理念受 到冲击，如何在国内外大环境的变迁中，重新思考并布局一条持续、稳定的盈利之路，是企业经营者亟需解 决的首要问题。 从企业管理能力与技术创新挑战来看从企业管理能力与技术创新挑战来看，企业管理与技术创新是企业可持续发展最重要的两个内驱动力，商业 模式与盈利模式的变革将带来企业管理模式的更新与迭代。这一选项可以理解为是管理能力的创新与技术能 力的创新，企业内在软实力与硬实力的双重创新驱动。 32% 43% 46% 54% 54%

40、57% 73% 73% 97% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 企业应对新商业模式时的管理与技术挑战 国际环境和地缘政治对中国企业国际化的影响 新市场参与者对传统电力企业的挑战 电力企业应对以用户为中心的转型挑战 数字化转型带来的网络安全和隐私风险 便利化对对电力供应模式的挑战 对企业商业模式与盈利模式的冲击 对电力企业管理能力、技术创新的挑战 对电力企业资产结构和布局的挑战 14 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷

41、。 3 2030年电力 场景构建与展望 15 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 为了更好地判断未来电力行业的走向，我们总结了包括经济、政治、社会、技术、环境5个大类，13个小类的 54个核心驱动要素。我们请行业人士对这54个因素，分别从“影响性”和“不确定性”两个维度对其打分， 分别归纳出影响性最大和不确定性最高的10大因素。在此基础上，通过对两组结果加权平均，我们总结出10 个对未来电力行业发展影响最大的关键因素。 3.1 电力市场化进展与技术变

42、革是预判未来电力行业的两条主线电力市场化进展与技术变革是预判未来电力行业的两条主线 通过分析、比较这10大因素，可以很容易看出电力市场化进展与技术变革是预判未来电力行业发展的两条核 心主线。例如，电力市场化进展涉及的核心要素包括新一轮电力改革深化程度和执行力度、供给侧结构性改 革的深化程度、电力市场的成熟度。在技术变化方面，受访者们认为储能技术、分布式技术、人工智能、云 计算、边缘计算、物联网等技术、以及特高压技术的发展与应用将是未来的核心关注点。 1.1.新一轮电力改革深化程度和执行力度新一轮电力改革深化程度和执行力度 2.2.储能技术发展与应用储能技术发展与应用 3.3.供给侧结构性改革的

43、深化程度供给侧结构性改革的深化程度 4.4.石油价格变动情况石油价格变动情况 5.5.分布式技术发展与应用分布式技术发展与应用 6.6.经济结构的调整经济结构的调整 7.7.地缘政治的稳定性地缘政治的稳定性 8.8.人工智能、云计算、边缘计算、区块人工智能、云计算、边缘计算、区块 链等技术的发展与应用链等技术的发展与应用 9.9.特高压技术发展与应用特高压技术发展与应用 10.10. 电力市场的饱和度电力市场的饱和度 1.1.石油价格变动情况石油价格变动情况 2.2.新一轮电力改革深化程度和执行力度新一轮电力改革深化程度和执行力度 3.3.逆全球化、贸易保护的影响逆全球化、贸易保护的影响 4.

44、4.地缘政治的稳定性地缘政治的稳定性 5.5.金融市场周期性的变化金融市场周期性的变化 6.6.供给侧结构性改革的深化程度供给侧结构性改革的深化程度 7.7.全球经济的稳定性全球经济的稳定性 8.8.特高压技术发展与应用特高压技术发展与应用 9.9.通信技术发展及市场容量通信技术发展及市场容量 10.10. 电力数据的开放和透明程度电力数据的开放和透明程度 未来电力行业的未来电力行业的1010个关键因素个关键因素 新一轮电力改革深化程度和执行力度 储能技术发展与应用储能技术发展与应用 供给侧结构性改革的深化程度 石油价格石油价格变动情况变动情况 分布式技术分布式技术发展与应用发展与应用 经济结

45、构的调整 地缘政治的稳定性地缘政治的稳定性 人工智能、云计算、边缘计算、区块人工智能、云计算、边缘计算、区块 链等技术的发展与应用链等技术的发展与应用 特高压特高压技术发展与应用技术发展与应用 电力市场的饱和度 电力电力 市场市场 化进化进 展展 技术技术 革命革命 其他其他 影响最大的影响最大的1010个驱动因素个驱动因素 不确定性最高的不确定性最高的1010个驱动因素个驱动因素 16 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权 所有，不得转载。在中国印刷。 中国在不同历史时期反复强调

46、让市场在资源配置中发挥决定性作用，确定市场决定性基础地位，电力市场化 改革势在必行。改革初期，各地方在探索如何推进政策落地，如何释放改革的红利，在市场化发展到一定程 度并具备市场基础后，顶层设计将对改革详细规则进行统筹，完善各类交易配套规则与衔接体系。如今，中 国各种政策目标的设计越来越适应以市场为导向的体制转变进程，使市场在资源配置中起决定性作用。电力 行业市场化的改革，也将助力中国向更加清洁低碳、安全高效能源体系转型。 中国能源政策和改革进程决定了中国2030年电力市场体系完善程度和能源体系转型方向。中国电力体制改革 历经了漫长的市场化改革之路，主要涉及了监管体制重塑、市场竞争主体完善以及

47、市场环境营造。未来电力 改革将继续推进市场体系建设，包括逐步放开用户选择权，培育多元化售电主体、进一步提高新能源并网比 重及消纳利用水平，发展智能电网、分布式发电、跨省跨区交易等方面，最终实现用户自主选择何地、何价、 使用何种电源。经济结构转型以及清洁能源的加速应用均将影响着电力市场化体系的进一步完善。中国经济 发展是世界能源需求发展的重要驱动因素，但未来经济结构转型和增长方式转变始终存在不确定性。这些转 变涉及政策、生产工艺和生活方式变革，虽然发展趋势较为明确，但具体实践中仍然存在相当多挑战。 5全球储能市场跟踪报告（2019.Q1），中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟，201

48、9年 数字技术方面，云计算、物联网、大数据和人工智能技术是能源互联网的重要技术基础，人工智能技术将以 智能电网和能源互联网为依托，驱动电力、能源和信息的深度融合，开启能源和电力发展的全新时代。随着 5G技术的日益普及，万物互联的物联网时代也会逐渐走进大众视野，智能化生活将全面来临，但同时增加了 电网系统、电力设备的安全可靠风险。 能源技术方面，储能技术发展被广泛关注。据不完全统计，韩国、美国、中国、英国、日本、德国和澳大利 亚这七国，占据了2018年全球新增电储能市场的94%5，但中国在电储能应用方面与技术领先国家还存在较大 发展差距。储能技术外，可控核聚变与氢能技术也被视为解决世界能源供给的

49、方案之一。以上述技术为代表 的能源电力技术在未来十年是否可以得到突破性发展并有效应用，将对整体世界能源格局带来深远影响。 能源未来蓝图取决于能源技术的发展方向及发展速度。世界各国和地区也将发展能源技术作为产业革命的突 破口，采取能源科技创新以增强国际竞争力。高效清洁发电、先进输变电（特高压、柔性直流、超导输电 等）、大电网运行控制、储能等电力技术不断创新突破，影响着未来电力发展格局。 对中国而言，虽然中国可再生能源发电、电网运行等技术已具备较强的国际竞争能力，走在世界的前沿，然 而与世界能源科技强国相比，与引领能源革命的要求相比，中国能源技术创新还存在着差距，关键核心技术 仍待突破。国家相继印发能源技术革命创新行动计划（20162030年）、能源装备实施方案等文件， 明确了“十三五”乃至国家中长期能源技术创新发展的主要方向，如高效太阳能利用