2022年钢铁下游产业分析-建筑 .pdf

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1、钢铁下游产业分析报告建筑业一、 建筑产业发展概况1、建筑业的一般定义对建筑业概念的研究，不仅涉及到建筑业本身的目标和范围，还涉及到建筑业与其它经济部门之间的关系。通常有“狭义建筑业” 和“广义建筑业”两种不同的分类方法。按照传统的统计分类，建筑业主要包括建筑产品的生产即施工活动，因而是狭义的建筑业；广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装， 建成环境的运营、 维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，它反映出建筑业真实的经济活动空间Seaden and Manseau, 2001。在经济全球化和信息化的

2、双重挑战面前，传统的思想概念和价值体系受到空前的冲击，国际建筑业的视野正在发生重大变化。这些变化主要表达在以下几个方面：(1) 从注重建筑产品本身价值转向注重社会价值，表达出价值观的根本性转变；(2) 从注重建筑产品的生产过程转向注重建筑产品的整个生命周期，表达出成本观的根本性转变；(3) 从注重物资生产转向注重对人的尊重以及与自然的和谐，表达出发展观的根本性转变。思想观念和价值体系的转变是根本性的，这种转变必将导致建筑业内涵的改变。实际上建筑业发展研究过程中，广义建筑业的概念正在得到普遍采用，在一些工业发达国家，甚至在广义建筑业概念的基础上进一步发展，出现了“超广义建筑业”的概念。因此只有在

3、广义建筑业的范畴内才能真正把握世界未来的发展趋势。 我们在研究中采用的是广义的建筑业概念,即包括建筑业及其相关产业，但不含建筑培训和建材生产。从下表1-1 可以看出，按联合国 1997 年颁布的中心产品分类CPC, Version 1.0 ，建筑与建筑服务被列在第 5 大类。此外，在其它大类中也包含了许多与建筑业有关的产品和服务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 23 页 - - - - - - - - - 建筑及建筑服务分类表表 1-15 无形资产；土地；

4、建筑；建筑服务53 建筑531 房屋5311 住宅建筑5312 非住宅建筑532 土木工程5321 公路、铁路5322 桥梁、隧道5323 港口、大坝、航道、水利及供水工程5324 长距离管道、 通讯及电力电缆5325 地方管道及电缆5326 矿业及工业厂房5327 户外运动及娱乐设施5328 其它土木工程54 建 筑 服务541 房屋的一般施工服务542 土木工程的一般施工服务543 施工场地的准备544 预制构件的组装545 特殊工种的施工服务546 安装工程服务547 建筑装修服务548 带有操作人员的施工或拆除设备的租赁服务7 金 融 及 相 关 服务；房地产服务；租赁服务72 房 地

5、 产服务721 针对自有或租赁房地产的服务722 基于收费或合同的房地产服务73 不 带 操作 人 员的 租 赁干租服务731 机械设备的干租服务8 商业和生产服务83 其 它 专业 与 科技服务831 咨询与管理服务8311 管理咨询服务832 建筑学、城市规划与景观设计服务8321 建筑设计服务8322 城市规划与景观设计服务833 工程服务8331 综合工程服务8332 建设项目管理服务8333 工程咨询与初步设计服务8334 工程设计服务8335 施工安装阶段的工程服务9 社会团体、社会及个人的服务94 污 水 与废 物 处941 污水处理服务942 废物处理服务名师资料总结 - -

6、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 23 页 - - - - - - - - - 理，卫生与 其 他环 境 服务943 卫生设施服务2、建筑业及相关产业发展概况建国以来，特别是改革开放以来，中国建筑业发生了巨大的变化。随着国民经济的快速增长，固定资产投资率逐年提高，建筑业增加值平稳上升，建筑业增加值占国内生产总值的比重从50 年代的 3%增加到 20028%。随着我国市场经济的不断深入，建筑业进入了一个相对平稳的发展阶段，近几年来固定资产投资率、建筑业增加值占GDP 的比重 % 、

7、从业人员数和从业人数占全社会从业人数的比重%均处于较高水平，增幅较为平稳。从企业数量的变化看，国有企业和集体企业呈下降趋势，港澳台商和外资企业发展平稳，其他企业数量增加较快。国内生产总值表 1-2年份国民总收入亿元国内生产总值亿元其中：建筑业亿元占国内生产总值比例2000 88254 5888 2001 2002 2003 116694.0 8166.0全社会固定资产投资表 1-3年份投资总额 ( 亿元 ) 基本建设更新改造房地产开发其他投资2000 2001 2002 2003 55118.00 22729.0 8444.0 10106.0 改革开放以来建筑业发展基本情况表 1-2 年 份固

8、定资产投资率% 建筑业增加值占 GDP的比重% 建筑业从业人数万人建筑业从业人数占全社会从业人数的比重% 1985 2035 1990 2424 1995 3322 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 23 页 - - - - - - - - - 2000 3552 2001 3669 2002 3893 企业数量变化情况表 1-3年份总计国有企业集体企业港澳台商外商投资企业其他投资企业1985 11150 3385 7765 1990 13327 4275

9、9052 1995 24133 7531 15348 329 312 613 2000 47518 9030 24756 635 319 12778 2001 45893 8264 19096 622 274 17637 2002 47820 7536 13177 632 279 26196 3、建筑业及相关产业发展面临的突出问题(1)经济收益水平低下中国建筑业从未脱离过低收益产业行列。在计划经济体制下，一直是微利行业，使得中国建筑业的发展受到了极大的影响，扩大了与国外同行业的差距。进入社会主义市场经济新体制以来，中国建筑业已经进行了多项改革，但收益水平仍较低。从 建筑业上市公司看，成长性仍普

10、遍较差，除行业龙头企业外，多数公司为持续提高或保持经营业绩，开始突破建筑施工业务的制约，寻找并介入发展前景好的其他业务领域，进行产业转型，这不仅仅影响到建筑业的产业地位，更重要的是会影响它本身的成长发展。(2)产业集中度低目前，建筑业总体规模过大，行业组织结构不合理，过度竞争持续，产业集中度很低。能够和国际一流承包商抗衡的实力强大、管理技术水平较高的建筑企业数量少。企业的核心竞争力不强，专、新、特、精企业发展不充分，合理的建筑业企业组织结构尚未形成；国有建筑施工企业特别是中央所属的大型施工企业改革相对滞后，运行机制不活，加上企业冗员过多又难以精简，社会负担沉重、财务状况不佳；人员素质普遍偏低，

11、建筑业总体上还未摆脱粗放管理的状态。(3)国际建筑市场占有率过低行业的整体优势较弱，进入ENR 排名前 225 家国际承包商行列的34 家中国内地企业， 其国际市场营业额的总和只有48 亿美元，不及排名第一的美名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 23 页 - - - - - - - - - 国柏克徳公司74 亿美元国际承包营业额的65%。同时，在落实“走出去”战略问题上，扶持、配套政策滞后，不利于企业参加国际市场竞争。除以上几点外，国有建筑企业产权改革不到位，

12、财务风险突出；政府投资项目的管理市场化程度不高；政府监管方式有待进一步改良等诸多矛盾和问题也不同程度地制约了建筑业的健康发展。(4)与发达国家相比，我国建筑用钢仍以型线材为主世界各国建筑业都是钢材的主要用户之一，工业发达国家在基本建设用钢量中，钢结构比例远远高于我国。在我国虽然行业管理部门和社会各界都在强调发展钢结构建筑， 但由于多年以来钢结构的发展较钢筋混凝土结构慢，人们对此还不很熟悉，对钢结构建筑多方面的优越性认识不够，一些工程还不能采用最优方案的钢结构体系，存在着转变观念的问题。其次是对于业主和设计单位，钢结构正逐步改变着传统建筑设计理念，这需要我们结构设计人员不断充实钢结构设计思维，学

13、习先进的设计经验，突破传统结构约束，来不断适应新形势的要求。2002年全国建筑业消费钢材单位：万吨消费总量10780 小型材4610 优型材20 线材31000 含预应力 110 万吨铁轨130 大型材110 含热轧 H型钢中型材350 含热轧 H型钢冷弯型钢70 钢管560 包括管线钢、 脚手架和结构钢管特厚板20 中厚板690 薄板带1120 冷、热板 (带)、镀锌和彩涂板备注：热轧板用于生产焊管、冷弯型钢的消费量，均未重复计算在内，资料来源中国钢铁协会。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

14、- - - - - 第 5 页，共 23 页 - - - - - - - - - 4、建筑业发展趋势(1)建筑市场前景看好中国经济继续保持快速发展太势近年来我国国民经济继续保持了较快发展的良好势头，2002年我国国内生产总值到达 102398亿元，比上年增长 8%。2003年2004 年 GDP 增长仍保持在较高水平上，中国经济出现了继续升温趋势，进入一个新的良性增长阶段。固定资产投资规模将持续快速增长按“十五”计划要求和世界银行估计，中国在今后10 年，将保持固定资产投资总量的持续增长。其中主要的投资领域包括：基础设施建设、房地产、能源建设和能源调度工程、环境工程、制造业、城市建设。城化进程

15、加快提供新的市场空间据联合国人居中心预测，世界城市化水平2025 年将到达 61%。据对我国城市化发展趋势的预测，到2010 年我国城市化水平将到达45%左右，城镇人口将到达 6.3 亿。城市化进程带来的投资增长，不仅为建筑业及其相关产业的共同发展提供了机遇， 还将促使建筑业从单纯的工程施工向投资、建设、运营、服务一体化运作转变。西部开发战略开拓新的广阔领域推进西部大开发和加快东北地区等老工业基地调整改造这两大战略任务都凸现出发展这一共同主题，在全面建设小康社会的征程中占有重要地位，同时，也为今后一段时期建筑业发展开拓了新的市场领域。(2)建筑用钢应用前景广阔当前,我国建筑业发展的总目标是：提

16、高行业的整体素质，到达在国际建筑市场中具有较强的竞争能力，并充分发挥建筑业在带动国民经济增长和结构调整中的先导产业作用， 到 2010年使建筑业成为名副其实的国民经济支柱产业。建筑业的发展必将带动建筑用钢的发展，其中，钢结构体系因具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“ 高、大、轻 ” 三个方面发展的独特优势，从工业化国家的发展轨迹中也可以看到这一点。最近在我国建筑工程领域中已经出现了产品结构调整，长期以来混凝土和砌体结构一统天下的局面正在发生变化，钢结构以其自身的优越性引起业内关注，已经在工程中得到合理的应用。(3)建筑

17、业所有制结构趋向多元国有及国有控股的建筑业企业个数及其在建筑业企业总数中的比重呈下降趋势；而城乡集体企业、股份合作企业、联营企业、民营企业、中外合资企业等非国有企业数量及其所占比重则呈上升趋势，产业资本结构正逐步趋向合理。从下表可以看出，近几年国有企业总产值增幅有限，而中外合资和股份制等企业总产值增幅较快。不同所有制企业的价值趋向、竞争力也表现名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 23 页 - - - - - - - - - 出明显的差异。以下图是 2001年我

18、国建筑业较发达的上海地区不同所有制企业工程质量优良率和产值利润率的平滑分布状态图，其结构值得我们思考。建筑业总产值亿元表 1-2年份总计国有企业集体企业港澳台商外商投资企业其他投资企业1990 1995 1999 2000 2001 2002 图 2001年上海地区不同所有制企业工程质量优良率和产值利润率的平滑分布状态图(4)竞争将加剧，企业淘汰加速未来相当长的时间内，建筑业容量将会持续稳定增长，但是建筑业企业并不能平等均衡获益，而必须面对激烈的国际竞争，行业内过度竞争和收益水平滑低的状况仍将会进一步加剧，大量建筑企业尤其是当前的大中型建筑企业中相当部分，如果不能及早和有效应对可能被淘汰出局。

19、(5)市场集中度将逐步提高，专业化分工趋于明显发达国家的建筑业产业结构模式发达国家和地区的建筑业结构都有一个特点，呈明显的金字塔型， 小型企业数量最多，一般在60%-95% ，中型企业数量较少，一般在5%-40% ，大型企业数量很少，一般在0.1%-0.5%。在日本，职工不足 50 人的小型建筑业企业占了建筑业企业总数的95% ，1000人以上的大型企业只占0.1%。部分发达国家和地区的建筑业结构不同规模企业数占总企业数的比例企业职工规模日本韩国新 加 坡中国香港股份国有私有集体产值利润率工程质量优良率1 0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

20、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 23 页 - - - - - - - - - 少于5人% % % %5-49人% % % %50-99 人% % % 100-499 人% % 500-999 人% % 1000 人以上% % % 从有关的资料分析，数量极少的大型建筑业企业占了较大的市场，众多的小型建筑企业一般都是分包企业，其业务范围很专一，而且往往是夫妻企业或父子企业。发达国家这种结构，反映了其建筑市场和承包体系的特点。大型企业一般只从事总承包，以先进的技术和管理能力，实施项目管理，大量的中小型企业为大型企业的分包企业。在总包市场以及分包

21、市场上，工程发包数量和企业数量的供需关系都比较平衡。另外，一家大型企业的下面往往形成一批比较固定的分包企业。比方，日本大成建设公司的伞下，有300多家比较固定的分包企业。我国虽然按职工规模分的建筑业企业统计尚未完善，但一般都认为，我国的建筑业结构是中间大，两头小的结构，与发达国家和地区的金字塔型结构有明显不同。中国和日本前五家和前十家建筑业企业市场占有比例的比较日本中国前五家企业市场占有比例11.3% 7.0% 前十家企业市场占有比例15.9% 9.7% 中国建筑业产业结构调整战略选择总体上讲建筑企业将受市场结构影响呈现金字塔型的结构趋势，在金字塔顶端的企业以资本、技术、管理密集、综合型、跨领

22、域为特征，数量少；在金字塔中端的企业以技术、管理、专业化为主，数量较多；在金字塔低端以专业化服务和劳务服务为主，数量最多。其中，目前被行业纵向分割局限在施工环节、被横向分割局限在不同行业的各类建筑施工企业，将根据未来金字塔型的服务需求分化重组为：工程总承包公司、施工总承包公司、施工企业和各类专业工程公司。结论随着国民经济的快速增长，中国建筑业发生了巨大的变化。在未来的发名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 23 页 - - - - - - - - - 展中建筑业

23、必将平稳上升，成为国民经济的支柱性产业。从一些发达国家的经验看，建筑业在较长的时间内仍然为钢材应用的主要市场，相对于钢筋混凝土而言，钢结构建筑比例会越来越高，在品种上高性能板材在建筑业的应用越来越广。中国建筑业目前整体经济效益较低，行业集中度不高。行业内过度竞争和收益水平滑低的状况仍将会进一步加剧，同时加入WTO 以后，还必须面对激烈的国际竞争，大量建筑企业尤其是国有老企业可能被淘汰出局。总的发展趋势将是一些产权清晰、管理先进的建筑公司将通过与资本一体化，与设计一体化，提供业主所需要的资金和专业技术系统集成服务，服务方式将更多的以BOT、EPC 方式实现。通过资本积累、积聚和资本运作，以及科技

24、和人才战略的实施，彻底打破当前建筑业的纵向和横向分割，最终形成极少数资本、智力密集的跨领域龙头总承包企业。范围包括各行业各领域，具有资本运作能力、项目经营能力、建筑产品开发能力，具有较强的资源保证和赢利能力。由于目前建筑业集中度很低，国内钢铁业与建筑业之间的战略联盟还未起步， 象宝钢这样的钢铁大公司同建筑业内大用户建立长期供求协议也很少，加上近年来钢铁业产销两旺的格局还在继续。但随着我国市场经济体制的不断完善，建筑业逐步完成金字塔型的分化重组，对钢铁业的供货要求将产生重大变化，如何通过提高自身的服务水平，同建筑业未来的巨头制订长期供货协议，建立经济利益共同体将随着建筑业集中度不断提高和钢铁产品

25、供大于求市场环境的到来而显得更加迫切。二、 建筑产业用钢供需形势分析1、国外先进国家钢材消费结构（1） 日本建筑用钢发展概况日本粗钢年产量约8000 万吨，内需普通钢大致在6000 万吨，其中建筑领域所用的钢材估计占普通钢的20% 以上，是钢材用量最大的领域。 从具体的钢材品种看， 钢筋用量约占全部建筑业用钢总量的近40%，主要用于钢筋混凝土结构的建筑；其余的是以H 型钢为主的型钢占30%，冷弯型钢、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 23 页 - - - -

26、 - - - - - 钢管等占 10% 以上。日本近3年钢材销售量和建筑用钢情况单位：万吨用途1999 年2000 年2001 年2002 年钢材销售量7987 比上年增长出口比上年增长内需比上年增长其中：建筑业直销用钢比上年增长经销业矿业金属制品建筑用金属制品226 231 食品罐等其他钢铁业钢铁生产设备及维修线材制品剪切业其他运输业汽车船舶制造及修理其他化学工业一般机械电气器械其他制造业通讯业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 23 页 - - - -

27、- - - - - 电力、煤气、水道工程其他产业（2） 美国建筑用钢发展概况美国近 3年钢材销售量和建筑用钢情况单位：万吨用途1999 年2000 年2001 年2002 年钢材销售量比上年增长出口比上年增长内需比上年增长经销业再加工业制造业锻造螺栓、螺母制造汽车制造船舶制造飞机制品机械制造电气器械家用器具制造办公器具容器类产品制造建设矿山建设业铁路运输石油天然气开采业矿业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 23 页 - - - - - - - - - 农业

28、农业含农机国防、军工其他产业数据来源：中国钢铁工业协会2003 年钢铁统计。从上表的数据看，日本2000 年2002 年钢材消费总量在 6000 万吨左右，其中已明确用途的钢材消费前三位分别是建筑业及建筑制品用钢700 万吨左右、汽车制造 650 万吨左右、船舶制造业 200 万吨。美国 1999 年2001 年钢材消费总量近 10000 万吨，其中已明确用途的钢材消费的前三位分别是建筑业用钢 1800 万吨左右、汽车制造 1450 万吨左右、容器类产品制造300 万吨。建筑用钢在总消费量中的比例还是很高的，但同中国等发展中国家相比建筑用钢的绝对值要小得多，从3年的用量看变化不大。2、我国建筑

29、业钢材消费现状建国后到 80年代初，国家采用限制用钢政策；80年代后期到 90年代初，采用合理用钢政策， 钢筋混凝土建筑得到了大力发展； 90年代中后期到现在，我国钢产量大幅度增长，建筑用钢的品种和质量均有较大提高，国家采取了鼓励用钢政策，钢筋混凝土建筑得到了快速发展，而停止不前多年的钢结构建筑开始起步并得到了较快发展。目前我国钢材消费带有明显的工业化早期和城市化进程的特点，即建筑业仍然是钢材的最大用户；在我国完成工业化和城市化进程，产业结构发生升级换代之前，这种格局还将长期存在。1998年2002 年全国建筑业用钢情况表单位：万吨名称1998年1999 年2000年2001 年2002年全国

30、钢材产量总计10738 12102 13146 15702 19250 其中：建筑用钢合计一、土木工程建筑业房屋矿山铁路公路隧道桥梁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 23 页 - - - - - - - - - 堤坝电站码头其他土木工程二、线路管道设备安装业线路管道安装业设备安装业三、装修装饰业3、分区域建筑用钢情况近五年来，我国东部、中部、西部地区的经济都得到了相应的发展，从统计的 1998 年2002 年全国建筑业用钢来看，东、中、西部每年用钢所占比列

31、变化不大，但东部地区的钢材消费要远远大于中、西部地区。从下表可以看出，这五年东部地区建筑业用钢的消费量，比中、西部地区的总和还要多20个百分点，基本上每年均捉拿全国建筑业使用钢材消费量6162，中部地区占 1920，西部地区占 1819。1998 年2002年全国建筑业用钢分地区情况表单位：万吨名称1998 年1999 年2000 年2001 年2002年万吨万吨万吨万吨万吨合计西部中部东部4、钢结构在建筑用钢中的消费情况由于没有建立统一的统计渠道，各有关单位统计数据相差较大，钢协从几个口径统计数据分析后估算的2002 年工程建设中钢结构的各种钢材量如下：名称钢材量名称钢材量备注冷弯型钢50万

32、吨中厚板344 万吨彩色涂层板140万吨无缝钢管20万吨名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 23 页 - - - - - - - - - 镀锌板70万吨焊接钢管30万吨热轧薄板20万吨其他钢材54万吨冷轧薄板20万吨热轧H型钢80万吨合计828 万吨此外根据 2002 年建设部中国建筑金属协会统计：该协会会员单位600 多家，年钢结构用钢为 836 万吨。根据钢协分析，近几年，工业与民用钢结构建筑构筑物每年新建约3000 平方米，用钢量为 830 850万吨

33、不含钢筋和线材，约占钢材消费量的4.2左右，约占建筑业钢材消费量的7.8左右。结论：发达国家在完成工业化后，钢材消费总量比较平稳，但用于建筑业的钢材比例仍然很高，其中钢结构用钢量超过建筑用钢的一半。我国建筑业是钢材消费的第一大户，约占全部钢材消费量的48左右。从区域分布看，东部地区约占60，中部和西部地区各占 20左右，可以预计，在未来的假设干年内这种格局仍将存在。我国建筑业正在从以钢筋混凝土为主向钢结构为主转变，假设以钢结构用钢量占钢材产总量的 10%计算，中国钢结构的年产量应到达2000万吨，而现在我国钢结构制造量仅占钢材产量的4.2%左右。因此，建筑钢结构在我国非常年轻，还有很大的发展空

34、间和广阔的应用领域，需求潜力很大。三、 国外钢铁企业建筑用钢概况1、新日铁1产品分类新日铁建筑用钢以板材为主包括厚板和薄板，被广泛运用于各行各名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 23 页 - - - - - - - - - 业，绝大多数产品及特性已被列入日本主要钢铁企业建筑用钢板产品标准集中，根据建筑用钢板产品的特性与用途不同，可将新日铁建筑用钢板分成以下类：表 3.1: 新日铁建筑用钢产品分类表序号种类新日铁标准日本标准建筑结构用钢板厚板BUILTEN-H

35、T325B、C、JIS G 3136建筑结构用轧制钢材：SN490B 、490C BUILTEN-HT355B、C、BUILTEN-HT440B、C、BUILTEN-HT325B、C-FR 、BUILTEN-HT355B、C-FR 、BUILTEN-HT620 - 建筑结构用耐火钢板厚板NSFR: 400B 、400C 、490B 、490C 400BW 、400CW 耐候性490BW 、490CW 耐候性JIS G 3136建筑结构用轧制钢材： SN400B 、 400C 、490B 、 490C 建筑结构用弹塑性滞后型减震用钢板厚板 TLYP100 、235 - 一般结构用钢板厚板- JI

36、S G 3101一般结构用轧制钢材：SS330 、400 、540 焊接结构用钢板厚板也生产与 JIS G 3106对应的上述建筑结构用钢板JIS G 3106焊接结构用轧制钢材： SM400A 、400B 、400C 、490A 、490B 、490C 、520B 、 520C 、570 耐候性钢材厚板COR-TEN O* ：NAW-K* ：400A 、400B 、400C 、COR-TEN* ：490A 、490B 、490C 、COR-TEN 570*：NAW400 、NAW490 海耐候性钢注当不需要进行涂层使用时，请使用带*的钢材JIS G 3114焊接结构用耐候性热轧钢材：SMA

37、400A 、400B 、400C 、490A 、490B 、490C 、 570 JIS G 3125 高耐候性轧制钢材 ：SPA-H 7 高强度钢板 (厚板 ) WEL-TEN 焊接结构用高强度钢- WEL-TEN AR 耐磨损钢板8 耐海水性钢板厚板MARILOY - 9 镀锌钢板电镀锌钢板Zincoat - Bonde钢板热镀锌钢板SILVERZINC SILVER ALLOY 极厚镀层热镀锌钢板锌铝合金镀层钢板SUPERZINC 耐候用铝薄板55% 铝锌电镀钢板10 包层钢板不锈钢包层钢板- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

38、- - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 23 页 - - - - - - - - - 钛包层钢板11 钛板建材用钛- 12 不锈钢板建筑结构用不锈钢- YUS 220M 13 地面用网纹钢板地面用钢板- 竖条纹钢板注：资料来源为宝钢技术中心情报所2市场营销新日铁等日本大钢厂为推广钢屋用型钢以扩大钢材市场，从2002 年4月1日起在钢铁联盟领导下成立专门的推广委员会，对建设业等相关人员办技术培训班，以尽快为扩大钢材在建筑领域的市场作出奉献。神户制钢对于建设机械领域等使用的结构用钢，将以店头销售(一般流通 )为对象，把 46月份的合同量与 13月份的合同量比

39、较减产 20，以到达抑制控制需求的目的，使 4月份以后的直接供给用户的销售部分每吨提高5000 日元。对于结构用钢的减产强化，住友金属的小仓也己实施了这一举措。日本原先低层建筑大多为木制，钢屋是指用镀锌钢板制成的轻型钢材代替木材作为房屋的骨架，即有利提高抗震能力和房屋的使用寿命，又有利于扩大钢材在建筑业的应用，五大钢铁公司把推广钢屋作为摆脱钢材需求疲软的重要手段。轻型钢过去在建筑上的应用受限制，经2001 年11月国土交通省公告后方可自由用于建筑。为加速推广，五大钢厂利用已掌握的建筑用型钢的技术、设计诀窍和钢屋结构等技术，向全国有关人员进行培训。除住友金属和日新制钢外的3大钢厂，还成立了专门的

40、钢屋协会椎广钢屋施工法。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 23 页 - - - - - - - - - 3新产品应用情况在海洋结构用钢方面， 新日铁开发出具有世界最高强度和韧性的厚钢板，不需涂片的耐候钢。对于广泛使用在桥梁等大型结构上的钢材来说，为防止锈蚀，定期涂油漆的工作量很大，因此需要一种新型的，只需少许维护的钢材，降低维护成本又有利于环境保护。在对磷、钢、镍、铬和其他一些元素的耐候作用深入研究以后，开发出含Ni3 的耐候钢。即使在海洋气氛下，在钢的外

41、表会形成紧密附着的双层结构的锈蚀层，而内层锈中的Ni 可起到防止内层锈蚀颗粒粗化的作用，阻止氯离子侵入到内蚀层中。这种机制可提供在海风环境下阻蚀作用。 随着相应的焊接技术以及高强度螺栓的开发一起，这种钢正在走向工业应用。受到用户高度赞扬；另外，超高强度螺栓 SHTB用钢被广泛使用于高层建筑，与环境友好的新日铁钢结构房施工方法受到用户高度评价，将被作为下一代的建筑施工方法，并由当地住宅开发商大规模推广使用。4新日铁建筑用钢发展方向在世界一流技术力和开发力以及质量和成本方面，不断提高竞争力， 准确地对应国内外用户的需要，强化从钢材到用户产品的一贯竞争力，重点工作放在改善品种结构上，此外，还需进一步

42、加强和深化与国内外钢铁同行的合作与联盟，今后把希望寄托在有增长潜力的中国乃至整个亚洲市场的健康发展。进一步加强与阿塞勒的合作，在建材领域，以确立钢铁产品的优越性及扩大总需求为目的，探讨包含条钢在内建筑用钢材领域的合作。2、阿塞勒集团公司1概况欧洲建筑用钢市场上份额最大的供给商是阿塞勒公司，其份额占到欧洲名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 23 页 - - - - - - - - - 市场的 50%还多。阿塞勒公司建筑用钢不仅品种繁多，且规格齐全，建筑市场所需

43、的品种几乎样样均有。尤其是公司最近开发的环保型涂镀建筑材料，除具有高附加值特点之外，且经济效益也相当高，在市场上有相当大的竞争力。阿塞勒公司建筑用钢的应用范围极其广泛，包括工业性建筑、大型公共设施建筑、办公楼与学校、展览会馆、体育场馆、摩天大楼与工业冷库，烟气收集设施等等，几乎包罗万象。建筑用钢的主要产品形式为：热轧钢、冷轧钢、搪瓷钢、金属镀层钢、有机涂层钢及复合钢等。2营销策略在产品营销策略方面，阿塞勒公司有其独特之处，为了全面提高产品的市场占有率，公司近年至少推出以下几项十分特别而有效的促销措施：网上动态公布公司新产品大纲为了让阿塞勒公司的用户尽可能早地了解企业各种产品的性能、规格、标准等

44、数据，集团公司从 2002年 5 月份开始，由阿塞勒集团扁平碳钢 FCS贸易公司，将集团所属公司生产出的所有产品，以动态更新方式在公司互联网上公布。 这包括所生产产品的品种、 物理化学性能、 使用须知、 材料成份、规格、尺寸及相关标准等等信息，使用户可以一目了然地了解企业产品的所有信息。相比之下，目前有许多公司仍将其产品信息置于保密阶段，只向外公布热轧板、冷轧板等笼而统之的信息，让客户心里始终不是个滋味。制定产品“材料安全数据表”随着全球性对环境保护要求的呼声提高，钢铁行业的客户对钢铁产品本身的安全性要求也越来越高。为了满足客户的这种需求，与客户保持更加密切的关系，阿塞勒公司花费相当多的人力与

45、物力，对公司的几乎所有产品均做到了相关安全性的说明。并根据产品所销售的区域情况，产品安全数据表特别制作成了美国版、英国版、法国版等几十个样本，挂在网上供不同用户打开查用。这种做法是阿塞勒公司领先于其他钢铁企业的又一表达。请见表8 “美国市场客户材料安全数据表” 。表 8 “美国市场客户材料安全数据表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 23 页 - - - - - - - - - 钢材品种PDF 文件说明热镀铝钢卷 /板非合金或低合金钢有机涂层钢卷 / 板：铬

46、盐酸底涂层有机涂层钢卷 / 板：环氧涂层有机涂层钢卷 / 板：氟碳基上部涂层有机涂层钢卷 / 板：聚酯顶部涂层有机涂层钢卷 / 板：聚乙烯醇氯化物镀锌钢卷 / 板镀锌镍合金钢卷 / 板客户至上的售后服务网络客户至上是阿塞勒公司的一贯宗旨。为此阿塞勒公司建立的服务站点就象一张密密的网络， 一方面将旧客户牢牢网住， 另一方面不断吸引新的客户，它已经成为企业与客户交流的重要渠道。建筑用钢发展战略2003 年初，阿塞勒公司断制定出今后510 年的建筑产品开发战略，将调整产品生产结构，希望未来5 年内，减少部分低效建筑钢品项目生产，同时将增加200 万吨的建筑市场供货量，满足欧盟市场需求，其中75%将主

47、要供传统建筑工业市场， 其余 25%则将供给新型建筑用钢市场。目前阿塞勒公司对欧盟建筑市场的钢材供给量为1000 万吨/年，长材和扁材钢品各占约 50% ， 其余为不锈钢产品， 面对未来，阿塞勒公司计划瞄准建筑钢材市场，减少低利润建筑用钢产品生产，提高高附加值钢品之生产量。与此同时，阿塞勒公司希望利用今后5 年时间，针对建筑钢材生产作完善的调整计划，目前公司已挑选出50 种产品，具备市场高应用性的建筑钢材，同时，增加工业及住宅建筑用钢材产量，希望可以扩大欧盟市场的供给份额。阿塞勒公司计划5 年内将建筑用钢产量提高20% ，至 1200 万吨/年。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

48、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 23 页 - - - - - - - - - 其中 75% 比例为传统建筑工业市场， 25%比例为新型建材市场。 未来公司还将生产空调管材及中空板材等新式建材，以充分满足市场需求3、POSCO建筑用钢（1）品供给种类产品供给种类包括：冷轧CR、电镀锌 EGI、热镀锌 HGI、热镀锌铁合金 GA、酸洗涂油板 PO、轧硬卷 PCM、镀铝板 Al 、电工钢板 ES、不锈钢STS等等。（2） POSCO 市场营销为了满足各种各样用户的需求，POCOS 最近正在开发一些新品牌，属

49、尖端技术和高附加值的产品， 如夹层钢板Laminated Steel Sheets 和 PET装饰板印花或压花 。同时， POCOS 将继续开发预涂层板的“利基市场”夹缝生存的市场。POSCO 市场营销方面，除采取低价渗透策略外，为降低生产成本和输出更多的原板，还采取合资方式，在中国境内建设预涂层生产线，逐步提高预涂层板的本土化。销售网点方面，先通过三星商社、物质集团等韩国商社和国内五矿集团报价、代理，再由国内代理商销售，如顺德骏科等。浦项将在 2003 年止共投资 1.5 亿美元 , 使大连浦金钢板、张家港不锈钢厂以及顺德浦项镀锌钢板厂等3 个中国当地合资公司的年产能从39 万吨提高到 86

50、 万 t。 其中，在顺德新设镀锌及预涂层产线 预涂层年产能为5 万 t 、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 23 页 - - - - - - - - - 在大连浦金计划把年产5 万 t 的预涂层钢板生产设备增至15 万 t。浦项希望借此不仅提前有效预防以后可能发生的贸易摩擦，而且还可以占领因2008北京奥运会而不断增加的钢材需求市场。日本钢铁企业和浦项都看中了中国建筑业的蓬勃发展，通过合资、合作项目以扩大钢材在中国建筑领域的运用范围，从而扩大现有产品的销量