iResearch-2011-2012年中国移动互联网行业年度研究报告简版.pdf

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1、中国移动互联网行业年度研究报告 简版 中国移动互联网行业年度研究报告 简版 i R e s e a r c hC h i n aM o b i l eI n t e r n e tR e s e a r c h 2011-2012年 北京北京上海上海广州广州深圳深圳东京东京硅谷硅谷香港香港 报告摘要报告摘要 2 2 2011年中国移动互联网市场规模为393.1亿元393.1亿元，增长率为97.5%，与桌面互联网的差 距正在不断减小； 2011年中国智能手机出货量达7210万部7210万部，增长率为103.1%，移动终端智能化趋势明 显； 2011年中国移动互联网用户数达到3.56亿3.56亿，

2、艾瑞预计其数量将于2015年左右超过桌面 互联网用户数； 2011年中国移动互联网投融资笔数占整个互联网经济投融资笔数的17%17%，移动互联网 投融资热度有增无减； 2011年中国移动电商以461.2%461.2%的增速成为移动互联网增速最快的细分行业； 海外移动支付企业Square在不到3年的时间里，估值增长35倍35倍； 全球用户占有率最高（注册用户4500万4500万）的跨平台云存储网盘类应用Dropbox模式在 国内快速发展，各种前端云应用不断涌现。 3 3 1. 2011年移动互联网整体发展情况1. 2011年移动互联网整体发展情况 1.1. 中国移动互联网发展阶段 1.2. 中国

3、和全球移动互联网市场规模 1.3. 中国和全球移动互联网产业链成熟情况 1.4.移动互联网基础条件分析 1. 2011年移动互联网整体发展情况1. 2011年移动互联网整体发展情况 移动互联网正在从萌芽期向成长期过渡移动互联网正在从萌芽期向成长期过渡 4 4 萌芽期萌芽期 成长期成长期 成熟期成熟期 衰退期衰退期 移动互联网移动互联网 桌面互联网桌面互联网 传统行业传统行业 桌面和移动互联网经济规模差距不断减小桌面和移动互联网经济规模差距不断减小 5 5 将桌面互联网经济规模与移 动互联网经济规模作比较， 艾瑞咨询发现，移动互联网 的增速开始明显快于桌面互 联网，两者规模之间的差距 正在不断减

4、小。同时，大量 传统互联网企业开始积极投 入到移动互联网的发展中， 促进整个行业的快速发展。 但是，由于目前大多数移动 互联网产品还未找到合适的 盈利模式或者还未实现盈 利，所以在经济规模上的体 现并不十分明显。艾瑞预 计，随着中国移动互联网发 展环境的不断改善，移动互 联网的经济规模将迎来爆发 式的增长。 245.6 401.2 585.3 827.3 1356.6 2246.1 3282.5 4459.7 5948.7 7854.1 96.8 84.4 120.1 155.6 199.0 393.1 976.2 1807.6 2818.8 4252.7 63.4% 45.9% 41.3%

5、64.0% 65.6% 46.1% 35.9% 33.4% 32.0% 63.4% 45.9% 41.3% 64.0% 65.6% 46.1% 35.9% 33.4% 32.0% -12.8% 42.3% 29.6% 27.9% 97.5% 148.3% 85.2% 55.9%50.9% 0 3000 6000 9000 12000 200620072008200920102011 2012e 2013e 2014e 2015e -12.8% 42.3% 29.6% 27.9% 97.5% 148.3% 85.2% 55.9%50.9% 0 3000 6000 9000 12000 20062

6、0072008200920102011 2012e 2013e 2014e 2015e 2006-2015年中国2006-2015年中国桌面和移动桌面和移动互联网经济规模互联网经济规模 桌面网络经济规模（亿元）桌面网络经济规模（亿元）移动网络经济规模（亿元）移动网络经济规模（亿元） 桌面网络经济规模增长率（%）桌面网络经济规模增长率（%）移动网络经济规模增长率（%）移动网络经济规模增长率（%） 注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等 细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动 互联网市场规模包括手机和

7、平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。 Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 移动互联网用户数将于2015年左右超过桌面互联网移动互联网用户数将于2015年左右超过桌面互联网 6 6 Source：20082011年的数据为CNNIC发布的数据，之后为艾瑞的预测数据。 注：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户; 用户规模作为一个行业发展的基 础，在移动互联网发展初期显得 尤为重要，用户基数已经成为决 定行业发展的重要因素。 从规模增长上看，移动互联网用 户规模与桌面互联网用户规

8、模之 间的差距正在不断缩小。艾瑞预 测，这一差距将在2015年左右被 超越。 目前而言，移动互联网用户大多 仍是功能手机用户。且受制于网 络环境和屏幕大小，移动互联网 用户的上网体验仍不及桌面互联 网用户。这两点在之后的发展中 会不断完善，从而进一步解放移 动互联网的发展。 3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 1.2 2.3 3.0 3.6 4.5 5.2 6.0 7.1 28.9% 19.0% 12.3%9.1%8.5% 10.2%9.3% 97.5% 30.0% 17.5% 26.7% 15.7%15.5%18.1% 0 3 6 9 12 20082009201

9、020112012e2013e2014e2015e 0 3 6 9 12 20082009201020112012e2013e2014e2015e 2008-2015年中国2008-2015年中国桌面和移动桌面和移动互联网用户规模互联网用户规模 中国网民规模（亿人）中国网民规模（亿人）中国移动互联网用户规模（亿人）中国移动互联网用户规模（亿人） 网民规模增长率（%）网民规模增长率（%）移动互联网用户增长率（%）移动互联网用户增长率（%） 15.7% 6.6%6.4% 5.8% 5.4%5.3% 5.2%5.1% 4.9% 3.3% 0% 4% 8% 12% 16% 广东江苏四川福建北京山东河北

10、浙江河南安徽 0% 4% 8% 12% 16% 广东江苏四川福建北京山东河北浙江河南安徽 中国手机网民用户所在省份（Top10）中国手机网民用户所在省份（Top10） 0.8% 5.1% 15.1% 27.6% 32.1% 19.3% 0%10%20%30%40% 5564岁 4554岁 3544岁 2534岁 1824岁 18岁以下 0%10%20%30%40% 5564岁 4554岁 3544岁 2534岁 1824岁 18岁以下 中国手机网民用户年龄结构情况中国手机网民用户年龄结构情况 移动互联网网民年龄、地域分布集中度降低移动互联网网民年龄、地域分布集中度降低 7 7 样本描述：201

11、1年N=8059，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。 中国移动互联网网民中，1824岁的青少年 占比仍为最高，但其比例相比2010年有所 降低，为32.1%。同时，35岁以上的移动互 联网网民占比明显增长。 从省市分布上看，广东的移动互联网网民 占比仍为第一，但同时，其它省份的占比 更加均衡。 由此可得，移动互联网网民的年龄和地域 分布都从集中走向分散，网民的属性正在 发生变化。 30.9 32.7 34.8 36.9 38.8 40.9 42.9 45.2 47.6 49.9 51.6 54.3 20.6 23.7 26.0 30.8 33.5 36.

12、8 40.1 43.6 48.3 52.2 56.9 59.1 5.6% 6.4%6.1% 5.3%5.4%4.8%5.3%5.3%4.9% 3.4% 5.4% 15.2% 9.9% 18.1% 8.7% 10.1% 8.7%8.9% 10.6% 8.1% 9.0% 4.0% 0 20 40 60 80 100 11年1月 11年2月 11年3月 11年4月 11年5月 11年6月 11年7月 11年8月 11年9月 11年10月11年11月11年12月 0 20 40 60 80 100 11年1月 11年2月 11年3月 11年4月 11年5月 11年6月 11年7月 11年8月 11年9

13、月 11年10月11年11月11年12月 2011年移动应用数量规模增长情况2011年移动应用数量规模增长情况 App Store（美国）App Store（美国）Android Market（全球）Android Market（全球） App Store（美国）应用增长率（%）App Store（美国）应用增长率（%）Android Market（全球）应用增长率（%）Android Market（全球）应用增长率（%） 两大移动应用平台App总数均超过50万两大移动应用平台App总数均超过50万 8 8 苹果推出“应用商店”模式后，通过开发应用赚钱成为很多开发者的重要盈利来源，这种生态系统

14、 同时满足了应用开发者、消费者和平台运营者三方的利益，所以可以成功运转着。 在增速上，Android Market的应用增长率明显高于App Store，这一方面由于Android平台在监管 上没有iOS严格；另一方面也由于Android平台上的应用推广渠道更多。 Source：艾瑞智慧。 2. 2011年移动互联网热点事件盘点2. 2011年移动互联网热点事件盘点 9 9 2. 2011年移动互联网热点事件盘点2. 2011年移动互联网热点事件盘点 2.1. 投资热度不减 2.2. 移动互联网入口之争 2.3. 创新应用大量涌现 2.4. 云端时代到来 移动互联网投融资热度有增无减移动互联网

15、投融资热度有增无减 1010 电子商务 36.8% 移动互联网 17.0% 网络社区 14.7% 网络游戏 8.3% 行业网站 6.3% 网络广告 3.4% 网络视频 2.3% 电子支付 2.0% 其他 9.2% 2011年中国互联网经济投融资笔数 细分行业市场份额 典型投资事件： 2011年中国互联网经济投融资笔数 细分行业市场份额 典型投资事件： （仅列举公布融资金额的部分融资事件） 2011.3，宜搜科技，VC-Series D 2048万美元； 2011.4，木瓜移动，VC-Series B 1800万美元； 2011.6，挖财网，Angel 1000万元； 2011.7，小米科技，

16、VC-Series B 4100万美元； 2011.7，多盟， VC-Series B 1000万美元； 2011.7，力美广告， VC-Series A 1000万美元； 2011.10，布丁， VC-Series B 1000万美元； 2011.10，酷盘， VC-Series B 2000万美元； 2011.12，115网盘， VC-Series A 2000万美元； 2011.5，网秦天下在美国纽约交易所正式挂牌上 市，融资8912万美元。 艾瑞咨询分析认为，2011年移动互联网领域成为仅次于电子商务的第二热门互联网投融资细分领域，其 中披露的天使投资笔数超过5笔，移动互联网迎来创业热

17、潮。艾瑞预计，这种投融资热度在2012年将得到持 续，主要因为，第一，多数移动互联网企业仍在积累用户阶段，尚未实现盈利；第二，投资者资金富余，移 动互联网的发展前景吸引大量资金进入。 Source：China Venture。 1111 智能终端手机浏览器手机操作系统移动IM手机应用商店其它智能终端手机浏览器手机操作系统移动IM手机应用商店其它 HTC Cha Cha、 W808W“iQQ” QQ浏览器 手机QQ、 微信 QQ手机管 家、QQ通讯 录 “易手机” 百度 手机浏览器 易平台 手机贴吧、 百度手机地图 天语云智能 手机W700 阿里云OS 手机阿里旺旺、 云聊 手机淘宝、 手机支付

18、宝、 BambookKiki、有你 切客、 盛大听书 360浏览器口信 手机安全卫 士 三星i9023 Chrome 浏览器 AndroidAndroid Market 谷歌手机地 图 TCL i898、 HTC 微客 微友手机微博 三大运营商 运营商定制机 飞聊、翼聊、 沃友、爱短信 移动应用商城、 WOStore、天翼空间 小米手机小米MIUI米聊 其它 UC浏览器、 海豚浏览器 点心 安卓市场、威锋网、 机锋网、豌豆荚、应 用汇、91手机助手等 Source: 根据企业公开信息整理，仅供参考。 移动互联网入口之争竞争格局移动互联网入口之争竞争格局 “应用为王”的时代“应用为王”的时代 1

19、212 TalkboxTalkbox：一个跨平台的免费语音 软件，可以导入用户在Facebook、 Twitter 和电话薄的联系人，利用语 音的方式交流、分享和发布。 以米聊&微信&飞聊为代表以米聊&微信&飞聊为代表：类Kik的免费 移动即时通讯应用产品，从某种程度上改变 了人们之间沟通的方式。 以大众点评&今夜特价酒店&布丁外卖 为代表 以大众点评&今夜特价酒店&布丁外卖 为代表：生活服务类应用，充分发挥移动端 的特性，方便人们的生活。 快拍二维码快拍二维码：以二维码、增强现实、 RFID等为代表的移动领域新技术， 被广泛应用在各种移动应用上。 微信：截至 2011年12月，注册用户500

20、0万，活 跃用户2000万； 米聊：截至 2011年12月，注册用户超过900万。 以酷盘&有道云笔记 为代表 以酷盘&有道云笔记 为代表：类Dropbox 和EverNote的云存储 应用产品，支持跨平台 截止2011年12月，大众点评移动客户端独立 用户数达1800万，手机客户端流量=80%的 PC互联网流量。 的内容同步，强调“贴身管家”和“随时记 事”。 截止2012年1月，酷盘注册用户数超过1000万， 有道云笔记注册用户数超过200万。 iOS音乐类，Android游戏类应用时长领先iOS音乐类，Android游戏类应用时长领先 1313 3.2 4.1 26.8 34.6 50.

21、2 89.0 114.5 367.1 540.9 759.5 0200400600800 日常信息 电子商务 休闲娱乐 社交沟通 通话通信 生活助手 系统工具主题 阅读资讯 图像音乐视频 游戏 0200400600800 日常信息 电子商务 休闲娱乐 社交沟通 通话通信 生活助手 系统工具主题 阅读资讯 图像音乐视频 游戏 2011年Android平台上各类应用程序2011年Android平台上各类应用程序 使用时长使用时长情况情况 平均每天使用时长（万小时）平均每天使用时长（万小时） 0.1 4.2 4.4 6.8 9.0 14.0 20.0 23.7 46.6 50.8 56.3 108.

22、5 114.4 194.7 340.5 368.7 469.9 968.9 1108.0 2282.4 05001000150020002500 天气 导航 医疗 摄影 新闻 健康 财务 体育 商业 参考 旅行 社交 教育 生活 效率 图书 工具 游戏 娱乐 音乐 05001000150020002500 天气 导航 医疗 摄影 新闻 健康 财务 体育 商业 参考 旅行 社交 教育 生活 效率 图书 工具 游戏 娱乐 音乐 2011年iOS平台上各类应用程序2011年iOS平台上各类应用程序 使用时长使用时长情况情况 平均每天使用时长（万小时）平均每天使用时长（万小时） 总体来说，iOS平台上

23、应用的使用时长高于 Android平台，用户活跃度较高，游戏类在 Android平台上是使用时长最长的应用类 别，而在iOS平台上仅排第三，但绝对时长上 仍是iOS高。 Source：国内专业的统计分析及开发者服务平台友盟（），数据由友盟所服务30000+的 App以及每天超过3亿次启动数量统计生成。2012.3。 云端时代到来云端时代到来 1414 标志一：国外高科技公司相继发布云计算产品标志一：国外高科技公司相继发布云计算产品 标志二：国内面向用户的云计算产品层出不穷 标志三：政府出台政策大力支持云计算的发展 标志二：国内面向用户的云计算产品层出不穷 标志三：政府出台政策大力支持云计算的发

24、展 2011年10月，发改委针对五地云计算应用示范工程的首 批近7亿元扶持专项资金已经下拨。云计算“十二五”规 划也将重点支持云计算服务。 发展条件已经具备：发展条件已经具备： 1、大多平台型企业都已具备提供 云计算服务的技术和服务器资源； 2、中小企业对计算和存储资源的 需求日益迫切； 3、用户对多终端之间的同步和协 作需求已经形成。 云计算产品将： 解放本地存储和计算；解放本地存储和计算； 使得计算资源像电力一样按需供 应； 使得计算资源像电力一样按需供 应； 使得个人资料集中化并利于分享；使得个人资料集中化并利于分享； 3. 主要细分行业发展现状3. 主要细分行业发展现状 1515 3.

25、 主要细分行业发展现状3. 主要细分行业发展现状 3.1. 移动电商市场发展情况 3.2. 移动营销市场发展情况 3.3. 移动游戏市场发展情况 3.4. 移动增值市场发展情况 移动电商成为发展最快的细分行业移动电商成为发展最快的细分行业 1616 根据艾瑞咨询的数据显示，2011年移动互联网市场的细分格局发生了进一步的变化，移动电子商务 的占比进一步增加，同时挤压了移动增值部分的占比。这主要有以下几点因素：第一，传统互联网电商企 业已发展到一定规模，有足够的经验和资本转移到移动端，促进移动电商交易规模快速增长；第二，传统 移动增值服务受到大量新型移动互联网应用和服务的冲击，增速变缓，占比有所

26、下降；第三，移动互联网 的盈利模式仍在不断尝试，营销和电商成为其中重要的部分，促进整个移动互联网的快速发展。 注: 2011年中国移动互联网市场规模为376.3亿元。 Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 90.0% 80.8% 74.9% 73.8% 58.3% 46.5% 25.0% 19.2% 15.4% 12.5% 0.1% 0.9% 1.5%3.1% 11.2% 29.2% 57.1% 63.2% 66.9%71.7% 7.2% 11.8% 10.8%10.5% 12.9% 9.9% 6.7%5.2% 4.8% 4.5% 0.6% 1.4% 4

27、.4%5.3% 6.0% 6.2% 6.5% 5.7%5.7% 5.8% 1.9% 4.1% 7.3%6.3% 10.4% 7.4% 4.2% 6.0%6.5%4.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 2006-2015年中国移动互联网细分行业结构占比2006-2015年中国移动互联网细分行业结构占比 移动增值移动增值移动电子商务移动电子商务移动游戏移动

28、游戏移动营销移动营销移动搜索移动搜索其它其它 0.1 0.8 1.8 5.3 22.2 114.6 114.6 557.8 1142.8 1885.5 3049.5 700.0% 125.0% 194.4% 318.9% 416.2%416.2%386.7% 104.9% 65.0%61.7% 0 1000 2000 3000 4000 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 0 1000 2000 3000 4000 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 2006-2015年中国移动电子商务

29、交易规模2006-2015年中国移动电子商务交易规模 移动电商市场规模（亿元）移动电商市场规模（亿元）增长率（%）增长率（%） 移动电商增长强劲，成为增速最快的细分行业移动电商增长强劲，成为增速最快的细分行业 1717 2011年移动电子商务爆发式增长，增长率高达416.2%，成为移动互联网中增速最快的细分行业。艾 瑞认为主要有以下几方面的推动因素：第一，2011年传统电商网站几乎都开始发力其移动客户端，并加 大营销力度和优惠措施，吸引大量用户并产生购买行为；第二，移动支付的一些瓶颈得到解决，多方参与 者的共同推动降低了用户移动购物的门槛；第三，移动电商被作为很多新领域的盈利模式之一在尝试，侧

30、 面培养了用户的消费习惯；第四， 随着智能移动终端的快速普及，用户的网购习惯转移到移动端是很正 常的趋势。 Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 注：中国移动电子商务交易规模为最终完成支付的交易规模，且仅统计了实物交易商品的价值总和，并不包含虚拟物品交易部分。 手机淘宝的使用率最高，达95.5%手机淘宝的使用率最高，达95.5% 1818 注：淘宝网包括淘宝商城，拍拍网包括QQ商城。 样本描述：N=1099，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。 95.5% 22.3% 18.5% 13.8% 13.0% 7.6% 7.

31、6% 3.7% 2.8% 2.4% 2.3% 0%20%40%60%80%100% 淘宝网 京东商城 拍拍网 当当网 凡客诚品 乐淘网 卓越亚马逊 买卖宝商城 苏宁易购 一号店 其他 0%20%40%60%80%100% 淘宝网 京东商城 拍拍网 当当网 凡客诚品 乐淘网 卓越亚马逊 买卖宝商城 苏宁易购 一号店 其他 2011-2012年中国手机网民使用移动购物 网站情况 2011-2012年中国手机网民使用移动购物 网站情况 百分比（%）百分比（%） 在2011年使用过移动购物的 手机网民中，使用过手机淘宝 网的用户高达95.5%，排名第 二的京东商城仅为22.3%。 在移动电商的快速发展

32、中，淘 宝网作为电商领域最大的交易 平台，也承担着引导和教育用 户的角色。目前来说，移动电 商仍处于起步阶段，在之后的 发展中，其它电商平台的渗透 率会慢慢提高。 同时，移动电商并不仅仅是列 出的购物平台，各类移动应用 于电子商务的结合成为移动互 联网领域值得关注的亮点。 移动营销市场快速平稳发展移动营销市场快速平稳发展 1919 2011年移动营销市场规模增速明显，既得益于企业的积极推动，也受到移动用户营销价值提升的影 响。艾瑞认为主要有以下几点因素影响：第一，广告主对移动营销的认可度有所提高，并开始积极的尝 试；第二，智能手机的普及和各种应用的开发，提升了移动媒体的营销价值；第三，广告网络

33、公司努力推 动整个生态环境的快速形成；第四，传统媒体、互联网媒体和大量移动应用的加入为移动营销提供了不少 优质媒体；第五，移动电商的快速发展创造了更多的行业内广告主营销诉求。 0.61.2 5.3 9.0 12.0 24.2 24.2 63.2 102.7 161.2 245.0 100.0% 341.7% 69.8% 33.3% 101.7%101.7% 161.2% 62.5%57.0%52.0% 0 80 160 240 320 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 0 80 160 240 320 200620072008200920

34、1020112012e2013e2014e2015e 2006-2015年中国移动营销市场规模2006-2015年中国移动营销市场规模 移动营销市场规模（亿元）移动营销市场规模（亿元）增长率（%）增长率（%） Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 注：从2011Q4开始，中国移动营销市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、移动网页、移动客户端广告和其他形式营销的市场 规模，不包括移动搜索关键词广告和移动视频广告。这里只统计手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动。 客户端广告占比最大，其次为网页广告客户端广告占比最大，其次为网页广告 2020 客户端广告

35、 31.4% 网页广告 24.8% 互动营销 23.1% 手机报刊 14.0% 其它 6.6% 2011年中国移动营销各分类结构占比情况2011年中国移动营销各分类结构占比情况 注：艾瑞统计，客户端广告主要是指移动应用广告和其它客户端广告（包括浏览器和 导航等），其它部分主要包括网站和应用开发以及各种新的营销方式的市场规模。 2011年中国移动营销市场规模为24.2亿元。 Source：根据行业访谈数据艾瑞统计预测模型所得。 客户端广告占比最大，为 31.4%，这里主要包含了移动应 用广告和其它客户端广告。 移动应用广告是今年比较 “热”的广告形式，但是其带 来的收益仍然较为有限。随着 明年广

36、告主投入的增多，这部 分的占比将有所增长。 新形式的营销形式仍处于初步 尝试阶段，且参与者多是较为 成熟的品牌广告主。由于其营 销效果通常更加优秀，所以在 明年品牌广告主增加投入后， 这类形式的营销收益将会有显 著的增长。 应用内收费模式推动移动游戏规模增长应用内收费模式推动移动游戏规模增长 2121 2011年移动游戏市场规模增速加快，主要得益于应用内付费模式的发展，主要有以下几方面：第 一，智能移动终端市场的发展为移动游戏提供了用户基础，并吸引了大量开发者，营造了良好的发展环 境；第二，移动游戏契合了用户利用碎片化时间进行娱乐活动的诉求；第三，移动支付的渠道得以打通， 用户的支付门槛降低。

37、 7.0 10.0 13.0 18.0 25.7 39.0 39.0 65.0 94.4 134.8 189.3 42.9% 30.0% 38.5% 42.6% 51.9%51.9% 66.7%45.2%42.8%40.4% 0 50 100 150 200 250 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 0 50 100 150 200 250 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 2006-2015年中国移动游戏市场规模2006-2015年中国移动游戏市场规模 移动游戏市场规模（亿元）移动

38、游戏市场规模（亿元）增长率（%）增长率（%） Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 注：中国移动游戏市场规模包括用户在手机和平板电脑上使用移动游戏产生的信息费及游戏道具费等营收. 移动增值市场发展平缓移动增值市场发展平缓 2222 移动增值市场作为中国移动互联网最早的细分领域，在经历过了2010年电信管理局等政府行业管理 部门和电信运营商对移动增值市场的治理行动后，2011年移动增值市场整体开始复苏。艾瑞咨询分析认 为，2011年移动增值市场整体发展平稳，其中新型移动增值服务贡献巨大，传统增值服务增速则有所放 缓。2011年里，移动阅读、移动视频、移动IM

39、等细分领域有较大发展，用户量增长迅速，但带来的实际 营收并不明显，主要因为具体盈利模式仍在探索。 87.1 68.2 90.0 126.0 116.1 182.6182.6 244.2 346.3 433.3 529.9-21.7% 32.0% 40.0% -7.9% 57.3%57.3%33.7% 41.8% 25.1% 22.3% 0 150 300 450 600 750 2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 0 150 300 450 600 750 2006200720082009201020112012e2013e2014e201

40、5e 2006-2015年中国移动增值市场规模2006-2015年中国移动增值市场规模 移动增值市场规模（亿元）移动增值市场规模（亿元）增长率（%）增长率（%） Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 注：中国移动增值市场规模是SP/CP移动增值服务营收总和，电信运营商的移动增值服务营收未统计在内，SP/CP移动增值服务包括 短信、彩信、WAP、IVR和彩铃等产品及服务.从细分领域来说，移动增值包含了移动阅读、移动视频、移动IM等。 4.移动互联网发展趋势展望4.移动互联网发展趋势展望 2323 4.移动互联网发展趋势展望4.移动互联网发展趋势展望 移动互联

41、网发展趋势展望移动互联网发展趋势展望 2424 “终端+服务” 将成为移动互联网发展的两大中心； 电子商务加速移动化，O2O模式加快发展； 移动营销的价值将被进一步认可，整合营销是方向； 云计算基础服务开始发展，前端应用将不断涌现； 传统互联网企业的移动化竞争将更加激烈。 附录1：2011年移动应用开发企业TOP50榜单附录1：2011年移动应用开发企业TOP50榜单 2525 附录1：2011年移动应用开发企业TOP50榜单附录1：2011年移动应用开发企业TOP50榜单 2626 评判指标：1、艾瑞智慧移动应用商店监测数据：App StoreAndroid Market两大移动应用商店中，

42、一个开发企业所开发 的所有应用的排行榜数据，占比60%；2、应用品牌影响力，占比 15%；3、用户口碑，占比15%；开发企业创新能力，占比10%。 2727 随着智能手机终端的不断普及和性能的不断提升，移动互联网在这两年得以快速发 展。2011年，各大传统互联网公司、移动运营商和创业者都在自己的移动互联网战略上 有所发展，移动互联网发展的未来被广泛认可。 移动互联网的发展比传统互联网更加全球化，海外很多优秀模式开始在国内发展， 并同时面临着机遇和挑战。2012年将是移动互联网非常精彩的一年，阻碍其发展的各个 瓶颈都在逐步得到缓解和解决。 为了帮助国内从业企业和专业人士全面深入了解2011年移动

43、互联网行业的发展，艾 瑞咨询基于对移动互联网行业的长期监测和研究积累，结合大量业界专家的深入访谈与 桌面研究，撰写2011年中国移动互联网行业年度报告，以期为行业内从业者更清晰 的展现移动互联网的发展现状并分析未来趋势。 附录2：研究背景附录2：研究背景 2828 附录3：研究方法附录3：研究方法 （一）艾瑞网络调研（手机网民用户）说明（一）艾瑞网络调研（手机网民用户）说明 1.调研方法1.调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了手机网站联机调查方法进行，在8家主流 手机网站及客户端投放调查问卷，于2011年12月2012年2月期间通过在这些手机网站投放图 形广告和文字链广告，由

44、用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研共回收1.69万份 问卷，经处理排除无效问卷，并根据手机网民的性别和年龄进行配比加权，本次调研最终得到 有效问卷8059份。 2关于手机网民样本配额2关于手机网民样本配额 根据CNNIC于2012年1月公布的手机网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 3数据的代表性与限制性：3数据的代表性与限制性： 参加艾瑞手机用户行为调研的8家主流手机网站及客户端并不能完全代表中国所有手机网站， 即基于上述主流网站的调研结果不能完全代表中国手机用户的整体情况。鉴于对移动互联网发 展的跟踪和研究，艾瑞咨询认为本次调研结果涉及的数据和分析，对解读移动互联网市场和把 握

45、手机用户行为特征具有参考价值，建议各界人士选择使用。 2929 附录3：研究方法附录3：研究方法 （二）行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：（二）行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得 相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数 据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季

46、报 行业资深专家公开发表的观点 3030 附录4：正式版报告目录附录4：正式版报告目录 报告摘要 报告正文 1. 2011年移动互联网整体发展情况 1.1. 中国移动互联网发展阶段 1.2. 中国和全球移动互联网市场规模 1.3. 中国和全球移动互联网产业链成熟情况 1.4.移动互联网基础条件分析 1.4.1. 终端发展情况 1.4.2. 操作系统发展情况 1.4.3. 用户基数发展情况 1.4.4. 移动应用发展情况 2. 2011年移动互联网热点事件盘点 2.1. 投资热度不减 2.2. 移动互联网入口之争 2.2.1. 参与企业和竞争领域 2.2.2. 竞争格局 2.3. 创新应用大量涌

47、现 2.3.1. 热点应用分析 2.3.2. 各类应用使用时长情况 2.3.3. 各类应用启动次数情况 2.4. 云端时代到来 3. 主要细分行业发展现状 3.1. 移动电商市场发展情况 3.1.1. 中国移动电商市场规模 3.1.2. 2011-2012年中国手机网民使用移动购物网站情况 3.2. 移动营销市场发展情况 3.2.1. 中国移动营销市场规模 3.2.2. 2011年中国移动营销各分类结构占比情况 3.3. 移动游戏市场发展情况 3.3.1. 中国移动游戏市场规模 3.3.2. 2011-2012年中国手机网民使用手机游戏时间和游 戏类型 3.4. 移动增值市场发展情况 3.4.

48、1. 中国移动增值市场规模 4.海外移动互联网热点模式分析 4.1. 移动支付Square 4.1.1. Square发展历程和发展现状 4.1.2. Square发展模式及启示 4.2. 云存储Evernote、Dropbox 4.2.1. Evernote、Dropbox发展历程和发展现状 4.2.2. 类似应用在国内的发展情况 4.2.3. 云端服务前端应用发展分析 4.3. 移动电商eBay 4.3.1. eBay发展历程和发展现状 4.3.2. 国内的eBay 4.4. 移动IMkiki 4.4.1. kiki发展历程和成功要素分析 4.4.2. 国内类Kik模式发展情况 5.移动互

49、联网发展趋势展望 附录1：2011年移动应用开发企业TOP50榜单 附录2：报告研究背景 附录3：研究方法 法律声明 3131 附录5：正式版报告图表目录附录5：正式版报告图表目录 图1 -1 2006-2015年中国桌面和移动互联网经济规模 图1-2 2010-2015年中国智能手机市场出货量规模 图1-3 2010Q1-2011Q4全球智能手机操作系统市场份额情况 图1-4 2008-2015年中国桌面和移动互联网用户规模 图1-5中国手机网民用户年龄结构情况 图1-6中国手机网民用户所在省份（Top10） 图1-7 2011-2012年中国iOS和Android用户上网行为对比 图1-8 2011年移动应用数量规模增长情况 图1-9 2012年