2017年中国房地产SaaS服务发展白皮书.pdf

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1、中国房地产SaaS服务 发展白皮书 2017年 2 2018.1 iResearch Inc 开篇摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 房地产SaaS市场发展速度惊人，2016年市场增速达到65.2%，2017年市场总量预计将突破 10亿元。房地产SaaS市场在未来几年将保持30%以上的增长率，不断追赶传统管理软件市场 的份额。 房地产SaaS充分发挥专业分工的优势，能够有效提高客户的运营管理效率，降低客户信息化 建设的成本。因为具备移动和开放的特性，房地产SaaS可以解决客户在工地、售楼、验房等 场景中的痛点。 房地产软件领域SaaS化程度比较高的是销售环节和采购招投标，围绕核心的项目

2、开发、建设 提供整体方案的企业比较有限，多是推出轻量级的移动化产品。房地产企业对内部数据高度 重视，数据安全是目前房地产SaaS推广过程中最大的障碍。 房地产SaaS产品将探索向上下游环节延展服务链条，通过实现全生命周期的闭环服务，连接 起更多的用户主体。人工智能、虚拟现实等新技术与房地产SaaS的结合，也将创造更多服务 场景与价值。 市场 规模 1 核心 价值 2 发展 现状 3 未来 趋势 4 3 国内外SaaS行业发展概述1 房地产SaaS服务发展分析2 房地产SaaS典型企业案例3 房地产SaaS未来发展趋势4 4 2018.1 iResearch Inc SaaS服务的概念与内涵 一

3、种基于互联网以服务形式交付的软件模式 SaaS（Software as a Service，软件即服务）是云计算的一种服务模式。在SaaS服务模式下，服务提供商将应用软件统 一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务 量、服务时间或其他方式支付费用。 按照服务客户的范围可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS适用于全行业，以通用的管理工具和技 术工具为主，包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户，提供 更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。 来源

4、：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 SaaS服务 提供商 企业1 企业2 企业3 SaaS服务的概念和类型 财务管理 人力资源管理 通用管理类 行业垂直类 即时通讯 协同OA 金融 医疗 电商 地产 传统管理软件SaaS服务 企业自建 基础设施 教育 物流 5 2018.1 iResearch Inc 全球SaaS服务的发展历程 全球SaaS市场经过十余年发展日益成熟 企业管理软件从早期的财务管理走向集成型的ERP系统，全面统筹企业资源的理念在现代企业管理中被广泛接受。虽然管 理软件涉及的业务已经基本定型，但在信息技术的发展驱动下，软件架构却一直在进化。SaaS作为当下企业管理软件最重 要的发展

5、方向，其雏形可以追溯至1960年代兴起的分时系统（Time-Sharing System）：一台主机可以轮流为多个终端 用户提供服务。90年代后计算机价格下降，互联网诞生，管理软件先后经历了构建局域网开展工作和ASP（Application Service Provider）的阶段。最终，SaaS模式的出现帮助企业实现了低成本和效益的最大化，成为现阶段的最佳解决方案。 在云服务迅猛发展的浪潮下，全球SaaS市场不断成长，日益走向成熟。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2000-2005年 Salesforce、Netsuite等公司先后推出SaaS服务，主要集中在通用领域，如CRM、HR

6、M等 SaaS服务的经济性和易用性是企业关注的重点 2005-2010年 亚马逊、谷歌等巨头公司入场，推动SaaS服务的商业化 SaaS厂商由产品提供方向平台提供方转变，推出整体解决方案以提高留客率和客单价 SaaS创业公司被资本市场认可，国内厂商从CRM和ERP切入开展SaaS服务 2010-2015年 SaaS服务进入全面普及和应用阶段，C端出现Dropbox、Evernote等产品，市场认知 与接受度提高 市场竞争更趋激烈，Zenefits、Slack等公司快速崛起 2015年至今 亚马逊、谷歌、甲骨文等公司加大云计算领域投入，优秀企业逐渐脱颖而出， SaaS行业并购浪潮到来 通用管理型

7、SaaS逐渐成熟，垂直型SaaS服务市场份额持续增加 2000年以来全球SaaS服务的发展历程 62018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 国内外ERP软件市场规模 国内ERP软件市场规模达到280亿，全球增速约7% 根据Gartner的预测，全球ERP软件市场将从2015年的294.5亿美元增长至416.9亿美元，年复合增长率为7.2%。 受SaaS的爆发式增长和头部ERP企业战略重心转移的影响，2013-2015年国内传统ERP软件市场规模有小幅下滑。从2016 年开始，ERP软件市场规模重新回到正增长轨道，预计2017年市场总量将达到285.3亿

8、元。从国内外的市场表现来看，传 统ERP软件在SaaS的冲击下依然有一定的发展空间。 来源：根据工信部等公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研 究及绘制。 来源：Gartner。 2015-2020年全球ERP软件市场规模及增速 CAGR=7.2% 2013-2020年中国ERP软件市场规模及增速 294.5 416.9 20152020e 全球市场规模（亿美元） 247.6247.5 241.7 263.9 285.3 304.7 321.2 337.9 0.0% -2.3% 9.2% 8.1% 6.8% 5.4%5.2% 20132014201520162017e201

9、8e2019e2020e 国内ERP软件规模（亿元）增长率（%） 72018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 国内外SaaS服务市场规模 国内SaaS市场保持30%以上增长率，增速高于全球水平 SaaS服务是全球公有云市场中最大的细分市场，CRM、ERP、网络会议和即时通讯占据主要的市场份额。根据Gartner的 预测，全球SaaS服务的市场规模将保持平稳增长，预计2017年的全球SaaS市场将达到463.3亿美元。 国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，从2016年开始进入相对理性平稳的发展阶段，但总体增速快于 全球平均水平，

10、将保持三至四成的增长，预计2017年市场规模将达到168.7亿元。 来源：根据信通院等公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研 究及绘制。 来源：Gartner。 2013-2020年中国SaaS服务市场规模及增速2014-2020年全球SaaS服务市场规模及增速 34.9 59.8 98.9 127.5 168.7 232.1 337.0 473.4 71.3% 65.4% 28.9% 32.3% 37.6% 45.2% 40.5% 20132014201520162017e2018e2019e2020e 国内市场规模（亿元）增长率（%） 271.9 314.0 385.7

11、 463.3 551.4 648.7 757.3 15.5% 22.8% 20.1% 19.0% 17.6% 16.7% 2014201520162017e2018e2019e2020e 全球市场规模（亿美元）增长率（%） 8 2018.1 iResearch Inc SaaS与传统管理软件的对比 按需付费、快速迭代，低成本、低风险 由于SaaS服务提供商对应用软件进行统一部署，用户无需自己购买服务器和聘请专门的IT人员进行软件维护。通过充分发 挥社会分工的优势，让企业能够专注于自身核心业务领域。采取按需付费的方式，SaaS服务有效减少传统软件使用过程中 普遍存在的资源浪费现象，大幅降低软件使

12、用的成本。SaaS服务快速迭代的特性可以满足企业不断变化的需求，灵活性 强。不过，因为SaaS服务的模式相对标准化，定制能力与传统管理软件相比有所欠缺，数据可控性上也存在不足。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 SaaS模式与传统软件模式的特点比较 SaaS传统管理软件 软件部署 SaaS服务提供商统一部署 用户通过互联网访问 用户本地部署 配备硬件和维护人员 计费模式按需付费（订阅费/按用量计费）一次性软件授权及后续运维、二次开发等 产品迭代快速迭代迭代频率低 安全可控可控性不足，数据安全上存在风险安全可控性更强 使用成本用户使用成本低成本构成复杂，用户投入高 实施周期 实施周期短 普遍

13、在一周以内 实施周期长 少则数月，多则一年 定制能力个性化和复杂业务流程支持不足能够满足用户个性化需求 采购风险低风险高风险 客户关系租用长期服务关系售卖关系为主 9 国内外SaaS行业发展概述1 房地产SaaS服务发展分析2 房地产SaaS典型企业案例3 房地产SaaS未来发展趋势4 10 2018.1 iResearch Inc 房地产信息化与管理软件 通过流程优化和资源整合，提高企业经济效益 房地产管理软件是房地产企业信息化的主体。通过对工作流程进行优化重组，整合不同部门间的信息和数据资源，房地产 管理软件能够帮助企业进行高效率、高质量的运营和管理，从而提升企业的经营效率和核心竞争力。房

14、地产管理软件涵盖 业务支撑和管理支撑两个层面，因本报告研究对象为垂直的房地产SaaS行业，故重点关注以ERP为核心的面向具体业务的 房地产管理软件。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 客户关系管理（CRM） 以客户为中心进行业务功能设计和 工作流程重组，提高客户满意度和 忠诚度，增加企业效益。 项目运营管理（POM） 贯穿项目周期，包括项目策划、设 计、施工、营销、维护各阶段的规 范化、流程化、精细化管理。 财务管理系统（FMS） 对会计信息进行采集、存储、处理及传送，完成会计 核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。 企业资源计划（ERP） 将企业内不同部门和业务流程整合在一起，对物流、资

15、金流和信息流进行一体化的集成管理。 人力资源管理（HRM） 对企业的人力资源进行分析、规划、实施和调整，以 提高内部员工的满意度、忠诚度和贡献度。 即时通讯（IM） 面向企业终端使用者的网络沟通工具，能够在线传输 文本、图片、音视频等。 协同OA 围绕工作流和知识文档，共享企业信息资源，并对行 政事务进行自动化处理，提高工作效率。 决策支持系统（DSS） 通过数据、模型和知识，辅助决策者分析问题，探索决策方法，进行评价、预测和选优。 供应链管理（SCM） 覆盖从供应商的供应商到客户的客 户的整个过程，对企业的生产、采 购、销售和运输进行协调优化。 房地产管理软件的业务类型 业务支撑 （广义ER

16、P） 管理支撑 11 2018.1 iResearch Inc 房地产SaaS的应用场景 以开发项目为核心，贯穿整个房地产周期 房地产SaaS在传统管理软件的基础上，对原有应用场景或进行补充，或进行升级。与通用管理类SaaS服务相比，房地产 SaaS的特点在于和房地产企业的业务紧密相连。围绕房地产开发项目，SaaS服务覆盖从投资开发、工程建设、销售与服 务的整个周期，可以渗透到设计、开发、施工、销售、物业管理等各个环节。房地产SaaS服务面向企业在业务流程中的具 体问题，因此能够为客户创造更大的价值。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 土地 获取 项目 策划 建筑 设计 招投标 管理 工程

17、 管理 销售 管理 售后 管理 物业 管理 房地产SaaS的应用场景 投资计划 规划设计 土地获取 开发审批 市场营销 房产销售 客户服务 租赁管理 全面预算管理 采购招投标 项目现场管理 项目动态跟踪 投资 规划 投资开发工程建设销售与服务 甲供材料管理 采购仓存管理 工程质量管理 成本管理 物业管理 维修服务 12 2018.1 iResearch Inc 发展环境：政策 调控升级，房企压力攀升；全过程信息化，云计算渗透 自2006年“930”调控以来，已经有超过60座城市发布地方性调控政策160余次，从北上广深四大一线城市向二线城市、 周边区域辐射，调控升级成为2017年房地产市场的主旋

18、律。限购、限贷、限价、限售的“四限”模式，加之去杠杆背景下 趋严的房地产金融监管，让房企压力持续增加。房地产SaaS能够降低管理成本，提升运营效率，有助于企业竞争力的提 升。 中央层面对重视房地产信息化建设提出升级换代的要求，鼓励企业提升集成应用水平，推进“互联网+”协同工作模式， 实现全过程信息化。同时，政策对云计算的扶持力度不断加码，一方面要求加强行业云服务平台建设，鼓励云计算向各行 业全面融合渗透和行业信息系统向云平台迁移；另一方面支持软件企业丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、 人力资源管理等企业级SaaS服务，从而实现向云计算的转型。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2

19、017年中国房地产信息化相关的政策环境分析 房地产市场关键词 调控升级去杠杆 信息化建设关键词 云计算 2016年12月 国务院 “十三五”国家 信息化规划 推进全过程 信息化，软 件企业云计 算转型。 需求端供给端 房地产企业 管理压力凸 显，竞争进 一步加剧。 2017年4月 工信部和信息化部 云计算发展三年 行动计划（2017- 2019年） 2017年3月 北京市住建委等 关于完善商品住 房销售和差别化信 贷政策的通知 2017年4月 中国银监会 中国银监会关于 银行业风险防控工 作的指导意见 信息系统升级 2016年8月 住建部 2016-2020年建 筑业信息化发展纲 要 企业级S

20、aaS服务全面行业融合 132018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 发展环境：经济 土地成本高企，行业利润下行，粗放式管理不再适用 注释：全国地价指数为35个直辖市、省会城市、计划单列市的汇总数据。 来源：中国城市地价动态监测。 来源：根据公司财报等公开信息整理。 193 200 218 234 244 261 6.6% 3.6% 9.0% 7.3% 4.3% 7.0% 201120122013201420152016 2011-2016年中国重点城市地价指数 重点城市地价指数同比增长率（%） 39.9% 36.2% 34.5% 33.1% 31.3

21、%31.1% 14.2% 13.6% 13.3% 11.6% 9.2% 11.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 201120122013201420152016 毛利率（%）净利率（%） 房地产公司的毛利率和净利润率持续走低，为提高项目的销售率，房企加大营销和管理投入。与此同时，土地市场的火爆 推高土地成本，部分城市地王频出，进一步挤压房企的利润空间。传统的粗放式管理模式已经难以适应现阶段房地产市场 的发展，房企逐渐进入精细化管理时代，通过加强成本管控、促进项目运营效率，提高企业盈利能力。通过将房企的日常 事务和业务处理等环节流程化、在线化、移动化，房地产SaaS将逐渐成为房

22、企精细化运营的重要手段。 2011-2016年中国房地产上市公司利润率 14 2018.1 iResearch Inc 房地产信息化的必要性 房地产企业信息化程度普遍偏低，管理软件发展空间大 由于中国的房地产市场长期保持高位增长，房地产企业大多采取粗放式的管理模式实现规模扩张。随着市场逐渐走出黄金 发展阶段，过去同质化的运营模式难以应对政策风险和行业波动，房地产企业的利润空间不断收缩，需要向集约化、精细 化运营转型。无论是和发达国家相比，还是与金融、生产制造等其他行业横向对比，国内的房地产信息化起步都相对较 晚，多数企业的信息化意识不足，导致房地产信息化率整体水平低。考虑到国内房地产管理软件的

23、渗透率与发达国家以及 其他行业之间的差距，其未来发展空间将非常可观。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国与发达国家房地产信息化发展的比较 部门级软件一体化管理 信息孤岛信息联通 管理不规范业务流程化 发达国家中国 管理制度化、流程规范化是房地产企业信息化建设 的前提条件。然而，中国房地产企业中多数存在着 管理制度缺失，尤其业务流程方面更是管理制度的 空白区。 由于中国房地产企业普遍缺乏整体规划，除少数的 大型龙头企业外，大部分仍然使用部门级软件进行 信息化管理，难以实现公司业务的集中管控和跨部 门的协同办公。 因采用部门级软件，不同厂商提供的应用系统接口 不统一，造成部门和项

24、目之间的信息孤岛。信息和 数据资源无法在企业内部互联互通，不能为决策、 经营提供有效的支持。 15 2018.1 iResearch Inc 房地产信息化的痛点 SaaS助力房地产企业精细化管理转型 在粗放式管理模式下，房地产企业需要花费大量的时间，进行数据和信息的获取、收集、转化和核对，效率低下和资源浪 费的问题广泛存在。近年来，房地产行业整体调控、开发和融资成本攀升、库存压力增加，促使房地产企业向精细化管理 转型，也对信息化建设提出了更高的要求。SaaS服务在安装、交付、运营、维护等环节都具有优势，能够解决当前房地产 企业信息化的诸多痛点，因此有望借助房地产行业转型迎来发展契机。 来源：艾

25、瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国房地产企业信息化的痛点 跨地域 多项目 沟通困难 计划和 执行存在 偏差 资金管理 成本控制 难度高 房地产企业多是跨地域 经营，以项目为单位进 行管理。总部与异地项 目公司沟通成本高，时 效性差，造成管理效率 低下。 数据管理 和运营 能力欠缺 作为资金密集型的行 业，房地产资金周转期 限长、资金需求量大且 投资集中。强化资金管 理和成本控制，对房地 产企业的良性发展至关 重要。 分散在各个系统中的业 务数据繁多，口径不统 一、校准难度大。部门 之间存在信息孤岛，数 据难以在公司层面进行 数据共享和综合分析。 业务外包是在房地产开 发的重要模式。由

26、于涉 及主体复杂多样，项目 执行过程中往往存在偏 差，工程延误、预算超 出等时有发生。 16 2018.1 iResearch Inc 房地产SaaS的发展历程 房地产SaaS服务呈现阶段性渗透的特征 房地产管理软件的前身是通用财务软件，后由部门级软件逐渐向集成型软件发展。随后软件行业掀起云服务转型浪潮， 2010年起，传统软件公司纷纷向云服务转型，垂直的房地产软件公司也开始推出SaaS服务。不过，房地产SaaS与其他垂 直领域相比仍然处在发展的早期阶段，增长速度较低，企业接受程度有限。从房地产SaaS的应用场景来看，其渗透呈现出 阶段化的特征，由销售环节向房地产产业链的上游转移，逐步涉及供应

27、链管理领域。而在房地产核心的项目管理环节，因 其复杂性和个性化，尚未出现获得广泛市场认可的SaaS服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国房地产SaaS发展历程 时间 房地产SaaS接受程度 2017 国内主流软件公 司用友、金蝶等 向云服务发展， 行业趋势逐成。 垂直的房地产软 件公司如明源等 推出SaaS服务。 房地产SaaS服务 在销售环节率先 起步。 面向经纪公司和 开发商的营销、 物业SaaS服务接 受程度提高。 出现针对供应链 管理的SaaS服 务，尤其在标准 化程度较高的交 易环节。 房地产SaaS渗透 率进一步提高。 销售环节SaaS化 供应链管理SaaS化

28、 软件公司SaaS转型 在财务软件的基 础上，房地产管 理软件逐渐向更 复杂、更核心业 务环节渗透，如 客户关系管理、 项目管理等。 部门级软件存在 信息孤岛，房地 产管理软件企业 推出集成型的 ERP软件，提供 整体性的信息化 解决方案。 2010 部门级软件 传统管理软件时代 集成型软件 172018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 房地产管理软件及SaaS市场规模 房地产SaaS市场将突破10亿，不断追赶管理软件市场 整体来看，国内房地产管理软件发展趋于平缓，2016年市场规模为42.60亿元，至2020年市场规模为64.82亿元，每年增 长率在

29、10%-15%上下。房地产管理软件中，功能性更全面的ERP软件仍是企业首选，占整体的50%-55%。 反观房地产SaaS市场则发展惊人，2016年市场增速达到65.2%，预计2017年市场总量将突破10亿元。随着SaaS在地产类 企业中认知度与接受度不断提升，房地产SaaS市场在未来几年将保持30%以上的增长率，不断追赶传统管理软件市场的份 额。 来源：根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。 2014-2020年中国房地产管理软件市场规模2014-2020年中国房地产SaaS市场规模

30、 31.86 36.81 42.60 48.61 54.51 59.46 64.82 15.5%15.7% 14.1% 12.1% 9.1%9.0% 2014201520162017e2018e2019e2020e 房地产管理软件规模（亿元）增长率（%） 2.66 4.48 7.40 11.17 16.36 23.41 32.58 68.3% 65.2% 50.9% 46.5% 43.1% 39.2% 2014201520162017e2018e2019e2020e 房地产SaaS规模（亿元） 18 2018.1 iResearch Inc 成本效率 特点与核心价值 发挥专业分工优势，与房地产

31、业务场景深度结合 房地产SaaS由专业的SaaS服务提供商为房地产开发企业和经纪公司等提供软件服务，充分发挥SaaS服务模式在专业分工 中的优势，能够有效提高客户的运营管理效率，降低客户信息化建设的成本。同时，房地产SaaS以客户的实际业务为切入 点，有针对性的服务于从项目策划到客户管理的各个环节。因为具备移动和开放的特性，房地产SaaS可以解决客户在工 地、售楼、验房等场景中的痛点。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国房地产SaaS的特点与核心价值 快速实施：房地产SaaS服务相对 标准化，可以在短时间内实施。 快速更换：SaaS服务具有快速上 线、沉没成本低的特点，如应用

32、 效果不理想，企业可以快速更换 其他服务提供商。 快速迭代：SaaS服务能够根据行 业变化和企业需求，进行快速的 迭代升级。 前期投入：SaaS部署在软件厂商 的服务器上，可以为企业节省服 务器等基础设施的建设投入。 按需付费：SaaS服务以按需付费 的方式结算，能够减少不必要的 资源浪费。 无需维护：维护和升级都在软件 厂商在其服务器统一完成，大幅 降低资金和人力成本。 业务融合：与企业的实际业务深 度融合，服务于投资开发、工程 建设、销售售后等各类场景。 移动办公：SaaS服务具有移动化 的特性，可以解决施工、销售等 人员外勤工作的需要。 开放连接：房地产SaaS不是孤立 的系统，能够帮助

33、企业连接上下 游资源，寻找客户和合作伙伴。 场景 19 2018.1 iResearch Inc 产业链与商业模式 连接房地产产业链上下游企业，与客户建立长期服务关系 房地产SaaS提供商通过租用PaaS、IaaS或采购物理基础资源，为房地产行业提供软件服务。房地产SaaS提供商主要以房 地产开发商为中心，提供不同类型的服务（如SCM、CRM、POM等），连接房地产产业链上下游的企业。房地产SaaS的 商业模式不同于传统软件，采用按使用量或使用时间进行付费。因为同客户之间不是一次性的交易关系，以客户需求为导 向、增加客户粘性对房地产SaaS提供商而言至关重要。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘

34、制。 房地产SaaS提供商 2017年中国房地产SaaS产业链结构 代理公司 经纪公司 原材料供应商 设计咨询公司 购房者 物业公司 CRM POM SCM开发商 售卖物理 基础资源 租售虚拟基础资源 租售平台 和能力 建筑公司 数据和信息流动方向典型房地产SaaS服务 提供SaaS服务提供SaaS服务提供SaaS服务 PaaS 服务器、存储、网络等硬件 IaaS 下 游 中 游 上 游 20 2018.1 iResearch Inc 产业图谱 目前市场主流的房地产SaaS服务涉及三大类业务：1）采购与供应链，帮助房地产开发商连接供应商和建筑公司等上游企 业；2）项目管理与质控，涉及房地产开发

35、项目的运营管理、经营监控、成本管理、房屋验收等环节；3）客户关系与营 销，根据销售环节主体的不同分为服务于开发企业和中介公司的SaaS服务内容，其中房地产中介多为中小经纪公司。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国房地产SaaS产业图谱 采购与供应链项目管理与质控 服 务 于 房 产 中 介 服 务 于 开 发 企 业 房地产SaaS服务提供商 客户关系与营销 建筑主材石材木材 防水材料保温材料 建筑涂料电线电缆 暖通泵阀 门锁五金 电气设备 房地产供应商 房地产中介公司 购 房 者 房地产建筑公司 房地产开发商 21 2018.1 iResearch Inc 竞争格局 供应链

36、与项目管理头部企业优势明显，客户关系类竞争激烈 因为房地产供应链中合作伙伴关系复杂，开发项目投资周期长、涉及金额大、面临风险多，项目管理难度高，在采购与供 应链、项目管理与质控两个领域中，原有的房地产软件头部企业通常具备先发优势，无论在行业经验或是客户和渠道方面 都有长期积累。在向云服务转型的过程中，这些企业将继续在房地产SaaS领域中占据领先地位。 客户关系与营销领域起步早、发展快，这一领域参与者类型更加多样，竞争格局尚未明晰。除传统软件公司外，部分房地 产O2O企业和创业公司也有不错的表现。由于该领域对房地产行业的专业性要求不如前两类高，并未出现明显的领先企 业，未来各类型参与者都存在发展

37、机会。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国房地产SaaS竞争格局示意图 中等偏大企业 中等偏小企业 采购与供应链 中等偏大企业 中等偏小企业 项目管理与质控 中等偏大企业 中等偏小企业 客户关系与营销 22 2018.1 iResearch Inc 发展现状 从轻量级场景应用切入，安全顾虑阻碍SaaS化进程 房地产管理软件领域SaaS化程度比较高的是销售环节和采购招投标，围绕核心的项目开发、建设提供整体方案的企业比较 有限。对房地产企业核心的项目管理环节来说，由于业务流程非常繁复，且各企业间存在差异较大，软件厂商主要是针对 其中的移动化场景推出轻量级的SaaS服务。房地产企业

38、普遍对内部数据高度重视，数据安全是目前房地产SaaS推广过程 中最大的障碍。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 房地产企业对数据信息非常敏 感，过去企业都习惯将数据存 放在自己的服务器上，转用 SaaS服务之后企业的数据安 全是他们目前最主要的顾虑。 由于很多中小企业的经营管理 不规范，在融资、税收等方面 存在一定的灰色地带，因而担 心使用SaaS服务会暴露自身 管理问题。 从房地产项目的生命周期来 看，以客户关系管理为核心的销 售环节是目前房地产SaaS最主 要的应用领域，其次是面向房地 产开发商、供应商和建筑公司的 B2B采购招投标系统。 在房地产项目管理领域， SaaS服务主要是同移

39、动化的办 公场景相结合，如移动协同办 公、移动质检、移动验房等。 主流的业务类型 作为SaaS应用的垂直领域， 房地产行业的业务流程复杂， 从策划到立项、施工等环节涉 及参与方众多，不同企业的管 理模式不尽相同，很难将整个 项目管理流程SaaS化。 大型企业资金实力雄厚，倾向 定制化。而地方级的中小房地 产企业，其管理流程和模式大 多不规范，标准化难度高。 数据安全的疑虑 2017年中国房地产SaaS发展现状 项目管理的标准化 23 国内外SaaS行业发展概述1 房地产SaaS服务发展分析2 房地产SaaS典型企业案例3 房地产SaaS未来发展趋势4 24 2018.1 iResearch I

40、nc 广联达 专注工程建设，围绕工程项目提供全生命周期服务 广联达致力于为建筑工程项目进行信息化建设，以造价业务切入，从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信 息、工程教育、项目管理等九大业务版块。广联达在全球拥有六十余家子公司，累计服务二十余万家企业，在建筑软件领 域中处于龙头地位。2013年11月，广联达提出云战略，凭借公司在垂直领域积累的客户资源和专业优势，公司云化转型 效果已经逐步显现。其中，云计价产品已经实现全国11个省份的产品交付，用户转换比例平均达到50%。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年广联达发展历程和竞争优势 2015年 向“建设工程领域互联网+平台

41、服务商”转 型 2013年 发布云战略 2010年 登陆深圳中小企业板 1998年 公司成立 垂直行业积累 B端客户资源 专业技术能力 与清华大学水土学院成立建筑信 息模型（BIM）联合研究中心、 在硅谷建立大数据研究中心。 截至2016年，广联达累计取得 387项软件著作权。 广联达拥有大量的企业级客户， 客户粘性非常强，有利于其从传 统软件向SaaS服务转型。 广联达专注于建筑工程软件，业 务从交易环节向上游的社交和下 游的施工领域不断延伸，服务于 工程项目的全生命周期，在市场 获得领先地位。 国家标准制定 积极和政府合作，参与国家工 程造价数据交换标准等多项标 准制定。 25 2018.

42、1 iResearch Inc 广联达 从SaaS转型迈向数字建筑升级 自成立以来广联达产品不断升级，不仅在产业链上横向延伸，更由传统软件向SaaS服务升级，基于云化产品积累的数据， 进一步发力打造数字建筑。在夯实工程造价、工程施工、工程信息等专业应用的基础上，广联达以“云+端”的产品架 构，汇集建筑工程信息、人员信息、建筑物信息等大数据资产，为行业和客户创造新的价值。在建筑行业大数据中，成本 管控是广联达的着力点。利用广联达海量的历史数据，企业将能够在项目的规划和设计阶段对成本进行把控，从而为项目 决策提供有力的支撑。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年广联达SaaS转型示意图

43、 工程建设 痛点 传统软件SaaS服务 数据沟通不及时、不准确，无法协同 人工工作量大，成本管控难度高 项目金额大，风险高 数字化 在线化 智能化 数字建筑 数据积累 26 2018.1 iResearch Inc 明源云 国内领先的地产生态链“互联网+”服务商 明源云是自创立以来一直深耕房地产软件领域，其自主研发的明源地产ERP整体解决方案是国内领先的房地产管理软件。 2013年，明源云由传统管理软件业务向SaaS服务转型，先后推出移动销售、移动验房和云物业等多款SaaS服务，为房地 产开发商、供应商、物业公司、经纪公司等地产生态链相关方提供互联网平台租赁服务、软件产品、管理咨询等相关服 务

44、。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2003年 推出CRM解决方案 2004年 推出POM解决方案 2006年 推出ERP解决方案 2013年 向SaaS服务转型 2017年明源云发展历程和竞争优势 专注于房地产管理软件领域，与众多优质房地产 企业具有长期合作关系。 在房地产上下游企业的经营管理上有深厚积累。 得到房地产行业中高端客户的认可。 与全国5000多家开发商达成合作，其中包括万 科、保利、碧桂园等房地产龙头企业。 高度重视技术研发与创新，不断跟踪投入云计 算、SaaS、大数据、机器学习等前沿技术。 截至2016年末共获得104项软件著作权。 建立以深圳为核心，覆盖全国20多个省

45、份、70 多个大中城市的技术支持及服务网络。 2013年 推出移动销售相关 产品 2015年 推出移动验房相关 产品 2016年 推出云物业相关产 品 行业经验 客户资源 技术创新 客户服务 27 2018.1 iResearch Inc 明源云 智慧地产 明源云 以SaaS服务打造智慧型地产生态链 明源云一方面继续巩固在房地产ERP领域的优势，另一方面积极利用SaaS服务连接房地产供应链中的各类型企业，为行业 构建智慧生态链。通过充分发挥SaaS服务在移动化、开放性和大数据方面的优势，明源云从房地产生命周期入手，对其中 诸多环节进行场景重构，提高企业办公效率和管理质量，帮助企业实现精细化管理。明源云向SaaS服务的转型已经逐渐被 市场认可，从营业收入的角度来看，其SaaS业务的占比逐年上涨且增长迅速，由2015年的不到10%增长到2016年的 17%。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及