2017年上半年中国移动互联网发展分析报告.pdf

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1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年上半年中国移动互联网行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2017年7月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5 亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应 用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行

2、数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2016年1月至2017年6月 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 用户粘性-月均DAU/MAU 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月新增每月新增用户数 TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度 研究综述 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年上半年中国移动互联网行业大事盘点 国产手机OPPO超越苹果，一跃成为中国智能手机市场保有量TOP1 智能手机消费升级远未

3、停止，中高端手机用户保有量占比过半 头条系独享新闻用户超六成使用时长，为腾讯系的2.7倍 网易云音乐跻身移动音乐TOP3，视频霸主之争优酷逐渐掉队 提速降费使用户对WIFI依赖下降，4G使用时长占比持续上升 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年上半年中国移动互联网行业大事盘点 2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶，摩拜呈现负增长 王者荣耀18岁以下玩家占比超两成，未成年人沉迷游戏值得关注 每日优鲜增长迅猛，盒马鲜生强势入局，京东到家倍感压力 自如客杀入旅游短租市场，传统民宿市场受到强烈冲击 受内容监管加强影响，视频直播用户规模持续下滑 数据来源：Trustda

4、ta移动大数据监测平台 国产手机OPPO超越苹果，一跃成为中国智能手机市场保有量TOP1 19.5% 19.0% 14.9% 12.9% 6.2% 5.3% 4.4% 3.4% 2.0% 1.5% 1.0% 1.0% 0.5% 0.4% 0.4% 7.3% OPPO 苹果 vivo 华为 小米 三星 荣耀 魅族 金立 乐视 酷派 联想 海信 中兴 努比亚 其他 智能手机保有量占比TOP15 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 OPPO及vivo领跑安卓智能手机市场 华为保有量恢复增长 24.5% 18.6% 16.6% 7.8% 6.7% 5% 10% 15% 20% 25% 20

5、16年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 安卓手机保有量趋势 OPPOvivo 华为小米三星 华为恢复增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 安卓手机品牌集中度趋势 TOP3品牌保有量其他 42.1% 57.9% 安卓智能手机品牌集中度呈现持续增强态势 TOP3保有量升至六成 59.3% 40.7% 53.6% +5.7% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 新

6、增来源 TOP5品牌 小米品牌吸引力明显弱于主要竞争对手 新增用户超一半源于“米粉”换机 50.8% 41.8% 38.7% 31.2% 30.8% -10% 0% 10% 20% 30% 0% 15% 30% 45% 60% 小米三星 OPPOvivo 华为 安卓手机用户换机继续选择该品牌比例 2017年Q2环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP5手机品牌 2017年6月 流失用户去向 OPPO 53.0% 23.2% 16.8% 13.7% 16.4% vivo 17.3% 44.9% 10.3% 14.7% 13.1% 华为 7.3% 5.2% 33.9% 7.

7、2% 13.8% 小米 3.6% 4.7% 5.5% 40.0% 7.0% 三星 3.1% 3.4% 3.8% 3.1% 27.3% OPPO vivo 华为 小米 三星 流失去向 TOP5品牌 过半OPPO手机用户换机时坚持原品牌，忠诚度遥遥领先 三星以27.3%排名垫底 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 新增来源 TOP5品牌 22.4% 24.0% 29.2% 24.4% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 智能手机各价格段份额趋势3000元 智能手机消费升级

8、远未停止 2017年6月，中高端手机用户保有量占比过半 中高端手机=售价高于2000RMB的手机 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 72.7% 21.0% 70.2% 14.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 移动上网方式变化趋势 WIFI2G3G4G 72.0% 24.3% 72.6% 16.8% 4G普及率持续提高，WIFI保持稳定 2G及3G使用率几尽消亡 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 每日使用十款以上应用的用户规模持续萎缩 占比不足三

9、成半 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 110112020 59.6% 33.9% 6.5% 65.1% 26.8% 8.1% 用户每日打开应用数量分布 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 移动互联网用户日均手机使用时长持续萎缩 在过去一年里，每日亮屏时长低于两小时的用户占比从48.3%增长至56.8% 11.8% 11.7% 22.5% 54.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017

10、年2月2017年4月2017年6月 用户日均使用手机应用时长分布 6小时 48.3% 24.6% 13.8% 13.3% 56.8% 20.8% 11.0% 11.4% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 社交、视频及游戏类应用合计占用近半用户手机使用时长 在过去一年里，增长约两成 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 社交、视频、游戏使用总时长/用户手机使用总时长社交视频游戏其他 58.6% 5.5% 10.4% 24.5% 30.2% 12.4% 6.8% 50.6

11、% 使用时长为用户亮屏状态下的使用时长，此处的视频应用泛指长视频与短视频之和 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 王者荣耀杀入TOP20移动应用，同比增长164.6% 美团及快手增幅过半 59.9% 58.1% 46.2% 164.6% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2017年6月TOP20移动应用MAU及同比增速 MAU（万）同比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 微信独占四分之一移动互联网用户使用时长 腾讯视频超越QQ位列次席 24.7% 4.3% 4.1% 3

12、.6% 2.1% 1.8%1.6% 1.6% 1.3% 1.2%1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4%0.4% 2017年6月时长占比TOP20移动应用 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 腾讯系应用占据近四成移动互联网使用时长，远超阿里及百度 广告潜力巨大 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 移动互联网时长占比趋势 腾讯阿里百度其他 48.4% 7.7% 7.8% 36.1% 49.3% 5.9% 6.3% 38.5

13、% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 过去一年，移动新闻市场用户规模增长近七成 2017年6月底，DAU约1.3亿 移动新闻类应用包括所有的独立新闻客户端，微信、微博及浏览器的新闻流量不在统计范围内 新 闻 7,771 12,951 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 新闻应用 DAU（万） +66.7% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP5新闻应用中腾讯及今日头条各占两席 今日头条极速版环比增长近六成，跃升至第四

14、新 闻 8.5% 1.3% 8.4% 57.6% 55.5% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 腾讯新闻今日头条天天快报今日头条极速版新浪新闻网易新闻一点资讯搜狐新闻凤凰新闻趣头条 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2017年Q2 新闻应用月均MAU及环比增速MAU（万）环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年上半年，今日头条极速版用户规模增长5.5倍 峰值DAU近八百万 新 闻 116.6 762.6 0 200 400 600 800 1,000 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年

15、6月 今日头条极速版 DAU（万） +5.5倍 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 头条系占据逾六成用户新闻使用时长，为腾讯系的2.7倍 新 闻 腾讯系=腾讯新闻+天天快报，头条系=今日头条+今日头条极速版 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月 新闻应用使用时长/用户使用新闻应用总时长头条系腾讯系其他 15.9% 28.5% 55.6% 23.7% 12.1% 64.2% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 头条系两款应用霸占新闻客

16、户端新增用户TOP2 腾讯新闻及天天快报排名三四 新 闻 434 420 407 383 133 129 115 109 70 61 今日头条极速版 今日头条 腾讯新闻 天天快报 搜狐新闻 趣头条 网易新闻 新浪新闻 一点资讯 凤凰新闻 2017年6月TOP10新闻客户端新增用户 单位：万 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年10月2017年2月2017年6月 新闻应用新增用户占比 今日头条今日头条极速版腾讯新闻天天快报其他 15.5% 16.0% 15.0% 14.2% 39.2% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 微信社交霸主地位无可撼动

17、知识共享平台知乎入围移动社交TOP10，环比增长8.5% 85,956 55,614 18,145 5,071 3,739 2,950 2,175 965 639 519 -13.0% 1.5% -6.7% 8.5% -6.7% -4.9% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 微信 QQ 新浪微博陌陌QQ空间探探百度贴吧知乎派派 Facebook 2017年6月 TOP10社交应用MAU（万）MAU（万）环比增长 社 交 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 4060.3 2175.4

18、 1500 2000 2500 3000 3500 4000 百度贴吧MAU（万） 自2016年1月起，百度贴吧用户规模蒸发逾四成 社 交 -43.5% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 陌生人社交平台探探增速强劲，逐渐缩小与陌陌的差距 社 交 0 400 800 1,200 1,600 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 陌陌及探探DAU（万） 陌陌探探 2017年6月 D轮7000万美元融资 （YY、元生资本领投） 1104w 437w 1309 1342 202 905 数据来源：Trustdata移动大数

19、据监测平台 15% 20% 25% 30% 35% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 陌陌探探用户粘性=月均DAU/MAU 探探用户粘性逐步提升，反超陌陌并保持领先 社 交 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0 20 40 60 80 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 兴趣部落DAU（万） 2017年5月起，基于兴趣的社交平台“兴趣部落”DAU强劲增长5倍 社 交 +509% 11 67 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 10 20 30 40

20、50 百合网及世纪佳缘DAU（万） 百合网世纪佳缘 春节后，百合网强劲发力，DAU领先世纪佳缘近三成 社 交 +28% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 陌生人婚恋社交平台“假装情侣”春节期间邀请鹿晗作为嘉宾 DAU猛增至60万 0 10 20 30 40 50 60 70 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 假装情侣DAU（万） 60 清晗基金投资 鹿晗捆绑营销 社 交 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 过去一年，视频用户规模保持平稳，DAU约1.5亿 视 频 10,000 12,000 14,0

21、00 16,000 18,000 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 视频 DAU（万） AVG：15,063 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年6月末，爱奇艺及腾讯视频DAU为优酷的两倍以上 2,242 4,941 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 腾讯视频、爱奇艺及优酷DAU（万）优酷腾讯视频爱奇艺 4874 视 频 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 腾

22、讯视频新增用户规模排名榜首 TOP3视频应用合计新增用户占比约四成 视 频 747 670 559 275 251 203 194 189 170 127 腾讯视频 爱奇艺 优酷 乐视视频 360影视大全 哔哩哔哩 oppo视频 搜狐视频 芒果TV 暴风影音 2017年6月TOP10视频应用新增用户 单位：万 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年10月2017年2月2017年6月 视频新增用户占比 爱奇艺腾讯视频优酷其他 63.8%61.8% 9.9% 12.9% 15.4% 11.2% 15.0% 14.6% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

23、 移动短视频DAU同比增长超一倍，峰值近八千万 3,760 7,871 2,000 4,000 6,000 8,000 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 短视频 DAU（万） +109.3% 短 视 频 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 6,481 7,962 8,143 14,013 4,000 8,000 12,000 16,000 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 短视频MAU（万）一二线城市三线及以下城市 三线及以下城市短视频用户规模

24、增长迅猛 已接近一二线城市用户规模的两倍 短 视 频 1,662 6,051 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 快手一骑绝尘领跑移动短视频市场，MAU近1.4亿 抖音短视频环比增长近六成杀入TOP5 短 视 频 13,765 2,769 2,387 2,376 1,694 950 890 587 486 404 2.5% 57.7% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 快手Faceu激萌西瓜视频美拍抖音短视频火山小视频土豆视频 YouTube 最右秒拍 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2017年6月短视频MAU及增速 MAU（万）环比增长 数

25、据来源：Trustdata移动大数据监测平台 一年时间里，西瓜视频用户规模暴增至2400万 9.4 2,386.6 0 600 1200 1800 2400 3000 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 西瓜视频 MAU（万） +252倍 短 视 频 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 西瓜视频用户粘性快速提升 2017年3月一举超越快手 33.1% 33.7% 21.1% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2016年6月2016年9月2016年12月2017年3月2017年6月 用户粘性=月均DAU

26、/MAU 快手西瓜视频其他 西瓜视频（头条视频）上线 短 视 频 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年12月2017年6月 短视频新增用户分布 快手、西瓜视频及Faceu新增用户排名TOP3，合计占比近五成 -200 500 1200 1900 2600 3300 4000 短视频新增用户 Faceu激萌西瓜视频快手其他 单位：万 2016年1月2016年9月2017年6月 短 视 频 53.3% 19.9% 14.9% 11.8% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 深夜 深夜 短视频用户全天活跃

27、高峰出现在晚21时 一线城市用户深夜活跃度明显高于其他地区 短 视 频 0% 2% 4% 6% 8% 0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时 不同城市等级短视频DAU分时分布 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 视频直播 DAU(万) 2016年2017年上半年 2017年Q2，视频直播市场进入调整期 DAU较一季度下滑近百万 视频直播数据仅包括独立视频直播应用，不

28、包括陌陌等应用内直播数据 视 频 直 播 AVG：2,003 AVG：1,916 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 视 频 直 播 10.1% 27.6% -40% -20% 0% 20% 40% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2017年6月TOP20视频直播应用MAU(万)MAU(万)环比增速 映客继续领跑视频直播市场，MAU近2000万 七家游戏直播平台入围TOP20 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 游戏直播应用用户粘性普遍高于娱乐直播 2017年上半年，花椒直播用户粘性稳步上涨 视 频 直 播 TOP3游戏直播 TOP3娱乐直播

29、 15% 18% 21% 24% 27% 30% 2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月 用户粘性=月均DAU/MAU YY斗鱼虎牙直播花椒直播映客直播熊猫TV 2017年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 视 频 直 播 0 10 20 30 40 50 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 直播应用内日付费笔数（万） 映客直播花椒直播 2017年上半年，映客日付笔数呈下降趋势 至六月底，与花椒基本持平 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 移动音乐用户规模呈平稳增长态势 峰值DAU近1.5亿 音

30、 乐 9,090 10,159 14,455 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月 2016年11月 2017年1月2017年3月2017年5月 音乐 DAU（万） 2017年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 酷狗音乐用户规模近2亿，排名第一 网易云音乐跻身前三，同比增长163.3% 音 乐 -1.7% -9.0% 163.3% -12.5% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 酷狗音乐QQ音乐 网易云音乐 酷我音乐虾米音乐百度音乐咪咕音乐 5

31、sing音乐 多米音乐爱听4G 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2017年音乐MAU及同比 MAU（万）同比增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 网易云音乐MAU近六千万 对酷我音乐的领先优势持续扩大 音 乐 58.2% 20.1% 2.1% 19.6% 56.5% 16.5% 8.8% 18.1% 5,144 4,661 1,412 5,813 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月 网易云音乐及酷我音乐 MAU（万） 酷我音

32、乐网易云音乐 2017年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 音 乐 酷狗音乐、QQ音乐及酷我音乐新增用户月度留存率持续下滑 网易云音乐发力音乐社交，留存率跃居第一 70.5% 60.6% 67.6% 56.9% 66.8% 70.0% 63.6% 58.3% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月 新增用户月度留存率酷狗音乐QQ音乐网易云音乐酷我音乐 2017年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 掌阅电子书持续领跑移动阅读市场 百度阅读及微信读书首次跻身TOP10

33、 阅 读 6.3% 3.7% -30% -20% -10% 0% 10% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 掌阅电子书QQ阅读书旗小说追书神器宜搜小说搜狗阅读多看阅读百度阅读微信读书起点读书 2017年6月TOP10手机阅读应用MAU(万)MAU(万)环比增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年上半年，移动购物用户规模平稳增长，同比提升11.5% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 移动购物DAU（万） 行 业 趋 势 2017年上半年平均DAU 9493.6万人 以上仅统计移动电商APP用户规模及增

34、长数据，不含团购、外卖类应用 移 动 电 商 +11.5% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 淘宝、京东及唯品会用户规模稳居移动购物TOP3 转转、小红书及闲鱼增长迅猛 25,254 5,985 3,159 1,839 1,510 873 798 608 549 545 68.8% 192.7% 327.2% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 手机淘宝京东唯品会天猫闲鱼蘑菇街小红书转转当当千牛 移动购物TOP10应用MAU及增长情况 2017年6

35、月MAU（万）同比增长（%） 移 动 电 商 以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含团购、外卖类应用 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0 200 400 600 800 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月 主要外卖应用DAU（万）发展趋势对比 饿了么美团外卖百度外卖 外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长 百度外卖远离第一梯队 2017年6月 外 卖 此处美团外卖不包括大众点评、美团及微信入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据 数据来源：

36、Trustdata移动大数据监测平台 183.4% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 70 140 210 280 350 贝贝蜜芽孩子王大V店麦乐购 2017年6月TOP5母婴电商应用MAU及增速 MAU（万）同比增长（%） 母 婴 电 商 贝贝雄居母婴电商榜首 孩子王增长迅猛杀入TOP3 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 宝宝树继续领跑母婴社区 育儿宝用户增长迅猛，同比增速超八倍 694.3 359.5% 802.2% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 0 200 400 600 800 宝宝树

37、孕育百度宝宝知道 360儿童卫士妈妈帮育儿宝妈妈社区辣妈帮妈妈网孕期伴侣好孕妈 母婴社区TOP10应用MAU及增长情况 2017年6月MAU（万）同比增长（%） 母 婴 社 区 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 以猫眼为代表的电影票务平台用户增长下滑明显，市场全线萎缩 222.8 -31.0% -15.0% 24.1% -59.7% -27.2% -54.2% -60.8% -47.9% -3.8% -73.2% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 70 140 210 280 猫眼电影淘宝电影大麦格瓦拉电影万达电影娱票儿时光网豆

38、瓣电影钱宝有票永乐票务 娱乐票务TOP10应用MAU及增长情况 2017年6月MAU（万）同比增长（%） 娱 乐 票 务 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 每日优鲜、盒马鲜生用户规模同比快速增长 京东到家暂居生鲜电商榜首 83.1 663.9% 495.4% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 0 20 40 60 80 100 京东到家每日优鲜中粮我买网盒马鲜生天天果园食行生鲜顺丰优选本来生活爱鲜蜂易果生鲜 生鲜电商TOP10应用MAU及增长情况 2017年6月MAU（万）同比增长（%） 生 鲜 电 商 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 平安

39、好医生用户规模同比下跌逾六成 仍以绝对优势领跑医药电商 371.6 -60.7% -57.6% 22.5% 4.7% 209.5% -500% -300% -100% 100% 300% 500% 0 100 200 300 400 500 平安好医生1药网叮当快药康爱多掌上药店快方送药 主要医药电商应用MAU及增长情况 2017年6月MAU（万）同比增长（%） 医 药 电 商 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 二手闲置电商平台转转与闲鱼展开正面竞争 两者用户规模仍有较大差距 0 100 200 300 400 500 600 2016年1月2016年3月2016年5月2016年

40、7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月 主要二手闲置电商应用MAU（万）发展趋势对比 闲鱼转转 2017年6月 二 手 电 商 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 427.4 0 100 200 300 400 500 移动电商卖家DAU（万） 2017年上半年移动网购商家规模持续增长，同比增长31.4% DAU峰值近430万 电 商 卖 家 版 +31.4% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 千牛月活用户544.8万，稳居移动网购卖家应用榜首 544.8 9.4% -34.5% 186.6% 144.7% -11.5% 300.

41、6% 32.7% 276.4% 25.9% -71.0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 100 200 300 400 500 600 千牛微店美团外卖商家版 饿了么商家版美团开店宝云集微店点评管家口碑商家小度掌柜百度糯米商家 主要移动网购卖家版应用MAU（万）及增速 2017年6月MAU（万）同比增长（%） 用 户 规 模 电 商 卖 家 版 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 45.8% 17.4% 15.6% 8.5% 6.5% 5.5% 4.1% 4.0% 3.3% 0.9% 千牛 微店 美团外卖商家版

42、饿了么商家版 美团开店宝 云集微店 点评管家 口碑商家 小度掌柜 百度糯米商家 千牛、微店及美团外卖商家版市场渗透率排名前三 2017年6月移动电商卖家版应用市场渗透率TOP10 渗 透 率 电 商 卖 家 版 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 7.8 6.5 6.0 5.4 4.3 3.6 3.0 2.9 2.6 2.3 千牛 美团外卖商家版 饿了么商家版 云集微店 美团开店宝 小度掌柜 点评管家 口碑商家 微店 百度糯米商家 千牛商用平台用户粘性排名榜首，平均每天打开次近8次 2017年6月移动电商卖家版应用日访问频次TOP10 用 户 粘 性 电 商 卖 家 版 数据来源：

43、Trustdata移动大数据监测平台 移动网购商家银行、海淘、旅游及购物比例远高于全网用户 0 50 100 150 200 250 商家版用户相对全网用户TGI指数 用 户 偏 好 电 商 卖 家 版 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 美团外卖商家版DAU大幅领先饿了么及百度外卖 0 20 40 60 80 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 商家用户日活跃规模趋势 DAU（万）饿了么商家版美团外卖商家版百度外卖商家版 电 商 卖 家 版 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 72.7% 外卖市场三线

44、及以下城市商户占比持续提升 市场下沉趋势明显 51.1% 48.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 外卖商家城市等级分布 一二线城市三线及以下城市 42.0% 58.0% 电 商 卖 家 版 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 饿了么与美团外卖商家重合度高达25.8% 相当一部分商家同时接入多个外卖平台 外 卖 应 用 商 家 版 美团外卖商家版 美团外卖商家版饿了么商家版重合用户 55.6% 18.6% 重合用户 25.8% 电 商 卖 家 版 数据来源：Tr

45、ustdata移动大数据监测平台 手 机 银 行 +40.8% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月 手机银行DAU（万） AVG.2274 2017年6月 2017年6月 AVG.1614 2016年6月 2017年6月，手机银行用户规模同比增长40.8% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 头部手机银行用户规模趋于平稳 平安银行环比降幅达23.1% 手 机 银 行 -11.2% -15.9% -23.1%

46、 10.8% 6.2% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 TOP20银行服务应用6月MAU及环比增速 MAU（万）环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 400 123 99 63 58 45 40 31 27 26 34.6% 7.6% 1454.6% 22.9% 385.3% 244.4% -400% 0% 400% 800% 1200% 1600% 0 100 200 300 400 500 京东金融分期乐招联金融来分期闪银奇异马上金融小花钱包趣分期爱又米易付宝 2017年6月TOP10消费

47、金融应用MAU及同比增速 MAU（万）同比增速 京东金融领跑消费金融市场 招联金融用户规模同比猛增14倍，杀入TOP3 消 费 金 融 来分期于2016年年底上线，故无同比数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0 10 20 30 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月 招联金融及分期乐 DAU（万） 招联金融分期乐 2017年6月 招商银行加持下招联金融用户规模增长迅猛，DAU已逼近分期乐 消 费 金 融 招商银行给予招联金融 同业授信额度50亿元 数据来源：Trustdata移动大数据

48、监测平台 2017年上半年，来分期DAU增长450% 消 费 金 融 母公司趣店完成C 轮1亿美元融资， 发力白领分期市场 0 5 10 15 2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 来分期DAU（万） +450% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 822 211 197 140 129 115 99 97 83 73 12.1% 8.7% -60% -40% -20% 0% 20% 0 200 400 600 800 1000 同花顺涨乐财富通大智慧易淘金易阳指e海通财平安证券金太阳银河玖乐 天天基金网 TOP10股票证券应用6月MAU及同比增速 MAU（万

49、）同比增长 绝大多数证券类应用用户规模呈现萎缩态势 易淘金及平安证券逆势增长 股 票 证 券 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 大智慧周末人均每日打开时长约10分钟，领跑移动证券市场 同花顺工作日人均每日打开时长居于首位 股 票 证 券 05101520253035 大智慧 e海通财 易阳指 同花顺 涨乐财富通 易淘金 银河玖乐 金太阳 平安证券 天天基金网 TOP10应用打开时长对比 人均每日打开时长-工作日（min） 人均每日打开时长-周末（min） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共 享 单 车 3,264 -0.4% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 2016年10月2016年11月201