2017年中国成人在线外语教育行业白皮书.pdf

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1、中国成人在线外语教育行业 白皮书 2017年 2 2017.9 iResearch Inc 核心结论 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 大学生的主要诉求为升学考试和考分考级，强调标准化课程；职场用户多以工作需求和提升素质为动机，对个性化 学习需求旺盛。方便、丰富和自主是他们选择在线学习的主要原因。 英语是绝对刚需，超八成用户学习英语，紧随其后的是日法韩德等语种。 九成以上用户使用两种及以上的工具类产品，他们强调学习内容的专业性。 课程类用户关注课程内容的丰富性、专业性、针对性，并对课程的趣味性、互动性以及画质有很高的要求。 社区类用户关注社区内容的专业性和丰富性，希望内容能及时更新，并且有专人维

2、护社区秩序。 用户对“人工智能+教育”和“一站式学习服务”多持期待态度，个性化学习和提升学习效率是其期待的主因。 用户 洞察 成人在线外语市场主要分为工具类、课程类和学习社区类三大赛道，其赛道特点和主要商业模式如下： 工具类：用户基数大但付费转化率低；企业多以广告收费为主，会员（个人会员和企业会员）收费等服务形式的新 型收费模式开始出现。 课程类：分直播课和录播课两类，企业多以B2C模式为主，主要是以课程收费为主，广告及增值服务收费为辅。 社区类：产品社交属性强，易将一群有共同爱好的人聚集在一起，一般与工具或课程协同使用，多发挥用户引流、 二次商机挖掘以及建立潜在用户池的作用。 细分 赛道 发

3、展阶段：2017年中国在线教育行业正处于初步成熟期过渡阶段。 市场规模：2017年中国在线语言教育市场规模预计将达到375.6亿元，用户规模突破2600万，未来在线语言教育市 场规模与用户规模将持续增长。 市场特征：成人在线外语教育行业市场格局相对集中，头部企业具有认知度高、重视教学教研等特点；资本在成人 在线外语领域开始回归理性，更重视商业模式成熟的企业，故市场准入红利持续降低。 发展趋势：人工智能+教育有望推进个性化、定制化学习的进一步的突破；头部企业在教研产品、技术研发、学习服 务、品牌打造和渠道拓展等多方布局，推动在线语言教育生态的逐步形成和完善。 行业 现状 3 成人在线外语教育行业

4、发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 4 2017.9 iResearch Inc 研究对象界定与范围 成人在线外语教育 在线语言教育泛指“以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为”，与传统线下语言教育一致，涵盖文字形态、语音、 词汇、语法、听解、会话、阅读与写作等内容，从市场角度上来说多指外语类在线学习。 本次报告的研究对象是除K12阶段学生以外的成人在线外语教育用户，主要人群包括高等学历人群（包括大学及以上教育 在校人群、成人教育人群）与职场人群（就业人群、毕业、待业人群等）。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 在线 成人 英语学

5、习 小语种学习 外语教育 PC端 移动端 研究对象界定 高等学历人群 职场人群 ABCABC 5 2017.9 iResearch Inc 中国在线教育的发展历程 经过快速成长的中国在线教育行业逐渐迈进初步成熟期 互联网与教育的融合能够实现教育资源互通互享，降低传统教育领域重资产运行的软硬件成本，所以在线教育的出现是教 育产业发展过程中必然的结果。随着互联网技术的进步以及中国网络用户庞大体量的形成，中国在线教育行业度过最初的 萌芽期和生存期，经过近几年的快速成长后，在技术带动和内容升级的基础上形成了更加多样化、规范化、创新化的在线 教学服务体系，逐渐迈进初步成熟期；业内典型企业在各自的主战场中

6、发挥优势，沉淀形成B2C在线课程付费等愈加成熟 稳定的盈利模式 。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 （90年代末-2005年） “三分屏” 网络视频课件出现 国家批准68所高校为全国现代远 程教育试点院点 弘成101上线运行 2000年2013年 萌芽阶段摸索生存阶段快速成长阶段初步成熟阶段 （2006-2010年） 视频课件渐成主流 线上外语学习用户快速培养与积累期 企业盈利模式处于摸索过程中 新东方、沪江等网校上线运行 （2011-2017年） 互联网、移动互联网技术的发展带 动在线教育的技术升级 B2C录播付费课程的商业化运作模 式开始被资本市场所认可 教育服务模式多样化，直播课出现 业

7、内企业数量飞涨，差异化竞争 进入多媒体时代 在线教育领域的投资热潮开启 （2017年以后） 2017年 从成长期开始向成熟期过渡 市场格局初步形成，进入初步成熟 期，平稳发展 资源整合、技术进步和服务升级带 动服务模式创新 资本运作加速，如51Talk美股 IPO、新东方在线登陆新三板等 2017年中国在线教育发展阶段 6 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的特点 用户目的性强、对教学效果要求高，市场已形成稳定格局 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 2017年中国成人在线外语教育用户特点与市场特点 大学生人群职场人群 用户学习需求 多为目的性强的中短期需求多为目的性强的短

8、期需求 多以升学考试和考分考级为目标多以职业需要达成为目标 用户消费能力 有一定消费决策空间有独立消费决策权 随着校园金融的规范和普及，消费能力提升消费能力更强 冲动消费水平相对低消费前期决策时间短，更多冲动消费 用户消费习惯 学习产品单价承受力一般学习产品单价承受力较强 对教学成果要求高，线上学习质量对消费意愿的影响大 产品特征 课程标准化程度较高课程个性化定制化明显，标准化程度低 以考试类课程为主以技能提升类课程为主 与前沿技术的发展结合紧密，人工智能技术的引入融合是研发热点 市场表现 市场格局稳定，头部企业显现，品牌优势明显 B2C课程付费模式已相对稳定成熟，更多的盈利模式仍待探索 市场

9、准入红利逐渐降低，切入点渐少 整体来看，成人的在线外语教育用户学习目的十分明确，消费需求持续旺盛，并且对教学效果有较高要求，线上学习的质 量和成果对用户的消费意愿影响较大。其中，大学生人群多以升学考试和考分考级为主要学习目的，课程标准化程度相对 较高，而职场人群多以职业需要为主要学习目的，课程的个性化定制化倾向明显。目前成人在线外语教育行业已形成较稳 定的市场格局，头部企业品牌优势明显，市场准入红利逐渐降低。 7 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的政策驱动力 政策助力行业发展，在线教育成为政策鼓励的热门领域 政策鼓励发展前景被 市场广泛看好。在教育信息化布署的基础上，

10、受到一带一路国家顶层战略对多语种人才需求的集中上升，在线语言教育的 市场空间持续扩大；而上升到国家战略层次的人工智能技术，被视为教育产业进一步深度改革的颠覆性驱动力，随着技术 研发的不断深入，“人工智能+教育”将开启教育领域的新型模式。 教育信息化“十三五”规划 对未来一段时间的中国教育信息化发展做 出了全面的部署。提出要“发展在线教育 与远程教育，推动各类优质教育资源开放 共享，向全社会提供服务”。 为加速在线教育的发展注入政策的动力。 新一代人工智能发展规划 人工智能+教育作为重点任务被写入规划 当中，提出“将加快推动新型教育体系、智 能校园建设以及开发智能教育助理。利用智 能技术加快推动

11、人才培养模式、教学方法改 革，构建包含智能学习、交互式学习的新型 教育体系建立以学习者为中心的教育环 境，提供精准推送的教育服务” 引导并 支持人工智能在教育领域的研发与应用。 “一带一路” 国家顶层战略 随着“一带一路”建设的有序推进，中国和 沿线国家在各领域的交流合作更加广泛深入， 一带一路国际合作高峰论坛中达成5大类、 76大项、270项国际合作成果清单。但多语 种人才稀缺已成为困扰“一带一路”倡议实 施的现实课题，相关经贸往来等国际深入合 作带动多语种人才需求的集中上升，市场空 间巨大，高校和教育企业纷纷布局发力。 2016年6月17日2017年7月20日2017年5月14-15日 2

12、017年中国成人在线外语教育行业政策驱动力 布署教育信息化人工智能+教育多语种人才需求上升 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 8 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的社会驱动力 互联网与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级 从中国教育行业现状来看，教育资源供需两端仍存在着巨大的矛盾一方面，无论中国市场对外语人才的要求还是大众 对自身外语素质的要求都在与日俱增；而另一方面，中国外语教育整体上仍未完全突破“资源壁垒仍在”、“优质教育资 源不足”的瓶颈，这导致用户的外语学习需求难以完全通过传统教育渠道达成目标。而互联网技术与教育的深度融合在极 大程度上弥补了传统外语教学的不

13、足，重组教育资源，优化教育关系，持续带动教育行业的不断变革升级。 2017年中国成人在线外语教育行业社会驱动力 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 在线外语教育 互联网+ 移动互联网+ 中国国际化水平提升 外资企业逐年增多 外语人才优势显著 社 会 外 需 个人素质提高需求 外语学习需求 外语教育质量要求 个性化学习需求 教育资源壁垒仍在 优质教学内容稀缺 优质师资力量不足 多语种人才量少 个性化教育缺失 教 育 瓶 颈 VS 用 户 内 需 9 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的技术驱动力 技术带动行业解构和服务创新，智能语言教育的应用空间广阔 语音图像识别-大数据-人

14、工智能，互联网前沿科技的发展推动在线外语教育行业的解构升级：一方面均衡教育资源，降低 投入成本；另一方面，优化教学过程，提升学习效能，用互联网模式实现个性化学习。而现阶段，人工智能与教育的深度 融合已经开启，从数据采集积累到智能化的学习方案形成，为在线教育市场的产品服务创新带来更广阔的想象空间。 应用成熟度 挖掘潜力 研发难度 2017年中国成人在线外语教育行业技术驱动力 需求满足 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 “人工智能+教 育”在解决教育资 源均衡化、教育个 性化等问题上有极 大的应用空间，业 内企业研发投入力 度较大 智能穿戴设备和 VR/AR技术与语 言教育行业的探 索尝试，更加关

15、注语言场景化呈 现和浸入式练习 的方向 智能图像识别技 术与在线教育的 融合，在搜题类 题库等产品中有 所应用，并应于 AR场景化中 智能语音识别技 术与在线教育的 融合，主要应用 于外语口语培训 和测评，帮助用 户纠正外语发音 用户数据积累、 用户标签归类、 精准用户转化方 面起着至关重要 的作用，同时也 是人工智能技术 的前期积累 在线教育是直播 技术天然兼容的 应用场景，更接 近实体课堂的氛 围，并提升教学 双方的互动交流 10 2017.9 iResearch Inc 中国在线语言教育市场规模 2017年市场规模预计375.6亿元，未来几年持续递增 艾瑞咨询数据显示，2017年中国在线

16、语言教育市场规模预计达375.6亿元，同比增长22.8%。未来几年，在线语言教育的 市场规模将持续增长，但是增长幅度会逐渐降低，预计在2019年其市场规模将达523.5亿元。 艾瑞分析认为，在线语言教育市场规模增长主要原因如下： 1、课程易于标准化，可复制性强，利于降低成本；2、在线 教育用户认可度不断提升，与外教直播互动学习可实时营造使用场景，提高语言使用率，吸引更多的用户；3、用户学习 行为数字化进一步完善，人工智能等新兴技术不断与在线教育结合，个性化学习逐步实现。4、在线语言教育细分领域中 差异化产品更加丰富，更多传统线下教育企业线上化转型加速。 来源：根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核

17、算。 2012-2019年中国在线语言教育市场规模 126.6 156.7 193.8 238.1 306.0 375.6 454.5 523.5 29.3% 23.8%23.7% 22.9% 28.5% 22.8% 21.0% 15.2% 201220132014201520162017e2018e2019e 市场规模（亿元）增长率（%） 11 2017.9 iResearch Inc 中国在线语言教育用户规模 2017年在线语言教育用户规模或将突破2600万 艾瑞咨询数据显示，2017年在线语言教育的用户将达到2644.2万人，预计未来几年在线语言教育人群将进一步渗透至各 个领域，用户规模

18、将持续攀升。 艾瑞分析认为，在线语言教育的用户规模不断增长主要原因如下：1、与线下语言培训相比，在线语言教育性价比高，而 且不受地域限制；2、在线教育实现优质教育资源共享，能够有效缩小不同地区的教育资源配置差距；3、在多种新兴技术 的加持下，与外教直播交流、符合用户学习习惯等产品的场景属性和个性化属性更强；4、移动端入口不断普及，用户触 达在线教育的门槛降低。 来源：根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核算。 2012-2019年中国在线语言教育用户规模 974.7 1200.5 1477.6 1789.1 2218.8 2644.2 3291.1 3989.3 26.1% 23.2%23.1%

19、21.1% 24.0% 19.2% 24.5% 21.2% 201220132014201520162017e2018e2019e 用户规模（万人）增长率（%） 12 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育投融资情况 据公开数据统计，2012年至2017年，中国成人在线外语教育领域共发生147次融资，企业透露的融资金额总计在74.8亿 元人民币左右，其中工具类属性的企业获得融资的次数占比约28%，其余则为语言类学习企业，这些企业多分布在东南沿 海地带以及长江中下游地区的省市；公开数据显示，2015年与2016年的融资次数相差不大，分

20、别为44次和35次，但与 2015年相比，2016年进入A轮及以后的企业数量明显增多，而早期项目拿到融资的几率变低，资本对在线外语教育领域的 关注逐渐回归理性关注点从用户量级逐渐转移至商业模式，并且领军企业的资源整合和资本运作速度持续加快。 注释：1.种子轮计入天使轮；2.Pre-A轮，A+轮均计入A轮；3. B+轮计入B轮；4、2017 年截至9月15日。 来源：IT桔子，因果树等。 来源：IT桔子，因果树等。 企业名称融资轮次企业类型 智课网SmartStudyB轮出国留学 考虫B轮英语教学 扇贝B轮工具类 朗播网B轮出国留学 百词斩B轮工具类 阿卡索B轮英语教学 英语流利说C轮工具类 小

21、站教育C轮出国留学 tutorabcC轮英语教学 沪江D轮综合类企业 考满分并购出国留学 新东方在线新三板综合类企业 口语100新三板工具类 51Talk无忧英语IPO英语教学 成人在线外语教育市场资本回归理性，且融资集中在A轮后 2017年中国成人在线外语教育市 场进入B轮及以后的企业 6 9 11 22 11 3 3 4 14 12 17 6 2012年 9次 2013年 15次 2014年 30次 2015年 44次 2016年 35次 2017年 14次 天使轮A轮B轮C轮D轮新三板IPO并购战略投资 2012-2017年中国成人在线外语教育 市场投融资情况 13 成人在线外语教育行业

22、发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 14 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的企业图谱 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 课程类 学习社区类 工具类 背 单 词 类 口 语 听 力 类 词 典 翻 译 类 英语教学出国留学小语种 综合课程服务 15 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的行业集中度 市场集中度相对较高，中等偏大企业初现，长尾企业明显 目前，中国成人在线外语教育的市场集中度相对较高，已经有一些中等偏大的企业初步显现，比如沪江、51talk、新东方 在线、tutorabc等，

23、大都以成人外语教育起家，至现阶段多具有市场认知度高、用户量大、注重教学教研的投入与产出等 特点，在教育本质方面持续深耕；而在线成人外语教育市场长尾企业明显，他们主要是互联网巨头延长至成人外语教育的 产品战线、主打出国留学考试类的相关企业以及不断深耕成人外语各个细分领域的新兴创业公司，为市场注入新的活力。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 2017年中国成人在线外语教育的市场竞争格局 中等偏大企业多具有以下特点：1、市场认知度高，营收体量 较大；2、注重自身教学和教研的持续投入及产出，把握技术 节点，不断升级产品；3、业务随着企业的成长而不断延长。 市场小企业长尾明显，从企业类型来看，主要有三类：

24、 出国留学考试类的相关培训及服务； 涉及多个教育领域的互联网巨头将成人外语教育囊括其中； 大量初创企业不断从考试、题库测评、口语听力等纵深领 域切入，纷纷布局成人在线外语教育市场。 16 2017.9 iResearch Inc 2017年中国成人在线外语教育市场赛道分布 成人在线外语教育市场赛道分析 课程类盈利模式清晰，工具和社区类均发挥引流作用 目前，成人在线外语市场主要有三大赛道，分别为工具类、课程类和学习社区类。其中工具类产品赶上移动互联网的红利 期，拥有基数庞大、需求旺盛的用户群体，但是用户整体的有效转化率不高，工具类产品为课程引流的属性逐渐显现，除 了引流之外，工具还可以作为学习环

25、节的补充。现阶段工具类企业多以广告收费为主，但探索会员付费的商业模式开始出 现。课程类中，直播课和录播课满足不同用户的不同需求，业内多以B2C商业化运作模式为主，盈利主要以课程收费为主， 广告及增值服务收费为辅。社区类产品将持续发挥引流和二次商机挖掘的作用。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 工具类 课程类 学习社区类 主要 特点 用户基数庞大但付费转化率低。 主要 商业 模式 代表 企业 企业多以广告收费为主，会员 等服务形式的新模式开始出现； 会员收费：针对企业和个人服 务，个人用户，分为基础付费 版和增值服务版，按月收费。 百词斩、扇贝单词、开心词场 有道词典、金山词霸 英语流利说、英语趣

26、配音 主要 特点 直播课：可实时互动、答疑，场 景属性强； 录播课：知识体系化强，后期可 编辑、复制性强； 主要 商业 模式 代表 企业 商业模式主要为B2C、B2B企 业培训与综合平台；盈利主要 以课程收费为主，广告及其增 值服务收费为辅； 51talk、tutorabc 新东方在线、沪江网校 版块多样、品类丰富，社 交属性强，利于沟通交流。 主要 特点 主要商 业模式 代表 企业 向课程平台引流为主， 可进行二次商机挖掘。 爱语吧、大家论坛、 大耳朵英语 17 2017.9 iResearch Inc 工具类 成人在线外语教育工具类产品整体具有用户基数大、需求旺盛，但是用户多使用多个产品、

27、且用户转化相对困难的特点。 因此现阶段，工具类玩家或纷纷布局课程教学，谋求新的收入点；或完善产品，寻求外语学习过程中听、说、读、写等多 感官的整合，延长学习链条，找到更多可供盈利的点。目前国内小语种学习工具产品大部分以引流为主，由于其内容需要 对应语种的教研做支撑，且需要产品、技术、运营端做大量投入，其实际参与门槛较高，并且该类工具线很少单独运营， 多与后续的高客单的付费课程相承接。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 用户量大但流量变现难，向课程布局寻求新收入点 背单词类 词典翻译类 口语听力类 细分赛道/用户特点 技术门槛相对较低，企业间互相割据，竞争激烈； 用户量非常庞大且需求旺盛，但用户可

28、能同时装有 多个同类竞品，用户的忠诚性相对较低； 篇幅翻译技术门槛高，竞争壁垒强，多为大牌企业 布局； 工具属性太强，用户只有需要的时候才会调用，现 阶段查词翻译相关功能多与其他工具类产品相结合； 产品强调交互性，对实时语音评分等技术门槛相对 较高； 热点性和娱乐性都很强，学习类型的自主选择性强， 用户粘性相对较高； 各细分赛道领头企业虽已初 步显现，但业内竞争依然十 分激烈，长尾企业的竞争壁 垒不高，容易被超越； 产品以免费为主，多满足用 户需求，付费产品客单价相 对较低； 大部分产品强调单点突破， 部分企业由深耕领域开始向 听、说、读、写等多感官整 合型产品过渡； 商业模式单一，逐步向课程

29、 学习及会员付费过渡； 小语种的工具类产品参与门 槛高，且难单独运营； 行业整体特点 2017年中国成人在线外语教育工具类赛道特点 18 2017.9 iResearch Inc 录播课优点及不足 课程类 现阶段，直播课伴随着技术的进步得以崛起，与录播课相比，直播课具有可实时互动、实时答疑、营造良好的学习氛围、 最大限度的还原线下课程学习场景等优点。直播课和录播课均是在线学习的有效形式，二者通常结合用于满足不同用户的 不同需求、或者同一用户在不同学习过程中的需求。课程类企业主要有两种商业模式，一种是B2C模式；另一种则是B2B 企业培训与综合平台。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 不受时间、地

30、域影响，真正 实现随时随地学习； 后期可编辑性强，课程效果 优质，内容连贯，可复制传 播性强，且价格便宜； 可与老师实时互动交流，实时 答疑，提升学习效率； 老师具有督促作用，课程参与 感强，学习场景效果好，尽可 能还原线下学习场景，课程完 成度高； 直播课优点及不足 直播课、录播课均是学习闭环的重要环节和上课形式 同一品类课程同质量竞争积 累，且容易出现盗版； 在无人监督的前提下，用户 学习持续性差、课程完成率 低； 对基础设备要求高，保证直播 质量，对老师的控场能力和教 学能力要求会更高； 目前多人互动场景相对受限， 互动效果差，用户持续性弱； 录播课是学生学习的一种重要形 式，与直播课共

31、同打造学习闭环。 一方面，直播课通过延长服务流程、 提升学习效果，实现流量变现；另 一方面，直播课尽可能还原线下学 习场景，将会是用户从线下向线上 迁移的重要跳板。 录播课直播课 优 点 不 足 优 点 不 足 2017年中国成人在线外语教育课程类现状 19 2017.9 iResearch Inc 学习社区类 为课程平台引流或深度商机挖掘是社区的深层目的 现阶段，教育社区化、社交化学习和粉丝化经济逐渐显现，PC端的外语学习社区通过开设社团、达人专访、学习攻略等模 块，移动端通过微信等社交平台，将外语爱好者或外语学习者聚集起来，为他们提供经验交流和学习交流的平台。除此之 外，学习社区还将发挥着

32、引流作用，为免费课程或收费课程的平台提供潜在用户，或进行深度的商机挖掘，最大限度的发 挥长尾效应。移动端的社交化学习发展迅速，人员拉新快，利于潜在用户资源池的建立。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 让外语学习者了解最新学习资讯、 获取学习干货、掌握有效的学习/考 试攻略，提升学习效果。 学习平台 为课程售卖类平台引流。 引流平台 将社区成员标签化，挖掘更多商机。 商机挖掘 2017年中国成人在线外语教育学习社区类的主要内容及目的 学习 攻略 达人 专访 社团 品类 商城 考试 资讯 移动社交平台的成熟，社交化学习 快速发展，人员拉新速度变快，利 于建立潜在用户资源池。 潜在用户池 为外语学习者

33、或爱好者提供在线 交流的平台。 交流平台 PC端 微信群 公众号 朋友圈 移动端 20 成人在线外语教育行业发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 21 2017.9 iResearch Inc 人工智能+在线语言教育 人工智能开启在线语言教育的新型服务模式，推进个性化学 习理念落实到教育实践中 现阶段，在线语言教育在发展过程中仍存在授课形式固定化、学习内容过于标准化等行业痛点，而人工智能+教育的应用 能够推进个性化定制化学习的进一步突破，以用户为中心，提高学习效率和学习效果；在优质的教育内容和优质老师的资 源基础上，人工智能开启在线

34、语言教育领域的新型服务模式是大势所趋。目前沪江、英语流利说等业内企业在人工智能领 域均有持续探索研发和产品推出，将个性化学习理念落实到教育实践中。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 人工智能 学习过程个性化 提供个性化指导 自适应学习 智能支持协作学习智能学习助手 场景化浸入式体验实践VR/AR辅助学习 学习内容定制化 学习时间弹性化 教学方式生态化 教学评估深度化 教学单位去壁垒化 教师角色多元化 学习方式多样化 学习过程难以追踪 内容过于标准化 授课形式固定化 学习效率偏低 2017年中国人工智能+在线语言教育的发展趋势 在线语言教育痛点 人工智能+教育人工智能理想发展趋势 人工智能技术+优

35、质内容+优质师资 22 2017.9 iResearch Inc 头部企业在教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠 道拓展等多方布局，带动在线语言教育生态的形成与完善 在线语言教育生态 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 伴随着在线语言教育市场的快速发展，新东方在线、沪江等业内头部企业在不同方向上尝试在线教育全生态的产业布局， 已经初步形成相对完整的生态链条：以教学教研和优质产品为出发点，依托于前沿科学技术的研发与应用，推出个性化定 制化的学习服务并完善用户的线上学习闭环，同时在品牌层面上进行形象打造与推广宣传，并在线上线下持续拓展市场渠 道获客引流。而艾瑞认为，未来在线语言教育生态会在此基础

36、上逐渐丰富和完善，向更加稳定而成熟的产业闭环靠近。 学习服务 2017年中国成人在线语言教育生态圈打造 教学教研与优质内容 社区互动 学习工具 名师打造 科技研发 连接技术 互联网，移动互联，搜索 引擎，多媒体 互联网教育的基础技术 感知技术 图像识别，语音识别，语 义识别，大数据应用 高速发展的前端应用技术 人工智能 在技术积累基础上将开启 新型服务模式 探索开发中的颠覆性科技 品牌建设打造 市场渠道拓展 个性化定制化学习 新媒体运营，内容运营， 工具线引流，垂直渠道搭 建，校园推广 红利消退，推广费用高 获客成本高，ROI降低 在线教育生态的基石和出发点 品牌影响力沉淀 用户口碑积累 品牌

37、 积累 明星代言品牌形象 垂直子品牌打造 品牌 输出 科学化品牌建设引导 在线课程学习社区学习资讯 23 2017.9 iResearch Inc 行业部分小结 2017年，中国在线教育行业经过数年的快速成长，逐步向初步成熟期过渡。 成人在线外语教育发展主要驱动力：1）政策，助力行业发展在线教育成为政策鼓励的热门领域；2）互 联网，与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级；3）科技发展，带动行业解构和服务创新，人 工智能+教育的应用空间广阔。 发展 趋势 市场 特征 市场规模 投融资 行业 驱动力 2017年，中国在线语言教育市场规模预计达375.6亿元，用户规模突破2600万，未来几年市场

38、和用户 规模将持续良性增长。 成人在线外语教育投融资市场：获投企业数量下滑，融资案例数量减少，但融资金额依然很大，多集中 于A轮及以后企业，资本回归理性，运作加速。 人工智能开启在线语言教育的新型服务模式，推进个性化学习理念落实到教育实践中。 头部企业在教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠道拓展等多方布局，带动在线语言教育生态 的形成与完善。 目前中国成人在线外语教育的市场集中度相对较高，沪江、51talk、新东方在线、tutorabc等中等偏大 的企业初步显现。 成人在线外语市场主要有三大赛道：1）工具类产品，种类多用户基数大但变现难，向课程布局寻求新 收入点； 2）课程类产品，企业盈

39、利模式清晰，多以B2C模式为主；3）学习社区类产品，持续发挥引流 和二次商机挖掘的作用。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 24 成人在线外语教育行业发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 25 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育学习用户 3006份 用户研究方法与样本结构说明 调研样本与样本结构说明 本次调查研究选择以通过互联网/移动互联网进行外语学习的成人用户群体为研究对象，主要区分为大学生用户（包括硕、 博在读学生）与职场用户。通过艾瑞iClick在线调研社区进行问卷收集，最终获得合格样本3006份，其中大

40、学生用户样本 1585份，职场用户1421份。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 调研样本与样本结构说明 大学生用户职场用户 1585份 1421份 1342份英语 243份小语种 1184份英语 小语种237份 通过互联网/移动互联网学习外语的成人用户 主要区分为大学生用户和职场用户 过往在线外语学习经历满2个月以上的用户 覆盖英语和其他小语种的用户 覆盖各类在线外语教育品牌的用户 覆盖各城市级别用户 样本条件 26 成人在线外语教育行业发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 成人在线外语教育用户整体画像 成人在线外语教育用户社会特征

41、研究 成人在线外语教育用户学习行为研究 成人在线外语教育用户学习态度研究 成人在线外语教育用户学习方式细分研究 27 2017.9 iResearch Inc 用户画像-大学生用户 更倾向使用线上学习工具、以升学考试和考分考级为主要学 习动机的年轻用户 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 性别男：女=38%：62% 年龄17-25岁占比94.3% 婚姻97.0%未婚，79.2%单身 学历本科及以上学历者占比88.0% 城市 一二线为主，一线分布占比更多， 达42.8% 24.7% 26.1% 16.5% 12.2% 11.9% 8.7% 500元及以下 501-1000元 1001-1500元 1

42、501-2000元 2001-3000元 3001及以上 75.3% 49.3% 54.1% 51.1% 43.7% 25.5% 23.9% 17.7% 升学考试 考证/考级 提升自身素质 兴趣爱好 求职 出国留学 36.9% 30.7% 30.4% 26.3% 26.0% 23.7% 23.1% 随时随地学习，方便轻松 有丰富多样的学习方式 更自主的学习安排 能接受有针对性的个性化学习 能提升自我价值/内涵 提升学习的动力 能获得大量资料和干货 线上学习工具71.3%线上课程 42.7% 用户在线外语学习行为 学习时间倾向周末学习，45.6% 学习时机晚18点-21点，周末早9点-12点 学

43、习地点 宿舍学习居多，52.8% 学习时长半小时以上，74.9% 社区平台学习 27.9% 用户在线外语学习态度 社会属性 大学生用户 月可支配费用 在 线 学 习 动 机 在 线 学 习 利 益 点 更加年轻、学历更高 更多分布在一线城市 已拥有一定费用区间内的消费潜力 相比课程，更倾向利用线上学习工 具学习 在线外语学习动机更多在于升学考 试与考分考级 相比职场用户，在线学习形式“提 升学习动力”和“获得资料和干货” 的利益点更能吸引大学生用户 与职场用户相比 3001元及以上 28 2017.9 iResearch Inc 16.2% 34.5% 21.3% 15.4% 7.0% 5.6

44、% 5000元以下 5001-8000元 8001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20001元以上 83.8% 49.3% 用户画像-职场用户 学习方式相对综合化、以工作需求为主要学习动机、在线学 习强度相对更大的精英用户 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 性别男：女=44.5%：55.5% 年龄26-30岁占比42.4% 婚姻70.2%已婚，54.3%有子女 学历本科及以上学历者占比76.7% 城市一二线为主，二线占比更多，达46.5% 线上学习工具65.1%线上课程74.2% 用户在线外语学习行为 学习时间工作日休息日均有学习，53.3% 学习时机更集中于

45、晚18点-21点 学习地点家中学习居多，88.0% 学习时长半小时以上，82.5% 社区平台学习 28.1% 用户在线外语学习态度 社会属性 职场用户 月可支配费用 在 线 学 习 动 机 在 线 学 习 利 益 点 更多分布在二线城市 更强的消费潜力和消费决策力 学习方式相对综合化，对线上课程 和线上学习工具均有较多利用 学习强度相对更大 在线外语学习动机更集中在工作需 要和提升自身素质 相比大学生用户，在线学习形式 “增加自信心”和“投入成本更低” 的利益点更能吸引职场用户 与大学生用户相比 行业职业各行各业的白领和专业技术人士 71.1% 63.2% 29.3% 20.8% 18.4% 13.3% 8.1% 工作需要 提升自身素质 兴趣爱好 外出旅游 考证/考级 升学考试 出国留学 46.9% 40.3% 35.