在线婚恋交友行业进入资本和数字化驱动时代.pdf

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1、Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 在线婚恋交友行业进入资本和数字化技术驱动时代 在线婚恋交友行业年度综合分析2018 - 2018/10/82数据驱动精益成长 分析定义与分析方法 在线婚恋交友，指用户以恋爱、结婚为 目的，借助互联网（移动互联网）婚恋 平台有效接触、沟通与约会到其他异性 用户，以期达成约会、恋爱关系的交友 行为 分析范畴 本分析内容的分析对象主要为借助互联网提供专业相 亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，无线上平台且没有与 在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构只 统计在整体婚恋交友服务中 本分析

2、内容涉及的关键字为：婚恋交友、红娘、情感 咨询、婚礼、婚恋生态 本分析内容涉及的厂商包括：百合佳缘、珍爱网、友 缘在线 本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆， 不包括港澳台地区 分析方法分析定义 易观千帆A3算法升级说明： 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加 准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法 的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过 机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别 的 同时，避免“误杀”。 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用

3、户碎片行为的补全算法、 升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源， 训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。 - 2018/10/83数据驱动精益成长 CONTENTS 目录 现状与趋势 01 婚恋交友用户洞察 03 主要厂商2017年动态 02 - 2018/10/84数据驱动精益成长 Analysys 易观 PART 1 现状与趋势 - 2018/10/85数据驱动精益成长 市场现状一： 婚恋交友用户使用诉求日趋明确 世纪佳缘百合网珍爱网有缘网 2017.122018.062017.122018.062017.

4、122018.062017.122018.06 派派0.37%0.66% 0.24%0.20% 0.20%0.23% 0.11%0.10% 最右0.60%0.51% 0.06%0.06% 0.04%0.05% 0.03%0.02% 陌陌0.33%0.57% 0.65%0.69% 0.46%0.67% 0.23%0.21% 探探0.44%0.81% 0.62%0.88% 0.47%0.80% 0.17%0.24% 泛社交 陌生人 社交 婚恋社交产品与泛社交产品、陌生人社交产品的用户重合率 数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2

5、018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 - 婚恋社交和泛社交领域用户重合率大范围降低，以及婚恋社交和陌生人社交领域用户重合率的提升，表现出社交网络环境下用户社交诉求和选择日趋明确的趋势。 - 尽管陌生人社交模式的发展，会使有恋爱约会需求的用户对该类社交产品的使用形成分流，但陌生人社交平台在内容运营与用户粘性上的优势却值得婚恋社交产 品借鉴。 Analysys 易观 - 2018/10/86数据驱动精益成长 市场现状二： 移动互联网红利减弱影响婚恋线上市场，未来增长

6、空间来自线下 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年主要婚恋社交平台 注册用户数 世纪佳缘百合网珍爱网 - 受婚恋年龄段的总人口数不断减少和线上人口红利减退的影响，主流婚恋社交平台来自线上自助式约会服务的营收占比自2015年以来逐年下降。 百合网线上收 入占比提升主要是由于2016年下半年对免费沟通下增值收费模式的优化在2017年产生成效。仅以婚恋交友服务市场来看，线上增长空间已较小。 - 在主流企业积极布局生态系统的引导下，在线婚恋平台的业务重心将向线下倾斜。随着百合网将核心

7、婚恋业务向情感咨询、婚礼等新业务领域拓展，这两项业务 对公司的营收贡献逐渐显现；珍爱网近年来在营收增长与规模上的发展也主要得益于其线下直营门店业务的扩张。 201520162017201520162017201520162017 世纪佳缘珍爱网百合网 在线婚恋交友平台线上自助式约会服务和线下业务比重 数据来源：企业访谈、企业财报与公开资料数据来源：公开资料 单位：亿人 60.4% 49.6% 38.7% 18.9%19.8% 15.6% 33.8% 30.0% 39.5% 36.6% 47.3% 56.7% 64.8% 73.6% 79.4% 60.6% 62.6% 53.4% 线上 自助式约

8、会 线下业务 Analysys 易观 Analysys 易观 - 2018/10/87数据驱动精益成长 市场规模： 在线婚恋行业增长平稳，步入较好的变现周期 10.2 12.3 15.9 22.3 27.0 34.1 47.0 52.0 56.2 60.0 20.6% 29.3% 40.3% 21.1% 26.3% 37.8% 10.6% 8.1% 6.8% 0 10 20 30 40 50 60 70 20112012201320142015201620172018F 2019F 2020F 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2018-2020年中国

9、互联网婚恋交友市场规模预测 市场规模（亿元 人民币）同比增长率 Analysys 易观 -对于在线婚恋行业，技术和内容创新是2016年重要的关键词。 为了优化用户互动体验、提升沟通效率，在线婚恋企业纷纷上 线了视频、直播、VR服务，并积极开拓内容社区。轻便化社 交成为婚恋产品鲜明的趋势。 -相比之下，2017年，除了延续线上产品社交化升级，线下红 娘门店由加盟向联营的转型开始分批进行，情感、婚礼、长租 公寓在生态上的投资布局亦更加深入。海外市场的开拓也有了 实质性进展。世纪佳缘海外版的“This Fate”在四季度的上 线，或将成为行业未来重要的战略方向。为跑赢对手，更深度 打磨产品和升级服务

10、成为这一年在线婚恋行业的主旋律。 -2017年已经能看到婚恋企业营收与盈利数据的改善。百合网 在优化免费沟通模式下增值服务产品后线上收入的翻倍式增长， 珍爱网受益于线下直营业务贡献的收入大幅攀升。这都预示着 在线婚恋行业已开始步入较好的变现周期。 -数据显示，2017年中国互联网婚恋交友市场规模已达47.0亿 元人民币，同比增长37.8%。易观分析认为，未来3年，随着 对用户偏好行为数据的挖掘，并结合智能化技术的引入，在线 婚恋社交线上将有更多需求更为精准化的优质的内容产生；而 随着线下情感、婚礼等业务的拓展及收入效应的逐步释放，行 业总体营收规模的增势仍有望延续。长期来看，除了基于业务 层面

11、的产品与运营竞争外，资本也将成为影响行业未来格局的 重要因素。 - 2018/10/88数据驱动精益成长 行业进程： 行业进入由资本和数字技术双驱动的服务体验升级阶段 2003年，世纪佳缘网站上线. 2005年，珍爱网以网络征选和电话红娘模式切入在线婚恋服务领域. 2010-2014年，主流婚恋交友App依次上线. 2013-2014年，主流婚恋平台陆续发力线下实体店服务 2013-2015年，主流婚恋平台陆续开通微信公众号 2014年，世纪佳缘旗下第一家专为单身白领人群打造 的约会场所“约会吧”开业. 2017年，线上相亲会盛行，珍爱网试水婚恋小程序； 世纪佳缘发布海外版产品，拓展海外市场

12、2015年，世纪佳缘理财平台“佳缘金融”正式上线运营. 2015年，百合网上线情感业务，2016-2017年，情感咨询业务获得快速增长. 2017年，百合网全国首家一站式婚礼体验馆开业. 2017年，百合网相继签约“V领地”、“函数公寓”，发力长租公寓 1.0 横向边界拓展 （业务场景、消费场景拓展） 2.0 纵向边界拓展 （纵向产业链拓展） 3.0 服务体验升级 约会吧婚恋网站电话红娘 线下门店 红娘服务 智能情感 产品及硬件 区块链 婚恋平台 VR相亲智能化门店 资 本 驱 动 应 用 驱 动 资 本 、 技 术 双 驱 动 2003年2015年2016年至今 婚恋App微信相亲 线上线下

13、 相亲会 婚恋 小程序 婚礼婚恋金融 婚恋房产 （长租公寓） 情感咨询 2016年，世纪佳缘推出语音机器人产品“缘缘助手”，通过大数据抓取和学习，智能化解答用户日常情感问题 2016年，世纪佳缘联合暴风魔镜构建VR约会场景，将相亲带入智能立体体验时代 2018年初，百合佳缘通过构建“BHChain”区块链平台，深度解决线上婚恋交友长期面临的信任问题 随后线下门店智能化会成为重要趋势，一些智能应用会逐步叠加到线下门店的服务中 - 2018/10/89数据驱动精益成长 竞争格局一： 用户流量和使用行为正加速向“头部应用”集中 Analysys 易观易观千帆A3 17-0117-0217-0317-

14、0417-0517-0617-0717-0817-0917-1017-1117-1218-0118-0218-03 2017年1月-2018年3月主要婚恋App活跃用户 行业世纪佳缘百合网珍爱网有缘网 1800 1600 1400 1200 1000 800 300 200 100 - 2018年在线婚恋行业移动客户端月活跃用户规模相比去年同期有所下滑，但“头部应用”月活跃用户规模却保持增长。目前婚恋App应用分发的过程中，流量正 加速向“头部应用”汇聚。 - 婚恋交友领域已进入寡头竞争阶段，用户流量和使用行为高度集中，新来者很难再用原有的产品模式改变现有竞争格局。 数据来源：易观千帆只对独立

15、APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 - 2018/10/810数据驱动精益成长 竞争格局二： 用户重合度低，婚恋交友产品市场不存在一家独大 活跃用户数（万人） 百合佳缘珍爱网有缘网 重合率 百合佳缘 百合佳缘 珍爱网 珍爱网 有缘网 有缘网 2.2% 0.6% 1.7% 463.7323.9220.0 主要在线婚恋社交品牌用户重合度 百合佳缘 珍爱网 有缘网 数据时间：2018年

16、6月 数据说明：重合率= App间的重合用户数/对比的App活跃用户并集的比例 数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 - 90后、95后年轻用户社交诉求和娱乐偏好的多样化，使得很难找到一种产品体验可以满足所有人的婚恋交友需求。即使主流的婚恋社交应用间的用户重合度都非 常低。仅就婚恋产品开发而言，虽然功能设计和玩法不同，但都存在一定的机会，整个市场不会存在一

17、家独大的局面。 - 然而庞大的用户基础却能成为婚恋企业提升配对效率和开展多元化经营的重要优势，如助力新产品和服务更快商业化。 百合佳缘珍爱网有缘网0.4% - 2018/10/811数据驱动精益成长 竞争格局三： 世纪佳缘用户活跃度和次月留存全面领先，有缘网掉队明显 百合网 有缘网 珍爱网 世纪佳缘 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3456789 主要婚恋App用户行为趋势 用户活跃度 次 月 留 存 率 2018年6月发展路径2017年6月 高 低 高 低 -伴随移动互联网流量红利逐渐衰减，婚恋App端产品的用户竞 争也逐渐由增量转移至用户活跃度、次月留存率等能够更直接 反映

18、用户质量的指标。 -四大老牌婚恋应用在用户资源不断倾斜的背景下，用户活跃度 已相对稳定。在四大主流婚恋App中，世纪佳缘的用户以平均 每月每3.5天访问一次产品的活跃度，位居行业第一。百合网 和珍爱网紧随其后，差距较大的有缘网以追随者的姿态逐渐失 去竞争力。 -通过优化社交体验，并引入短视频、直播形式的相亲玩法和新 的游戏、培训等娱乐互动场景，部分婚恋App在用户留存率上 获得明显提升。世纪佳缘将保持行业领先水平的46.7%的用户 留存率继续提升至50%之上，珍爱网当前次月留存也达到48% 水平。对于用户使用周期较短的婚恋平台而言，用户留存和粘 性将成为商业变现潜能的重要优势。 数据来源：易观

19、千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采 用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆A - 2018/10/812数据驱动精益成长 未来机会： 渠道和产品的变化将带来新的市场机会 除App外，从其他渠道获取新增用户的机会 获客渠道的变化 婚恋社交发展到当前的移动互联网时代，从PC、移 动端网页、App、微信订阅号到目前炙手可热的小程 序，渠道多元化的发展使得婚恋App已不再是用户体

20、验产品的唯一方式。 新用户的触达和转化，极可能因为渠道的变化发生改 变。企业只有对用户的行为和需求变化保持敏感，才 有利于在不断变化的市场环境中抓住机会。 科技与商业模式对产品服务形态的影响机会 产品形态的变化 前沿科技在婚恋产业中的应用带给创新服务者的机 会，如： - 婚礼产品引入 VR/AR 技术 - 以区块链平台构建的安全、可信任的全新婚恋产 品生态 - 通过在线下门店叠加智能应用，数字化升级的机 会 海外扩张，实现品牌国际化的机会. 消费市场的变化 拓展海外消费市场，复制国内先进的商业模式和技术 经验，到有相似婚恋文化背景的、海外华人群体聚集 的国家和地区，将品牌认知和理念带向国际的机

21、会 - 2018/10/813数据驱动精益成长 Analysys 易观 PART 2 主要厂商2017年动态 - 2018/10/814数据驱动精益成长 百合佳缘： 全面推进双品牌运营下婚恋核心和潜力板块共同发展 世纪佳缘 百合网 婚恋交友2017年开通直播；上线录制小视频、语音独白功能；新增每日桃花、“私人红娘” 等服务；优化特效礼物和直播评论区使用体验；发布海外版产品“This Fate” 金融完成婚恋消费金融双品牌布局：佳缘金融&百合金服；联合玖富万卡推出消费信用 账户 “合缘万卡” 情感咨询在情感修复基础上增加对年轻一代的恋爱培训辅导，并预备进一步与世纪佳缘线 下门店红娘业务线做融合，

22、在情感咨询领域加深布局 婚礼婚礼产品引入 VR/AR 技术。并通过自营“优选一站式”婚礼体验馆；增资玉兰文 化并与其设立真爱殿堂发力婚纱礼服及婚品定制；收购上海添缘七成股权涉入婚 宴餐品；投资喜铺婚礼，构建一站式婚礼服务体系 房产等下游领域 投资 2017年签约“V领地”、“函数公寓”后，又上线“合租派”，发力租房市场 资本近期被复星国际以40亿元间接注资纳入旗下，资金和产业资源实力进一步增强 + - 2017年9月，世纪佳缘和百合网正式完成合并，通过保持双品牌经营，共享用户数据流量信息，同时在婚礼、情感、消费金融及房产等下游领域共同发展。百合佳 缘在在线婚恋社交领域的覆盖和领导地位得到进一步

23、强化。 - 围绕持续产品创新和婚恋综合服务生态的打造，公司营收和盈利能力得到显著改善。2017年百合佳缘婚礼和情感两项新业务增幅明显，其中，情感业务收入同比 增长204%，婚礼业务收入更是较去年增长近128倍。未来，随着婚恋生态圈布局优势进一步显现，百合佳缘在婚恋、婚礼、情感等多个领域也将拥有更大业绩增 长空间。 - 截至2017年末，百合佳缘旗下总计已在全国开设城市实体店216家，当前累计注册用户超过3.1亿。 百合佳缘 双品牌运营共享流量 和数据 通过生态圈打造强化 公司综合竞争力 婚恋“全生态模式”持续布局下，百合佳缘凸显强大的品牌综合竞争实力 - 2018/10/815数据驱动精益成长

24、 2017Q12017Q22017Q32017Q4 电话红娘服务 线上自助约会 直营门店红娘服务 珍爱网： 财务提升，迎来资本加持 加速直营门店扩张进一步提升营收能力吸引资本辅佐长期战略、资源支撑升级服务能力 受直营服务门店加速扩张贡献，营收延续2016年高增长 趋势，因比重最大对总营收产生直接影响 作为门店不能覆盖到的城市的服务补充，因线上业务的 快速发展和门店覆盖的拓宽，2017年收入继续下降 营收受益于持续的产品优化与改进用户体验而持续、稳 定增长，但对总收入贡献不显著 - 2017年珍爱网继续收获强劲的财务业绩，一方面线下门店业务营收再创新高，另一方面，线上自助式约会业务收入也取得较快

25、增长。本年珍爱网用户活跃度和营 收能力的提升，离不开过去一年线下门店的加速扩张，以及持续的产品技术升级。 - 2017年底，珍爱网被被香港太盟投资集团(PAG)拿下绝对控股权，资金、资源的注入为珍爱网接下来拓展业务，进一步扩大营收实力增添更大保障，足以形成与百 合佳缘在资本上相抗衡的局面。 - 2017年末，珍爱网线下直营门店已达64家，覆盖全国37个热门城市，3000人的专业红娘团队。当前累计注册会员超过1.4亿人。 - 虽然珍爱网2017年收入达16亿元，但目前 传统婚恋交友市场已步入成熟期，如何找 到新的想象力，资本的介入非常关键。 - 对于珍爱网而言，被香港太盟投资集团 (PAG)拿下

26、绝对控股权，存在以下方面利好： 1、得到PAG公司战略、业务及金融资 源等全面的支持，增加竞争壁垒 2、利用PAG资本杠杆扩大自身业务范 围，提升未来发展空间 - 快速的产品迭代和服务优化：2017年内， App端的更新次数多达20次，平均18天 就会有一次产品迭代。 - 服务体验升级：开放直播、短视频；新 增珍爱学堂，互动游戏 - 2018年初于行业内率先上线“珍爱网同 城约会相亲婚恋平台”、“珍爱名企交 友”、“珍爱情感咨询”小程序应用， 探索轻量级模式下婚恋交友的服务模式 数据来源：企业财务审计数据及公开资料 Analysys 易观 - 2018/10/816数据驱动精益成长 友缘在线：

27、 婚恋业务收入下滑趋势不减，调整结构优化体验势在必行 - 尽管多元产品线战略依然不能改变友缘在线线上营收下降的趋势，但不断研发新的特色性产品来抵消现有产品营收能力下降却势在必行，因公司核心产品“有缘网” 收入连续3年大幅下滑。随着移动互联网人口红利消退，友缘在线在移动端的优势逐渐减弱，如果公司仍无法在两年内找到改善收入结构，提升用户活跃度和粘性 的方式，跌出第一梯队会成为必然。 - 因公司提供产品及服务的用户集中在中低收入的大众人群，未来开展线下红娘业务会有困难，且已经失去时机。但通过内部孵化或投资方式向婚恋社交其他关联领 域拓展却有可为。持续探索新的服务和内容形式，提高整体的用户留存和粘性用

28、户体验是友缘在线未来需努力的方向。 月活跃用户（2018.6）用户活跃度次月留存率 有缘网220.027.9420.83% 约会吧177.6411.930.55% 单身交友68.3313.8923.51% 快约爱5.1712.3518.61% 同城热恋22.37-5.38% 懒人相亲52.8917.329.12% 恋爱神器47.5416.637.50% 同城夜约会10.22- 201520162017 有缘网 约会吧 单身交友 快约爱 同城热恋 其他 公司产品线营收占比 56903.41 53494.50 51064.44 单位：万元人民币 友缘在线在线婚恋交友产品收入友缘在线移动端重要产品线

29、用户行为 数据说明：用户活跃度反映用户使用App间隔时间的平均值，代表用户平均几天使用一次。 数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据来源：友缘在线招股说明书 73.3%61.7%61.0% 14.6%22.0%20.6% 4.4%3.9%8.2% 4.5%7.8%4.8% 3.1%2.5%3.0% 0.1%2.1%2.4% Analysys 易观 A

30、nalysys 易观 - 2018/10/817数据驱动精益成长 Analysys 易观 PART 3 婚恋交友用户洞察 - 2018/10/818数据驱动精益成长 关于2018年中国在线婚恋交友用户行为调查 性别城市 男55.5%一线城市36.1% 女44.5%新一线城市21.3% 年龄二线城市24.7% 18-21岁3.5%三线城市11.6% 22-25岁11.4%四线城市4.4% 26-30岁34.4%非线级城市及其他1.9% 31-35岁35.2%收入 36-40岁15.5%3000元以下8.1% 学历3001-5000元15.7% 高中以下0.5%5001-7000元20.1% 高中

31、、职高或中专10.9%7001-9000元17.5% 大专17.0%9001-10000元13.6% 大学本科61.7%10001-20000元16.2% 硕士研究生9.3%20001-50000元7.1% 博士以上0.6%50000元以上0.3% 职业说不清1.4% 企业中高层经理、部门主管16.0%行业 企业基层员工30.7%生产、制造业15.9% 政府事业单位、国家公务员8.0%工程、建造业14.7% 专业人员（如医生、工程师、教师、律师、程序员等）23.1%零售、贸易、餐饮及酒店业6.4% 文员（如秘书、前台、收银员、接待员等）8.1%运输、仓库、快递业4.9% 服务工作及商店销售员（

32、如司机、快递、保安等）1.9%电信、IT、通讯业9.4% 技工及机器装配员（如电工、油漆工等）2.0%电商、互联网4.7% 私营业主1.9%金融、保险、地产及商用服务9.2% 自由职业4.7%科研、教育服务业10.8% 待业0.6%文体、娱乐业3.3% 学生0.8%社区、社会及个人服务业5.9% 其他2.2%其他14.8% - 本调研以18-40岁婚龄段绝对单身用户对在线婚恋交友 产品的使用行为及产品需求为重心进行分析，期望能够 为行业企业提供参考依据和策略支持。 - 调研时间为2018年8月13日至8月26日 - 调研方式为线上调研并回收问卷 - 调研总有效样本包括2000名18-40岁婚龄

33、段的绝对单 身人士，其中包括半年内使用过在线婚恋交友产品或服 务的受访者1600人，占比80%；以及目前还未使用过 在线婚恋交友产品或服务的400名潜在用户群体。 - 右侧表格为2000名有效样本的分布情况 Analysys 易观 - 2018/10/819数据驱动精益成长 除亲友介绍外，婚恋交友平台已成为人们约会择偶的首选平台 结婚恋爱/约会倾诉式的爱情陪伴 1亲友/同事介绍58.6%1亲友/同事介绍62.5%1亲友/同事介绍51.9% 2婚恋交友平台54.4%2婚恋交友平台56.9%2微信、QQ等熟人社交工具46.2% 3相亲会50.2%3微信、QQ等熟人社交工具53.9%3婚恋交友平台3

34、2.7% 4微信、QQ等熟人社交工具49.8%4相亲会41.9%4传统婚介服务公司30.8% 5传统婚介服务公司32.8%5传统婚介服务公司33.3%5聚会、沙龙等30.8% 6聚会、沙龙等26.4%6聚会、沙龙等30.3%6相亲会28.8% 7基于兴趣和陌生人关系的社交软件22.9%7基于兴趣和陌生人关系的社交软件28.5%7基于兴趣和陌生人关系的社交软件23.1% 8网游6.8%8网游4.9%8说不清7.7% 9说不清5.3%9说不清3.7%9网游5.8% - 调研显示，越来越多的单身群体通过线上渠道结识异性，尽管他们最常选择的渠道是亲友或同事介绍。 - 以结婚或约会为目的的交友，婚恋交友

35、平台是用户的优先选择，高结婚意愿的用户还会积极参与相亲会。 - 以寻找约会对象，尤其以寻找倾诉式爱情陪伴为目的的用户，更倾向于通过微信、QQ，以及陌生人社交软件，乃至聚会、沙龙等形式发展关系。 不同婚恋交友诉求的用户结识异性的渠道 Analysys 易观 - 2018/10/820数据驱动精益成长 数字媒体是更受婚恋社交用户青睐的信息渠道 1.1% 18.9% 35.9% 38.1% 42.5% 44.3% 63.1% 0%20%40%60%80% 其他 线下相亲服务门店 身边亲友推荐 媒体广告 电视节目（如相亲节目、专题访谈等） 应用商店搜索 网络评论/口碑 了解婚恋网站/婚恋App品牌所使

36、用的信息渠道 Analysys 易观N=1600 - 随着人们获得信息渠道的多样化，传统媒介的到达率大幅降低。 从现阶段人们了解婚恋网站/婚恋App品牌使用的信息渠道看， 网络评论或口碑仍然最受重视，也有44.3%的受访者了解品牌 是使用应用商店搜索这类渠道。相亲节目、专题访谈等电视节 目也是人们认知婚恋社交产品品牌重要的信息来源（在受访者 中占比42.5%）。 - 婚恋社交服务品牌需要找到最有效的营销推广渠道，才能更精 准触级目标人群。 2017年，世纪佳缘与爱奇艺合作，推出业界首档自制婚恋网综节 目拜托了前任，同期还推出2017 你的对象在哪里?H5 小游戏，均产生了几千万级别的传播量；珍

37、爱网联合江苏卫视热 播的新相亲时代同样为品牌带来了大量的曝光。 - 2018/10/821数据驱动精益成长 在婚恋产品终端使用上，PC、移动、二者皆有的选择各占1/3， 移动端App体验方式成为主流 移动端（手机、平板） 33.0% pc端（电脑） 33.9% 二者都有 33.1% Analysys 易观 - 在婚恋社交产品终端的使用选择上，PC端、移动端、二者皆有的选择各占三分之一。即使互联网产品主要用户从PC端向移动端迁移，PC端仍然是在线婚恋平台必 须重视的服务渠道。 - 得益于更高的平台性能，App成为移动婚恋社交产品的主流应用形态。移动网页端因同样具备丰富多样的展现和交互形式，并可实

38、现App的大部分功能且无需下载 也得到广泛使用。受移动互联网行业生态变化的影响，通过微信订阅号和小程序使用婚恋社交产品的用户逐渐占据相当比例，抢先进入这些市场的企业将筑起显著 优势。 在线婚恋服务终端的使用选择 26.8% 28.7% 48.0% 81.1% 0%20%40%60%80%100% 微信订阅号 小程序 移动端网页 App - 2018/10/822数据驱动精益成长 0.7% 5.6% 16.6% 24.2% 37.4% 44.4% 61.3% 64.2% 0.0% 9.7% 14.6% 33.2% 43.7% 42.2% 63.8% 60.4% 2.8% 0.9% 11.1% 2

39、4.1% 25.0% 27.8% 55.6% 59.3% 1.0% 13.1% 8.9% 34.7% 28.5% 24.1% 57.7% 68.7% 1.1% 17.8% 5.2% 43.1% 46.6% 28.7% 67.2% 62.1% 0.0% 7.9% 14.9% 19.8% 46.5% 29.7% 61.4% 57.4% 不同年龄段、不同城市婚恋社交用户群体 对在线婚恋平台的服务需求有所差异 0.0% 0.0% 4.8% 14.3% 47.6% 19.0% 33.3% 23.8% 其他 金融 情感咨询 电话红娘 约会吧 线下实体婚介/红娘服务 相亲会/相亲活动 线上自助式约会交友服务

40、 - 不同年龄段、不同城市婚恋社交用户群体对在线婚恋平台的服务需求有所差异： - 25岁以下的年轻用户更愿意通过参与到婚恋平台组织的线下娱乐性社交活动（如约会吧、相亲会）促进情感交流；26-35岁婚恋强需求用户使用线上自助式约会服 务和红娘撮合服务（包括线下门店红娘服务和电话红娘）的用户占比要明显高于其他年龄段。 - 此外，受城市生活节奏和人口流动性频繁因素影响，高线城市的用户更倾向于通过线上方式解决婚恋情感问题；而越低线的城市，使用过电话红娘服务的人群占比 越高，这主要是由于线下红娘服务门店无法实现对低线城市的全面覆盖。 0.0% 10.6% 6.3% 38.2% 44.4% 23.2% 6

41、8.6% 53.1% 0.0% 19.6% 3.3% 43.5% 47.8% 32.6% 50.0% 54.3% 0.0% 22.6% 3.2% 51.6% 35.5% 38.7% 32.3% 45.2% 18-21岁22-25岁26-30岁31-35岁36-40岁一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市 年龄城市 Analysys 易观 - 2018/10/823数据驱动精益成长 提高异性匹配效率将为婚恋交友平台带来优势， 视频、直播越来越成为年轻群体分享和互动的主要方式 8.5% 14.5% 15.7% 8.7% 14.9% 17.8% 23.0% 23.6% 26.1% 28.2% 3

42、9.8% 61.1% 63.4% 64.6% 礼物系统 安全特权（靠谱度查询、查看认证、隐私保护等） 互动娱乐游戏 直播 短视频录制 私密通话 线上相亲会 语音服务（语音独白、语音邮件等） 视频相亲（随机视频等） 文本聊天互动 社群、圈子 缘分速配、系统推荐/ 匹配 搜索与择友条件筛选 查看异性资料、浏览、关注、点赞、设置心动 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 60.0% 60.0% 80.0% 5.2% 8.6% 6.9% 8.6% 12.1% 17.2% 15.5% 25.9% 13.8% 25.9% 34.

43、5% 56.9% 69.8% 62.1% 8.2% 14.4% 18.0% 10.3% 13.9% 16.5% 24.7% 23.7% 32.5% 25.3% 44.8% 64.9% 59.8% 56.7% 11.7% 18.5% 20.4% 8.0% 22.2% 21.0% 25.3% 26.5% 29.0% 31.5% 39.5% 59.3% 61.1% 73.5% 4.7% 10.9% 6.3% 6.3% 3.1% 15.6% 18.8% 15.6% 12.5% 29.7% 31.3% 57.8% 73.4% 67.2% 18-21岁22-25岁26-30岁31-35岁36-40岁 -

44、线上自助式约会交友是在线婚恋平台主要的营收来源之一。用户对平台功能和内容的偏好对用户体验、粘性的提升起到积极的促进作用。 - 结交匹配是深入交流的前提，是用户在在线婚恋平台中最常使用的基础性服务。建立一个稳定的展现或推荐机制，增加用户匹配效率会成为平台重要竞争优势。 - 越来越多的年轻用户开始通过语音、视频、直播形式表达并建立有效的互动；31-35岁的用户相对其他年龄段对增值服务的需求程度更高。 匹配/配对 互动沟通 其他增值服务 Analysys 易观 - 2018/10/824数据驱动精益成长 品牌已成为婚恋社交企业最重要的资产， 半数以上的用户只固定使用一种婚恋社交产品 89.9% 79.6% 76.3% 41.5% 27.3% 24.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 世纪佳缘 百合网 珍爱网 有缘网 约会吧 同城夜约会 红娘网 网易花田 单身交友 恋爱神器 遇见 找对象 秒缘 懒人相亲 快遇爱 附近秒约 MarryU 其他 婚恋社交品牌的认知和使用 认知率使用率 Analysys 易观N=1600 - 用户对婚恋社交产品品牌的认知和使用基本一致，并在向四大头部品牌集中。品牌资产在婚恋社交领域的重要性凸显。 - 超过半数的在线婚恋社交受访者表示他们只固定使用一个婚恋社交平