天山生物：2019年年度报告（更新后）.PDF

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1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-029 2020 年年 04 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法

2、律责任。带的法律责任。 公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)廖士苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖士苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明

3、，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 、经营业绩风险、经营业绩风险 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，冻精销售市场竞面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，冻精销售市场竞 争日趋激烈，冻精价格战趋争日趋激烈，冻精价格战趋于白热化。同时公司资产利用效率低。因此业绩存于白热化。同时公司资产利用效率低。因此业绩存 在一定风险。在一定风险。 公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户

4、沟通频次，强化宣传公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传 和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出 去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术 人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品 竞争力和客户粘性。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通竞争力和客户粘性。同时，公司通过加

5、强生产管理，强化成本、费用控制，通 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。 2、疫病风险、疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、 禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。 作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公

6、牛和母牛以生产冻精、繁育后备种 公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流 感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力， 还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如 果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产 经营造成重大影响

7、。经营造成重大影响。 公司主要管理人员和核公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请 有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射 等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、 种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有 其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风

8、险。同时，新疆的动物防疫水平较高，其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高， 已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾 病的蔓延。病的蔓延。 3、诉讼风险、诉讼风险 2018 年年 12 月，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的立案告知书 ，就月，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的立案告知书 ，就 公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，目前该公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，目前该 案件正处于审查阶段。该合同诈骗案的最终认定

9、结果存在不确定性，公司存在案件正处于审查阶段。该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性，公司存在 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 一定的诉讼风险。受上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金一定的诉讼风险。受上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金 对价的支付义务，重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司、深圳前海盛对价的支付义务，重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司、深圳前海盛 世轩金投资企业（有限合伙）就公司未支付现金对价事项已向新疆昌吉州中级世轩金投资企业（有限合伙）就公司未支付现金对价事项已向新疆昌吉州中级 人民法院提起了诉讼，法院于

10、人民法院提起了诉讼，法院于 2019 年年 12 月月 23 日作出判决，驳回上述交易对方日作出判决，驳回上述交易对方 诉讼请求。诉讼请求。2020 年年 3 月月 11 日，公司收到法日，公司收到法院送达的民事上诉状 ，因不服上院送达的民事上诉状 ，因不服上 述判决，广东宏业、盛世轩金已提起上诉。截至目前，该上诉事项尚未开庭审述判决，广东宏业、盛世轩金已提起上诉。截至目前，该上诉事项尚未开庭审 理。理。2019 年年 10 月，公司已向昌吉市人民法院提起诉请，请求法院判令撤销公司月，公司已向昌吉市人民法院提起诉请，请求法院判令撤销公司 与除广东宏业、盛世轩金及陈德宏外的其他与除广东宏业、盛世

11、轩金及陈德宏外的其他 33 个交易对象的股权交易，法院已个交易对象的股权交易，法院已 于于 2019 年年 10 月月 28 日立案审理。日立案审理。 2020 年年 4 月月 9 日， 昌吉市人民法院作出 （日， 昌吉市人民法院作出 （2019） 新新 2301 民初民初 7640 号民事裁定书 ，法院裁定本案移送至昌吉回族自治州中级号民事裁定书 ，法院裁定本案移送至昌吉回族自治州中级 人民法院审理。上述案件均未开庭、判决或最终判决，存在不确定性风险。人民法院审理。上述案件均未开庭、判决或最终判决，存在不确定性风险。 公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提公司将积极配合公安机关刑事侦查，并

12、通过提起民事诉讼、反诉等方式，起民事诉讼、反诉等方式， 主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。 4、被中国证监会立案调查的风险公司于、被中国证监会立案调查的风险公司于 2019 年年 1 月月 23 日收到中国证券监日收到中国证券监 督管理委员会调查通知书 （新证调查字督管理委员会调查通知书 （新证调查字 2019001 号） 。因公司涉嫌信息披露号） 。因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委 员会决

13、定对公司进行立案调查。截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在员会决定对公司进行立案调查。截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在 进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 目前，公司总体经营情况正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大目前，公司总体经营情况正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大 不利影不利影响。响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文

14、5 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 1212 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 2323 第五节重要事项第五节重要事项 . 4343 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 7171 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 7878 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 7 79 9 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 808

15、0 第十节公司治理第十节公司治理 . 8787 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 9393 第十二节财务报告第十二节财务报告. 9494 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 211211 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧

16、总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良 总站 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 伊盛源、盛源公司 指 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司，于 2018 年 5 月 30 日更名 为昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 泾源美加农 指 宁夏泾源美加农安格斯发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发

17、展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 育种分公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司 禾牧阳光 指 呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈牧业 指 明加哈牧业有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司，于 2018 年 3 月 30 日更名大象广告有限责任 公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司

18、法及其修订 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷 冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的 配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的 颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、 输精时不易

19、污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率 高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。 性控冻精 指 性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将 X、Y 精子分离， 从而得到全部 X 精子或 Y 精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的 应用可以控制牛后代的性别，从而达到改良牛群品种的同时实现快速 扩群的效果，对提高牛群良种率有着重要作用。 后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌 鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作 为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有 效的遗传评定技术。 新疆天山畜

20、牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有） XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 彭勃 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831109 办公地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大

21、厦 13 楼 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 电子信箱 tsxmgs 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于舒玮 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 tsswgs tsxmgs 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备

22、置地点 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 夏浩东、罗国洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 5

23、01，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 刘勇、皋红玲 是 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 229,005,660.26 105,225,957.21 117.63% 195,305,726.71 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,790,981.91 -1,945,744,003.81 96.87% 7,444,331.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -100,087,031.59 -1

24、,846,935,304.81 94.58% -607,774.13 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,937,173.07 -12,053,551.91 -189.85% 94,840,906.09 基本每股收益（元/股） -0.19 -7.09 97.32% 0.04 稀释每股收益（元/股） -0.19 -7.09 97.32% 0.04 加权平均净资产收益率 -34.03% -332.85% 298.82% 2.05% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,143,399,156.92 1,403,030,911.09 -18.5

25、1% 690,949,583.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 149,217,296.02 209,009,059.54 -28.61% 363,562,015.92 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,785,050.87 33,191,387.37 17,766,209.92 149,263,012.10 归属于上市公司股东的净利润 -8,436,733.54 -10,176,355.27 -9,029,167.92 -33,148,725.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -8,485

26、,422.19 -10,446,061.25 -11,392,094.37 -69,763,453.78 经营活动产生的现金流量净额 -42,361,429.38 13,505,252.68 27,253,875.28 -33,334,871.65 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

27、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销

28、部分） -5,793,643.00 -2,628,401.53 590,179.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 12,369,748.04 4,578,805.00 8,075,500.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 344,670.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 1,468,119.18 -62

29、0,034.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 210,030.98 1,309,084.75 854,584.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,668,885.16 -102,962,464.78 -264,431.32 主要是上年度对大象广 告提供担保计提预计负 债， 本年度根据大象广告 实际归还银行贷款， 以及 银行要求的担保额度发 生变化， 进一步调整预计 负债所致 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 27,693.76 18,249.99 348,689.92 少数股东权益影响额（税后） 131,2

30、77.74 555,591.63 579,673.78 合计 39,296,049.68 -98,808,699.00 8,052,105.51 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文

31、 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和产品（一）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出 口；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技 咨询、技术服务等。 主要产品为自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；进 口冻精和胚胎产品，包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种；羊冻 精

32、和胚胎产品，包括：陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅 检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；境 外牧场代牧服务；牛奶等副产品销售。 （二）经营模式：（二）经营模式： 1、生产模式（牛的养殖及选育） 1）公司在种母牛基因库的基础上，将引进高品质种牛冻精、胚胎与自主繁育相结合制定了三种选配方案： 核心荷斯坦种群的选配使用进口世界排名靠前的验证公牛冻精，以获得优良性状的种牛，逐渐改善后代奶牛的乳房 和肢蹄性状（高产性能的关键）；核心肉牛群的选配使用世界先进纯种同品种肉用公牛的冻精

33、改善其体型外貌及遗传性能。 国内荷斯坦牛群的选配主要使用公司种公牛站生产的冻精，主要是为了获得公司自己的后裔测定数据。 胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了改善种公牛站特定牛群的种质。 公司在长期的牛只饲养管理过程中，形成了科学的牛只管理体系，分别针对公犊牛、乳用犊牛、育成牛、青年牛、成 母牛、围产期母牛等不同时期牛只饲养特点进行科学管理。同时，结合对每头牛进行建立档案、定期收录数据等进行研究分 析。经过多年观察、整理及实验，公司已研究出一整套针对不同品种牛的改良方案。 在犊牛选育方面，通常将所产母犊牛留在良种繁育场饲养，如果生长发育正常即用于补充良种繁育场母牛群；新生公

34、犊牛先由种公牛站根据其血统和体型外貌等进行优选，被选中的公犊牛转种公牛站饲养，并进行进一步选育，未选中的公犊 进行出售。公犊牛经过近两年的培育，一部分被淘汰，其余优秀公犊牛成长成为采精公牛，开始投入采精生产。 2）从畜牧业发达国家引进市场需要的种公牛品种，科学养殖、精细管理，通过调教技术和采精技术获取其精液，生产 冻精产品； 3）以引进境外优质基因群牛羊在国内进行推广，并对后续繁育公牛只进行回购、养殖、育肥、屠宰、加工，母牛进行 回购养殖、繁育、推广。 2、服务模式 公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治等服 务为一体的综合技术服务体

35、系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司 信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。通过提供全套技术 服务，养殖户将得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，后代性状将得到更大的改善，获得更高的经济效益。 3、销售模式 1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加各 级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，主要 面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。 2）

36、公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。 3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活 畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场； 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 4）牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社；境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。 （三）公司所处行业格局和趋势及行业地位（三）公司所处行业格局和趋势及行业地位 1 1、牛育种行业趋势分析及公司行业地位、牛育种行业趋势分析及公司行业地位 2019 年， 农业农村部成立了种业管

37、理司， 该司为进一步推动肉牛种业发展， 在原有 全国肉牛遗传改良计划 （2011-2025 年）实施方案等计划基础上，启动了改良计划 2.0 版本和肉牛种业“十四五”发展研究报告等种业纲领性文件的编 制。 过去一年里， 全国存栏肉用采精种公牛共计 2298 头， 涵盖 30 个品种， 生产冻精 2600 万剂左右， 产值在 3.5 亿元 1。 冻精生产主体为西门塔尔、 利木赞、 夏洛莱、 安格斯等品种。繁育体系进一步完善， 以核心育种场、 种公牛站、 技术推广站、 人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。 我国肉牛种业技术支撑体系建设取得突破性进展。性能测定、育种数据库建设、遗传评估、选育提

38、高、基因组选择等 方面均有良好进展。建成了表型数据收集和上传的计算机网络，部分场（站）能够与国家肉牛遗传评估中心进行实时网络视 频，通过这一网络实现了全国范围内的技术共享和共同进步，有力推进了联合育种。分子育种技术体系进步较快，构建了肉 牛全基因组选择指数及技术平台，现正在推广应用。肉牛新品种培育和群体遗传改良进展明显。 公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，获自治区农业产业化重点龙头企业、 国家高新技术企业等荣誉称号， 并取得牛冻精生产工艺等十项国家专利。 作为国内第一个肉牛联合育种联盟金博肉用牛 后裔测定联合会的发起单位之一，自2016年起持续开展西门塔尔青

39、年公牛的后裔测定工作。2018年7月20日，与国家肉牛遗 传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改 良进程。 2 2、肉牛行业趋势分析、肉牛行业趋势分析 1 1）20192019 年回顾年回顾 2019年，由于打击走私的力度持续加强，非法入境的走私活牛及冷冻牛肉数量大幅度下降，及非洲猪瘟造成“市场肉 源趋紧” 等因素的影响， 我国肉牛市场行情整体向好惠及养殖行业， 全年活牛及牛肉市场价格再创历史新高， 商品牛源趋紧， 繁育母牛饲养环节效益优势渐显，规模化肉牛企业经济效益有所改善。 随着国家扶贫攻坚任务持续深入推进，全国各地扶贫

40、工作开展如火如荼。而肉牛业作为高赋能农业产业，成为多数传 统养牛地区的重点扶持项目，政府通过政策补贴和奖励机制，增强贫困户养牛积极性和自我发展能力，适时引导扩大能繁母 牛养殖规模，巩固牛源基础建设，筑巢引凤，为招商合作积累资源优势。很多国内知名企业也积极投身于产业扶贫事业，践 行企业社会责任的同时，拓展原料市场，实践高新技术，进一步释放产能。 我国2019年全年屠宰肉牛头数约 3000 万头，胴体总产量约为 770 万吨，净肉产量约 660 万吨 2。2019年，我国牛肉 进口继续保持强劲的增长势头，截12月，我国牛肉净进止口量（165.93 万吨）是 2018 年同期（103.90 万吨）的

41、 1.6 倍， 比 2018 年增加了 62.03 万吨。 2019年， 我国牛肉价格全年保持在68元/kg以上， 全年平均价格为73.2元/kg， 同比增长12.26%； 从图中可以看出，2019年下半年，牛肉月度价格涨势猛烈，短短半年的时间涨幅高达19%，创造了价格涨幅记录。 3 12019 年度肉牛牦牛产业技术发展报告 2 2019 年度肉牛牦牛产业技术发展报告 3中畜协2019 年我国肉牛产业发展回顾与 2020 年展望 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2 2）中畜协发布 2020 年我国肉牛产业前景展望 4 （1）“新冠肺炎”疫情导致肉牛企业生存发展

42、挑战升级 进入2020年，受“新冠肺炎”疫情影响，国内肉牛企业发展面临复工不足、运输受阻、资金断链等诸多严峻挑战。多地 活牛交易市场处于无限期停业状态，活牛流通不畅，产销环节出现脱节，养殖企业饲养成本上涨，屠宰企业购牛困难加剧， 线下餐饮服务业基本卡断，企业生存压力显著升级，而当前疫情发展形势的不确定性，给当前国内部分肉牛企业特别是疫情 严重地区企业带来的危机感不言而喻。 （2）全国育肥牛出栏数量减少，牛肉产能有所下降 导致2020年全国牛肉产能下降的因素主要包括两点： 一是在本年全国牛肉标志性的消费旺季 “春节” 来临时间在1月份， 较之往年有所提前， 从而导致全国育肥牛集中消耗 （屠宰）

43、时间较早； 二是 “新冠肺炎” 疫情防控严重影响了肉牛正常交易， 出栏与补栏空档期明显加大，虽然随着疫情的缓解，活牛市场也会逐渐恢复交易状态，但由于近年来国内肉牛育肥周期普遍 延长， 平均育肥周期在10个月以上， 所以2020年因养殖环节空档期加大导致的育肥牛出栏数量减少及牛肉产能下降难以避免， 保守估计2020年全国育肥牛出栏总量将下降约10%20%。 （3）高价行情带动产业升级步伐加快 随着近年来国内肉牛价格行情利好，养殖行业热度上涨，促使养殖场工人工资普遍出现上浮趋势，规模化养殖场对人才 和技术需求也在不断提升，生产管理成本相对上升。当前我国各类疫情形势复杂多变，国内肉牛养殖从业者对防疫

44、重视度有 所加强，防疫管理投入加大。受环保政策影响，禁养区环境逐步改善，全国肉牛舍饲比重随之提高，对于谷物、浓缩料、精 补料、饲料原料及粗饲料等需求进一步提高，总体而言，预计2020年肉牛生产成本将有所上涨，但肉牛价格仍将保持高位坚 挺，养殖经济效益依然呈现乐观态势，养殖者为追求利润更大化，将更加重视优良品种的利用及饲养管理水平的提升，进而 带动产业升级步伐进一步加快。 近几年， 公司以育种为基础， 向产业链下游延伸， 试水发展肉牛业务， 积累和总结了宝贵的经验。 未来公司将围绕新疆、 甘肃、内蒙古等畜牧资源丰富区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配 套设施，建立标准化流程，实现肉牛