2019Q4中国在线教育市场数据发布报告.pdf

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1、中国在线教育市场数据发布 报告 2019Q4 日均 总有效使用时长159.7万天，同比增幅54.6% 艾瑞咨询UserTracker数据显示，在线教育APP月独立设备总数连年增长，但增速放缓，2019年12月月独立设备数4.4亿台， 同比增长14.0%。截止至2019年末，我国互联网移动设备总数为14.1亿台，即在线教育APP渗透率为31.2%。相对而言， 用户时长保持了高速增长，2019年12月，在线教育APP日均总有效使用时长达159.7万天，同比增幅54.6%。 9 2019年在线教育流量增速 用户时长增速大幅高于设备数增速，对在线教育认可度提升 注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长

2、率，如2019年12月的同比增长率是指2019年12月和2018年12月相比较的增长率。 艾瑞咨询UserTracker数据显示，我国在线教育APP设备数增速已经放缓，2019年10-11月，中国教育类APP月独立设备 数同比增速只有5%左右，虽然12月增速有所反弹，但仍在15%以下。随着手机及在线教育软件普及，其增速已经放缓， 在线教育APP对用户的争夺进入存量阶段。但是，可以看到，用户时长增速仍在40%以上，2019年12月进一步达到54.6%。 艾瑞分析认为，随着场景及硬件升级，在线教育认可度逐步提升，且疫情进一步推动了在线教育的发展，下一阶段，如何 通过优质内容及使用体验留存已有用户、

3、增加用户时长及挖掘现有流量价值将成为各机构战略重心。 54.0% 39.9%41.6% 55.3% 46.0%49.1% 40.5% 32.8% 22.4%25.2%23.2%18.3%22.8%25.9%20.2% 14.1%13.1%14.7% 24.1%24.9% 10.7%5.0% 3.4% 14.0% 88.9% 53.2% 59.3% 74.5% 59.6% 53.4%48.2% 33.7% 18.5% 35.4% 40.9%38.8% 48.9% 86.1%89.3% 74.6%69.2% 86.5% 95.2% 86.6% 74.1% 49.3% 40.7% 54.6% 201

4、801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4 UserTracker-2018-2019年中国在线教育APP月独立设备数及用户时长同比增长率 月独立设备数同比增长率（%）日均总有效使用时间同比增长率（%） 10 201

5、9年在线教育APP单机使用情况 使用频率上升推动用户时长上升 艾瑞咨询UserTracker数据显示，2019年，无论是单机使用天数抑或是单机单日使用次数，都较2018年有了明显升幅。 2019年12月，在线教育APP单机使用天数5.5天/月，单机单次使用次数6.2次/天，同比增幅分别为14%和27%。用户使用 频率的上升推动了在线教育APP用户时长的上升。 4.5 4.2 4.2 4.8 5.9 5.5 5.7 5.5 4.6 5.1 5.1 4.9 5.8 6.4 6.1 6.2 5.1 4.6 4.8 5.1 4.8 4.5 4.6 4.7 201801 201802 201803 20

6、1804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4 UserTracker-2018-2019年中国在线教育APP单机使用情况 单机使用天数（天）单机单日使用次数（次）单机单次有效时间（分钟） 11 2019年在线教育APP TOP10 作业类、单词类APP继续霸

7、榜，学习强国和安全教育平台强 势上线，用户增速已放缓 搜题、批改作业等作业类产品（作业帮、快对作业、小猿搜题等）和背单词、查词翻译等单词类产品（有道词典、百词斩 等）从2012年起就一直是在线教育两大流量之王，2019年亦不例外。艾瑞咨询UserTracker数据显示，2019年12月，作 业帮以9485.2万台独立设备数位居榜首，有道词典以5222.4万台设备数紧随其后。另外，“学习强国”（2019年1月上线） 和“安全教育平台”（2017年上线）两款政府官方推行的产品快速得到推广，月独立设备数在2019年12月均超过了2300 万台，位列TOP5。但从用户增速角度，在线教育APP整体增速已

8、放缓，增幅均在1倍以内。 9485.2 5222.4 3025.9 2658.8 2310.2 2203.4 1935.9 1465.8 1166.6 1157.1 作业帮 有道词典 快对作业 学习强国 安全教育平台 小猿搜题 百词斩 一起小学学生 百度翻译 互助文档 96.8% 69.4% 58.2% 49.9% 44.3% 27.1% 24.9% 24.2% 23.2% 15.9% 作业精灵 洋葱学院 好分数学生版 作业帮家长版 快对作业 小猿搜题 一起中学学生 升学e网通 智学网 晓黑板 UserTracker-2019年12月在线教育 APP独立设备数TOP10（万台） UserTra

9、cker-2019年12月在线教育APP 独立设备数同比增长率TOP10（%） 12 中国在线教育市场发展情况分析及预测1 中国在线教育市场动态盘点2 2019年中国在线教育行业动态盘点 2019年中国在线教育企业动态盘点 13 教育整体分层走向在线化 变革逻辑：运用科技手段，重塑传统教育流程 教育行业主要通过科技手段变革，变革方向就是通过优化教育资源、完善教育教学工具等方式不断实现教、学、练、测、 评环节的打通，进而引导传统教育走向线上化或者线上线下相结合。截至目前为止，教育行业的变革主要有三次：其一， 2000年前后以教辅为切入口，让用户得以在单点场景中体验新新型内容和工具；其二，2010

10、年前后通过重组和优化师资 招募及培训的供应链体系，向用户提供完整的在线课堂服务，实现第一次质变；其三，2015年前后，直播教学得以将教学 场景重现，线上线下教育场景开始走向融合，向用户提供包括教学练测评、服务、管理等在内的全套解决方案以提升用户 学习体验是重点。教育行业目前的变革现状是上述三浪叠加的结果。 2000年前后2010年前后2015年前后 内容工具的线上化供应链的重组和优化完整教育环节的打通 变革逻辑 典型企业 变革环节 开始时间 练习/测评、查词/翻译等辅 助环节的线上化 优质师资的规模化供应 线上线下教育场景的 融合创新 变革成熟度极高中等较低 教育行业变革的逻辑演化 14 To

11、 C 领域To G 领域To B 领域 用户 付费者家长/学生付费者教育主管部门为主付费者培训机构 使用者学生使用者学校领导、教职工、学生使用者培训机构校长、员工、学生 用户需求 教学 场景 学习内容 教学 场景 教研（科研、课件等） 教学 场景 师资 优秀师资教学（教学、组卷、测评、评价等）教学内容 学习工具教务（排课、招生、家校互动等）教学系统 测评工具 管理 场景 人员管理（教职工、学生等） 管理 场景 练测评等工具系统 学情分析资产管理（教具、实验仪器、图书等）营销招生 采购管理（供应商、订单等）人员管理 通讯管理（即时通讯、电子邮件等）排课管理 校园生活管理（校园安全、一卡通等）经营

12、分析 线上线下市场总规模30000-40000亿元4000-4500亿元250-300亿元 在线化程度8-9%45-75%27-40% 在线市场规模3000-3500亿元2000-3000亿元80-100亿元 在线市场发展阶段初步成熟期快速发展期萌芽期 在线市场头部企业营收50-100亿元30-60亿元2-5亿元 教育整体分层走向在线化 To C、To G、To B均已开始互联网化，发展现状和逻辑不同 教育行业具有互联网化程度低、变革缓慢的特性，但技术进步、消费需求升级、公共卫生等特殊事件的影响，互联网和新 科技对教育行业的渗透正在不断加强。教育行业按客户群体分可分为To C（Customer

13、，消费者）、To G（Government， 政府）、To B（Business，企业）三大类，其中To C市场化程度最高、用户寻求高质量产品的动力最强；To G属于财政经 费型市场，优秀教师聚集，行为规范度高，管理者关注重点在“管理效率”，目前以智能硬件和管理软件产品的铺校率最 高，核心教学过程仍在线下进行；To B目前以管理系统等单品切入，未来以整套解决方案为目标。三大领域发展水平和推 进逻辑不同，跨领域经营的企业需慎重考虑投入产出比。 注释：在线化程度=在线市场规模/线上线下市场总规模。 中国教育行业To C 、To G、To B三大领域互联网化程度对比 最高 最低 15 To C市场：

14、基本覆盖全教学场景 教学内容和工具优势互补，已基本覆盖全部教学活动场景 在线教育To C市场已基本覆盖全教学活动场景 教育To C市场是典型的效果（成绩提升或有效信息获取）付费市场。完整教学活动（教、学、练、测、评）的打造有利于 用户达成学习效果，因此教育To C市场的企业不断发力于教、学、练、测、评完整教学活动场景的打通。就目前来看，完 整的教学内容和工具产品的互补已经成为企业完整覆盖教学活动场景的通用方案，也是激励用户付费的重要途径。 时间段教学练测评线上教学活动场景 传统教育未涉及未涉及任何线上活动 2000年前后小范围录播未涉及 部分完成练、测、评的线上化， 并且有部分交互 2010年

15、前后录播未涉及 涉及教的环节，且练、测、评的线上 化程度较强且交互性提升 2015年以后 直播互动教育、 AI等 完成教与学的互动，可实现教、学、 练、测、评的打通 16 n To G市场：线上化基石已搭建好 智能硬件和管理软件铺校率最高，核心教学过程仍在线下 在线教育To G市场宏观现状 现阶段教育To G市场的核心需求是促公平、提效率，对办公、教学活动线上化乃至未来的集中化管理有更高需求，未来对 于集成能力强的企业更有优势。To G市场服务的推广成功要素大致呈现关系产品价格服务的形式，本地代理商具有 “本地优势”，每个地区都有本土教育信息化企业，如何进入集成商/代理商、当地教育部门、学校的

16、供应商名单是市场 玩家需要重点关注的。除此之外，企业也需重点关注该赛道内的投入产出比。 幼儿园K12中职+普通高等学校 学校数（万所）26.722.81.27 在校生数（万人）4656.417367.34386.2 在校老师数（万人）258.11154.4250.7 宏观环境 宏观需求 宏观现状 重点关注 1）硬件为市场主体（约占70%-85%左右的市 场份额），软件、内容和服务刚萌芽。 2）办公管理互联网化程度高，教学活动的互 联网聚焦于测评环节，核心教学环节待发展。 1）政策变化：自上而下政策驱动赛道，理解 政策出台背后的宏观需求导向。 2）渠道/关系先于产品，前期资金投入大、费 用回收周

17、期长，需要重点考虑投入产出，如右 图视源股份和科大讯飞历年研发和销售投入。 3）重视服务集成性、系统性，基础产品-智慧 教室-智慧校园-智慧学区的集成化服务将是趋 势。 促进教育公平提升教育质量提高管理效率 典型硬件、软件厂商2018年在教育方面的营收情况 21.4 7.8 4.0 科大讯飞 拓维信息 文化长城 63.2 41.9 4.1 视源股份 鸿合科技 三爱富 硬 件 厂 商 软 件 厂 商 科大讯飞201620172018 研发投入 （亿元） 7.111.517.7 研发投入 增速（%） 22.8%61.5%54.8% 销售费用 （亿元） 6.511.117.3 销售费用 增速（%）

18、72.8%71.3%55.3% 视源股份201620172018 研发投入 （亿元） 3.24.97.9 研发投入 增速（%） 42.2%56.2%59.5% 销售费用 （亿元） 3.85.08.0 销售费用 增速（%） 20.8%33.7%59.3% 17 To B市场：为赋能不断成长 以管理系统等单品切入，未来以整套解决方案为目标 总的来看，教育行业To B领域的发展史就是培训行业逐渐成熟，而企业个性化需求逐渐觉醒的体现，因为To B服务的目的 是帮助企业应对市场竞争逐渐加剧，机构管理和成本问题逐渐突出，内容和师资水平逐渐进步，软硬件设备和工具逐渐升 级等问题，简而言之就是增收、提效、降本

19、。To B领域的在线化目前还处在早期发展阶段，市场规模小，市场竞争格局不 成型，管理系统供应商是其中数量较大的一支队伍，但存在产品同质化严重的问题；爱学习、未来魔法校等整套课程解决 方案供应商则因其相对较高的客户管控力、相对完备的售后运营支持而初步展示出优势。 中国教育行业To B领域发展历程 管理系统和教育SaaS潮品牌加盟和电子内容潮出版和硬件潮 19902000201620202010 行业环境 培训行业萌芽、成型， 培训机构需要最基本的 教学内容和设备 新出现的产品 纸质教材教辅 磁带/光盘 黑板/白板 多媒体设备 行业环境 培训行业大肆扩张，培 训机构新入行者需要品 牌加持，品牌加盟

20、盛行 新出现的产品 品牌加盟 电子教材、教辅、 课件，如爱乐奇 行业环境 培训行业进行反思调整，培训机 构需要更优质高效的产品 互联网、移动互联网普及率提升 新出现的产品 信息管理系统，如校宝 在线、校管家 教育SaaS，如小鹅通 在线外教，如飞博教育 新出现的产品 完整课堂解决方案和 综合供给平台，如爱 学习、未来魔法校 课堂解决方案潮 行业环境 培训行业进行整合，培训机构需 要更成熟完善的解决方案和综合 供给平台 开始尝试用互联网的手段提供To B产品，产品逐渐个性化 18 2019年典型上市公司营收 营收普遍快速增长，尚德机构规模最大，跟谁学增速最快 根据艾瑞统计，2019年网易有道、尚

21、德机构、跟谁学、51Talk、正保远程、流利说6家在线教育上市公司平均实现15.9亿 元的营收，其中尚德机构营收规模最大，达21.9亿元；同时，各企业的营收普遍快速增长，平均增速达到106.5%，其中 增速最快的跟谁学实现了同比增长432.3%的超速度，促使其全年收入规模逼近规模最大的尚德机构。艾瑞分析认为，尚 德机构的高营收主要得益于其作为在线成人学历考试培训第一股，近年来快速吸纳了线下成人学历考试市场的份额；而跟 谁学的高增速主要得益于其低客单价带来的付费人次的显著增长以及在线大班课逐渐显现的规模效应，促使其毛利率保持 在75%以上并逐渐提升。 13.0 21.9 21.1 14.5 14

22、.7 10.2 78.4% 11.1% 432.3% 29.5%27.1% 60.6% 网易有道尚德机构跟谁学 51Talk 正保远程流利说 2019年网易有道、尚德机构、跟谁学、51Talk、正保远程、流利说营收及同比增速 2019年营收（亿元）2019年营收同比增速（%） 19 2019年典型上市公司利润 行业普遍亏损，跟谁学一枝独秀，51Talk首次单季度盈利 根据艾瑞统计，2019年除了跟谁学以外，近年上市的英语流利说、51Talk、尚德机构、网易有道等在线教育公司都处于亏 损状态，值得关注的是51Talk在2019年Q4首次实现盈利。亏损是近年来在线教育行业的常态，主要亏损原因在于市

23、场仍 处于用户教育期和品牌创建期，整体渗透率仍在稳步提升，在线教育跑马圈地运动仍在进行，在资本的助推下，各公司都 需要承担较高的市场营销费用来“参赛”，另外教师课酬成本和用户运营成本也是难以缩减的开支，低成本获客渠道的红 利也逐渐被稀释。 艾瑞分析认为，跟谁学能实现盈利的主要原因在于其聚焦于K12在线直播大班模式，在尚未大规模市场投放之前默默积累 了一定的授课和运营经验，并提前布局微信等低成本获取渠道，其转化率、续班率等内核指标表现良好，能够有效控制营 业成本。未来，在线直播大班课的模式或将成为在线教育公司扭亏为盈的主要手段。 -9,195.0 -7,594.4 -23,067.6 -20,2

24、88.5 -11,293.0 -1,288.5 -12,981.3-13,953.7 3,389.1 1,637.0 190.2 17,446.3 -6,333.9 -3,238.4 -529.8 151.9 -6,727.2-8,784.3 -21,409.6 -20,557.0 2019Q12019Q22019Q32019Q4 2019年中国在线教育典型企业季度利润 网易有道（万元）尚德机构（万元）跟谁学（万元）51Talk（万元）流利说（万元） 20 2019年典型上市公司利润 季度亏损率变化不同，未来的盈利逻辑存在差异 根据艾瑞统计，近几年上市的在线教育公司中，流利说、51Talk、尚

25、德机构在2019年的季度业绩呈现出不同的表现，其中 流利说亏损率持续上升，51Talk亏损率持续下降并于2019年Q4实现首次盈利，尚德机构季度平均亏损率相对稳定。艾瑞 分析认为，对于不同业务领域与产品模式的在线教育企业而言，其未来的盈利逻辑存在差异，对于在成人学历教育已形成 一定品牌效应的尚德机构而言，需要通过开辟多元化的获客渠道、控制大规模广告投放预算等方式来应对市场环境的变化， 以保持净收入的增长。对于主营成人英语的流利说而言，在线直播大班课的产品模型有利于提升其存量用户的商业价值， 进而提升公司的整体经营业绩，而从51Talk的盈利表现来看，未来只有系统性地解决在线教育体验粗糙、效果随

26、机的根本 性问题，才能进一步实现优胜劣汰，提升市场集中度，保证头部企业利润的稳定增长。 注释：亏损率指企业或部门在一定时期内的亏损金额与营业收入的比率，表示其亏损程度；若实现盈利，则亏损率为0%。 20.0% 2.3% 24.6% 25.4% 19.6% 9.2% 1.3% 0.0% 26.6% 31.8% 81.7% 88.8% 2019Q12019Q22019Q32019Q4 2019年中国在线教育典型企业季度亏损率 尚德机构（%）51Talk（%）流利说（%） 21 2019年典型上市公司动态盘点 公司动态详情 新东方在线 全面加码K12线 上培训，大幅扩 张致亏损 （1）资本：2019

27、年3月28日，新东方在线港股发行上市，发行价9.31元/股；2019年12月31日，股价上涨 至18.60元/股，涨幅99.8%。 （2）业务：2019年8月，新东方在线以9400万元收购东方优播剩余49%股权，东方优播成为新东方在线 全资子公司，全面加码K12培训；发力K12业务导致由盈转亏，2020H1亏损有所扩大（新东方在线财务 报告日为5月31日）。 （3）人事：2019 年 1 月，孙东旭出任公司联席行政总裁并任公司 K12 考试事业部总经理，同年 8 月 COO 潘欣离任，2020 年 1 月拥有丰富的线下 K12 培训授课及管理经验的孙东旭任公司唯一行政总裁。 （4）股权激励：2

28、019 年 3 月，新东方在线面向公司管理层和北京迅程高管共 144 人发布购股权计划，对 应股份数目合计 4783.7 万股，占 IPO 完成后股份比重的 5.24%。激励对象包括：俞敏洪（公司非执行董 事、董事会主席）、孙东旭（执行董事、行政总裁）、尹强（执行董事、财务总监）、朱宇（北京迅程部门 经理、东方优播 CEO）等人。 跟谁学 打破流血上市魔 咒，但流量红利 优势锐减 （1）资本：2019年6月6日，跟谁学在纽交所上市，发行价为10.5美元/ADS，截止至2019年12月31日收 盘，跟谁学股价21.9美元/ADS，涨幅108.6%。 （2）业务：努力降低对名师的依赖，跟谁学TOP

29、10教师贡献营收由2018年的46.6%降低到2019年1-9月 的40.5%，并着手建立自己的师训体系；随着微信流量红利消失，获客成本有所提升，单科次获客成本由 2018年的221元增长到2019年的约470元。 （3）人事：多位联合创始人已经或准备离开。 22 2019年典型上市公司动态盘点 公司动态详情 51Talk 全面转向少儿英语 培训，首次实现季 度盈利 （1）业务：全面转型少儿英语培训，2019年前三季度，K12英语培训已经贡献51Talk 93.5%的收现收入。 （2）财务：51Talk在2019Q4首次实现季度盈利。 流利说 成人英语赛道陷困 境，布局少儿英语 业务：2019Q2以来，流利说营收和付费用户数已经开始呈下降趋势，但销售费用仍在攀升，高额的流量采 买费用所带来的效果十分有限。与51Talk思路一致，成人英语赛道陷困境的流利说也开始转战少儿英语赛 道。 网易有道 营销费用拖累业绩， 股价破发 资本：2019年10月25日，网易旗下网易有道纽交所上市，发行价17美元/ADS，截止至2019年12月31日， 其股价14.1美元/ADS，跌幅17.1%。