2022年房地产企业营销类招标管理办法-内部资料 .pdf

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1、1 营销类招标管理办法第一章总则第一条为规范深XX营销招投标活动，空置营销费用， 完善基础管理， 系统管理营销合作企业，准确评价其服务能力，确保各类营销招标的合理性与有效性，依据中华人民共和国招投标法 的有关精神与深XX营销管理相关制度的规定，特别制定本管理办法。第二条本办法适用于深XX各部门、各直属公司。第二章分则第三条招标项目范围（一）招标项目包含：项目前期定位、市场调研、媒体（报纸、杂志、网络、电视广告、短信） 、营销类活动（如：示范园区开放活动、项目开盘活动、现场节庆活动、业主活动等）、户外广告牌、包装印刷、现场制作等等（含营销广告所有商家）、示范区域包装（含样板房软装饰、售楼大厅软装

2、饰等等）。（二）各公司营销合格供应商数据库中的合作企业选择和信息管理工作，有直属企业营销相关部室负责， 每年更新并报深XX投资发展部审核备案（新公司营销执行前需集中上报） 。无论是公司层面还是具体项目层面的营销合作，直属企业的选择 （凡符合招标管理办法的）都必须进行招标。（三）深 XX营销类招投标管理办法所规定的招标条件制定适用于金额较大的合同与全年大合同。第四条招标方式及最低合格投标单位数量的规定金额、招标方式与最低合格投标单位数量金额范围招标方式单位数量备注5 万（不含） 以下议标1-3 5 万-20 万 （不含）邀标3 20 万以上公开招标5 （一）同时满足以下三个条件的公司招标项目入围

3、合格投标党委数量可放宽至少3 家：1招标公告已经提前一个月在深福保网站主页公布；2直属公司已经组织相关人员对新投标企业进行考察，但由于招标企业条件自身原因导致弃权。3该招标项目编制了标底，且投标人均来至于合格供应数据库的投标单位。（二）一般情况下，各公司严格按照上表金额划分选择招投方式，软后根据具体招标流程进行招标。如遇以下三种特殊情况，可按照如下细则执行。1、 垄断性行业（报纸、杂志、网络、电视（电台）、广告等）、按照时间节点非常紧急的营销执行和涉及深XX商业机密的合作等特殊情况，可不进行公开招标或邀请招标，而直接进行议标（垄断行业涉及项目可以公开招标、邀请招标的除外） ；2、 具有行业权威

4、性质的代理类供应商（含广告代理、销售代理、市场定位、数据研究等）不可公开招标、邀请招标的，而进行直接议标，但需要提前向集团投资发展部上报投标人报名暨资格预审表、公司简介及优秀代理案例等材料；3、 销售大厅和样板房软装：在前期方案设计时，销售大厅和样板房硬装晕软装的布局，风格就已经确定，为保证装修效果、风格的一致性，但是必须提前报集团投资发展部备案；4、 能使深 XX在那其它方面获得巨大利益的项目，经集团相关领导签字确认后可直名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共

5、8 页 - - - - - - - - - 2 接直接议价后定标。（三）对未按本办法进行招投标的项目，该项目所在直属公司需出具书面报告并报送总经理签证审批同意后， 根据项目总价的不同， 按要求报送深XX投资发展部审批、 备案。第五条保证金（仅限公开招标）（一）投标保证金（1）审核通过的投标单位须在领取招标文件是，到招标单位财务部缴纳投标保证金，投标保证金按涉及金额的2%-5%收取， 特殊情况保证金可以降低名单是必须报直属企业分管领导审批同意。（2）投标保证金是约束投标单位在投标过程中不发生串标、围标以及其他严重违反招投标法规定的相关行为。（3）招投标工作结束后，未中标且无相关违规行为的单位，其

6、招投标保证金在定标后 15 个工作日内以转账形式无息退还。（二）履约保证金（1）履约保证金按合同的年度金额的3%交纳，最高不超过5 万。（2）中标单位可将投标保证金直接转为履约保证金，多退少补。 合同期满后按照相关约定无息返还。第六条招标过程中相关部门职能划分（一）投资发展部1、 负责本办法制定、修订与解释；2、 审核各直属公司合格供应商名单，制定与更新营销体系中合格供应商数据库；3、 审核直属公司上报招标计划，根据计划参与招标，对于招标流程惊醒指导与监督，并存档相关招标材料。（二）直属公司营销部1、 编制并上报所在公司营销合格供应商名单；2、 汇总上报各项目层面的月度招标设计，协调项目层面的

7、招标相关事宜；3、 拟定并上报公司层面的招投标计划（例如年度大合同、整合推广执行等），按照招投标管理办法进行招投标，确定中标单位，合同流程上报审批等。（三）成本管理部配合对招标过程中的材料进行核价、预算。第七条招标工作小组及其职能（一）招标工作小组为具体营销合作的招标执行单位，主要职能为按照本管理办法开展招投标，并进行招投标项目的论证、审核、决策工作。（二）招标工作小组构成1、 由集团投资发展部负责人担任组长，组长制定的人员（3 人以上）组成招标工作小组成员；2、 各直属公司由所在公司营销部负责人担任组长，组长制定的人员 （3 人以上） 组成招标工作小组成员；3、 各项目由项目营销负责人担任组

8、长，组长制定的人员（3 人以上）组成招标工作小组成员（公开招标，直属公司营销分管领导必须参加）。（三）小组招标主办人员职能：根据本管理办法中的招标流程规定，逐步开展招标单位对接、招标材料准备、招标会议组织、评标结果撰写、招标材料及会议记录汇总（需签字确认）、合同流程上报、签订合同等工作。第八条公开招标（一）公开招标对象：金额大于20 万且满足公开招标条件的项目（例如大型营销活动）。（二）招标步骤名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - -

9、 - - - 3 步骤流程内容使用的文件表格备注1 发布招标信息附二招标公告在集团官网、相关媒体上发布，也可利用其它渠道进行招标信息告知。2 编制 招标文书并交付应标单位附三 :投标人报名暨资格预审表附六：招标文书参考模板招标文书必须提交投资发展部审核，投标人报名暨资格预审表交与应标单位填写并要求对方提交资质与资格证明文件。3 收取投标文件并妥善保管附五：合格投标人报名汇总表收取投标文件时需审核投标人是否合格，然后填制合格投标人报名汇总表，告知开标时间并解答疑问。中标单位加盖公章后的投标文件原件需在投标结束后，由招标主办人员交一份给投资发展部备案4 开标会议附七： 招投会议签到表附八： 招标评

10、分表招标评分表由于涉及方案比较的招标，可根据招标项目具体要求制定指标和分值权重，过程执行公开招标流程，并确定入围单位。5 与入围单位议价附九： 报价、议评表报价、议评表双方需签字确认。6 确定中标单位与上报集团备案附十： 评标结果报告附十一：中标通知书备案时须将所有招标文件表格作为附件一并上报。7 走合同流程并完善合同、签订走合同流程时须附情况说明、中标单位上报备案的函件截图、其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。（三）注意事项1、 公开发布招标信息，必须在投控要求官网平台上公开发布招标公告；2、 参考“ 招标文书参考模板”撰写“招标文书” ，并上报集团投资发展部审核，将审核后的“招标文

11、书”交付应标单位；3、 开标会议时，满足招标文书要求的单位（已经递交招标文件的单位）数量不少于 3 家；4、 公开开启各投标单位的投标文件，并给每家投标单位3-5 分钟自我阐述时间；投标单位退场后，我司所有参会人员确定投标标底；投标单位二次进场后，当众公布入围（或有效标范围内）的单位（标底对外绝对保密）；5、 入围投标单位当场一对一议价，并做好议价的记录（包括议价时间、地点、议价内容及结果，参与议价的我方人员姓名，对方人员单位名称与联系方式及确认记录等）。第九条邀请招标（方案比稿招标）（一）邀请招标对象：总金额大于5 万小于 20 万的活动策划、广告代理、展会包装、示范区域包装、沙盘模型制作、

12、市场调研、旅游等涉及方案招标（比稿）的项目。（二）招标步骤：步骤流程内容使用的文件表格备注1 编制 招标文书附六：招标文书参考模板招标文书必须提交投资发展部审核，2 邀请投标单位并交付 招标文书附四： 电话邀标记录附三 :投标人报名暨资一般只邀请合格供应商数据库中单位，库外企业需填写投标人报名暨资格预名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 4 格预审表审表并进行资格审核，同时要求对方提交资质与资格证明文件。3 收取投标文

13、件并妥善保管附五：合格投标人报名汇总表填制合格投标人报名汇总表，告知开标时间并解答疑问。中标单位加盖公章后的投标文件原件需在投标结束后，由招标主办人员交一份给投资发展部备案4 招标会议附七： 招投会议签到表附八： 招标评分表招标评分表由于涉及方案比较的招标，可根据招标项目具体要求制定指标和分值权重，过程执行公开招标流程，并确定入围单位。5 与入围单位议价附九： 报价、议评表报价、议评表双方需签字确认。6 确定中标单位并上报集团备案附十： 评标结果报告附十一：中标通知书备案时须将所有招标文件表格作为附件一并上报。7 走合同流程并完善合同、签订走合同流程时须附情况说明、中标单位上报备案的函件截图、

14、其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。（三）注意事项：1、 撰写“招标文书”并上报集团投资发展部（工作联系函方式），并将集团审核后的“招标文书”交付应标单位（邀请招标时，如遇时间紧急或者招标项目自身的其它原因致使不能或不需要“招标文书”的，可省略本步骤，但需要在情况说明中说明具体原因） ；2、 通过电话等方式通知投标单位并告知招标内容（若不是合格供应商数据库中的合格单位，需进行资格审核合格及组织考查合格并报集团投资发展部备案），最终确认参与的公司数量不低于3 家。3、 收取应标方案（应标单位必须同时提供封闭报价）并召开方案评审会，评选除最优合作方案， （同期开标确定价格），邀请最优方案提

15、报公司进行面对面的议价并做好议价记录，包括议价时间、地点、议价内容及结果，参与议价的我方人员姓名，对方人员单位名称与联系方式及确认记录等）第十条议价招标（一）一般议价对象：总金额低于5 万的包装、印刷、现场制作、短信、直邮、活动等合作，入围议价单位3 价，特殊情况需要提前报集团投资发展部审批。（二）一对一议价招标对象：报纸、杂志、网络、电视（电台）、广告等具有垄断性质的单位合作（此部分媒体多为独家代理，故在谈价前需直接找一级代理洽谈，避免“游击公司” 的参与）；签有全年大合同但合作范围有大合同约定外的单位合作；以及第四条（二）中所列示的特殊情况。入围议价单位为1 家。（三）招标步骤：步骤流程内

16、容使用的文件表格备注1 与入围单位议价附四： 电话邀标记录一般只邀请合格供应商数据库中单位，库外企业需填写投标人报名暨资格预审表并进行资格审核，同时要求对方提交资质与资格证明文件。2 招标会议、确定中标单位与上报集团备案附七： 招投会议签到表附九：报价、议评表附十： 评标结果报告报价、议评表双方需签字确认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 5 附十一：中标通知书3 走合同流程并完善合同、签订走合同流程时须附情况说明

17、、中标单位上报备案的函件截图、其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。（四）注意事项：议价过程中，招投标小组组长及其他小组成员需全程参与会议，并做好会议记录（包括议价时间、地点、议价内容及结果，参与议价的我方人员姓名，对方人员单位名称与联系方式及确认记录等），双方签字确认的议价表。第十一条招标各项工作说明（一）招标前期工作1、 直接责任部门：招标工作小组2、 工作内容：根据营销节点拟定并上报招投标计划书，确定招投标方式、内容、目标、效果等，视情况拟定资料效果的评价指标（对于首次合作及合作很少的项目类别，还需要对本区域市场情况、代表性单位进行市场考察，并形成市场调研报告上报集团投资发展部）。

18、3、 注意事项：（1）招标计划及内容应准确详实；（2）定标时间离需要的时间不宜超过一个月；（二）发布招标公告：1、 直接负责人：招标工作小组组长2、 公开招标的项目，必须在投控规定招标网站上公布时间不少于15 天，并以工资联系函形式知会成本管理部相关人员。注：此类表格格式见“附件二”（三）接受报名、考察及资格审查：1、 直接责任人：招标工作小组主办人员2、 工作内容：（1）接受报名：招标公告发布后，主办人员接受报名登记（报名时间原则上不应少于 5 个工作日），并协助投标报名人完成招标报名表的填写。（2）新单位参与投票必须进行考察，对合格合作商库的候选投标单位及投标负责人可以进行再次考察、考察必

19、须形成详细的考察纪录，考察完毕后形成考察总结及评估报告。（3）资格审查：招标主办人员必须对公开招标和邀请招标的报名投标人进行资格审查（认标项目可仅限于资质审查），限制不符合条件的投标人盲目参加投标，使招标获得比较理想的结果。（4）在报名时，要求投标人提交“投标人报名暨资格预审表”及营业执照复印件等材料，招标工作小组负责对投标人资格进行审核。如发现不符合要求的投标人已报名登记，或者审查原件过程中，发现弄虚作假、证照串用，一经查实，应取消其参与投标的资格。资格审查合格的投标单位即可取得竞标资格，已经进入所属分公司合格营销合作商数据库且合作良好的投标人，报名后即取得竞标资格。（5）招标工作小组应按照

20、本办法第四条招标方式、合格入围投标人数量、投标人资格审查结果确定入围投标人。（6）招标工作小组应当接受* 地产纪律提议的投标单位参与投标。注：此类表格格式应见“附件”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 6 （四）招标文书的编制原则和内容：1、 直接责任部门：招标工作小组2、 工作内容：（1）招标文书的编制原则1.1 公正、合理地处理投标人与投标人的关系，保护双方的利益。如果招标人在招标文书中不恰当地将过多风险转移给投

21、标人一方，势必迫使投标人加大风险费用，提高投标报价，而最终还是招标人一方增加支出。1.2 招标文书应准确、详尽地反映项目的客观真实情况，为投标人参与投标提供可靠的信息保障，减少签约和履约中的争议。1.3 招标文书各部分的内容必须统一。招标文书涉及招标人须知、合同条件、规范、项目量表等多项内容，如果文件各部份之间矛盾多，容易给投标工作和履行合同的过程带来诸多争端，影响工作的顺利开展。1.4 无论以什么方式招标的项目，从发放招标文书之日到投标截止日期不得少于5 天，以便投标人有足够的时间编制投标文件。1.5 邀请招标和公开招标2 类招标方式必须要编制“招标文书”。（2）招标文书的内容：招标文书应根

22、据*制订的招标文书参考模板和，结合项目的实际情况作适当调整和补充，通常包括下列内容。项目概况招标的范围及内容投标报价及合同价付款方式评标原则及内容根据项目实际情况，在招标文书中应注明具体评标标准，对于现场制作、 印刷类等影响观感质量的项目必须提供样品（或彩色效果图片），评标办法必须做到样品（或彩色效果图片）与经济标相结合的方式。投标人须知招标日程安排招标文件确认书（3）招标文书的签发：所有的招标文书均须报* 地产营销部及纪律备档，招标工作小组不得向他人透露已获取招标文书的招标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，招标文书内容中必须写明* 地产纪律及各特派办投诉电话。注：此类

23、格式表格见“附件六”收取投标文件：直接责任部门：招标工作小组主办人员工作内容：（1）在收取投标文件前，审核所在公司财务部已经收取投标保证金的相关凭据；（2）主办人员按“招标文书”中明确的时间收取投标文件；（3）主办人员有权拒收超过投标截止时间提交的投标文件或未交纳投标保证金的投标文件，所有接受的投标文件必须确认其完整和密封。3、注意事项及说明：（1）在规定时间内递交投标文件，超过此时间一律不收取投标文件；（2）投标文件密封面必须巾密封条、加盖公章，投标文件内容必须加盖投标单位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

24、心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 7 的公章，投标人必须具备投标单位的委托书及投标人身份证复印件。所有投标文件在开标时必须是密封完好。（3）在规定时间内投标单位递交投标文件结束后，才能组织开标、评标与议标。（六）开标、评标、议标：1、直接责任人：招标工作小组组长2、工作内容：（1）准备会议签到表并组织签到；（2）介绍项目概况；（3）宣布开评标纪律；（4）介绍开评标程序及评分标准；（5）招标文书规定人员参加开标；（6）直接议标（若符合议标前提）；（7）形成相关记录。3、注意事项及说明：（1）符合直接议标的前提，投标单位至少3 家；（2

25、）采用公开招标时，投标单位必须抵达会议现场，若未抵达视为弃标。注：此类格式表格见“附件七、八、九”（七）单位确定及定标1、直接责任机构：招标工作小组2、工作内容：（1）与之前的类似项目等做比较（如广告牌如是产权人直接与周边广告牌对比，如是代理广告位、寻找多家代理商来确定）；（2）招标工作小组根据评标人员意见形成评标结果报告确定中标单位及主要合同细则；（3）合同流程上报。3、注意事项及说明：（1）中标单位候选人确定及谈判（附加条件谈判），由招标工作小组组织；（2）定标的基本原则：1.1 开标结果，保证至少2 家以上的最低价格作为第一个中标谈判人（候选人）：开标结果为无效标的单位，直接将无效标单位

26、淘汰：1.2 投标单位投标报价时，经过评标小组评审。若发现情况一：投标价格有明显的漏项、少算、价格偏低、取费偏低等，由评标小组当面提出来，让投标单位知晓，但是绝对不允许投标单位调增价格；或发现情况二：投标价格有明显的多算、价格偏高、取费偏高等，由评标小组当面提出来，由投标单位当场调减价格。（3）合同流程上报时，根据招标方式选择相应附件一并上传。注：此类格式表格见“附件”（八）签订合同：1、直接责任人：招标工作小组主办人员2、工作内容：按招标文书合同范本签订3、注意事项及说明：（1）合同条件不能突破招标文书约定及领导审批意见。（2）定标完成后由主办人员发起合同。（3）中标单位加盖公章后的投标文件

27、原件在招投标结束后，由招标主办人员交一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 8 份给纪律或特派办备案。（九）招标工作总结及资料备案：招标工作小组对各招投标工作质量的相关内容进行评定、总结，促进以后工作更好、更完善的进行，所有招标资料均在合同审批流程完毕后自动到* 地产营销部备案。（十）招投标投诉受理：1、投标人等利益关系人认为招标投标活动有违规行为的，有权向招标人提出异议或者向 * 地产纪律投诉。2、 * 地产纪律处理

28、投诉时，应当坚持公平、公正、高效原则，维持国家、社会和招标投标当事人的合法权益。3、投标人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行，否则取消投标资格，或由* 地产纪律追究其责任。4、投标人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内提出书面投诉。5、 * 地产纪律对各所属分公司招投标工作的审计和监察过程中，对违规违纪事件进行查处、发现违法犯罪事件移送司法机关处理。第十二条对招投标工作小组的考核与处罚（一）考核负责部门：纪律（二）考核周期和标准：以季度为周期，以审监部的正式审计文件为取数基数。对周期内费用审减率大于5%（含）且数量超过3 次（含）的招标工

29、作小组按照*地产处罚与赔偿制度进行相应处罚。第三章附则第十三条本办法自颁布之日起执行，由* 负责解释。附：招标文书清单案宗目录清单附件六：招标文书参考模板附件一：招标计划书附件七：招标会议签到表附件二：招标公告附件八：招标评分表附件三：投标人报名暨资格预审表附件九：报价、议价表附件四：合格投标人报名汇总表附件十：评标结果报告附件五：电话邀标记录附件十一：中标通知书* 年* 月* 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -