2022年中国智能仓储行业市场现状与发展趋势分析报告.docx

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1、2022年中国智能仓储行业市场现状与发展趋势分析报告 中国智能仓储行业市场现状与发展趋势分析报告 目录 1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向 (4) 1.1 仓储业成本高、智能化水平低 (4) 1.2 智能仓储融合智能化、自动化，降本增效显著 (7) 2 产业政策密集出台，推动仓储业发展 (10) 3 烟草、医药、汽车行业仓储改造需求广阔，电商仓储将是重要引擎 (11) 3.1 烟草、医药、汽车行业仓储未来改造需求广阔 (12) 3.2 电商行业需求将是未来智能仓储重要增长引擎 (13) 4 五大系统构建智能仓储，立体化仓库、AGV发展空间广阔 (17) 4.1 五大系统构建智能仓储

2、 (17) 4.2 自动化立体库2022年市场空间约200亿元 (20) 4.3 AGV2022年新增量预计可达1.45万台 (24) 5 系统集成商处于产业链核心地位 (26) 1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向 1.1 仓储业成本高、智能化水平低 根据国家统计局数据，2022年，我国社会物流总额达219.2万亿，2022-2022年复合增长率15.6%；物流总费用达10.8万亿，同比增速2.8%，低于上年4.1个百分点，2022-2022年复合增长率为12.0%。 图表1 我国物流行业总体现状 物流总费用占GDP 的比值通常作为衡量经济体物流行业发展水平的重要指标。Armstr

3、ong & Associates Inc.数据显示，北美地区物流业占GDP 的总份额为8.8%，欧洲9.2%，亚太地区12.8%，南美12.3%。 长期以来，我国社会物流费用占GDP 比重过高的问题广受关注，基于国内外统计数据的计算结果都表明，中国的全社会物流总费用占GDP 的比重多年来位居世界第一。近年来，社会物流总费用占GDP 的比重稍有下降趋势，从2022年18.2%降至2022年16.0%，但仍然是美国的两倍左右，高于亚太地区平均水平。可见，相较美国“体量大、效率高”的物流发展水平，我国的物流业总体效率还有较大的成长空间。 图表2 2022年全球各地区物流业占GDP 比重 数据来源：A

4、rmstrong & Associates Inc.，德勤研究，长城国瑞证券研究所 图表3 物流总费用占GDP 比例 数据来源：Wind ，长城国瑞证券研究所 从物流总费用的构成来看，运输费用占比最高，但2022年到2022年，运输费用在整个物流成本中的占比有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上升，管理费用占比基本保持不变。这说明，我国近年来物流业成本上涨的最主要驱动因素是仓储成本的上升。国家统计局数据显示，我国物流仓储成本一直保持一个较高的水平，从2022年的1.3万亿上升到2022年3.7万亿，年复合增长率12.6%；单位GDP 中仓储成本虽有所下降，但仍高达5.8% ，远高于美国的2.7

5、%。 图表4 物流总费用构成 图表5 仓储成本及同比增速 图表6 仓储成本占GDP比例 数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所从物流信息技术渗透率来看，只有条码技术在我国物流企业中快速普及，采用该技术的工商企业占比接近80%，其余的普及率均未达到50%，我国物流仓储产业整体智能化水平较低，庞大的改造升级为智能仓储提供广阔的市场空间。 图表7 物流信息技术渗透率 1.2 智能仓储融合智能化、自动化，降本增效显著 物流仓储发展主要经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动 化仓储五阶段。人工仓储即物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现；机械化仓储，则以输送车、堆垛机、升降

6、机等机械设备代替人工为主要特点；自动化仓储则在机械化仓储的基础上引入了AGV（自动导引小车）、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统；集成自动化仓储则以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作；智能自动化仓储则以人工智能技术为发展方向，信息技术成为仓储自动化的核心。 图表8 物流仓储发展阶段 现阶段我国仓储发展正处在自动化阶段，主要应用AVG、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。货物到达仓库后，由输送机实现入库，堆垛机与升降机完成货物上架；出库时由AGV将货物运至分拣台，自动分拣系统完成分拣出库，并由堆垛机完成出

7、库时的货物堆垛，在此同时，信息系统能及时地记录订货和到货时间，显示库存量，计划人员可以方便地做出供货决策，管理人员可以随时掌握货源的供应及需求。 智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游为设备提供商和软件提供商，分别提供硬件设备（输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等）和相应的软件系统（WMS、WCS 系统等）；中游是智能仓储系统集成商，根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造智能仓储物流系统；下游是应用智能仓储系统的各个行业，包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。 图表9 智能仓储系统业务结构图 图表10 智能仓储产业链 资料来源：今天国际招股说明书，长城国瑞证券

8、研究所智能仓储与传统仓储相比，从空间利用率、作业效率、人工成本等指标来看，优势显著，降本增效明显，智能仓储将是未来的发展方向。 图表11 智能仓储与传统仓储比较 2 产业政策密集出台，推动仓储业发展 2022年以来，国务院、工信部、商务部等部门密集出台政策，推动仓储业发展。 2022年，商务部印发关于促进仓储业转型升级的指导意见提出用五年左右时间，实现加工配送率达到40%，仓储服务达标率提高到40，立体仓库的总面积占仓库总面积的40%；仓储企业机械化、自动化、标准化、信息化水平显著提高；商品库存周转速度明显加快，流通环节仓储费用占商品流通费用的比率显著下降。 2022 年，工信部印发关于推进物

9、流信息化的指导意见，提出充分发挥核心物流企业对行业资源的整合能力，打通物流信息链，推进全程透明可视化管理，提高专业化物流服务水平。提升物品拣选、传送、识别和储存设备的自动化水平，提高各种交通运输工具和集装箱、托盘等集装单元化器具的智能化管理水平，优化供应链全程管理方式，缩短物流响应时间，提高物品可得率和资金周转率，降低平均库存水平和物流总成本，提高客户满意率和供应链的整体竞争能力。 2022年，国务院印发物流业发展中长期规划（20222022年），提出到2022年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流业增加值年均增

10、长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右，确定建设现代物流体系的发展重点：着力降低物流成本；着力提升物流企业规模化、集约化水平；着力加强物流基础设施网络建设。 2022年9月，国务院办公厅转发了国家发展改革委物流业降本增效专项行动方案（20222022年），部署降低企业物流成本、提高社会物流效率工作，大力推进物流业转型升级和创新发展，提出到2022年，社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重较2022年降低1个百分点以上；工业企业物流费用率（物流费用与销售总额之比）由2022年的8.9%降至8.5%左右，批发零售企业物流费用率由7.7%降至7.3%左右。我们按2022年68.6万亿的GDP总量来测算，下降1%可以节约接近7000亿元的物流成本。 图表13 企业物流费用率 3 烟草、医药、汽车行业仓储改造需求广阔，电商仓储将是重要引擎 根据业务性质分类，智能仓储主要应用于两大领域：工业生产物流、商业配送物流。工业生产物流服务于生产，对工厂内部的原材料、半成品、成品及零部件等进行存储和输送，侧重于物流与生产的对接；商业配送物流系统为商品流通提供存储、分拣、配送服务，使商品能够及时到达指定地点，侧重于连接工厂、贸易商、消费者。