竞争情报的获取课件 .docx

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1、精品名师归纳总结竞 争 情 报 的 获 取纲要一、信息搜集中的几个值得留意问题二、信息搜集内容：以波特和泰森的理论为参照指标三、竞争对手的情报猎取策略四、主要信息源及竞争对手的情报猎取方法五、信息搜集中的法律问题一、信息搜集中几个值得留意的问题：1） 信息情报信息（ Information 是情报处理的原材料， 是一种未予以评估和分析的数据资料。情报Intelligence是一种信息，或者说是一种特殊的信息，是由信息转化和加工提炼出来的。两者在特性和猎取过程方面是有区分的。按竞争情报工作的要求，我们搜集的是信息，产出的是情报。2） 商业隐秘不是竞争情报工作的目标从理论上讲， 商业隐秘可能仅代表

2、了企业所需竞争对手全部信息的5%。问题不在于这个比例， 问题在于公司所需的战术信息和战略信息并不在明确界定的商业隐秘文件中，而是隐含在大量其他的信息源 中，需要情报人员去挖掘、分析。猎取商业隐秘不是胜利的保证， 正如猎取可口可乐配方， 仍无法代替明白其销售网络、市场战略、定价策略等。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3） 肯定要将需求明白清晰情报人员要常常与治理人员进行沟通， 明白他们究竟需要和使用什么情报。并应就情报人员与决策者的沟通方式和方法进行争论培训。4） 对数据和信息进行分析情报人员不只负责数据采集， 而且应当对数据进行分析。 情报人员只有供应分析性的情报，才能与决策者

3、公平的坐在一起争论问题。 不供应建议和可供实施的方案，会导致决策者很少利用这些情报。5） 特的化的情报调查应与企业的进展目标结合在一起情报不是越多越好， 的毯式搜集来的情报对治理人员不适用。 企业的情报工作应以特定项目、特定需求为重点，而不是面面俱到。治理人员有时很少使用企业的情报系统，其中一个重要缘由是 在设计这一系统的过程中， 治理人员并没有参予， 其情报需求也没有被考虑在内。6） 以用户情愿接受的方式供应情报要考虑企业用户的习惯或喜好。 企业负责人在阅读信息时有不同的嗜好，有的人喜读报告，有的人喜爱私人沟通，应针对各个用户的 爱好来供应相应的情报。 相同的情报要以不同的方式传递出来， 以

4、对方能接受的方式对情报进行包装。7） 竞争情报工作者并非 “企业007”情报工作不是神奇的的活儿！需要学问，更需要耐心。信息搜集是细致的、枯燥的、悄悄无闻的、布满失败和挫折的过 程，它要求情报人员忍耐单调重复的查找和不开心的体验，抑制因查找失败而产生的厌烦、焦躁等不良心情，克服滋长起来的惰性。二、信息搜集内容： 以波特的五种力气模型和泰森的理论为参照可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结指标1、有针对性的搜集所需信息（任务式）2、系统的搜集所需信息（基本建设） 波特的影响竞争的五种外部力气作为信息搜集的参照指标 Tyson的指标体系3、竞争力指标波特理论 五种竞争作用力美国哈佛商学院

5、经济学教授迈克尔波特认为，任何产业，无论是国内或国际的， 无论生产产品或供应服务， 竞争规律都将表达五种竞争的作用力， 或者任何一个行业的企业都会受到五种基本外力的影响，即新的竞争对手的入侵、替代品的威逼、客户的侃价才能、供应商的侃价才能，以及现存竞争对手之间的竞争。（1） ）行业内的直接竞争对手竞争情报应将以下会加剧竞争的因素纳入监测范畴：竞争者增加，且已具有相当的规模和实力。产品需求增长缓慢，或市场增长率趋缓。周期性生产过剩，供大于求。市场显现未经注册的同类产品触发价格战。竞争者相像的的产品或服务竞争者为收回成本或图得薄利而动用削价手段。不正值竞争行为增加。行业以外的强大公司兼并行业内弱小

6、企业，并发起咄咄逼人的、资金雄厚的转移行动， 将新兼并的企业变成一个主要的市场竞争者。（2） ）新进入者可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结进入者的规模经济，这是企业要取得成本优势和价格优势的前提。行业体会。品牌优先和顾客忠诚度。成本要求和转换费用。超前的成本消耗是加入者进入新市场的威慑因素。进入壁垒和撤出壁垒。过高的撤出壁垒收回成本的可能几乎为零。经销渠道。假如经销渠道被原有企业占据，就要通过降低价格、供应广告补贴来吸引中间商。这可能削减利润。政府的作用与政策。 入法规、关税、非关税壁垒等。（3） ）用户方买方数目很少，且购买数量庞大。买方的购买量占据了本行业售出总量的相当大比例

7、时。 本行业的企业只是大量的小买主。产品标准程度较高， 买主几乎不用什么转换费用就可以很简洁的转变自己的供货商。产品对买方来说并非必不行少，或极为重要。 买方可挑选几个供应商。用户的需要、需要的特点、差异、变化趋势等，也是在争论买方时要搜集的重要信息。2、Tyson的指标体系企业概况企业历史 治理、人事可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资产生产/经营产品和销售财务有关的法规制约3 竞争力指标市场掌握力 企业效益力 财务状况技术实力信息资源占有利用水平外部制约水平内在动力水平 优化指标的方法（1） ） “核心信息因素 ”（2） ） “胜利的关键因素 ”快速而有效的服务 产品或服务的

8、质量 产品或服务的特色 资金实力或盈利才能企业形象或商标知名度价格三、竞争对手的情报猎取策略1、一般步骤2、明确 “需”与“求”是保证信息搜集质量的关键之一可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、留意信息搜集的原就：连续性和系统性4、分析问题，确定检索语言1、竞争情报工作的一般步骤（1） ）规划与定向就是是明白情报需求、建立情报目标的步骤，包括三个基本问题：我们需要什么？为什么要知道这些？一旦知道，要作出什么决策、实行什么行动？（2） ）信息搜集是耗费时间和资源最多的步骤。在这一阶段要解决的问题是：要搜集哪些信息？信息源在何处？用什么方法猎取？（3） ）信息加工是一个初步鉴别、整理

9、、序化的步骤，或者说是信息情报化的过程， 没有分析的信息是毫无价值的。 分析的目的就是要把从各方面搜集的信息置于竞争战略的考虑中去。2 、明确 “需”与“求”“需”与“求”常处于分别状态明白情报需求是一个长期的磨合过程。 情报人员要常常与治理人员进行沟通， 明白他们究竟需要和使用什么情报。 并应情报人员与决策者的沟通方式和方法进行争论培训。他们对我们的威逼是什么？ 我们和他们的差距有多大？ 他们的优势和劣势在何处？“把球踢回去 ” 请治理人员发挥作用3、留意信息搜集的原就：连续性和系统性情报人员往往不是从决策的角度， 而是从采集信息的角度从事情报工作， 使情报分析报告偏离用户的真正需要。 应当

10、学会从治理者的角度搜集情报。 在接受情报查询恳求时， 应当讲清收集搜集信息的目的是什么，这可以节约治理人员和情报人员的时间。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结连续性 像影子一样盯住你的对手（所谓“影子战略 ”）要从大量零散的信息中搜集有用的情报，就要完整的、 连续的收集各种资料， 由此得出的信息才有意义。是系统性和连续性要求的表达系统性：信息 “拼图”的重要前提这种争论是为高层治理人员供应信息报纸分析法用于竞争情报正“马赛克 ”拼图。在作出打算时并不要求分析这张图中全部的小块，而是对关键的小块综合判定，制造出竞争对手的全面图象系统性的要求包括了综合运用各种信息源。 竞争情报不是单

11、一学科、专业和技术情报的争论，而是集技术、市场、经营治理于一体的 信息整合。不仅需要收集信息， 更多的是要求投入争论者的智力去把握整体与部分、部分与部分间相互依存、互为因果的亲密联系。4、分析问题，确定检索语言任何“试检 ”首要的一步就是分析问题，要搞懂技术术语、概念的层次、公司之间复杂的关系、财务数据名称等，并确定相关的检索语言（分类、关键词、主题、时间要素等）。找不到信息往往与分析深度不够、对号入座般的机械匹配关键词有关。5、“试检 ”与确定信息源明确需求后，情报人员对能否找到所需信息是没有把握的，“试检”往往是履行合同、满意需求、调整搜集方案的重要一步。“试检” 的直接目的是查找恰当的信

12、息源，并估算其费用、时间和人力。信息源分类1、按情报的层次结构分的信息源2、按信息猎取部门或人员分的信息源可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、按情报内容分的信息源4、按载体、形式分的信息源情报的层次结构与信息源A级：关于事实和过程的情报。 B级：关于趋势、动向的情报。C级：归纳事实、过程、趋势、动向的情报。D级：反映和熟悉事实、过程、趋势、动向、一般现象和规律的情报从A到D，密级、价值、离散性和猎取难度递减。按信息猎取部门或人员分的信息源按情报内容分的信息源（1） ）报刊和专业杂志（2） ）行业协会出版物（3） ）产业争论报告（4） ）政府各治理机构对外公开的档案（如工商企业注

13、册登记通告、上市公司业绩报告、专刊、工业标准等）（5） ）政府出版物（如统计资料、政府工作报告、各类白皮书）（6） ）数据库（7） ）工商企业名录（8） ）产品样本、手册（9） ）信用调查广告（10） ） 企业聘请广告（11） ） 企业内部各职能部门员工可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（12） ） 经销商（13） ） 供货商（14） ） 行业会议（15） ） 行业主管部门（16） ） 展览会（17） ） 客户（18） ） 竞争对手（19） ） 反求工程（20） ） 专业调查询问机构按载体及形式划分的信息源及情报猎取方法公开资料电子信息源企业内部信息源第三方信息源（人际网络）口头

14、及实物信息（包括会展信息源广告四、主要信息源及竞争对手情报的猎取方法关于公开资料电子信息源中的竞争情报利用网络信息源本企业内部的竞争情报源人际关系网（ “第三方 ”信息源） 会议信息的搜集（一）关于公开资料要善于从公开资料中发觉线索，找到 “产生方向感的柔弱信号 ”。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结“情报的 95%来自公开资料， 4%来自半公开资料， 仅1%或更少来自隐秘资料。 ”理论上是这么说，但在我国要从公开信息源猎取情报仍是很有限的。 既然CI是以分析公开资料为主要基础的情报搜集工作就要有敏锐，要有善于在公开资料中找到部分有用的信息的才能。公开资料一览企业名录、报纸年鉴/

15、统计资料手册索引/文摘产品目录样本、说明书行业期刊技术标准会议文献专利文献上市公司年度报告企业名录企业名录中的信息如企业规模、产品、产量、销量、销售额等信 息不仅有助于初步确定竞争对手， 明白其产品等一般情形， 仍可以借助统计年鉴等其他资料加工出所需的新信息，如产品的市场占有率、 市场掩盖率、市场销售增长率、市场扩大率、竞争产品分布、竞争结 构、同类企业实力比较等。产品样本少有人问津产品样本是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，也附有结构图和照片。产品说明书的内容更详尽，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结往往仍列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、操

16、作规程、使用、保养和修理方法等。产品说明书和单项产品样本直观性强、数据多，是从事方案、开发、销售、外贸专业人员明白产品情形的重要信息源。产品样本产品样本是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，也附有结构图和照片。产品说明书的内容更详尽， 往往仍列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、操作规程、使用、保养和修理方法等。产品说明书和单项产品样本直观性强、数据多，是从事方案、开发、销售、外贸专业人员明白产品、把握市场情形的重要信息源。产品样本文献的特点表达在三个方面：第一，牢靠性较强其次，产品样本的产品和技术信息较完整第三，准时性及相对新奇性通过产品样本汇编， 仍可以知道产

17、品生产厂家的情形， 该产品与同类产品相比的优缺点， 从而估计该企业的技术实力、 产品开发才能和水平、销售状况关于报纸和剪报特殊是行业报纸、 经济信息类报纸和的方性报纸， 是明白行业竞争态势的重要窗口刊登有上市公司股票交易简况、 上市公司年度报告、 工业企业规模/实力排序（有关“5强0 ”或“百强 ”销售额或营业收入的排序） 、竞争产品名单（按类排列的、市场占有率较高的“名牌产品 ”）。专家对某行业或产品竞争状况的分析， 如价格战、 商战的报道是很多报纸的热点，通过 “点评”、“现象透视 ”、“热点追踪 ”访“谈 ”等专栏分析文章可可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结以明白很多极有用

18、的竞争性信息专利文献专利文献特点： 第一，详尽。其次，内容广泛。第三，专利说明书既是技术文件又是法律文件。在传递竞争信息方面发挥几个重要作用：第一，专利文献是新产品开发的重要信息源。 其次，专利文献仍是市场竞争的重要手段。第三， 监视竞争对手的专利申请活动。 目的是阻挡对手专利申请胜利，或抢先于对手申请同类专利 。第四，专利权的爱护。第五，专利情报作为 “预警”系统。国内主要专利网站中国专利信息网 （该系统仍供应国外免费专利数据库的链接。中国专利信息检索系统 （ 202.96.46.252 .ne每t 周更新中国期刊网中国专利数据库（ 202.120.225.48/zlindex.htm免费检

19、索服务数据库中国创造专利技术信息网 www.1st 国外主要专利网站美国专利数据库（ www.uspto.govIBM学问产权信息网（ 美国专利引文库（ PCT国际专利（ 世界学问产权组织的 IPDL （ ipdl.wipo.int可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结上市公司年报上市公司的年度报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎囊括了全部作为商业隐秘的工业普查资料上的企业财务信息 营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益、每股净资产、股东户数、持股数、名列前几名的股东情形、股本变化及股本结构、资金运用、会计政策、原材料、投资、负债、债券、库存等，以及客户情形、内部治理、人事等信

20、息，不仅有数量指标，仍有质量指标供分析时参考。美国证券与交易委员会（SEC）的部分报告10-k拥有500以上股份和 100万资产的美国公司商务和财政年度报告，包括销售收入、存货种类、税务会计、治理层的酬劳、固定资产购置、各种经营费用等方面的信息19-k外国在美国发行债券的报告10-Q10-K 的季度财务报告8-K公司近期重要的变动（全部权转变、收购、财产转让、破产等）及给股东和 SEC的报告，也归 档记录公司各种物业的有关事项如大宗选购、资产处置等F-10公营公司最初两年的年度报告8-A注册人方案发行额外股票的报告N-1R注册的投资公司的年度报告N-1Q上述治理投资的公司机读报告非上市公司财务

21、信息1） 府机构：统计局、主管厅局部委的出版物，但信息开放程度不同2） 行业协会3） 信用调查机构可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4） 行业和的方报纸行业性期刊集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、 人员情形。 学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯性期刊（快报、短讯、消息、最新成果、人员流淌）、 资料性期刊（试验数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。（二）电子信息源中的竞争情报商情数据库企业网站网络上的信息服务站点数据库的三个优势数据库可以供应更多的检索入口， 情报人员可以用任何一个反映竞争对手特点的有检索意义的词作为检索入口。可

22、以通过把多个字段结合起来检索出一系列满意特定需要的公司。数据库更新速度快。 联机数据已达到按小时更新的程度，且更新量大数据库的储存容量大， 检索效率高一个有体会的情报人员一次为时4小时的联机数据库检索， 相当于他花 4个星期在图书馆里查到的信息。DIALOG 系统的商情数据库可以作为竞争情报信息源的数据库包括： 14个专利、商标、著作权类数据库。 21个政策法规库， 35个商业与产业数据库， 6个商业统计库， 17个国际公司名录与财务数据库， 7个产品信息库， 26个美国公司名录与财务数据库。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结中国数据库中国数据库中可供竞争分析的信息尚不如国外数据

23、库详尽，需要综合利用各类的数据库，吸取有关的信息。例如，利用万方数据开发 公司的 CECDB（中国企业公司及产品数据库）、 CATAD （中国适用技术成果数据库），可以加工出的信息包括竞争对手的进展 趋势、盈利水平、产品特色、成本、价格及其拥有的技术优势。企业网站由于互联网发布信息简洁， 很多公司在网上公布大量信息， 因此， 竞争情报工作常从监测竞争对手的网页开头。通过监测对手的网页，可明白其产品种类的增减。 查询其新闻发布内容， 可知道他们是否在进行新的促销活动，是否得到了新的顾客或新的联盟。点击“聘请专栏”，可以明白正在聘请什么人。定期监测有时可得到意外的收成。 当然， 网上的东西很多是没

24、有用的， 不能盼望点击一下就得到所需的一切。很多信息是示意性的和零散的， 但经分析后可能很有意义。 你不是在漫无目的的游荡， 而是在查找一种战略的标志， 一种经过放大就能使你产生方向感的柔弱信号。外国企业利用 Internet的调查美国印第安纳高校图书与信息科学系在 1994年对企业界在竞争情报工作中应用 Internet的现状作了调查，发觉企业在利用如下Internet功能：传统竞争情报活动。营销、客户联系、进展客户。节约时间。非正式技术诀窍的交易。信息供应。猎取免费软件。其中第一项主要包括通过网络快捷、 便利而且廉价的猎取各种信息，特殊是同行新产品的发布、 用户对本公司和竞争者产品的任何评

25、论看法， 从网络上套录下外部企业的成就业绩， 作为自己的内部进展目标（即所谓 “定标比超 ”（Benchmarking）信息）。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结从网上争论获得信息可以从电子邮件、新闻服务和一些查询工具进入各种争论小组， 从而获得一些有价值的情报。 Internet 上的电子论坛一般是专题争论， 相当一部分电子论坛为公司全部， 主题环绕其产品和服务， 利用它就可以对行业内产品及服务进行争论，明白供应商、 销售商及消费者对产品的反映， 获得竞争对手对本企业产品的评判，仍可以明白参与争论的人的情形，利用网上工具猎取作者信息，建立资料库，必要时长 期联系，跟踪获得有用情

26、报。专业询问公司或信息公司在网上的竞争情报服务美兰德 中经网 中贸网DialogoneMogee Research & Analysis上海思胜中国竞争情报网斯坦德商务询问赢家在线Carr ResearchCarr Research Group Home.htm特的供应竞争情报服务的公司（1） ）数量分布：美国 48个（2） ）名称： Business Intelligence, Strategic Intelligence, Strategic Planning, Competitor Intelligence, Competitor Analysis等询问服务型 ： ;专为生物医药行业供应

27、竞争可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结情报服务的 BiotacticsIddb Investigation Drugs database， 通过对生物、医药信息资源、专利、会议录、文献、商贸、专家评论的监测，采纳全文检索、化学结构式检索、引文检索，进行竞争情报分析和服务信息检索型 ：除了综合性引擎，如 Yahoo, Infoseek, Altavista, Excite等，仍有特的供应竞争情报和商业信息的 The CI Resource index. ,Web Search; Intellis Cope of Thomson Intelligence, 包括公司报告、 行业情报、

28、产品信息，帮助明白竞争环境。软件供应型 ：情报搜集软件， 如Knowledge Computing Corporation 的CI Spiderwww.cipher-），供应分析软件的 Strategy Software Inc.http:/www.strategy- Cipher（http:/www.cipher-）。4内容 竞争情报个性化服务： 有的以情报收集为主， 有的以竞争分析为主，有的以竞争对手调查为主。 竞争情报搜寻引擎： 供应相关网站搜寻、 供应分类检索途径、供应关键词检索、竞争情报资源搜寻。 软件系统解决方案：情报收集软件。情报分析软件。教学软件。 专业培训。 专家论述，学术沟

29、通。 发布专业文献。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 介绍胜利案例 其它：新闻发布、会议信息、公司简介、网站导航（三）本企业内部的竞争情报源大量竞争情报 也很多达所需信息的 80% 来自本企业中。不少本企业职工通过各种渠道有意或无意的把握了这些信息，且具有分析信息的学问和才能。他们的专业学问、实践体会、业务和社会关系本身就是珍贵的信息源信息进入公司往往就消逝了 一个组织结构中的两个个体 不论是横向仍是纵向 离得越远越不行能胜利的进行信息的传递。 收发员和经理进行沟通和可能性是微小的， 能够熟悉信息的重要性并进行主动传递的可能性几乎是零。两个分得很开的高级主管之间进行信息沟通的可

30、能性也是很小的，如销售产品的市场经理和人事经理。抱负的是有这样一个系统：公司里面流淌着每个人所知道的一切信息 而且不必增加公司的开支。 任何问题都可以请教这个系统并得到答案。 这样一个系统的重点不在于收集而在于对信息的保留和传播，这是企业信息问题的要害 关键的信息既没有被认为是重要的， 也没有被传达到依据它进行决策的人手中。假如让我们在三倍效率的信息收集与两倍效率的内部信息传递 之间挑选的话，我们应愿意挑选后者。内部信息活动的高效率，增加 留存和传递将会几何级数的增加它的效率。 外部收集的增加只能算术级数的增加效率。 中小企业高获利情报术单个的信息有其价值， 但它的价值只有与前后关系联系在一起

31、才能表达。有的信息本身不具有什么价值， 只有把它放在与其他信息的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结前后关系中，或被某个明白情形并有权行动的人把握时才会具有价值。一个信息被五个人拥有就产生了五个能供应信息的基的，五个不同的信息在一个人手中只能产生一个基的。 信息的价值存在于与其他信息的联系中 。每个企业都在自然积存信息。这些信息的价值很少被人熟悉到， 由于只有把它放在其他大量信息之中，它的全部价值才能表达出来。 信息扩散的基的越多， 信息的价值也就越大。 假如信息被一个不充分明白其价值的人收集了， 那信息的生命也就终止了。 假如信息不能充分的向其他人散布，就不能使它的价值极大化。结

32、果，多数企业到外 面去查找信息。解决这个问题的一个方法是勉励每个员工去考虑他们所知道的 信息的价值， 然后自觉的将信息传递给他们认为可能需要的或感爱好的人。制造一种勉励识别和传播有用的信息的氛围是胜利的第一步。当然这一过程要在掌握下进行， 从一开头就要识别公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人， 并勉励他们更认真的考虑其发觉的信息。公司内部的信息源公司不论大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批训练有素的专家成天泡在市场里。这些专家包括科学家、销售人员、选购经理等，他们大都拥有有关竞争对手的资料。公司内部常常有情报人员所需要的资料， 在某人的档案柜里、 办公桌抽屉里、电脑里。有关人员为了

33、完成自己的工作，长期以来始终在搜集这些信息，但这些信息只供少数人使用。员工信息源（依据涉及的竞争对手、技术、市场及其他专长，列可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结出清单。各部门资料、档案目录及其内容的描述。 未联网的运算机数据库资料。能否连续的、 系统的把那些零散分布在人们抽屉里、档案柜里和头脑里的信息搜集起来， 聚集到决策部门， 关键在于能否建立一套信息沟通机制。 所谓沟通机制， 就是企业员工自愿连续的供应信息的制度，它包括勉励供应信息的勉励制度、信息反馈制度、必要的通信设施和具体的实施方法。如设计特的的询问表、电话定期采访名单、“谁熟悉谁 ”名单、信息矩阵表。这些被称为网络技术

34、的方法是聚集企业内部竞争情报的基本途径。搜集本公司内部信息的其他方法.建立内部专家库：搜集专家的特长、语言技巧、背景，曾工作过的项目。.竞争对手产品的特的展览。.午餐的点是人们交换信息的正确的点。.布告板 .：将竞争对手的产品预报消息贴在人们往来频繁的的方。.在公司的各种简报、杂志上留出一些的方刊登竞争对手的新闻， 并请其他人供应相关信息。.会议。让参与有关会议的人供应信息和进行争论。.讲演。进行信息意识的灌输。.信息汇报制度（例：出差报销）。.出差人员搜集实物和口头信息。.搜集和储存全部贸易展览文献，包括近期竞争对手的产品价格单、图片、小册子、厂刊厂报、样本和样品可编辑资料 - - - 欢迎

35、下载精品名师归纳总结提高信息意识和供应勉励机制 （信息反馈、 感谢信、夸奖、嘉奖、规定等）是内部信息系统得以常常运转的重要保证。（四）人际关系网（第三方）信息源没有一个企业是在真空中经营的， 它必定要同很多组织和个人打交道。第三方， 指与本企业和竞争对手都发生联系的个人和机构的总称，包括用户、 律师、经纪人、注册会计师、 股评家、市场调查机构、银行、广告公司、询问机构、经销商、供应商、行业主管部门、行业协会、宣扬媒体、消费者组织、质量检验部门、储运部门等。据对一些中小企业经理调查， 大部分重要的情报来源于交谈、 询问、采访等人际关系。询问是最直接的方法。对象包括客户、供应商、对手的现雇员和前雇

36、员，甚至是竞争对手。询问关键客户很多公司的客户既买本公司的产品也买竞争对手的产品，这些客户直接关系到公司的销售业绩。 由于他们是同行的争夺对象， 结果他们对同行展现的新产品特别明白， 是公司的重要信息源。 有时客户情愿照实告知你竞争对手的产品、 服务及定价， 是由于这有利于他处于更好的侃价位置。 向客户明白情形另一有效的方法是亲密参与客户的活动而从中猎取有价值的信息。询问供应商可以供应的信息包括对手的生产产量或生产方案支配，供应商向对手供货的数量 （间接推算其产量， 依据供应商的生产效率和才能以及本公司的需求数量，间接推算竞争对手的需求量和生产规模。询问竞争对手打电话或索要其销售宣扬资料。可编

37、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结把自己的名称登入邮寄品名单中， 以便定期得到销售手册和直接邮寄的东西来监测竞争对手。聘请治理顾问和设计顾问。利用聘请会询问竞争对手的前雇员或为对手工作过的求职高校生。参与学术沟通。 派工程师参与竞争对手的学术会议可以从交谈中听出弦外之音，分析出新产品开发情形和总体战略定位当没有条件自建竞争情报系统， 而社会上也没有胜任的专业性公司时，可以综合利用相关的信息、 科研、教学机构， 发挥各自的特长， “共同”承担搜集竞争情报的任务。 企业的任务就是发觉这些机构的特长，作好和谐工作，完成信息的 “马赛克 ”拼图。作为第三方的各种机构在供应所需信息时，各有其优

38、势和缺陷通过第三方明白信息应留意的问题通过第三方明白竞争对手须谨慎。 作为用户， 很多竞争对手同第三方签有不泄露商业隐秘的协议，在搜集信息时应尽量防止侵权问 题。有的行业制定了职业道德，如注册会计师、律师、市场调查员， 不能擅自泄露客户的经营或技术信息， 不得违反与客户事先订立的保密协议。而他们一般是会遵守职业道德的。因此，要事先明白有关规定，区分不同的对象，实行不同的措施，讲究信息调研技巧，在法律许可的范畴内猎取信息。向第三方明白所需信息，应解决这样几个问题：找谁明白？采纳什么方式（查阅资料、个人访谈、电话访谈、邮 寄问卷）？应当问什么问题？怎样才能辨论哪些信息是确凿的事实， 哪些是传闻？最

39、好先确定简洁接近的个人或单位，他们应是把握大量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结情形，或能够供应有用的线索。（五）会议信息的搜集各种经济类会议已成为企业搜集市场信息的主要来源之一。例如技术沟通会、产品鉴定会、专题争论会、展览会和展销会、技术贸易 会、招标会、信息发布会、洽谈会、科技集市、各类交易会等。会议除了可以得到论文、产品说明书、产品目录这类文献外，仍 有各展台的文字图片介绍、有参考价值较高的科技或市场信息手册， 有在技术招标、 询问服务和人才沟通活动中产生的大量文件、以及更多的洽谈、体会沟通、录音录像等非文字信息。这种产品密集、商家 密集、同行密集的场合是猎取技术信息、 市

40、场信息和人才信息的最好机会。明白会展信息通过引擎，键入 “会讯 ”或“商展”，可以从网上搜寻到数以千计会讯或商展信息。一些特的报道会讯的网站，如“中国会展在线”是一个集会展流程服务、会展业电子商务、网上产品展现、 会展信息为一体的专业性网站。 供应的信息包括展馆挑选、展讯发布、网上招展、工程招标、网上报名、网上展位预定及 其他业务查询， 为企业供应产品网上发布、 展现及供应产品网上销售平台服务。专业会讯可以从专业网站猎取，如化工热线的“化工会讯 ”、中国贸易网的 “展会讯息 ”、饲料行业信息网的 “行业会讯 ”，以及 “农业会讯”、“商务会讯 ”等等。把下述内容带回公司（1） ）参与展销会人员

41、名单（2） ）参展公司名单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（3） ）研讨会、讲座或讲话目录（4） ）讲话录音或文字材料（5） ）宣扬小册子、广告材料（6） ）新闻发布资料（7） ）价格目录和技术资料（8） ）产品照片（9） ）产品样品，包括包装和标签（10） ）重印的杂志文章五、信息搜集中的法律问题爱护商业隐秘的主要法律思想来源于产权理论 商业隐秘是其全部人的财产， 任何人未经同意不得擅自取用这一财产。 犹如工业产权一样，这一财产可以转让、抵押，亦可成为合营的出资方式，其 合法的受让人也可成为权益人。 对这一财产的盗窃便构成侵权， 成为民事或刑事诉讼的依据。然而作为无形财产的商

42、业隐秘究竟不同于实物，“一物一主 ”的有形财产原就往往难以适用于商业隐秘侵权案。由于盗密者和盗物者行为方式不一， 行为主体不一， 阻挡泄密和盗密的法律依据不是建立在 “一物一主 ”的原就上，而是建立在一种“关系”上：要使侵权指控成立，权益人必需证明自己把握者特殊的、 不位公众所知的信息。侵权发生时双方当事人之间存在着相互信任关系（合同、商定等）。当侵权者破坏了这种关系，违约、泄密或答应他人使用商业隐秘，权益人就有了事实依据。要躲开商业隐秘的法律爱护网（1） ）产权法爱护可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（2） ）民法爱护（3） ）经济法爱护（4） ）刑法爱护主要的法律问题环绕信息

43、的全部权、 取得信息的手段以及信息的使用目的。产权法爱护著作权法对未公开的自然科学、 工程技术作品也赐予爱护， 但只爱护其表现形式， 不爱护其内容。假如按内容去实施其中的技术隐秘、经营隐秘就不构成侵权。专利法的最大缺陷是取得专利必需将自己的技术作完全公开以 换取此项创造在一段时期内的垄断权， 这就为竞争者从公开的专利文献中分析有用信息开启了便利之门商业隐秘法爱护的优点在于，信息只要始终保持在隐秘状态中， 企业就不必担忧显现和本产品完全一样的产品。 但是侵害商业隐秘的行为更复杂，假如权益人举证困难， 又很难找到完全相应的法律条文， 就不肯定能赢得诉讼。 我国是一个实行成文法的国家， 凡法律没有规

44、定的事项，法院无权擅自僭越， 这和实行习惯法的英美法系国家不同。因此， 从事竞争情报工作应认真争论现有的法律条文，既要防止触犯法律，又可在法律没有规定之处大胆的从事信息搜集。民法爱护民法通就除了在第 118条规定侵权人要承担的民事责任外， 在第136条进一步规定共同侵权应承担的连带责任。因此，在采纳调 查、约谈等方式从记者、竞争对手的雇员、批发商、广告商、业务联 系人搜集信息时， 应留意对方是否负有保密责任， 防止与泄密者一起成为侵害他人商业隐秘的共同被告。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结经济法爱护技术合同法明确规定了技术开发、技术转让、技术询问和技 术服务四种技术合同当事人的权益、义务和责任， 提出了一系列爱护非专利技术