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\ 无锡商业职业技术学院 乐悠悠休闲小屋 班 级 ：营销113 组 长 ：顾霞（11337335） 联系方式 ：18262293479 成 员 ：朱宏伟（11337314）黄飞（11337306）朱新宇（11337309） 徐倩倩（11337327）张利利（11337322） 第 1 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 目录 一、项目介绍…..........................................................................3 二、创业计划者的个人情况……...…………………………..4 三、市场评估………...…...……...……...…………………….6 四、市场营销计划……...…...……...………...……...……......7 五、企业组织结构……...………………………………….....12 六、固定资产……...……………………………………….....13 七、流动资金（月）……...……………………………….…14 八、销售收入预测（12个月）……...……………………….....15. 九、销售和成本计划……...……………………………....…16 十、现金流量计……...………………………………………17 第 2 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 前言 今天，奶茶就像是蛋糕面包一样，它的存在已经完全融入了中国的城市生活 中，变成一种理所当然的存在。一家家贩售新鲜饮料的便利店在街头逐渐开办， 而且随着市场的不断增大和市民的消费观念的改变，香甜的奶茶和爽滑的珍珠融 合在一起，且拥有温凉两种属性，这使得珍珠奶茶更加容易被消费群体所接受。 无论是冬天喝上一杯温热的，还是夏天喝上一杯冰镇的，都是一种悠然的生活情 趣，这是一种对大众消费习惯的挑战，它成功地拿下了市场，并且在快速消费饮 料界站稳了它的位置。 一、项目介绍 乐悠悠休闲小屋是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快，类似于奶茶 店，而且门面非常好找的创业项目，一般除了店租、人工和日常开销外，奶茶店 经营管理不用太多周转资金，非常适合小本自主创业。 我们店名为乐悠悠休闲小屋，易记顺口，可以让人很快记住。一直以来奶茶 属于大众消费，消费者甚多，主要以青少年学生为主。不管是现在的市场需求还 是未来的市场需求都极大，不过奶茶店行业竞争也很激烈，我们必须做出特色才 能不被淘汰，才能在行业中脱颖而出。 我们乐悠悠休闲小屋的LOGO（旨在希望所有顾客都能快快乐乐的享受我们 的奶茶） 我们的目标是以一般奶茶店不具有的独有的特色吸引顾客而获取大的利润。 用一年的时间打响名声，建立品牌效应并积累资金后，通过调查试点后，把运营 扩张到其他市场，获得更大的利益，逐步完善，形成口碑，扩大市场占有额。 主要经营范围：主营各种口味搭配的奶茶，兼营各式甜品和消暑糖水。夏季 可以做冰珍珠奶茶，冬季可做成热珍珠奶茶，一年四季都有市场。为了满足顾客 的消费需求，同时经营双皮奶、刨冰、奶昔，各种果汁及饮料和各种小吃，如各 种口味的瓜子和烤翅等。也可外送上门。 第 3 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 企业类型： □生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他 二、创业计划者的个人情况 顾霞 1、以往的相关经验（包括时间） 一个市场营销专业的大二学生。一个乐天派的女孩并始终坚持保持一种积极向上 的心态，所以虽然自己没有开奶茶店的经验，但是由于经常饮用，所以对于奶茶 的销售价格以 产品样式和口感比较了解。这对以后的经营会很有帮助。 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 2012年五月学习市场营销立体化教程，有助于奶茶店的宣传，打造品牌效应。 徐倩倩 1、以往的相关经验（包括时间） 自己虽然从没开过与之相类的奶茶店，但是作为奶茶的经常购买者，对其产 品的款式和口感都有一定的了解，之前也有对奶茶行业情况及背景进行过了解和 第 4 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 分析，再加上自己曾在2011年暑期奶茶店工作和学习的经历，并对奶茶的管理 模式和调配技术有一定的掌握，相信通过不断的学习，对以后的经营和发展会有 很大的帮助。 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 2011年10月学习商务礼仪教程 2012年5月学习市场营销立体化教程 2012年11月进行创业计划培训 张利利 1、以往的相关经验（包括时间） 一个跟绝大多数女生一样-----动如脱兔，静如处子，放在人群里是不怎么引 人注意的，但是跟她相处久了你会发现，这女生有点~~~~小野蛮，有点小冲动， 甚至有点小无赖。但总体来说，勉强还算是个健康阳光的好少年。在她的世界里， 美食与朋友是必需品，不开心时最常做的事情就是“求安慰”，喜欢跟一大帮朋 友出去玩，“零食”与“一路的笑声”是她所认为的生活中最美好的两元素，而 “偷拍”绝对是她最大的“精神支柱”，但让她最觉得幸福的是身边有一帮可以 牺牲形象来满足她这一爱好的朋友们，这句话有些矫情，不过却是事实，而关于 奶茶，她总结为一句话“一个人喝时给你温暖，两个人喝的是浪漫，奶茶如友情， 在这个寒冷的冬季，给你加倍的温暖~~~~” 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 就读于无锡商业职业技术学院经贸市场营销专业，学习过SYB创业课程 黄飞 1、以往的相关经验（包括时间）： 有几个朋友开过类似的快餐饮品店，对这一块的目标顾客群、产品潜力以及 利润空间有一定程度上的了解。并从朋友那里获得相关信息和资料。 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 毕业于无锡市商业职业技术学院市场营销专业。学习过连锁、会计等专业相 关课程，对于一些问题的解决有一定的理论基础。 朱宏伟 1、以往的相关经验（包括时间） 1）虽然自己不曾开过奶茶店，但是由于经常购买相关的产品，所以对于其 他竞争对手各式奶茶的销售价格以及产品样式和口感比较了解。在开店之前会选 择到相类似的店铺打工学习他人的管理模式和经营手段。这对以后的经营会很有 帮助。而且我开朗活泼，沟通能力不错，我能和任何人很快的找到共同语言，而 聊到一起，我能为店留住固定顾客。 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 我学习了两年的市场营销，市场调查，公共关系，品牌管理，门店核算等。 第 5 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 朱新宇 1、以往的相关经验（包括时间） 一个市场营销专业的大二学生。一个善于交流乐于助人吃苦耐劳的男孩。从 小受家族的耳濡目染对经商有一定的兴趣和经验。家族中从事过餐饮业的工作对 此行业有点了解，同时现在哥哥在常州开设茶楼，老家的地方房屋租住给茶座也 了解到相关经营方式。 2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 就读于无锡商业职业技术学院经贸市场营销专业，学习过市场营销、连锁、 公共关系等内容，同时学习过SYB创业课程 三、市场评估 1.目标顾客： 奶茶属于大众消费，消费者甚多不论男女老少但是就如今地里位置的设定， 我们主要针对大学生群体，特别是情侣和一类喜爱逛街的群体 2.市场容量或本企业预计市场占有率： 如今奶茶店行业的竞争比较激烈就学校而言，就有三到四家的奶茶店，例如 教育超市和食堂以及商业街的小店。但是他们的规模都不大，不能产生品牌效应， 同时我们也可以看出市场的需求量是很大的。所以只要能够打响店铺的声望还是 有利可寻的。但是目前奶茶店口味大多雷同，所以我们要想做的出色，必须创新。 根据奶茶店的规模不同盈利的情况也不同，所以由于刚起步人手不足，所以估计 每天能卖150杯左右。 3.市场容量的变化趋势： 如今的奶茶店已经非常普遍，所以要想在这个市场生存下去就必须要打起自 第 6 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 己的招牌，所以品牌效应很重要，我们要做到别人没有的，与众不同，例如增加 新的口味、使用奇特有趣的杯具，让顾客耳目一新。同时要注重奶茶店的卫生， 让顾客一走进奶茶店就有一种干净清新的感觉。这样才能够吸引到顾客。例外我 们在服务态度上面也要让顾客满意，让他们愿意下一次在来消费，同时接受更多 的人前来消费。 4.竞争对手（以佳麦坊）为例的主要优势： 佳麦坊主要经营面包和蛋糕，但也经营各种奶茶。它的主要优势是开业时间 长，群众有消费惯性心里，所以对于我们这些新开张的店铺，如何能将顾客吸引 过来，这是很大的挑战。 5.竞争对手的主要劣势： 对手的产品比较一般，口味大多雷同模仿，没有创新。经营时间久店铺环境 卫生下降。再者他的规模不大，主要经营的是面包不是奶茶，这对于我们来说是 非常有利的。 6.相对于竞争对手，对乐悠悠休闲小屋进行的的SWOT分析 优势(S) 1. 地理位置：位于无锡商业职业技术学院大学里，且靠近女生宿舍和 图书馆，拥有较多的人流量。 2. 价格优势:拥有相对合理的价格，以及推出了情侣特色套餐优惠价 3. 3.产品优势：拥有各种口味的奶茶，以及特色的小吃。 1. 周边奶茶店已有4家，有一定的竞争压力 劣势(W) 2. 初次创业没有丰富经验，没有清晰的管理思路，和销售体系，可能 会遇到一定的困难。 3. 奶茶店在初期可能因为知名度不高，宣传力度不够，可能在销售量 上出现问题。 机遇（O） 1. 消费人群主要针对18-25岁的大学生，是消费的主力军，所以消费 潜力一定大。 2. 虽然学校已经拥有4-6家奶茶店，但是规模都不怎么大，自然而然 在服务于产品方面都存在诸多问题。 危险(T) 1.现有的竞争者是最大的威胁，他们在不断的改善经营策略，提供 更好的服务 2.就地理位置而言，在文良路那边也有诸多奶茶店，例如深水埗等 等，也给我们造成了潜在的威胁。 四、市场营销计划（以4P理论作为理论基础） 1、 产品： 产品或服务 主要特征 奶茶味醇香，品种丰富， 珍珠奶茶 营养，鲜甜，口感极佳 鲜榨果汁 第 7 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 口感醇正，品种繁多 奶昔 营养、口感特别 坚果奶茶 清凉，口感极佳 冰镇拿铁 特色港式香芋味奶茶 奶茶奶昔 第 8 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 冰沙奶茶 冰雪珍珠奶 鲜榨果汁 特色吸管 2、价格 在每次推出新产品的前两天会有特价，其余的按市场平均价格来售出，在后 期有了自己的品牌的时候适当提价。一些具体的产品价格成列： 产品或服务 成本价（元） 销售价（元） 竞争对手的价格（元） 珍珠奶茶 0.52 3 4 鲜榨果汁 0.25 2.5 4 奶昔 0.6 5 6 坚果奶茶 1.2 5 6 冰镇拿铁 1.5 6 8 第 9 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 折扣销售 1. 购买一杯原价，购买2杯打九折，购买5杯外送一 杯（考虑到女生宿舍都是6人为主） 2. 一次性购买满50元，送会员卡一张每次消费累计积 分，积分满10可以打8折。，而且会员在生日会收 到本店送出的祝福和小礼物。 赊帐销售 1.一般没人仅限一人一杯，并登记。期限为一天。 2.拥有会员卡的人可以赊账2杯。期限2天。 3、地点 （1）选址细节 2 地址 面积（M） 租金或建筑成本（元） 2 无锡商业职业技术学院 25 M 预计3000（铺租不要超过平均最低 营业额的15%”来确定店址。） （2）选择该地址的主要原因： .奶茶店选在学校里，是因为该地段人流量大，而且学生是奶茶的主要消 1 费群体这样可以提高营业额，铺租可以接受。例外买奶茶的顾客中，女 性居多，所以如果是女孩子，尤其是年轻的女孩子多的地方，毫无疑问 是好地方。 2.奶茶店也可以给一些需要的人提供方便，不仅能够销售奶茶也可以提升 形象。正如图书馆处于高峰期的时候，一些店铺的休闲处就成为一些爱 学习人的必去之处。 （3）销售方式（选择一项并打√）： 将把产品或服务销售提供给： √最终消费者 □零售商品商 □批发商 （4）选择该销售方式的原因： 第 10 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 奶茶店就是直接面对顾客的行业，能够直接与顾客接触，更加直观的了 解到顾客的需求与偏好。能够及时的改善营销策略。更好的服务于消费 者。 4、促销 1.广告 企业的知名度，我们会通过传单的方式让顾客了解乐悠悠休闲小屋， 在店门口我们会设有海报之等，告知近期的新产品推出及近日的促销活动。店 面的招牌使用显眼、引人注目的颜色和款种。在后期积累一定资金后还可以在 报纸、广播、电视、网络等投入广告。另外，工作人员一律着装本店工作服。 2.人员推广 工作人员可以给一些新客户或者是准客户推荐本店的特色奶茶以及最近 的优惠的策略，让顾客能更直观了解我们的产品，能更好选择他们所需要的。 目标让他们从准顾客-潜在顾客-目标顾客-现实顾客-满意顾客的方向发展。拥有 更多的回头客。增加销售人流量。 3.营业推广 A. 使用奇特新颖的杯具和吸管类工具，让人有耳目一新的感觉。 B. 采用情侣杯具和吸管，情侣来时，可以推荐情侣套餐，并送情侣礼物。 C. 在各种节日时，推出节日特别产品及活动，以此吸引顾客。 D. 在一次性消费到30元时送出小礼物。有时可以送本店特别定做的有本 店店名的T-shirt，不仅欢愉了顾客，同时可以提高本店的知名度。 4、假日特色服务 奶茶店的经营理念应该有人性化，也应该经常询问顾客的需求，从而 拟定自己的假日特色服务。 （1）进行产品打折活动。每天推出不同产品进行特价促销，夏季天气 炎热，消费者比较偏向于西瓜之类口味的，而在促销中就将西瓜口 味作为主打。 第 11 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 （2）提供免费阅读服务，顾客在店中品尝美味的同时还可以随便翻阅店里 准备的最近杂志报纸，同时还有棋牌等娱乐。总体上小店的服务人员在 服务质量上严格把关，把贴心的服务做到消费者心坎里。 五、企业组织结构 企业将登记注册成： √个体工商户 口有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他 乐悠悠休闲小屋 拟议的公司名称： 企业的员工职务 月薪 朱新宇 业主/经理： 3000元 副总经理：顾霞、徐倩倩、张利利 2500元 企业将获得的经营执照、许可证和特许： 类型 预测费用 营业执照、税务登记 500元 卫生许可证 300元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 类型 预测费用 黄飞 1200元 柜台销售： 外送员 ： 朱宏伟 1200元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 姓 容 名 顾霞 徐倩倩 张利利 朱新宇 协议 条款 出资方式 货币出资 货币出资 实物出资 货币出资 出资数额 出资总额的30% 出资总额的25% 出资总额的25% 出资总额的20% 利润分配和亏损盈利状态下，公司按照10%的税率代扣个人所得税，现金红利按10%税 分摊 率应缴税0.016元/股，扣税后，实际发放现金红利为0.144元/股；亏损 分摊比例以出资数额所占比例计算 经营分工、权限顾霞负责财务，徐倩倩负责原料采购，张利利负责设备维护，朱新宇负 和责任 责对外销售。 合伙人个人负债无 的责任 协议变更和终止 合同解除 其他条款 详见合同 六、固定资产 A)工具和设备 第 12 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价(元) 总费用（元） 冰柜 1 450 450 封口机 1 400 400 搅拌机 1 250 250 饮水机 1 250 250 封口膜 1 50 50 合计 1400 供应商名称 地址 电话或传真 苏宁电器无锡专卖无锡市盛岸西路0510—83225058 店668号 B)交通工具 名称 数量 单价 总费用（元） 自行车 1 300 300 合计 300 供应商名称 地址 电话或传真 无锡北塘区人民西路13-20510—82718041 无锡捷安特朝阳广场专卖店 号(近五爱路) C)办公设备 名称 单价 总费用（元） 数量 电话 100 100 1 供应商名称 地址 电话或传真 中国电信公司 江苏省无锡市崇安区五爱路 10000 11-2号 D)固定资产和折旧概要 资产 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 1400 265 交通工具 300 100 办公家具和设备 100 40 店铺装修 10000 1500 合计 11800 1905 七、流动资金（月） 第 13 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 1. 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 搅拌机 1个 600元 600元 封口机 1个 450元 450元 冰柜/饮水机 各1个 1200元/600元 1200元/600元 自行车 1辆 650元 650元 奶茶原料 若干 时价 2000元 供应商名称 地址 电话或传真 苏宁电器无锡专卖店 0510—83225058 无锡市盛岸西路668号 无锡北塘区人民西路13-2号(近五 捷安特无锡专卖店 0510—82718041 爱路) 2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 3500元/月 雇员工资 2000元/月 根据各自表现每月发放奖金。 租金 1000元/月 营销费用 800元/月 在节日期间对产品进行宣传。 公用事业费 暂无 维修费 500元/月 每月对相关机器进行保养和维修。 保险费 暂无 登记注册费 无 其他 暂无 合计 7800元/月 八、销售收入预测（12个月） 第 14 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 销售情况 月份 合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售产品 计 销售数量 10650 1000 900 950 800 750 850 900 800 900 1000 950 850 平均单价 （1） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 月销售额 31750 3000 2700 2850 2400 2250 2450 2700 2400 2700 3000 2850 2450 销售数量 14050 1200 1300 1250 1100 1150 1200 1050 1250 1100 1200 1150 1100 平均单价 （2） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 月销售额 27100 2400 2600 2500 2200 1300 2400 2100 2500 2200 2400 2300 2200 销售数量 800 900 850 700 750 900 800 750 850 700 900 750 8950 平均单价 （3） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 月销售额 38600 3200 3600 3400 2800 3000 3600 3200 3000 3400 2800 3600 3000 销售数量 600 500 550 500 600 650 550 500 450 500 600 550 6550 平均单价 （4） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 月销售额 39300 3600 3000 3300 3000 3600 3900 3300 3000 2700 3000 3600 3300 销售数量 400 300 350 400 300 350 400 300 450 400 350 450 4450 （5） 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 月销售额 35600 3200 2400 2800 3200 2400 2800 3200 2400 3600 3200 2800 3600 销售总量 45550 4000 3900 3950 3500 3550 4150 3700 3600 3750 3800 3950 3700 合计 17235 总收入 15400 14300 14850 13600 12550 15150 14500 13300 14600 14400 15150 14550 0 九、销售和成本计划 合 101112 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 计 含流 153159175163201195208208249232169159227 转税 50 50 00 00 50 50 25 25 00 00 50 50 450 销售 收入 流转 460.478.525 489 604.586.624.624.747 696 508.478.682 销 税（增 5 5 5 5 75 75 5 5 3.5 售 值税 等） 销售 148154169158195189202202241225164154220 收入 75 11 45.5 00.253 04 41.5 89.5 71.5 63.5 00.271.5 626. 5 5 5 业主 成800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 960 本 工资 0 第 15 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 员工 240240240240240240240240240240240240288 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 租金 150150150150150150150150150150150150180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 营销 150 150 费用 0 0 公共 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 540 事业 0 费 维修 0 费 折旧 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 318 费 0 贷款 0 利息 保险 0 费 登记 800 800 注册 费 原材 353353353370370370370370370353353353433 料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 总成 112894894911911911911911911894894894110 本 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 660 364652803669104984110110150135749652109 利润 4.5 6.5 0 6 30.5 8.5 85.285.238 59 6.5 6.5 966. 5 5 5 企业 0 所得 税 个人 0 税 所得 税 其他 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240 税 0 344632783649102964108108148133729632107 净收入 4.5 6.5 0 6 30.5 8.5 85.285.238 59 6.5 6.5 566. 5 5 5 十、现金流量计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合 101112 第 16 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 月 月 月 计 月 400216276350411510602707115748812957108 初 00 59.5 01 46 57 02.5 66 66.2605 782.66.5 19.5 693. 现 5 75 5 金 现 148154169158195189202202241225164154220 金 89.5 71.5 75 11 45.5 63.5 00.200.253 04 41.5 71.1 626. 销 5 5 1 售 收 入 赊 0 销 收 入 现金 贷 0 流入 款 其 0 他 现 金 流 入 可 548371445508607699804909105118125131969 支 76 57 66.2223.135 076.408.89.5 31 02.5 66 66.5 419. 配 5 5 1 85 5 现 金 （A ） 现 353353353370370370370370370353353353433 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 采 购 （ 明 现金 细） 流出 赊 0 购 支 出 业 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 960 主 0 第 17 页 共 19 页 乐悠悠休闲小屋 工 资 员 240240240240240240240240240240240240288 工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 工 资 租 150150150150150150150150150150150150180 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 营 150 150 销 0 0 费 用 公 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 540 共 0 事 业 费 维 200 200 修 00 00 费 (装 修 费) 贷 0 款 利 息 偿 0 还 贷 款 本 金 保 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 险 0 费 登 800 800 记 注 册 费 设 140 140 备 0 0 第 18 页 共 19 页 无锡商业职业技术学院 其 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 他 0 （ 列 出 项 目） 税 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240 金 0 现 332953953970970970970970970953953953139 金 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080 总 支 出 （B ） 月 216276350411510602707812957108115121830 底 46 57 66.2605 546.328.59.5 01 02.5 66 66.5 19.5 693. 现 5 1 85 5 金 （A -B） 第 19 页 共 19 页