楚江新材：2019年年度报告.PDF

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1、安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽楚安徽楚江科技新材料股份有限公司江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一第一节重要提示、目录和释义节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公

2、司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，

3、并且应当理解并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节的风险因素。 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况经营情况 讨论与分析讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。 公 司 经本 次董 事会 审 议通 过的 利润 分 配预 案为 ：以 公司 总 股本公 司 经本 次董 事会 审 议通 过的 利润

4、 分 配预 案为 ：以 公司 总 股本 1,290,856,563 股 （扣除已回购股份股 （扣除已回购股份 42,811,262 股） 为基数， 向全体股东每股） 为基数， 向全体股东每 10 股股 派发现金派发现金 1 元（含税） ，现金分红总额元（含税） ，现金分红总额 129,085,656.30 元，不送红股，不以公积元，不送红股，不以公积 金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实下一年度。若在分配方案实 施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、

5、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的， 按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。上市等原因而发生变化的， 按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 95 第七节第

6、七节 优先股相关情况优先股相关情况. 104 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 105105 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 106106 第十节第十节 公司治理公司治理 . 113113 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 120 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 121 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 279 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜

7、业股份有限公司） 董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 清远楚江 指 清远楚江

8、铜业有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 中科顶立 指 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 湖南楚江 指 湖南楚江新材料有限公司 楚江科贸 指 上海楚江科贸发展有限公司 天鸟高新 指 江苏天鸟高新技术股份有限公司 鑫海高导 指 江苏鑫海高导新材料有限公司 丹阳海弘 指 丹阳市海弘新材料有限公司 顶立汇智 指 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙） （原湖南顶立汇智投资 有限公司） 汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙） 汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 安徽楚江科技新材料股份有限公司

9、2019 年年度报告全文 5 会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 楚江新材 公司的外文名称（如有） Anhui Truchum Advanced Materials and Technol

10、ogy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRUCHUM 公司的法定代表人 姜纯 注册地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 电子信箱 truchum 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 truchum tr

11、uchum 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 91340200743082289Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2007 年 9 月 10 日，公司公开发行股票，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿 产资源勘查开采除外） ，热工设备的研制、生产和销

12、售，热处理技术领域内的技术 咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、 加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极 材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22

13、号外经贸大厦 920-926 室 签字会计师姓名 张良文、陈莲、崔芳林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 699 号 张恒、贾智超 公司 2016 年度非公开发 行股票事项的持续督导期至 2018 年 12 月 31 日终止， 本报 告期内，募集资金尚未使用完 毕，海通证券继续履行与募集 资金使用相关的持续督导保 荐责任。 2020 年 4 月 8 日， 公司披 露了关于变更持续督导保荐 机构及保荐代表人的公告 ， 海通证券尚未完成的持续督 导工作由华泰联合证券承接

14、。 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中 路 228 号 唐逸凡、吴韡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号 江成祺 、彭江应 2018 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1

15、7,047,972,097.04 13,107,106,472.31 30.07% 11,044,025,042.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 461,010,188.69 408,592,617.88 12.83% 360,628,267.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 297,727,957.34 214,212,176.21 38.99% 234,292,830.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 212,349,079.41 179,150,822.77 18.53% 123,562,668.96 基本每股收益（元/股） 0.365 0.3

16、86 -5.44% 0.337 稀释每股收益（元/股） 0.365 0.386 -5.44% 0.337 加权平均净资产收益率 9.08% 11.68% -2.60% 10.88% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 8,461,460,982.42 6,627,615,496.56 27.67% 4,734,431,991.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,476,837,497.04 4,471,770,294.60 22.48% 3,433,971,161.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1

17、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二

18、季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,949,672,482.77 4,022,767,327.95 4,750,490,420.33 5,325,041,865.99 归属于上市公司股东的净利润 71,936,067.81 148,808,891.86 135,581,565.53 104,683,663.49 归属于上市公司股东的扣除非经24,617,518.53 112,142,004.44 97,770,778.20 63,197,656.17 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -315,685,278.47

19、121,095,255.21 -205,157,926.77 612,097,029.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,062,398.35 -3,139,418.73 -3,028,872.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 186,883,396.12 21

20、5,155,530.44 150,204,002.06 委托他人投资或管理资产的损益 15,169,538.41 25,798,870.48 30,026,958.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,452,634.48 9,879,693.13 -12,366,291.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 9,666,939.25 除上述各项之外的其他营业外收入

21、和支出 -5,420,415.43 -934,508.19 -1,647,526.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,859.40 52,288.74 12,583.12 减：所得税影响额 35,911,641.70 52,429,198.36 36,865,416.28 少数股东权益影响额（税后） 1,727,680.83 2,815.84 合计 163,282,231.35 194,380,441.67 126,335,436.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解

22、释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司先进基础材料和军工新材料两大板块业绩均取得稳步增长，企业内生和外延协调发展。 （一）先进基础材料研发和制造（一）先进基础材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情

23、况介绍：公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的研发、制造和销售，为消费电子、 5G、LED、新能源汽车、轨道交通、光伏能源、电力装备、信息技术、智能制造和国防军工等行业提供优质的工业材料和 服务。 2、所属行业特点及地位：、所属行业特点及地位： 先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工 等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不 仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增 长空间。 公

24、司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名， 公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带（铜带材）制 造企业有近百家，产量共计约187万吨，前10家规模以上企业产量约81.59万吨，占全国总产量的43.63%，行业集中度较低， 行业进一步整合的空间较大。公司2019年实现高精度铜合金板带材产量19.62万吨，占国内市场份额的10.49%，稳居全国第 一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强的条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。 （二）高性能碳纤维复合

25、材料研发和制造（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司子公司天鸟高新是国家二级保密单位，拥有军工资质齐全的民营军工企业，是国家航空航 天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳 /碳、碳/碳化硅复合材料用预制体科研生产基地。 主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高性能纤维的应用研究及开发；专业生产碳纤维、芳纶纤维、石英纤维织 物及其预浸料、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳、碳/碳化硅复合材料预制体的企业，产品被广泛应用于航空航天、国防军 工及国民经济等多个领域。生产的国产飞机碳刹车盘

26、打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白， 标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。 公司批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车 预制件，以及国产C919大飞机、ARJ21、进口波音、空客等8个型号民航飞机。研制成功的碳纤维、碳化硅纤维、石英纤维 系列预制体，起草参与国家或行业标准7项，批量配套重点型号19向，在研重大专项4项。 2、所属行业的特点及地位：、所属行业的特点及地位： 高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、 应用广泛的战略新材料， 具有高科技材料的

27、各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域。 碳纤维复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的一种性能优异、应用广泛的战略新材料，被中国制造2025 列为 重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速根据中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报，到2035 年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、 高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础。国内C919 飞机需求保守估计是2000架左右，2017年国内民用运输飞机碳刹车预制件的需求量为446.37吨，按平均数测算，未来单C919 机型将使国内碳刹车预制件

28、需求量增加494吨。结合中国民航运输市场的发展，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发 式增长。 碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来 高速铁路的制动技术要求， C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。 （三）高端装备研发和制造（三）高端装备研发和制造 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司子公司顶立科技是一家创新型特种装备和高性能材料制造企业,以国家重大需求为牵引的 军民深度融合的民营军工企业，国家重点高新技术企业，公司致力于

29、超大型、超高温、全自动、智能化特种装备的研发制造， 公司产品涵盖特种粉体材料，碳基、陶瓷基复合材料及其制造装备粉末冶金、环境保护装备，先进热处理装备等，为客户提 供全方位的热处理技术解决方案，广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域， 产品畅销国内，远销欧美等先进国家和地区。 公司秉承汇聚高端人才、制造高端产品、服务高端客户的理念，产品打破国外禁运、填补国内空白，解决了多项“卡脖 子”难题，为中国的大卫星、大飞机、高铁事业做出了重要贡献，已成为全国最具影响力的特种装备制造企业。 2、所属行业的特点及地位：、所属行业的特点及地位： 根据中国工程院发布的重点领域

30、技术路线图（2015 版），2015年我国新材料行业产值达到2万亿元， 预计到2020年总产值将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复 合材料的应用提供了广阔的市场需求，到2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力将达到103亿元。 应用领域从金属材料拓展到非金属材料极大拓展，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。技术综合化、复合 化程度大大提升，也是综合装备制造业的典型特点。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精 确控制等技术的专业热工装备是行业发展趋势计算机模拟和人工智能一体化的智能化、集成化控制技术均应用

31、到热工装备 上。 新材料的基础支撑能力迅速提升，我国正从材料大国向材料强国转变。前沿新材料包括3D打印材料、超导材料、石墨 烯等新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料等，也为与之相配套的特种装备带来了广阔的市场空间。 公司将紧跟国家军民深度融合的战略步伐，以国家重大需求为牵引，积极参与国家重大工程和国防专项建设，成为国内 有影响的军民融合高科技军工企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 87.77%，主要变动：1）报告期内公司及全资子公司楚江电材以自有及 募集资金 20,656

32、万元收购鑫海高导 57.78%股权，直接间接累计持有鑫海高导 80% 股权，鑫海高导成为公司控股子公司；2）报告期内，公司以 5150 万元出售楚江再 生 100%的股权。 固定资产 较期初增加 43.77%， 主要是因为： 1） 报告期内公司募投项目新增固定资产增加； 2） 报告期内新增控股子公司鑫海高导，固定资产总额增加。 无形资产 较期初增加 45.32%，主要系公司全资子公司顶立科技及楚江电材新购入土地资产 4540 万元及并购鑫海高导同步影响所致。 在建工程 较期初增加 294.33%，主要系报告期内募投项目投入增加所致。 其他权益工具投资 较期初增加 100%，主要系报告期内公司通

33、过非同一控制下企业合并，新增控股子 公司鑫海高导持有的对江苏丹阳农村商业银行股份有限公司的股权投资。 2、主要境外资、主要境外资产情况产情况 适用 不适用 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）、先进铜基材料研发和制造（一）、先进铜基材料研发和制造 1、独特的盈利模式。实现再生原料、规模成本和产品特色效益的有机组合。 （1）再生原料效益：公司再生原料综合利用技术水平行业领先，再生原料使用占比全国同行业最高，“废铜生产高精密 铜合金产品资源化处理技术”获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。（2）规模成本效益：公司产能利用率一

34、直保持在 100%的水平，制造成本优势明显，综合性价比行业领先。（3）产品特色效益：公司产品具有小批量、多品种、个性化定制、 交货快等特点，在细分行业深耕细作，各类主打产品的品质和综合竞争力市场领先。 2、健全的营销模式。公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力。 在行业里形成三大特点：（1）营销网络健全：全国33个营销平台，充分了解客户的需求及潜在需求。（2）细分行业精 细化管理：细化行业分类，建立客户档案，分行业竞争，做到前二名，积小胜为大胜。（3）服务响应快：能够24小时快速 解决客户订单、产品质量等服务问题，具备门到门的交付能力。 3、扎实的运营管理基础。产能利用率

35、100%、产销率100%、资金回笼率100%。 （1）严实硬的工作作风，带来强大的执行力；通过“法制”与“人治”有机结合，目标积极可行，用人分配机制积极稳健， 带来持续动力；采用PDCA管理循环,过程持续改善运营方法。（2）通过订单对锁、套期保值、应收账款管理、现金流管理 等一系列措施严控经营风险，确保资金安全。（3）公司始终将“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”作为公 司运营良性的检验标准，并坚持持续改善、不断精进，保持效益和规模的同步增长。 4、领先的研发制造能力。公司具备强大的技术成果转化能力，研发和制造始终是融为一体、互为促进，产品升级和规 模提升持续上台阶。 （

36、1）公司是国家技术创新示范企业，拥有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心、1个国家级企业技 术中心，公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心。（2）在产品适销对路的前提下，不断优化品质，充分满足客户 需求，大大延长了产品的生命周期。（3）重点在制造与工艺上研发突破，提高设备利用率和产品稳定性，提高效率、降低 成本。 5、高效的管理体制。高效的事业部制管理体制：产品事业部经营独立，充分自主；总部与事业部对接简洁，一企一策； 内部良性竞争，相互促进；共享资源，协同高效；具备产业发展、并购管理复制能力。 （二）、高性能碳纤维复合材料研发和制造（二）、高性能碳纤维复合材料研发和制造 1

37、、技术优势：公司在特种纤维准三维成形、近净尺寸仿形精密制造、三维立体成形预制体、特种纤维织造、混编纤维 复合树脂预浸料制备等具有深厚的技术沉淀，技术已实现商品化和产业化。 2、装备优势：特种纤维平面织物、纤维预浸料、多功能预制体制造装备多为复杂多变非标设备，市场上无法直接购买 使用，公司组建研发团队，拥有核心装备自主研发能力，研发出一体化集控碳纤维无纺非织造系统设备、双向运行特种针刺 设备、数字化多轴向设备、特种纤维三维编织设备、特种纤维增强预浸树脂复合设备等装备系统，为公司战略规划及未来发 展，以及产品的研制生产提供了良好的条件保障。 3、人才优势：公司外聘院士8人，专项技术人员38人，拥有

38、高效、高素质管理团队，具有长期的技术、管理经历和工作 经历。拥有飞行器设计、纺织工程、复合材料科学与工程、机械工程、材料学、电气自动化、结构力学、工程力学、化学分 析、计算机工程等专业博士、硕士、学士组成的技术研发团队，形成了创新高效的研发体系。 4、市场优势：公司产品采用以销定产、直销模式，充分发挥公司信息化及参加国内外展会提升公司的知名度和影响力， 与国内航天航空、中科院等科研院所及高校建立了紧密的产学研用联动机制，注册拥有“天鸟TIANNIAO”商标，公司产品还 获得了邓白氏代码和出口美国免检代码，已成为国内最大的碳纤维制品生产企业，国防军工用高性能纤维制品科研、生产定 点配套基地。 5

39、、研发优势：公司建有江苏省企业院士工作站、江苏省高性能碳纤维织物工程中心、技术中心、工程技术研究中心、 标准创新工作站等研发平台。研发平台的优质高效运行，使企业的技术水平始终保持了国内领先地位，尤其是新技术新应用 领域的突破，从根本上增强了企业自主创新能力和市场竞争力，提高了高新技术成果产业化能力，为企业可持续发展创造了 良好条件。 6、发展优势：随着航天临近空间飞行器、跨大气层、高超声速飞行器、反临近空间飞行器、新型军机等新型武器装备 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 的持续快速发展，对复合材料性能的要求不断提高，市场需求快速增长，公司面对前所未有的发展压力和机

40、遇。高性能纤维 预制体是复合材料重要增强材料，预制体综合性能决定着材料的最终性能，公司产品及技术处于产业链的关键中间环节，为 业内知名企业和优秀供应商，未来发展优势突出。通过军民融合发展，进一步拓展公司产品在新能源、轨道交通、建筑工程 和汽车等民用产业领域的应用，实现大规模生产，加速企业跨越式发展，成为国际知名的企业和国内该专业领域的引领者。 （三）、高端装备研发和制造（三）、高端装备研发和制造 1、核心团队：公司外聘院士2人、博士6人、硕士27人，拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队，创新能力强。 核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域，核心成员均在热工装备和材料学领域和本公

41、司从业多年，拥有深 厚积淀的技术研发和生产管理经验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。 2、创新平台：公司拥有“全国博士后科研工作站”、“湖南省院士专家工作站”、“湖南省国防重点实验室”、“湖南省工程 实验室”、“湖南省新型热工装备工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”等创新平台。始终以新装备、新工艺、新材料 和新产品为研究重点，站在先进技术的前沿，并与重点院校建立深度产学研合作，建立相应的材料实验室，形成自主知识产 权。 3、尖端技术：公司攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术，取得了一系列科技成果。公 司创新产品获“国家重点新产品”、“湖南省重点新材料产品首批次”

42、、“湖南省首台（套）重大技术装备”、“湖南省百项重点 新产品”等支持。 4、高端产品：公司在超高温热工装备领域绝对领先，是国内唯一具有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、 粉末冶金装备等系列产品且均保持领先的高端热工装备企业。 5、商业模式：公司以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备 的制造商，更是高端技术服务商，同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，也是高端装备的运营商。公司拥有军 工四证，是武器装备承制一类企业，是中国航天航空的战略合作伙伴。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与

43、分析第四节经营情况讨论与分析 一一、概述、概述 报告期内，公司紧密围绕既定的战略规划和年度经营计划，坚持服务主流市场，用高性价比产品为客户创造价值，用精 准的产品定位满足客户的个性化需求，锐意进取，真抓实干，产业发展、资本运营和募投项目建设均取得明显效果，盈利能 力持续增强、创历史新高，精密铜带规模持续增长、进一步接近全球第一，完成天鸟高新的配套融资募集、引入国家军民融 合大基金战略入股，鑫海高导80%股权收购、实现铜导体产业链的向下游延伸，可转债项目顺利过会、为公司战略发展奠定 坚实基础，具体表现在： 一、行业龙头地位进一步巩固，盈利能力进一步增强一、行业龙头地位进一步巩固，盈利能力进一步增

44、强 报告期内，公司以稳定行业地位为目标，抓关键市场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续 优化公司的产品结构，稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。全年实现营业收入170亿元，较上年同期增长30%，其中：基 础材料165亿元，较上年同期增长28%，军工装备及新材料5亿元，较上年同期增长150%；实现净利润4.6亿元，较上年同期增 长13%。2019年度基础材料实现销量41.4万吨，其中：精密铜带销量19.4万吨，占国内市场总量的10.4%，黄铜占比超过20%。 二、募投项目按计划加快实施，经济效益逐步显现二、募投项目按计划加快实施，经济效益逐步显现 报告期内，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目募投项目于2019年年底相继建成，并同步完成生产