沪宁股份：2019年年度报告.PDF

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1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 杭州沪宁电梯部件股份有限公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-009 2020 年年 04 月月 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律

2、责任。 公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)高月琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高月琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要从事保障安全运行的各类电梯部件的开发设计、生产制造和销售。公司主要从事保障安全运行的各类电梯部件的开发设计、生产制造和销售。 面对面对“新冠肺炎新冠肺炎”影响下的宏观经济和行业发展的不确定性及新产品研发不能及影响下的宏观经济和行业发展的不确定

3、性及新产品研发不能及 时转换成商品的风险，故敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告时转换成商品的风险，故敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告 “第四节：第四节： 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 二、主营业务分析（二、主营业务分析（4、研发投入）及九、公、研发投入）及九、公 司未来发展的展望等司未来发展的展望等”的相关内容。本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前的相关内容。本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当

4、理解计划、预测与承诺之间的差异。足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 85,424,533 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司

5、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 59 第十节第十节 公司治理公司治理 . 66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十二节第十二

6、节 财务报告财务报告 . 73 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 181 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或沪宁股份 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司控股股东 指 杭州沪宁投资有限公司 实际控制人 指 邹家春 沪宁投资 指 杭州沪宁投资有限公司，公司控股股东 斯代富投资 指 杭州斯代富投资管理有限公司，公司股东 卡斯丁 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司，公司全资子公司 卡斯丁分公司 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰街道分公司 杭州鼎阔 指 杭州鼎阔机械技术有限公司，公司全资子公司 慈溪振华 指

7、慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司 缓冲器 指 是电梯安全系统最后一个环节的安全保护装置， 在电梯出现故障或事 故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的伤 害 安全钳 指 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置 滚轮导靴 指 是指用于安装在轿厢上，对电梯运行的轿厢导向、承载和减振的装置 夹绳器 指 用于电梯发生超速或轿厢意外移动时的附加于电梯运行系统外的紧 急保护装置 限速器 指 检测电梯运行超速并在超速时触发电气和机械动作， 协同制动的安全 保护装置 夹轨器 指 用于高楼层电梯在人员进出电梯时防止晃动而使人产生眩晕的装置 UCMP 指 电梯轿厢意外移动保护装置

8、ACOP 指 轿厢上行超速保护装置 激光相变 指 一种利用激光进行加热然后冷却的热处理技术， 可通过改善材料抗塑 性变形及抗黏着磨损能力，延长材料的疲劳裂纹萌生时间 电梯标准要求 指 GB7588-2003、EN81-2014、AMSE 标准 DFMEA 指 设计失效模式及效果分析 PFMEA 指 过程失效模式及效果分析 KPI 指 关键绩效指标 QCD 指 考核衡量的三大要素，品质好、成本低、交期快 OEM 指 原始委托生产，即供应商按客户图纸生产，俗称“代工” ODM 指 原始设计制造商，即供应商按客户要求，负责设计和生产 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 VDA

9、6.3 指 一种国际汽车行业通用的过程审核标准 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沪宁股份 股票代码 300669 公司的中文名称 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有） Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 邹家春 注册地址 浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区 注册地址的邮政编码 311121 办公地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11

10、号 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 电子信箱 hzhuning 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟忠 柳红梅 联系地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南 路 11 号 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南 路 11 号 电话 0571-88637676 0571-88637676 传真 0571-88637000 0571-88637000 电子信箱 wu.wz liu.hm 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

11、网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A座 6 层 签字会计师姓名 林鹏飞、叶萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 杭州市西湖区学院路 77 号黄 龙万科中心 A座 9 楼 蒋勇、朱东辰 2017 年 6 月 29 日至 2020

12、年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 347,884,546.01 278,633,101.59 24.85% 259,375,171.55 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,943,369.19 37,938,583.72 44.82% 38,634,659.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,111,769.36 30,760,92

13、4.59 56.41% 34,243,038.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 51,491,164.78 22,051,625.72 133.50% 50,684,873.12 基本每股收益（元/股） 0.65 0.45 44.44% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.45 44.44% 0.52 加权平均净资产收益率 11.25% 8.37% 2.88% 11.79% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 572,764,899.61 520,211,550.05 10.10% 486,295,301.64 归属于上市公司

14、股东的净资产 （元） 512,306,484.94 465,670,988.73 10.01% 442,888,405.01 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,789,481.46 96,176,163.64 104,121,730.35 90,797,170.56 归属于上市公司股东的净利润 6,541,976.23 15,891,514.54 19,793,614.18 12,716,264.24 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,22

15、4,581.08 13,643,832.99 17,737,508.17 11,505,847.12 经营活动产生的现金流量净额 7,141,024.71 -3,302,689.37 22,683,629.94 24,969,199.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计

16、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -106,985.78 6,993.64 185,689.26 计入

17、当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,605,118.53 1,087,833.72 1,963,983.91 委托他人投资或管理资产的损益 7,282,086.07 2,788,022.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,783,922.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,482.65 199,570.07

18、122,965.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,664.45 减：所得税影响额 1,471,637.60 1,398,824.37 669,039.97 合计 6,831,599.83 7,177,659.13 4,391,620.90 - 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证

19、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事保障安全运行的各类电梯部件开发设计、生产制造和销售。主要产品有包括安全钳、 缓 冲器、夹绳器（上行超速保护和轿厢意外移动保护装置）等安全部件，及滚轮导靴等其他重要部件。 报告期内，公司业务稳定且有进一步发展，在安全部件领域首次实现限速器的销售零突破，主营业务 拓展迅速，部分夹绳器产品实现独立出口，成为海外改造电梯的

20、主要选择之一。 报告期内，作为与电梯安全运行密切相关的电梯安全部件，必须受客户的严格认证及通过国家相关型 式试验，取得证书方能销售的业务模式没有改变。公司以“创新引领”为发展战略，聚焦服务品牌客户，不 断通过产品创新，技术创新，合作创新等驱动业务的发展，为客户带来真真切切、实实在在的价值，进而 彼此发展成为电梯零部件配套产业链上命运共同体的发展模式得到了进一步的探索和增强。 报告期内，电梯行业新梯出货增长量超预期，全国电梯保有量超过700万台。为应对新冠肺炎所带来的 经济下行压力，为完成十三五规划的经济、社会总体目标的实现，国家将持续加大基建投资和促进消费， 这都将持续为本行业带来利好，新建、

21、旧改、加装同时发力，需求巨大，随着物联网的普及和应用，新的 技术正在不断涌现，按需维保、精准维护等正逐步成为可能，市场机会凸显，前景广阔。 报告期内，公司主营业务范围、主要产品及其用途、经营模式和业绩驱动因素等，虽未发生重大变化， 但根据市场变化和机会，公司持续保持较高研发投人，合理处理近、中、远期的投入比例关系，既注意当 前竞争需要，又十分重视长远发展，通过不断的创新，提升公司产品等综合竞争能力，未来公司业务会得 到进一步发展。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化。 固定资产 本期

22、增加 36.76%，主要系本期募投项目转固所致。 无形资产 本期无重大变化。 在建工程 本期减少 65.24%，主要系本期募投项目转固所致。 应收款项融资 本期增加 38.06%，主要系本期销售增加导致银行承兑汇票回款增加所致。 预付款项 本期大幅增加，主要系本期预付材料采购款所致。 其他应收款 本期减少 54.47%，主要系收回押金保证金所致。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 其他流动资产 本期大幅增加，主要系子公司杭州鼎阔拟于 2020 年吸收合并进项税预计可以在 1 年内抵扣，故将待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致。 其他权益工具投资 本期增加 33.44

23、%，主要系公司持有的农商行股权本期公投资允价值上升所致。 其他非流动资产 本期减少 55.80%，主要系子公司鼎阔拟于 2020 年吸收合并进项税预计可以在 1 年 内抵扣，故将待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致。 短期借款 本期减少 100%，主要系本期归还所有借款所致。 应付职工薪酬 本期增加 33.55%，主要系本期工资及年终奖较上年增加所致。 其他应付款 本期增加 331.54%，主要系本期确认限制性股票回购义务所致。 其他综合收益 本期增加 36.73%，主要系公司持有的农商行股权本期公投资允价值上升所致。 盈余公积 本期增加 35.02%，主要系本期净利润增加计提法定盈余公积增加

24、所致。 未分配利润 本期增加 41.80%，主要系本期净利润增加导致留存收益增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的四大核心竞争力，在原有的基础上，均持续得到增强，主要体现在以下几个方面： 1、 创新引领，技术驱动由高层管理者直接主导向团队整体能力提高的转变创新引领，技术驱动由高层管理者直接主导向团队整体能力提高的转变 报告期内，公司高层管理者通过多种形式宣贯“创新引领”核心价值观，不断使“创新引领未来”的理念深 入人心， 并通过深入学习和理解VDA6.3等国际先进产品审核标准， 把对“产品驱动业绩”的理解提高到了

25、一 个崭新的水平。公司通过股权激励和业绩考核的促进，使中青年业务骨干逐步形成了命运共同体意识，个 人命运与公司发展紧密相连。 报告期内，公司研发项目数量同比增加71%，项目类型涵盖层面更广，其中，在复合摩擦材料和橡胶材 料的拓展应用上，均取得突破性进展，并正在形成高竞争力的产品，为未来公司持续发展奠定了基础。多 项创新成果的取得，与经营团队整体创新能力的提升密不可分，也是公司长期以来重视培养和储备优秀中 青年技术、管理骨干的集中体现。 2、 强化与品牌客户的协同发展，使合作向实现共赢的战略转变强化与品牌客户的协同发展，使合作向实现共赢的战略转变 报告期内， 公司致力于以战略眼光看新型的部件厂与

26、整机厂之间的关系， 注重合作的整体性、 系统性、 全局性和长远性，建立共同利益，实现深度合作，进一步强化与品牌客户的合作优势。 公司通过先进可靠的研发过程和“高性价比”的研发成果，主动地、持续不断地给客户带来新的价值，向 客户展现实力，共同打造和凝聚竞争合力，使客户的“粘性”和忠诚度持续得到增强，合作共赢的战略深入 人心，前景广阔。 3、发挥精益制造优势，、发挥精益制造优势，进一步提高自动化、数字化水平进一步提高自动化、数字化水平 报告期内，随着募投项目建设的全面展开，公司在保持原精益制造优势的前提下，通过硬件、软件升 级，加快自动化、数字化制造的实施，进一步降低管理和运营成本，使制造过程更加

27、高效，使结果更具竞 争优势。 公司已经启动和正在加紧实施的自动化、数字化行动项目有：企业数字化管理操作平台，缓冲器自动 化装配生产线系统的开发、 缓冲器机加工自动化生产线系统的开发、 第二条自动化铸造生产线的提升改造、 智能仓储的自动化物流系统开发等。 报告期内，公司总产量同比增长24%以上，甚至个别品种的产量增长超50%，但几乎全部通过生产效率 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 的提升而消化，精益生产带来的营运高效，得到了充分体现。 4、 提高零部件自制能力和效率，进一步强化独特的供应链管理优势提高零部件自制能力和效率，进一步强化独特的供应链管理优势 报告期内，公

28、司进一步强化了独特的供应链管理优势，通过对已收购的慈溪振华的管理提升，以及通 过全资子公司直接管理其上游供应商等措施，进一步提高了公司的零部件自制能力和效率，有效地促进了 利润增长。 公司将依托资本优势，继续探索符合公司中长期发展战略的供应链管理方式，继续强化供应链管理。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、公司总体经营概述一、公司总体经营概述 报告期内，公司所处外部市场环境明显向好，内部各项管理明显改善，在全体员工的共同努力下，把 握住了市场机遇，销售额和利润双双实现较快增长，各项指标显示公司经

29、营健康、稳健向上。 报告期内，公司实现营业收入34,788.45万元，同比增长24.85%；实现营业利润6,468.30万元，同比增长 50.76%；利润总额为6,472.74万元，同比增长49.50%；归属上市公司股东的净利润为5,494.34万元，同比增 长44.82%，超额完成了公司年初制定的经营目标。 二、公司经营取得上述结果的主二、公司经营取得上述结果的主要原因要原因 1、宏观环境变化有利于行业发展、宏观环境变化有利于行业发展 报告期内，电梯行业新梯出货增长量超预期，全国电梯保有量超过700万台。为应对新冠肺炎所带来的 经济下行压力，为完成十三五规划的经济、社会总体目标的实现，国家将

30、持续加大基建投资和促进消费， 这都将持续为本行业带来利好，新建、旧改、加装同时发力，需求巨大，随着物联网的普及和应用，新的 技术正在不断涌现，按需维保、精准维护等正逐步成为可能，市场机会凸显，前景广阔。 2、不忘初心，坚持和聚焦公司经营战略方向不动摇、不忘初心，坚持和聚焦公司经营战略方向不动摇 聚焦专业发展。公司是国内保障安全运行的电梯关键部件细分市场的技术领军者，多年来深耕专业， 孜孜以求，精益求精。报告期内，公司不忘产品驱动业绩，进一步聚焦核心部件的技术开发和研究，巩固 细分市场领军者地位， 提升综合竞争实力。 如10m/s， P+Q=8200kg超高速安全钳通过型式认证并取得证书， 实现

31、国内产品零的突破，彻底打破国外常年垄断。该产品的成功研发使得中国在全球高速电梯安全钳顶尖 领域有了一席之地。 聚焦品牌客户。报告期内，公司进一步强化对品牌客户的服务，持续扩大品种供应，保证质量和交货 期，如缓冲器产品满足某品牌客户的快速增长需要；部分品牌客户实现销售超100%；夹绳器产品在某品牌 客户中实现销售零突破；该产品还在海外竞争中胜出，成为某国改造梯中的主要选择之一。 聚焦“创新引领”。“创新引领”是公司的核心价值观，持续不断地对研发的高投入是公司的一贯策略。报 告期内，公司研发投入同比增长12.2%，滚动研发项目数量同比增长71%，共申报受理发明专利15项，实 用新型专利13项。公司

32、已累计获得91项专利，其中发明专利33项，国外发明专利2项。发明专利通过率达 98%以上。更多详细的研发信息，请参见“研发投入”一节。公司对“创新引领”战略的坚持实施，对报告期 内的新产品释放， 促进经营结果的实现， 起到了关键作用， 也对未来业绩的持续发展， 奠定了坚实的基础。 聚焦效率提升。报告期内，公司进一步发挥精益制造优势，通过自动化、数字化设备的投入、生产线 的改造、工艺流程的优化、信息系统的改善及数字化管理平台建设等，大部分的产量增长通过生产效率的 提高而实现，精益生产带来的营运高效得到了充分体现。报告期内，公司年产量同比增长24%以上，而人 员数量的增长未超过5%，交付及时率99

33、.97%。同时，半成品库存资金周转率，也随着生产效率的提高， 明显得到改善。 聚焦供应链管理创新。公司通过资本运作，进一步强化供应链管理。收购慈溪振华后，连同卡斯丁一 起，进一步增强了公司的零部件自制能力。通过不同产品零部件在子公司和母公司之间的加工整合协调， 集中不同零部件产品的产量进行工艺组合，更有利于各自发挥其优势，进一步提升公司整体运营效率，降 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 低产品单位成本。沪宁对慈溪振华及卡斯丁进行精益制造的指导，进一步提高了其批量生产的组织和协调 能力，在保障供给满足交付的同时努力降低库存。 3、通过各类教育，广大员工积极性、创造性持

34、续释放、通过各类教育，广大员工积极性、创造性持续释放 加强思想教育，提升认识高度。报告期内，公司在员工中进行了一系列多方位、多层次、多角度的培 训和宣贯工作，包括理念上的、管理上的和技术上的，旨在使“创新引领”核心价值观在广大员工中得到进 一步的理解和践行。公司要求广大员工树立“不忘初心、坚守实业”理念，心无旁骛干实业，创新引领谋发 展，坚守自己擅长的主业，不折腾。 强化命运共同体意识，倡导奉献精神。报告期内，公司大力宣传“锅里有碗里才有”、“公司好员工才更 好”的命运共同体理念，使员工树立正确的择业观、工作观、奉献观，通过股权激励等方式，把近90名骨 干员工与公司的利益更紧密地捆绑在一起，倡

35、导为实现命运共同体而迸发出“干出未来”的奋斗精神和工作 激情。公司从营业收入和利润这两个关键绩效指标为出发点和落脚点，开发了一套沪宁独有的产品开发人 员绩效考核办法，并成功在产品开发部门落地实施，将来会逐步扩展到其他部门。报告期内，公司员工稳 定，骨干员工流失率几乎为零。 报告期内，公司采用多种方式，对高管和骨干人员，进行了多次法律法规和上市规则的培训和讨论， 着重在信息披露知情人、 关联交易、 股票买卖窗口期等容易疏忽的几个方面加强学习和理解。 新 证券法 颁布后，公司及时组织董监高进行新一轮学习，对新增加的“信息披露”、“投资者保护”、加强处罚等几个 重要方面，进行重点强化学习。公司要求董

36、监高和全体骨干人员，充分理解“四个敬畏”与公司具体工作之 间的联系，并成为指导公司各方面工作的第一要求，加强“四个敬畏”，坚守“四条底线”，忠诚履职，勤勉 尽责，为公司健康发展打造守法合规基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 347,884,546.01 100% 278,633,101.59 100% 24.85% 分行业 电梯、 自动

37、扶梯及升 降机制造 347,148,204.80 99.79% 277,985,600.54 99.77% 24.88% 其他 736,341.21 0.21% 647,501.05 0.23% 13.72% 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分产品 电梯安全部件 310,877,482.54 89.36% 240,570,907.02 86.34% 29.22% 电梯其他关键部件 28,260,604.63 8.12% 30,783,412.88 11.05% -8.20% 其他 8,746,458.84 2.51% 7,278,781.69 2.61% 20.1

38、6% 分地区 华东地区 210,750,360.11 60.58% 174,328,910.15 62.57% 20.89% 华南地区 66,293,013.10 19.06% 36,584,922.05 13.13% 81.20% 西南地区 38,531,460.82 11.08% 30,468,640.21 10.94% 26.46% 境内其他地区 32,309,711.98 9.29% 37,250,629.18 13.37% -13.26% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业

39、收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电梯、自动扶梯 及升降机制造 347,148,204.80 226,422,472.96 34.78% 24.88% 17.82% 3.91% 分产品 电梯安全部件 310,877,482.54 200,606,561.88 35.47% 29.22% 20.18% 4.86% 分地区 华东地区 210,750,360.11 128,442,827.16 39.05% 20.89% 7.07% 7.87% 西南地区 38,531,460.82 27,507,840.70 28.61% 2

40、6.46% 31.43% -2.70% 华南地区 66,293,013.10 49,284,233.85 25.66% 81.20% 83.09% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电梯安全部件 销售量 万只（套） 86.62 67.68 27.98% 生产量 万只（套） 86.47 68.15 26.88% 库存量 万只（套） 1.93 1.86 3.76%

41、 电梯其他关键部件 销售量 万只（套） 11.09 12.36 -10.28% 生产量 万只（套） 11.09 12.29 -9.76% 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 库存量 万只（套） 0.14 0.14 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电梯、自动扶

42、梯 及升降机制造 直接材料 159,893,469.65 70.62% 149,059,697.14 77.56% 7.27% 电梯、自动扶梯 及升降机制造 直接人工 23,789,906.91 10.51% 15,482,034.39 8.06% 53.66% 电梯、自动扶梯 及升降机制造 制造费用 42,739,096.40 18.88% 27,635,795.48 14.38% 54.65% 说明 报告期全资子公司慈溪振华并表期间为全年，而上年为12月单月；慈溪振华一直为公司重要供应商，从而构成项目占比 发生变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否

43、 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 193,764,256.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 73,118,242.64 21.02% 2 第二名 45,235,746.41 13.00% 3 第三名 33,572,850.31 9.65% 4 第四名 22,987,683.82 6.61% 5 第五名 18,849,732.95 5.42% 合计 - 193,764,256.13 55.70% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 78,957,000.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1