中捷精工：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 江苏中捷精工科技股份有限公司江苏中捷精工科技股份有限公司 （注册地址：无锡市锡山区东港镇港下）（注册地址：无锡市锡山区东港镇港下） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成业板公司具有创新投入大、新旧产业

2、融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或

3、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级

4、管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数发行股数 公司首次公开发行股票数量2,626.37万股，全部为新股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为25

5、%。 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日期 2021年9月16日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 10,505.48万股 保荐人保荐人、主承销商主承销商 安信证券股份有限公司 招股意向书招股意向书签署日期签署日期 2021年9月8日 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、主要风险因素特别提示一、主要风险因素特别提示 本公司

6、特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”全部内容。 （一）创新风险（一）创新风险 公司主要从事汽车精密零部件的研发、生产和销售。随着汽车产业链的整合发展，汽车零部件企业的创新能力成为市场竞争的核心要素。公司长期以来重视创新能力的发展和提升，一是在自身生产工艺、产品研发等方面不断创新改善，同时跟随市场发展在新产品方面不断拓展；二是目前汽车零部件企业与下游客户同步开发已成为行业的主流趋势，公司具备与下游客户同步研发的技术能力，且多年来持续参与下游客户的同步研发，积累了丰富的技术开发资源。但创新创造存在一定的不确定性，公司在自身的创新改善、新品研发及与客户

7、的协同开发等方面存在不达预期的风险，从而一定程度上影响公司的市场竞争力。 （二）汽车行业景气度波动风险（二）汽车行业景气度波动风险 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，产品主要为汽车减震零部件，生产经营与下游汽车行业的整体发展状况密切相关。随着国内经济水平的提高及汽车产业竞争力的提升，国内汽车产销规模不断扩大并带动汽车零部件行业的快速发展。2012 年至 2017 年我国汽车产量从 1,927 万辆增长至2,902 万辆，复合增长率为 8.53%。2018 年以来，受经济增速放缓及汽车购置刺激政策退坡等因素影响，我国汽车产量短期内有所波动。虽然在我国经济整体保持稳定增长、城镇化水平

8、不断提高，以及人均汽车保有量水平仍远低于发达国家的背景下，我国汽车行业长期存在较大增长空间，但不排除短期内我国汽车行业景气度下降，从而对公司生产经营产生不利影响。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （三）技术管理风险（三）技术管理风险 公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。经过多年的技术和工艺积累，公司已逐步形成自身的技术竞争优势，成为少数具备与下游客户进行产品协同开发能力的汽车减震零部件生产企业。公司将技术创新视为保持核心竞争力的关键因素，并持续进行研发投入以提升企业竞争力。随着公司所处行业整体工艺水平的不断升级，以及下游客

9、户对供应商技术研发能力要求的不断提高，若公司核心技术无法保密，或者不能保持持续创新能力，把握技术发展趋势，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （四）客户集中度较高的风险（四）客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五名客户收入占比分别为 76.88%、78.35%、76.24%，客户集中度相对较高。公司下游客户主要为国内外知名汽车整车厂商和一级零部 件 供 应 商 ， 包 括 天 纳 克 （ Tenneco ） 、 博 戈 （ Boge ） 、 威 巴 克（Vibracousitc）、住友理工（Sumito Moriko）、长城汽车等，上述客户业务规模

10、相对较大，且公司系其汽车减震零部件产品的主要供应商，使得公司前五大客户收入占比相对较高。虽然公司与主要客户保持着长期稳定合作关系。但不排除未来公司与主要客户合作关系发生不利变化，或者主要客户生产经营情况发生波动，导致其对公司产品的需求量减少，进而导致公司经营业绩出现波动。 （五）产品质量控制风险（五）产品质量控制风险 公司产品广泛应用于汽车底盘、发动机、车身等，其产品质量对汽车整体运行舒适性和安全性产生重要影响。因此，下游客户对相关产品的质量要求严格，并把产品质量把控作为供应商考核的重要标准。尽管公司一直高度重视产品质量管理，且未发生重大产品质量事故，但不排除未来公司出现重大产品质量问题，需要

11、进行大额赔偿，并对公司品牌、声誉造成负面影响，进而对公司持续经营产生重大不利影响。 （六）应收账款管理风险（六）应收账款管理风险 报告期各期末，应收账款账面价值分别为 16,608.23 万元、15,605.48 万元和 16,238.34 万元，占各期末总资产比例分别为 24.67%、22.06%和 21.30%，应江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 收账款规模较高。公司主要客户为大型知名汽车零部件一级供应商或整车厂商，经营情况良好、信用风险较低。此外，公司已制定并严格执行应收账款管理制度，报告期内公司应收账款回收情况良好，各期末应收账款基本在信用期内。但不排除公司客户经营

12、情况出现不利情况，或公司应收账款管理执行不当，导致公司应收账款无法收回，从而对公司生产经营和业绩造成不利影响。 （七）公司生产经营受新冠肺炎疫情影响的风险（七）公司生产经营受新冠肺炎疫情影响的风险 2020 年初，新冠肺炎疫情席卷全国，致使各行各业均遭受不同程度的影响。汽车行业作为重要国民基础产业，受疫情的影响一方面体现在延迟开工带来的产值损失，另一方面则是下游汽车消费需求的削弱。在全球汽车产业链中，公司主要从事汽车产业链中的精密零部件行业，公司下游客户主要为国内外知名汽车整车厂商和一级零部件供应商，抗风险能力相对较强。虽然目前我国疫情已经基本得到控制，公司及其主要客户已经复工复产，生产经营活

13、动能够正常开展，但不排除疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，将对全球汽车产业链造成冲击，从而对公司经营带来不利影响。 二二、本次发行后公司的利润分配政策、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、长期回报规划，具体详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策” 。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一）审计截止日后主要经营状况（一）审计截止日后主要经营状况 财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之间，公司主营业务、经营模式未发生重大变化；公司管理层及

14、主要核心业务人员保持稳定，未出现对公司生产经营能力产生重大不利影响事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）（二）2021 年年 1至至 6月份月份审审阅报告及主要财务数据阅报告及主要财务数据 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告 （大信阅字2021第 4 4- -0002600026 号） ，江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 公司 2021 年 1 至 6 6 月份主要经营情况和财务信息如下：截至 2021 年 6 6 月末，公司资产总额为 80,598.8280,598.82

15、 元，负债总额为 19,889.6619,889.66 万元，所有者权益总额为 60,709.1660,709.16 万元。2021 年 1至 6 6 月份公司实现的营业收入为 31,186.5131,186.51 万元，较 2020 年同期上涨 38.96%38.96%；归属于母公司所有者的净利润为 2,436.72,436.71 1 万元，较 2020年同期上涨 10.70%10.70%。 上述财务信息具体内容详见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 （三）（三）2021 年年 1至至 9 9 月份的经营预计情况月份的经营

16、预计情况 经初步统计，公司预计 2021 年 1至 9 9 月份的业绩情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1至至 9月份月份 2020 年年 1至至 9月份月份 变动比例变动比例 营业收入 45,45,5 50000 至 47,47,5 50000 36,000.9136,000.91 26.39%26.39%至 31.94%31.94% 归属于母公司所有者的净利润 3,6003,600 至 3,9003,900 3,364.223,364.22 7.01%7.01%至 15.93%15.93% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,4003,400 至 3,7003

17、,700 3,103.93 3,103.93 9.54%9.54% 至 19.20%19.20% 公司预计 2021 年 1 至 9 9 月份月份营业收入较同期有较大幅度的增长，主要系：一是 2020 年 1 至 6 月份受新冠疫情影响，公司延迟开工及下游需求下降，导致当期公司业绩处于较低水平，而自 2020 年 6 月 30 日以来，新冠疫情得到有效控制，预计 20212021 年年 1 1 至至 9 9 月份月份公司及下游客户将维持正常经营状态；二是我国汽车行业自 2020 年二季度开始景气度较高，我国汽车销量 2020 年自第二季度开始连续三个季度同比增长均超过 10%，2021年上半年

18、上半年销量同比增长 25.60%25.60%，预计 2021 年三三季度季度继续保持较高景气度。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大国际整车品牌及长城、上汽等国内知名整车品牌，汽车车行业景气度处于较高水平，为公司产品需求及业绩增长提供了动力。2021 年 1 至 9月，公司预计归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与营业收入增速上存在一定差异，主要系大宗商品原材料价格仍处于较高水平，虽然仍处于较高水平，虽然价格走势价格走势随着政策调控及市场调整未来存在稳定随着政策调控及市场调整未来存在稳定发展发展预期，但预期，但预计预计短期内仍短期内仍对公司利润存在

19、一定影响对公司利润存在一定影响。 上述 2021 年 1 至 9 月份业绩情况系公司财务部门初步预计数据，且未经审计、审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目录目录 声明声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、主要风险因素特别提示 . 3 二、本次发行后公司的利润分配政策 . 5 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 5 目录目录 . 7 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .15 二、本次发行概况 .15 三、发

20、行人主要财务数据及财务指标 .17 四、发行人主营业务经营情况 .17 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .18 六、发行人选择的具体上市标准.29 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .30 八、募集资金用途 .30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .31 一、本次发行基本情况及发行费用 .31 二、本次发行的有关当事人 .32 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 .33 四、与本次发行上市有关的重要日期 .33 第四节第四节 风险因素风险因素 .34 一、创新风险 .34 二、行业风险 .34 三、技术风险 .35 四、

21、经营风险 .36 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 五、内控风险 .40 六、财务风险 .41 七、法律风险 .41 八、发行失败风险 .42 九、募集资金投资项目风险 .42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .43 一、发行人的基本情况 .43 二、发行人设立情况 .43 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 .48 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 .61 五、发行人股权结构及内部组织结构 .62 六、公司控股子公司、参股子公司及分公司基本情况 .62 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本的情况 .67 八、公司股本情况 .81 九

22、、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 .85 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划 .95 十一、发行人员工情况 .99 十二、发行人股份、股东的其他情况 . 102 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 105 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 105 二、发行人所处行业的基本情况. 117 三、发行人在行业中的竞争地位. 141 四、发行人的销售情况和主要客户 . 154 五、发行人的采购情况和主要供应商 . 193 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况 . 243 七、拥有的特许经营权的情况 . 252 八、发行人获得的专业资质和相关荣誉 . 252 九、

23、主要产品的核心技术和研发情况 . 253 十、发行人的研发情况 . 258 十一、发行人境外生产经营情况. 259 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 十二、主要产品或服务的质量控制情况 . 259 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 261 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 261 二、公司内部控制制度的情况简述 . 268 三、公司近三年的规范运作情况. 269 四、公司近三年资金占用和违规担保情况 . 271 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 271 六、同业竞争 .

24、273 七、关联方、关联关系和关联交易 . 274 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 286 一、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析 . 287 二、分部信息 . 288 三、财务报表 . 290 四、审计意见 . 294 五、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 294 六、关键审计事项 . 295 七、主要会计政策和会计估计 . 297 八、公司主要税种和税率及享受的税收优惠政策 . 315 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 317 十、主要财务指标 . 318 十一、经营成果分析 . 320

25、十二、发行人资产质量分析 . 404 十三、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 444 十四、报告期内的资本性支出 . 459 十五、报告期内的重大资产业务重组事项 . 459 十六、会计信息及时性情况 . 459 十七、公司盈利预测情况 . 459 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 459 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第九节第九节 募集资金运用及未来发展规划募集资金运用及未来发展规划 . 464 一、募集资金运用概况 . 464 二、募集资金运用对同业竞争和独立性的影响 . 467 三、募集资金投资项目的可行性与必要性分析 . 468

26、 四、募集资金投资项目具体情况. 475 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果和对提升公司核心竞争力的作用. 482 六、未来发展规划 . 483 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 488 一、投资者关系的主要安排情况. 488 二、发行后的股利分配政策 . 489 三、发行前后股利分配政策的差异情况 . 492 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 492 五、股东投票机制的建立情况 . 493 六、与投资者保护相关的承诺 . 494 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 511 一、重要合同 . 511 二、公司对外担保情况 . 514 三、相关诉讼或仲裁情况 .

27、515 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 515 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 516 一、董事、监事、高级管理人员声明 . 516 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 517 三、保荐人（主承销商）声明 . 518 四、发行人律师声明 . 521 五、会计师事务所声明 . 522 六、资产评估机构声明 . 523 七、验资机构声明 . 524 第十三节第十三节 附件附件 . 526 一、备查文件 . 526 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 二、查阅时间 . 526 三、查阅地点 . 526 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书

28、 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、中捷精工、股份公司 指 江苏中捷精工科技股份有限公司 中捷有限 指 无锡市中捷减震器有限公司 无锡美捷 指 无锡美捷机械有限公司 无锡绿缘 指 无锡绿缘汽车零部件有限公司 无锡佳捷 指 无锡佳捷汽车配件有限公司 灏昕汽车 指 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司 领宇香港 指 领宇（香港）国际贸易有限公司 烟台通吉 指 烟台通吉汽车零部件有限公司 东明天昱 指 无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙） 普贤投资 指 无锡普贤投资合伙企业（有限合伙） 宝宁投资

29、 指 无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙） 无锡玄同 指 无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙） 金投信安 指 无锡金投信安投资企业（有限合伙） 北杰五金 指 锡山区东港北杰五金厂 君利明 指 锡山区东港君利明五金机械配件厂 埃玛格 指 无锡埃玛格科技有限公司（2020 年 8 月 13 日更名为无锡爱玛格科技有限公司） 诺捷教育 指 无锡诺捷教育科技发展有限公司 爱玛格幼儿园 指 无锡市爱玛格森林幼儿园有限公司 安博瑞 指 无锡安博瑞照明科技有限公司 明宇香港 指 明宇（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管指引股东信息披露 指 监管规则适用指引关于

30、申请首发上市企业股东信息披露 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、保荐机构、保荐人、安信证券 指 安信证券股份有限公司 申报会计师、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 A股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 新股 指 公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2018 年、2019 年、2020年 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、20

31、20 年 12月 31 日 二、专业术语二、专业术语 减震零部件 指 主要分为橡胶减震产品和弹簧阻尼减震产品，用于过滤由于发动机、路面颠簸等激励引起的车内振动，进而提升汽车行驶的平顺性和舒适性。 衬套 指 主要用于机械部件外，起衬垫作用的环套。 支架 指 起支撑作用的构架。 加强梁 指 以弯曲为主要变形，能够加强车辆防护能力的构件。 变速箱 指 汽车的变速箱，分为手动、自动两种。 总成 指 一系列零件或者产品，组成一个实现某个特定功能的整体。 连杆 指 连接活塞和曲轴，并将活塞所受作用力传给曲轴的杆件。 汽车底盘悬架 指 汽车的车架与车桥或车轮之间的传力连接装置。 NVH 指 噪 声 、 振

32、动 与 声 振 粗 糙 度 （ Noise、 Vibration、Harshness）的英文缩写。 轮毂 指 轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件。 橡胶减震产品 指 用于动力总成、车身、底盘等各类结构件之间的弹性连接和缓冲的减震产品。 弹簧阻尼减震产品 指 包括各类悬架弹簧及液压筒式减震器，起到轮胎和车身的弹性连接和提供阻尼作用的减震产品。 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。 级进模、连续模 指 由多个工位组成、各工位完成不同的加工、各工位顺序关联，在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工。 冲压 指 靠

33、压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。 压铸 指 利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷却成型的一种精密铸造方法。 焊接 指 一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 注塑成型 指 一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。 中国汽车工业协会 指 在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全国性工业行业协会。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 乘用车 指 在

34、其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车。 商用车 指 在其设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车。 汽车保有量 指 一个地区或国家拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆。 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量。 汽车铝化率 指 铝合金材料在汽车用金属材料中所占比例。 整车厂商 指 从事汽车整车的设计、研发及制造的企业。 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。 二级供应商 指 汽车零部件行业中向一级供应商供货的供应商。 IATF16949：2016 质量管理体系认证 指 国际汽车行业技术规范。 CM

35、T 指 冷金属过渡焊接技术的英文简称。 MAG 指 熔化极活性气体保护电弧焊的英文简称。 本招股意向书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股意向书招股意向书全文。全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 江苏中捷精工科技股份有限公司 成立日期成立

36、日期 1998 年 8月 11 日 注册资本注册资本 7,879.11 万元 法定代表人法定代表人 魏忠 注册地址注册地址 无锡市锡山区东港镇港下 主要生产经营主要生产经营地址地址 无锡市锡山区东港镇港下 控股股东控股股东 魏忠、魏鹤良 实际控制人实际控制人 魏忠、魏鹤良 行业分类行业分类 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所属行业为“汽车制造业”（C36） ；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类 与 代 码 （ GB/T4754 2017） ，公司所属行业为“C3670 汽车零部件及配件制造业” 在其他交易场在其他交易场所（申请）挂所（申请

37、）挂牌或上市的情牌或上市的情况况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 安信证券股份有限公司 主承销商主承销商 安信证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（杭州）事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 中京民信(北京)资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,626.37 万股 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 2,626.37 万

38、股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份 数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 10,505.48万股 每股发行价格 【】元 江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 7.30 元（按 2020 年12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.64 元（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按 2020 年12 月 31 日经审计的归属于

39、母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有） 、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当性管理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁

40、止购买者除外） 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等均由公司承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐费用 500 万元 承销费用 2,500 万元 审计及验资费用 600 万元 律师费用 659.43 万元 用于本次发行的信息披露费用 491 万元 发行手续费及其他费用 54.10

41、万元 发行费用合计 4,804.54 万元 注：上述发行费用均不包含增值税。各项费用分项数据和合计数据之间存在的尾差系四舍五入导致，各项费用根据发行结果可能会有江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 调整。发行手续费及其他费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费及其他费用。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告 日期 2021 年 9月 8 日 初步询价日期 2021 年 9月 10 日 刊登发行公告日期 2021 年 9月 15 日 申购日期 2021

42、年 9月 16 日 缴款日期 2021 年 9月 22 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 项项 目目 2020/12/31/ 2020 年度年度 2019/12/31/ 2019 年度年度 2018/12/31/ 2018 年度年度 资产总额（万元） 76,253.78 70,746.85 67,310.09 归属于母公司股东权益（万元） 57,550.76 52,299.52 46,606.84 资产负债率（母公司） （%） 24.05 25.20 30.18 营业收入（万元） 52

43、,627.93 56,058.47 54,862.55 净利润（万元） 5,322.15 5,738.53 5,689.06 归属于母公司股东的净利润（万元） 5,251.23 5,690.88 5,628.58 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 5,076.26 5,431.38 5,163.56 基本每股收益（元） 0.67 0.72 0.74 稀释每股收益（元） 0.67 0.72 0.74 加权平均净资产收益率（%） 9.46 11.51 13.35 经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,247.29 7,307.76 6,425.65 现金分红（万元） 0.00

44、0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例（%） 4.29 4.48 4.50 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品，用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声，提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。 公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，是江苏省经济和信息化委员会认定的江苏省信息化与江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 工业化融合试点企业。公司拥有经江苏省科技厅、江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心，经无锡市经济和

45、信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。公司研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架” 、 “连续模的防误送料联动装置”和“变速箱内嵌橡胶支承减震器” 、 “汽车发动机连杆缓冲减震保护装置”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。截至 2020 年 12 月31 日，公司拥有有效专利 140项，其中发明专利 42项。 经过持续的市场推广，公司“中诚”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。公司“中诚”商标被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标” ，公司“中诚”陆地车辆用联动机件被江苏省名牌战略推进委员会评为“江苏名牌产品” 。 通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了汽车行业优

46、质客户的普遍认可。公司已与天纳克（Tenneco） 、博戈（Boge） 、威巴克（Vibracousitc） 、住友理工（Sumito Moriko） 、哈金森（Hutchinson） 、帝倜阿尔（DTR Automotive） 、普利司通（Bridge Stone） 、大陆（Continental AG）等全球知名的大型跨国汽车零部件集团，以及长城汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，同时随着近两年新能源汽车的迅速发展，公司产品已配套于国际大型新能源汽车企业。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列，覆盖奔驰、宝马，奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、

47、标致、雪铁龙、菲亚特等国际品牌。与此同时，随着国内自主品牌的崛起，公司产品广泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等国产整车品牌。 报告期内，公司主营业务和主要产品没有发生重大变化。 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况新和新旧产业融合情况 公司产品主要为汽车精密零部件，主要应用于汽车减震（NVH）领域。近年来，在国家行业政策的支持下，我国汽车零部件行业通过企业自主研发、技术引进及合资企业的技术外溢效应，持续加大重点技术攻关与创新创造体系建设。汽车零部件制造企业整体管理能力、创新

48、、创造、创意能力大幅提高，一江苏中捷精工科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 方面，汽车零部件制造企业加快自主平台研发建设，以企业研发中心为载体，构建了较为系统的开发设计流程，并完善了生产管理、采购流程、质量管理体系，逐步形成了对产品设计、工艺改进的创意、创新、创造能力，提升了与一级零部件供应商及整车厂商同步开发能力。另一方面，我国汽车零部件制造企业高度重视技术设备的改造升级，在研发方面的投入持续增加，不断的引进先进自动化、智能化制造设备。这些都有力地推动了我国汽车零部件行业技术与产品创新、创造、创意能力的全面升级。 公司长期从事精密汽车零部件的研发、生产及销售，在自主生产、生产工艺、协

49、同开发等方面积累了大量经验成果并保持较强的市场竞争力，具有较为典型的创新、创造、创意属性，具体体现如下。 （一）产品及模具的自主创新、创造（一）产品及模具的自主创新、创造 汽车零部件企业一般是根据客户订单进行定制化、个性化生产。针对下游客户提出的不同产品需求，公司基于现有技术能力进行自主研发。产品和模具的开发涉及大量技术参数设计、修改和调试，及原材料的选取和试验，在能够达到客户验收合格前往往需要较长时间的创造过程。目前公司拥有接近 2,000种品类的产品，报告期内能够稳定满足客户的产品开发和及时供应需求，表明公司具备较为突出的产品和模具创新开发和创造生产能力。 近两年，公司顺应汽车行业轻量化新

50、趋势、新能源汽车的新业务板块，不断加大市场开拓和投入，在新产品、新模具开发方面得到了客户的认可。近两年公司轻量化产品和新能源汽车产品订单及销售额均取得突破性增长，更加表现出公司在创新、创造方面的实力水平。 （二）生产工艺方面较强的创新、创意能力（二）生产工艺方面较强的创新、创意能力 公司目前掌握并运用多种生产工艺组织生产制造，包括冲压焊接、压铸、注塑、铝挤出、金工、涂覆等。公司技术骨干均为从业时间较长的技术人员，熟练掌握各项工艺的经营管理。在相对成熟的工艺基础上，公司不断进行创新升级，一方面，公司引入多种自动化机械手，自动化生产线，将传统工艺与自动化高端制造工艺进行结合，节省大量人力的同时有效