江苏旷达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD. 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号号 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场号静安国际广场 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各

2、 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票

3、的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 目目 录录 第一节 重大事项提示.4 第二节 本次发行概况.8 第三节 发行人基本情况.10 第一节 重大事项提示.4 第二节 本次发行概况.8 第三节 发行人基本情况.10 一、发行人基本情况 .10 二、发行人历史沿革及改制重组情况 .10 三、有关股本的情况 .11 四、发行人的主要业务 .12 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .14 六、同业竞争和关联交易 .18 七、董事、监事及高级管理人员 .26 八、发行人控股股东及其实际控

4、制人的简要情况 .28 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 .29 第四节 募集资金运用.47 第四节 募集资金运用.47 一、募集资金运用概况 .47 二、募集资金投资项目市场前景 .47 第五节 风险因素和其他重要事项.50 第五节 风险因素和其他重要事项.50 一、风险因素 .50 二、其他重要事项 .53 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.60 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.60 一、本次发行各方当事人 .60 二、本次发行上市的重要日期 .60 第七节 备查文件.61 第七节 备查文件.61 一、备查文件 .61 二、备查文件查阅时间、地点 .61 江苏旷达汽车织

5、物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如其离职，离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份； 其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂

6、牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份， 也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。 公司其他股东承诺： 如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股

7、份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份， 也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。 二、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截至 2010 年 6 月 30 日，发行人未分配利润为 18,315.50 万元。 三、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经上海市国资委关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复批复，在本公司境内发行 A 股并上市后，同意国泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限江苏旷达汽车织

8、物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5 公司分别持有的本公司 3,456, 948 股、1,543,052 股（合计 5,000,000 股，按本次发行股份数 50,000,000 股的 10%计算）股份划转给全国社会保障基金理事会。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、经营风险 由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商， 从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化， 近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐年小幅下降趋势。 最近三年及一期，公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为 39.27%、34.18%、35.27%和 33.51%，呈现整体略微下降的趋

9、势，但报告期内，均保持在 33.50%以上的较高水平。 公司汽车内饰面料产品具有较高的毛利率，主要原因为：公司产品根据汽车制造商和一级配套商的特定技术和质量要求专门开发，技术含量和附加值较高；汽车工业特有的零部件配套供应商体系对公司产品开发能力提出了较高要求， 提高了市场进入门槛。公司通过技术创新开发的汽车内饰面料，获得一汽大众、上海大众和上海通用等多家知名汽车制造商的认证。公司在行业中处于技术领先、市场领先的地位。 但随着市场竞争的加剧和原材料价格的上涨等， 公司汽车内饰面料产品的毛利率将存在下降的可能。目前汽车内饰面料产品是公司的主导产品，该产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率。 2

10、、经济周期波动的风险 汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费放缓。公司的业务收入主要来源于为汽车制造商和一级配套商配套的汽车内饰面料产品， 尽管公司的最终江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-6 用户绝大多数是国内主要的知名整车厂或国家重点支持发展的企业， 市场表现稳定，经营业绩良好。但受到经济周期的影响，如果客户的经营状况恶化，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款

11、收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。 3、存货跌价的风险 各报告期末，公司存货分别为 4,924.58 万元、6,647.27 万元、8,576.59 万元和 9,832.60 万元， 占流动资产的比例分别为 14.15%、 20.32%、 17.02%和 21.14%。2008 年下半年金融危机导致汽车行业整体低迷，给公司的产品价格带来较大的影响，故公司 2008 年计提存货跌价准备 1,127.96 万元。2009 年开始随着国家对汽车行业扶持力度的加大，汽车市场出现回暖的态势，公司产品价格逐步稳定。但由于存货周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，

12、则存在存货跌价的风险。 4、应收账款发生坏账的风险 各报告期末， 公司应收账款分别为 12,209.88 万元、 10,229.46 万元、 14,620.58万元和 14,770.76 万元，占各报告期末流动资产的比例分别为 35.09%、31.27%、29.02%和 31.76%。报告期内应收账款占流动资产的比例总体呈下降趋势，表明公司销售信用政策执行有效，在销售扩大的同时，注重收益的质量和客户信用管理，应收账款保持在合理的范围内。截至 2010 年 6 月 30 日，公司一年内应收账款占全部应收账款的比例为 97.42%，处于正常结算期内。但随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应

13、收账款将有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。 5、福利企业税收优惠政策对经营业绩影响的风险 公司在 2007 年 6 月 30 日之前是经民政部门审核确认的社会福利企业， 依据财政部、国家税务总局的有关政策，公司享受增值税先征后返和减免所得税的税收优惠政策。报告期内（2008 年减免的所得税系 2007 年 1-6 月的所得税减免在江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-7 2008 年当期收到）福利企业税收优惠对公司的影响如下： 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2

14、009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 返还的增值税(万元) 0.000.000.00 893.72减免的所得税(万元) 0.000.001,060.60 1,711.04税收优惠小计(万元) 0.000.001,060.60 2,604.76公司利润总额(万元) 6,699.629,927.904,527.88 10,433.25税收优惠占公司利润总额的比例税收优惠占公司利润总额的比例 0.00%0.00%23.42% 24.97% 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-8 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类、股票种类 人民币普通股（A

15、股） 2、每股面值、每股面值 人民币 1.00 元 3、拟发行股数、拟发行股数 5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00% 4、每股发行价、每股发行价 【20.10】元，通过向询价对象询价的方式确定发行价格 5、发行市盈率、发行市盈率 【59.12】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产、发行前每股净资产 【2.65】元/股（按公司 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益计算） 7、发行后每股净资产、发行后每股净资产 【6.73】元/股（按公司 2009 年 12

16、 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 8、发行市净率、发行市净率 【2.98】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 9、发行方式、发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会要求或认可的其他方式 10、发行对象、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-9 11、本次发行股份的流通限制和锁定安排、本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自

17、公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如其离职，离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所

18、上市交易之日起一年内，除按照境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。 3、公司其他股东承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。 12、承销方式、承销方式 承销团余额包销 13、预计募集资金总额、预计募集资金总额 【100,500】万元 14、预计募集资

19、金净额、预计募集资金净额 【95,005】万元 承销及保荐费用承销及保荐费用 【4,523】万元 审计费用审计费用 【345】万元 律师费用律师费用 【169】万元 信息披露费用信息披露费用 【435】万元 15、发行费用概算、发行费用概算 发行手续费用发行手续费用 【23】万元 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-10 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：中文名称： 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 英文名称：英文名称： JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., L

20、TD. 法定代表人：法定代表人： 沈介良 有限公司成立日期：有限公司成立日期： 2000 年 12 月 6 日 股份公司成立日期：股份公司成立日期： 2007 年 12 月 18 日 住所：住所： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号 联系电话：联系电话： 0519-86159358 传真：传真： 0519-86549358 发行人网址：发行人网址： 发行人电子信箱：发行人电子信箱： 二、发行人历史沿革及改制重组情况 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式（一）发行人设立方式 公司系由旷达有限以截至 2007 年 10 月 31 日的净资产 246,224,789.41 元按

21、1:0.609199425 的比例折合 15,000 万股而整体变更设立的股份公司。 2007 年 11 月 20 日，旷达有限临时股东会审议并经全体股东一致通过，同意旷达有限整体变更为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司。经公司 2007 年 12月 9 日召开的创立大会决议通过， 旷达有限自然人股东沈介良及国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司和浙江上策投资管理有限公司等 5 名法人股东作为发起人，以经中和正信会计师事务所出具的 “中和正信审字(2007)第 2-349 号”审计报告审定的旷达有限截至 2007 年 10 月 31

22、 日的净资产 246,224,789.41 元为依据，按1:0.609199425 的折股比例折合为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司普通股15,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产计入资本公积，各股东的持股比例保持不变。本次整体变更注册资本的实收情况业经中和正信于 2007 年 12 月 10 日出江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-11 具“中和正信验字(2007)第 2-035 号”验资报告验证。 2007 年 12 月 18 日，公司在江苏省常州工商行政管理局依法办理工商注册变更登记， 并取得企业法人营业执照， 注册号为 3204002103927， 注册资本

23、15,000万元。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为自然人沈介良及国泰君安投资管理股份有限公司、 山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司、浙江上策投资管理有限公司等 5 名法人。 上述发起人投入的资产为其各自在股份公司整体变更设立基准日（2007 年 10 月 31 日）持有的江苏旷达汽车织物集团有限公司的权益。 三、有关股本的情况 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本 15,000 万股， 本次发行拟公开发行

24、 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。 本次发行的股份流通限制和锁定安排如下： 1、公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，离职后半年内不转让本人持有的股份公司的股份； 本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股

25、份）的比例不超过 50%。 2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-12 公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理本公司持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的股份公司股份。 全国社会保障基金理事会将承继本公司的禁售期义务。 3、公司股东山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、浙江上策投资管理有限

26、公司和彭润枝承诺： 如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，本公司（或本人）于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理本公司（或本人）持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置本公司（或本人）持有的股份公司股份。 （二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例 本次发行前，公司股东及其持股比例如下： 序号序号 股东名称股东名称 所持股数(股)所持股数(股) 占总股本的比例（）占总股本的比例（）1 沈介良 109,731,444 73.1542 2 国泰君安投资管理股份有限公司 12,

27、597,984 8.3987 3 上海启瑞投资有限公司 8,398,656 5.5991 4 山东天和投资有限公司 6,498,320 4.3322 5 常州高新技术风险投资有限公司 5,624,100 3.7494 6 彭润枝 4,000,000 2.6667 7 浙江上策投资管理有限公司 3,149,496 2.0997 合计合计 150,000,000 100.00 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，公司各个股东之间不存在关联关系。 四、发行人的主要业务 四、发行人的主要业务 （一）公司从事的主营业务

28、（一）公司从事的主营业务 公司是一家致力于汽车及其他交通工具座椅面料及其他内饰面料和车内饰江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-13 面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产与销售的高新技术企业。公司主要产品为汽车座椅面料和门板、 顶棚等其他汽车内饰面料以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝，是一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等大多数国内外知名汽车制造商的汽车内饰面料产品供应商。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 公司主营业务为汽车及其他交通工具座椅面料及其他内饰面料和车内饰面料用有色

29、差别化涤纶丝的研发、生产与销售。公司主要产品为汽车座椅面料和顶棚、门板等其他汽车内饰面料以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝，其中，汽车内饰面料产品根据生产工艺的不同，分为机织产品、经编产品以及纬编产品。 类别类别 产品产品 主要用途主要用途 机织产品 汽车座椅主、辅面料；汽车门板面料 经编产品 汽车顶棚面料；汽车座椅主、辅面料 汽车内饰面料 纬编产品 汽车座椅主、辅面料；门板面料 汽车内饰面料用有色丝 有色差别化涤纶丝 用于织造汽车内饰面料 （三）产品销售方式和渠道（三）产品销售方式和渠道 目前，公司产品采用“直销”的销售模式。公司作为汽车制造商的二级配套供应商，公司产品由销售部门（或公司）直

30、接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。公司产品销售一般在发货后 3-4 个月结算。 公司在全国设有 5 个销售子公司， 能够与汽车制造商及其一级配套供应商进行及时的交流与沟通，了解客户需求，向其提供良好的售后服务，并参与其新产品的开发，维系与改进与客户长期稳定的合作关系。为向客户准时供货和拓展业务渠道，公司在全国各地设立了 18 个销售业务区。汽车制造商为了控制成本和提高资金运营效率，通常采用“零库存”的经营模式，即要求供应商具备相应的物流协调能力。公司通过在销售业务区的“中转库”及时供货，满足了客户准时供货的要求。 （四）所需主要原材料（四）所需主要原材料 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招

31、股说明书摘要 1-2-14 公司原材料主要包括海绵、底布、有色差别化涤纶丝、纱线、切片及色母粒等。 （五）行业竞争情况（五）行业竞争情况 从竞争格局和方式来看，由于汽车工业对汽车内饰面料的较高质量要求，以及汽车工业特有的多级配套供应商体系，中高档汽车内饰面料行业竞争以技术、质量和品牌竞争为主。目前，业内领先企业以优良的产品品质和与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。 从国际上看，以欧洲的鲍格斯坦纳（Borgstena） 、蒂埃里（Michel Thierry）和日本的川岛为代表的大型跨国企业在规模、市场需求研究、技术开发、品牌等方面都具有较强的市场竞争力。这类企业产品品种齐全，拥有知名品牌，与

32、下游客户具有长期稳定的合作关系，在多个汽车内饰面料新兴市场投资设厂，且在新产品开发及生产工艺的改进方面占有一定竞争优势。 从国内看，受益于汽车工业的迅速发展和纺织工业的传统优势，以本公司、瑞安市李尔汽车面料有限公司、 上海申达川岛织物有限公司为代表的业内领先企业已进入汽车制造商的全球采购体系，在生产规模、产品品质、技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。国内其他一些企业无论在技术、生产规模和产品品牌上，和行业领先者相比尚有一段距离，只能以价格竞争作为主要的竞争手段，在行业竞争中处于劣势。 从行业组织形式来看，具有“汽车内饰面料用有色丝生产织造（染色）后整理复合剪裁”完整产业链的汽车

33、内饰面料生产企业，在原材料供应、生产合理安排、产品质量控制、满足下游客户需求方面具有竞争优势。目前，全球仅有少数几家汽车内饰面料生产企业做到这一点。 （六）发行人在行业中的竞争地位（六）发行人在行业中的竞争地位 公司是国内专业从事汽车内饰面料研发、生产的高新技术企业，拥有江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和省级博士后科研工作站， 公司研发中心获江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-15 得了上海通用、奇瑞汽车、神龙汽车等整车厂测试项目认可证书，公司是德国大众在国内唯一的全球汽车内饰面料供应商， 也是我国产业用纺织品行业协会中国车用纺织品行业标准的制订发起单位。 公司是目前

34、国内规模最大、 生产和研发能力最强的汽车内饰面料专业生产基地，是我国汽车内饰面料行业的龙头企业，主要产品为机织、经编、纬编系列汽车内饰面料，主要向汽车制造商提供汽车座椅、门板和顶棚面料。2009年度，公司前十大最终客户为一汽大众、 上海大众、 上汽通用五菱、 吉利汽车、 东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车及宇通客车，均为我国知名汽车制造商。根据中国产业用纺织品行业协会和中国汽车工业协会相关工业分会的统计，公司2007年、2008年、2009年汽车内饰面料产销量位居国内同行业第一名。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）商标

35、（一）商标 截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司拥有所有权、合法使用的注册商标如下： 序号序号 商标图案商标图案 权利人权利人 注册号注册号 核定使用商品类型取得时间核定使用商品类型取得时间 取得方式取得方式 注册有效期注册有效期 1 江苏旷达 644926 第 24 类 1993.06 注册 2003.06.07-2013.06.062 江苏旷达 3219793第 24 类 2003.09 注册 2003.09.21-2013.09.203 江苏旷达 3219794第 12 类 2003.06 注册 2003.06.28-2013.06.274 江苏旷达 3161397第 24 类 2

36、003.07 注册 2003.07.21-2013.07.205 江苏旷达 3161398第 24 类 2003.07 注册 2003.07.21-2013.07.20（二）土地使用权（二）土地使用权 截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司取得以下土地使用权： 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-16 序号序号 证书编号证书编号 所有权人所有权人 宗地面积（宗地面积（M2）使用权类型土地用途取得时间）使用权类型土地用途取得时间 终止日期终止日期 土地位置土地位置 1 武国用（2009）第1200928 号 江苏旷达 6,285.40出让 工业 2000.09 2050-9

37、-17 雪堰镇城东村2 武国用（2008）第1205304 号 江苏旷达 30,773.70出让 工业 2000.09 2050-9-17 雪堰镇城东村3 武国用（2009）第1201135 号 江苏旷达 1,680.60出让 工业 2009.03 2059-3-24 雪堰镇城东村4 武国用（2009）第1203482 号 江苏旷达 100,820.70 出让 工业 2006.072056-7-8 湖塘镇东升村5 武国用（2009）第1206103 号 江苏旷达 36,936.70出让 工业 2006.07 2056-7-10 湖塘镇纺织工业园江村路 9 号6 长国用（2006）第040006

38、356 号 长春旷达 43,002.00出让 工业 2006.04 2056-4-27 长春工业经济开发区甲一路以东7 沪房地南汇字（2003）第 004310 号 上海旷达 2,791.93出让 工业 2003.022053-2-7 祝桥镇祝东村 7组 8 粤房地证字第C4059407 号 广州旷达 8,690.00出让 工业 2003.06 2053-6-10 广州开发区东区东鹏大道 44 号9 房地证津字第112030905046 号 天津旷达 6,047.40出让 工业 1999.03 2049-3-25 津南区经济开发区（双港） 10 武开国用（2004）字第 13 号 武汉旷达 8

39、,663.22出让工矿仓储2004.04 2054-4-20 武汉经济技术开发区 3MA 地块（三）专利（三）专利 截至本招股说明书签署日，本公司已获外观设计专利 17 项、实用新型专利6 项，已获受理发明专利申请 3 项： 序号序号 专利名称专利名称 专利权人专利权人 专利号专利号 专利类型 取得时间取得方式存续期限专利类型 取得时间取得方式存续期限 1 汽车内饰面料（东风雪铁龙B51） 江苏旷达 ZL 2008 3 0020331.7 外观设计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 2 汽车内饰面料（一汽奔腾C301） 江苏旷达 ZL 2008 3 0020332.1 外观设

40、计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 3 汽车内饰面料（08 款捷达） 江苏旷达 ZL 2008 3 0020327.0 外观设计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 4 汽车内饰面料（宇通客车） 江苏旷达 ZL 2008 3 0020329.X 外观设计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 5 汽车内饰面料（08 款捷达-1） 江苏旷达 ZL 2008 3 0020328.5 外观设计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-17 6 汽车内饰面料（景程出租车） 江苏旷达 Z

41、L 2008 3 0020330.2 外观设计2009.03申请2008.1.8-2018.1.7 7 车用机织面料 江苏旷达 ZL 2008 2 0036980.0 实用新型2009.03申请2008.6.2-2018.6.1 8 车用轧花面料 江苏旷达 ZL 2008 2 0036981.5 实用新型2009.03申请2008.6.2-2018.6.1 9 车用门板面料 江苏旷达 ZL 2008 2 0036982. X 实用新型2009.03申请2008.6.2-2018.6.1 10 圆编机的导纱器 江苏旷达 ZL 2008 2 0185762.3 实用新型2009.07申请2008.

42、9.5-2018.9.4 11 汽车内饰面料（JZ090366） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046635.5 外观设计2010.01申请2009.5.25-2019.5.2412 汽车内饰面料（JZ090205-1） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046629.X 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2413 汽车内饰面料（JZ081010-1） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046630.2 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2414 汽车内饰面料（JZ090372） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046632.1 外观设计201

43、0.02申请2009.5.25-2019.5.2415 汽车内饰面料（05240） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046633.6 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2416 汽车内饰面料（JZ090205） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046634.0 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2417 汽车内饰面料（JZ090366H） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046636.X 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2418 汽车内饰面料（0882） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046637.4 外观设计2

44、010.02申请2009.5.25-2019.5.2419 汽车内饰面料（TR558） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046638.9 外观设计2010.02申请2009.5.25-2019.5.2420 汽车内饰面料（JZ090313-2） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046628.5 外观设计2010.03申请2009.5.25-2019.5.2421 汽车内饰面料（JZ081010） 江苏旷达 ZL 2009 3 0046631.7 外观设计2010.03申请2009.5.25-2019.5.2422 面料毛高测试卡 江苏旷达 ZL 2009 2 0046253.7 实用新型201

45、0.06申请2009.6.2-2019.6.1 23 符合车用内饰标准的雪尼尔纱线 江苏旷达 ZL 2009 2 0235122.3 实用新型2010.06申请2009.8.7-2019.8.6 序号序号 专利名称专利名称 申请人申请人 申请号申请号 专利类型申请日期专利类型申请日期 1 车用面料的 3D轧花工艺 江苏旷达 200810122429.2发明专利2008.5.28 2 导纱器 江苏旷达 200810196414.0发明专利2008.9.5 3 面料毛高测试卡及测试方法 江苏旷达 200910033719.4发明专利2009.6.2 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要

46、1-2-18 （四）被许可使用专利情况（四）被许可使用专利情况 2009 年 5 月 5 日，公司与江南大学签署了专利实施许可合同 ，合同主要内容如下： 项目项目 内容内容 许可人许可人 江南大学 被许可人被许可人 江苏旷达 许可使用的具体资产许可使用的具体资产 “双面圆纬机使用压纱器进行大针床间距织物编织的方法”专利 （专利号：ZL 02 1 31741.0） 许可方式许可方式 独占许可 许可年限许可年限 十年 许可范围许可范围 在被许可方使用专利生产双面圆纬间距织物和纬编汽车内饰面料 许可使用费许可使用费 共 300 万元，每年 30 万元 合同履行情况合同履行情况 履行中，已在国家知识产

47、权局备案 （五）公司特许经营权情况（五）公司特许经营权情况 发行人拥有 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 ，登记编码为 3204968248，有效期至 2011 年 6 月 10 日。 六、同业竞争和关联交易 六、同业竞争和关联交易 （一）与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况（一）与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况 公司主营业务为汽车及其他交通工具座椅面料及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产与销售。 公司的控股股东和实际控制人为沈介良先生。截至本招股说明书签署日，沈介良先生除持有发行人股份以外，还实际控制旷达投资有限公司

48、等5家企业，具体从事业务见下表： 名称 经营范围 实际从事业务名称 经营范围 实际从事业务旷达投资有限公司房地产开发、实业投资，资产管理。 实业投资，资产管理 江苏旷达创业投资有限公司 创业投资业务； 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务； 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 创业投资业务 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-19 江苏旷达塑业科技有限公司 工程塑料技术的开发、技术转让、技术服务；聚胺酯制品、建筑工程机械、港口装卸机械、家具、沙发制造，机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

49、（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外） 贸易业务 江苏旷达房地产开发有限公司 房地产、投资、开发、销售。房屋拆迁，房地产物业管理，建筑材料销售；建筑机械设备租赁 房地产投资、开发、销售 达蒙公司 机械零部件、钢结构件加工及制造，销售自产产品 机械加工 上述企业均不存在经营汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝等业务情况。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。 （二）关联方交易（二）关联方交易 1、经常性关联交易 1、经常性关联交易 （1）报告期内，公司向关联方采购的经常性关联交易的具体情况如下： 金额单位：万元 2010年年

50、1-6月月 企业名称企业名称 金金 额额 占年度采购比例（占年度采购比例（%）江苏良骅海绵有限公司 469.37 2.47 江苏旷吉汽车附件有限公司注 845.44 4.45 合计合计 1,314.81 6.92 2009 年度年度 企业名称企业名称 金金 额额 占年度采购比例（占年度采购比例（%）江苏良骅海绵有限公司 1,140.273.84江苏旷吉汽车附件有限公司 1,689.725.69合计合计 2,829.999.532008年度年度 企业名称企业名称 金金 额额 占年度采购比例（占年度采购比例（%）江苏良骅海绵有限公司 1,716.59 6.75常州千晖塑业科技有限公司 14.23