20220622-宝城期货-资讯早班车.pdf

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1、 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 1 1 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 资讯早班车资讯早班车- -20222022- -0606- -2222 一、一、 宏观数据速览宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/03 GDP:GDP:不变价不变价: :当季同比当季同比 % 4.804.80 4.00 18.30 2022/05 制造业制造业 PMIPMI % 49.6049.60 47.40 51.00 2022/05 非制造业非制造业 PMI:PMI:商务活动商务活动 % 47.8047.80 41.90 55

2、.20 2022/05 财新财新 PMI:PMI:制造业制造业 % 48.1048.10 46.00 52.00 2022/05 财新财新 PMI:PMI:服务业经营活动指数服务业经营活动指数 % 41.4041.40 36.20 55.10 2022/05 社会融资规模增量社会融资规模增量: :当月值当月值 亿元 27921.0027921.00 9455.00 19522.00 2022/05 M0(M0(流通中的现金流通中的现金):):同比同比 % 13.5013.50 11.40 5.60 2022/05 M1(M1(货币货币):):同比同比 % 4.604.60 5.10 6.10

3、2022/05 M2(M2(货币和准货币货币和准货币):):同比同比 % 11.1011.10 10.50 8.30 2022/05 金融机构金融机构: :人民币贷款人民币贷款: :当月新增当月新增 亿元 18900.0018900.00 6454.00 15000.00 2022/05 CPI:CPI:当月同比当月同比 % 2.102.10 2.10 1.30 2022/05 PPI:PPI:当月同比当月同比 % 6.406.40 8.00 9.00 2022/05 固定资产投资固定资产投资( (不含农户不含农户) )完成额完成额: :累计同比累计同比 % 6.206.20 6.80 15.

4、40 2022/05 社会消费品零售总额社会消费品零售总额: :累计同比累计同比 % - -1.501.50 -0.20 25.70 2022/05 出口总值出口总值: :当月同比当月同比 % 16.9016.90 3.90 27.70 2022/05 进口总值进口总值: :当月同比当月同比 % 4.104.10 0.00 52.18 2022/05 实际利用外资实际利用外资: :当月值当月值 亿美元 133.00133.00 153.80 125.40 二、二、 商品投资参考商品投资参考 综合综合 1、中焦协市场委员会召开 6 月市场分析会，与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的

5、原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应，共度当前艰难时期，迎接市场繁荣的到来。 2、2022 年燃料油行业峰会暨中国舟山低硫燃料油保税船供买方报价信息发布仪式在上海成功举行。浙油中心董事长陈嵘介绍“中国舟山低硫燃料油保税船供买方报价”，表示以低硫燃料油期货为基准的卖方报价经过一年的运行得到市场广泛认可，在此基础上浙油中心引入买方报价。 3、今年以来，国际油价涨幅逾 40%，油气主题的QDII表现也“水涨船高”。Wind数据显示，截至 6月 20 日，多只油气主题QDII今年以来的收益率已经超过 50%，在公募基金产品中名列

6、前茅。 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 2 2 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 4、德国能源监管机构公布更多帮助工业减少天然气使用量的计划，该计划包括由德国天然气市场运营商提供一种新的短期能源平衡产品。 5、国际能源论坛（IEF）秘书长Mc Monigle称，只有沙特和阿联酋这样的产油国能够增产石油，它们之间大约有 200 万桶的闲置产能，而美国的产量增长低于预期。当目前的增产计划在 8 月份到期时，欧佩克+可能会增加产量。该组织已经任命了一位新秘书长，这是一个改变政策的机会。 6、由于俄乌冲突导致天然

7、气供应持续中断，英国能源价格势将比目前水平上涨 50%以上；英国能源市场研究机构Cornwall Insight首席顾问Craig Lowrey预计，英国能源价格上限势将在 2023 年第一季度达到峰值的 3003 英镑，这将加大本已面临生活成本危机的英国家庭的压力；虽然英国从俄罗斯获得的能源很少，但最终各国都在寻找俄天然气的替代来源；这将影响从欧洲大陆流入英国的能源，导致市场进一步波动并带来新的价格上行压力。 金属金属 1、全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量截至周二为 1073.8 吨，较前一交易日减少 0.16%。 2、当地时间 6 月 21 日，全

8、球最大白银ETF-iShares Silver Trust持仓较上日增加 109.04 吨，当前持仓量为 17018.79 吨。 3、周二（6 月 21 日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌 0.14%报 8965 美元/吨，LME期锌涨1.56%报 3572.5 美元/吨，LME期镍涨 1.39%报 26095 美元/吨，LME期铝涨 0.12%报 2530 美元/吨，LME期锡涨 1.23%报 31180 美元/吨，LME期铅跌 0.31%报 2062 美元/吨。 煤焦钢矿煤焦钢矿 1、周二（6 月 21 日），国内商品期货夜盘收盘黑色系多数上涨，焦煤涨 3.69%，焦炭涨 2.18%

9、，动力煤涨 1.63%，热卷涨 0.92%，螺纹钢涨 0.76%，铁矿石跌 0.73%。 2、据外媒报道，受价格走强带动，今年以来澳大利亚炼焦煤新增产能达到 800 万吨/年以上，并预计今年余下时间也将有这么多的产能上线。今年以来，虽然波动较大，但澳大利亚炼焦煤价格整体处于偏高位置，价格走强带动下，煤矿重启、新项目等纷至沓来。 能源化工能源化工 1、国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 1.54%，报 109.65 美元/桶；布油 8 月合约涨 0.67%，报114.89 美元/桶；分析人士表示，美国可能在几个月内出现经济衰退的想法让交易员紧张；但目前看来，由于短期需求仍然强劲，最近的抛售可能

10、已经过头；在供应方面，专家们一直认为，美国炼油能力相对不足是阻碍该国增加供应的一个关键因素。 2、国内商品期货夜盘，原油合约收涨 1.74%报 713.8 元/桶。沪金收跌 0.23%报 395.8 元/克，沪银收涨 0.57%报 4727 元/千克。 3、周二（6 月 21 日），国内商品期货夜盘收盘能源化工品涨跌不一，燃油涨 2.25%，甲醇涨1.72%，沥青涨 1.61%，乙二醇跌 1.89%。 农产品农产品 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 3 3 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 1、芝加哥期货交

11、易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收低，大豆期货跌 1.1%报 1683.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 3.06%报 760.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 5.49%报 977.5 美分/蒲式耳。 2、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨 0.37%报 18.8 美分/磅，棉花期货跌 3.79%报 113.81 美分/磅，可可期货涨 1.6%报 2472 美元/吨，咖啡期货涨 1.91%报 2.3175 美元/磅。 3、周二（6 月 21 日），国内商品期货夜盘收盘农产品多数走高，豆粕涨 0.83%，棕榈油涨 0.76%，菜粕涨 0.72%。 三、三、 财经新闻汇编

12、财经新闻汇编 公开市场公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6 月 21 日以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率 2.10%。 Wind数据显示， 当日 100 亿元逆回购到期， 因此当日完全对冲到期量。 要闻资讯要闻资讯 1、国务院领导人在河北省高碑店、涿州考察时强调，要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。 2、市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，主要是通过国家质量基础设施

13、的建设和应用， 有机融合计量、 标准化、 认可、 合格评定等要素， 综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段，降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本，确保质量和安全。 3、工信部召开部分行业协会座谈会强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固 5 月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。 4、审计署发布关于 2021 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告指出，中小金融机构存在经营风险。一是资产质量不实，23 家中小银行少披露不良资产 1709.62 亿

14、元。二是中小金融机构存在一定流动性风险，23 家中小银行有 9 家资本充足率不足，13 家未按监管要求对流动性进行全面实时监测，8 家流动性指标虚假或人为调节，6 家出现流动性风险后采取高息揽储等短视行为。 5、据银保监会数据，截至 2021 年末，全国村镇银行数量为 1651 家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。受各种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题较为突出。据央行统计，截至 2021 年第二季度，共有 122 家村镇银行为高风险机构，占全部高风险机构的 29%左右。 6、国家卫健委：6 月 20 日，31 个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例 9 例（上

15、海 6 例，北京 3 例）；本土无症状感染者 25 例（吉林 10 例，辽宁 6 例，上海 3 例，北京 2 例，广东2 例，广西 2 例）。 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 4 4 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 7、央行在香港成功发行 50 亿元人民币央行票据，中标利率为 2.30%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约为 228 亿元，超过发行量的 4.5 倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。 8、银行间交易商协会发布 5 月债务融资工具业务统计数

16、据称，5 月累计发行 538 只 5203 亿元债务融资工具，其中，超短融 2430 亿元，中票 1450 亿元，资产支持票据 605 亿元，短融 459 亿元，定向债务融资工具 176 亿元，熊猫债 97 亿元。 9、券商人士透露，有地方证监局近日通知辖区券商做好 2022 年分类评价工作，要求 6 月 24 日之前提交自评报告、工作底稿等。在今年分类评价工作中，将对券商服务脱贫攻坚等社会责任履行情况、行业文化建设、服务新三板改革情况进行专项评价；对服务民企纾困、落实证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 及其配套规则、 资管产品加大权益类投资等专项工作突出的券商予以适当加分激励，对落实专

17、项工作不力的券商予以扣分。 10、吉林省发布关于加快推进全省食药用菌产业高质量发展若干措施的通知，支持利用地方政府专项债券发展食药用菌产业，省级行业管理部门在地方政府债务风险可控的前提下，指导各县（市、区）政府对标国家确定的地方政府专项债券投向，谋划包装相关基础设施项目支持食药用菌产业发展。 11、成都市近日出台增强发展韧性稳住经济增长若干政策措施。政策明确，加大地方政府专项债券争取和使用力度。抢抓国家地方政府专项债项目申报窗口期，继续加大包括新型基础设施、新能源等领域项目策划和争取力度。加快专项债券支出进度，力争在 2022 年 8 月底前基本使用到位。 12、据证券时报，券商未来有望代销个

18、人养老金金融产品，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。目前已有多家券商写了试点方案。不过，这一消息最终是否落地仍待监管公告。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。 13、据中国证券报，专家表示，在积极财政政策适当靠前发力的要求下，预计今年新增专项债券能够在 6 月底基本完成发行，并有望在未来两月撬动数万亿元资金，推动地方基础设施投资更快增长。 14、【债券重大事件】福建阳光集团：公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付“19 阳集 03”和“21 福建阳光SCP003”本息；交易商协会：对湘潭建设予以公开谴责，暂停其债务融资工具相关业务 2 年；穆迪：下调景

19、瑞控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”；鹏元国际：上调中银航空租赁国际评级至“A”，展望“稳定”；中证鹏元：延迟披露和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司、汝州市鑫源投资有限公司 2022 年定期跟踪评级报告；新城控股：公司部分董事和高级管理人员累计二级市场购买公司债券金额为 1224.29 万元；旭辉集团：拟发行不超过 5 亿元 4 年期公司债券“22 旭辉 01”； 华阳新材料科技集团： 取消发行“22 华阳新材MTN009A”和“22 华阳新材MTN009B”；扬州新盛投资发展：取消发行“22 新盛投资MTN001”；交易所债市收盘，地产债多数下跌，“20 合景 06”跌近 20%

20、等。 15、 【海外信用评级汇总】穆迪下调景瑞控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”鹏元国际上调中银航空租赁国际评级至“A”，展望“稳定”惠誉授予临沂城发集团拟担保发行高级无抵押美元债券“BBB-”评级。 债市综述债市综述 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 5 5 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 1、资金供给略收敛，消息淡静现券期货窄幅震荡。国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足 1bp；银行间市场资金供给收敛，提供方以大行为主；地产债多数下跌，“20 合景 06”跌近 20%。 2、

21、信用债方面，地产债多数下跌，“20 合景 06”跌近 20%，“20 融信 01”跌超 10%，“20 融信 03”跌超 5%，“20 世茂G4”跌超 4%，“21 碧地 03”、“20 合景 04”、“20 时代 09”、“21 旭辉 02”跌超 2%； “21 碧地 01”涨超 14%， “20 碧地 04”涨超 3%， “20 时代 07”、 “18 富力 08”涨超 2%。 3、中证转债指数收盘跌 0.3%，成交额 1308.24 亿元；正邦转债跌超 8%，中矿转债跌超 6%，天壕转债跌超 5%，“18 中化EB”、石英转债和“永东转 2”均跌超 4%，金博转债跌近 3%；通光转债涨超

22、36%，“N中辰转”涨 28%，中大转债涨逾 22%，三只债券均盘中二次临停，凯发转债涨逾 15%。 4、据中介债券数据，信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共 4 只，21 亳建 03 以 3.30%成交，高于估值 26.43BP；低估值成交债券共 5 只，PR桐建 01 以 4.30%成交，低于估值 105.00BP；当日成交收益率不低于 6%的债券有 1 只，17 吉首管廊 01 收益率最高报 6.15%。 5、 货币市场利率多数小幅上涨， 银行间市场资金供给收敛。 银存间质押式回购 1天期品种报1.4395%，涨 1.92 个基点；7 天期报 1.7037%，跌 0.05 个基点；

23、14 天期报 1.8798%，涨 13.93 个基点；1 个月期报 1.9054%，涨 0.29 个基点。 6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行 2bp报 1.438%，7 天期下行 3.3bp报 1.796%，14 天期上行 5.9bp报 1.845%，1 个月期持平 0bp报 1.891%。 7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001 报 1.44%，涨 2 个基点；FDR007 报 1.70%，涨 5 个基点；FDR014 报 1.90%，涨 20 个基点。 8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001 报 1.48%，涨 3 个基点；FR007 报 1.75%，涨 5 个基点

24、；FR014 报 2.10%，涨 10 个基点。 9、一级市场方面，据交易员透露，农发行两期固息债中标利率均低于中债估值。农发行上清所托管2 年、7 年期固息债中标利率分别为 2.37%、2.9843%，全场倍数分别为 5.61、4.43，边际倍数分别为1.21、1.25。国开行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行 1 年、3 年、5 年、7 年期固息增发债中标收益率分别为 1.8998%、2.4633%、2.6924%、2.944%，全场倍数分别为 3.42、5.98、4.61、8.15，边际倍数分别为 1.17、1.16、1.41、1.07。 10、美债收益率多数上涨，3 月期美

25、债收益率跌 8.17 个基点报 1.547%，2 年期美债收益率涨 1.8 个基点报 3.209%， 3 年期美债收益率跌 0.2 个基点报 3.355%， 5 年期美债收益率涨 2.1 个基点报 3.37%，10 年期美债收益率涨 5 个基点报 3.282%，30 年期美债收益率涨 5.6 个基点报 3.342%。 11、欧债收益率多数收涨，英国 10 年期国债收益率涨 5 个基点报 2.650%，法国 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点报 2.329%，德国 10 年期国债收益率涨 2.2 个基点报 1.764%，意大利 10 年期国债收益率跌 1.2 个基点报 3.677%，西班牙

26、10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 2.838%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 0.4 个基点报 2.789%。 汇市速递汇市速递 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 6 6 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 1、周二人民币兑美元中间价报 6.6851，调升 269 个基点。在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.6995，较上一交易日跌 135 个基点。交易员指出，人民币短期或呈现震荡行情，区间范围关注 6.65-6.75。美元指数上行空间受限的同时，下行风险则较之前有所增加。 2、纽约尾盘，美元

27、指数跌 0.08%报 104.42，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.18%报 1.0529，英镑兑美元涨 0.29%报 1.2280，澳元兑美元涨 0.22%报 0.6970，美元兑日元涨 1.15%报 136.66，美元兑瑞郎跌 0.17%报 0.9658，离岸人民币兑美元跌 20 个基点报 6.6922。 研报精粹研报精粹 1、中信固收称，预计在地缘政治因素影响下，美国非核心的通胀较难推动CPI短期内大幅回落，而另一方面核心通胀预计也将保持较高的粘性。美联储未来紧缩节奏将与通胀水平密切相关，若 6 月美国通胀仍未回落，预计 7 月美联储较大概率加息 75bps。 2、中信证券称，中国二

28、季度经济表现出了较大压力，但也显示出越是困难越向前的坚韧，中国政府出台了一揽子稳住经济大盘的政策措施，政策效果已初步显现，预计二季度是年内经济低点，下半年经济将拾级而上，全年仍有望实现一个在全球范围看相对合理较高的增速水平。 3、国君固收称，过去几年国内政策具备明显的供给侧特征，大级别的行情往往来自于投资者需求侧思维和政策供给侧思维的轧差，既然 2021 年债市和商品可以同涨，那么当前债市和商品同跌也不足为奇。 今日提示今日提示 1、6 月 22 日，有 22 附息国债 11(续发)（计划发行 600 亿元，债券期限 3 年）、22 附息国债 10(续发)（计划发行 600 亿元，债券期限 1

29、0 年）、22 内蒙古债 25（计划发行 180.56 亿元，债券期限 3年）、22 农发 05(增 3)（计划发行 90 亿元，债券期限 10 年）、22 农发 04(增 3)（计划发行 80 亿元，债券期限 1 年）等 61 只债券招标。 2、6 月 22 日，有 22 海南债 20（计划发行 13.77 亿元，债券期限 10 年）、22 海南债 22（计划发行10.35 亿元，债券期限 10 年）、22 海南债 18（计划发行 6.84 亿元，债券期限 10 年）、22 宁夏债05（计划发行 4.5 亿元，债券期限 30 年）、22 海南债 21（计划发行 4.2 亿元，债券期限 20

30、年）等96 只债券缴款。 3、6 月 22 日，有 18 浙江债 02 （计划发行 303 亿元，票面利率 3.81%）、18 辽宁 10 （计划发行 104.41亿元，票面利率 4.23%）、18 辽宁 09（计划发行 102.03 亿元，票面利率 4.15%）、16 江西债 12（计划发行 63.5 亿元，票面利率 3.21%）、16 江西债 11（计划发行 63.5 亿元，票面利率 3.07%）等 135只债券还本付息。 4、6 月 22 日，有 22 河北债 58（计划发行 65.6 亿元，票面利率 2.69%）、22 河北债 63（计划发行47.21 亿元，票面利率 2.87%）、2

31、2 河北债 54（计划发行 34.52 亿元，票面利率 3.23%）、22 河北债52（计划发行 32.1 亿元，票面利率 2.87%）、22 河北债 57（计划发行 17.38 亿元，票面利率 3.17%）等 210 只债券上市。 金金融融 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 7 7 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 1、券商人士透露，有地方证监局近日通知辖区券商做好券商人士透露，有地方证监局近日通知辖区券商做好 20222022 年分类评价工作年分类评价工作，要求 6 月 24 日之前提交自评报告、工作底

32、稿等。在今年分类评价工作中，将对券商服务脱贫攻坚等社会责任履行情况、行业文化建设、服务新三板改革情况进行专项评价；对服务民企纾困、落实证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法及其配套规则、资管产品加大权益类投资等专项工作突出的券商予以适当加分激励，对落实专项工作不力的券商予以扣分。 2、据银保监会数据，截至 2021 年末，全国村镇银行数量为 1651 家，占全国银行业金融机构总数的 36%左右。受各种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题较为突出。据央行统计，截至 2021 年第二季度，共有 122 家村镇银行为高风险机构，占全部高风险机构的 29%左右。 3、审计署发布关于 20

33、21 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告指出，中小金融机构存在经营风险。一是资产质量不实，23 家中小银行少披露不良资产 1709.62 亿元。二是中小金融机构存在一定流动性风险，23 家中小银行有 9 家资本充足率不足，13 家未按监管要求对流动性进行全面实时监测，8 家流动性指标虚假或人为调节，6 家出现流动性风险后采取高息揽储等短视行为。 4、中基协公布数据显示，4 4 月新备案私募基金数量月新备案私募基金数量 22782278 只，环比下降只，环比下降 31.84%31.84%；新备案规模 520.59亿元，下降 26.55%。截至 4 月末，存续私募基金 131667 只，

34、存续基金规模 19.97 万亿元，环比下降 2.02%。 5、知名私募投资大咖管华雨，自立门户发新私募，首日销售超 20 亿元，这一数据远超一个月前明星基金经理董承非“奔私”后首日销售规模。业内人士表示，市场回暖和管华雨此前在中信证券渠道的不错表现，或是此次大卖重要因素。 6、信澳新能源精选混合基金暂停大额申购，单日每个基金账户累计申购的最高金额为 50 万元。Wind 数据显示，截至 6 月 20 日日末，该基金在 4 月 27 日以来的反弹行情中涨超 60%。 四、四、 股票市场要闻股票市场要闻 国内股市国内股市 1、A A股三大股指震荡收跌，上证指数跌股三大股指震荡收跌，上证指数跌 0.

35、26%0.26%报 3306.72 点，创业板指跌 0.63%报 2692.98 点，深证成指跌 0.51%报 12423.86 点；大市成交 1.08 万亿元，连续第八个交易日突破万亿。盘面上，稀土、锂电、光伏、教育、军工、石化、贵金属板块调整，保险、银行、文化传媒、机器人、网游、地产板块走强，煤炭板块企稳。 2、北向资金小幅净卖出北向资金小幅净卖出 10.6210.62 亿元。宁德时代再遭净卖出亿元。宁德时代再遭净卖出 5.195.19 亿元，连续亿元，连续 7 7 日遭净卖出；日遭净卖出；五粮液再遭净卖出 4.65 亿元；苹果产业链龙头立讯精密、歌尔股份分别被净卖出 1.57 亿和 1.

36、18 亿元。净买入方面，逆板块下跌的通威股份获大幅净买入 6.42 亿元，外资持股比例已逼近去年高点；贵州茅台获净买入 4.63 亿元，连续 4 日净买入。北方稀土获净买入 4.19 亿元。 3、港股高开高走，全天维持震荡上行势头。港股高开高走，全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨 1.87%报 21559.59 点，录得三连阳；恒生科技指数涨 2.21%报 4760.14 点，恒生国企指数涨 2.03%报 7549.58 点。大市成交 1193.62 亿港元。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超 12%领涨蓝筹，康方生物等多股涨超 10%。大金融、科技、消费股更多投研资料 公众号：mtachn 资讯

37、早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 8 8 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 表现不俗，易鑫集团涨超 23%。新东方在线大幅波动，收涨 3%。仙股南南资源暴涨 900%，换手率超83%。 4、南向资金净买入南向资金净买入 12.3212.32 亿港元，已连续亿港元，已连续 9 9 日净买入日净买入。香港交易所、腾讯控股、药明生物分别获净买入 2.74 亿港元、1.98 亿港元、1.59 亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为 2.61 亿港元。 5、5 5 月以来市场回暖，大宗交易逐步回升。月以来市场回暖，大宗交易逐步回升。6 月以来沪深两市共 59

38、1 只个股发生 2270 笔大宗交易，合计成交金额过亿的个股有 80 只，盐湖股份、小康股份、爱美客和东方雨虹 4 只个股成交额均超 10亿元；贵州茅台、贝泰妮、中金公司、伊利股份、康龙化成等 10 只个股 6 月以来大宗成交额均超 5亿。机构席位大手笔买入材料、信息技术、医疗保健等行业。 6、科创板上市委公告，盛科通信首发获通过；有研硅首发 6 月 28 日上会。 7、据经济参考报，Wind数据显示，截至 6 月 21 日，以机构投资者为主的南向资金连续九个交易日以机构投资者为主的南向资金连续九个交易日净买入，月内合计净买入金额净买入，月内合计净买入金额 296.54296.54 亿港元，其

39、中，沪港通月内净买入亿港元，其中，沪港通月内净买入 87.6187.61 亿港元，深港通净买亿港元，深港通净买入入 208.93208.93 亿港元。亿港元。从今年以来的情况看，南向资金年内合计净买入金额超 1800 亿港元。 8、据证券时报，近日，随着市场的整体反弹，包括上证指数在内的多个重要市场指数逼近或突破半近日，随着市场的整体反弹，包括上证指数在内的多个重要市场指数逼近或突破半年线，市场又到了一个重要时间窗口。对于当前市场，专家和机构等观点不一。年线，市场又到了一个重要时间窗口。对于当前市场，专家和机构等观点不一。有专家认为，我国经济处于复苏阶段，未来随着一系列稳增长政策逐步落地，经济

40、回升态势会更加明显，将进一步提振股市表现。也有专家认为，后续可能会是平衡市和震荡市，可能会收复部分失地，但也不宜盲目乐观，仍需秉承逢低布局的理念。 9、据证券时报，近期，券商股热度攀升，近期，券商股热度攀升，“牛市旗手牛市旗手”阶段雄起，是见好就收，还是长期布局？卖阶段雄起，是见好就收，还是长期布局？卖方机构和产业资本俨然存在分歧。方机构和产业资本俨然存在分歧。有卖方机构认为，当前证券行业仍处历史底部区域，鉴于稳增长持续发力，券商板块有望迎来战略配置的时间窗口。与此同时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、安徽省皖能股份有限公司、哈投股份等产业资本却不打算长期持有券商股，并祭出了减持计划。 10

41、、据每日经济新闻，为加速资金周转，6 6 月以来多家房企试图通过出售股权、调整业务结构、引入月以来多家房企试图通过出售股权、调整业务结构、引入战投等方式破局。战投等方式破局。据不完全统计，从 6 月 1 日至 6 月 20 日的 20 天内，包括云南城投、远洋集团、阳光城等在内的 10 余家房企发布了出售、转让资产或股权的相关公告，标的涉及的总金额超过 360亿元。 11、经济参考报，今年是国企改革三年行动的收官之年，如何在 7 月之前基本完成主体任务，是当前国企工作的重中之重。 目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务。 从多方透露从多方透露的情况来看，今年钢铁、港口码头等领

42、域央企重组整合或有新的情况来看，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。和战略性新兴产业值得关注。 12、据经济参考报，全国中小企业股份转让系统公司日前发布新三板挂牌公司 2021 年经营“成绩单”。数据显示，20212021 年，挂牌公司共实现营收年，挂牌公司共实现营收 1.461.46 万亿元，同比增长万亿元，同比增长 17.31%17.31%；实现净利润；实现净利润 606.21606.21亿元，同比增长亿元，同比增长 14.74%14.74%。 13、据经济参考报，6 月，A股市场成交额明显

43、回暖。6 月 21 日，A A股市场成交额连续第八个交易日股市场成交额连续第八个交易日突破万亿元。而在突破万亿元。而在 6 6 月以来的月以来的 1414 个交易日中，成交额上万亿元的有个交易日中，成交额上万亿元的有 1111 个。个。从北向资金流入情况来看，尽管月内波动较大，但整体处于净买入态势，合计净买入额 478.99 亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强A股吸引力。 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 9 9 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 14、据证券时报，北交所将于北交所将于 6 6 月月 24

44、24 日迎来第日迎来第 100100 家上市公司；家上市公司；随着北交所上市公司突破百家，业内人士普遍认为北交所指数编制已具备数量上的条件； 北京南山投资创始人周运南认为， 随着北交所配套改革政策逐步完善以及分层制度改后创新层的大规模扩容， 北交所的上市步伐将会加快、 质地也会越来越好，有了百家以上基础，北交所指数落地就指日可待了。 15、据证券时报，在复牌 8 个交易日后，5 倍大牛股中通客车再次公告将停牌核查，这是 6 月以来，公司股票第二次停牌核查；龙虎榜数据显示，近日包括东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部在内

45、的多家营业部席位现身，同时已鲜少出现机构席位身影。同时已鲜少出现机构席位身影。 16、北方稀土北方稀土 6 6 月月 2121 日放量下挫日放量下挫 8.26%8.26%，盘后数据显示，四机构合计卖出 14.8 亿元，国泰君安雅安朝阳街卖出 2.28 亿元，沪股通买入 5.75 亿元，华泰证券总部买入 1.12 亿元。 17、据券商中国，6 月 21 日，南南资源盘中股价一度暴涨超过南南资源盘中股价一度暴涨超过 1700%1700%，截至收盘涨幅回落至，截至收盘涨幅回落至 900%900%，总市值为总市值为 5.745.74 亿港元亿港元；股价的强势表现或与前一日发布的一条正面盈利公告相关；不

46、过，从该公司过往业绩来看，过去 10 年有一半时间处于亏损状态，盈利年份盈利也均不及 5000 万港元；有市场人士认为， 公司股价暴涨背后说明， 在通胀及煤炭需求旺盛背景下， 资金仍然十分关注相关投资机会。 18、由于未经授权在制造方面做出变更，京东方此前失去了iPhone 14 OLED屏幕订单，最近有消息称京东方向苹果提交了新样本。苹果本周将会评估，京东方希望在一个月内收到苹果的决定。 19、理想汽车第二款增程式理想汽车第二款增程式SUVSUV理想理想L9 MaxL9 Max上市，售价上市，售价 45.9845.98 万元，万元，现已开启预订，将于 8 月底前开始交付。 20、先导智能与德

47、国大众签订合作协议，将为其提供 20GWh锂电装备解决方案，设备份额超 65%。 21、中兴通讯公告称，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，公司决定终止募集配套资金。 22、由于多家芯片厂商开始削减订单，台积电等晶圆代工商的产能利用率，在今年三季度将会下滑，但仍会保持在 90%之上。 国国际股市际股市 1、 热门中概股多数上涨， 逸仙电商涨热门中概股多数上涨， 逸仙电商涨 19.2%19.2%， 青客涨 18.12%， 房多多涨 16.51%， 老虎证券涨 16.05%，富途控股涨 15.7%， 百济神州涨 15.54%， 大全新能源涨 14.8%， 第九城市涨 13.22%， 万国数据

48、涨 11.17%，BOSS直聘涨 10.12%，叮咚买菜涨 9.78%；跌幅方面，蓝帽子跌 46.52%，水滴公司跌 10.07%，中阳金融跌 8.12%，能链智电跌 8.02%，高途集团跌 8.01%，脑再生跌 6.74%；中概新能源汽车股集体上涨，中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨蔚来汽车涨 9.24%9.24%，小鹏汽车涨，小鹏汽车涨 7.1%7.1%，理想汽车涨，理想汽车涨 7.84%7.84%。 2、全球最大资产管理公司贝莱德呼吁美国证交会（SEC）改变气候风险披露计划，他们认为该计划会导致合规成本上升并造成混乱，可能损害资本市场并成为其他公司谋求上市的阻碍。 3、推特向SEC提交

49、股东特别会议的代理声明。推特公司称，董事会建议股东通过公司与马斯克的并购协议，建议股东批准推特向参与并购交易的高管支付补偿。此外，如果在特别会议时没有足够的票数通过合并协议，则在必要或适当的情况下，将延期特别会议以征求其他代理人的建议。 4、特斯拉CEO埃隆马斯克回应特斯拉裁员问题表示，特斯拉计划未来三个月将全职员工裁员 10%，同时增加时薪兼职员工数量，整体员工数量将减少 3%至 3.5%，但一年后公司员工人数将会增加。 更多投研资料 公众号：mtachn 资讯早班车资讯早班车 专业研究创造价值专业研究创造价值 1010 / / 1212 请务必阅读文末免责条款请务必阅读文末免责条款 5、继

50、日前传出三星要求所有事业部暂停采购订单后，又传出三星智能手机库存高达 5000 万部，超出健康的库存水平。消息人士称，这些待售的智能手机中，Galaxy A系列占比最多。 6、德国反垄断机构宣布对德国反垄断机构宣布对“谷歌地图谷歌地图”服务展开反垄断调查服务展开反垄断调查，因证据表明谷歌可能正在限制自己的地图服务与第三方地图服务的整合，这可能允许谷歌进一步扩大其在某些地图服务方面的主导地位。 7、 法国反垄断机构接受谷歌针对新版权法做出的一系列承诺， 即对使用新闻出版商的内容进行付费法国反垄断机构接受谷歌针对新版权法做出的一系列承诺， 即对使用新闻出版商的内容进行付费。法国反垄断机构曾宣布对谷