20220622-安捷证券-晨报.pdf

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1、晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 市场小结市场小结 周二，纳斯达克综合指数升 271 点或 2.51%，报 11,069点；道琼斯指数升 641 点或 2.15%，报 30,530 点；标普500 指数升 90 点或 2.4

2、5%，报 3,765 点。 恐慌指数 VIX 跌 0.84 点或 2.71%，报 30.19。美国十年期国债收益率报 3.27%，30 年期国债收益率报 3.34%；美汇指数升 0.10%，报 104.54。 科技股方面，微软(MSFT.US)升 2.5%；Meta(FB.US)跌4.1%，特斯拉(TSLA.US)升 9.4%，Sea(SE.US)升 3.8%，苹果(AAPL.US)升 3.3%，谷歌(GOOGL.UX)升 4.1%；英伟达(NVDA.US)升 4.3%，Novavax(NVAX.US)升 2.8%。 中概股方面，逸仙电商(YSG.US)涨近 20.0%，领跑一众中概股，老虎证

3、券(TIGR.US)涨超 16.0%，每日优鲜(MF.US)涨约15.8%，富途证券(FUTU.US)涨15.7%，晶科能源(JKS.US)涨10.5%，叮咚买菜(DDL.US)涨超10.1%，蔚来汽车(NIO.US)涨 9.1%，知乎(ZH.US)涨超 8.9%，理想汽车(LI.US)涨超 7.8%。 图表图表1: 美股个股走势及成交信息美股个股走势及成交信息 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价* 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(USDmn) 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价* 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(USDmn) FB Meta 157 -4.1 8,125

4、GOOGL 谷歌 2,231 4.1 5,285 AAPL 苹果 136 3.3 11,013 MSFT 微软 254 2.5 7,585 BIDU 百度 146 4.1 456 AMZN 亚马逊 109 2.3 7,738 BABA 阿里巴巴 106 4.1 3,590 TSLA 特斯拉 711 9.4 29,155 QCOM 高通 124 2.8 1,148 NVDA 英伟达 166 4.3 8,091 MRK 默沙东 88 4.0 1,031 AMGN 安进 238 1.6 922 ABBV 艾伯维 143 3.8 1,025 PFE 辉瑞 48 3.4 941 REGN 再生元制药 5

5、88 1.2 422 SDGR Schrodinger 26 2.0 14 ILMN Illumina 183 -2.2 482 NVAX Novavax 41 2.8 178 TSM 台积电 87 2.3 836 PDD 拼多多 63 6.9 1,239 BILI 哔哩哔哩 28 4.6 148 SE Sea 73 3.8 363 来源:彭博，安捷证券 周二，恒指全日升 396 点或 1.87%，报 21,560 点；国指升 149 点或 2.03%，收 7,549 点；恒生科技指数升 102 点或 2.21%，收 4,760 点。大市全日成交总额 1,193.62 亿港元。 腾讯(700.

6、HK)减持新东方在线(1797.HK)共 7,460 万股，套现近 7.2 亿元，新东方在线今早曾反弹逾 14%，全日升 3.1%。市场关注腾讯或建立团队进军元宇宙，腾讯升 2.8%。百度(9888.HK)亦升 2.3%。快手(1024.HK)616品牌商家毛交易总额按年增逾五倍，股价升 3.6%。其他科技股上升，阿里巴巴(9988.HK)升 1.3%，美团(3690.HK)及京东(9618.HK)各卉 0.9%，小米(1810.HK)及网易(9999.HK)各升 1.7%及 1.2%。此外，阿里健康(241.HK)及京东健康(6618.HK)各升 12.1%及 6.5%，携程(9961.HK

7、)及金山软件(3888.HK)各升 4.6%及 4.4%。手机相关股比亚迪电子(285.HK)及舜宇(2382.HK)各升 3%及 3.5%，芯片股华虹半导体(1347.HK)升 4.2%。 金融股上涨，汇控(5.HK)升 3.7%，渣打(2888.HK)升 5.6%。建行(939.HK)、工行(1398.HK)及中国平安(2318.HK)各升 2.7%，太保(2601.HK)及国寿(2628.HK)各升 3.1%及 3.9%。港交所(388.HK)及友邦(1299.HK)各升 1.6%及 1.5%，中银香港(2388.HK)升 2.6%。消费及内需股造好，维达(3331.HK)及新秀丽(19

8、10.HK)各升 5.1%及 8.2%。体育用品股特步(1368.HK)及李宁(2331.HK)各升 4.4%及 3.3%。 市场憧憬内房需求复苏，中国金茂(817.HK)升 6.2%，旭辉(884.HK)及合景泰富(1813.HK)各升 2.9%至3.4%。 Shiming Liang, CFA .hk Zoey Zhu .hk 安捷证券研究部安捷证券研究部 更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦

9、39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 市场小结市场小结(续续) 其他关注个股，荣昌生物(9995.HK)涨 8.9%。 图表图表 2: 港股个股走势及成交信息港股个股走势及成交信息 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(HKDmn) 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(HKDmn) 700 腾讯控股腾讯控股 381.00 2.8 5,676 10

10、24 快手快手-W 85.85 3.6 1,818 2318 中国平安中国平安 52.55 2.7 1,963 9999 网易网易-S 142.70 1.2 1,659 9618 京东集团京东集团-SW 256.80 0.9 2,164 3968 招商银行招商银行 49.55 1.6 707 388 港交所港交所 364.20 1.6 1,786 6030 中信证券中信证券 17.50 0.9 123 1810 小米公司小米公司-W 12.00 1.7 878 3690 美团美团- -W W 201.20 0.9 3,999 1093 石药集团石药集团 7.44 4.5 304 1177 中国

11、生物制药中国生物制药 4.54 2.9 186 2269 药明生物药明生物 71.10 5.0 1,741 3692 翰森制药翰森制药 14.26 6.4 78 2359 药明康德药明康德 100.00 2.3 242 3759 康龙化成康龙化成 71.90 2.4 47 981 中芯国际中芯国际 18.02 1.2 250 2382 舜宇光学舜宇光学 116.10 3.5 683 1299 友邦保险友邦保险 81.60 1.5 1,492 1088 中国神华中国神华 24.85 2.7 540 2007 碧桂园碧桂园 4.70 1.7 216 1918 融创中国融创中国 4.58 0.0 0

12、.0 6098 碧桂园服务碧桂园服务 33.00 2.5 703 1211 比亚迪股份比亚迪股份 299.60 -0.5 1,153 175 吉利汽车吉利汽车 15.06 -0.4 491 941 中国移动中国移动 49.75 0.6 779 2400 心动公司心动公司 25.50 6.3 49 9992 泡泡玛特泡泡玛特 36.10 3.7 335 1928 金沙中国金沙中国 14.72 1.0 236 2331 李宁李宁 66.60 3.3 1,147 2020 安踏体育安踏体育 88.55 2.7 837 9633 农夫山泉农夫山泉 43.60 2.2 188 来源:彭博，安捷证券。*如

13、非特别标注，港股股价单位为港元，美股股价单位为美元 港股通资金动向港股通资金动向 2022 年 6 月 21 日，港股通(沪)成交总额 131.0 亿港元，净流出约 92.2 百万港元；港股通(深)成交总额190.5 亿港元，净流入约 13.2 亿港元。沪深两市港股通合并净流入约 12.3 亿港元。其中美团(3690.HK)两市合并净流出约 2.6 亿港元，腾讯控股(700.HK)两市合并净流入约 2.0 亿港元。 图表图表 3:港股通资金动向港股通资金动向(成交金额：百万港币成交金额：百万港币) 来源:彭博，港交所，安捷证券 4,348.41 1,936.35 2,595.27 312.72

14、 1,231.91 36,779.10 45,713.46 39,021.94 38,194.51 32,150.24 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,0006月15日6月16日6月17日6月20日6月21日港股通（沪）港股通（深）两市合并净流入/(流出)更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39

15、楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 南北通资金动南北通资金动(续续) 图表图表 4:十大活跃成交股十大活跃成交股 港股通港股通(上海上海) 成交总额成交总额(HKDmn) 买入成交额买入成交额(HKDmn) 卖出成交额卖出成交额(HKDmn) 14,572.46 7,264.38 7,308.07 十大成交活跃股十大成交活跃股 排名排名 股票代码股票代码 股票名称股票名称 买入金额买入金额(HKD) 卖出金额卖出金额(HKD) 净

16、买入净买入/(卖出卖出)金额金额(HKD) 1 700 腾讯控股 639,714,960 667,734,600 (28,019,640) 2 3690 美团 408,569,310 278,819,705 129,749,605 3 2269 药明生物 249,639,450 180,414,925 69,224,525 4 1024 快手 216,950,105 213,099,340 3,850,765 5 1810 小米集团 170,847,160 234,065,244 (63,218,084) 6 1801 信达生物 145,569,925 201,116,000 (55,546,

17、075) 7 939 建设银行 121,003,620 195,756,120 (74,752,500) 8 241 阿里健康 158,680,320 136,516,120 22,164,200 9 883 中国海洋石油 113,328,820 166,578,480 (53,249,660) 10 388 香港交易所 207,052,400 38,191,020 168,861,380 港股通港股通(深圳深圳) 成交总额成交总额(HKDmn) 买入成交额买入成交额(HKDmn) 卖出成交额卖出成交额(HKDmn) 23,622.05 11,989.23 11,632.82 十大成交活跃股十

18、大成交活跃股 排名排名 股票代码股票代码 股票名称股票名称 买入金额买入金额(HKD) 卖出金额卖出金额(HKD) 净买入净买入/(卖出卖出)金额金额(HKD) 1 1797 新东方在 1,883,268,750 1,923,258,350 (39,989,600) 2 700 腾讯控股 589,327,860 363,457,470 225,870,390 3 1282 宝新金融 446,588,472 351,390,328 95,198,144 4 3690 美团 197,467,720 588,249,844 (390,782,124) 5 2768 佳源国际控股 299,036,98

19、0 270,659,550 28,377,430 6 2269 药明生物 214,183,075 124,608,425 89,574,650 7 1773 天立教育 165,096,550 173,186,860 (8,090,310) 8 388 香港交易所 215,464,120 110,374,400 105,089,720 9 941 中国移动 96,069,475 196,456,850 (100,387,375) 10 883 中国海洋石油 188,749,060 96,572,100 92,176,960 来源：彭博，港交所，安捷证券 更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电

20、话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 恒指两周波动恒指两周波动 图表图表 5: 恒指两周波动恒指两周波动 日期日期 收盘点位收盘点位 升升/跌跌 升跌幅升跌幅% 成交金额成交金额(HKDmn) 20222022 年年 6 6 月月 7

21、7 日日 21,532 (122) (0.6) 140,080 20222022 年年 6 6 月月 8 8 日日 22,015 483 2.2 184,028 20222022 年年 6 6 月月 9 9 日日 21,869 (146) (0.7) 163,703 20222022 年年 6 6 月月 1010 日日 21,806 (63) (0.3) 180,347 20222022 年年 6 6 月月 1313 日日 21,068 (739) (3.4) 159,392 20222022 年年 6 6 月月 1414 日日 21,068 0 0.0 133,047 20222022 年年

22、 6 6 月月 1515 日日 21,308 240 1.1 149,065 20222022 年年 6 6 月月 1616 日日 20,845 (463) (2.2) 158,486 20222022 年年 6 6 月月 1717 日日 21,075 230 1.1 186,315 20222022 年年 6 6 月月 2020 日日 21,164 89 0.4 131,853 20222022 年年 6 6 月月 2121 日日 21,560 396 1.87 119,362 来源：彭博，安捷证券 图表图表 6: 恒指两周波动恒指两周波动 来源：彭博，安捷证券 020,00040,0006

23、0,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,00020,20020,40020,60020,80021,00021,20021,40021,60021,80022,00022,2002022/6/72022/6/82022/6/92022/6/102022/6/132022/6/142022/6/152022/6/162022/6/172022/6/202022/6/21成交金额(HKD mn)收盘点位更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-ma

24、il: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 公司新公司新闻闻 泰凌医药泰凌医药(1011.HK)：发布公告，于 2022 年 6 月 21 日，被许可方 Green-Life Technology (Hong Kong) Company Limited(公司全资附属公司)与许可方Abcentra LLC订立许可及合作协议，许可方有条件同

25、意不可撤销地授予被许可方许可，即于中国内地、中国香港、中国澳门、中国台湾、新加坡、马来西亚及泰国等地区将该技术商业化的独家永久许可。该技术为单克隆抗体(即 Orticumab)，目前处于临床试验II 期，由许可方开发，用于治疗动脉粥样硬化性心血管疾病、牛皮癣、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮及钙化性主动脉瓣疾病等五种疾病(每种疾病均为产品的适应症)。 圣诺医药圣诺医药-B(2257.HK)：发布公告，该公司首席技术官 Dmitry Samarsky 博士将于第四届 RNA 疗法：从概念到临床专题讨论会(The 4th Annual RNA Therapeutic：From Concept to

26、Clinic Symposium)上分享该公司专有 GalAhead 技术及其产品管线的双靶向 RNAi 疗法最新研发与应用扩展。专题讨论会将于 2022 年6 月 22 日至 24 日以线上会议形式举行。 百济神州百济神州(6160.HK)：发布公告，中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)已受理公司自主研发的抗 PD-1 抗体百泽安 (替雷利珠单抗)联合化疗，用于一线治疗肿瘤表达 PD-L1 的晚期或转移性胃或胃食管结合部(G/GEJ)腺癌患者的新适应症上市许可申请(sBLA)。此次上市许可申请的递交，是基于百泽安联合化疗与安慰剂联合化疗用于一线治疗局部晚期、不可切除或转移

27、性 G/GEJ 腺癌患者的全球性临床试验 RATIONALE 305 在期中分析取得的积极结果。在中国，胃癌(GC)已成为第三大常见癌症 ，而腺癌是 GC 的主要组织学亚型，占全球报告病例的 90%以上。 欧康维视生物欧康维视生物-B(1477.HK)：发布公告，公司的核心产品OT-401(YUTIQ，产品名称：优施莹)的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心批准在中国上市，用于治疗累及眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎(慢性 NIU-PS)。 理想汽车理想汽车(LI.US)：发布家庭智能旗舰 SUV 理想 L9，现已开放预定，起售价人民币 459,800，预计 8 月开启交付。 阿斯利康阿

28、斯利康(AZN.US)：宣布， Eplontersen 在治疗遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性伴多发性神经病(ATTRv-PN)的 3 期试验中达到共同主要终点和次要终点。基于积极的试验结果，阿斯利康和合作伙伴Ionis(IONS.US) 正在寻求监管机构的批准，现在计划在 2022 年向美国食品和药管理局(FDA)提交新药申请(NDA)。ATTRv-PN 有望成为 Eplontersen 获监管批准的第一个适应症。据悉，ATTRv-PN 是一种使人衰弱的疾病，在确诊后 5 年内会导致周围神经损伤并伴有运动障碍，如果不进行治疗，患者通常会在 10年内死亡。 特斯拉特斯拉(TSLA.US)：被前员

29、工提起诉讼，称其“大规模裁员”的决定违反了联邦法律，因为该公司没有提前通知裁员。 英特尔英特尔(INTC.US)：向欧盟委员会索要 5.93 亿欧元(6.24 亿美元)利息赔偿。2020 年 3 月份，英特尔表示，欧盟反垄断监管机构在 10 多年前对英特尔处以 10.6 亿欧元罚款的决定存在错误。今年 1 月份，欧洲第二高等法院驳回了欧盟对英特尔处以的 10.6 亿欧元反垄断罚款。随后，欧盟委员会向英特尔返还了10.6 亿欧元罚款。当时欧盟法院裁定，对于那些被撤销的反垄断案件中已经支付的罚款，执行机构应该支付利息。 更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)3891500

30、0 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 宏观新闻宏观新闻 美国财政部：美国财政部：拍卖三个月期国债，得标利率1.670%（前次为1.640%），投标倍数2.83（前次为2.27）。拍卖六个月期国债，得标利率 2.390%（前次为 2.160%），投标倍数 2.44（前次为

31、3.26）。 行业新闻行业新闻 国务院：国务院：总理李克强在河北省高碑店、涿州考察。李克强听取了河北省能源保供汇报。在涿州京源热电公司，他了解机组发电小时数、煤耗水平、纾困政策落实情况，勉励企业多发电。李克强说，现在是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。 中焦协：中焦协：市场委员会以视频方式召开 6 月市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户；坚守预收款政

32、策不动摇。 中国房地产业协会：中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于 7 月 26-27 日在杭州召开。 更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 分析员认证分析员认证/利益披露事项

33、利益披露事项 1. 本研究报告中所表达的意见，准确地反映了分析员对于有关证券或发行人的个人观点。研究分析员的薪酬与在研究报告中表达的具体建议或观点没有任何直接或间接的相关。 2. 分析员或与其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员。 3. 分析员或与其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益。 4. 安捷证券或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值 1%或以上的财务权益。 5. 分析员确认截至在就发行人的投资研究发出前 30 日内及就发行人的投资研究发出后的 3 个营业日内并未及将不会交易或买卖涉及其评论的发行人的任何证券。 免责声明免责声明 本研究报

34、告内容既不代表安捷证券有限公司(“安捷证券”)或其集团公司的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约。本公司或其集团公司毋须承担因使用本研究报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任。 安捷证券或其集团公司有可能会与本研究报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务(例如:配售代理、牵头经辨人、保荐人、包销商或从事自营投资于该股票)。 安捷证券尽力确保研究报告中的准确性、完整性、可靠性与及时性，但并不承诺或保证有关资料的准确性、完整性、可靠性与及时性，亦不会承担因阅读或引用本研究报告致损失的任何法律责任(不论民事、合约或其他责任)。 安捷证券可能已刊发与本研究报告不一致及与本研究报告所

35、载资料达致不同结论之其他报告。该等报告反映不同假设、市场状况、观点及编制报告之分析员之分析方法。 本研究报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述，因此可能具有不确定性。 过往表现并不可视作未来表现之指标或保证，亦概不会对未来表现作出任何明示或暗示之声明或保证。 安捷证券或其集团公司之董事或雇员，如有投资于本研究报告内所涉及的任何公司之证券或衍生产品时，其所作出的投资决定，可能与本研究报告所述的观点并不一致。 安捷证券的销售员、交易员和其它专业人员可能会向安捷证券的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。安捷证券或其集团公司的其它部门

36、可能会做出与本研究报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策。 投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的，及当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择。 本研究报告的编制仅供一般刊发，并无考虑收取本研究报告的任何个别人士之特定投资目标、财务状况及个别需要。同时，本研究报告并非针对或意图向任何属于任何司法管辖范围的市民或居民或身处于任何司法管辖范围的人士或实体发布或供其使用，而此等发布、公布、可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例，或会令安捷证券或其集团公司在此等司法管辖范围内受制于任何注册或领牌规定。 本研究报告之所有意见均可在不作另行通知之下作出更改。 安捷

37、证券保留所有权利。除非特别允许，本研究报告任何部分不得未经安捷证券事先书面许可以任何方式进行更多投研资料 公众号：mtachn晨报 电话/Tel：(852)38915000 传真/Fax：(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 22 日星期三 复制或转载。安捷证券概不承担第三方此方面行为的任何责任。 更多投研资料 公众号：mtachn