四川九洲：2018年年度报告.PDF

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1、四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人霞晖、主管会计工作

2、负责人邓明兴及会计机构负责人公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄寰 独立董事 因公出差 独立董事余海宗 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资

3、风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1022806646 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金

4、转增股本。 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司

5、治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 209 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 九州光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 视听通 指 四川视听通网络技术有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 九州传媒 指 深

6、圳市九州传媒科技有限公司 九洲卓能 指 深圳市九洲卓能电气有限公司 九州电子之家 指 深圳市九州电子之家有限公司 深圳翔成、翔成公司 指 深圳翔成电子科技有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 福瑞空天 指 成都福瑞空天科技有限公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 新疆成新 指 新疆成新九洲信息技术有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证监会 深交所、交易所 指 深交所、交易所 公司章程 指 公司章程 公司法 指 公司法 证券法 指 证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 201

7、8 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码

8、 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹巧云 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、

9、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510700205402433Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内无变更。 五五、其他有关资料、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫 汪孝东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据

10、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,794,967,512.09 3,165,165,618.60 19.90% 3,915,732,878.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,780,068.18 7,285,437.03 1,118.60% 190,564,073.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,400,039.38 -46,438,118.03 152.54% 162,319,668.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,904,104

11、.30 -143,349,185.25 155.74% 64,100,621.49 基本每股收益（元/股） 0.0868 0.0071 1,122.54% 0.1863 稀释每股收益（元/股） 0.0868 0.0071 1,122.54% 0.1863 加权平均净资产收益率 3.75% 0.31% 3.44% 8.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,412,387,379.14 4,995,573,040.09 8.34% 5,108,640,336.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,406,170,088.52 2,333

12、,679,259.38 3.11% 2,348,065,950.38 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润

13、和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 715,656,832.14 915,198,801.65 867,361,193.69 1,296,750,684.61 归属于上市公司股东的净利润 4,198,849.09 10,201,189.41 8,607,039.29 65,772,990.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,284,714.52 -7,148,850.35 -3,9

14、55,203.03 42,788,807.28 经营活动产生的现金流量净额 -45,963,146.39 -536,784.43 -46,618,530.35 173,022,565.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,461.92 -443,952.40 -391,837.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

15、一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,700,708.34 57,637,825.54 28,800,702.61 委托他人投资或管理资产的损益 8,316,464.94 274,803.45 1,341,898.51 债务重组损益 -1,160,922.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,067,334.56 6,502,056.60 3,776,395.32 减：所得税影响额 11,252,945.34 9,596,326.88 4,918,805.62 少数股东权益影响额（税后） 195,149.54 650,851.25 363,948.39 合计 64,380,02

16、8.80 53,723,555.06 28,244,405.38 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 （一）公司主要业务概况（一）公司主要业务概况 公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。 1、数字电视产业、数字电视产业 公司数字电视业务包括数

17、字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前，公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在融合智能终端、光网络、FTTH、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。 报告期内， 公司数字电视产业涉及的存储芯片等原材料价格逐步趋于稳定， 公司聚焦业务发展主航道，一方面加大市场开拓，巩固传统优势市场，深挖潜力市场，加大高毛利产品出货，另一方面加强供应商管理，积极构建社会化大供应链体系，深入推行产品降成本方案，开展专项节约降耗工作，严控产品成本和经营成本，努力扭转数字电视产业发展的不利

18、局面。在报告期内公司融合智能终端、光网络终端、光器件等产品持续发力，推动了公司数字电视产业企稳回升。 2、空管产业、空管产业 公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防相撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。 报告期内，公司空管业务随着市场需求逐步释放，军品市场订单呈现恢复性增长，同时，公司狠抓民品市场开拓和销售渠道建设，紧盯用户

19、需求，以“四川省低空空域协同运行中心”建设为突破口，进一步提升了公司在民品市场的影响力。 3 3、物联网产业、物联网产业 公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。目前，军事信息化方面，聚焦军事物资装备一体化保障信息化，成功研发了基于物联网的装备物资全寿命周期管理系统、装备业务管理信息系统，提出“智慧仓储”、“智慧航材”、“智慧四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 军营”等解决方案；智慧城市方面，公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵，为用户提供基于物联网技术的智慧系统解决方案；信息安全领域，公司

20、主要围绕公安、军队、保密等专业细分领域需求，着力打造“安全运维”、“指控平台”、“网络安全监测”等领域具有竞争力的技侦、技防产品。 报告期内，公司以军民品重点市场、关键项目为驱动，积极对接客户需求，为客户提供多种基于物联网技术的“智慧+”系统解决方案，进一步提升公司在物联网细分领域的影响力，推动了公司物联网产业军民融合协同发展。 （二）公司所属行业情况及行业地位（二）公司所属行业情况及行业地位 1 1、数字电视产业、数字电视产业 数字电视行业继数字化、高清化之后，大数据、云计算、超高清视频、人工智能逐步成熟，“内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化呈现、应用智能化服务、产业生态化演进”

21、已成为行业发展的新趋势。随着广电机构改革的持续深入，其政治属性、文化属性、公益属性进一步凸显，加之“全国一张网”整合步伐进一步加快，网络双向化、宽带化、智能化升级改造和互联互通平台建设进入快车道，有线电视网络与5G等新技术、新业态的融合式发展，将推动形成有线、无线、卫星、移动一体化传输的新格局、“视频+语音+宽带+智能家居+智慧城市”全业务发展的新模式。此外，电信运营商围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向，以高速光纤网络迅猛发展为依托，以4K、8K超高清视频业务为抓手，逐步实现更加多样化的互动业务。目前，公司有线数字电视机顶盒国内市场占有率稳居行业前三位。 2 2、空管产业、空管产业

22、随着我国“一带一路”倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快，具有自主知识产权的空管设备开始走出国门，空管产业正面临良好的发展机遇。同时，我国军民用航空市场发展迅速，空管系统作为保障军民用航空安全、高效运行的中枢，构建安全高效的空中交通管理体系已成为航空强国的重要支撑和基础保障。目前，公司是四川省重大技术装备八大产业链航空航天及空管产品链中12家企业之一、也是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体，在2018年度国家科学技术奖励大会上，公司“空地一体化协同防撞关键技术及重大应用”项目荣获国家科技进步二等奖。 3 3、物联网产业、物联网产业 当前

23、，全球物联网市场规模逐步扩大，跨界应用崛起，物联网行业应用渗透率不断提升。同时物联网技术的不断突破，包括5G的标准化、以太网等技术的显著进展，人工智能、机器学习等技术能力的明显提升，以及云计算、开源软件等不断成熟，使得物联网操作系统迭代进步，促进了物联网产业发展逐步成熟。目前，公司以感知技术为核心，深耕物联网应用，先后研发和生产了射频识别（RFID）读写机具系列产品，四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 并以此为基础形成了军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网整体解决方案。公司起草了企标及地方行业标准12项，参与国标及国家行业标准制定与修订6项，为推动物联网业务发展奠

24、定了基础。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五 投资状况 2、 报告期内获取的重大的股权投资情况及之六 重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在数字电视、空管和物联网三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了公司三大产业军民融合的发展态势，有助于公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。 （一）数字电视产业（一）数字

25、电视产业 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施,拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、 调制、 传输等方面的多项核心技术；公司是行业中为数不多同时掌握数字视频广播、混合光纤同轴电缆网和数据通信技术的企业，在业内具有较强的竞争优势。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位、广电智能终端产业联盟理事单位，是中国数据广播联盟、中国智能家居产业联盟、中国通信标准化协会、工业互联网产业联盟、中国移动物联网联盟成员单位。 （二）空管

26、产业（二）空管产业 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业，是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体。公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势。公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车等项目的研制任务。 同时， 公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。 公司取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、 TRS100 S模式应答机机载适航许可证、二次监视雷达使用许可证等证书，相关产品已在

27、民航机载和地面领域实现四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 了广泛运用。 （三）物联网产业（三）物联网产业 公司是以物联网技术为核心，为客户提供相关产品及系统解决方案的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重点研发项目，掌握了基于射频识别（RFID）传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网技术与应用。目前，公司构建了以自主研发智能软件框架为基础，海量数据处理平台为核心，以信息感知、数据应用为重点，以通信技术、信息安全为支撑的技术体系，搭建了“可管、可控、可信”的物联网安全体系架构。

28、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、 概述概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是国家稳步推进“十三五”产业发展规划、 供给侧结构性改革至关重要的一年，也是公司保持发展定力，持续深化改革，积极推动产业协同发展的关键之年。在过去的一年里，外部经济运行稳中有变、变中有忧，地缘政治风险居高不下，经济下行压力依然较大。 面对复杂的经济形势和行业态势，公司上下凝心聚力，聚焦数字电视、空管、物联网三大产业，抓产品结构调整、抓体制机制转换、抓企业技术创新，通过创新谋求突破，不断提高核心竞争力，巩固传统领域优势地位。同时，公司积极布局新业务、新领域，培育公司新经济增长点

29、。 报告期内，公司实现营业收入379,496.75万元，同比增长19.90%；利润总额10,033.52万元，同比增长974.38%；归属母公司所有者的净利润8,878.01万元，同比增长1,118.60%，主要经营指标实现企稳回升。 （一）数字电视产业（一）数字电视产业 聚焦业务主航道，进一步夯实广电市场根基，继续扩大通信市场规模，大力推进智慧家庭、智慧医疗等新市场、新业务开拓，实现数字电视产业发展企稳回升。 广电市场稳扎稳打，行业地位进一步夯实。公司以重点市场、关键项目、利润订单为拉动，以智能融合型终端产品为抓手，深挖广电市场潜力，积极参与广西、江苏、四川等省级网络公司优质项目；与江苏、珠

30、江数码等重要客户建立了战略合作关系；成功取得了歌华有线、龙江网络、北方联合等重点客户集采项目，公司广电市场根基进一步夯实。 通信市场精准发力，实现规模利润同步增长。公司围绕通信细分领域下功夫，集中优势力量运作好有利润、有影响的市场和项目。报告期内，IPTV产品方面，公司中标咪咕视讯科技有限公司智能机顶盒等项目；光网络终端方面，公司与华为公司等企业级客户合作进一步深化，联合开发多款光网络终端产品，已四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 形成批量供货能力；光器件产品方面，公司强化与通信知名企业合作，光收发组件（BOSA）产销量稳居行业前列。 国际业务严控风险，市场开拓稳步推进。

31、报告期内，公司成功中标哥伦比亚、比利时、格鲁吉亚、俄罗斯等地区、D-Link等重点客户订单。 在做好根基业务的同时，公司新领域、新业务蹄疾步稳，战略布局初见成效。公司以机制体制创新促业务创新，布局“智慧城市”、“智慧医疗”等新业务，大力推动智能安防、电子商务、新能源汽车电子等新领域，培育公司新经济增长点。 （二）空管产业（二）空管产业 深入推进产业升级，做精、做优空管产品，实现军航、民航、军贸三大产品市场稳步发展。 报告期内，公司深耕军航市场，完成区域ADS-B管制中心论证、某型无人机加装防撞产品，公司军航市场优势地位进一步夯实。 民航市场方面，公司成功中标四川省低空空域协同运行中心系统及相关

32、配套设备采购项目，该项目作为全国低空空域协同运行的试点项目和四川省军民融合示范建设项目，公司的成功中标进一步提升了在通航领域的影响力。 军贸市场方面，深挖军贸项目合作潜力，公司某航管模拟机项目进展顺利。 （三）物联网产业（三）物联网产业 聚焦“军事信息化”、“智慧城市”、“信息安全”三大领域，进一步提升行业影响力，实现物联网产业稳定发展。 军事信息化领域，公司某保障管理综合信息系统正式交付启用，该项目是继航材管理系统后又一套在军方部署使用的重要业务系统；智慧城市领域，公司成功中标银川批发市场电子结算项目、中烟智能仓库项目、凉山州水电站下泄生态流量在线监测系统等项目；信息安全领域，成功中标某风洞

33、试验数据管理系统、某全景运维管理系统等项目，实现物联网产业稳定发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,794,967,512.09 100% 3,165,165,618.60 100% 19.90% 分行业 电子制造业 3,756,244,012.99 98.98% 3,128,078,688.4

34、0 98.83% 20.08% 服务业物业管理 38,723,499.10 1.02% 37,086,930.20 1.17% 4.41% 分产品 数字家庭多媒体产品 2,016,641,195.37 53.14% 1,708,987,637.39 53.99% 18.00% 空管产品 634,371,993.99 16.72% 389,245,258.49 12.30% 62.97% 物联网产品 454,422,308.57 11.97% 394,220,138.12 12.45% 15.27% 技术服务收入 74,997,913.29 1.98% 88,255,087.86 2.79% -

35、15.02% 物业管理 38,723,499.10 1.02% 37,086,930.20 1.17% 4.41% 其他 575,810,601.77 15.17% 547,370,566.54 17.29% 5.20% 分地区 境内 3,055,920,465.20 80.53% 2,309,274,790.88 72.96% 32.33% 境外 739,047,046.89 19.47% 855,890,827.72 27.04% -13.65% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要

36、遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 3,756,244,012.99 3,054,043,415.99 18.69% 20.08% 15.94% 2.90% 分产品 数字家庭多媒体产品 2,016,641,195.37 1,720,754,299.76 14.67% 18.00% 11.63% 4.87% 空管产品 634,371,993.99 454,971,991.99 28.28% 62.97% 86.99% -9.21% 物联网产品 454,422,308.57 32

37、5,376,499.33 28.40% 15.27% 7.13% 5.44% 技术服务收入 74,997,913.29 11,817,285.05 84.24% -15.02% -26.48% 2.46% 物业管理 38,723,499.10 9,492,507.44 75.49% 4.41% -7.15% 3.05% 其他 575,810,601.77 541,123,339.86 6.02% 5.20% 2.19% 2.77% 分地区 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 境内 3,055,920,465.20 2,461,379,704.01 19.46% 32.33

38、% 29.62% 1.69% 境外 739,047,046.89 602,156,219.42 18.52% -13.65% -19.22% 5.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 数字家庭多媒体产品 销售量 万台 979.8 844.25 16.06% 生产量 万台 954.61 828.42 15.23% 库存量 万台 27.25 44.82 -39.20% 相关

39、数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司2018年6月26日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于全资子公司中标的自愿性信息披露公告（公告编号：2018029）：公司全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）收到四川通用航空投资管理有限责任公司发出的中标通知书：九洲空管中标四川通用航空投资管理有限责任公司低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目，中标金额1,960万元。截止报告期末，公司累计供货约1,2

40、00万元，项目尚未完工，该合同尚未履行完毕。 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字家庭多媒体产品 直接材料 1,528,701,744.56 88.84% 1,354,921,453.06 87.90% 12.83% 数字家庭多媒体产品 直接人工 88,544,501.54 5.15% 83,389,735.92 5.41% 6.18% 数字家庭多媒体产品 制造费用 76,888,360.05 4.47% 97,872,489.24 6.35% -21.44% 数字家庭多媒体产品 加工

41、费 26,619,693.61 1.55% 5,293,693.52 0.34% 402.86% 空管产品 产品成本 454,971,991.99 100.00% 243,315,013.77 100.00% 86.99% 物联网产品 产品成本 325,376,499.33 100.00% 303,725,137.22 100.00% 7.13% 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 技术服务收入 成本 11,817,285.05 100.00% 16,072,914.67 100.00% -26.48% 物业管理 折旧及维护管理费 9,492,507.44 100.00%

42、 10,223,032.62 100.00% -7.15% 其他 541,123,339.86 100.00% 529,536,293.22 100.00% 2.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,007,019,903.

43、01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.28% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 352,328,422.07 9.28% 2 单位 2 234,259,919.78 6.17% 3 单位 3 190,703,271.39 5.03% 4 单位 4 116,680,426.16 3.07% 5 单位 5 113,047,863.61 2.98% 合计 - 1,007,019,903.01 26.53% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供

44、应商合计采购金额（元） 389,308,908.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.32% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 89,623,532.00 3.29% 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2 供应商二 83,254,292.50 3.05% 3 供应商三 79,206,020.62 2.91% 4 供应商四 71,295,400.00 2.62% 5 供应商五 65,929,663.00 2.42% 合计 - 389,

45、308,908.12 14.28% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 144,111,682.54 140,460,211.20 2.60% 管理费用 175,675,267.28 166,823,600.73 5.31% 财务费用 37,017,598.74 16,550,784.79 123.66% 主要原因是本年利息收支净额较去年同期减少以及汇率变动致汇兑损失增加所致。 研发费用 252,125,634.28 189,517,175.98 33.04% 主要系子公司加大研发投入，以及专利使用费、技

46、术合作费增加所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视新技术、新产品、新应用的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业发展道路。在数字电视领域，公司结合广电、通信市场未来发展趋势，持续加强4K、AI、3D、IP、NB-IoT、5G等新技术储备，提高技术投入，同时积极布局“智慧城市”、“智能家居”、“智慧医疗”等领域的新技术、新应用，提升公司产品核心竞争力；在空管领域，积极推动星基ADS-B系统、综合防撞系统等相关新技术、新产品的研制开发工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的技术优势；在物联网领域，公司以物联网技术为核心，结合人工智能，大数据等新一代信息技术发展趋势，着力打造具

47、有竞争力的物联网产品及“智慧+”系统解决方案，推动公司物联网产业稳步发展。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 954 1,027 -7.11% 研发人员数量占比 20.86% 21.42% -0.56% 研发投入金额（元） 252,125,634.28 189,517,175.98 33.04% 研发投入占营业收入比例 6.64% 5.99% 0.65% 四川九洲电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占

48、营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,768,104,948.96 3,502,722,609.68 7.58% 经营活动现金流出小计 3,688,200,844.66 3,646,071,794.93 1.16% 经营活动产生的现金流量净额 79,904,104.30 -143,349,185.25 155.74% 投资活动现金流入小计 723,303,914.39 744,700,491.28 -2.87% 投资活动

49、现金流出小计 726,934,301.74 843,076,370.26 -13.78% 投资活动产生的现金流量净额 -3,630,387.35 -98,375,878.98 96.31% 筹资活动现金流入小计 1,203,567,000.00 968,561,865.55 24.26% 筹资活动现金流出小计 1,237,585,835.62 926,142,984.35 33.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -34,018,835.62 42,418,881.20 -180.20% 现金及现金等价物净增加额 44,662,817.56 -208,090,366.01 121.46% 相关

50、数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加22,325.33万元或155.74%，主要系本年度销售商品提供劳务收到的现金较上年度增加所致。 投资活产生的现金流量净额同比增加9,474.55万元或96.31%，主要系本年度理财投资支付现金较上年度减少所致。 筹资活动产生的现金净流量同比减少7,643.77万元或180.20%，主要系本年度金融机构融资净额较上年度增加10,848.19万元以及非金融机构融资净额较上年度减少17,949.31万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析