常铝股份：2018年年度报告.PDF

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1、江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏常铝铝业股份有限公司江苏常铝铝业股份有限公司 2018年年度报告年年度报告 2019年年04月月 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人张

2、伟利及会计机构负责人公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)易先付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。易先付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）铝压延加工业务周期性波动的风险）铝压延加工业务周期性波动的风险 铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和包装业等，属于包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游周期性行业，对国家宏观经济的变化较

3、为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。和盈利能力造成不利影响。 （2）政策风险）政策风险 近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩近年来，铝压延加工

4、业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康业务方面，近展；医疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提江苏常铝铝

5、业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。 （3）跨行业经营风险）跨行业经营风险 2015年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围延伸至年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围延伸至以医药洁净为主的以医药洁净为主的医药行业，原先对铝压延加工业务过度

6、依赖的局面得到改善，由于医药行业的医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面得到改善，由于医药行业的周期性周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力有所增强。但是，由于风险较低，上市公司整体的抗风险能力有所增强。但是，由于医药洁净医药洁净技术服务技术服务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司经营的风险，导致上市公司“铝压延加工铝压延加工”和和“医药及医疗健

7、康医药及医疗健康”双主业战略不能双主业战略不能得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。 （4）人力资源成本上升的风险）人力资源成本上升的风险 近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等方式消化人力成本上涨的压力化提升效率，增加高附加值产

8、品份额等方式消化人力成本上涨的压力，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .

9、29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 常铝股份、本公司、公司、股份公司 指 江苏常铝铝业股

10、份有限公司 铝箔厂 指 常熟市铝箔厂有限责任公司 山东新合源、合源 指 山东新合源热传输科技有限公司 朗脉股份、上海朗脉 指 上海朗脉洁净技术股份有限公司 四川晨曦 指 四川晨曦建设工程有限公司 苏州优适、优适 指 优适医疗科技（苏州）有限公司 常铝新能源 指 江苏常铝新能源材料有限公司 奥芮济 指 苏州奥芮济医疗科技有限公司 泰安鼎鑫、鼎鑫 指 泰安鼎鑫冷却器有限公司 包头常铝 指 包头常铝北方铝业有限责任公司 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常铝股份 股票代码 00216

11、0 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常铝铝业股份有限公司 公司的中文简称 常铝股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ALCHA 公司的法定代表人 张平 注册地址 江苏省常熟市白茆镇西 注册地址的邮政编码 215532 办公地址 江苏省常熟市白茆镇西 办公地址的邮政编码 215532 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟利 联系地址 江苏省常熟市白茆镇西 电话 051252534123 传真 0512528926

12、75 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 组织机构代码 913205007455867478 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营

13、或禁止进出口的商品和技术除外） ；投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨力生，邹敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区方甸路1088号23楼 常厚顺、张涵、朱国民，吴雅斐、魏娜 20

14、14年7月23日-2018年12月31日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 4,137,649,981.51 4,063,850,376.07 1.82% 3,285,369,251.10 归属于上市公司股东的净利润（元） -430,349,492.60 170,629,521.38 -352.21% 156,667,792.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -443,885,312.11 156,588,413.13 -383.47

15、% 136,076,463.31 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,663,901.40 -253,219,805.77 60.25% -423,008,843.07 基本每股收益（元/股） -0.594 0.236 -351.69% 0.226 稀释每股收益（元/股） -0.594 0.236 -351.69% 0.226 加权平均净资产收益率 -14.18% 5.24% -19.42% 5.31% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 总资产（元） 6,399,315,028.51 6,525,854

16、,262.10 -1.94% 5,703,616,053.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,905,065,814.63 3,283,035,249.65 -11.51% 3,185,604,656.89 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务

17、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 926,391,960.45 1,003,585,030.12 1,015,456,458.04 1,192,216,532.9 归属于上市公司股东的净利润 12,137,246.22 10,020,823.20 4,986,728.81 -457,494,290.8 归属于上市

18、公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,750,676.09 8,169,277.34 2,959,740.13 -466,765,005.7 经营活动产生的现金流量净额 -35,076,471.25 81,384,206.18 34,752,280.50 -181,723,916.8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,509,899.69

19、 -724,570.44 6,884.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,005,285.97 13,969,280.30 3,931,422.57 委托他人投资或管理资产的损益 655,557.27 748,109.58 5,482,844.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保-635,263.13 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减

20、值准备转回 410,551.05 1,813,385.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,108.82 -210,318.34 14,573,786.30 减：所得税影响额 -660,393.21 1,554,407.59 3,403,609.32 少数股东权益影响额（税后） -706.65 371.18 合计 13,874,001.79 14,041,108.25 20,591,328.77 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定

21、为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力

22、等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。 山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源新建冲压项目已经量产，客户订单量在逐步提高。 泰安鼎鑫冷却器有限公司是一家集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，产品主要应用于商用车、农用机械、工程机械和发电机组等领域。 通过产业链的向下延伸，公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也

23、逐步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。 上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业， 自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集

24、设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 比年初减少 74.94%， 减少 6948 万元， 主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。 一年内到期的非流动资产 比年初增加 45.50%,减少 7054 万元，主要原因是一年以内的长期应收款增加所致。 其他流动资产 比年初减少 34.98%，减少 3769 万元，主要原因是增值税留抵税额增加所致。 可供出售金融资产 比年初增加 100%

25、，增加 5284 万元，主要原因是增加成本法核算的股权投资所致。 长期应收款 比年初减少 42.85%,减少 7021 万元，主要原因是一年以上的长期应收款减少所致。 长期股权投资 比年初减少 76.71%，减少 3851 万元，主要原因是转让部分股权投资，权益法核算的股权投资减少所致。 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 长期待摊费用 比年初增加 158.97%，增加 259 万元，主要原因是融资租赁业务增加，所支付融资租赁咨询费增加所致。 预收款项 比年初增加 125.57%,增加 4792 万元，主要原因是预收客户工程款增加所致。 应付职工薪酬 比年初增加 50.1

26、5%,增加 949 万元，主要原因是增加合并子公司泰安鼎鑫，应付薪酬也相应增加所致。 其他应付款 比年初增加 109.4%,增加 8110 万元，主要原因是应付给泰安鼎鑫原股东周卫平的股权转让款增加所致。 长期借款 比年初增加 200%,增加 6000 万元，主要原因是本期增加长期银行借款所致。 长期应付款 比年初增加 1142.67%,增加 9754 万元，主要原因是本期包头公司增加融资租赁业务所致。 递延所得税负债 比年初增加 44.84%,增加 269 万元，主要原因是本期商誉增加，对应确认的递延所得税负债增加所致。 其他综合收益 比年初减少 98.31%,减少 353 万元，主要原因是

27、期货套期工具公允价值下降所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、科研竞争优势。铝加工业务方面，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。医疗洁净业务方面，朗脉是目前国内医药洁净技术综合解决方案实力最强的企业之一，四川晨曦具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。 2、人才竞争优势。公司根据经营管理类、工程技术类、技工技师类规划员工职业发展通道，进行针对性的培训、引导，最大化地发挥人

28、力资源的潜能，员工忠诚度、满意率一直保持稳定，人均产值不断提升。 3、品牌竞争优势。公司几大板块市场口碑良好，“ALCHA”品牌铝箔为海内外客户认可，其亲水涂层铝箔是国内首个获得所有外资空调器企业认证的品牌，汽车用热交换器用铝材也获得世界五百强企业的一直好评；“朗脉”品牌曾获福布斯中国最具潜力非上市公司百强榜第15名。 4、管理团队的凝聚优势。公司持续通过各种会议形式宣贯主流价值观，弘扬“艰苦奋斗、奋勇拼搏”的企业文化，使各级干部都受到受到极大的鼓舞，并感受到自身应承担的责任，认知了个人与企业命运相关，端正了正确的工作态度，激发出了做事干事的信心和勇气。 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年

29、年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、公司一、公司20182018年主要经营目标完成情况年主要经营目标完成情况 1. 经审计，2018年集团公司合并营业收入41.38亿元，完成年计划的82.76%，与上年基本持平。其中常熟工厂实现主营业务收入30.82亿元，完成年计划的96.31%；包头工厂实现主营业务收入20.74元，完成年计划的94.32 %；合源工厂实现主营业务收入2.82亿元，完成年计划的88.13%；朗脉工厂实现营业收入3.97亿元，完成年计划的72.181%。 2实现利润总额-4.19亿元，实现净利润-4.3亿元。其中常熟工厂

30、实现净利润-27785.67万元，完成年计划的-347.32%；合源工厂实现净利润3831.86万元，完成年计划的106.44%；包头工厂实现净利润-3216.75万元，完成年计划的-160.84%；朗脉工厂实现净利润738.52万元，完成年计划的12.31%。 3. 完成铝产业对外销售20.027万吨，完成年计划的85.22%，比上年增加10.65%。其中：常熟工厂对外销售13.44万吨，完成年计划的89.6%，与上年基本持平，常熟工厂代销包头产品3.96万吨；包头工厂对外销售1.7583万吨，完成年计划的23.44%，比上年减少51.96%；合源工厂销售量8687吨，完成年计划的97.38

31、%，比上年增加18.93%。 4洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元，完成年计划的71.20%，与上年基本持平。 二、公司二、公司20182018年重点工作情况年重点工作情况 1 1抢订单、争市场：抢订单、争市场：受今年国内经济下行的整体影响，家用空调和汽车的国内市场都受到了很大影响。特别是国内空调市场经过 2017 年短暂的“井喷”之后，一年内国内增加了近 20 条涂层生产线，加剧了后续空调箔市场的竞争。为了抢夺订单，公司通过争夺头标、加强技术交流等方式扩大在美的、海尔等一线空调企业的销售份额。通过市场开发扩大二线空调品牌和国外空调企业。到去年末，已开发或重新供货的企业有四川长虹、中山特

32、灵、江苏丰润、九江/武汉 TCL 和越南大金等。受美国政府“双反”的影响，美国销售市场受到了很大影响，汽车材同比减少了 5800 多吨，但通过新开发法雷奥、贝洱在欧洲或墨西哥等地区的工厂或代工厂，增加汽车材销售量 3600 吨，部分弥补了美国市场因“双反”遭受的损失。此外，公司利用收购“江苏常铝新能源材料有限公司”的契机，开发了合肥力翔、惠州科达利、江东电子、苏州创能等锂电池企业。 上海朗脉积极开拓国外市场，通过对国外客户进行上门拜访和参加国际医药装备展会的形式，了解国际市场情况，确定了重点主攻的国际市场（以南亚的孟加拉、巴基斯坦、越南为主要目标市场），今年已连续获得两家孟加拉排名前五的药厂的

33、订单，并连续两年向越南客户供应洁净室产品，常州工厂亦获得了纯化水机的外商供货合同。 2 2争产量、降成本：争产量、降成本：由于国内铝加工产品供大于求，客户对供货商的要求更加苛刻，这种苛刻不仅表现在产品质量和付款形式上，而且表现在交货数量和交货期上。不仅订单品种多，数量少，而且交货周期短，时间要求快。为了保质保量按期完成销售订单，常熟工厂各部门紧密配合，根据订单的变化及时协调与配合，全年完成产量约 13.5 万吨，较好地满足了客户需求。去年公司继续大力开展降成本活动，单位能耗成本同比下降 15.4 元，单位维修费用同比下降 10.1 元，全年综合成品率同比提高近 1 个百分点，废料自用率同比提高

34、 13.5 个百分点；单位运输成本同比下降 29 元/吨。 合源工厂为配合市场价格竞争， 2018 年加强了成本控制， 其中物流运费成本降至 0.45 元/公斤， 比 2017 年下降了 0.12元/公斤，2018 年发货量 9087 吨，节省运费总计 11 万余元；另外库存量控制亦是 18 年成本控制的重点，截止 12 月底，库存总量较去年同期下降 16.74%，盘活资金 1004 万元。 合源工厂 2018 年攻克了日本 MORI 产线和肖拉最新 6#7#产线轧辊成型原理以及国内模具供应商的开发，随着两套模具的顺利投产，新合源公司所有德国和日本产线中的轧辊、模架、焊接陶瓷辊轮、导尺、感应线

35、圈、刀片和刀模等实现了全面国产化，大大降低了了生产制造成本和新项目开发周期。 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 3 3抓开发、促进步：抓开发、促进步：常熟工厂为了降低因价格竞争对经济效益的影响，去年公司以技术为导向，积极与重要客户开展系列产品的研究与开发。在汽车材方面，公司与法雷奥开展技术合作，成功开发出符合法雷奥质量要求的 3Z23A 高耐腐蚀合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现，被法雷奥集团授予“2019 年卓越供应商奖”，是唯一一家获此殊荣的国内铝材供应商。在空调箔方面，公司与海尔开展技术合作，成功开发出符合海尔技术要求的石墨烯涂层产品，被海尔集团授予

36、2018 年度“战略合作伙伴奖”。此外，公司还完成了中冷器超高强 3Z25、无钎剂钎焊合金、鼎鑫用水箱四层合金、三星用除箱涂层、美的用高耐腐蚀涂层、自清洁涂层等新产品的开发，大部分已实现批量或小批量供货。 上海朗脉加大研发投入，公司取得实用新型专利授权 8 项，发明专利授权 1 项；公司年初确定的发酵系统研发项目，已争取到上海市闵行区科委的支持，并获得重大科技攻关项目资助资金 80 万元，另外公司完成了上海市经委的上海市中小企业专项扶持资金项目验收工作。完成了机电工程施工总承包二级资质升级工作。 合源中冷管内翅片穿装一直是困扰合源的难题，尤其是多品种小批量订单，费工费力而且效率低下，2018

37、年工艺装备部参考国内国外类似设备经验，自主研发，历时近一年时间创造性的研发出自动穿带设备，使生产效率提高一倍，节省用工30%以上，大大降低了生产成本。此项技术填补了国内空白并申报 3 项发明专利和 5 项实用新型专利。与此同时合源工厂为彻底解决企业“成长中的烦恼” ，人才短板问题，2018 年加大了对泰安地区近 6 所高校的沟通与交流，向高校宣讲企业诉求，积极寻求解决办法，努力获取高校优质资源。最终与山东省交通职业技术学院签署合作协议，双方约定了“互认挂牌，就业推荐，员工培训合作” 、 “定向培养，顶岗实习，实训基地建设”等诸多事项，打通了校企联合渠道，建立起人才输送长效机制，彻底解决企业关键

38、岗位“用工荒”的问题。 三、三、20192019年经营计划及重点工作任务年经营计划及重点工作任务 （一）（一）20192019年经营计划年经营计划 1合并营业收入 52 亿元，其中常熟工厂 35 亿元，包头工厂 25.2 亿元，合源工厂 3.5 亿元，泰安鼎鑫 3.13 亿元，朗脉工厂 5.5 亿元，张家港新能源 1.1 亿元。 2实现净利润 1.33 亿元，其中常熟工厂 1800 万元，包头工厂 1200 万元，合源工厂 3400 万元，泰安鼎鑫 3300 万元，朗脉工厂 3500 万元，张家港新能源 100 万。 3. 铝产业板块对外销量实现 26.09 万吨， 其中常熟工厂实现铝箔材销售

39、量 22.8 万吨 （含包头工厂和张家港工厂的部分销售产品），包头工厂实现对外销售 2.4 万吨，合源工厂对外销售 8900 吨；另外泰安鼎鑫实现对外销售冷却器 58 万台。 4洁净医药板块全年实现新签工程合同7.5亿元，实现施工及设备生产产值6.1亿元，实现销售5.5亿元。 上述经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （二）重点工作任务（二）重点工作任务 1 1调结构，抢订单：调结构，抢订单：常熟工厂将加大产品结构的调整，加快新产品推向市场的步伐，尽快形成新产品的批量生产和规模效益

40、。空调箔产品要适应价格竞争，生产要合理布局，常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主，包头工厂以生产国内企业产品为主。由于公司的空调箔产能较大，销售仍要立足于“抢”，抢订单，抢客户，抢市场；汽车材产品以发展新产品，开发国内外新客户为主，扩大客户群；电池料系列产品要重点开发，要实现比亚迪、宁德等关键客户的开发。 上海朗脉对所有在跟踪项目进行评级，稳定原有净化项目市场份额，争取多承接毛利率较高的洁净管道、水机和配液项目， 把技术资源和销售资源向优质项目倾斜， 提高公司综合毛利率； 国际贸易方面： 在巩固已有南亚和东南亚市场的基础上，继续开拓中东和北非市场，通过加强网络营销、地区展会及研讨会并重的推广方

41、式，确立以总包项目为主，设备销售为辅的销售方向，争取今年在总包项目出口上有新的突破。 2 2. .稳质量，降成本：稳质量，降成本：各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展“质量第一”活动，在稳定产品质量的前提下，不断提高产品质量水平，提高客户满意度。产品竞争主要是质量和价格竞争，质量是前提。今年要预防质量事故的产生，阻止不合格产品出厂。 在提高产品质量的前提下， 要提高服务水平， 减少客户投诉， 销售业务员要保证24小时赶到投诉现场，技术和质量要跟进。 内部要继续推进降成节支活动， 降低生产成本和材料成本， 提高综合成品率和铸冷比， 提高废料自用率，江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年

42、年度报告全文 14 降低能耗，减少包括维修费用、运输费用、包装费用、财务费用等各项开支。 3.3.抓创抓创新，促发展：新，促发展：公司以创新为龙头，将继续加大新产品的开发力度，积极推进技术创新。年内将完成CC料电池壳和含锌翅片的开发，完成高延伸5系合金、高质量超薄复合翅片、超高强高导电锂电箔的开发，完成疏水涂层、光触媒自清洁涂层产品的开发，降低常熟工厂普通涂层产品的生产比例，增加高技术含量、高附加值产品的产出，促进公司持续、健康发展。 山东新合源要依托现有新能源动力电池壳产品，积极寻求行业拓展，不断增加新能源汽车产品品类，抓住行业变革契机，努力引进新产品、新工艺，不断扩大新能源产业产品半径，实

43、现产品结构调整，增加创造力，力争将比亚迪电池箱项目研发成功并在2019年底之前小批量。在未来几年继续推进制管生产线接管和排管自动化，提高生产效率，降低生产成本；冲压项目要逐渐实现连续模普及和机械手广泛应用。要加大工装、设备智能化改造，最大限度减少用工数量，提升企业整体形象。 4 4强管理，重实效：强管理，重实效：各公司要深化目标管理，将年度经营目标层层分解到部门与岗位，明确到责任人，与内部绩效考核与激励机制挂钩；要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养，提高员工的操作水平和实际应用能力；要加强内部财务和项目审计工作，优化采购流程，降低采购成本；要加强企业文化建设，增强团队凝聚力和执行力。 二、主

44、营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,137,649,981.51 100% 4,063,850,376.07 100% 1.82% 分行业 工业 3,557,571,557.83 85.98% 3,395,210,141.19 83.55% 4.78% 医疗洁净 400,263,815.24 9.67% 360,167,947.48 8.86% 11.13% 其他业务

45、 179,814,608.44 4.35% 308,472,287.40 7.59% -41.71% 分产品 铝箔制品 3,557,571,557.83 85.98% 3,395,210,141.19 83.55% 4.78% 医疗洁净 400,263,815.24 9.67% 360,167,947.48 8.86% 11.13% 其他业务 179,814,608.44 4.35% 308,472,287.40 7.59% -41.71% 分地区 中国大陆 3,250,291,729.74 78.55% 3,076,024,709.15 75.69% 5.67% 中国大陆以外国家887,35

46、8,251.77 21.45% 987,825,666.92 24.31% -10.17% 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 地区 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,737,386,166.27 3,190,798,895.34 14.62% 4.78% 15.47% -3.99% 医疗洁净 400,263,81

47、5.24 312,901,874.93 21.83% 11.13% 14.13% -2.05% 分产品 铝箔制品 3,737,386,166.27 3,190,798,895.34 14.62% 4.78% 15.47% -3.99% 医疗洁净 400,263,815.24 312,901,874.93 21.83% 11.13% 14.13% -2.05% 分地区 中国大陆 3,250,291,729.74 2,730,064,359.79 16.01% 5.67% 23.32% -4.00% 中国大陆以外国家地区 887,358,251.77 773,636,410.48 12.82% -

48、10.17% -6.21% -3.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 正常履行 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占

49、营业成本比重 工业 3,190,798,895.34 91.07% 2,763,299,184.15 90.98% 15.47% 医疗洁净 312,901,874.93 8.93% 274,161,754.42 9.02% 14.13% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔制品 3,190,798,895.34 91.07% 2,763,299,184.15 90.98% 15.47% 医疗洁净 312,901,874.93 8.93% 274,161,754.42 9.02% 14.13% 说明 （6）报告期内合并范围是

50、否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期新增泰安鼎鑫冷却器有限公司 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 泰安鼎鑫冷却器有限公司 2018年11月30日 276,176,328.30 100 发行股份及支付现金 2018年11月30日 股权变更完毕 2,850.40万 216.65万 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销