维业股份：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人公司负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖庆华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖庆华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓一 独立董事 外地出差 詹伟哉 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的

3、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修上市公司从事装修装饰业务的披装饰业务的披露要求露要求。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。公公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。公司在本报告司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节，披

4、露了公司章节，披露了公司未来经营可能面临的主要风险，未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,481,500 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重

5、要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项. 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理. 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79

6、第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 维业股份、公司 指 深圳市维业装饰集团股份有限公司 维业控股 指 深圳市维业控股有限公司，公司控股股东 众英集 指 深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 维业华诚 指 深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙） 闽东建工 指 福建闽东建工投资有限公司 维智智慧 指 深圳维智智慧物联产业投资合伙企业（有限合伙） 维业智汇 指 深圳市维业智汇股权投资管理有限公司 维业宏广 指 武汉维业宏广装

7、饰工程设计有限公司 圣陶宛 指 深圳市圣陶宛建筑材料有限公司 维业卉景 指 深圳市维业卉景园林有限公司 芜湖新维 指 芜湖新维创世装饰工程有限公司 维业科技 指 广东省维业科技有限公司（原名：陆河县维业科技有限公司） 澳冠 指 澳冠维业工程有限公司 港冠 指 港冠维业工程有限公司 越冠 指 越冠维业工程有限公司 公司章程 指 深圳市维业装饰集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳市维业装饰集团

8、股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维业股份 股票代码 300621 公司的中文名称 深圳市维业装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 维业股份 公司的外文名称（如有） ShenZhen WeiYe Decoration Group Co.,LTD 公司的法定代表人 张汉清 注册地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 注册地址的邮政编码 518034 办公地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101、深圳市福田区商报东路 85 号综合楼三楼 办公地

9、址的邮政编码 518034 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继军 詹峰 联系地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 电话 0755-83558549 0755-83558549 传真 0755-83536712 0755-83536712 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（htt

10、p:/） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 宣宜辰、赵巍巍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 尹国平、郭刚 2017 年 3 月 16 日至 2020

11、 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,394,944,875.86 1,958,119,555.30 22.31% 1,596,906,480.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,784,167.66 78,779,313.27 -12.69% 55,130,001.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 94,714,963.52 76,2

12、21,988.17 24.26% 50,871,466.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,703,285.44 -89,458,330.89 170.09% 83,474,468.92 基本每股收益（元/股） 0.4 0.62 -35.48% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.62 -35.48% 0.54 加权平均净资产收益率 8.64% 11.53% -2.89% 13.11% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,440,477,942.72 2,064,637,915.94 18.20% 1,611,556,92

13、8.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 861,632,694.33 789,541,146.64 9.13% 450,063,467.19 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 509,245,982.73 589,394,053.78 638,101,444.42 658,203,394.93 归属于上市公司股东的净利润 35,502,233.03 21,489,073.57 17,970,657.93 -6,177,796.87 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非

14、经常性损益的净利润 34,397,067.18 21,773,289.26 17,645,624.50 20,898,982.58 经营活动产生的现金流量净额 29,210,736.40 218,452.71 736,335.24 32,537,761.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告

15、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,366.48 -71,516.15 计入当期

16、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,048,861.95 2,779,700.00 3,023,445.50 债务重组损益 -169,218.14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,000,000.00 -3,300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -125,291.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,290,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当

17、期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -32,535,106.96 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,207,970.89 -298,417.05 -1,335,398.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,209,030.26 - - 减：所得税影响额 1,165,466.66 852,441.70 1,419,511.69 合计 -25,930,795.86 2,557,325.10 4,258,535.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目

18、， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 高新技术企业税率变动对损益一次影响 -32,535,106.96 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 （一）报告期内，公司的主营业务及变化情况 公司是一家以建筑装

19、饰设计与施工为主的综合性企业集团，以“唯诚、维信、优质、高效”为经营理念，凭借专业化的管理、专业化的经营、专业化的服务，立足深圳、面向全国。公司主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店及住宅等提供装饰设计和施工服务。承接的项目包括大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的装饰设计与施工业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 1、政府机关类建筑代表作品 人民大会堂人民大会堂 金色大厅金色大厅 人民大会堂人民大会堂 国家接待厅国家接待厅 人民大会堂人民大会堂 新闻发布厅新闻发布厅 人民大会堂人民大会堂 山西厅山西厅 2、商业建筑代表

20、作品 腾讯全球腾讯全球 总部大楼总部大楼 和记黄埔和记黄埔 深圳总部大楼深圳总部大楼 民生银行民生银行 总部大楼总部大楼 迈瑞集团迈瑞集团 总部大楼总部大楼 3、高端星级酒店代表作品 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 海南博鳌国宾馆海南博鳌国宾馆 北京华尔道夫酒北京华尔道夫酒店店 北京颐和安缦酒店北京颐和安缦酒店 华润艾美酒店华润艾美酒店 4、文教体卫等公共建筑代表作品 故宫博物院慈宁宫故宫博物院慈宁宫 天津梅江会展天津梅江会展中心中心 吴忠市民俗博物馆吴忠市民俗博物馆 天津博物馆天津博物馆 5、机场地铁等交通建筑代表作品 北京首都机场北京首都机场 重庆长江黄金重

21、庆长江黄金3号豪华号豪华游轮游轮 三亚凤凰国际机场新三亚凤凰国际机场新贵宾楼贵宾楼 乌鲁木齐高铁站乌鲁木齐高铁站 6、住宅精装修项目代表作品 深圳湾一号深圳湾一号 顶级豪华公寓顶级豪华公寓 华润幸福里华润幸福里 万达城市广场万达城市广场 金融街海公园金融街海公园 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （二）行业发展概况 随着我国供给侧结构性改革持续深化，经济结构继续优化，经济发展质量得到进一步提高。国家区域协调发展战略的进一步推动，增强了区域发展活力，新型城镇化、京津冀协同发展、“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设等发展规划为建筑装饰行业未来的发展提供了宝贵的机遇和绚烂

22、的预期。 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），本公司属于建筑装饰和其他建筑业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。 1、行业周期性特点：建筑装饰行业与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为5-7年，其他建筑物的装修周期通常不超过10年。因此，建筑装饰行业

23、具有需求可持续性的特点。 2、行业发展阶段：根据中装新网公布的统计数据，2008年金融危机后，中国建筑装饰市场的市场规模保持着持续稳定的增长趋势，产值从2008年的1.55万亿元增加到2017年的3.94万亿元，年均增速为11%左右，市场规模显著扩大。在市场组成中，公共建筑装饰和住宅装饰分别占据着中国建筑装饰市场的半壁江山。 建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国稳中向好的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。现阶段对于建筑装饰行业而言，有机遇也有挑战。随着国家“一带一路”、粤港澳大湾区、雄安新区的深入以及商品性住房的重修装修、房屋出租的装修改造等，导致了中国建筑装饰市场中的二

24、次装修、改造房份额的提高和新型城镇化进程、城市住房和基础设施的新建、存量建筑改建、扩建形成的更新需求为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，也为行业注入新的活力。 受国家的经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响，近年来房地产市场呈现较大的波动，房地产市场产生的波动对建筑装饰行业的业务造成了一定程度影响。建筑装饰行业的业务结构、新签订单、开工速度、回款速度等都受到了不同程度的影响。从整体来看，本公司所处的建筑装饰行业仍将有较大的市场发展空间，处于持续稳步发展的阶段。 3、行业竞争格局：总体来看，我国建筑装饰行业仍就呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。根据中国建筑装饰行业协会

25、发布的2018年中国建筑装饰行业发展报告显示：截止到2017年，虽然中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，但市场的企业数量继续减少，市场集中度持续提高。从2011年的14.5万家减少到2017年的13万家，6年共有1.5万家企业推出了市场，主要以低资质小企业为主，同时中高端企业得以发展。随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，中国建筑装饰市场逐步成熟，过度分散的状况日渐改善，并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业。为了增加建筑装饰市场的有效供给，建筑装饰行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合， 行业内将形成一批具有规模实力和技术

26、实力的大型建筑装饰企业。 主业突出， 拥有稳定的管理团队、 优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机；而效率低下，团队管理能力差，客户资源缺乏的小公司将会逐渐被淘汰。因此，未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。 4、公司所处的行业地位：公司作为中国建筑装饰行业百强企业， 综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。承接的建筑装饰项目连续多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省级优质工程。“维业装饰”还被评为“AAA级信用企业”、连续2

27、4年被广东省工商局评为“守合同重信用企业”、“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”、“2018深圳500强企业”、“深圳知名品牌”以及“第八届深圳老字号”等荣誉称号，在中国建筑装饰行业具有一定的品牌影响力和较好的市场口碑。 （三）、影响行业发展主要因素 （1）宏观经济的稳定增长和国家政策影响 发展房地产业通常会带动建筑、建材、家电、家具、装饰装潢、中介服务等多个产业的发展，可以促进地方经济的发展；反过来，地方经济对房地产业的发展具有引导作用，因此房地产业与宏观经济关系密切。建筑装饰行业从属于建筑行业，宏观经济的稳定增长是推动建筑装饰行业发展的重要原因。 除了国家住宅精装修政策的调整、 旧房

28、改造和政府主导下的棚户区改造等，都极大地刺激了对装饰装修的需求，成为新的市场热点。 （2）城镇化水平不断提高，将为行业发展带来活力 近年来，我国城镇化进程稳步推进，城镇化率显著提升。2016年9月，国务院发布推动1亿非户籍人口在城市落户方案，深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 提出十三五期间，户籍人口城镇化率年均提高1个百分点以上，年均转户1300万人以上。到2020年，全国户籍人口城镇化率提高到45%。城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求。此外，除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来中国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建

29、设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。 （3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广 建筑装饰行业做为资源消耗性服务业，在建设资源节约、环境友好型社会中具有极为重要的地位。不断提高建筑装饰工程项目的节能减排、低碳环保、生态安全水平，以最小的资源、能源代价，为社会提供安全、舒适、健康的生活、工作环境，是建筑装饰行业可持续发展的关键。2013年，国家颁布实施了房屋建设与装饰工程量计算规范（GB50854），对工程量清单报价进行了规范，对既有建筑物节能改造的力度也进一步加大。大中城市中旧居民区楼房的楼顶改造、外墙外保温、金属门窗等改造大面积展开，已经形成了一个巨大的细分专业市场，为建筑装

30、饰行业的可持续发展提供了新的市场资源。 （4）公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳；同时，前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。 （5）国家政策及居民消费结构调整有效的推动了住宅精装修业务发展 2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性

31、化装修和产业化装修相统一。随着国家住宅精装修政策的不断调整，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，近年来，国内居民生活水平逐年上升，人均收入逐年提高带动消费结构的升级，居民对居住环境的品质也提出了更高要求，追求更高档次，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。 公司将紧跟国家政策形势、行业发展趋势以及居民对建筑装饰的消费需求，及时调整公司发展战略，夯实主营业务，提高公司的市场竞争力。顺应时代潮流，开阔市场，提高公司的市场份额。 (四）公司经营模式、业务流程及业务特点 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设

32、计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 公司建筑装饰工程施工业务流程如下： 1、施工业务流程 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、设计业务流程 公司工程施工业务流程如下： （1）、项目承接 信息收集与筛选：经营部门结合公司战略方向收集市场招标信息，市场信息的主要来源包括项目方发布的公开招标公告、项目方向本公司发出的招标公告或投标邀请函等。 组织投标：对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，在拟投标项目立项申请通过内部评审后，由公司组织项目投标小组按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书，如果通过项目方预审筛选，则公司根据招标要求制

33、作投标文件、编制造价预算文件参与工程竞标并跟进投标结果。 签订合同：项目中标后，运营中心负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。 （2）、材料供应 公司工程项目所用的主要材料包括基层材料、面层材料和结构、安装材料等。根据各个项目情况的不同，公司主要材料的供应模式可分为：自主采购模式、甲指乙供采购模式（甲指）、甲供材料采购模式（甲供）：材料由甲方（业主）自行采购，项目部会同监理工程师进行验收，项目部组织施工。 在自主采购模式和甲指乙供的材料供应模式下，公司一般选择最有利的采购方式。采购方式主要有招标采购、询比价采购、议价采购（直接采购）

34、和战略采购。 （3）、项目实施 组建项目团队：公司对工程项目管理实行项目经理负责制。在项目中标并签订合同后，由工程管理部按照公司评审确定的项目经理来组建项目管理团队,管理团队成员包括项目经理、技术负责人、质安员、深化设计师、施工员、成本员、材料员、资料员、项目会计、仓管员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行，为项目负责人。 项目施工：本公司施工工程质量方面严格按照GB/T19001-2008质量管理体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理架构，主要包括：工程质量及安全管理、成本控制管理、工程施工进度管理、档案管理、工程变更管理、工

35、程应急管理。 劳务分包： 公司承建工程的现场施工用工方式主要为劳务分包。 劳务分包是指公司将所承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。由公司负责工程施工的管理和监督，劳务公司按要求组织工人实施施工作业。 （4）、竣工验收与决算 工程具备竣工验收条件，公司按国家工程竣工验收有关规定，向工程委托方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程竣工深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 验收报告经工程委托方认可后， 公司向工程委托方递交竣工结算报告及完整的结算资料， 双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。 （5）、项目售后服务 公司工

36、程管理部在合同保修期内进行回访及各项维修保养工作，不定期与客户进行电话沟通，了解客户建议及满意度，解决工程后续过程中产生的问题。 公司目前主要承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等业务，具有以下特点： 公共建筑装饰业务方面：公装业务目前是公司主营业务收入的主要构成部分，具有施工难度大、技术含量高、工程规模大等特点，最能体现本行业企业的核心竞争力。 住宅精装修业务方面：住宅精装修具有标准化施工，大规模复制的特点，客户多为房地产开发商，其地产开发具有持续性，建立合作关系后能保持长期合作。 装饰设计业务方面：设计和施工作为建筑装饰企业的核心竞争力已经越来越密不可分，一方面，建筑装饰项

37、目的施工需要强大的设计及研发能力做保障；另一方面，施工技术的提高又能反作用于设计和研发，提供实践的基础，推动设计和研发水平的提高。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系收购子公司所致 固定资产 主要系子公司厂房及宿舍验收转固所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系子公司厂房及宿舍验收转固所致 预付账款 主要系支付预付采购款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交

38、易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司是中国建筑装饰协会常务理事单位，全国建筑装饰“AAA级信用企业”，国家级高新技术企业，连续24年被广东省工商局评为“守合同重信用企业”，2016年6月被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度“国家守合同重信用”企业，先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。获得了多项包括鲁班奖在内的国家及省市级工程奖，被中国建装饰协会评为“中国建筑装饰30年行业开创型企业”、“改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业”、 “酒店空间、展陈类、商业办公专业化百强企

39、业”，“改革开放四十周年突出贡献企业”，被深圳市企业联合会及深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 深圳市企业家协会联合评为“2018深圳500强企业”。 1、资质与品牌优势 公司是中国建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有：国家建筑装饰施工一级企业、 国家建筑装饰设计甲级企业、国家建筑幕墙施工一级企业 、国家建筑幕墙设计甲级企业 、国家机电设备安装一级企业、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包等资质。 公司高度重视品牌建设，通过实施精品工程

40、，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果， 公司连续15年中国建筑装饰行业“百强”企业、中国建筑装饰30年优秀施工企业 、中国建筑装饰30年行业开创型企业、 改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业、广东省民营企业100强，“维业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”、“深圳知名品牌”以及“第八届深圳老字号”等荣誉称号，综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。 2、项目经验优势 公司作为大型专业化建筑装饰服务商，成立24年来，努力打造维业品牌，大力拓展市场，承接了人民大会堂系列工程、腾讯大厦、深圳湾一号顶级豪华公

41、寓等几千项各类大中型建筑装饰与设计工程，近百项工程荣获了鲁班奖、全国建筑装饰工程装饰奖、广东省优秀建筑装饰工程奖、天山杯、泰山杯、金鹏奖等国家和省、市优质工程奖。项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。公司积累了丰富的项目管理经验，为公司后续承接更多的工程项目提供了坚实的基础。公司进一步细分建筑装饰市场领域，以文博展馆、星级酒店、创意设计等为切入点，成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力。 3、完善和扩充上下游产业链 公司围绕建筑装修装饰业务进行并购整合。公司收购福建闽东建工投资有限公司 6

42、6%的股权。有利于完善公司的资质类型，使公司由设计施工一体化的建筑装饰服务商向施工总承包商迈进，较大程度的拓展了公司的业务范围。另一方面，通过整合公司的渠道资源优势和闽东建工的项目服务、客户资源优势，实现业务渠道融合及优势互补，促进业务协同发展，进而增强公司的综合实力。 目前公司业务涵盖了土木工程施工、公装、家装、幕墙、机电、消防、文博等，具有总包资质和为客户提供一体化服务的能力。未来公司仍将不断完善和扩充产业链，提高公司的市场份额和竞争力。 4、设计施工一体化优势 公司设有专门的设计研发中心，拥有核心精英原创设计团队以及深化设计团队，其服务范围涵盖了公共建筑、幕墙、酒店、商场、写字楼、景观、

43、轨道交通等各类空间设计，能够实现设计、施工一体化带来的协同效应优势，更好地将设计理念和工程施工相结合，打造精品工程，满足客户需求。 5、跨区域经营优势 近年来公司的区域营销优势不断加强，业务覆盖区域不断扩大，形成了全国性的业务网络。在已经建立分支机构的区域中，公司装饰施工业务量不断增加，覆盖范围包括企事业单位办公大楼、商业中心、旅游地产、科教文卫设施、住宅精装修、展览陈列等工程的设计与施工，能够为客户提供设计、施工的一体化服务。同时，公司覆盖全国主要地区的业务网络，能协同各个分支机构，在第一时间内为客户提供如原材料供应等项目工程问题的解决方案，提升了工程效率。并利用该优势积极布局国家战略规划热

44、点地区，雄安新区、粤港澳大湾区、海南等重点区域市场，更好的把握政策机遇。 6、信息化技术应用优势 公司即将建设的BIM工程项目管理平台，以成本控制为核心，实现施工项目全方位的信息化管理，通过涵盖工程项目的进度控制、成本控制、质量控制、安全控制、现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理、组织协调等“四控四管一协调”的管理内容，以实现项目委托方、监理、设计单位、施工方等各参与方在项目施工过程中的网上协同作业，从而有效控制材料成本和项目管理费用，同时提高项目管控水平，为客户及相关方面提供满意服务。 7、总包集成优势 从国外建筑行业成熟市场的发展趋势来看，总包集成将成为大型建筑装饰企业的必由之路。公

45、司围绕建筑装修装饰业务上下游进行并购整合。 目前公司业务涵盖了土木工程施工、 公装、 幕墙等， 具有总承包商资质和为客户提供一体化服务的能力。未来公司仍将不断完善和扩充产业链，打造一个专业、高效的总包集成服务平台。 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，随着国家供给侧结构性改革的不断深化，经济结构也由高速增长向高质量发展优化，尽管面临国内外复杂严峻形势，国民经济依然保持平稳运行，稳中向好的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。过去的一年也是房地产市场呈现波动较大的一年， 受国家的经济结构

46、性改革和房地产调控政策变化的影响， 房地产市场产生的波动也给建筑装饰行业的发展带来了一定程度影响，例如在业务结构、新签订单、开工速度、回款速度等方面都受到了不同程度的影响。国家的调控政策加快行业竞争秩序的变化， 在促进房地产市场结构性调整和平稳健康发展的同时， 也有利于提升建筑装饰行业的行业集中度和建筑装饰行业的健康持续发展。 2018年，是中国改革开放四十周年，对于建筑装饰行业而言，有机遇也有挑战。随着国家“一带一路”、粤港澳大湾区、雄安新区的落地推进以及新型城镇化进程、城市住房和基础设施的新建、存量建筑改建、扩建形成的更新需求为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求和注入了新的活力。

47、从整体来看，公司所处的建筑装饰行业仍将有较大的市场发展空间，处于持续稳步发展的阶段。 2018年度，按照董事会年初部署，公司继续围绕“设计先导、资本助力、产业搭台”的中心思路，持续推进装饰制造业升级，各项工作稳步推进。公司管理层积极夯实建筑装饰主营业务，持续优化管理体系、组织架构和业务结构，推动企业的健康发展，有效保障了公司平稳、健康可持续发展。 报告期内，公司主要经营管理工作如下： 1、加强公司内部控制管理，强化风险防范意识 加大公司及分、子公司的项目立项、成本费用控制、内控制度及审计监督的管控力度，强化公司整体风险管理，保障公司各项业务平稳运营；进一步加大应收账款回收力度，建立严格的管理、

48、考核与奖惩制度，从合同签订、执行等环节严格把关， 做到从源头控制， 基本完成了全年应收账款目标， 较好的改善了公司现金流； 根据公司年度经营总体规划及年度的预算，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，进一步优化成本控制体系，通过提升成本管理效率，降低各项成本提升企业竞争优势。严格按照年初制定的目标和预算进行管理，通过全面预算、材料比价、内部审计等措施持续加强内部管控，对公司及所属的分、子公司的人员和机构进行精简，合理的控制各项成本、费用支出。 2、积极布局政策热点地区市场和重点打造细分市场领域的优势地位 巩固现有市场优势区域的基础上，集中优势力量重点围绕一带一路、雄安新区、粤港澳大湾区建设

49、等热点区域市场进行布局。通过区域性分公司，重新梳理、整合营销资源，营销网络得到进一步优化，依靠多年来的品牌、项目管理、设计施工一体化等优势，重点在长租公寓、文博展陈、星级酒店等细分市场加快投入，打造优势地位和一定的市场份额。 3、以资本带动产业链发展，进一步推动产业链一体化发展，最大发挥业务协同效应。 利用公司自身资金优势、融资优势和信誉优势，将工程与金融相结合，持续与各大商业银行的保持良好合作关系，保障公司长期发展的资金需求，带动公司业务规模提升；进一步规划和提升上市公司募集资金的使用效率，加快公司募投项目的投产运营；围绕建筑装饰行业上下游进行并购整合。报告期内，完成了收购福建闽东建工66%

50、股权，进一步增强了公司在资质方面的优势和扩大了公司的业务范围。目前，公司业务涵盖了设计、土木工程施工、装修、幕墙等具有总承包资质和一体化服务的能力。未来公司仍将不断完善和扩充产业链，打造一个专业、高效的总承包集成服务平台。 4、公司作为工程施工企业，安全施工始终是重中之重。在日常经营发展中，公司高度重视安全施工管理工作，在确保工程质量和安全的前提下，通过组织和定期巡检、项目质安走访等方式，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。报告期内，公司在施工的各工程项目均在顺利推进，无重大投诉、伤亡及安全事故。 5、通过进一步完善现有的人才引进机制和建立长期的股权激励机制，拓