2019年印度互联网发展趋势报告-Fastdata极数-201912.pdf

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1、Fastdata极数极数 2019年印度互联网发展趋势报告 互联网数据：IAMAI、App Annie、Opensigal、 Counterpoint、Google、TRAI等。 宏观数据：印度中央统计局、世界银行、美国劳工部、经济合作与发展组织、联合国粮农组织、联合国儿童基金会、联合国 教科文组织统计研究所、世界知识产权组织等。 免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议，不分享相关收 益，也不承担相关责任。 数据说明 Part One印度经济、人口、教育及科技概况 过去十年，印度居民收入持续增长，贫困人群有机会拥有自己的智能手机 印度私人

2、消费支出持续增长，2019年预计人均消费支出将达到1241美元 印度人口总数达13.53亿，30岁以下人口超7.2亿 使用人口超3000万的语言达12种，印度互联网语言环境更为复杂 成人识字率快速提升、高等教育人口持续增长，为互联网发展奠定了坚实基础 2018年，印度GDP达2.73万亿美元，排名全球第七 距超越英国及法国仅一步之遥 20.49 13.61 4.97 4.00 2.83 2.78 2.73 2.07 1.87 1.71 1.66 1.62 1.43 1.43 1.22 1.04 0.91 0.78 0.77 0.71 美 国 中 国 日 本 德 国 英 国 法 国 印 度 意

3、大 利 巴 西 加 拿 大 俄 罗 斯 韩 国 澳 大 利 亚 西 班 牙 墨 西 哥 印 尼 荷 兰 沙 特 土 耳 其 瑞 士 2018年世界GDP排名（万亿美元） 2018年，印度与中国GDP差距约11万亿美元，相当于中国2006年GDP规模 204,941 136,082 27,263 0 50000 100000 150000 200000 1960年 1962年 1964年 1966年 1968年 1970年 1972年 1974年 1976年 1978年 1980年 1982年 1984年 1986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 200

4、0年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 美国、中国及印度GDP增长趋势（亿美元） 美国中国印度 1979年 2005年 2006年 印度人均GDP约两千美元 过去十年经济持续发展，让贫困人群有机会拥有自己的智能手机 62,641 36,546 11,298 9,771 2,016 0 14000 28000 42000 56000 70000 1960 年 1962 年 1964 年 1966 年 1968 年 1970 年 1972 年 1974 年 1976 年 1978 年 1980 年 1982 年 1984 年

5、 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 2018 年 美国、欧盟、中国及印度人均GDP增长趋势（美元） 美国欧盟世界中国印度 2019年上半年，印度GDP同比增长5.4%，在全球主要经济体中排名第二 2.5% 6.3% 1.4% 1.1% 5.4% -7% 0% 7% 14% 21% 1963 年 1965 年 1967 年 1969 年 1971 年 1973 年 1975 年 1977 年 1979 年 1

6、981 年 1983 年 1985 年 1987 年 1989 年 1991 年 1993 年 1995 年 1997 年 1999 年 2001 年 2003 年 2005 年 2007 年 2009 年 2011 年 2013 年 2015 年 2017 年 2019 年 H1 主要经济体GDP增长率（%） 美国中国欧盟日本印度 印度居民家庭收入水平持续增长 2018年近1.4亿家庭收入超5000美元 6,300 7,100 7,500 8,400 9,500 10,200 10,800 1,700 1,900 2,100 2,400 3,100 3,600 4,100 8000 9000

7、 9600 10800 12600 13800 14900 -500 1500 3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年E 印度不同收入水平家庭数量（万）10000美元5000-10000美元 印度私人消费支出持续增长 2019年预计人均消费支出将达到1241美元 835 913 924 1,003 1,115 1,175 1,241 5.4% 5.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12

8、% 0 250 500 750 1,000 1,250 1,500 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年E 印度居民人均消费支出（美元）及同比增速居民人均消费（美元）同比增长 1978年起印度总储蓄率持续提升，已显著高于世界平均水平 但近十年大型城市房价暴涨，已经严重影响居民储蓄积累 15.2% 30.9% 23.5% 25.2% 0% 10% 20% 30% 40% 1978年1982年1986年1990年1994年1998年2002年2006年2010年2014年2018年 印度总储蓄率（%）印度世界 注：数据来源于世界银行、经济合作与发展组织 总储蓄率=

9、总储蓄/GDP，总储蓄的计算方法为国民总收入减去总消费额，再加上净转移支付 全球数据截至时间为2017年 2.18 2.68 3.37 4.20 5.07 5.92 6.50 2.33 2.87 3.62 4.53 5.49 6.42 7.03 4.51 5.55 6.99 8.73 10.57 12.34 13.53 0 4 8 12 16 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2018年 印度人口数（亿人） 男性女性 印度人口总数达13.53亿，近十年净增人口1.7亿 男性人口比女性多约5300万 0 500 1,000 1,500 2,000 2008年

10、2010年2012年2014年2016年2018年 印度净增长人口数（万人） 5,538 5,813 6,023 5,897 5,699 5,484 5,227 4,744 4,178 3,700 3,229 2,779 2,306 1,739 1,141 761 698 6,100 6,412 6,707 6,634 6,408 6,119 5,758 5,156 4,455 3,903 3,384 2,885 2,364 1,726 1,053 668 573 -9,000 -7,000 -5,000 -3,000 -1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000

11、-9,000 -7,000 -5,000 -3,000 -1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80岁及以上 印度人口年龄分布（万人） MaleFemale 小于45岁的人口超过10亿，30岁以下人口超7.2亿 印度年轻化人口结构有利于互联网创新的开展 印度0-14岁人口总数达3.66亿，比中国同龄人口多1.2亿 未来这部分人口的触网，将会给印度互

12、联网带来巨大的机遇 24,898 27,906 31,307 32,339 22,823 36,593 36,241 29,518 19,881 13,030 0-14岁15-29岁30-44岁45-59岁60岁及以上 印度及中国人口年龄结构对比（万人） 中国印度 3030岁以下岁以下 4545岁及以上岁及以上 0 0- -1414岁岁6060岁及以上岁及以上 2018年，印度出生人口数达2429万，预计未来十年新增人口将超两亿 2250 1523 2,496 2,429 1,000 1,300 1,600 1,900 2,200 2,500 2,800 1991年1994年1997年2000

13、年2003年2006年2009年2012年2015年2018年 印度及中国出生人口数（万人）中国印度 0.81 1.10 1.61 2.23 2.92 3.82 4.60 3.70 4.45 5.38 6.50 7.64 8.53 8.92 17.9% 19.8% 23.1% 25.5% 27.7% 30.9% 34.0% 0% 10% 20% 30% 40% 0 4 8 12 16 1960年1970年1980年1990年2000年2010年2018年 印度城市及农村人口（亿人） 农村人口城市人口城市化率（%） 过去十年印度新增一亿城市人口，城市化水平持续提升，但城市化率仍然较低 未来一个人

14、口超13亿的经济体持续城市化，将会带来无限机遇 印地语是印度最通用的语言，使用人口7.48亿，仅占总人口的55.3% 相比中国，印度互联网语言环境更为复杂 7.48 1.40 1.16 1.07 1.02 0.83 0.65 0.68 0.64 0.46 0.38 0.37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 印地语英语孟加拉语马拉地语泰卢固语泰米尔语古吉拉特语乌尔都语卡纳达语奥迪亚马拉雅拉姆语旁遮普语 使用不同语言的居民数量（亿人） 母语第二语言第三语言合计 成人识字率持续提高，为印度互联网普及提供了重要基础条件 而互联网的持续普及，又反向促进了识字率的提升 54.8%

15、61.6% 73.4% 78.9% 82.4% 25.7% 33.7% 47.8% 59.3% 65.8% 1981年1991年2001年2011年2018年 印度成人分性别识字率（%） 男性女性 新千年以来，印度高等教育获得了长足发展 2018年高等教育入学率达28.1% 9.5% 28.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 印度高等教育入学率 +

16、 195% 注：数据来源于联合国教科文组织统计研究所 高等教育入学率：大学（ISCED 5 和 6）在校生总数，占中学之后 5 年学龄人口总数的百分比 得益于高等教育人口规模持续增大，印度年申请专利数超五万件 注：数据来源于世界知识产权组织 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年 印度专利申请数（件） 非居民居民 50055 过去二十五年，印度在电力供应上取得了巨大进步 电力网络覆盖人口比例超92%，高于世界平均水平 50.9% 92.6% 76.

17、7% 88.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1993年1996年1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年 世界、印度电力供应覆盖人口比例（%）印度世界 印度信息和通信技术服务业具有全球性竞争优势 出口总金额高于中美之和 785.2 422.2 269.8 0 200 400 600 800 1000 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 信息和通信技术 (ICT) 服

18、务出口金额（亿美元） 印度美国中国 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 信息和通信技术 (ICT) 服务出口金额全球份额 印度美国中国其他 14.6% 7.9% 5.0% 72.4% Part Two“数字印度”与网络基础设施 “数字印度”是印度IT及互联网领域的最高行动纲领，为印度描绘了清晰的数字蓝图 Aadhaar数字身份系统是“数字印度”计划成功实现的钥匙 印度电话用户达11.87亿户，其中移动电话用户规模达1

19、1.66亿户 2019年上半年，印度移动互联网用户月均流量使用总量达563.2万TB，同比增长147.1% 2019年上半年，印度平均每GB流量仅0.77元，同期中国为5.57元 “数字印度”是印度IT及互联网领域的顶层政策设计 旨在推动电子政务、IT、ITeS、创新及互联网治理水平提升、实现包容性增长 Internet GovernanceInternet Governance 让印度成为全球互联网治让印度成为全球互联网治 理的枢纽。理的枢纽。 e e- -SecuritySecurity 保护印度的网络保护印度的网络 空间，保障数字空间，保障数字 印度各项计划的印度各项计划的 实现。实现。

20、 e e- -IndustryIndustry 推动电子硬件制推动电子硬件制 造，造，II II及及ITeSITeS行业行业 发展。发展。. e e- -Innovation/R&DInnovation/R&D 大力支持研发及创新 活动，建立研发成果 转化机制。. e e- -InclusionInclusion 促进包容性增长促进包容性增长 3456721 e e- -Learning: Learning: 建立国家在线教育建立国家在线教育 及知识网络，提升及知识网络，提升 国民知识及国民知识及ITIT技能。技能。 e e- -GovernmentGovernment 为政府服务及居为政府服

21、务及居 民提供电子信息民提供电子信息 基础服务。基础服务。 “数字印度”计划主要目标 “数字印度”是涵盖政府治理、商业及居民生活的庞大计划 该计划的推进将极大的改善印度的治理水平，商业生态及社会生活形态 信息技术基础设施按需服务公民的数字赋权“数据印度”明星项目 AadhaarAadhaar数字身份（包括数字身份（包括 电子认证及电子签名）电子认证及电子签名） 高速宽带互联网络 国家数据中心(SDC) MeghRaj云计划 国家服务提供网关 （NSDG） 国家知识网（NKN） 政府服务移动平台 地理信息系统（GIS） 公共互联网访问计划 网路安全建设 建立电子辖区MMP系统 线上提供所有服务

22、电子交易分层管理 政府数据开放 推行电子和无现金金融 交易 建立电子政务App Store 成立国家电子政务标准 与技术中心（NeST） 成立公共服务中心 Aadhaar数字身份系统 全国项目审查报表平台 政府开放电子办公室系 统 电子采购平台 建成国家数据中心 公共财政管理系统 DBT数据管理 EFC / PIB病例监测系统 电子法院 “数字印度”计划的实施 普及数字素养 通用数字资源供给 所有文件/证书云端保存， 均可在云端调用 印度数字资源/服务的可 用性语言不断完善 参与式协作数字平台治 理 通过云可移植所有权利 Aadhaar数字身份系统是“数字印度”计划成功实现的钥匙 现在印度已经

23、掌握这把钥匙 Aadhaar数字身份系统发展历程数字身份系统发展历程 2009年&2010年 UIDAI成立 UIDAI主导发布了Aadhaar 计划 有资格参与注册过程培训及 代理商名单发布 第1例信息录入Aadhaar系 统 2012年&2013年 在线认证系统启动 基于Aadhaar系统认证的 政府补助发放开始实施 2014年&2015年 被批准的Aadhaar注 册地区扩大，预算资 金增加。 启动了与Aadhaar关 联的DigiLocker服务 阿德哈尔法签署 2016年& 2017年 围绕Aadhaar涉及的公民隐私问题得 到解决 印度废钞运动：由于各种原因，推行 多年的Aadha

24、ar进展不及预期，2016 年11月8日，印度总理莫迪宣布，当 晚0时起面值500及1000卢比的纸币 停止流通，但用户让可以将其存入银 行，数亿无银行账户的人就必须开设 银行账户，而开设银行账户必须使用 Aadhaar身份认证系统， Aadhaar注 册毕其功于一役。 2018年&2019年 Aadhaar数字身份人口 系统用户突破12.3亿， 99% 的 成 年 人 拥 有 了 Aadhaar数字身份 Aadhaar是全球最大的生物数字身份系统，应用场景不断丰富 已经对印度提升效率、透明度、公平及减少腐败起到了巨大的推动作用 Aadhaar数据身份系统特点及应用场景 基础信息+生物信息 1

25、2位随机唯一数，无实体卡 密码、一次性密码、数据证书及生物标识等认证 号码不包含任何敏感信息 可扩展的技术架构 开源技术 一位居民一个Aadhaar账号 Aadhaar 数字身份系统 其他可扩展服务 银行账户，普惠金融 手机卡， JAM网路 政府补贴 发放认证 选民登记认证生物识别考勤系统 信息技术的迅速发展，印度安全互联网服务器需求增长迅猛 2018年已拥有25.4万台 0.21 0.28 0.57 0.79 1.09 1.53 5.07 16.48 25.40 54.2% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 5 10 15 20 25 30 2010年2011年201

26、2年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 印度安全服务器数量（万台）安全服务器数量（万台）同比增速（%） 注：安全服务器是指在互联网交易过程中使用加密技术的服务器 2019年6月，印度电话用户达11.87亿户，城市用户占比56.9% 4.36 4.69 5.02 5.32 5.11 6.01 6.83 6.88 6.66 6.76 10.36 11.52 11.91 11.98 11.87 0 3 6 9 12 15 2015年2016年2017年2018年2019年6月 印度电话用户（亿户） 城市农村印度电话用户（百万） 北方邦（东）+北方邦（西）电话用户超一亿六千万

27、 为印度电话用户最多的地区 357 644 729 1165 2412 1,527 1,149 2,653 3,958 2,474 5,455 2,122 3,383 3,245 4,315 4,653 4,196 6,178 3,110 4,631 5,083 4,120 710 514 485 1201 287 1,290 2,147 1,354 170 2,137 169 3,540 3,134 3,323 2,688 2,374 3,435 2,247 5,469 4,203 4,324 5,903 -9000-7000-5000-3000-1000100030005000700090

28、00 -9000-7000-5000-3000-100010003000500070009000 喜马偕尔邦 克什米尔 印度东北地区 阿萨姆邦 加尔各答 哈里亚纳邦 奥里萨邦 旁遮普邦 孟买 喀拉拉邦 德里 西孟加拉邦 北方邦（西） 拉贾斯坦邦 古吉拉特邦 卡纳塔克邦 中央邦 泰米尔纳德邦 比哈尔邦 安得拉邦 马哈拉施特拉邦 北方邦（东） 2019年6月 印度主要地区/邦电话用户数（万户） 农村城市 2019年6月，印度移动电话用户规模达11.66亿户 印度普通用户未曾经历有线电话阶段，直接进入移动通信时代 10.11 11.27 11.67 11.76 11.66 97.5% 97.9% 9

29、8.0% 98.2%98.2% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 1 4 7 10 13 2015年2016年2017年2018年2019年6月 移动电话用户数及占电话用户比例 移动电话用户数（亿户）移动电话占电话用户比例（%） 北方邦（东）、马哈拉施特拉邦、安得拉邦、比哈尔邦及泰米尔纳德邦 移动电话用户规模均超八千万，排名前五 -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 0 4,000 8,000 12,000 北 方 邦 （ 东 ） 马 哈 拉 施 特 拉 邦 安 得 拉 邦 比 哈 尔 邦 泰 米 尔 纳 德 邦 中 央 邦 古 吉 拉 特 邦 卡 纳 塔 克 邦 拉

30、 贾 斯 坦 邦 北 方 邦 （ 西 ） 西 孟 加 拉 邦 德 里 喀 拉 拉 邦 旁 遮 普 邦 孟 买 奥 里 萨 邦 哈 里 亚 纳 邦 加 尔 各 答 阿 萨 姆 邦 印 度 东 北 地 区 克 什 米 尔 喜 马 偕 尔 邦 印度各主要地区/邦移动电话用户量（万户）移动电话用户数（万户）季度末环比增长（%） Vodafone+Idea共同拥有近三分之一印度移动电话用户 成立仅三年的Reliance Jio抢占近三成市场份额 3.83 3.31 3.20 1.16 -6% -3% 0% 3% 6% 9% 0 1 2 3 4 5 Vodafone+IdeaReliance JioBha

31、rti AirtelBSNL 2019年6月印度四大运营商移动电话用户数 用户数（亿户）季末环比增速 32.9% 28.4% 27.5% 10.0% 1.2% 2019年6月印度移动电话运营商市场份额 Vodafone+IdeaReliance JioBharti Airtel BSNLOthers 近五年，印度电信网络基础设施能力获得了巨大的提升 2019年6月末，近九成用户通过宽带网络接入互联网，用户总数近六亿 注：印度窄带网络指的是，单向或双向容量小于512KB/s的网络 5520 59458 18351 7072 0 10000 20000 30000 40000 50000 6000

32、0 70000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年6月 不同网络类型用户数（万户） 宽带网络用户数窄带网络用户数 2016年，宽带网络用户超越窄带网络用户 2019年上半年，印度移动互联网用户月均流量使用总量达563.2万TB 同比增长147.1% 6.7 11.2 37.8 163.5 377.6 563.2 332.8% 131.0% 147.1% 0% 100% 200% 300% 400% 0 100 200 300 400 500 600 2014年2015年2016年2017年2018年2019年上半年 印度移动网路月均流量使用总量（万TB）月均

33、流量使用总量（万TB）同比增长（%） 印度移动流量资费持续降低 2019年上半年，印度平均每GB流量仅0.77元，同期中国为5.57元 0.77 5.57 0 20 40 60 80 100 120 140 2014年2015年2016年2017年2018年2019年上半年 移动网路流量价格（人民币元/GB） 印度中国 印度移动网速在全球主要国家中排名垫底，平均下载速度仅为5.8Mbps 中国为13.8Mbps，为印度的2.4倍 13.8 5.8 0 10 20 30 40 50 韩 国 新 加 坡 荷 兰 加 拿 大 丹 麦 瑞 士 日 本 瑞 典 新 西 兰 芬 兰 西 班 牙 保 加 利

34、 亚 德 国 葡 萄 牙 罗 马 尼 亚 英 国 意 大 利 美 国 波 兰 爱 尔 兰 乌 拉 圭 中 国 以 色 列 巴 西 越 南 智 利 阿 根 廷 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 马 来 西 亚 乌 克 兰 约 旦 秘 鲁 斯 里 兰 卡 白 俄 罗 斯 巴 拉 圭 巴 拿 马 印 尼 泰 国 菲 律 宾 柬 埔 寨 印 度 全球主要国家手机下载网速（Mbps） 新孟买、海德巴拉、金奈及加尔各答，为印度4G平均下载速度最快的城市 8.1 7.9 7.87.8 7.5 7.1 7 6.9 6.7 6.6 6.4 6.3 6.26.26.2 5.3 5.2 5.1 5 4 0 2 4 6

35、 8 10 新 孟 买 海 得 拉 巴 金 奈 加 尔 各 答 孟 买 瓦 达 达 拉 德 里 印 多 尔 班 加 罗 尔 博 帕 尔 那 格 浦 尔 艾 哈 迈 达 巴 德 苏 拉 特 普 纳 加 兹 阿 巴 德 坎 普 尔 拉 克 瑙 斋 浦 尔 巴 特 那 安 拉 阿 巴 德 主要印度城市平均4G下载网速（Mbps） Airtel网络下载速度显著高于其他运营商 Reliance jio排名第二，BSNL网络体验较差 7.53 5.47 5.20 4.92 2.70 1.90 1.58 2.31 2.88 0.78 0 2 4 6 8 10 AirtelJioVodafoneIdeaBSN

36、L 印度主要运营商4G网络网速分析（Mbps） 下载网速上传网速 Part Three印度互联网行业发展现状及投融资分析 印度连续五年智能手机出货量突破一亿部，Realme超越OPPO，排名第四 印度接入互联网服务的用户超6.7亿，渗透率为48.7%，超过一半人口尚未触网 2019年6月，印度96.7%的用户通过智能手机接入互联网 印度移动互联网用户月均流量消耗9.77GB，显著高于中国用户 2019年Q3，印度互联网行业VC投资金额超35亿美元，为全球第四大风险投资市场 印度连续五年智能手机出货量突破一亿部 智能手机普及率持续提升，是移动互联网服务发展的必要条件 1,858 3,488 4,

37、400 8,043 10,360 10,910 12,400 14,230 11,560 87.7% 82.8% 14.8% 8.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年前三 季度 印度智能手机出货量（万部） 智能手机出货量（万部）同比增速（%） 2019年Q3，小米手机市场份额达26%，排名印度市场第一 Realme快速崛起，超越OPPO，排名第四 38% 13% 16% 10% 8% 13% 17% 23% 20% 16% 26%

38、0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 印度智能手机出货量市场份额（%） 小米三星VivoOppoRealmeOthers 2019年6月底，印度互联网用户超6.7亿，渗透率为48.7% 仍有7亿人尚未触网 23871 26739 33166 39150 44596 60421 66531 48.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2013年2014年2015年2016年2017年2018

39、年2019年6月 印度互联网用户数及渗透率 互联网用户数（万）互联网渗透率（%） 受制于经济发展水平，印度直接进入移动互联时代 2019年6月，印度96.7%的用户通过智能手机接入互联网 21,992 24,806 31,116 36,939 42,422 58,235 64,309 92.1% 96.4% 96.7% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 0 20000 40000 60000 80000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年6月 印度互联网用户上网方式移动网络用户数（万）移动网络接入占比（%） 2019年6月，印度手机用户链接移

40、动网络的比例仅为55.2% 仍有数亿用户尚在使用功能手机，无法接入移动网络 24.8% 55.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年6月 印度手机用户链接移动网络比例 马哈拉施特拉邦及安得拉邦互联网用户超5000万，排名TOP2 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 马 哈 拉 施 特 拉 邦 安 得 拉 邦 北 方 邦 （ 东 ） 泰 米 尔 纳 德 邦 中 央 邦 卡 纳 塔 克 邦 比 哈 尔 邦 古 吉 拉 特 邦 拉 贾 斯 坦 邦 德 里 北 方 邦 （

41、 西 ） 西 孟 加 拉 邦 孟 买 喀 拉 拉 邦 旁 遮 普 邦 奥 里 萨 邦 加 尔 各 答 哈 里 亚 纳 邦 阿 萨 姆 邦 印 度 东 北 地 区 克 什 米 尔 喜 马 偕 尔 邦 2019年6月 印度各主要地区/邦接入互联网用户数（万户）城市农村 相比中国，印度用户对移动网络更为依赖 2019年Q2，印度移动互联网用户月均流量消耗9.77GB，显著高于中国用户 0.27 0.41 1.14 4.11 7.6 9.77 0.20 0.38 0.75 1.73 4.42 7.84 0 2 4 6 8 10 12 2014年2015年2016年2017年2018年2019年Q2 中

42、国与印度移动互联网用户月均使用量（GB） 印度中国 印度4G网络普及率持续快速提升 2019年上半年，4G网络流量使用总量占比超九成 41.06% 16.67% 42.15% 7.47% 91.92% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年H1 不同移动网络环境总流量使用占比 2GCDMA3G4G Reliance Jio横空出世，将普惠4G网络带给数亿印度年轻人 2019年6月， Reliance Jio服务近一半印度移动互联网用户 39.3% 6.1% 34.9% 21.5% 25.8% 22.6% 49.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014

43、年2015年2016年2017年2018年2019年6月 运营商印度移动互联网接入服务市场份额Reliance JioBharti AirtelVodafone+IdeaOthers 获得欧美、日韩及印度本土大型财阀的资本支持 Reliance Jio在印度电信市场所向披靡 2013年5月 信诚工业公司 韩国贸易保险公 司 7.5亿美元 2014年9月 韩国进出口银行 7.5亿美元 2014年7月 日本软银 花旗集团 巴克莱投资银行 美国银行 东京银行 三菱UFJ 15亿美元 2018年4月 三井住友银行 瑞穗实业银行 东京银行 三菱UFJ 5亿美元 2018年6月 瑞穗实业银行 MUFG联合

44、银行 韩国贸易保险公司 摩根大通银行 ING 德国商业银行 花旗集团 桑坦德银行 法国巴黎银行 10亿美元 2018年8月 SFS银行 印度工业信贷投资银行 HDFC银行 贝莱德集团 埃塞克斯银行 2.14亿美元 2016年6月 信诚工业公司 28.3亿美元 Reliance Jio成立以来融资事件成立以来融资事件 仅用170天，Reliance Jio用户规模突破1亿 微信用户规模突破1亿耗时433天 170 422 433 780 852 1,020 1,111 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Reliance Jio 中国移动4G用户微信 TwitterFac

45、ebook 中国电信4G用户中国联通4G用户 用户突破1亿所用时间（天） Reliance Jio不仅成为了印度最大的电信运营商，还在全面布局移动互联网 通过定制手机预装及应用市场分发，覆盖更多的用户应用场景 MyjioJioCinemaJioTVJioCall JioChat JioSaavnJioBrowser JioNetJioNewsJioMoneyJioHealthHubJioSecurityJioCloud Reliance Jio互联网生态布局互联网生态布局 2019年Q3，印度互联网行业VC投资金额超35亿美元 已成为继美国、欧洲及中国之后，全球第四大风险投资市场 0 1,00

46、0 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 印度互联网行业VC投资金额（百万美元） 2019年Q3，印度Ola融资4.9亿美元，跻身全球十大VC融

47、资案例之列 此外Udaan在此期间融资3.5亿美元，为创投领域明星项目 785.2 700 600 564.4 550 530 500500 490 470 0 200 400 600 800 1,000 JUUL 网易云音乐滴滴出行 FilxMobilityBabylon CHJ汽车 Mission lane 拜腾汽车 OlaN26 2019年Q3 全球十大VC融资事件融资金额（百万美元） 近十年印度互联网独角兽企业大量涌现 成立五年以内，估值10亿美元及以上的企业达7家 OYO Ola Electric0 50 100 150 200 0510152025 印度估值达到10亿美元的企业 F

48、lipkart Paytm Snapdeal PhonePe Ola Byjus Paytm Mall Udaan 电商 SaaS软件 移动支付 餐饮外卖 大数据 物流 网约车 其他 成立时间（年） 估 值 （ 亿 美 元 ） 注：上图气泡大小代表估值大小 以Dunzo、Meesho为代表的印度初创企业值得关注 未来将会是新晋独角兽企业有力争夺者 公司行业总部雇员备注 Cure.fit运动健康班加罗尔500+近三年收入超过1亿美金 TapChief企业服务班加罗尔80+ RazorPay移动支付班加罗尔480+ Bounce共享经济班加罗尔210+每天服务人数近10万 Playment众包服务班加罗尔100+客户包括Ola、三星、阿里、Flipkart等 InterviewBit招聘普纳85+ LBB本地生活德里除本地生活服务外，正在进军电商领寓 Dunzo物流班加罗尔600+获得了Google 1200万美金的投资 U