2019中国区块链产业发展报告-陀螺财经-201912.pdf

《2019中国区块链产业发展报告-陀螺财经-201912.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019中国区块链产业发展报告-陀螺财经-201912.pdf（71页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、0 0 版权声明版权声明 陀螺研究院中国区块链产业发展报告版权为深圳市陀螺传媒有限公司 独家拥有，是陀螺研究院和合作单位的研究与统计成果，其目的是为投资者和 从业者提供参考，陀螺研究院报告仅限于行业内部使用。 未经陀螺研究院的审核、确认及书面授权，购买报告的客户不得以任何方 式，在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不得以任何 方式将报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户 自行承担，同时陀螺传媒亦认为其行为侵犯了陀螺研究院的著作权，陀螺传媒 有权依法追究其法律责任。 报告的所有图片、表格及文字内容的版权归陀螺研究院所有。其中，部分 图表在标注有数据来源的

2、情况下，版权归属原数据所有公司。如有侵权行为的 个人、法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担 全部责任和相应赔偿。否则我们将依据中华人民共和国著作权法、计算 机软件保护条例等相关法律、法规追究其经济和法律责任。 编委会成员编委会成员 指导： 余文锋 杨达豪 李双良 徐思彦 主 笔 人： 余维仁 编写人员： 柯海波 周文怡 高学辉 彭亚平 图表制作： 李尊 协撰单位： 深圳区块链技术与产业创新联盟、 PANews、深圳大学区块链技 术研究中心 1 1 前言前言 10月24日，新闻联播头条播报了习近平总书记在主持中央政治局学习的重 要讲话，他强调区块链技术的集成应用在新的技

3、术革新和产业变革中起着重要 作用，我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向， 加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新 发展。区块链热潮再起，并自上而下地传导开来。过往甚少提及区块链话题的 传统媒体，甚至党媒也开始大量报道区块链技术和应用，并就区块链发表多篇 评论。当前，区块链正在成为全球技术发展的前沿阵地，区块链技术应用覆盖 到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，全 球主要国家都在加快布局区块链技术发展。在此情况下，我国需要把区块链和 加密数字货币作为新增长点，另一方面需要抢占区块链和加密货币国际赛道。 此时习总书记

4、的重要讲话表现出中国发展区块链技术的决心，这对澄清市场认 知、推动技术落地有巨大作用，也为产业带来了重大发展机遇。 当前国内外区块链链技术处于同一起跑线，由于国内互联网行业基础较好， 所以应用落地速度超过国外。BAT这些互联网巨头很早就开始布局区块链，央 行2014年就成立了相关的研究小组。因此，中国在区块链产业发展方面积累 了一定的优势，但是由于中国在数学等基础学科方面比较薄弱，中国始终缺乏 国际公认的原创性成功。比如目前区块链的主流共识算法，基本都是国外开发， 在区块链的拓展性层面，比如跨链、分片等技术开发上也都由国外团队或机构 主导等，核心技术没有掌握在自己手里。总书记强调要强化基础研究

5、，提升原 始创新能力，努力让我国在区块链这个新兴领域走在理论最前沿、占据创新制 高点、取得产业新优势。 2 2 总书记特别强调要推动区块链和实体经济深度融合，解决中小企业贷款融 资难、银行风控难、部门监管难等问题。要利用区块链技术探索数字经济模式 创新，为打造便捷高效、公平竞争、稳定透明的营商环境提供动力，为推进供 给侧结构性改革、实现各行业供需有效对接提供服务，为加快新旧动能持续转 换、推动经济高质量发展提供支撑。可见，中央一方面肯定区块链技术作为新 兴科技的潜力，引导其规范化发展；另一方面又坚决打击以虚拟货币、加密货 币、首次代币发行(ICO)等为名义的非法集资活动。 2019年8月，中共

6、中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先 行示范区的意见（以下简称意见）正式发布。作为改革先锋的深圳再一 次被委以重任，在经济转型的关键时期，意见强调要加快构建现代产业体 系，积极发展智能经济，打造数字经济创新发展试验区。为了推动区块链产业 加快技术创新和应用落地，促进产业健康规范发展，陀螺研究院联合深大区块 链研究中心、PANews等撰写了这篇行业报告，分别从中国区块链产业的现状 和特点、细分领域的发展情况、技术在金融领域和其他领域的应用落地情况、 产业发展的挑战和未来发展趋势情况分别进行阐释。报告重点分析了行业发展 的现状，应用落地情况和未来的发展机遇，特别是目前技术应用落地的难点。

7、 为了掌握行业发展的第一手资料，在深圳大学区块链研究中心的指导下，研究 院在9月份就开始以书面或者线下采访的形式调研了包括腾讯、华为和趣链科 技等知名区块链企业（项目），非常感谢社会各界对本报告撰写的支持和参与。 我国区块链行业还处于快速发展阶段，我们对行业的认识水平也受局限， 难免存在一定的局限性与不足之处，后续我们会持续开展深入研究，进一步完 善研究成果，欢迎社会各界提供宝贵建议! 3 3 目录目录 Table of Contents 前言 3 一、一、 行业发展的政策环境分析行业发展的政策环境分析 6 1.1 支持区块链产业创新发展上升为国家战略 7 1.2 监管朝法制化、规范化、全面化

8、和智能化方向发展 8 1.3 各省市出台相关政策加速行业发展 10 二、中国区块链产业的发展概况二、中国区块链产业的发展概况 1313 2.1 市场规模逐年增加，但是增长速度放缓 14 2.2 企业数量及分布情况 15 2.3 中国专利全球领先，但是缺乏底层技术研发能力 17 2.4 企业集中度高，应用场景不断拓展 19 2.5 公链技术不成熟，行业缺乏规范 21 三、行业细分领域发展情况三、行业细分领域发展情况 2222 3.1快速推进区块链国家标准的建立 23 3.2 区块链领域投融资热度爬升，资方投资渐趋理性 24 3.3 核心技术有待突破，BaaS市场增长较快 26 3.4 联盟链发展

9、较为顺利，开拓了较多应用场景 27 3.5 区块链专利创新情况 28 3.6 区块链企业发展情况 32 3.7 区块链产业园发展情况 35 3.8 联盟组织和服务机构 36 3.9 高校科研情况 38 3.10 行业职位供不应求，高端人才稀缺 39 四、四、 主要城市区块链竞争力分析主要城市区块链竞争力分析 4343 4.1主要城市竞争力排名 44 4.2 深圳区块链产业发展优势分析 47 4 4 五、区块链应用落地情况 五、区块链应用落地情况 5050 5.1 主要应用在金融领域，市场规模增长较快 51 5.2 加快和其它技术的融合，夯实落地价值 52 5.3 在政务、民生领域落地较为容易，

10、进展较快 53 六、六、 面临的问题与挑战 面临的问题与挑战 5454 6.1 用户认知和法规相对滞后 55 6.2 核心技术有待突破，开发成本高 55 6.3 安全与隐私保护问题 57 6.4 链上链下数据的协同问题 58 6.5 区块链人才匮乏，技术出众团队稀缺 58 七、产业发展的政策建议 七、产业发展的政策建议 6060 7.1 加强审慎监管，引导行业自律 61 7.2 加强技术攻关和标准的制定 62 7.3 加强底层技术研发，推动产学研用成果转化 63 7.4 坚持融合发展与因地制宜并进，推动技术应用产业化 63 7.5 强化知识普及，培育壮大人才队伍 64 八、行业发展的未来趋势

11、八、行业发展的未来趋势 6565 8.1 5G商用加速区块链应用落地 66 8.2 DCEP的推出扩大中国金融行业的影响力 67 8.3 信息上链让贸易更加便利 67 5 5 一、行业发展的政策环境分析一、行业发展的政策环境分析 1.1 支持区块链产业创新发展上升为国家战略 1.2 监管朝法制化、规范化、全面化和智能化方向发展 1.3 各省市出台相关政策加速行业发展 6 6 1.1 1.1 支持区块链产业创新发展上升为国家战略支持区块链产业创新发展上升为国家战略 区块链、人工智能、量子计算、5G、大数据、云计算、物联网进 入21世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命 和产

12、业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。在经济和科技全 球化的大背景下，政府和企业层面都已经深刻认识到，核心技术是国家和 企业在激烈的国际和市场竞争中立于不败之地的根本，最关键最核心的技 术必须要立足自主创新、自立自强。 区块链是全球争夺的技术制高点，对整个技术和产业领域都将发挥重 要作用，未来会全面融入经济社会。因此，对于国家而言，区块链是一项 国家战略新兴技术，对于企业而言，区块链是“换道超车”的下一个风口。 习近平指出，“我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明 确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块 链技术和产业创新发展”，显示出发展区块链技术

13、的坚定决心，对促进各 部门、地方政府重视区块链技术推动区块链行业发展有巨大推动作用，对 行业发展无疑具有重大的指导意义。 7 7 1.2 1.2 监管朝法制化、规范化、全面化和智能化方监管朝法制化、规范化、全面化和智能化方 向发展向发展 2018 年各城市出台了专项政策，其基本思路主要是培育区块链 产业生态，区块链扶持政策较为同质化。通过 2018 年的项目试水、 政策效果反馈，2019 年各地政府对待区块链的态度更加严谨、务实， 聚焦于如何将区块链技术与地方特色相结合，寻找实际落地场景，在 服务经济社会发展中发挥作用。 数据来源：互联网信息办，赛迪研究院，PANews 10.24重要讲话后，

14、主流媒体纷纷发声，地方政府积极表态， 一场前所未有的区块链学习热潮由此蔓延。从上图中可以看出， 2019年区块链政策有明显增加。各地地方政府共出台44条鼓 励区块链发展的相关政策，涉及20个省份，其中政务、医疗、 金融和智慧城市成为地方政府最为看重的落地领域。 8 8 数据来源：互联网信息办 赛迪研究院 PANews 从上图中可以看出，有关加强监管的政策是最多的。“区块链从诞生 之初就伴随着极大的争议，既有技术应用带来的光明前景，也有投机炒作 带来的黑暗泡沫。我国政府层面对区块链技术的态度非常明确，一方面， 积极鼓励区块链技术创新和应用发展，另一方面，严厉打击借区块链之名 的虚拟货币投机炒作、

15、ICO、IEO等非法活动，加强对加密货币和各种代币 的监管。为了使行业健康发展，未来的监管政策会具有以下特点： 用区块链技术监管区块链： 用区块链技术监管区块链：区块链的本质是一个集体维护的数据账本， 监管机构可以加入其中成为超级节点，并根据权限实现数据的分级共享， 监管机构自身不必再收集、存储、协调和汇总数据，提高监管审核流程的 速度和质量。 通过区块链的智能合约和共识机制，监管机构可以在其系统中建立内 置的预防性合规系统，比如反洗钱、欺诈预防等。利用区块链技术我们或 许会建立分布式的监管机制社会监管，“人人有责任、人人可监管、 监管有奖励”的监管形态或许成为监管新趋势。 9 9 监管科技推

16、动合规区块链： 监管科技推动合规区块链：区块链将有力开发监管合规和企业合规的潜力， 在不同主体之间建立起信任。区块链技术和大数据、云计算、人工智能等结合， 将全方位转变传统行业监管模式。以监管机构主导的区块链平台为底层架构， 将所有利益相关者（比如，央行、公安、工商等政府监管部门）以分布式节点 的形式纳入平台，做到链上监管、联合监管、实时监管。 监管趋势日趋明朗： 监管趋势日趋明朗：监管部门在市场监管上，对借区块链名义进行非法集 资、诈骗等行为的监管在进一步加强，并积极发展新型监管科技和模式；在信 息管理层面，从源头处遏制住对网民有害的信息，对信息的传播途径进行严格 监管，防范各种不法机构通过

17、购买搜索引擎或者社交网络推送服务等方式实施 区块链诈骗行为；在服务提供层面，加大对软硬件及周边服务等产业服务商的 监管，尤其是对加密货币交易平台等的监管。 长远来看，区块链行业的监管将会不断朝着法制化、规范化、全面化和智 长远来看，区块链行业的监管将会不断朝着法制化、规范化、全面化和智 能化方向发展。能化方向发展。 1.3 1.3 各省市出台相关政策加速行业发展各省市出台相关政策加速行业发展 据华智科技咨询统计，截止2019年11月底，国内有北京、上海、广州、 重庆、深圳、江苏、浙江、贵州、山东、江西、广西等多地发布区块链政策 指导信息，这些指导政策有近80%以鼓励和扶持为主，很多地区对区块链

18、 技术发展高度重视，并重点扶持区块链应用，以带动地方区块链相关产业发 展。北京、浙江、广东发布区块链相关政策最多，其次是江苏、深圳、雄安 新区、贵阳等省市，从地区分布看，经济相对发达地区的政策文件数量较多， “北上深杭广”已经构成我国区块链发展的“五极”格局。 由于到目前为止从中央到地方层面的区块链政策较多，本报告仅梳理 2019年10月底至12月初，最近一个月各地的最新政策如下： 1010 地区地区时间时间政策政策/ /会议会议主要内容主要内容 中央 10.24中共中央政治局第十八次集体学习 加快推动区块链技术和产业创新发展，加强对 区块链技术的引导和规范 10.26密码法 规范密码应用和管

19、理，促进密码事业发展，保障网络 与信息安全 11.06产业结构调整指导目录（2019年本） 在第一次征求意见稿中，处于淘汰产业的“虚拟货币 挖矿”被删除 深圳 11.19深圳市委常委会召开会议 推动区块链和经济社会融合发展，赋能实体经济；支 持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用 北京 11.19 北京市新一轮深化“放管服”改革优化营商环 境重点任务 推进大数据、人工智能、区块链、5G等新技术的智 能场景应用，在政务科技上取得新突破 雄安11.19公众号“中国雄安”基于区块链技术的建设资金、大数据平台均已上线 上海 11.08 金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质 量发展综合服务方

20、案 推动区块链结合金融大数据平台在供应链、金融产品 方面实现创新 广州 10.28 广州市黄埔区 广州市开发区加速区块链产业引 领变革若干措施实施细则 设立10亿元规模区块链产业基金，加速区块链产业引 领变革，黄浦区成重点发展区域 浙江11.11浙江省委理论学习中心组专题学习会 要把区块链作为核心技术创新的重要突破口，推动区 块链产业落地 四川 11.19眉山市数字经济发展规划（2019-2023年）创新发展区块链，培育经济增长新动能 海南 11.09 支持海南建设自由贸易试验区和中国特色自由 贸易港的实施方案 支持发展区块链产业，提升自贸区、自贸港智慧化管 理 云南 11.08支持数字经济发

21、展的若干政策（试行）大力发展区块链技术，建设数字云南、发展数字经济 重庆 11.15 关于进一步促进区块链产业健康快速发展有关 工作的通知 建立区块链产业公共服务平台，为区块链企业提供投 融资、供需对接等一站式服务 香港 11.06 有关虚拟资产期货合约的警告和立场书： 监管虚拟资产交易平台 纳入监管的仅包括交易证券型代币的平台，对KYC、 AML及安全平台的门槛较高，且只有合格投资者可以 参与 海南 12.04链上海南计划发布 运用区块链、大数据等技术融合具有完全自主知识产 权的国产基础软硬件技术体系（“PK体系”）构建 新型开放的国际化数字城市服务与运营平台。 资料来源：华智科技咨询，陀螺

22、研究院 1111 随着区块链和大数据、人工智能一道上升为国家战略，相应的扶持政策 会增加，未来的政策会呈现以下特点： 强化区块链产业基础： 强化区块链产业基础：区块链正在成为国际科技竞争的焦点技术和国家 战略规划技术，加大区块链技术研发和应用，打造国际化的区块链应用项目， 对政府和企业而言，既是机遇也是挑战。当前亟需在区块链产业层面，强化 平台建设、基础设施建设、安全防护等方面的建设，并借力区块链等新兴技 术打造新型数字经济，与实体经济广泛融合，助推我国经济高质量发展。 全方位鼓励技术发展： 全方位鼓励技术发展：一是，加快技术标准化建设，以技术标准化推进 区块链在应用领域、应用场景上更加的深入

23、；二是，推进技术融合发展，鼓 励区块链技术与人工智能、物联网、大数据、云计算等技术的融合与应用； 三是，保障技术安全应用，持续完善区块链在共识机制、加密算法、智能合 约等技术上的安全漏洞，减少技术应用层面的风险；四是，加速技术创新迭 代，加强区块链在跨链分片、交易效率、隐私安全、共识机制等底层代码和 应用安全方面的创新。 鼓励与金融和实体经济深度融合： 鼓励与金融和实体经济深度融合：在金融领域，区块链与支付清结算、 证券、保险、征信、供应链金融等诸多金融细分领域已开始深度融合；在知 识产权方面，区块链可以让版权保护更加透明，促进知识产权和数字资产的 交易；在医疗、法律、公益等民生领域，通过区块

24、链实现数据共享共治，可 以追溯善款、农产品、药品和司法证据等的来源和去向，大大降低社会治理 成本；在智能制造、物联网、能源等各方面，区块链均可大展身手。 1212 二、中国区块链产业的发展概况二、中国区块链产业的发展概况 2.1 市场规模逐年增加，但是增长速度放缓 2.2 企业数量及分布情况 2.3 中国专利全球领先，但是缺乏底层技术研发能力 2.4 企业集中度高，应用场景不断拓展 2.5公链技术不成熟，行业缺乏规范 1313 2.1 2.1 市场规模逐年增加，但是增长速度放缓市场规模逐年增加，但是增长速度放缓 数据来源：赛迪智库 根据赛迪智库的数据，2016-2018年期间，我国区块链市场的

25、规我国区块链市场的规 模分别为模分别为1123.11123.1万元、万元、3267.23267.2万元及万元及6840.76840.7万元，增长率分别为万元，增长率分别为 147.9%147.9%、190.9%190.9%及及109.4%109.4%。2018年增长率有所下滑，这是由于 2017年行业野蛮生长产生泡沫，2018开始行业增长开始回归理性，增 长速度下滑是行业自我调整的结果。根据最新的统计数据，2019年上半 年产业规模4500万元，仍比2018年上半年增长10%，增长速度一直在 水平线以上，产业规模仍然处于扩张的阶段。区块链作为一种通用技术， 正加速渗透至人类生产、生活的各个角落

26、，重构生产和生活方式。据相 关国际研究预测，2020年全球区块链市场规模将达到139.6亿美元， 2017-2022年的年复合增长率将高达42.8%。目前中国正处于转型升目前中国正处于转型升 级的关键阶段，以大数据、区块链为代表的新经济的作用越来越大。根级的关键阶段，以大数据、区块链为代表的新经济的作用越来越大。根 据据IDCIDC的数据，的数据，2018 2018 年中国区块链市场支出规模达年中国区块链市场支出规模达 1.6 1.6 亿美元，预计亿美元，预计 2022 2022 年将达到年将达到 16.7 16.7 亿美元，亿美元，2019-2022 2019-2022 年均复合增长率约年均

27、复合增长率约 80% 80%。 1414 2.2 2.2 企业数量及分布情况企业数量及分布情况 2019腾讯区块链白皮书显示，2016年之前，经营区块链相 关业务的公司不足1000家，且数量增长缓慢。但从2016年开始，由 于区块链技术的迅猛发展、概念的迅速普及以及市场行情的空前高涨， 越来越多人才涌入，与区块链相关的公司数量也开始爆发式增长，与区块链相关的公司数量也开始爆发式增长， 2017-20182017-2018连续两年增幅均超连续两年增幅均超100%100%，如下图所示。，如下图所示。 数据来源：企查查 数据来源：赛迪研究院 1515 我国区块链产业链分布情况如上图所示，我国区块链产

28、业链中现阶段主要 以BaaS平台、解决方案、金融应用居多，占比分别为9%、19%、10%。其 次是数据服务、供应链应用、媒体社区，分别占比8%、6%、5%，信息安全、 智能合约、能源应用方面较少，均占比 2%。从以上产业链细分领域和各领域 占比看，我国区块链产业服务在创新平台和解决方案的同时，仍需加强在信息 安全、智能合约以及包括金融领域在内的其他行业方面的应用。 另外，白皮书中指出，随着近年来区块链热度的不断上涨，该领域 的投资额也呈现出稳步增长的态势，早期以财务投资为主。从2015年开始， 战略投资的占比逐渐增加，从低于10%增长到2018年的24.38%。根据知根据知 名调研机构名调研机

29、构IDCIDC发布的最新全球半年度区块链支出指南，区块链支出在发布的最新全球半年度区块链支出指南，区块链支出在 未来几年将以强劲的速度增长，未来几年将以强劲的速度增长，20232023年中国区块链市场支出规模将达到年中国区块链市场支出规模将达到2020 亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，2018-20232018-2023年复年复 合年增长率（合年增长率（CAGRCAGR）为）为65.765.7。 1616 2.3 2.3 中国专利全球领先，但是缺乏底层技术研发能力中国专利全球领先，但是缺乏底层技术研发能力 数据来源：incop

30、at数据库 全球区块链专利发展渐渐从高速发展期进入稳步增长期，不过2019年 受行业趋冷的影响，专利申请量明显下降。中国的增长趋势和全球趋势十 分接近，每年中国的专利数量越来越多，占全球新增专利比重也在逐年升 高，从2016年的46.4%上升到2019年的69.8%，这得益于国家政策的高 度重视、公司机构的持续投入以及行业人才的不断涌入。 1717 数据来源：incopat数据库 在专利方面，中国的专利申请量遥遥领先， 在专利方面，中国的专利申请量遥遥领先，2016-20192016-2019三年年累计三年年累计 申请量占据全球的比重为申请量占据全球的比重为60.05%60.05%，而美国仅，

31、而美国仅16.55%16.55%。但是另一方面在。但是另一方面在 区块链底层基础技术上，我国则处于相对落后位置。区块链底层基础技术上，我国则处于相对落后位置。比如目前区块链的 主流共识算法，基本都是国外开发，在区块链的拓展性层面，比如跨链、 分片等技术开发上也都由国外团队或机构主导等。 1818 2.4 2.4 企业集中度高，应用场景不断拓展企业集中度高，应用场景不断拓展 图片来源：赛迪研究院 上图可以看出，区块链产业主要聚集在北上广深这些一线城市周围。 这些城市凭借一脉相承的科技创新、优惠政策和良好的产业基础设施， 汇聚了国内互联网巨头和大量优秀的科技初创企业，人才和技术优势为 城市区块链技

32、术和产业发展提供较好的保障。各大金融机构与科技巨头 企业的强势加入也使得区块链产业竞争力不断增强，各地区纷纷涌现区 块链巨头企业，加速产业发展，扩大产业规模，并在技术研究和专利申 请方面起到带头作用。 1919 数据来源：赛迪研究院 我国区块链产业应用主要分布在金融、供应链、溯源、硬件、公益 慈善、医疗健康、文化娱乐、社会管理、版权保护、教育和共享经济等 领域。其中从事“区块链+金融”领域的企业有 179 家，占 26.6%； 金融、供应链、溯源、硬件、公益慈善四个领域领跑区块链应用，共有 区块链企业 401 家，约占总数的 60%。2018 年以来，我国区块链相 关应用日益趋向多样化，区块链

33、技术在医疗健康、文化娱乐、社会管理、 版权保护、教育和共享经济等领域增长趋势明显。 2020 2.5 2.5 公链技术不成熟，行业缺乏规范公链技术不成熟，行业缺乏规范 虽然区块链的应用场景不断拓宽，但是行业内并没有一个现象级的应用 出现，原因可以总结为两点： 一、是技术框架本身仍不够成熟。 一、是技术框架本身仍不够成熟。区块链诞生仅有9年时间，相比绝大部 分技术仍处于“婴幼儿”阶段，存在着可扩展性不强、效率较低、手续费偏 高、经济模型设计不尽合理等现实问题，尚不能很好地满足多领域分布式应 用（DAPP）的大规模商业化落地。同时，由于私钥加密、智能合约、分片、 跨链、侧链等关键技术，DAG、DP

34、OS等共识机制以及经济激励模型仍处于 试验或试用阶段，区块链还存在着程序和代码上的漏洞。 二、行业缺乏标准，产品开发缺乏协调。 二、行业缺乏标准，产品开发缺乏协调。区块链技术价值体现在社区和 共识上，共识机制能够实现点对点的价值传输，显著提高了网络的协作效率。 但是目前行业缺乏统一的行业标准，项目为了占领更大的市场份额，都设立 了自己的标准体系，这就造成了数据的割裂，无法形成庞大的协作网络。最 典型的例子就是比特币、以太坊和EOS三大公链的网络是相互独立的，很难 实现跨链价值转移，严重影响用户体验。还有就是目前公链赛道还处于探索 的初期，项目各自为战，更加不利于核心技术的突破。 2121 三、

35、行业细分领域发展情况三、行业细分领域发展情况 3.1 快速推进区块链国家标准的建立 3.2 区块链领域投融资热度爬升，资方投资渐趋理性 3.3 核心技术有待突破，BaaS市场增长较快 3.4 联盟链发展较为顺利，开拓了较多应用场景 3.5 区块链专利创新情况 3.6 区块链企业发展情况 3.7 区块链产业园发展情况 3.8 联盟组织和服务机构 3.9 高校科研情况 3.10 行业职位供不应求，高端人才稀缺 2222 3.1 3.1 快速推进区块链国家标准的建立快速推进区块链国家标准的建立 从2016年始，国务院印发“十三五”国家信息化规划，在强化战 略性前沿技术超前布局中，明确提出要加强区块链

36、等新技术基础研发和前沿 布局，加快新一代信息技术相关标准制定和专利布局。2016年发布的中 国区块链技术和应用发展白皮书中提出，“区块链标准体系框架”主要分 为基础标准、业务和应用标准、过程和方法标准、可信和互操作标准、信息 安全标准5个方向。 目前国内共有1项区块链国家标准，16项区块链团体标准，13项区块 链行业标准被提出。其中，半数标准属于业务和应用标准；25%属于基础 标准，包括ISO的术语和概念、参考架构、中国电子技术标准化研 究院的区块链和分布式账本技术参考架构等；16%属于信息安全标准， 如CCSA的区块链平台安全技术要求、区块链数字资产存储与交互防 护技术规范、中国区块链技术和

37、产业发展论坛的区块链隐私保护规范 等。目前，我国对区块链技术标准的研究仍停留在“基础标准”层级（术语、 参考架构等），涉及可信、互操作和过程的标准研制较少，在密码应用服务 标准方面有一定基础。 目前我国正在着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准 体系建设。2019年11月20日，国家标准委成立一批全国专业标准化技术 委员会。同时，围绕区块链技术、共享经济、婴童用品等社会关注的热点领 域，国家标准委也加快推动标准化技术组织建设工作，启动区块链和分布式 记账技术等一批技术委员会筹建工作，目前正有序推进中。中物联区块链分 会潘海洪表示，未来两年内，中物联区块链分会将成立10个产业类工作组

38、、 10个功能类工作组，共同推进区块链在供应链不同领域与产业的应用发展。 2323 3.2 3.2 区块链领域投融资热度爬升，资方投资渐趋理性区块链领域投融资热度爬升，资方投资渐趋理性 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，资本方对区块链公司 据零壹智库不完全统计，资本方对区块链公司/ /项目的投资逐渐趋于项目的投资逐渐趋于 理性。理性。相较于2017年11月至2018年10月，融资事件数量同比下降 50%，融资金额同比下滑75%。2017年11月至2018年10月，中国区 块链公司/项目融资数量达349笔，融资总额高达170.78亿人民币。 2016年-2019年（截止到2019年10月

39、）中国区块链行业融资数量和融 资金额总体呈上升趋势，融资数量和融资金额间存在较高的相关性。 2016年起，区块链行业融资数量和金额开始出现明显上升，2018年为 区块链项目融资的“爆发年”，融资数量高达349起，增速超340%，融 资金额为173亿元，增速高达876%；2019年，区块链行业发展回归理 性，融资数量和融资金额均明显回落。 2424 数据来源：零壹智库 2016-2019年间，公开披露的融资金额看，种子/天使轮融资逐渐下降， 从2013年的占比超40%下降到2019年的不足15%。2017年C轮以后融资 占比增多，2019年战略投资增长明显，是市场趋于理性的表现。随着国家打 压投

40、机炒币和行业逐步规范，未来区块链的投资会更加理性。 2525 截至 2019年3月，中国区块链企业数量仅次于美国，分别达到499家和 553家，主要集中在北京、上海、广东、浙江等东部发达地区。区块链基础设施 的构建往往需要企业拥有较强的技术实力，以及技术发展的前瞻性。从产业图谱从产业图谱 可以看出，参与基础设施的企业很少，据互链脉搏统计，目前布局区块链底层基可以看出，参与基础设施的企业很少，据互链脉搏统计，目前布局区块链底层基 础设施领域的企业，仅有础设施领域的企业，仅有BATJBATJ、迅雷和、迅雷和360360。相比国外优秀公链项目，国内公。相比国外优秀公链项目，国内公 有链平台仍处于跟随

41、状态。有链平台仍处于跟随状态。国内企业虽然自主研发出CITA、Bubichain、BROP、 BCOS、ChainSQL等平台，多数企业基于比特币、以太坊、超级账本等国外开 源区块链产品进行开发和完善。 实际上，区块链平台性能不足、安全不够、难以互联互通等问题对共识算法、 密码学、跨链等关键技术突破提出了更高的要求，从目前区块链最新技术理念和 解决方案来看，如PoS、DPoS共识算法，分片、零知识证明、DAG、侧链、闪 电网络等技术方案，大多数是外国技术社区提出，国内技术社区进行跟随和模仿， 极少属于中国自主原创或最早提出。中国亟需在区块链关键技术方面有所突破， 进而推动区块链技术在更大规模的

42、商业场景中落地。 由于区块链应用开发需求快速增加，华为、腾讯、百度、京东等互联网企业 纷纷在 2018 年推出区块链云平台，将区块链、大数据及云计算相互融合。随后 许多区块链公司也推出垂直行业的BaaS，未来市场参与者将保持云巨头和垂直 BaaS并存的趋势。随着研发投入的逐步增加，国内研究团队在平台底层平台架 构、共识算法、密码安全、性能安全等方面均有创新与突破。随着云平台建设的 不断扩展，云计算技术的不断升级，未来区块链 BaaS 平台将迎来快速增长阶段， 相关数据表明，预计未来区块链 BaaS 平台总体规模将达到百亿美元级别。 3.3 3.3 核心技术有待突破，核心技术有待突破，BaaSB

43、aaS市场增长较快市场增长较快 2626 3.4 3.4 联盟链发展较为顺利，开拓了较多应用场景联盟链发展较为顺利，开拓了较多应用场景 区块链行业的参与者主要包括： 1）以太坊、Hyperledger Fabric 等开源框架； 2）蚂蚁区块链、平安、腾讯、万向等提供的区块链平台； 3）专注于行业应用的初创企业。 我国区块链产业发展跟国外相比有一定的优势，除了我国在移动互联 网方面积累的优势地位以外，很重要的一个原因是我国很多企业选择了联 盟链这条发展路线。联盟链很长一段时间不被大家看好，但是最近一两年 它发展比较顺利，开拓了很多应用场景。这也从侧面证明了联盟链技术路 线的可行性，相较于公链技

44、术的困难重重，发展联盟链可能是目前推广技 术应用较为现实的做法。 2727 从上图中可以看出，最近两年联盟链呈现爆发式增长态势，不过这并 不意味着技术的成熟，大部分项目仍处于探索商业模式的阶段，主要的商 业模式包括：1、提高集团自身现有业务效率；2、为政府及金融机构提供 解决方案；3、向中小企业提供云服务等三条路径。根据IPRdaily 和 incoPat 统计，2019 上半年全球企业区块链公开专利前 20 名中，中国 企业占比75%，其中蚂蚁金服、中国平安、腾讯、万向等企业在区块链平 台技术上占据领先地位。根据我们不完全整理，A/H/ 中概股中 66 家公 司有区块链相关业务，其中市值较大

45、的企业包括阿里巴巴、腾讯、平安、 恒生电子、航天信息、众安在线等，未来如何受益有待进一步研究。 3.5 3.5 区块链专利创新情况区块链专利创新情况 全球方面：中国专利创新总数全球第一，底层技术创新薄弱。 全球方面：中国专利创新总数全球第一，底层技术创新薄弱。 从全球视野上看，截止到2019年11月27日，根据Incopat数据库的 统计结果，在各国公开区块链专利数量中，我国的在区块链行业的专利创 新位于全球领先地位，专利总数达到1894例，远超各国合计专利数量。 2828 此外从趋势上观测，在2016年-2019年间，中国区块链的申请呈 上升趋势，侧面反映我国在近年来正加速区块链领域的创新发

46、展。其中， 2018年，我国的专利创新达到四年来的顶峰，专利数量为776例。此 外，在2019年，受各国监管加码，行业环境趋严的状况下，各国在区 块链领域的专利数量都有明显的下滑。 数据来源：Incopat 数据来源：Incopat 2929 目前区块链上的专利创新申请已覆盖到国内30个省市，广东、北京、江 苏、浙江、上海、四川等地在专利数量上持续领跑。这些地区除了在政策、经 济贸易等社会环境上有较好的基础设施，此外，科研机构和人才优势，为这些 地区的技术创新提供源源不断的动能。在2016年至2019年的的专利数量上， 始终排在各省市前列，专利申请总数达到326例，北京地区以272例位列其后。 从趋势上看，浙江、北京、广东等地在2017年后，大力开发专利创新潜能。