万向德农：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未

2、出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁兴贤 因工作原因未能出席 陈贵樟 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人管大源管大源、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人于秀梅于秀梅及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）于秀梅于秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元，加年初未分配利润100,871,215.32元，减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元，减去对股东的利润分配45,011,996.14元，累计未分配利润为133,723,444.34元。 为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2018年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分

4、配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节

5、 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 40 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .

6、41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 2018 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDoneed Co.,l

7、td 公司的法定代表人 管大源 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玲芳 何肖山 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 电话 0451-82368448 0451-82368448 传真 0451-82368448 0451-82368448 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点

8、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万向德农 600371 华冠科技 2018 年年度报告 5 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 李潇 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标

9、近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 263,890,771.75 257,773,896.15 2.37 318,502,363.87 归属于上市公司股东的净利润 52,032,280.16 57,632,623.54 -9.72 54,909,185.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,544,700.50 56,505,850.60 -15.86 49,382,864.89 经营活动产生的现金流量净额 39,215,453.17

10、37,655,787.25 4.14 141,002,440.84 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 476,456,758.25 469,436,474.23 1.50 428,518,361.26 总资产 788,405,711.75 766,775,226.87 2.82 748,513,220.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.23 0.26 -11.54 0.24 稀释每股收益（元股） 0.23 0.2

11、6 -11.54 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21 0.25 -16.00 0.22 加权平均净资产收益率（%） 10.92 12.79 减少1.87个百分点 13.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.97 12.54 减少2.57个百分点 12.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

12、的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 6 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 65,919,690.

13、60 56,325,870.86 54,466,328.79 87,178,881.50 归属于上市公司股东的净利润 12,534,316.42 -17,570,841.21 38,068,216.63 19,000,588.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,845,695.89 15,452,518.63 7,911,923.63 11,334,562.35 经营活动产生的现金流量净额 36,125,509.92 48,507,429.88 -4,465,644.12 -40,951,842.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常

14、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 29,136,337.34 -280,707.62 1,288,659.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,942,955.85 1,469,166.42 非货币性资产交换损益 4,905,569.71 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -229

15、,358.28 63,511.13 5,494,473.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -33,769,305.00 少数股东权益影响额 -498,619.96 -125,196.99 -206,812.57 合计 4,487,579.66 1,126,772.94 5， 526， 320.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 2018

16、 年年度报告 7 报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科 968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。 （二）经营模式 1.公司以控股子公司德农种业为主业平台，以县级代理为纽带，集中力量强化优势市场的管理，在完善的县级经销商网络基础上，借助现代互联网手段，整合镇村零售商资源，锁定我们最终的消费者-广大种植户； 2公司在坚持产品分级定位的基础上，强化种子品质，形成高质高价的品牌形象，强化公司主要盈利品种的销售； 3.借助互联网平台提供服务，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，帮助种植户科学种田，实现增产、增收。 （三）行

17、业情况说明 1报告期内行业发展现状 报告期内， 玉米种子供应过剩， 大品种集中度持续下降， 国内玉米品种同质化现象依然严重，玉米种子端竞争加剧。 目前国内玉米种子供应过剩已是常态。2012 年至今，国内杂交玉米制种面积已由 435 万亩下滑至 233 万亩。 2018 年杂交玉米可供种量 18 亿公斤， 而需种量仅 11 亿公斤， 玉米种子供过于求。玉米种子供应过剩的压力下，虽然大型玉米企业主动削减制种面积，但仍有部分中小制种企业使用侵权套牌种子，加剧了国内玉米种子供应的失衡。 绿色通道政策的实施使得品种审定周期缩短， 近年来玉米过审品种数量呈井喷之势。 实际上，正因为国内玉米品种处于第七次品

18、种更新换代前夕，众多过审品种之中鲜有具备明显差异化优势的品种，同质化品种间的低效竞争导致玉米品种集中度连续下降，玉米种子端竞争加剧，具备优势品种、优质资源及研发实力的种企有望脱颖而出。 随着土地流转进程加快、农村大力推行规模化生产，加之农民进城务工致农村劳动力流失，农作物机械化生产水平不断提升。在国家加大农机补贴力度的背景下，玉米机械化生产有望加速推进，未来适宜全程机械化种植的品种或将在主栽区大面积推广。 从育种上来看，我国玉米种业进入了一个新时期，新品种选育主体由公共研究单位向企业转移，但企业育种创新能力不足，需要科企合作模式的创新，促进优势育种人才、技术和资源的双向流动。 2. 行业周期性

19、特点 种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。 小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。 3.3.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、 中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2018 年度实现主营业务主营业务收入 263,890,771.75 元，净利润 61

20、,604,651.59 元。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一（一）市场推广能力市场推广能力 “德农”作为种业的一线品牌，在行业和各级销售渠道中，有很好的品牌知名度和美誉度，报告期内，公司推进品牌战略，统一了形象设计及宣传标识，宣传上弱化品种，突出品牌。并在突出品种的基础上，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，利用互联网工具实现精准营销与服务。公司在通辽开展德农公社试点工作，在当地招募有影响力的种植户为社长，通过利益驱动与

21、口碑传播发展种植户为德农公社会员；再利用数据分析和社长的带动锁定会员，实现提前销售与精准服务。 2018 年年度报告 8 （二）（二） 品种储备品种储备 报告期内，公司对现有市场、品种进行梳理、定位、聚焦，明确每个销售分支机构主推一个品种，储备一个品种，并集中精力做好优势区域，先做强再做大；同时，公司过审品种储备良多，涵盖主要玉米生态区。 报告期内， 德农种业完成 5 个玉米品种的国家级审定和一个品种的省审定，为公司在战略层面推进品种的升级换代奠定坚实的基础。 （三）强化种子质量（三）强化种子质量, ,打造高品质种子打造高品质种子 产品质量是底线，公司实行“全面质量管理”制度，坚持将最好的品种

22、投放到市场，并严把种子质量关，实行高于国家、行业标准的企业质量标准，对影响种子产量和产品质量较大的环节严格监督和检查，确保种子优质优品。报告期内，公司销售的所有种子的质量均超过国家一级标准。 （四）持续的研发能力（四）持续的研发能力 公司每年都投入巨资用于企业科研，并拥有专业的科研人员队伍，基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系，为公司后续发展奠定了坚实的基础。 （五）技术服务能力（五）技术服务能力 公司不但有专业化技术服务团队常年活跃在一线基层，推进良种良法配套，帮助农户增产增收，而且建立了 400 技术服务电话和公司微信公众平台，为给广大经销商、农户提供专业性技术服务夯实了基础。 第四

23、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国玉米制种面积 233 万亩，是历年最低的一年，也是种企最困难的一年。 面对玉米种子供过于求、品种集中度下降、同质化严重的严峻形势，报告期内，公司坚持品牌战略，调整品种结构，聚焦核心市场，注重营销创新，精益管理，持续增效。 （一）（一） 科研科研管理管理 1.1. 2018 年度完成硕秋 518、硕秋 631、硕秋 639、德科 622、德单 1001 等 5 个玉米品种的国 家级审定和德单 1104 的甘肃省审定。 2 22018 年度公司申请了 6 个国家项目和 1 个北京市新技术

24、新产品认定，其中 4 个项目获得立项并收到国拨资金 387 万元： 序号 项目主管部门 项目名称 国拨资金（万元） 1 科技部 主要农作物种子加工与商品质量控制技术研究与应用 30 2 科技部 西北耐密高产抗旱玉米新品种培育 47 3 农业农村部 适宜绿色高效发展玉米组合鉴定与评价 10 4 北京市农委 育繁推一体化建设项目 300 5 北京市科委 北京市新技术新产品认定 （德单 123 新产品认定） 已认定 合计 / / 387 （二）（二）生产生产管理与质量控制管理与质量控制 1、报告期内，共安排 9 个品种 3 万余亩制种基地，比上年度制种面积略有增长，全部为优势制种基地，确保种子质量全

25、部超过国家一级标准。重点品种京科 968 与德单 5 号 50%以上制种量达到市场最高质量标准（97%纯度、95%芽率），为公司品种差异化营销提供了保障。 2、报告期内，公司在制种基地降成本的基础上，通过优势基地及有效的种植管理，提高了亩制种产量。同时，对基地公司小籽等副产品进行集中管理，由财务部、质量部、基地公司等共同组织招标处理，收回部分资金。 （三）（三）销售销售管理管理 1、为激发销售人员潜力，公司改变了对销售人员的分配方式，切实体现收入来源于效益，极大的提高了销售人员工作积极性。 2018 年年度报告 9 2、推进公司品牌战略，统一了形象设计及宣传标识，宣传上弱化品种，突出品牌。并对

26、现有市场、品种进行梳理、定位、聚焦，明确每个销售分支机构主推一个品种，储备一个品种，并集中精力做好优势区域，先做强再做大。 3、创新营销服务模式，为加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，利用互联网工具实现精准营销与服务，公司在通辽开展德农公社试点工作，在当地招募有影响力的的种植户为社长，通过利益驱动与口碑传播发展种植户为德农公社会员；再利用数据分析和社长的带动锁定会员，实现提前销售与精准服务。 （四）人力资源方面（四）人力资源方面 1、加强人事基础管理工作。本年度对劳动合同及保密协议进一步完善，调整部分条款使之更符合劳动法规范和企业利益。同时修订了销售提成管理办法、因公出差管理制度、车辆使用

27、管理办法及科研成果奖励管理办法等。 2、持续优化人员结构。加大了对高学历人员的招收力度，同时也加快淘汰低素质人员。并通过选拔、竞聘等方式提升基层人员至管理岗位，即激发了员工的工作积极性，又形成梯队，为公司储备人才。 3、深化七定工作。报告期内，德农种业完成了股份制改造，改制后根据业务需要调整了公司及分支机构的组织架构。根据新的组织架构，按一人多岗、一岗多责的原则调整了岗位设置，岗位设置精简高效，实现组织机构的扁平化管理 4、加强培训工作。公司组织及参加各类培训，培训覆盖率达 90%。同时，公司将会议、培训和营销相结合，开展德农学院培训班，对终端农户进行种植技术培训，逐渐形成了公司的营销培训体系

28、。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 万向德农公司实现营业收入 263,890,771.75 元， 同比增长 2.37%； 营业利润 86，981，858.59 元，同比增长 38.94%；实现归属于母公司的净利润 52，032，280.16 元，同比减少9.72%。 报告期内，营业收入增加的主要原因是种子销售价格略有上升所致；利润减少的主要原因是本期支付诉讼赔偿款所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营

29、业收入 263,890,771.75 257,773,896.15 2.37 营业成本 134,613,889.92 131,398,569.89 2.45 销售费用 51,710,596.03 31,576,658.63 63.76 管理费用 18,873,035.51 16,860,436.05 11.94 研发费用 14,154,724.83 13,288,172.78 6.52 财务费用 -3,148,320.05 -4,726,823.10 33.39 经营活动产生的现金流量净额 39,215,453.17 37,655,787.25 4.14 投资活动产生的现金流量净额 48,73

30、1,525.78 6,728,916.65 624.21 筹资活动产生的现金流量净额 -45,011,996.14 13,894,200.00 -423.96 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 10 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务 258,309,780.77 130,985,656.76 49.29 2.21 3.31 减少

31、0.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 玉米 256,734,575.24 130,336,666.14 49.23 4.68 6.22 减少 0.74个百分点 向日葵 -100.00 -100 棉种及其他 1,575,205.53 648,990.62 58.80 -74.35 -82.44 增加 18.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 96,080,

32、789.38 55,243,267.04 42.50 -21.67 4.14 减少 14.25个百分点 西北地区 2,964,984.47 868,110.19 70.72 4.80 -37.89 增加 20.13个百分点 华中及华北地区 159,264,006.92 74,874,279.53 52.99 25.17 3.51 增加 9.84个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 玉米杂交种

33、 1,661 1,697.73 2,033.10 16.15 -0.07 -1.77 注：生产量、销售量、库存量单位为万公斤 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 种子行业 材料 101,058,723.50 77.15 99,038,880.91 78.12 2.04 原材料成本下降 人工 5,058,804.17 3.86 4,041,869.23 3.19 25.16 生产量增2018 年年度报告 11 加 制造费 24,

34、868,129.10 18.99 23,703,072.22 18.7 4.92 生产量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 种子 材料 101,058,723.50 77.15 99,038,880.91 78.12 2.04 原材料成本下降 人工 5,058,804.17 3.86 4,041,869.23 3.19 25.16 生产量增加 制造费 24,868,129.10 18.99 23,703,072.22 18.7 4.92 生产量增加 成本分析其他情况说明

35、 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,448.12 万元，占年度销售总额 9.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 5,930.19 万元，占年度采购总额 58.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,154,724.83 研发投入合计 14,154,

36、724.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.36% 公司研发人员的数量 28 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 12.12% 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 12 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订）公司所处行业为农林牧渔行业 农林牧渔行业经营性信息分析农林牧渔行业

37、经营性信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况 (1).(1). 行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 1.1.1 1.1.1 品种“海啸”品种“海啸” 2018 年是国家放开品种审定政策的第三年， 井喷之势不减， 年审定玉米品种 1820 个， 是 2017年审定数量的 2.01 倍，大量新品种进入市场，加剧了市场竞争，也加剧了玉米种子低价倾销、套包横行，扰乱了正常的市场秩序。 1.1.2 1.1.2 制种保险被纳入中央财政补贴目录制种保险被纳入中央财政补贴目录 2018 年 7 月 30 日，财政部、农业农村部、银保监会联合发文，正式将符合种子法规定、按种子

38、生产经营许可证规定或经当地农业部门备案开展的玉米、水稻、小麦制种纳入中央财政农业保险费补贴目录，包括扩繁和商品化生产等种子生产环节。保险责任除普通的自然灾害、病虫害外，还包括其他可能导致质量损失的各类风险，如花期不遇、自交结实等。这一政策的实施推动了建立市场化的种业生产风险分散机制。 1.1.1.1.3 3 中外种企进入共舞时代中外种企进入共舞时代 2018 年 7 月初，国家发展和改革委员会自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）发布。负面清单在全国开放措施的基础上，进一步提出更为开放的试点措施： 玉米、 小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于 34%， 即外商

39、投资比例可提高到 66%，中国企业将进入与国外企业共舞时代。 1.1.1.1.4 4 严查非法种植转基因严查非法种植转基因 2018 年 1 月 25 日，原农业部办公厅发布关于印发 2018 年农业转基因生物监管工作方案的通知，严厉打击农业转基因生物非法试验、制种、经营、种植、进口和加工等行为，保障我国农业转基因生物产业健康有序发展。 报告期内，农业农村部表示，对于转基因非法种植问题高度重视，综合施策，严格监管、严肃查处、严厉打击，发现一起、查处一起，始终保持高压态势。 上述行业政策，在报告期内不断打破行业平静，也对公司产生具体影响： 1.1.1.1.5 5 新品种推广难度加大新品种推广难度

40、加大 品种井喷、同质化严重，导致农户对市场上上千个玉米品种没有分辨能力，且部分新品种夸大宣传，田间表现不如预期，造成农户对新品种比较谨慎，宁愿选择稳定的老品种，由此导致新品种推广难度加大； 1.1.1.1.6 6 低价、套包种子对公司产品的市场销售和价格体系造成冲击低价、套包种子对公司产品的市场销售和价格体系造成冲击 品种井喷， 大量新品种进入市场， 加剧了市场竞争， 也加剧了玉米种子低价倾销、 套包横行，扰乱了正常的市场秩序，对公司产品的市场销售和价格体系也造成冲击。 面对上述不利影响，公司积极应对措施：坚持产品质量是底线，坚持将最好的品种投放到市场，并严把种子质量关，实行高于国家、行业标准

41、的企业质量标准；强化品牌战略，聚焦优势区域，加强技术服务，实现由价格营销向价值营销的转变。 (2).(2). 公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 适用 不适用 1.1.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业股份公司是育繁推一体化的国家高新技术企业、 中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。 2.2.公司竞争优势公司竞争优势 详见第三节公司业务概要第三项“报告期内核心竞争力分析” 3.3.公司竞争劣势公司竞争劣势 种业行业正经历深度调整，以市场为导向，一批没有核心竞争力的企业将会被淘汰。针对市场形势，公司坚持主

42、抓科研与销售，坚持商业化育种路线，以市场需求为导向，选育、合作有市场开发潜力的玉米品种；坚持创新营销服务模式，坚持品牌战略，聚焦核心市场与品种，并且逐2018 年年度报告 13 步完成产品的更新换代及销售渠道的梳理。 但是供大于求的市场形势短期不会改变， 种业 “寒冬”将会持续存在，竞争只会更加激烈。虽然公司的品牌竞争力进一步增强，但是仅在部分区域成为市场主导，公司还需要进一步加强营销力量，提升在其它区域的竞争力，开发空白市场区域。 (3).(3). 公司经营模式及公司经营模式及行业行业上下游情况上下游情况 适用 不适用 一、公司经营模式一、公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。详见

43、公司 2018 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（）公司 2017 年年度报告。 二、行业上下游情况二、行业上下游情况 报告期内，行业上下游情况未发生调整。详见公司 2018 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（）公司 2017 年年度报告。 三、三、结合主营业务的供需情况、分季度财务数据变化情况等，结合主营业务的供需情况、分季度财务数据变化情况等，说明说明主营业务季节性波动的特主营业务季节性波动的特点。点。 农业生产具有显著的季节周期性特征，我国玉米种植划分为六个区，为北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区、西南山地玉米区、南方丘陵玉米区、西北灌溉玉米区、青藏高原玉米区。公司

44、主要销售区域为北方春播玉米区和黄淮海夏播玉米区。 受我国玉米杂交种种植的季节性影响，公司玉米种子生产是在每年的 4-9 月份，玉米种子收购主要集中在每年的 10-11 月，销售主要集中在每年 12 月至次年 6 月。 由于玉米种子是我公司的主营业务，因此公司经营业绩存在季节性波动特征。 下表系公司 2019 年分季度主要财务数据，公司经营业绩存在季节性波动的特点为可见一斑： 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 65,919,690

45、.60 56,325,870.86 54,466,328.79 87,178,881.50 归属于上市公司股东的净利润 12,534,316.42 -17,570,841.21 38,068,216.63 19,000,588.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,845,695.89 15,452,518.63 7,911,923.63 11,334,562.35 经营活动产生的现金流量净额 36,125,509.92 48,507,429.88 -4,465,644.12 -40,951,842.51 公司存在的经营风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“

46、公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。 (4).(4). 生产经营生产经营资质资质 适用 不适用 生产经营资质 有效期限 报告期内新增或变化情况 种子生产经营许可证 至 2021 年 11 月 10 日 无变化 (5).(5). 主要技术主要技术 适用 不适用 玉米育种关键是自交系的选育，目前公司选育自交系主要有以下方法及技术： 1、常规选育法。这种选育方法就是在一个分离的原始群体中选择个体自交系，经若干世代按目测自交选择之后，进行配合力的测定，最终选出优良的自交系。常规选系法的问题是早期入选的规模很难界定。目前，有的育种者在早期世代不分穗行种植，而是将入选的果穗的等量混合种

47、植，到晚代才严格选择单株种成穗行，进行配合力测定。这种方法有效地增加了入选基因型的数目，同时增加了对单株的选择压力，可能对提高抗性和获得目标基因型有帮助。在育种规模不大2018 年年度报告 14 的情况下，常规选育法，更多地依靠育种者的经验。 2、单倍体选系法。其基本原理是利用自然或人工的诱发、培育的单倍体植株经过人工的染色体加倍或自然加倍获得纯合的二倍体，然后再从中选育优良的单株，成为自交系。单倍体育种一般只需两年就能获得纯合的自交系，比常规方法缩短了育种的周期，对育种家有很大的吸引力。不过，单倍体选育省略了大田选择的步骤，对诸如抗性等性状通常还要进行加倍的选择。 3、分子选系法。所谓分子选

48、系法是在 DNA 水平上开展的自交系选育，包括转基因选系法和分子标记辅助选系法。转基因选系就是借助遗传转化技术，将一些其他动植物有利的外源基因导入自交系或杂交种内，育成有外源基因控制性状的优良自交系，这种方法对于改造玉米基因库中不具备的某些目标性状是致关重要的。分子标记辅助选系是首先对某些优良基因确定的紧密连锁的分子标记，然后以这些分子标记为间接选择性状对目标性状进行选择，最后育成优良自交系。 4、自交系的改良。某些自交系在育成后发现有些必须克服的缺点，有些自交系在应用一段时间后发现某些重要的性状发生退化，或发生了新的病害生理小种的侵染，或者不适应新的推广区域的环境，这时解决问题的捷径是对原有

49、自交系的个别性状进行改造，育成新的改良系。 改良自交系最常用的方法是回交转育法。回交转育法就是以被改良的自交系为轮回亲本，以目的基因供体亲本为非轮回亲本， 经过 5 代以上的回交改良和 12 代的自交稳定后， 就可以育成新的改良自交系。回交效果的好坏同目标性状的遗传方式有关，一般回交法对简单性状或单基因控制的性状以及细胞质遗传性状最有效，对复杂性状效果差。回交法在选择供体亲本时要注意主要的目标性状不要有连锁累赘，还要注意选择具有相同杂种优势取向的优良自交系，防止改良了原有的不良性状又带来了新的不良性状，以及造成配合力下降等问题发生。回交后代也应该进行配合力测定，在不同的秭妹系中选择配合力高的应

50、用。 杂交种的选育就是将选育出的自交系或其他优良亲本材料组配成杂交组合，通过测交鉴定、品种比较和各类品种比较试验选育出符合育种目标要求的强优势杂交种。 (6).(6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式 适用 不适用 公司每年 3 月份根据年生产面积在张掖、武威与当地农户签订玉米杂交种代繁合同，由公司 提供玉米亲本，并付亩包产值费用，农户生产玉米杂交种交付给公司。 通过承包或租赁方式取得土地或水域通过承包或租赁方式取得土地或水域 适用 不适用 2 2 主要产品生产、销售情况主要产品生产、销售情况 (1).(1). 主要产品生产与销售模式主要产品生