日科化学：2018年年度报告.PDF

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1、1 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD 2018 年年度报告 股票代码： 300214 股票简称： 日科化学 披露日期： 2019 年 4 月 16 日 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的

2、法律责任。 公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘震及会计机构负责人公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘震及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足

3、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。 3、安全生产的风险、安全生产的风险

4、山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 报告期内公司因安全事故导致部分主营业务暂时陷入停顿，对公司生产经营产生了较大影响。本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程中对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。 4、投资项目风险、投资项目风险 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金及自有资金投资项目均属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目生

5、产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及无法达到预期收益，因此投资项目的实施存在净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。 5、股份回购实施风险、股份回购实施风险 公司于 2018 年 6 月 24 日召开的公司第三届董事会第十九次会议、2018 年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会， 审议通过回购公司股份相关议案。公司回购方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施；可能面临因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对

6、象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出的风险。 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的回购股份后的 424,501,514 股为基数股为基数（公司总股本（公司总股本 425,812,614 股，扣除公司股股，扣除公司股票回购专户股票数量票回购专户股票数量1,311,100股）股） ， 向全体股东每， 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.50元 （含元 （含税） ，税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体

7、股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 47 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 54 第九节 公司治理 . 59 第十节 公司债券相关情况 . 65 第十一节 财务报告 . 66 第十二节 备查文件目录 . 156 山东日科化学股份有限公司

8、 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 日科化学 指 山东日科化学股份有限公司 日科橡塑 指 本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司 日科新材料 指 本公司全资子公司，山东日科新材料有限公司 日科塑胶 指 日科新材料全资子公司，山东日科塑胶有限公司 国信恒进出口 指 本公司全资子公司，山东国信恒进出口贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 公司的审计机构，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板公司规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

9、引 公司章程 指 山东日科化学股份有限公司章程 PVC 指 学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称 PVC ACR 指 公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类 PVC 抗冲加工改性剂，学名为丙烯酸酯类共聚物（Acrylic Additives） ，简称为 ACR，主要用做硬质 PVC 加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂 AMB 指 公司主要产品之一，学名为丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-丁二烯共聚物（Acrylic-Methyl Methacrylate-Butadiene） ，简称为 AMB，能大幅提升 PVC 制品的低温抗冲性能，特别适合在透明制品中使用 ACS 指 公司产品之一，ACS 是一种

10、新型的 PVC 透明制品专用抗冲改性剂，该产品赋予PVC 制品优良韧性的同时， 使其保持良好的透明性和优异的初期着色性， 该产品具备传统透明制品抗冲改性剂相同的强度和透明度，另外具备独特的耐候性，可用于户外 PVC 制品 ACM 指 公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚物（Acrylic CPE Modifier） ，简称为 ACM，用作 PVC 的低温增韧剂和抗冲改性剂，能大幅度提高 PVC 制品的低温韧性 复合料 指 公司转型升级方向，具体指根据客户的需求，利用公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，为客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到

11、客户服务的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日科化学 股票代码 300214 公司的中文名称 山东日科化学股份有限公司 公司的中文简称 日科化学 公司的外文名称（如有） Shandong Rike Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RIKE

12、 CHEM 公司的法定代表人 彭国锋 注册地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 办公地址的邮政编码 262400 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 田志龙 联系地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 电话 0536-6283716 传真 0536-6283716 电子信箱 tianzhilong 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监

13、会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 荆秀梅、张文荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17 层 庄晶亮、冒欣 2017 年 7 月 13 日-2

14、019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,568,771,296.29 2,103,216,856.38 -25.41% 1,547,033,609.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,767,774.37 95,085,473.53 8.08% 79,984,138.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,745,322.25 1

15、07,769,940.45 -54.77% 72,449,725.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,615,076.59 49,906,177.00 11.44% -56,083,716.39 基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35% 0.20 加权平均净资产收益率 6.41% 6.52% -0.11% 5.94% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,815,886,977.66 1,731,496,557.07 4.87% 1,476,116,816

16、.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,621,665,814.84 1,589,084,533.72 2.05% 1,358,917,039.67 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 191,229,176.43 324,646,332.26 510,539,381.47 542,356,406.13 归属于上市公司股东的净利润 34,975,050.97 23,292,721.15 27,552,283.84 16,947,718.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,496,988.02 22

17、,178,913.81 25,941,753.73 9,121,642.73 经营活动产生的现金流量净额 118,386,096.15 -20,760,009.87 -106,989,330.32 64,978,320.63 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

18、适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,337,371.21

19、-144,469.56 380,462.21 主要为政府征收子公司资产补偿 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,923,019.32 8,284,354.41 3,265,875.90 委托他人投资或管理资产的损益 10,341,241.26 3,236,123.29 5,519,043.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,517,042.82 474,125.50 574,087.89 主要为工伤人员医疗保险赔偿款 安全事故造成的损失 -28,800,369.99 减：所得税影响额 4,096,222.49 -4,265

20、,769.43 2,205,056.71 合计 54,022,452.12 -12,684,466.92 7,534,412.34 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概

21、要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务（一）主要业务 公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售，为PVC加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。塑料改性剂产品的主要用途：作为需要改性的塑料基础原材料（合成树脂）的添加剂，改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能。塑料改性剂广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料等塑料制品的生产。 （二）主要产品（二）主要产品 公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、

22、ACM低温增韧剂、AMB抗冲改性剂、ACS抗冲改性剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。报告期内，ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂、AMB抗冲改性剂和ACS抗冲改性剂营业收入分别占公司营业收入的比例为46.04%、49.82%、1.32%、1.27%。由于公司原有AMB产品使用丁二烯作为主要原材料，丁二烯属于危险化学品，在生产、经营、储存、运输过程中对安全有极高要求，如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，公司为减少危险源头，杜绝安全生产事故，加大了相关新产品的研发力度，开发了替代原有AMB产品的AC

23、S产品。 （三）经营模式（三）经营模式 公司的业务以客户期望为中心，针对行业中小企业数量多、客户需求差异大的特点，成立了复合料事业部、ACM事业部、ACS事业部和海外事业部，通过各个事业部总经理、客户服务经理、方案经理、订单履行与交付经理共同跟客户的持续沟通、共同研发及反馈，依托专业的营销队伍、快速的研发能力和稳定的生产系统，发挥公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，生产出性能优越、质量稳定的PVC抗冲加工改性剂，并为客户提供适合其工艺、设备特点的综合解决方案。 （四）报告期业绩驱动因素（四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务收入较去年同期下降24.62%，主营业务产品

24、销量较去年同期下降18.29%。其中，ACR产品销量较去年同期下降41.93%，ACM产品销量较去年同期增长13.03%，AMB产品销量较去年同期下降90.98%。2018年第一季度，公司昌乐厂区受安全事故导致暂时停产影响，ACR产品和AMB产品销量、营业收入以及净利润较去年同期大幅下降；公司于2018年4月12日收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作，2018年4月底至报告期末，昌乐厂区的产量和销量逐步恢复后，主营业务盈利情山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 况较第一季度好转。 （五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所

25、处地位 随着人们生活品质的提高和塑料制品应用领域的推广，消费者对塑料制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，PVC塑料改性剂在PVC塑料制品配方中的重要性越来越大，塑料改性剂行业的本质类似于服务业，不同客户的发展战略、采购流程、工艺过程、机器设备等需求差别较大，能够适应经营环境变化、 准确掌握客户需求、 以客户期望为中心、 持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。报告期内公司继续聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案，随着子公司新产能的投产，行业地位有望得到进一步巩固。 二、主要资产重大二、主要资产重大变化情况变化情况 1、主要资产重大变化情况

26、、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、经营模式优势、经营模式优势 公司一直专注于推动塑料行业健康发展，目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式，各个事业部成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”，准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化，并将客户需求传递到公司内部，公司内部根据客户需求整合人力和物力资源，以最高的效率、最低的成本、最高

27、的质量满足客户需求，确保客户满意。 2 2、技术研发优势、技术研发优势 公司坚持以客户为中心，不断发现客户的“痛点”，在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验，依托塑料改性工程技术研发中心，针对客户产品需求和工山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 艺特征研发解决方案， 主动发现客户的产品发展方向或工艺缺陷， 为客户提供包括 “产品研发+营销+服务”的问题整体解决方案。公司通过研发投入和知识产权保护措施不断巩固自身的技术优势，目前已取得发明专利19项、实用新型专利17项。 3 3、企业文化优势、企业文化优势 建设强大的企业文化是公司的

28、核心竞争力，报告期内公司继续加强企业文化建设，统一员工思想，使得公司的一切经营管理工作具有明确而统一的使命、愿景和价值观，将所有员工的视角聚焦到客户的挑战和焦虑，努力满足客户需求。 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司全体员工在董事会的领导下，全面落实年度经营计划，积极开展恢复生产工作，继续推进发展战略，坚持从卖产品向为客户提供整体解决方案转型升级，核心竞争力进一步巩固。 报告期内， 公司实现营业收入1,568,771,296.29元， 比上年同期下降25.41%； 实现营业利润120,

29、569,407.88元，比上年同期下降23.19%；实现归属于上市公司股东的净利润102,767,774.37元，比上年同期增长8.08%。2018年第一季度，公司昌乐厂区受安全事故导致暂时停产影响，ACR产品和AMB产品销量、营业收入以及净利润较去年同期大幅下降；公司于2018年4月12日收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作，2018年4月底至报告期末，昌乐厂区的产量和销量逐步恢复后，主营业务盈利情况较第一季度好转。报告期内，日科新材料所属的位于潍坊市高新区樱前街以南、潍安路以东的土地、房产及附着物列入政府征收范围，本次征收资产的补偿总额为人民币51,104,295.70元，其中

30、包括房地产及地上附着物补偿金额44,438,518.00元，拆迁补助和奖励6,665,777.70元，该补偿款扣除成本及相关费用支出后对净利润的影响金额为42,653,580.01元，对报告期内实现的净利润金额影响较大。 报告期内，公司实现主营业务收入1,544,809,343.12元，较上年同期下降24.62%，占营业收入比例为98.47%；主营业务成本金额为1,340,628,026.93元，较去年同期下降22.81%；主营业务毛利率为13.22%，同比下降2.03个百分点。其中，ACR抗冲加工改性剂受暂时停产影响，产品销量较去年同期下降41.93% ，实现收入722,331,626.57

31、元， 收入同比下降39.76%， 占营业收入比例为46.04%， 毛利率同比下降3.84个百分点；ACM低温增韧剂新产能于2018年8月验收并运行，产品销量较去年同期增长13.03%，实现收入781,618,234.92元，收入同比增长23.15%，占营业收入比例为49.82%，毛利率同比增长1.17个百分点；AMB抗冲改性剂受暂时停产影响，产品销量较去年同期下降90.98%，实现收入20,692,419.87元，同比下降90.39%，占营业收入比例为1.32%，毛利率同比下降5.96个百分点；ACS抗冲改性剂实现收入19,932,697.99元，占营业收入比例为1.27%，毛利率为16.99

32、%。 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作： 1、组织母公司恢复生产工作、组织母公司恢复生产工作 报告期内公司因安全事故导致母公司部分主营业务陷入停顿，为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，公司对未发生事故的车间的相关问题进行排查和整改，制定了详细的整改计划，主要包括天然气加热系统整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等，相关问题已于2018年3月底基本整改到位。公司组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件符合安全生产的要求。20

33、18年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。公司收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作，2018山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 年4月底至报告期末，昌乐厂区的产量和销量逐步恢复。 2、实施实施股份回购事宜股份回购事宜 公司于2018年6月24日召开的公司第三届董事会第十九次会议、2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份相关议案。公司决定以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不低于3,000万

34、元（含3,000万元），回购股份的价格不高于人民币5元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月12日至2019年7月11日）。 3、推进、推进ACM和和CPVC新产能建设新产能建设 报告期内，日科橡塑全力做好“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”建设。2018年8月初，该项目完成各项验收工作并正式投产运行。该项目作为“山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目”中的高端化工项目，符合相关的产业政策，有助于提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力，推动公司战略目标的落地。随着项目的逐步达产，公司业务规模将进一步

35、增强，公司盈利能力将得到有效增强，对公司的经营业绩带来积极影响。 4、企业文化方面、企业文化方面 公司将继续加强企业文化建设，在明确公司使命、愿景的前提下，明确了发展战略，并优化了组织结构，建立了价值观考核体系，使全体员工聚焦于为客户创造价值，努力实现公司使命、愿景和战略。 5、营销方面、营销方面 进一步优化了各个事业部中由客户经理、 方案经理、 订单履行与交付经理组成的“铁三角”的职责分工，不断以客户需求为中心完善营销工作流程，推进与客户采购流程、生产流程、检测流程的无缝对接，通过提供让客户满意的解决方案，提高客户的满意度和忠诚度。 6、管理创新方面、管理创新方面 在优化组织结构的同时，继续

36、明确各个职位的职责分工和协同关系，以效率更高、成本更低、质量更好的满足快速变化的客户需求；同时，继续健全公司绩效管理体系，优化各个职位的绩效目标，建立了“以贡献者为本”的薪酬体系，以完善公司价值分配机制。 7、技术创新方面、技术创新方面 公司以客户需求为中心，继续加强技术创新工作，根据客户生产工艺过程、检测过程和产品存在的现实问题，为客户提供能够满足客户需求、降低成本的新产品、服务和解决方案。报告期内，公司开发了替代原有AMB产品的ACS产品，在确保客户满意的同时，有利于降低公司安全生产潜在风险，提高安全生产管理水平。 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主营业务分析

37、二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗

38、器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,568,771,296.29 100% 2,103,216,856.38 100% -25.41% 分行业 PVC 改性剂 1,544,809,343.12 98.47% 2,049,398,776.27 97.44% -24.62% 非主营业务 23,961,953.17 1.53% 53,818,080.11 2.56% -55.48%

39、 分产品 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 ACR 722,331,626.57 46.04% 1,199,058,821.85 57.01% -39.76% ACM 781,618,234.92 49.82% 634,678,114.26 30.18% 23.15% AMB 20,692,419.87 1.32% 215,392,267.50 10.24% -90.39% ACS 19,932,697.99 1.27% 主营业务其他产品 234,363.77 0.01% 269,572.66 0.01% -13.06% 非主营业务 23,961,953.17 1.53

40、% 53,818,080.11 2.56% -55.48% 分地区 国内 1,218,884,032.37 77.70% 1,647,639,668.47 78.34% -26.02% 国外及港台地区 349,887,263.92 22.30% 455,577,187.91 21.66% -23.20% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 PVC

41、 改性剂 1,544,809,343.12 1,340,628,026.93 13.22% -24.62% -22.81% -2.03% 分产品 ACR 722,331,626.57 642,456,939.93 11.06% -39.76% -37.04% -3.84% ACM 781,618,234.92 663,883,059.82 15.06% 23.15% 21.47% 1.17% AMB 20,692,419.87 17,534,655.46 15.26% -90.39% -89.67% -5.96% ACS 19,932,697.99 16,545,927.14 16.99% 其

42、他 234,363.77 207,444.58 11.49% -13.06% 19.61% -24.18% 分地区 国内 1,194,922,079.20 1,047,991,153.07 12.30% -25.03% -22.29% -3.10% 国外及港台地区 349,887,263.92 292,636,873.86 16.36% -23.20% -24.63% 1.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山东日科化学股份有

43、限公司 2018 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 PVC 改性剂 销售量 吨 138,947.68 170,044.81 -18.29% 生产量 吨 140,367.72 170,680.90 -17.76% 库存量 吨 7,515.09 6,095.05 23.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额

44、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PVC 改性剂 原材料 1,167,333,594.25 87.07% 1,524,384,762.00 87.77% -0.70% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司山东国信恒进出口贸易有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 484,662,743.31

45、前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 177,271,278.02 11.48% 2 第二名 144,564,240.60 9.36% 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3 第三名 68,660,667.59 4.44% 4 第四名 60,030,566.38 3.89% 5 第五名 34,135,990.72 2.21% 合计 - 484,662,743.31 31.37% 主要客户其他情况说明 适用 不

46、适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 694,836,380.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 284,812,170.00 22.31% 2 第二名 174,722,240.00 13.68% 3 第三名 110,713,731.00 8.67% 4 第四名 77,396,566.00 6.06% 5 第五名 47,191,674.00 3.70% 合计 - 694,836,380.80 5

47、4.42% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,236,780.86 72,900,416.60 -14.63% 主要系公司销售收入下降所致 管理费用 53,794,148.40 39,406,103.70 36.51% 主要系母公司停产期间提取停工费损失所致 财务费用 -338,901.57 12,426,719.91 -102.73% 主要系上年度与本年度的美元汇率变动方向相反，导致上期出现较大额汇兑损失，本期为汇兑收益所致 研发费用 10,069,807.24 16,981,334.04 -4

48、0.70% 主要系母公司停产影响，研发投入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期末研发项目及其进展情况 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 序号 项目名称 项目目标 进展情况 1 型材韧性、焊角强度增强剂 用于高档PVC型材， 提高PVC产品的韧性和焊角强度， 替代铝型材。分析中试试验结果，解决产品推广过程中的问题。 属于推广完善阶段 2 高韧性PVC管替代PE管专用料 用于各种给水管，进一步提高PVC产品的韧性，替代PE管，专用料伸长率1500%，10份添加量的PVC配方伸长率250%。 属于推广完善阶段 3 提高木塑制品抗冲击强度、韧性、拉伸强度的多功

49、能复合材料 进一步降低PVC产品的成本，美化外观，用于高档装饰材料。分析客户的应用试验结果对产品进行持续改进，进行中试试验。 属于推广完善阶段 4 抗静电管专用抗冲增韧增强剂 用于高档的矿用管材和高附加值的电子电器元件。分析客户使用反馈意见，合理调整配方。提高静电管韧性。 属于推广完善阶段 5 CPVC管材及管件复合料替代PP制品的研究与开发 用于耐热应用领域，相比于PP材料，CPVC的机械强度（硬度、拉伸强度、维卡）具有明显的优势，CPVC管材的维卡软化点113，CPVC管件的维卡软化点108。 属于推广完善阶段 6 低密度PVC发泡材料替代EPS材料的研究与应用 降低现有PVC发泡材料的密

50、度， 使其可以广泛应用于保温材料领域，替代阻燃性较差且成本较高的EPS/PU保温材料，充分体现PVC性价比优势。 属于推广完善阶段 7 钙锌无毒稳定剂 开发钙锌复合无毒稳定剂产品，能够让客户很方便的进行稳定剂的转换，并且不会改变产品的品质 实验室开发阶段 8 新型橡胶材料的开发 通过开发高伸长率产品，同时在产品当中引入易于硫化以及与现有主流橡胶能够供硫化的基团，实现与当前橡胶的相互转换，降低橡胶制品的成本 实验室开发阶段 9 高光泽度型材复合料项目 通过改善型材表面结构、使用抗静电剂等手段，降低粉尘的附着，实现自清洁的目的。本项目提供一种自清洁聚氯乙烯门窗型材材料及自清洁聚氯乙烯门窗型材的制备